2020-2021室内设计行业研究报告.pptx

2020-2021室内设计行业研究报告,目录,01,室内设计行业发展现状 3,020304,拨开云雾，重新认识室内设计师 8,室内设计师五大痛点面面观 13,室内设计行业发展趋势 27,室内设计行业发展现状,经济向好发展，国民对生活品质的要求不断进阶,近年来我国经济持续向好发展，人均可支配收入不断增长，国民消费力得到显著提升，因此大众对自身的生活质量和生活品质也有了更高的要求，在消费上呈现不断升级的态势。,0.33,0.34,0.35,0.36,0.37,0.38,3.532.521.510.50,2015,2016,2017,2018,2019,2015-2019 中国居民消费支出和消费升级指数,居民人均消费支出（万元，左轴） 居民消费升级指数（右轴）,3.532.521.510.50,120100806040200,2015,2016,2017,2018,2019,2015-2019 中国国内生产总值和居民可支配收入,国内生产总值（万亿，左轴）居民人均可支配收入（万元，右轴）,大众对家的畅想更多元，对家装家居倾注诸多精力和“金”力,家是国人生活的重要核心，而住房则是家的主要承载，生活水平的提高使得大众对居家环境有了更高阶、更多元的 畅想。现代人在家装时常怀房屋“主理人”的心态，认真考量、仔细设计，愿意倾注诸多精力和“金”力在家装和 家居上，数据显示，2020年中国家居装修行业市场规模预计将达到2.6万亿。,45%,35%,20%,温馨,环保,安全,空间利用率高,颜值,潮,科技感,便捷省心,个性轻奢,舒心流,易打理,环保健康 实用 整洁干净,质感收纳强大,美观,有面儿,高级,大众对理想家居环境的期待,八成消费者会用心设计，在家装中融入个人想法，以期塑造自己心目中的理想家自己设计请设计师设计没有设计过,2019,2017,消费者审美意识觉醒，给予原创设计发展空间,2019,消费人数,消费金额,审美的觉醒和设计意识的提升使得人们愈加关注“设计感”，大众对美的考量和评判也不再以单一风格为标准，因 而小众个性、有趣味和设计感满满的原创家装家居产品得以催生和发展，与此同时，消费者对原创设计产品的青睐 也为原创家装家居品牌提供了创立、活跃和成长的空间和土壤。2017-2019 淘系原创家装家居用品消费人数和国内原创家装家居品牌列举 消费金额2017,x 1.4倍,x 1.7倍,作品关注度提升助力室内设计师“C”位出道,国人对设计作品的觉醒和关注帮助设计师人群“C”位出道，特别是在热门家装家居综艺的加持下，躲藏在美好家居生活背后、原本戴着神秘面纱的操盘手们从幕后走向台前，他们以作品为沟通大众的桥梁，出道即“圈粉”无数。知名室内设计师列举知名家装家居综艺,王平仲,黄全,陈斌,梁穗明,青山周平,谢英凯,赖旭东,史南桥,拨开云雾，重新认识室内设计师,男性设计师占主导，女性设计师崛起正当时,调研显示，室内设计师的性别分布较为失衡，男性设计师在人群数量上占据主导位置。不过近年来女性室内设计师占比有所提升，其能力和口碑逐渐在业内占据一席之地。,男性59%,室内设计师不同性别人数占比,女性41%,半数以上设计师认为近年来女性从业者的比例在提高,53%,低线居民家装服务接受度在提高，北上广不再是好设计的主流买单地,一、二线城市居民对于专业人士参与室内设计的认知度和接受度较高，因此中高线城市是室内设计的主要需求来源， 诸多设计师也选择扎根于此。不过随着设计理念不断向下线城市渗透，低线城市的室内设计需求也开始逐渐涌现， 预计未来低线城市设计师的占比会逐步提升。,2017-2019 淘系装修设计服务三线及以下城市消费者的人数占比,二线城市,三线及以下城市,一线城市,40%,27%,33%,室内设计师不同地域人数占比,2019年2018年2017年,数据说明：倍数根据收入选项粗略估计,青年设计师成为行业重要力量，但与同行资深前辈的收入仍有差距,以90后和95后为代表的新锐军成为室内设计行业的重要组成力量。不过由于刚走出校门，他们的眼界、思维和创意 还需要在实际项目中不断打磨和优化，年轻人和资深者在个人收入上存在较大的差距，但这种差距也为年轻从业者 未来独当一面提供了成长空间。室内设计师不同年龄段人数占比90前室内设计师月收入约为90后的1.9倍,90后设计师53%,90前设计师47%,90后设计师,90前设计师,数据说明：室内设计师工作模式选取了占比Top 3的模式；设计师五年职业规划选取了占比Top 3的选项,工作模式多样，无论“背靠大树”或“自立门户”，设计师都有灵活选择,装修公司占比38%,工作室/事务所占比37%,个人设计师占比19%,作为创意产业从业者，室内设计师在工作模式上的选择较为灵活、自由。随着设计师从业经验不断丰富，除了谋求更高的职位，多数人对于未来的规划也倾向自主创业，建立个人设计公司或工作室，输出自我的设计风格和理念。室内设计师不同工作模式的人数占比和未来五年职业规划,32% ：在现有公司谋求更高设计职位25% ：成立自己的设计公司或工作室12% ：成为个人设计师,39% ：在现有公司谋求更高设计职位24% ：成立自己的设计公司或工作室16% ：在现有公司谋求管理层职位,42% ：成立自己的设计公司或工作室41% ：继续做个人设计师9% ：换到设计室/事务所工作,室内设计师五大痛点面面观,工作繁杂强度高熬夜加班是常态,室内设计师 痛点之一,能“文”也要会“武”：设计师涉及的工作事项十分繁杂,室内设计师工作范畴,沟通客户需求,项目预算和报价,绘制效果图,设计方案,建材报价/采买,跟进尾款,实地量房,引导签单,绘制施工图,方案施工落地,与“设计就是画图”这种认知相悖，室内设计工作实际上非常繁琐和复杂，“文”需要沟通需求、制定方案、商务对接，“武”要能建材采购、驻地监工。从工作范畴和环节来看，室内设计是名副其实需要“文武双全”的苦差。,工作步骤多、链条长，熬夜加班成为设计师“标配”,55%,54%,41%,35%,29%,15%,业主需求不明确、想法难落地,需求不断变换，改图的速度赶不上业主拍脑袋的速度,业主配合难度高，量房困难重重,业主拿着同行出的预算来压价、磨价,施工队偷工减料，来回扯皮,供应商以次充好，货品有质量问题,建材价格谈不拢,施工效果达不到预期，业主不满意,项目不验收，尾款遥遥无期,室内设计工作步骤多、链条长，设计师需要与业主、耗材/家具商、施工方三方来回沟通协调，“太难了”是他们时 常发出的工作心声。设计工作的“脏、苦、累”使得设计师长期处于超负荷的工作状态，调研显示八成设计师平均 工作时长超过八小时，超过五成从业者时常加班和熬夜。室内设计师“太难了”的原因室内设计师的生活状态,项目没有按时完工，业主和施工方齐抱怨,室内设计师 痛点之二,设计价值被低估能力难卖好价钱,Q您认为您的客户对设计费的认可情况怎么样？(1-10 分打分，1为非常不认可，10为 非常认可),大众认知比不上行业发展，消费者对设计价值的认可度较低,不就画个图吗，能花你多少时间，价格太贵了,家具、耗材、施工这些看得见 摸得着的东西才值得我花钱,别人家都是免费设计，你们为什么要收费,中国创意行业起步晚，发展使然,行业自身的传播力低,大众的审美和认知有待提高,上下行业链条脱节,23%,13%,尽管消费者在装修装点房屋时越发追逐设计感和个性化，但理解设计的创意、审美和服务并愿意为之付费的人并不 多。大多数人对设计价值的认知度仍处于较低状态，再加上行业鱼龙混杂，部分消费者即便选择了设计师帮助自己 全程负责家装事宜，也宁愿把钱花在家具、建材和施工这些“有形”产品，而不是设计服务上。业主对室内设计费的认可度较低设计价值不受大众认可和重视的原因还没装修呢，就这设计费就要 万把块钱，不划算45%,4%,业主对室内设计费的认 可度仅为5.8分,Q请问您所在公司/工作室的设计费用的收取标准是什 么；Q请问您所在公司/工作室的 总收入中的设计费用占比是多少,数据来源：新浪家居&艾佳生活2019年中国室内设计师生存状况调查报告,价值和付出不匹配，设计在行业全链路的核心地位难以确立,业主对设计价值的严重低估，使得设计在行业全链路的核心地位难以确立，不少室内设计师的劳动成果得不到应有 的重视和尊重。而一些装修公司为了增加揽客力，甚至打出“免费设计”的口号，这无疑加剧了设计的市场教育和 价值重构的难度。调研显示近三成的装修公司会提供免费设计，四成设计师认为自己的设计价值和收入非常不匹配。,39%,56%,5%,四成室内设计师认为自己的设计价值和收到的设计费非常不匹配非常不匹配基本匹配非常匹配,26%,21%,4%,40%,免费设计的公司数量占比,设计费在公司总收入的占比,不同类型室内设计业态的免费设计占比和设计费收入占比装修公司工作室/事务所,室内设计师 痛点之三,靠手艺也要靠嘴皮获客不易兼职销售,数据来源：腾讯2019腾讯家居行业洞察白皮书,Q请估算下签单水平（一般来说潜在客户和签单用户 的比例是多少）,家装行业竞争较为激烈，获客难、签单慢是业内共识,不愁客户，一般都是我来挑客户,1-5个潜在客户中会有1个签单客户,6-10个潜在客户中会有1个签单客户,11-15个潜在客户中会有1个签单客户,平均会接触,4.7个信息渠道,平均关注和了解,6.3类家装信息,对于有家装需求的用户来说，装修无论是从时间上还是费用上都会耗费较高的成本，在选到合适的专业家装人士之 前，消费者常常会多渠道了解信息和比较价格，决策时间较为漫长，因此装修行业竞争颇为激烈，获客难、签单慢 是行业的常态。调研显示有三成公司每成功获得1个成单客户背后要至少接触6个以上潜在客户。家装家居行业的获客水平分布家装消费者在装修前,5%,63%,19%,6%,6%15个以上潜在客户中会有1个签单客户,Q请问您的工资收入是否和签单/销售挂钩,Q请问您签单/销售提成的收入占您个人 总收入的多大比例,被动“斜杠”，部分设计师背负销售KPI,17%,24%,25%,17%,17%,80%,75%,为了应对家装行业竞争激烈、签单难的困境，部分设计师也不得不转型为“营销型设计师”，背负销售和签单的业 绩目标。对于那些原本专注于设计方案的设计师来说，囿于获客和成单的压力，其设计优势反而不能得到很好地发 挥。调研显示，超过七成的室内设计师的收入是和签单挂钩的，而且签单奖励是近四成设计师的主要收入来源。四分之三的室内设计师的收入和签单挂钩室内设计师的总收入中签单收入的占比分布,室内设计师 痛点之四,初始理念难坚持常向甲方爸爸妥协,Q请问您的客户一般来自哪里,不等同艺术家，设计师的初始理念难以坚持,28%54%7%11%,69%的设计师认为自己和业主的审美有时难以匹配,室内设计业务需要“落地”，大部分客源都来自线下本地。设计师不等同于艺术家，大多数时候需要迎合线下业主 的审美，在设计上带着对方喜好的“枷锁”去发挥，七成设计师认为会存在双方审美不匹配的问题。而对于多数设 计师来说，设计过程往往也是妥协大于坚持，有时会出现多次改稿的终版方案和初始的设计理念相去甚远的情况。八成室内设计师的主要客户来源为本地客户室内设计师和客户的匹配度,室内设计师 痛点之五,被“临摹”的原创作品被忽视的知识产权,业内抄袭较为普遍，设计师的知识产权不受尊重,设计师的知识产权不受重视，原创作品被“临摹”时有发生，八成室内设计师认为业内抄袭较为普遍。除了产权难 界定、从业者版权意识不高之外，知识产权保护环境较差也是业内抄袭较为普遍的诱因之一，调研显示设计从业者 认为国内对知识产权的保护度（得分）仅为国外的一半。八成室内设计师认为业内抄袭较为普遍室内设计行业抄袭较为普遍的原因,设计师自身版权意识也不高,55%,设计作品的知识产权难以界定,78%,知识产权保护环境较差53%申请知识产权的步骤复杂，成本高47%,58%曾遇到甲方骗方案,58%曾被客户要求被动“借鉴”他人作品,36%曾遇到作品被同行抄袭,17%曾遇到作品被同行盗版和售卖,室内设计行业发展趋势,室内设计行业发展四大趋势,02设计价值重焕新生,03个人IP化走出圈,01走，到线上去,04全链路数字化,趋势一：家装家居用品线上化率持续提升，设计师触网正当时,消费者线上购买习惯逐渐养成，再加上家装家居供给方入场、线上平台提供交易保障等多因素助力，家装家居用品 的线上化率不断提升。网购持续凸显的优势，势必推动设计行业的发展进入新纪元，因此设计师们对传统的设计工 作模式有了更多的考量，开始思考和尝试触网的可能性。,0%,5%,10%,15%,20%,2017,2018,2019,2017-2019 淘系家装消费者人数和互联网家装消费者渗透率,淘系家装消费者人数（右轴）互联网家装消费者渗透率（左轴）,家装消费者在网上购买家装用品的原因,选择丰富购买方便价格优惠即看即买乐居财经&齐家网新冠疫情期间的家装用户报告,售后到位,品质保障,71%,67%,62%,17%,11%,12%,设计新生态加持，助力设计师释放潜能,为了更好地顺应市场发展趋势，帮助室内设计师触网，多类型设计生态应运而生。作为阿里巴巴电商生态官方家装 家居设计平台，躺平设计家通过在设计服务赋能、供应链打造、作品推广曝光、营销活动搭建、版权保护等方面的 努力，帮助发掘和孵化设计师，保护和扶持原创设计作品，打造全链路数字化，助力中国原创设计品牌走向世界。,设计师生态池,未来设计之星（校园）,落地型 设计师,产品型 设计师,3D设计工具,产品 模型,户型 图库,效果 图库,设计 方案,设计变现,外部媒体,阿里商业生态,跨界资源,内容输送,人物挖掘,资源聚合,矩阵式推广,作品曝光,躺平设计家资源,设计师造星,行业资源,导购型 设计师,硬装,定制,商家,设计服务赋能,供应链打造,装企,版权保护,软装,趋势二：商业化助力设计作品变现，设计价值重焕新生,设计作为一门艺术和学问，价值被低估实为业内长期以来的顽疾。好的设计作品不止是能够为消费者带来美的观感、 搭配的指导，应当具备更加强大的商业价值，好设计当卖好价值。通过匹配设计师和消费者的“对的眼缘”、提供 商业赋能，躺平设计家鼓励设计师参与原创设计并获取相应的收入，有力推动设计的行业地位和价值逐步提升。设计作品商业变现方式列举,日常投稿获取受益每月淘宝活动曝光大型活动会场资源,3D场景导购,开通个人主页驻扎设计阵地营销活动绑定,设计服务赋能,商家设计师作图订单3D线上展厅服务商家业主,商家设计需求,设计师个人主页,淘宝活动会场,店铺样板间,设计师名片,精致样板房,躺平轻应用,趋势三：幕后“设”手走向台前，借助流量设计师个人IP化更“出圈”,家装家居作为低频、垂直的领域，设计师人群的生存情况极少受到关注。好设计需要高曝光，优质设计师也需要被 更多人知晓。流量时代提供给设计师诸多“出圈”的便利，“搭乘”流量东风，掌控“网红”基因，设计师们借由 广阔、多元的设计曝光舞台使得塑造个人设计品牌、打造个人IP成为可能。室内设计师“出圈”方式列举,大型设计赛事,校园营销,设计师聚合活动,年度会场活动,品牌联动合作,城市地域活动,“寻找设计神人”大赛,百校设计新星成长计划,城市计划,趋势四：全链路数字化大势所趋，设计大生态商业闭环未来可期,数字化逐步在家装家居产业链各环节全面渗透，行业上下游链接更为紧密，全链路数字化转型迫在眉睫。设计是全 链路的核心，设计师更是贯穿行业的核心角色。以设计为中心，依托技术、营销、供应链等板块的优势，再加上金 融、履约和家居后服务等方面的联动，躺平设计家把设计和新制造紧密结合，助力全行业的显著提效和商业闭环。家装家居行业全链路数字化优势,嫁接阿里强大的营销基 因到多链路场景,营销,提供设计平台、设计 工具、免费渲染服务,设计,工艺按需选择工厂和工艺，对 接生产和施工交付,控制工艺，保证产品品质和服务质量,品质,服务未来联合市场金融服务/ 履约服务/家居后服务,THANKS,