2020-2021西南区域仓储市场分析报告.pptx

,2020-2021西南区域仓储市场分析报告,01,市场总览,02,宏观市场,03,土地市场,目录CONTENTS,供应市场,04,需求市场,05,租金情况,06,市场研判,07,01,2020 年 上 半 年 西 南 区 域GDP 为53,293.78 亿元，第三产业为主导产业。,2016-2020 年西南区域工矿 仓储用地供应总量丰富， 成,都独高一格， 昆明相对较少。,西南区域仓库总面积约为4,056.39 万， 主要分布在成都、重庆、昆 明等城市， 2020 年上半年仓储新增 供应同比有所减少。,2020 年西南区域仓库租金走势 基本平稳， 2020 年下半年受市 场供需等因素影响仓库租金有 所浮动。,注：西南区域地理范围包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区， 本报告仓储数据统计及分析未包含西藏自治区。,02,2.1 区域经济实力较强，发展前景广阔,华北区域,54,427.92,华南区域,21,825.02 61,823.25,西北区域25,464.22东北区域,华中区域62,115.41,重 庆 11,209.83,四 川 22,130.27,贵 州 7,985.53云 南 11,129.77西 藏 838.38,华东区域175,336.09西南区域53,293.78,2020 年上半年西南区域GDP为53,293.78亿元， 占全国GDP的11.67 。其中，西南区域GDP排名前三的省市为四川省（22,130.3亿元）、重庆市（11,209.8亿元）、云南省（11,129.8亿元）。2020年上半年西南区域经济运行情况单位：亿元,2.2 第三产业占据主导地位，一、二产业占比略有下降,西南区域以第三产业为主，2016年-2020年上半年西南区域第三产业比重不断增加，一、二产业比重略有降低。,2016年-2020年上半年西南区域产业结构,100%80%60%40%20%0%,2016年,2019年,2020年上半年,2017年第一产业,2018年第二产业,第三产业,重庆江北国际机场,成都双流国际机场,贵阳龙洞堡国际机场,昆明长水国际机场,拉萨贡嘎国际机场,拉萨站,成都西站,成都南站,成都北站成都东站,重庆北站 重庆西站重庆南站,昆明站,贵阳站,2.3 交通网络布局完善，空运、陆运发达,西南区域交通网络布局完善， 据 不完全统计， 西南区域拥有10 个 铁路特等站， 26 个城市被定为国 家公路运输枢纽城市， 由重庆、 四川、云南、贵州、西藏5省（自 治区、直辖市） 构成的西南机场 群， 机场总数达到52 个， 以适应 西南地区经济社会发展需要， 促 进中国- 东盟自由贸易区的合作发 展， 为少数民族地区经济社会发 展和旅游资源开发提供交通保障。,2020年西南区域交通网络图,03,3.1 工矿仓储用地供应总量丰富，部分地区逐渐减少,西南区域工矿仓储用地供应相 对华东 、 华 南 等 区 域 较 多 ， 2016-2020 年 期 间 ， 成 都 除2020 年外， 工矿仓储用地供 应每年均超过2,000 万； 其 次，贵阳市工矿仓储用地供应 年均值为691.47 万； 昆明 市工矿仓储用地供应相对较少， 最低土地供应为467.87 万。,“,”,2016-2020年西南区域重点城市工矿仓储用地供应情况单位：万,注：重庆暂未公布工矿仓储用地相关供应情况。,据不完全统计， 截至2020 年8月，西南区域一手仓储用地共计出让160.32万，其中昆明市仓储用地出 让68.06万，独高一格；贵阳仓储用地出让仅3.40万，相对较少。近年来，成都市与重庆市城区及绕 城区域仓储用地基本开发完全，仓储用地供应逐渐向市郊区扩散；贵阳市仓储规划用地则相对较少。,2020年西南区域重点城市一手仓储用地出让情况单位：万,100.0080.0060.0040.0020.000.00,成都市,贵阳市,重庆市昆明市一季度二季度三季度,04,4.1 西南区域仓库资源丰富，成都、重庆为主要分布地,冷库 6.19%,高标仓 29.85%,一般普通仓 70.15%,普通仓 93.81%,冷库,高标仓,一般普通仓,据物联云仓平台数据显示， 截至2020 年8 月， 西南区域仓库总面积达4,056.39 万。冷库占总面积比为6.19，普通仓占总面积比为93.81；其中，一般普通仓占普通仓面积比为70.15，高标仓占普通仓 面积比为29.85。2020年西南区域仓源结构情况,据物联云仓平台数据显示， 截至2020 年8 月， 成都、重庆是西南区域仓库主 要聚集地，仓库总面积分别为1,573.69 万、1,186.62万，各占西南区域仓库总面积的38.80%、29.25；昆明、贵阳仓库面积相对较少，分别为382.42万、292.43万，各占西南区域仓库总面积的9.43%、7.21%。,新增供应方面， 据物联云仓平台数据显 示 ， 截至 2020 年 8 月 ， 西南 区域约 109.70万仓源入市，主要为宇培、宝 湾、普洛斯等物流地产商投资建设。,2020年西南区域重点城市仓库分布概况单位：万,成 都仓库面积： 1,573.69新增供应： 9.78,昆 明仓库面积： 382.42新增供应： 4.41,重 庆仓库面积： 1,186.61新增供应： 61.69,贵 阳仓库面积： 292.43新增供应： 17.78,根据物联云仓平台数据显示，2020 年重庆、成都、昆明、贵阳均有在建项目， 交付时间集中在 2020 年 Q3 。 与2019 年相比， 成都仓库在 建项目有所增加；重庆仓库 在建项目有所降低；昆明与贵阳仓库仓库在建项目有所 增加， 预计后期将有所减少。,数据截至：2020年8月,2020年西南区域重点在建仓储项目情况单位：万,05,从需求分布来看， 西南区域仓储 需求主要集中在成都、重庆、贵 阳、昆明等城市， 仓储租赁需求 以电商、快递、三方物流、制造 业等行业为主， 主要代表企业有 菜鸟网络、京东等。,2020年西南区域仓储需求产业分布图,电商、快递、三方物流、汽 配、制造业、冷链物流等,快递、三方物流等,汽配等,三方物流公司、快递企业、 快运公司等,成都,昆明,重庆,贵阳,5.1 电商、快递等行业成仓库需求主力，需求集中在成都、重庆等地,根据物联云仓平台数据显示，截至2020年8月，西南区域普通仓空置率为16.40。从城市来看，重庆市 仓库供应相对较多，租赁需求有限，因此空置率较高，为24.79；昆明近年来快递、三方物流需求增多， 仓储基础设施相对稀缺，空置率相对较低，仅9.82。,2020年西南区域重点城市普通仓空置率,24.79%,15.32%,11.37%,9.82%,30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%,重庆市,昆明市,成都市贵阳市注：普通仓包含一般普通仓及高标仓。,06,租金总览， 西南区域租金相比华 北、华东等区域较低， 据物联云 仓平台数据显示， 截至2020 年8 月 ， 西 南 区 域 冷 库 平 均 租 金 为82.94 元/ 月； 普通仓平均租金为21.00 元/ 月， 其中， 一般 普 通 仓 平 均 租 金 为 20.07元 / 月 ， 高 标 仓 平 均 租 金 为26.11元/月。,82.94,21.00,20.07,26.11,0.00,20.00,40.00,60.00,80.00,100.00,冷库,普通仓,一般普通仓,高标仓,租金,2020年西南区域仓库租金情况单位：元/月,6.1 租金走势基本平稳，地区租金差异较小,租金走势来看， 西南区域仓库租金运行基本平稳。一般普通仓方面，租金保持在20元/月左右 ，2019年末至2020 年年初租金有所下降， 增（ 降） 幅1.31 元/ 月以内； 高标仓方面， 租金基本 保持在27元/月左右，2020年1月-5月租金波动较大，5月后租金趋于平稳。,2019年8月-2020年8月西南区域仓库租金走势单位：元/月,29.0027.0025.0023.0021.0019.00,一般普通仓,高标仓,重点城市租金来看，重庆普通仓租金略高一筹，平均租金为24.18元/月；贵阳市普通仓平均租金相对较 低，为20.73元/月。但整体来说，西南区域城市间普通仓库最高与最低租金差为3.45元/月，差异相 对较小。,24.18,23.42,21.34,20.73,25242322212019,重庆市,贵阳市,2020年西南区域重点城市普通仓租金情况单位：元/月,昆明市成都市注：普通仓包含一般普通仓及高标仓。,07,7.1 2020年市场研判,土地供应方面,西南区域仓储供应用地相对较多，但随着仓储基础设施规模增多，仓储市场趋于饱和； 同时，受市场竞争及政府宏观规划等因素影响， 预计后期仓储供应用地将向城市郊区延 伸，且供应总量将有所减少，如成都、重庆等。,仓源供应方面,重庆、成都供需关系均表现为供大于求， 预计后期投入的仓储设施供应将有所减少，昆 明与贵阳仓储设施供应则将有所增加。,下半年主要租赁需求仍集中在成都、重庆等地区，随着下半年双十一等电商促销节的到 来，西南区域仓储需求将有所回升。,预计2020年下半年成都、重庆等地仓库租金相对平稳，昆明、贵阳等地仓库租金将有所 回升。,仓储需求方面,仓库租金方面,2020年西南区域重点城市仓储市场预判,略有上升,基本稳定,略有下降,THANKS,