2020年上半年中国冷库市场研究报告.pptx

,2020年上半年中国冷库市场研究报告,2020 年上半年中国冷库市场发展宏观环境,2020 年上半年中国冷库市场发展现状分析,2020 年上半年中国冷库市场发展特点总结,目录,01,02,03,2020 年下半年中国冷库市场发展展望,03,2020年上半年中国冷库市场发展宏观环境,2020 年初受新冠疫情影响， 各行各业都受到不同程度的冲击， 但是农业属于人员流动性较小的产业， 疫情对农户直接参与生产的影响较小。同时面对疫情， 各级农业农村部门全力以赴做好“ 菜篮子” 产 品稳产保供工作；针对涉农企业遇到的运销受阻、资金紧张等难题， 及时向企业提供专项再贷款、优 惠再贷款、延期还本付息等政策支持， 助力加快复工复产。2020 年上半年我国农产品总体供应充足、市场稳定， 农村生产生活秩序逐渐恢复， 农业农村经济运 行总体平稳、稳中向好。农业环境的稳定发展， 为2 0 2 0 年冷库发展提供了一个相对稳定的发展环境。,2020年上半年,1 . 1农业环境： 农业经济运行总体平稳， 涉农企业经营秩序基本恢复,2019 年- 2020 年上半年农林牧渔业总产值,全国夏粮总产量14,281万吨，比上年,121万吨,牛奶产量同比,7.9%,禽蛋产量同比,7.1%,猪牛羊禽肉产量同比,10.8%,生猪存栏33,996万头,16,301.7,42,005.8,76,431.7,123,967.9,19,309.7,47,994.5,140,000.0120,000.0100,000.080,000.060,000.040,000.020,000.00.0,总产值（累计值/亿元）,26.4%,32.7%,36.7%,37.0%,38.8%,-43.1%,-44.3%,-41.2%,-36.5%,-32.8%,-17.6%,-15.8%,-13.1%,-10.9%,-8.7%,-60%,-40%,-20%,0%,20%,40%,60%,2月,6月,3月4月5月吃类实物商品网上零售额累计增长（ %） 餐饮收入累计增长（%）商品零售累计增长（%）,受 疫 情 影 响 ， 2020 年 上 半 年 中 国 居 民消费需求受到一定冲击 。 从重点消 费领域来看， 线下餐厅、零售业普遍 遭遇挫折， 但生鲜电商领域却因居民 被迫“ 宅” 在家而逆势上升， 线上生 鲜消费增长或将反推冷链企业加大对 冷库、冷链运输的投入。同时， 生鲜 电商平台在疫情期间暴露的问题 ， 也 将倒逼冷库升级。,2020 年上半年中国部分消费领域走势,1 . 2消费环境： 线下餐厅、零售普遍受挫， 生鲜电商逆势上升,2020 年上半年国家对于冷链行业发展一如既往的高度重视， 国务院、商务部、财务部、农业部等多个部门发布 多项政策， 旨在加强冷链基础设施建设， 优化冷链市场环境、严控食品质量。其中农产品冷链物流体系建设更 是被多个文件重点提出， 成为2020 年上半年政府关注重点。2020 年上半年中国冷链行业相关国家政策汇总,1 . 3政策环境： 冷链行业发展受重视， 农产品冷链物流体系建设成焦点,1月,2月,3月,4月,5月,6月,在政府和市场的双重推动下， 近年我国冷链物流需求增多。据有关机构调查， 2020 年上半年冷链货运量同比 上涨12 % ， 除春节常规低谷外， 冷链货运量无论是同比， 还是环比均为上升状态。今年年初疫情爆发， 虽然 给冷链物流带来了机遇， 但是期间暴露的短板如基础薄弱、一体化程度不足、第三方物流缺位等亟待解决。2020 年上半年中国公路冷链货运量同比和环比趋势同比环比80%60%40%20%0%-20%-40%-60%,1 . 4物流环境： 冷链物流需求增多， 短板亟待解决,据物联云仓平台冷库数据显示 ， 2020 年上半年中国冷库总面积超 9 5 2 . 26 万， 占2 0 2 0 年上半年仓库总量的5 . 53 % ， 较2 0 1 9 年底冷库总面积增长45 . 88 % （ 约299 . 47 万） 。从冷库仓储形态来看， 平库占冷库总量的47 . 29 % ， 楼库占冷库总量的46 . 52 % 、坡道库占冷库总量的6 . 19 % 。,其他仓库：94.47%,2020 年上半年中国冷库与其他仓库占比冷库：5.53%,其他仓库冷库,平库：47.29%,楼库：46.52%,2020 年上半年中国冷库各仓储形态占比坡道库：6.19%,平库,楼库坡道库,2 . 1资源分布： 冷库总量稳步增长， 资源聚集华东、西南地区,从区域分布来看据物联云仓平台冷库数据显,示， 2020 年上半年我国冷库,资源主要集中在华东 、 西南 地区 ， 西北地区冷库资源相 对较少。2020 年上半年全国 冷库资源最多的省份/ 直辖市 前五个分别是辽宁 、 四川 、 河南 、 广东 、 重庆 ， 冷库面 积均超70 万， 辽宁省 、 四 川省 、 河 南 省 更 是 超 过 100 万。,2020 年上半年全国冷库资源分布情况,（万）,华东：217.00,西南：209.42,华中：144.18,东北：138.06,华北：102.24,华南：100.73,西北：40.64,100102 130140 180210,从新增供应看上半年共收录到全国新增供应冷库面积超36 . 07 万， 新增供应主要集中于华东、华中和西南地区。当前由于 冷库造价与租仓成本过高， 租户将常温库改建为冷库的现象比比皆是， 冷库建设“ 降本” 迫在眉睫。2020 年上半年部分新交付冷库项目统计,87.48,87.42,87.23,85.83,85.55,85.27,85.0084.00,86.00,87.00,88.00,1月,2月,3月,4月,5月,6月,据物联云仓平台冷库数据显示， 2020 年上半年全国冷库平均租金为85 . 27 元/ 月。相较2019 年， 冷库平均租 金下降约6 . 46 % 。从租金走势上看， 2 0 2 0 年上半年我国冷库平均租金呈现小幅下降趋势， 上半年全国冷库平均 租金下降约2 . 53 % （ 约2 . 21 元/ 月） 。2020 年上半年全国冷库平均租金走势平均租金(元/月),2 . 2租金情况： 平均租金小幅下降， 东莞、北京平均租金居高位,127.50,120.00,117.00,105.00,100.83,99.44,96.42,95.50,94.64,89.92,84.86 84.80,84.00 83.59,82.50,72.50,57.50,140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00,武汉昆明济南成都青岛沈阳西安,上海广州北京东莞大连杭州南京郑州重庆天津平均租金（元/月）,从区域对比看,地区之间租金差异较大， 东高西低， 沿海地区高， 内陆地区低。据物联云仓平台冷库数据显示， 2020 年上半年 一线城市冷库供不应求， 租金维持小幅上涨； 二、三线城市冷库租赁需求不足， 租金有小幅下降。其中， 上海、 广州、北京地区冷库平均租金较高， 均高于110 元/ 月； 西安、沈阳地区冷库平均租金较低， 均低于80 元/ 月。2020 年上半年全国部分地区冷库平均租金,10.07%,10.25%,11.14%,12.67%,13.47%,13.87%,8.00%4.00%0.00%,12.00%,16.00%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,据物联云仓平台冷库数据显示， 2020 年上半年全国冷库平均空置率为13 . 87 % ， 相较2019 年， 冷库平均空 置率上升约3 个百分点。从空置率走势上看， 2020 年上半年冷库空置率呈上升趋势， 主要受疫情蔓延和经济 下行压力影响， 部分城市出现冷库租赁企业业务收缩、撤仓、退仓等现象。2020 年上半年全国冷库平均空置率走势空置率,2 . 3空置情况： 空置率呈上升趋势， 冷库需求逐月回落,25.89%,19.42%,15.00%14.51%,12.90%,12.87%,11.43%11.36%,10.17% 8.30% 8.00%,6.33%,5.49% 5.35% 5.17% 4.02% 4.00%,30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%,南京济南东莞青岛西安昆明大连天津杭州重庆成都武汉郑州广州上海沈阳北京空置率,从区域对比看,据物联云仓平台冷库数据显示， 2020 年上半年一线城市冷库整体供应有限， 市场保持供不应求的局面；二、三 线城市由于冷库租赁需求相对较少， 加之上半年冷库供应增多， 部分城市去化压力增大， 仓库空置率有小幅上 涨。其中， 南京冷库空置率较高， 超20 % ；北京、沈阳地区冷库空置率较低， 均低于5 % 。社区生鲜连锁、电商、 生鲜配送、线下食品经销商在上半年冷库租赁市场上表现相对亮眼。2020 年上半年全国部分地区冷库平均空置率,3 . 1 冷库新增供应持续增加， 常温库改造成冷库“ 风气” 持续,虽然2020 年上半年不少地区都有新增高质量冷库项目交付， 但是由于冷库设备技术要求高且耗能高， 其建设 成本相比普通仓库较高且冷库新建周期也相对较长， 同时冷库租金相对较高， 企业为节约冷库成本， 大多采 用租常温库改造为主。每年因常温库改造成冷库出现的设备质量问题造成产品损耗居高不下。当前常温库改 造成冷库“ 风气” 仍然持续， 改变这一现象任重道远。,3 . 2 冷库租赁市场表现欠佳， 下半年市场将有所回暖2020 年上半年虽然我国北、上、广、深地区冷库供不应求， 租金小幅上涨， 空置率有所下降。但是这并没有 改变全国整体冷库平均租金下降， 空置率上涨的颓势， 甚至部分城市受疫情和经济下行压力的影响， 出现冷 库租户业务收缩、撤仓、退仓的现象。但是根据我国往年冷库租赁市场规律：我国冷库全年租金趋势一般呈 “ V 字型” 波动， 6 月冷库平均租金到全年最低值， 7 月份冷库租户开始寻找仓源， 8 月为每年冷库租仓高峰 期， 9 月冷库市场活跃度趋于平稳， 推测2020 年下半年我国冷库市场或将有所回暖。,3 . 3 社区生鲜连锁、电商、生鲜配送、线下食品经销商及食品工厂 是上半年冷库租赁主力军,2020 年 上 半 年 社 区 生 鲜 连 锁 、 电商 、 生 鲜配送、线下食品经销商及食品工厂对冷 库租赁需求较大， 是我国冷库租赁主力军。,社区生 鲜连锁,电商,线下食 品经销 商,食品 工厂,生鲜 配送,上半年冷库租赁主力军,3 . 4 巨头加码冷链物流基础建设， 冷库规模未来将迎高增长,虽 然 我 国 各 行 各 业 都 不 同 程 度 受 疫 情 冲 击， 但是从2020 年上半年我国冷链企业 活动来看 ， 疫 情 并 没 有 影 响 其 在 冷 链 物 流 方 面 的 布 局 和 扩 张 。 “ 融资 、 建设 ” 成为2020 年上半年我国冷链企业活动的 关键词 ， 无 论 是 万 纬 嘉 兴 平 湖 冷 链 产 业 园开工 ， 还 是 广 州 南 沙 国 际 冷 链 项 目 正 式封顶 ， 亦 或 是 九 曳 供 应 链 获 得 来 自 远 洋 资 本 的 战 略 投 资 ， 我 们 都 能 看 到 ， 各 冷 链 企 业 为 成 为 冷 链 行 业 巨 头 ， 都在加 强 自 身 在 冷 链 物 流 基 础 方 面 的 建 设 ， 冷 库规模未来也将顺势迎来高增长。,2020 年上半年我国冷链行业大事件汇总,4 . 1 风口之下， 冷库市场规模将进一步增长,2020 年上半年疫情爆发， 但生鲜电商平台订单却逆势上升， 平台爆单新闻层出不穷。,冷库是冷链物流发展的重要基础， 在“ 消费” 和“ 资本” 的双重加持下， 冷链物流的发展也会带动冷库市场规模的进一步增长。,得益于疫情的催化， 不少消费者在生鲜电商平台下单的消费习惯已经形成， 这将进一步拉动我国 冷链需求的增长。,由于疫情期间生鲜迎来销量高峰， 让不少投资者再次看到了冷链市场巨大的市场需求， 未来将会 有更多玩家入局冷链物流市场。,一方面,另一方面,4 . 2 政策助推， 17 个地区冷库市场将迎爆发式发展,3月16日国家发展改革委办公厅印发关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知，总体目标是以构建国 家层面的骨干冷链物流基础设施网络为目标，以整合存量冷链物流资源为主线，重点向高附加值生鲜农产品优势产区 和集散地扩展，依托存量冷链物流基础设施群建设一批国家骨干冷链物流基地，整合集聚冷链物流市场供需、存量设 施以及农产品流通、生产加工等上下游产业资源，提高冷链物流发展。紧随其后，国家公布了2020年17个地区国家骨干冷链物流基地建设名单，这17个地区未来将得到国家政策和资金渠 道支持。在“政策”和“资金”的加持下，这17个地区冷库市场前景也将变得更加广阔，未来冷库市场或将迎来爆发 式发展。流通、生产加工等上下游产业资源，提高冷链物流发展。,骨干冷链物流基地建设目标:,进一步加强冷链物流设施设备改造，促进业务流程和经营模式创新，不断提高 冷链物流服务能力和效率。发挥好示范引领作用，结合实际先行先 试，为以后年度国家骨干冷链物流基地 建设探索经验。重点从能力提升、资源整合、互联互通、 规范发展、食品安全等方面做好国家骨 干冷链物流基地建设。,2020 年17 个地区国家骨干冷链物流基地建设名单,平谷国家骨干冷链物流基地,营口国家骨干冷链物流基地,济南国家骨干冷链物流基地,怀化国家骨干冷链物流基地,自贡国家骨干冷链物流基地,巴彦淖尔国家骨干冷链物流基地,郑州国家骨干冷链物流基地,宝鸡国家骨干冷链物流基地,合肥国家骨干冷链物流基地武汉国家骨干冷链物流基地,昆明国家骨干冷链物流基地,东莞国家骨干冷链物流基地,福州国家骨干冷链物流基地,舟山国家骨干冷链物流基地,晋中国家骨干冷链物流基地,西海岸新区国家骨干冷链物流基地苏州国家骨干冷链物流基地,4 . 3 冷库技术不断突破， 绿色化、智能化成趋势,近年来我国冷库技术取得了明显的进步与发 展， 例如小型一体机、移动式冷站、撬块机 组、制冷装置、运行管理云平台等等， 为我 国冷库建设奠定了良好的技术基础。未来我 国冷库技术将进一步朝着系统技术模块化、 集成化， 设备管理平台化、智能化， 系统能 源利用绿色化方向进一步发展。,系统技术,模块化,集成化,设备管理,平台化,智能化,系统能源,绿色化,THANKS,