2019年中国基础有机化工行业白皮书.pdf

1 报告编号19RI0926 头豹研究院 | 化工系列深度研究 400-072-5588 2019 年 中国基础有机化工行业白皮书 报告摘要 宏观研究团队 基础有机化工，即基础有机化学工业，亦称基础有 机合成工业， 是指利用化学方法， 以石油、 煤、 天然 气和无机化工品为原材料，生产各种有机原料的工 业。 伴随着中国经济持续增长和国际交流日益密切， 中国房地产、 汽车、 家电等行业需求强劲， 市场对基 础有机化工产品需求持续上升，推动行业市场规模 快速发展。 中国基础有机化工的市场规模从 2014 年 的 6,884.8 亿元增长到 2018 年的 8,272.1 亿元，年 复合增长率 4.7%。未来，行业龙头将针对价值链重 要环节积极布局，有利于中国基础有机化工行业对 全产业链价值的深度挖掘，促进行业健康发展。 热点一：三大合成材料需求强劲，助力产业迅猛增长 热点二：原材料价格波动，企业利润难以保障 热点三：产业链深度整合，结构进一步优化 塑料、化学纤维、合成橡胶是三大主流合成材料，以基 础有机化工产品为主要原材料。伴随着居民生活水平的 提高，中国社会显现出巨大的物质需求，促进三大合成 材料消费，推动上游基础有机化工行业的持续发展。 基础有机化工行业以煤炭、石油和天然气三大矿产能源 作为主要原材料，其价格决定了企业生产经营的经济效 益。 国际原油价格的不可预测性增添了企业的成本风险， 对行业的整体利润造成较大影响。 自“十三五”以来，受供给侧结构性改革影响，累计超过 2,000 家产能落后的小型民营石化企业遭整顿停业， 造成 大量的资源闲置。现阶段，中国基础有机化工市场正处 于整合阶段，技术落后石化企业的淘汰将促进行业健康 发展。 戈书晟 邮箱：csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 化工系列行业概览2019 年中国精细化工行业概览 化工系列行业概览2019 年中国氟化工行业概览 化工系列行业概览2019 年中国苯乙烯行业概览 2 报告编码19RI0926 目录 1 方法论 . 12 1.1 方法论 . 12 1.2 名词解释 . 13 2 中国基础有机化工行业市场综述 . 17 2.1 中国基础有机化工行业定义与分类 . 17 2.2 中国基础有机化工行业产业链简述 . 20 2.2.1 上游分析 . 21 2.2.2 下游分析 . 22 2.3 中国基础有机化工行业市场规模 . 23 3 中国基础有机化工上游原料发展情况分析 . 24 3.1 原油 . 24 3.1.1 原油基本情况 . 24 3.1.2 中国原油供给现状 . 25 3.2 天然气 . 27 3.2.1 天然气基本情况 . 27 3.2.2 中国天然气供给现状 . 28 3.3 煤炭 . 29 3.3.1 煤炭基本情况 . 29 3 报告编码19RI0926 3.3.2 中国煤炭供给现状 . 30 4 中国基础有机化工主要产品分析 . 33 4.1 乙烯 . 33 4.1.1 乙烯基本概况 . 33 4.1.2 中国乙烯行业发展历程 . 34 4.1.3 中国乙烯行业市场规模 . 36 4.1.4 乙烯生产成本分析 . 37 4.1.5 中国乙烯行业下游需求情况 . 38 4.1.6 中国乙烯进出口情况 . 40 4.2 丁二烯 . 41 4.2.1 丁二烯基本概况 . 41 4.2.2 中国丁二烯行业发展历程 . 42 4.2.3 中国丁二烯行业市场规模 . 44 4.2.4 中国丁二烯行业下游需求情况 . 45 4.2.5 中国丁二烯进出口情况 . 51 4.3 纯苯 . 53 4.3.1 纯苯基本概况 . 53 4.3.2 中国纯苯行业发展历程 . 55 4.3.3 中国纯苯行业市场规模 . 57 4 报告编码19RI0926 4.3.4 中国纯苯产能地域分布情况 . 59 4.3.5 中国纯苯行业下游需求情况 . 61 4.3.6 中国纯苯进出口情况 . 62 4.3.7 中国纯苯价格走势 . 65 4.4 对二甲苯（PX） . 67 4.4.1 对二甲苯基本概况 . 67 4.4.2 中国对二甲苯行业发展历程 . 71 4.4.3 中国对二甲苯行业市场规模 . 73 4.4.4 对二甲苯成本分析 . 74 4.4.5 中国对二甲苯行业下游需求情况 . 75 4.4.6 中国对二甲苯进出口情况 . 78 4.4.7 中国对二甲苯价格走势 . 78 4.5 合成氨 . 79 4.5.1 合成氨基本概况 . 79 4.5.2 中国合成氨行业发展历程 . 80 4.5.3 中国合成氨行业市场规模 . 82 4.5.4 合成氨成本分析 . 83 4.5.5 中国合成氨行业下游需求情况 . 86 4.6 甲醇 . 88 5 报告编码19RI0926 4.6.1 甲醇基本概况 . 88 4.6.2 中国甲醇行业发展历程 . 90 4.6.3 中国甲醇行业市场规模 . 92 4.6.4 甲醇成本分析 . 93 4.6.5 中国甲醇行业下游需求情况 . 96 4.6.6 中国甲醇价格走势 . 99 5 中国基础有机化工行业政策分析 . 100 6 中国基础有机化工行业发展痛点 . 102 6.1 关键技术有待突破 . 102 6.2 环保与生产安全 . 103 7 中国基础有机化工行业发展趋势 . 105 7.1 中国企业海外布局迅速，推动行业全球化发展 . 105 7.2 产业链深度融合，遵循“五化”协同发展 . 107 7.3 煤化工分支发展迅速，推动中国优势资源合理利用 . 109 7.4 数字化及智能化升级，提升整体生产效率 . 110 8 中国基础有机化工行业竞争格局 . 111 8.1 基础有机化工行业竞争格局分析 . 111 8.2 中国基础有机化工行业投资企业推荐 . 113 8.2.1 南京诚志永清能源有限公司 . 113 6 报告编码19RI0926 8.2.2 盛虹石化集团有限公司 . 115 8.2.3 浙江石油化工有限公司 . 117 7 报告编码19RI0926 图表目录 图 2-1 基础有机化工定义与分类-原油烯烃分表 . 18 图 2-2 基础有机化工定义与分类-原油芳烃分表 . 18 图 2-3 基础有机化工定义与分类-天然气分表 . 19 图 2-4 基础有机化工定义与分类-原油烯烃分表 . 20 图 2-5 中国基础有机化工行业产业链 . 21 图 2-6 中国初级形态的塑料产量，2013-2017 年 . 22 图 2-7 中国化学纤维产量，2013-2017 年 . 22 图 2-8 中国合成橡胶产量，2013-2017 年 . 23 图 2-9 中国基础有机化工行业市场规模（按销售额计） ，2014-2023 年预测 . 24 图 3-1 中国石脑油价格与国际油价走势联动，2016-2019 年 8 月 . 25 图 3-2 中国原油产量消费量和进口量，2014-2018 年 . 26 图 3-3 美国乙烷及天然气价格走势，2014-2018 年 10 月 . 28 图 3-4 中国无烟煤价格走势，2015-2019 年 9 月 . 30 图 3-5 中国煤炭铁路运输格局 . 31 图 3-6 中国煤炭海路运输格局 . 32 图 4-1 乙烯基本信息 . 33 图 4-2 乙烯的主要用途 . 34 图 4-3 中国乙烯行业发展历程 . 35 图 4-4 中国乙烯行业市场规模（按产量计） ，2014-2023 年预测 . 37 图 4-5 乙烯制备原料分类 . 38 图 4-6 乙烯下游衍生品分类示意图 . 39 8 报告编码19RI0926 图 4-7 中国乙烯下游衍生品应用占比，2018 年 . 40 图 4-8 中国乙烯表观消费量、进口量、进口依赖度，2006-2018 年 . 41 图 4-9 中国丁二烯行业发展历程 . 43 图 4-10 中国丁二烯行业市场规模（按产量计） ，2014-2023 年预测 . 44 图 4-11 全球天然橡胶及合成橡胶消费量比较，2014-2018 年 . 46 图 4-12 全球各地区合成橡胶产量与消费量概况，2014-2018 年 . 47 图 4-13 中国合成橡胶产能地域分布情况，2018 年. 48 图 4-14 中国锦纶产量及其在整体合成纤维产量占比，2007-2018 年 . 49 图 4-15 中国涤纶 POY 和锦纶 POY 价格走势，2011 年至今 . 50 图 4-16 中国锦纶产能地域分布情况，2018 年 . 50 图 4-17 中国锦纶制造固定资产完成额，2010-2017 年 . 51 图 4-18 中国丁二烯进口数量及价格影响比较，2014-2018 年 . 52 图 4-19 炼油重整工艺流程 . 53 图 4-20 甲苯歧化反应方程式 . 54 图 4-21 石油苯和焦化苯的区别 . 55 图 4-22 中国纯苯行业发展历程 . 55 图 4-23 中国纯苯行业市场规模（按产量计） ，2014-2023 预测 . 57 图 4-24 中国纯苯产业链装置扩能统计（不完全统计） . 58 图 4-25 中国各区域纯苯产量统计，2014-2018 年 . 59 图 4-26 中国各区域纯苯产量与需求占比，2018 年. 60 图 4-27 中国纯苯分省市产量统计（产量前十） ，2017-2018 年 . 60 图 4-28 中国纯苯下游需求分布，2018 年 . 61 9 报告编码19RI0926 图 4-29 中国纯苯进出口情况，2014-2018 年 . 63 图 4-30 中国纯苯进口国统计，2018 年 . 64 图 4-31 韩国进口纯苯价格走势，2017-2019 年 10 月 . 65 图 4-32 纯苯价格走势，2019 年 4 月-2019 年 9 月 . 66 图 4-33 纯苯价格走势分析，2019 年 4 月-2019 年 9 月 . 67 图 4-34 PX 生产工艺流程 . 68 图 4-35 PX 原料来源及各组分组成 . 70 图 4-36 C 8 四种同分异构体熔沸点差异 . 71 图 4-37 中国 PX 行业发展历程 . 71 图 4-38 中国 PX（对二甲苯）行业市场规模（按产量计） ，2014-2023 年预测 . 73 图 4-39 PX 生产流程长短与盈利关系示意图 . 74 图 4-40 中国 PTA 行业发展概览，1997-2018 年 . 77 图 4-41 中国 PX 进口依赖度，1992-2018 年 . 78 图 4-42 中国 PX*0.