2019年中国导航电子地图行业研究报告.pdf

1 报告编码19RI0796 头豹研究院 | 汽车应用行业深度研究 400-072-5588 2019 年 中国导航电子地图行业研究报告 报告摘要 TMT 团队 中国导航电子地图行业商业变现能力较弱，手机导 航以及汽车消费电子导航产品基本实现免费提供， 地图厂商主要通过向汽车厂商收取车载导航地图服 务费用实现变现，因此导航电子地图行业收入与汽 车销量紧密相连。当自动驾驶领域发展较为成熟， 自动驾驶汽车逐步实现量产时，导航电子地图行业 规模将有实质性的飞跃，有望实现超大幅增长。目 前高精地图仍处于初步发展阶段，预计自动驾驶汽 车将于 2021-2025 年逐步上市，高精地图产品有望 在 2021-2025 年逐步实现商业化，进而带动导航电 子地图行业规模逐步增长。 热点一：厂商重点布局高精地图领域 热点二：整车厂商通过收购抢占自动驾驶高精地图高地 热点三：资质图商可基于高精地图业务重构行业格局 目前自动驾驶领域研发还是以整车厂商为主导，整车厂 商未来也不会将车辆的底层研发数据完全向高精地图企 业开放，所以众多车企选择通过收购传统资质图商将高 精地图数据资源掌握在自己手中。拥有精确度高、详细 信息、覆盖范围广的高清地图数据的市场参与者，有望 获得更多车企的青睐，其资产价值可达数十亿美元。 鉴于高精度地图对于自动驾驶的重要性以及可预见的巨 大市场空间，众多参与者开始布局高精地图领域。除传 统图商外，新兴创业者亦不断涌现，如宽凳科技、 Momenta 等。 在导航电子地图测绘资质尚未完全放开的 前提下，传统导航电子地图厂商拥有较大的竞争优势， 是主要的受益者。第二、三类企业布局高精地图领域受 限较大。未来，中国高精度地图行业较大概率会呈现垄 断竞争状态。 新兴的地图数据采集方式以及地图产品更新周期，更能 满足未来自动驾驶领域的发展需求，因此这些获得导航 电子地图制作甲级测绘资质的初创企业， 在未来有机会， 有能力在高精地图领域抢占更多的市场份额。未来，拥 有导航电子地图制作甲级测绘资质的企业可基于高精地 图业务重构行业格局。 卢佩珊 邮箱：csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 汽车应用系列深度研究 汽车融资租赁消费新模式， 刺 激汽车产业增长新动力 汽车应用深度研究“黑天 鹅”降临，汽车行业能否实现 逆风翻盘? 汽车应用系列深度研究 解决新能源汽车安全问题， BMS 配吗？ 汽车应用系列深度研究 二手车金融的下一个风口 单一模式向多元化模式迈 进 2 报告编码19RI0204 目录 1 方法论 . 5 1.1 方法论 . 5 1.2 名词解释 . 5 2 中国导航电子地图市场综述 . 8 2.1 定义及特征 . 8 2.2 标准格式 . 9 2.3 发展历程 . 10 2.4 应用领域 . 11 2.5 商业模式 . 12 2.6 市场规模 . 12 2.7 产业链分析 . 13 2.7.1 产业链上游 . 14 2.7.2 产业链中游 . 15 2.7.3 产业链下游 . 16 3 行业驱动因素 . 18 3.1 产业配套政策完善 . 18 3.2 自动驾驶领域兴起 . 18 4 行业制约因素 . 20 3 报告编码19RI0204 4.1 政策严格监管 . 20 4.2 盈利能力较弱 . 21 4.3 基础设施更新速度快 . 22 4.4 产业链合作框架尚未形成 . 22 5 行业政策 . 23 6 发展趋势 . 25 6.1 重点布局高精地图 . 25 6.2 众包模式逐渐成为主流 . 25 6.3 应用领域进一步扩展 . 26 7 竞争格局 . 27 7.1 竞争概况 . 27 7.2 典型代表企业分析 . 27 7.2.1 高德软件有限公司 . 27 7.2.2 北京初速度科技有限公司（Momenta） . 29 7.2.3 宽凳（北京）科技有限公司 . 31 4 报告编码19RI0204 图表目录 图 2-1 中国导航电子地图市场规模（按收入计)，2014-2023 年预测 . 13 图 2-2 中国导航电子地图产业链 . 14 图 2-3 中国具备导航电子地图制作甲级测绘资质的单位 . 16 图 4-1 电子地图制作甲级标准 . 21 5 报告编码19RI0204 1 方法论 1.1 方法论 沙利文研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积 累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从空间三维技术、互联网、大数据等领域着手， 研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企 业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产 业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 弗若斯特沙利文本次研究于 2019 年 05 月完成。 1.2 名词解释 比例尺图上一条线段的长度与地面相应线段的实际长度之比。 外业工程施工通用俗语，指在施工现场进行与工程施工相关的各项工作。 欧洲标准化委员会成立于 1961 年， 以西欧国家为主体、 由国家标准化机构组成的 6 报告编码19RI0204 非营利性国际标准化科学技术机构。 宗旨在于促进成员国之间的标准化协作， 制定本地 区需要的欧洲标准（除电工行业以外）和协调文件（HD） 。 Kiwi-W 联盟成立于 2001 年 7 月， 是一个促进汽车导航系统地图光盘标准化的组 织，主要活动是发布 KIWI 格式和各种使用支持。 POI（Point of Interest）即兴趣点，是电子地图上的某个地标、景点，用以标示 出该地所代表的政府部门、商业机构、旅游景点、古迹名胜、交通设施等处所。兴趣点 必须包含名称、类别、经度、纬度、海拔等资料才能在电子地图上呈现，中国大陆亦翻 译为信息点。 PND（Portable Navigation Devices）便携式自动导航仪器。PND 是整合型的 手持式设备，是手持及车载两用导航系统，是导航加丰富的附加功能的结合体。 ADAS（Advanced Driving Assistant System）高级驾驶辅助系统，是利用安装 在车上的各式各样传感器，利用传感器收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与 追踪， 并结合导航仪地图数据， 进行系统的运算与分析， 从而预先让驾驶者察觉到可能 发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。 LBS（Location Based Services）定位服务，是指通过 GPS 卫星或者蜂窝网络获 取各种终端的地理坐标（经度和纬度） ，在电子地图平台的支持下，为用户提供基于位 置导航、查询的一种信息业务。 众包模式指一个公司或机构把过去由员工执行的工作任务，以自由自愿的形式外 包给非特定的，且通常是大型的大众网络的模式。 GNSS（Global Navigation Satellite System）全球导航卫星系统，泛指所有的 卫星导航系统，包括全球的、区域的和增强的，如美国的 GPS、俄罗斯的 Glonass、欧 洲的 Galileo、中国的北斗卫星导航系统，以及相关的增强系统，如美国的 WAAS（广 7 报告编码19RI0204 域增强系统） 、欧洲的 EGNOS（欧洲静地导航重叠系统）和日本的 MSAS（多功能运 输卫星增强系统）等，还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。 ITS（Intelligent Transport System）智能交通系统。智能交通系统将先进的信息 技术、 数据通讯传输技术、 电子传感技术、 电子控制技术以及计算机处理技术等有效地 集成运用于交通运输管理体系中，建立起一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、 准确、高效的综合运输和管理系统。 IMU（Inertial measurement unit）测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度 的装置。 8 报告编码19RI0204 2 中国导航电子地图市场综述 2.1 定义及特征 根据导航电子地图安全处理技术基本要求 （GB20263-2006）规定，导航电子地图 （Navigable Electronic Map） 是含有空间位置地理坐标， 能够与空间定位系统结合， 准确 引导人或交通工具从出发地到达目的地的电子地图或数据库。电子地图是以空间数据为基 础， 利用计算机技术， 以数字方式存储和查阅的地图， 使用者可按需自主选择和指定地图显 示的内容、范围和比例尺等事项，并可利用电子地图实现位置查询、路径查询、统计分析等 功能。而导航电子地图则是电子地图的深度发展形态，不但具有普通电子地图的基本特征， 还增添了卫星定位信号处理、 坐标变换和移动目标显示的功能， 能反应动态的交通信息， 能 完成动态、实时的路径计算与引导。相比普通电子地图，导航电子地图具备明显的特征： 精度较高，一般采用大比例尺 不同比例尺下的电子地图所显示的地物详细程度不同， 服务的主要对象亦有所区别， 如 1:1,000,000 的电子地图包含了国家或省级的主要道路、交通设施和交通枢纽等，主要服务 于全国商用飞行航线、水上航行路线和旅游线路设计等。1:5,000 或 1:2,000 的电子地图则 包含显示地上建筑物，如民宅、酒店、商业楼盘、社区街道等。导航电子地图需要指引使用 者到达精确的目的地，如某一餐馆、酒店或住宅小区等，因此一般需要采用 1:10,000 或以 上的大比例尺。 综合点、线、面状信息，但以线状信息要素为主 电子地图显示信息包括交通灯、 收费站、 加油站、 高速公路出入口和公交车站等点状要 素，民用航线、各级公路和铁路等线状要素以及停车场、飞机场和港口等面状要素。导航电 子地图主要用于路径导航， 指引使用者到达指定目的地， 因此要素呈现方式以线状的道路信 9 报告编码19RI0204 息为主，线状要素是导航电子地图的核心。 支持动态信息显示，实时性明显 智能交通系统的实时交通信息数据不断地传入导航电子地图数据库中， 导航电子地图能 实时地读取地图数据库的内容， 动态调整显示的交通环境信息， 如导航电子地图能够实时显 示拥堵路段，单行线、长实线、车道关闭等道路交通信息变换状况。 在中国， 导航电子地图需要经过制作与审批两大环节， 由具有导航电子地图制作资质的 单位制作， 国家测绘局进行审批， 受批获国家审图号的导航电子地图才具备法律效力。 具体 流程主要包括： 导航电子地图制作单位按需进行外业地理信息数据采集， 随后对外业采集 获得的地理信息进行室内的加工处理， 建立地理信息数据库， 并向国家测绘局或其指定单位 递交以城市为单位整理得的地理信息数据以进行信息的保密处理（如坐标变换等） 。最后导 航电子地图制作单位可根据地图所需的行政范围， 将保密处理过后的城市地理信息合成为一 部电子地图； 导航电子地图制作单位委托具有出版资质的地图出版单位把合成后的导航电 子地图提交到国家测绘局进行审批； 国家测绘局向审批通过后的地图出版单位颁发 地图 审核批准书及具体的审图号，受批获审图号的导航电子地图具备法律效力并可正式面世。 2.2 标准格式 GDF（Geographical Data File）和 KIWI 格式是目前世界上导航电子地图数据常用的 标准存储格式。 GDF 是基础格式 GDF 是一种用于地理数据交换的文件格式， 用于描述和传递与路网、 道路相关的数据， 由欧洲标准化委员会（European Committee for Standardization）与欧洲地图厂商、汽 车和电子设备厂商合作起草的通用标准。 GDF 对要素属性的定义较为全面，如对道路的定义中包含了道路的长度单位、材质、 10 报告编码19RI0204 方向、建筑情况、自然障碍物、 （高架）路面高度、最大承重和最高限速等 20 多项内容。 GDF 还为评价电子地图数据的质量及精度提供标准和依据，使电子地图数据的质量评判有 标准可依。地图厂商均可生产 GDF 格式的地图数据，但数据质量和精度必须符合 GDF 标 准且通过 ISO2859 质检。GDF 一般作为基础数据交换格式，在不同地图数据格式中作为通 用转换桥梁。 KIWI 高级标准格式 KIWI 格式是由日本 KIWI 协会（KiWi-W Consortium）制定的，是主要用于存储车载 导航电子地图数据的格式。 KIWI 的特点是紧密结合用于显示的地图数据和用于导航的数据， 将数据信息按不同用途分模块保存于物理介质中， 数据调用根据用途访问相应的模块， 保证 数据的实时高效响应。KIWI 数据格式是针对特定的导航应用需求而设计的，直接匹配相应 的车载导航应用硬件，不具有普遍通用性。 2.3 发展历程 中国的导航电子地图行业主要经历了 4 个发展阶段： 第一阶段为 1997-2004 年，车载导航成为导航电子地图的主要应用产品。中国的导航 电子地图研究始于 1997 年，到 2002 年正式商用于汽车导航。随着消费者对导航认知和接 受度的提高，前装车载导航成为众多汽车品牌的标配。 第二阶段为 2005-2009 年， 导航电子地图的应用从车载导航扩大到手持导航仪 （PND） 。 由于受国际 PND 市场兴起的影响，2005 起，中国导航电子地图在 PND 上的应用异军突 起， 国际 PND 厂商相继进入中国市场， 中国本土厂商如传统家电、 MP4 制造等厂商相继推 出 PND 导航产品。PND 导航产品凭借成本低、安装和操作简便等优势在短时间内迅速普 及，销量逐渐赶追车载导航仪。 第三阶段， 2010-2017 年， 导航电子地图应用扩展至智能手机。 随着智能手机的兴起， 11 报告编码19RI0204 中国的 PND 导航产品逐渐被智能手机导航产品替代。手机导航与汽车导航产品成为导航电 子地图主要的应用产品。 第四阶段，2018 年至今，由于自动驾驶需求的兴起，属于导航电子地图领域的高精地 图开始蓬勃发展。 高精度地图与普通导航地图有所不同， 普通导航地图主要面向驾驶员， 而 高精地图主要应用在自动驾驶领域。自动驾驶的驾驶过程需要经过感知、高精定位、决策、 控制四个步骤， 在高精定位过程中， 自动驾驶可利用车辆传感器收集的信息与高精地图数据 进行对比，从而确定车辆所处的位置与方向，并在决策过程中帮助汽车提前避让危险。 2018 年，各地图厂商开始加大对高精地图产品的研发投入，如北斗高精地图在实验园 区内通过采集示范区 5 平方公里范围及周边区域的高分遥感影像和北斗高精度定位数据， 制作分辨率达到 0.5 米的高精度电子地图，为分车道导航、无人机管控、电子围栏划设提供 基础地图支撑。四维图新、高德地图均在积极布局高精地图领域。 2.4 应用领域 中国导航电子地图数据主要应用于汽车电子、 消费电子以及智能手机， 其中消费电子 （主 要指汽车外挂式电子产品， 如后视镜， 行车记录仪等） 和智能手机导航电子地图产品通常以 免费形式为用户提供， 而汽车电子导航地图主要指汽车前装导航产品， 是导航电子地图行业 的主要收入来源。 尽管近年来中国乘用车销量有所下降，导致前装车载导航出货量同步下降，但商用车、 新能源汽车及无人驾驶汽车发展态势良好， 支撑车载导航产品销量。 根据中国汽车工业协会 数据显示，截至 2018 年底，商用车产销继续同比增长，受货车市场增长拉动，商用车销量 创历史新高。新能源汽车销量同比增长 61.7%，其中纯电动乘用车同比增长 68.4%，混合 动力乘用车同比大幅增长 139.6%，纯电动商用车则同比小幅增长 6.3%。而截至 2018 年 底，前装车载导航产品在汽车行业的渗透率不超 20%，在新能源汽车和自动驾驶汽车等新 12 报告编码19RI0204 兴领域，用户需求尚未被满足的情况下，前装车载导航产品仍有较大发展空间。 2.5 商业模式 当前， 实现导航电子地图数据变现的商业模式主要有 4 种， 模式较为丰富， 但发展尚未 成熟，导航电子地图厂商的盈利能力仍然较弱。 导航电子地图授权服务费：向使用导航电子地图数据的硬件厂商收取地图使用服务费， 主要的硬件厂商有汽车厂商和消费电子厂商。 商家标注服务费： 把商家信息标注在地图上， 并向商家收取一定的费用。 但地图信息量 与商家信息标注收费间容易产生矛盾。当商家需要为标注付费时，容易产生抵触情绪， 往往拒绝标注， 若过多商家拒绝标注时， 地图显示的商家信息量过少， 不利于用户导航 寻找生活信息兴趣点（POI） ，不利于提高用户体验。 兴趣点竞价排名费： 当用户基于地图进行某一兴趣点搜索时， 地图搜索结果会对同类型 答案进行排序， 商家可以竞价排名以获得更多的曝光度。 例如， 用户在导航电子地图美 食栏搜索关键词“粤菜”， 地图搜索结果会显示多家粤菜餐馆， 商家竞价排名则可获得 更靠前的结果显示位置。 广告费用： 导航电子地图 App 上可提供广告营销机会， 商家可付费获取广告营销服务。 2.6 市场规模 中国导航电子地图行业商业变现能力较弱， 手机导航以及汽车消费电子导航产品基本实 现免费提供， 地图厂商主要通过向汽车厂商收取车载导航地图服务费用实现变现， 因此导航 电子地图行业收入与汽车销量紧密相连。随着导航电子地图在社会生活中的普及程度加深， 地图应用积累的用户流量不断增长，流量变现（如广告，地图上商家推介等）成为图商重要 的收入来源。根据沙利文数据显示，截至 2018 年底，导航电子地图行业规模达 29.8 亿元 人民币。 由于地图数据采集成本较高， 图商向汽车厂商收取的普通车载导航地图服务费用较 13 报告编码19RI0204 低（一般按每辆车年收 20-40 元人民币） ，用户流量亦难以进一步提升，图商的盈利能力始 终难有较大幅度提升，行业内较多图商（如高德地图、百度地图等）的导航电子地图业务仍 处于亏损状态。 当自动驾驶领域发展较为成熟， 自动驾驶汽车逐步实现量产时， 导航电子地图行业规模 将有实质性的飞跃， 有望实现超大幅增长。 因为高精地图与自动驾驶紧密相关， 自动驾驶汽 车必须有高精地图辅助， 而高精地图是导航电子地图行业的细分产品， 当高精地图产品实现 高额营收时（业界预估每辆车年服务费为 700-800 元人民币，将是普通导航电子地图每辆 车年服务费的 20-35 倍） ，导航电子地图行业自然受益。 目前高精地图仍处于初步发展阶段，预计自动驾驶汽车将于 2021-2025 年逐步上市， 高精地图产品有望在 2021-2025 年逐步实现商业化，进而带动导航电子地图行业规模逐步 增长。沙利文预计，2019-2023 年间导航电子地图行业规模年复合增长率将达 33.3%。 图 2-1 中国导航电子地图市场规模（按收入计)，2014-2023 年预测 来源：fsTEAM 软件采编，沙利文数据中心编制 2.7 产业链分析 导航电子地图产业链包括上游基础地理信息测绘商和 POI（Point of Interest）数据供 14 报告编码19RI0204 应商，中游的导航电子地图制作商和导航电子地图软件、系统方案供应商以及下游的 B 端 消费者和 C 端消费者，B 端消费者主要包括终端设备商，如整车厂商、车载导航设备商、智 能手机厂商等，C 端消费者即是最终用户。 图 2-2 中国导航电子地图产业链 来源：沙利文研究院绘制 2.7.1 产业链上游 导航电子地图上游市场主体包括国家基础地理信息测绘商和 POI 数据供应商。中国政 策对导航电子地图的测绘加以严格限制， 根据中国测绘局发布的 关于导航电子地图管理有 关规定的通知 规定， 导航电子地图的数据采集活动， 应当由具有导航电子地图测绘资质的 单位承担， 导航电子地图的编辑加工、 格式转换和地图质量测评等活动， 属于导航电子地图 编制活动， 只能由依法取得导航电子地图测绘资质的单位实施。 没有资质的单位， 不得以任 何形式从事上述导航电子地图编制活动。 外国的组织和个人在中国境内不得从事地图数据采 集、编辑加工、格式转换和地图质量测评等导航电子地图编制出版活动。截至 2019 年第一 季度，仅 17 家企业、事业单位获得导航电子地图制作甲级测绘资质，这直接决定了中游的 导航电子地图制作商只能从这 17 家企业、事业单位中产生。 中国对 POI 数据供应商的资质没有过多的限制，POI 数据供应商可以是导航电子地图 15 报告编码19RI0204 制作商、在线地图制作商或其他互联网企业，POI 数据可以通过交易方式获取。POI 在地理 信息系统中用以标注具体的场所，如某一商店、加油站、银行、医院、餐馆等场所信息。居 民出行通常以 POI 为目的地，地图上的 POI 信息点越完善，越能满足用户对导航电子地图 的使用需求，POI 数据未来将成为导航电子地图厂商重要的争夺点以及可探索的盈利模式。 2.7.2 产业链中游 导航电子地图行业中游市场主体为导航电子地图制作商和导航电子地图软件应用、 系统 方案供应商。 因导航电子地图制作有严格的准入壁垒， 中游市场集中度相对较高。 目前获国 家测绘局颁发的导航电子地图制作甲级测绘资质的 17 家企业中，国家基础地理信息中心、 江苏省测绘工程院、浙江省第一测绘院以及江苏省基础地理信息中心 4 家事业单位主要负 责承接国家导航电子地图业务外，基本不对外开展导航电子地图的商业化运营。 其余涉及商业化导航电子地图应用的企业则频繁发生兼并收购活动， 如科菱航睿空间信 息技术有限公司于 2014 年被被腾讯收购，且更名为腾讯大地通途（北京）科技有限公司； 北京长地万方科技有限公司于 2013 年被百度收购；易图通和高德分别于 2010 年和 2014 年被阿里巴巴收购，导致导航电子地图行业的准入牌照几乎被 BAT 企业占领，促使市场集 中度进一步提高。当前，导航电子地图行业已进入寡头垄断阶段，四维图新、高德以及百度 成为行业领军企业， 已实现围绕导航地图资源开展多样化的业务运营， 如包括提供地图数据、 导航软件、位置大数据服务以及自动驾驶整体解决方案服务等。 由于具备导航电子地图制作资质且涉及商业化运营的企业业务普遍多元化， 行业内不具 备资质的企业发展基本受限， 相应的导航电子地图软件应用、 系统方案供应商基本由三大行 业领军企业（思维图新、高德、百度）担任。 16 报告编码19RI0204 图 2-3 中国具备导航电子地图制作甲级测绘资质的单位 来源：沙利文研究院绘制 2.7.3 产业链下游 导航电子地图下游市场主体为 B 端消费者和 C 端最终消费者。B 端消费者包括整车厂 商、车载导航系统厂商、消费电子导航设备厂商、智能手机厂商、移动通信运营商和互联网 企业。导航电子地图制作商为下游 B 端消费者直接提供导航电子地图服务并收取相应的费 用。 前装车载导航产品的收费是导航电子地图制作商的主要收入来源， 因此导航电子地图商 较多采用与整车厂商达成战略合作协议， 以确保稳定的收入， 如 2018 年 8 月四维图新与戴 姆勒股份公司签署导航电子地图销售协议，为戴姆勒在中国销售的 2020 年至 2024 年期间 量产上市的旗下所属品牌的全部乘用车提供导航电子地图产品、ADAS（高级辅助驾驶）产 品， 且四维图新将作为戴姆勒地图数据的独家供应商并在未来 7 年保持独家供应商地位。 长 17 报告编码19RI0204 安、吉利、捷豹、路虎、奔驰、宝马等主流汽车品牌都与高德达成基于在线化导航及位置信 息服务的合作。 截至 2018 年底， 高德与四维图新合计共占前装车载导航产品市场份额约为 80%。 18 报告编码19RI0204 3 行业驱动因素 3.1 产业配套政策完善 自导航电子地图行业兴起始，国家政策不断加快完善对导航电子地图行业的政策指引， 加快产业政策、技术标准的制定步伐，相继形成导航地理数据模型与交换格式 、 车载导 航地理数据采集处理技术规程 、 导航电子地图安全处理技术基本要求 、 车载导航电子地 图数据质量规范 、 个人位置导航电子地图数据质量规范 、 个人位置导航电子地图应用存 储格式 等一系列政策规范和行业技术标准。 配套政策和制度的逐步建立， 促进导航电子地 图行业的健康、稳定发展。 3.2 自动驾驶领域兴起 高精度地图是实现自动驾驶应用落地的关键环节， 精准的地图对自动驾驶汽车定位、 导 航与控制和数据的实时更新起着关键作用。 自动驾驶技术对车道、 车距、 路障等信息的依赖 程度高， 需要更精确的位置反馈信息以确保自动驾驶车辆的安全行进。 根据美国汽车工程协 会的分类，自动驾驶按智能程度一般可分为 L0 至 L5 六个阶段，其中 L3 及以上级别的自动 驾驶都必须使用高精度地图。 不同智能程度对地图数据的精度要求有所不同， 在智能化程度 最低的人工驾驶阶段，地图数据的精度约为 10 米。到了 L5 全自动驾驶阶段，地图的数据 精度需要达到 10 厘米至 30 厘米。 自动驾驶汽车将于 2021-2025 年逐步上市，在自动驾驶汽车进入中国市场的过程中， 越早实现地图分辨率精确到厘米级别的导航地图厂商在自动驾驶汽车领域越有先发优势。 现 阶段， 各导航电子地图厂商纷纷开展高精地图的研发， 加速高精地图在自动驾驶汽车领域的 商业化落地。例如，2018 年 6 月 13 日，搭载了高德高精度地图的“超级智能驾驶系统” 首次发布，并将安装于凯迪拉克 CT6 上市。整车厂商纷纷通过收购传统资质图商以获得高 19 报告编码19RI0204 精地图制作资格， 为自动驾驶汽车生产保驾护航。 目前自动驾驶领域研发还是以整车厂商为 主导， 整车厂商未来也不会将车辆的底层研发数据完全向高精地图企业开放， 所以众多车企 选择通过收购传统资质图商将高精地图数据资源掌握在自己手中。 拥有精确度高、 详细信息、 覆盖范围广的高清地图数据的市场参与者， 有望