2019年中国服装纺织行业概览.pdf

1 报告编号19RI0547 中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段， 中国 经济增长速度放缓，居民服装消费支出增速也逐渐放 缓。 在此情况下， 中国服装纺织企业需要依赖研发和创 新能力， 发展高附加值产品， 以便服装纺织企业成为中 国高质量经济的一部分。 此外， 居民对服装要求日新月 异， 促使服装企业对服装纺织物的需求不断变化。 服装 纺织企业需要具有研发和创新能力， 持续推出新品， 才 能跟上时尚潮流、应对市场需求变化。 热点三：研发和创新能力成为企业核心竞争力 随着中国劳动力人口减少以及收入水平提升，服装纺织 企业的人工成本支出日益提升。同时，政府环保要求日 趋严格，企业环保支出上升。成本上升导致服装纺织企 业的价格优势逐渐减小，部分国外服装企业已将订单向 其他国家转移。为保持市场竞争力，中国服装纺织企业 逐渐将产能向东南亚转移，如健盛集团越南第 4 家工厂 已在 2019 年投产，鲁泰纺织从 2013 年开始在越南、缅 甸、柬埔寨等东南亚国家投资建厂。 热点二：成本支出持续上升，服装纺织企业转移产能 消费研究团队 头豹研究院 | 纺织服装系列概览 400-072-5588 2019 年 中国服装纺织行业概览 报告摘要 纺织指以天然纤维或化学纤维为原料，经过手工 或机器加工而成的， 用于服装、 家纺用品、 产业纺 织品制造的纺织物，其中用于服装制造的纺织物 即为服装纺织物。中国服装纺织行业产业链上游 主体是纺织原料供应商，向中游服装纺织企业提 供天然纤维、 化学纤维。 中国服装纺织行业产业链 下游是服装企业，将服装纺织企业生产的纺织物 加工成服装成品。 热点一：居民服装消费增多，服装需求多样化 中国经济的稳定增长促使中国居民的收入持续提升，服 装消费支出不断增多，为服装纺织行业规模的扩大持续 提供动力。中国居民服装消费增多的同时，对服装的需 求也呈多元化发展。 居民更加关注服装的功能、 舒适性、 款式等方面，这推动了服装行业细化及专业化程度持续 提升。中国服装行业的细分化、专业化发展将促使服装 纺织企业研发更多的面料款式并提高面料性能，以满足 更多消费者的需求。 20,769.8 22,067.9 23,605.1 21,903.9 17,106.6 15,831.6 16,917.7 18,081.1 19,272.0 20,478.0 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测2021预测2022预测2023预测 亿元 中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入，2014-2023年预测 中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入 年复合增长率 2014-2018年 -4.7% 2018-2023年预测 3.7%曾亮 邮箱： csleadleo分析师 行业走势图 相关热点报告 品牌电商系列概览2020 年全球及中国快时尚品牌电 商发展概览 纺织服装系列概览2019 年中国茧丝绸行业概览 纺织服装系列概览2019 年中国西服行业概览 2 报告编号19RI0547 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国服装纺织行业市场综述 . 8 2.1 中国服装纺织行业定义及分类 . 8 2.2 中国服装纺织行业发展历程 . 8 2.3 中国服装纺织行业产业链 . 10 2.3.1 上游分析 . 11 2.3.2 中游分析 . 13 2.3.3 下游分析 . 13 2.4 中国服装纺织行业市场规模 . 15 3 中国服装纺织行业驱动与制约因素 . 16 3.1 驱动因素 . 1 6 3.1.1 原材料市场规模、技术持续进步，带动行业发展 . 16 3.1.2 居民服装消费增多，服装需求多样化 . 17 3.1.3 技术进步推动行业发展 . 18 3.2 制约因素 . 1 9 3.2.1 劳动力成本上升，环保支出上升 . 19 3.2.2 行业整体缺乏创新能力，技术水平低 . 20 3.2.3 经济增长放缓，外部环境不稳定 . 21 4 中国服装纺织行业政策及监管分析 . 22 3 报告编号19RI0547 5 中国服装纺织行业市场趋势 . 24 5.1 行业整合仍将继续，市场规模持续增长 . 24 5.2 研发和创新能力成为企业核心竞争力 . 25 5.3 行业向绿色化、智能化发展 . 26 6 中国服装纺织行业竞争格局分析 . 27 6.1 中国服装纺织行业竞争格局概述 . 27 6.2 中国服装纺织行业典型企业分析 . 28 6.2.1 山东南山智尚科技股份有限公司 . 28 6.2.2 广东健业纺织集团有限公司 . 30 6.2.3 宜兴乐祺纺织集团有限公司 . 31 4 报告编号19RI0547 图表目录 图 2-1 中国服装纺织行业发展历程 . 9 图 2-2 中国服装纺织行业产业链 . 11 图 2-3 中国棉花产量，2014-2018 年 . 12 图 2-4 中国羊毛及毛条进口量，2014-2018 年 . 1 2 图 2-5 中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入，2014-2023 年预测 . 16 图 3-1 中国化学纤维产量，2014-2018 年 . 17 图 3-2 中国服装销售总额，2014-2018 年 . 18 图 3-3 中国 16-59 岁劳动年龄人口数量，2014-2018 年 . 20 图 3-4 中国名义 GDP 增速，2014-2019 年上半年 . 21 图 4-1 中国服装纺织行业相关政策 . 24 图 6-1 NANSHAN 南山面料产品系列简介. 29 图 6-2 乐祺纺织面料产品展示图 . 32 5 报告编号19RI0547 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从服装、化学纤维、电子商务等领域着手，研究 内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走 向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模 式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 8 月完成。 6 报告编号19RI0547 1.2 名词解释 纱：天然纤维、化学纤维等材料经拉长加捻纺成的细缕，是织布的原材料。 规模以上工业企业：指年主营业务收入为 2,000 万元及以上的工业法人单位。 压锭：指减少纱锭数目，限制纱锭生产规模。 营改增：营业税改增值税的简称，指缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税。 经纱、纬纱：布匹长度方向为径向，布匹宽度方向为纬向，在织布时，用于径向的纱称 为经纱，用于纬向的纱称为纬纱。 梭织：梭子带动纬纱在上下开合的经纱开口中穿过，使经纬交织构成织物的工艺。 针织：将纱线构成线圈，再经过纵向串套和横向连接构成针织物的工艺。 毛条：用毛纺原料所制成的条状物。 提花：指纺织物以经纱、纬纱交错组成的凹凸花纹。 印花：利用染料或涂料在织物上印制图案。 色织：将纱线或长丝染色后再进行织布的工艺。 高支高密： 支是指 1 克重的纱能拉出的长度， 纱能拉出的米数称为支数。 支用于指代纱 的细度，支数越高，纱线越细，通常 40 支以上被称为高支。高密是指高密度，即经纱 和纬纱密度高于每平方英寸 180 根。通常纱线越细，则密度越高，因此高支高密常一 起使用。 服用性能：指织物具有的基本性能和舒适性能。基本性能包括断裂强度、耐磨性能等， 舒适性能包括热绝缘性能、透气性、起毛起球性能、阻燃性能等。 平纹布：经纱与纬纱以一上一下的交织形成的织物，平纹布质地坚牢、表面平整，较为 轻薄、耐磨、透气，多为高档面料。 斜纹布：表面呈现斜向纹路的棉织物，具有耐磨性好、结实的特点。 7 报告编号19RI0547 灯心绒布：以灯芯绒为原料制成的面料，具有外观舒适、手感柔软、保暖性强的特点。 弹力布：具有弹力的坯布，常用于制作口袋、钱包的内夹层定型物以及服装的领边、袖 口，可起到修身效果。 麻棉布：将麻、棉按相近比例混和而制成的纺织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布， 适合制作夏季服装。 锦棉布：以锦纶丝和纯棉纱为原料制成的纺织物，具有耐磨耐洗、保形、保暖的优点， 常用于制作休闲服装。 色织布：由染色后的纱线所织成的纺织物。 8 报告编号19RI0547 2 中国服装纺织行业市场综述 2.1 中国服装纺织行业定义及分类 纺织原意是传统手工生产的纺纱和织布的总称， 现指以天然纤维或化学纤维为原料， 经 过手工或机器加工而成的，用于服装、家纺用品、产业纺织品制造的纺织物，其中用于服装 制造的纺织物即为服装纺织物。 根据原料的不同，服装纺织物可分为以下几类： （1）棉纺织：以天然棉或人造棉为主要 原料制成的纺织物，常用于生产冬季服装； （2）麻纺织：以大麻、黄麻、苎麻、亚麻等麻类 植物纤维为主要原料制成的纺织物， 常用于生产休闲、 工作服装； （3） 毛纺织： 以各类羊毛、 羊绒为原料制成的织物，常用于生产礼服、西装、大衣等高档服饰； （4）丝绸：以蚕丝为主 要原料生产的纺织物，具有轻薄、柔软舒适、丝滑、透气、色彩绚丽等优点，常用于生产女 性服装； （5）化纤纺织：以化学纤维为原料制成的纺织物。化学纤维是高分子化合物所制的 纤维，其耐热性、吸湿性、透气性差且易吸附尘埃、易产生静电，因此化纤纺织常用于生产 低档服装； （6）混纺：将天然纤维与化学纤维按照一定比例混合而制成的纺织物，兼具棉、 麻、丝、毛、化纤等纤维的优点，应用广泛，在各类服装中均有使用。 2.2 中国服装纺织行业发展历程 服装是居民生活的必须品， 因此中国服装纺织行业发展历史悠久。 中国古代的服装纺织 长期采用手工制作的原始生产方式，到 18 世纪后半叶，欧洲工业革命兴起使欧洲纺织行业 进入机器化生产时代， 欧洲纺织产品产量猛增， 大量欧洲纺织产品开始倾销到中国， 迫使中 国服装纺织行业从手工生产向机器化生产转变。之后到新中国成立之前，受战争因素影响， 中国服装纺织行业发展缓慢。 新中国成立之后， 中国迎来长期和平， 中国服装纺织行业规模 9 报告编号19RI0547 得以持续扩大。 新中国成立至今， 中国服装纺织行业的发展共经历了四个阶段 （见图 2-1） ： 图 2-1 中国服装纺织行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 （1）19491981 年：计划经济阶段 新中国成立后， 政府开始有计划地大规模发展经济， 纺织业作为重要的民生行业， 是政 府经济建设的重点。在政府主导下，中国纺织生产能力增长迅速。1949 年到 1981 年间， 中国棉纺产量从 500 万锭增长到 1,890 万锭，毛纺产量从 13 万锭增长至 74 万锭，缫丝产 量从 9 万绪增长至 97 万绪， 化纤产量从无增长至 60 万吨。 国内纺织需求逐渐得到满足后， 中国纺织品开始对外出口，1981 年中国纺织品出口额达 35 亿美元。在此阶段，中国纺织 产能集中于上海、 天津、 青岛等地的国有企业， 纺织的生产、 出口业务并未向民营企业开放。 （2）19822000 年：市场经济起步阶段 改革开放之后，中国民营企业崛起、外资持续涌入、国有企业改革，推动中国服装纺织 行业进入市场化竞争。港澳台、欧美等地区的资本、技术、设备在此阶段相继进入中国，珠 三角、长三角等沿海地区的服装纺织企业得以迅速增多。政府也在推进国有纺织企业改革， 实行政企分离，提升国有纺织企业活力。行业逐渐形成国有企业、外资企业、民营企业三足 鼎立的局面。 但随着行业产能的迅速扩大， 到 20 世纪 90 年代中后期， 行业出现产能过剩、 中低档产品过多、行业整体亏损等问题。1997 年秋，政府在中央经济工作会议上决定将纺 10 报告编号19RI0547 织业作为国企改革解困的突破口， 计划在 3 年内扭转行业亏损状态。 之后政府出台了核销呆 坏账指标、压锭补贴等政策，到 2000 年，政府成功削减国有纺织企业产能，分流 120 万的 国企纺织员工，服装纺织行业得以健康发展。 （3）20012014 年：高速增长阶段 2001 年， 中国加入 WTO， 开始大力发展对外贸易。 凭借着劳动力人口红利， 中国的制 造业迅速发展，纺织品对外贸易量与日俱增，中国逐渐成为世界第一纺织大国。在此阶段， 中国各类纺织物的出口金额增长了数倍，如中国棉纱线出口金额从 7.2 亿美元增长到 20.6 亿美元，棉机织物出口金额从 32.1 亿美元增长到 146.2 亿美元等，对外出口成为多数服装 纺织企业的主营业务。 与此同时， 中国经济的整体高速增长促使中国居民服装消费支出增多， 国内服装企业对服装纺织的需求快速上升，服装纺织企业得以发展壮大。 （4）2015 年至今：行业调整阶段 2015 年，政府颁布中国制造 2025 ，并开展供给侧结构改革，中国服装纺织行业开 始进入调整阶段。 中国制造 2025中，政府要求企业发展智能制造、绿色制造，对企业的 环保标准日益严格。在供给侧结构改革中，政府推动行业结构调整，减少无效和低端供给， 扩大有效和中高端供给。 在此背景下， 中国服装纺织行业增长放缓， 过剩的低端产能逐渐被 淘汰，部分服装纺织企业难以承受竞争压力退出市场，2015 年至 2017 年，中国纺织业规 模以上工业企业减少了近 2,000 家。 与此同时， 中国劳动力成本在不断上升， 部分服装纺织 企业开始将落后产能向人工成本低的东南亚、南亚等地区转移。 2.3 中国服装纺织行业产业链 中国服装纺织行业产业链上游的主体为纺织原料供应商， 分为天然纤维供应商和化学纤 维供应商。 中国服装纺织行业产业链中游主体为服装纺织企业， 服装纺织的生产涉及环节众 多， 中游企业多聚集于部分环节。 中国服装纺织行业产业链下游是服装企业及消费者， 服装 11 报告编号19RI0547 企业将中游生产的纺织物进一步加工成服装成品并销售给消费者（见图 2-2） 。 图 2-2 中国服装纺织行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.3.1 上游分析 纺织物原料可分为天然纤维和化学纤维： （1）天然纤维 天然纤维包括棉花、 麻等植物纤维及羊毛、 蚕丝等动物纤维。 植物纤维方面， 中国棉花、 麻种植业的规模化程度低，市场竞争充分，因此棉、麻价格透明，主要由供需关系决定。以 棉花为例，中国棉花产量、价格在近几年持续波动。2014 年，中国棉花产量达到 629.9 万 吨，棉花市场出现供过于求的现象，导致棉花价格在 2014 年、2015 年持续下降，棉花产 量开始减少。2016 年中国棉花产量下降至 534.3 万吨的谷点位置（见图 2-3） ，棉花价格 在 2016 年后快速回升，导致中国服装纺织企业原料成本增加。 12 报告编号19RI0547 图 2-3 中国棉花产量，2014-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 羊毛方面， 世界羊毛的主要产地为澳大利亚、 新西兰和中国。 中国虽然是羊毛生产大国， 但由于中国生产的羊毛品质粗短， 不适于服装生产， 因此服装纺织企业使用的羊毛主要依靠 进口。根据中国海关总署数据显示，中国羊毛及毛条进口量大体呈上升趋势（见图 2-4） ， 其中澳大利亚是中国主要的羊毛进口国， 主要因为澳大利亚生产的羊毛较为细长， 适合服装 生产。蚕丝方面，蚕丝养殖门槛低，蚕丝厂商众多，市场竞争激烈，各厂商的产品无明显差 异，蚕丝价格趋于透明。 图 2-4 中国羊毛及毛条进口量，2014-2018 年 来源：中国海关总署，头豹研究院编辑整理 （2）化学纤维 13 报告编号19RI0547 化学纤维可分为再生纤维、 合成纤维等类型， 其中再生纤维是指由天然高分子化合物制 成的纤维，再生纤维也称人造纤维，常见的再生纤维有人造丝、人造棉和人造毛。合成纤维 是指用人工合成的高分子化合物制成的纤维， 常见的合成纤维包括涤纶、 锦纶、 腈纶、 氯纶、 维纶、氨纶等。当前，中国化纤产量已居世界第一，产能集中在浙江、江苏、福建等地，中 国化纤厂家众多，导致化纤市场竞争激烈，因此化纤企业对中游服装纺织企业议价能力弱。 但由于棉花、 麻等天然纤维受土地面积限制， 产量增长有限， 化纤在服装纺织原料市场中的 地位逐渐上升。 2.3.2 中游分析 中国服装纺织行业产业链中游主体为服装纺织企业。 中国服装纺织行业中游涉及环节众 多，包括纱线、布和面料的生产等。不同环节的生产工艺有所不同，多数服装纺织企业仅涉 足其中部分环节。 如上市纺织企业鲁泰纺织主要从事面料生产及行业下游的服装生产。 天然 纤维、 化学纤维等原料经过服装纺织企业加工后制成面料， 服装纺织企业再将面料提供给行 业下游的服装企业，由服装企业将其加工成服装成品，销售给消费者。 从议价能力分析，中国服装纺织行业历史悠久，业内参与企业众多，市场竞争激烈。现 阶段，多数服装纺织企业的技术水平低，生产的纺织物多为常规产品，产品差异小，下游服 装企业选择余地大，因此服装纺织企业的议价能力弱。但由于服装的安全性、舒适性、功能 性等直接由面料决定， 因此技术能力强、 能够提供高品质面料的企业对服装企业的议价能力 高。 2.3.3 下游分析 中国服装纺织行业产业链下游是服装企业及消费者， 服装企业将服装纺织企业生产的面 14 报告编号19RI0547 料进一步加工成服装成品， 销售给消费者。 近年来随着中国居民收入提高， 服装在居民消费 中的占比有所提高，促使服装企业对服装纺织的需求进一步提升。 中国服装行业细分领域众多，包括男装、女装、运动服、休闲服等，导致中国服装企业 众多，市场竞争激烈。然而，各服装细分领域的客户群体、客户消费习惯及市场发展阶段均 有所不同，其市场竞争格局差异大，表现如下： （1）女装领域：中国女装市场规模大，竞争最为激烈，中国女装生产企业已达到 2 万 余家，行业集中度低。现阶段，中国女装市场的头部企业主要为外资企业，如丹麦的 Bestseller 集团、 法国的 ETAM 集团、 韩国的衣恋集团， 这主要是由于中国本土女装品牌起 步晚，在品牌知名度、设计能力、营销能力方面落后于外资企业。女性消费者对服装的需求 大而多变，女装产品更新换代频繁，女装行业较其他细分服装行业市场竞争更为激烈。 （2）男装领域：中国男装领域中，国际品牌占据了一、二线城市的高端市场，中国本 土品牌则主要占据二、 三线城市的中端市场。 在中国本土企业中， 部分企业在男装细分领域 已具有领先优势， 如雅戈尔在男装衬衫、 西服市场中的常年处于领先位置， 九牧王在男裤市 场中常年领跑， 七匹狼在茄克衫市场中的市场份额常年位居前列。 相比于女性消费者， 男性 消费者的服装需求少，且需求更明确，因此中国男装市场竞争相对温和。 （3）运动服装领域：运动服装具有更强的专业性，因此行业集中度高。现阶段，国际 品牌耐克、 阿迪达斯优势明显， 在高端运动服装市场中处于主导地位， 市场份额大幅领先其 他运动服装企业。 此外， 运动服装领域中也诞生了一批知名的中国本土运动服装企业， 如安 踏、李宁、特步、361 度、匹克、贵人鸟等，这些企业多位于福建晋江、石狮、惠安等产业 集群地，主要占据二、三、四线城市的运动服装市场。 除女装、男装、运动服装等传统服装细分领域外，童装、快时尚休闲等服装细分领域发 展迅速。如优衣库、H&M、ZARA、GAP、C&A 等快时尚品牌已具有广泛知名度。下游服 15 报告编号19RI0547 装企业的需求对中游相关纺织物的影响较大， 服装行业市场格局的不断变化将促使中游服装 纺织企业不断调整其产品生产及营销方式等。 2.4 中国服装纺织行业市场规模 得益于中国经济的稳定增长， 居民的服装消费持续上升， 促使中国服装纺织行业市场规 模持续增长。根据国家统计局数据显示，2017 年之前，中国纺织服装业规模以上工业企业 主营收入长期保持增长态势，由 2014 年的 20,769.8 亿元增长至 2016 年的 23,605.1 亿 元， 但 2017 年开始， 中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入出现明显下降， 主要由于： （1）中国服装纺织行业进入调整阶段，规模以上工业企业大量减少； （2） “营改增”政策全 面实施后， 服务业企业改交增值税且税率较低， 工业企业逐步将内部非工业生产经营活动剥 离，导致工业企业整体营收水平出现下降。 尽管中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入出现下降， 但中国服装销售额在持续提 高，服装纺织的需求仍在扩大。未来，中国经济的稳定发展以及物联网、大数据、5G 等技 术的进步和应用， 将推动服装纺织行业继续进步。 同时， 随着服装纺织行业调整阶段的结束， 中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入有望重新实现增长， 预计中国纺织服装业规模以 上工业企业主营收入将在 2023 年达到 20,478.0 亿元（见图 2-5） 。 16 报告编号19RI0547 图 2-5 中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入，2014-2023 年预测 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 3 中国服装纺织行业驱动与制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 原材料市场规模、技术持续进步，带动行业发展 中国服装纺织的原材料市场近年来在规模、 技术等方面持续进步， 为服装纺织行业的发 展奠定基础。 棉花作为重要的天然纤维， 其市场波动将直接影响到服装纺织行业发展。 近年 来， 随着新疆棉花行业崛起， 中国棉花行业发展趋于平稳。 中国棉花产区分为长江流域棉区、 黄河流域棉区以及新疆棉区等三大地区。随着经济发展，长江、黄河流域的耕地面积饱和， 劳动力成本上升，导致棉花行业发展出现波动。相比之下，新疆地区可种植土地资源丰富、 劳动力成本低、气候条件适宜，因此在新疆政府的推动下，新疆棉花行业迅速崛起，2018 年新疆棉花产量达到 511.1 万吨，已占全国棉花总产量的 83.8%。随着新疆棉花行业的崛 起，中国棉花行业发展趋于稳定，为服装纺织行业发展打下基础。 17 报告编号19RI0547 化学纤维方面， 中国化纤行业在近年来处于产能优化、 品质提高的阶段。 中国化纤产量 在 2015 年之前保持持续增长， 但随着供给侧结构改革推进， 中国化纤企业不再盲目追求产 能扩大， 行业中落后产能逐渐被淘汰， 中国化纤产量近年来已稳定在 4,900 万吨左右 （见图 3-1）。同时，中国高性能纤维的技术水平、产业化水平持续提高，化纤产品的强度、耐高 温性、 耐热性等性能不断提升。 中国化纤行业中落后产能的淘汰、 化纤性能的提升将为中国 服装纺织企业带来更多优质原料，从而提升服装纺织物的质量，带动服装纺织行业的发展。 图 3-1 中国化学纤维产量，2014-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 3.1.2 居民服装消费增多，服装需求多样化 中国经济的稳定增长促使中国居民的收入持续提升， 服装消费支出不断增多， 推动服装 纺织行业规模持续扩大。根据国家统计局数据显示，2018 年中国城镇居民人均可支配收入 已达到 39,250.8 元。随着收入水平的提高，中国居民开始追求生活质量，服装消费日益提 高。根据中国服装协会数据显示，2014 年至 2018 年，中国服装销售额从 2.3 万亿元增长 到 3.1 万亿元，年复合增长率达到 7.5%（见图 3-2） 。未来，随着中国居民对生活品质的不 断追求，服装消费将继续增长，为中国服装纺织行业发展提供充足的动力。 18 报告编号19RI0547 图 3-2 中国服装销售总额，2014-2018 年 来源：中国服装协会，头豹研究院编辑整理 伴随着收入的提高， 中国居民在服装消费增多的同时， 对服装的需求也日益呈多元化发 展。服装在过去仅为生活必需品，消费者多关注服装的耐用性，如今随着收入的提升，消费 者更加关注服装的功能、 舒适性、 款式等方面， 仅具备基本穿着作用的服装已难以满足居民 的多样化需求。 当前， 中国服装企业已陆续推出具有多样性功能及特点的服装， 服装行业的 细化及专业化程度持续提升， 因此消费者的多样化需求带动了服装企业对面料质量要求的提 高。 中国服装行业的细分化、 专业化发展将促使服装纺织企业研发更多的面料款式并提高面 料性能，以满足更多消费者的需求。 3.1.3 技术进步推动行业发展 随着工业 4.0 时代的到来，以及互联网、大数据、AI、物联网等技术的应用和发展，服 装纺织行业在产品生产、销售渠道、产品研发等方面均取得了显著进步。 从生产方面分析，技术进步推动了智能制造的普及，提升了纺织服装企业的生产效率： （1）AI 技术的进步促使纺织机器人功能逐渐完善，企业得以减少对人工的依赖； （2）通过 应用物联网技术，企业得以实现生产全流程的信息化，提高生产的效率和安全性。 从销售渠道方面分析， 电商平台已成为服装纺织企业重要的客户获取渠道。 服装行业及 19 报告编号19RI0547 服装纺织行业中企业数量众多， 过往由于企业之间信息不透明、 沟通渠道有限， 导致服装纺 织企业获取客户难度大， 服装企业寻找合适的服装纺织企业难度大。 如今随着网络购物的普 及， 众多面向 B 端客户的电商平台逐渐出现。 通过电商平台， 服装企业寻找服装纺织企业更 为方便，服装纺织企业响应速度也能更快，从而提升交易效率。 从研发方面分析，技术应用提高了研发效率、减少了研发成本： （1）过去服装纺织企业 多面向于服装企业， 离终端消费者距离远， 服装企业需获取消费者反馈后才能对服装纺织企 业提出面料改善要求， 导致行业出现面料研发周期长、 研发成本高的问题。 现阶段大数据技 术的应用可使服装纺织企业直接面对消费者，通过实时收集分析用户反馈，服装纺织企业 能够更加精准把握消费者需求，研发出更适合消费者的面料，其研发效率得以提升； （2） 通过视