2019年中国无人机行业概览.pdf

1 报告编码19RI0383 头豹研究院 | 消费电子系列概览 400-072-5588 2019 年 中国无人机行业概览 报告摘要 工业研究团队 近 5 年来中国无人机行业持续发展，市场规模从 2014 年的 15.9 亿元增长至 2018 年的 121.7 亿元， 年复合增长率为 66.3%。 随着行业进一步发展， 国家 政策的大力扶持，芯片、飞控系统等关键技术水平 的持续革新，下游应用特别是工业级应用需求的增 长将刺激行业持续放量，然而受限于消费级无人机 细分市场日渐饱和等因素，行业整体增速将放缓， 预计到 2023 年市场规模有望达 624.6 亿元。 热点一：技术革新推动行业发展 热点二：全产业链资源优势为行业发展提供支持 热点三：无人机智能化 无人机软硬件以及 IT 等信息科技水平的持续革新降低了 无人机技术门槛和生产成本，是推动无人机行业发展的 重要驱动因素。硬件方面，芯片、电池、惯性传感器等 技术水平提升、成本得以降低，为无人机各硬件的规模 化生产以及制造成本的下降创造了良好条件。 软件方面， 飞控和图像传输技术的突破降低了无人机行业的技术门 槛，刺激了无人机市场需求的快速释放。 无人机企业聚集地深圳、成都等地具有丰富的无人机行 业资源以及齐备的配套行业，能够供应无人机生产所必 需的特种塑料、电池、磁性材料等零部件及材料。中国 具有完善的电子元器件供应链，供应系统完善、供应效 率高、响应速度快，为无人机生产奠定重要基础，助力 企业以较低的成本生产和销售无人机。 伴随着技术水平的持续提升，无人机将朝着智能化的方 向发展，其与人工智能、虚拟现实等前沿技术的融合趋 势将日益显著，以助力用户消费体验的增强以及在工业 级应用领域中作业效率的提升。随着人工智能算法、芯 片技术、 无人机续航能力等相关技术、 产品性能的提升， 人工智能与无人机有望实现深度融合。 庄林楠 邮箱： csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 电子系列深度报告2020 年中国手机射频滤波器深度 报告 消费电子系列概览2019 年中国智能音箱行业概览 新零售系列深度报告中 国新零售行业白皮书 2 报告编号19RI0383 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国无人机行业综述 . 7 2.1 中国无人机行业定义及分类 . 7 2.2 中国无人机行业发展历程 . 8 2.3 中国无人机行业市场现状 . 11 2.4 中国无人机行业产业链 . 13 2.4.1 上游分析 . 13 2.4.2 中游分析 . 14 2.4.3 下游分析 . 15 2.5 中国无人机行业市场规模 . 16 3 中国无人机行业驱动与制约因素 . 17 3.1 驱动因素 . 1 7 3.1.1 技术革新推动行业发展 . 17 3.1.2 工业级无人机市场需求增长带动行业发展 . 18 3.1.3 全产业链资源优势为行业发展提供支持 . 18 3.2 制约因素 . 1 9 3.2.1 行业监管存在不足 . 19 3.2.2 续航能力限制行业发展 . 19 4 中国无人机行业政策及监管分析 . 20 3 报告编号19RI0383 4.1 行业支持政策 . 20 4.2 行业监管政策 . 21 5 中国无人机行业市场趋势 . 22 5.1 无人机智能化 . 22 5.2 消费级无人机企业转型 . 23 5.3 无人机衍生市场深入发展 . 24 6 中国无人机行业竞争格局 . 24 6.1 中国无人机行业竞争格局概述 . 24 6.2 中国无人机行业代表企业分析 . 26 6.2.1 深圳市大疆创新科技有限公司 . 26 6.2.2 零度智控（北京）智能科技有限公司 . 29 6.2.3 YUNEEC 昊翔科技 . 31 4 报告编号19RI0383 图表目录 图 2-1 无人机分类（根据机身构造划分） . 7 图 2-2 无人机分类（根据应用领域划分） . 8 图 2-3 中国无人机行业发展历程 . 9 图 2-4 中国无人机行业融资次数统计，2014-2018 年 . 12 图 2-5 中国无人机行业产业链. 13 图 2-6 无人机产品结构组成，2018 年 . 15 图 2-7 工业级无人机代表应用领域介绍 . 16 图 2-8 中国无人机行业市场规模，2014-2023 年预测 . 17 图 4-1 中国无人机行业支持政策 . 21 图 4-2 中国无人机行业监管政策 . 22 图 6-1 中国无人机行业代表企业 . 26 图 6-2 大疆创新代表无人机产品介绍 . 28 图 6-3 零度智控主要产品介绍. 30 图 6-4 昊翔主要产品介绍 . 32 5 报告编号19RI0383 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从高新科技产业、工业、制造业等领域着手，研 究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业 走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业 模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 6 月完成。 6 报告编号19RI0383 1.2 名词解释 MWC：MultiWii Copter，是一个专为多旋翼无人机开发的低成本飞控开源平台，支 持四、六、八旋翼无人机以及阿凡达飞行器等。 Paparazzi：一个软硬件全开源的项目，其开源飞控方案包含飞控硬件、飞控软件、地 面站软件、地面站硬件等。 人工智能（AI） ：研发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统 的前沿性科学。 虚拟现实：利用计算机生成的虚拟环境，融合了多源信息，能够为用户提供沉浸式、交 互式的三维动态视景体验。 机器学习：研究计算机如何模拟、实现人类学习行为，以自主获取新知识、技能以及改 善性能的多领域交叉学科。 7 报告编号19RI0383 2 中国无人机行业综述 2.1 中国无人机行业定义及分类 无人机是“无人驾驶飞行器”的缩写，是由无线电遥控设备和自带程序控制装置操纵， 可进行娱乐性飞行活动以及经营性作业活动的不载人飞机，具有技术集成度高、灵活性强、 成本低等特点。 本报告的研究范围为民用无人机领域， 报告中的无人机行业均指民用无人机 行业。 根据机身构造进行分类， 无人机可分为固定翼无人机、 多旋翼无人机和直升机无人机等。 固定翼无人机具有续航时间长、 负载能力强等优点， 以及起降需要助跑、 无法悬停于空中的 缺点，其主要应用于军用以及民用等领域；多旋翼无人机结构简单，可垂直升降、悬停于空 中， 主要应用于民用领域； 直升机无人机具有较高的载重能力， 能够实现垂直升降和空中悬 停，主要应用于军用和民用领域（见图 2-1） 。 图 2-1 无人机分类（根据机身构造划分） 来源：头豹研究院编辑整理 根据无人机的功能应用进行分类，无人机可分为消费级无人机和工业级无人机（见图 2-2 图 2-2 无人机分类） 。消费级无人机搭载着相机、摄像头等拍摄设备，具有较强的娱乐属 8 报告编号19RI0383 性，是一种新型电子类娱乐消费品，主要客户群体是以 80、90 后人群为代表的具有高消费 力、 且对新兴电子产品有兴趣的消费群体。 消费级无人机的应用领域包括个人摄影、 影视拍 摄等，该细分领域的代表企业包括深圳市大疆创新科技有限公司（以下简称“大疆创新” ） 、 零度智控（北京）智能科技有限公司（以下简称“零度智控” ）等。相比于消费级无人机， 工业级无人机具有较强的功能性，能够辅助政府、企业工作人员进行巡检、监控、测绘勘测 等多种类型的日常作业，主要应用领域包括农林植保、巡检、警用安防等，代表企业包括湖 北易瓦特科技股份有限公司（以下简称“易瓦特” ） 、广州亿航智能技术有限公司（以下简称 “亿航智能” ） 、北方天途航空技术发展（北京）有限公司（以下简称“北方天途” ）等。 图 2-2 无人机分类（根据应用领域划分） 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国无人机行业发展历程 中国无人机行业发展至今，主要历经了起步、缓慢发展以及快速发展三个阶段（见图 2-3） ： 9 报告编号19RI0383 图 2-3 中国无人机行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 起步阶段（1980-2006 年） ：这一发展时期，中国无人机行业逐渐由“军用”转为“民 用” ，软件、硬件成本较高，技术成熟度和产业化程度较低。上世纪 80 年代初，由西北工业 大学研发的 D-4 固定翼无人机在地图测绘和地质勘探行业领域开始探索与尝试。自上世纪 90 年代起， 部分企业开始无人机的研发生产工作， 市场上出现了低端民用小型无人机。 1994 年10月， 西安大地测绘股份有限公司成立， 该企业是中国无人机行业成立较早的企业之一， 其主要产品为测绘无人机。1998 年，南方航空公司在珠海航展上展出了“翔鸟”无人直升 机，可用于森林火警探测和渔场巡逻，是当时具有代表性的工业级无人机。在这一阶段，中 国无人机行业缓慢起步，产业基础薄弱，技术水平尚处于积累之中。 缓慢发展阶段（2007-2015 年） ：在这一发展阶段，行业下游市场需求逐渐释放，产品 需求主要以军用无人机为主， 民用无人机市场规模较小， 行业内涌现了一批具有竞争力的企 业，产业链逐渐丰富，无人机技术水平和产品性能逐步提高。 中国无人机行业龙头企业频频发力， 持续推出核心技术成果和无人机成品以培养市场认 知、用户消费习惯和刺激市场需求，为市场容量的充分释放作准备。大疆创新创立于 2006 10 报告编号19RI0383 年， 并于次年推出了直升机飞控 XP2.0， 之后陆续推出 “飞翔之精灵 PHANTOM” 等产品， 逐渐在行业中提升竞争力。零度智控自 2007 年成立后参与了“蓝鹰” 、 “军舰鸟”等固定翼 无人机的研发工作。与此同时，个人航拍等消费级领域以及电力、农业、警用等工业级领域 的市场需求逐步释放。 2015 年 11 月，深圳一电科技有限公司（以下简称“深圳一电” ） 、西北工业大学等单 位牵头成立了深圳市无人机行业协会 （以下简称 “协会” ） 。 作为中国无人机行业首家行业组 织， 该协会积极推进无人机行业标准化建设工作， 联合中国无人机产业联盟陆续推出 无人 机系统技术通用标准 、 公共安全无人机系统通用标准 、 多轴农用植保无人机系统通用标 准 、 电池动力单轴农用植保无人机系统通用标准等 11 项行业标准。协会致力于搭建无 人机公共技术和服务平台， 推动产业技术创新， 提升行业技术水平和影响力， 为行业的持续 发展奠定了重要基础。 快速发展阶段（2016 年至今） ：这一时期，行业进入快速发展期，无人机产值快速提 高， 消费级无人机市场需求快速释放， 消费级无人机出货量持续走高， 不仅能够满足国内市 场需求， 也出口欧洲、 美国等国家和地区。 根据 2016-2017 深圳市无人机产业发展报告 显示，2016 年深圳无人机产业产值达 260 亿元，到 2017 年时这一数据已达 300 亿元。 此外，工业级无人机的应用场景逐渐明晰，细分行业不断涌现，以农林植保、巡检、物 流配送为代表的应用场景呈现出良好的发展前景， 也吸引了众多资本入局， 如专注于电力巡 检领域的北京中飞艾维航空科技有限公司获得 5,000 万人民币融资，杭州迅蚁网络科技有 限公司的物流无人机获得 3,000 万人民币融资等，资本加码为工业级无人机市场发展提供 了关键推动力。 这一阶段， 政府也频繁出台宏观扶持政策以及监管条例， 以加大行业监管力度， 引导和 促进行业发展， 如工信部等部门于 2017 年 6 月联合印发了 无人驾驶航空器系统标准体系 11 报告编号19RI0383 建设指南（2017-2018 年版） ，工信部于 2017 年 12 月出台了关于促进和规范民用无人 机制造业发展的指导意见 等。 针对细分领域， 相关政府主体也出台了一些鼓励政策以加快 无人机在各个应用场景的落地应用， 如中国民航局于 2018 年 5 月出台的 关于促进航空物 流业发展的指导意见旨在推动物流无人机的发展。 2.3 中国无人机行业市场现状 中国无人机行业在近年来迎来了快速发展，因具有灵活性高、成本低、抗干扰能力强、 执行危险任务能力强等优势特点，无人机可广泛应用于个人航拍、农林植保、电力巡检、测 绘等多个领域， 在国民经济和社会生产生活的重要作用日益凸显。 中国政府相继出台一系列 政策以规范和促进行业发展，2016 年 11 月，国务院发布了“十三五”国家战略性新兴 产业发展规划 ，明确提出要着力发展民用直升机、多用途飞机、特种飞机和工业级无人机 等具有良好发展前景、市场需求大的行业。2017 年 12 月，中国工信部出台了关于促进 和规范民用无人机制造业发展的指导意见 ，提出要强化无人机安全管控要求，推进管控平 台建设，大力推动技术创新，拓展服务应用领域，促进民用无人机制造业的发展。扶持政策 的出台和监管政策的健全为无人机行业提供良好的政策环境， 将保障行业的稳定发展， 为中 国深化改革、增加经济社会发展动力提供有力支持。 中国无人机行业具有较强的区域性， 无人机企业主要分布于华东和中南地区， 其中华南 地区是无人机企业的最大聚集地， 该地区具有突出的产业集群优势， 以及成熟的制造业、 物 流和零部件配套产业链， 无人机产业规模在中国处于领先地位， 因此聚集了中国为数众多且 颇具竞争力的无人机企业。 华南地区中， 深圳是该地区乃至全中国具有领先实力的产业聚集 地、无人机生产地以及外销出口地，在消费级无人机市场飞行控制系统、飞行平台、整机研 发生产等领域已居行业领先水平，根据深圳无人机行业协会统计，2017 年中国民用无人机 12 报告编号19RI0383 产量达 290 万架，出口额达 110 亿元，其中深圳贡献了八成以上的产值。深圳具有代表性 的企业包括消费级无人机领域的龙头企业大疆创新， 专注于小型智能无人机的研发制造的深 圳零度智能飞行器有限公司，行业领先的多旋翼无人机系统制造商深圳一电等。 中国无人机行业的快速发展吸引了众多资本的涌入， 为进一步打造行业生态、 丰富行业 产业链提供源动力。在融资次数方面，经历了 2015、2016 年的融资热潮之后，近 2 年资 本市场逐渐冷静，融资次数有所降低，2018 年一共完成融资 34 次（见图 2-4） ，其中大额 融资包括大疆创新 10 亿美元的战略融资、 天津深之蓝海洋设备科技有限公司 （以下简称 “深 之蓝” ）的 B 轮 2.5 亿人民币融资和北京臻迪科技有限公司的 1.5 亿人民币融资等。 图 2-4 中国无人机行业融资次数统计，2014-2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 以细分领域而言， 消费级无人机发展已进入成熟期， 市场竞争日趋激烈。 工业级无人机 正处于快速发展期，市场成熟度尚待提升，产业链有望持续完善，以农林植保、电力巡检、 物流配送为代表的应用场景具有较好的发展前景。 受惠于无人机技术的持续革新， 国家政策 的大力扶持， 资本市场的持续加码以及下游应用需求的带动等利好因素， 中国无人机行业有 望进一步发展。 13 报告编号19RI0383 2.4 中国无人机行业产业链 中国无人机行业由上游的软硬件提供商、 中游整机制造商以及下游行业应用组成 （见图 2-5） 。 上游的软硬件提供商主要为无人机整机制造商提供各类软件和硬件； 中游的整机制造 商主要负责无人机研发制造、 整机集成， 以及提供平台解决方案； 下游行业应用的消费群体 包括个人消费者、 企业用户以及政府部门， 应用领域包括个人摄影、 影视拍摄等消费级应用 以及农林植保、巡检等工业级应用。 图 2-5 中国无人机行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.4.1 上游分析 无人机核心零部件芯片、 电池等技术难度较高， 技术发展程度决定了无人机的智能化程 度、续航能力等性能。以电池为例，电池续航能力是无人机的关键性能指标，对于消费级无 人机而言， 电池续航能力是摄影、 摄像等个人娱乐消费体验的重要影响因素； 对于工业级无 人机而言， 农药喷洒、 巡检勘测、 测绘等工业作业要求对电池的能量密度和轻量化等性能提 出了更高的要求。 上游芯片、 电池等核心零部件的供应商数量有限， 此类供应商的议价能力 较强。无人机其他零部件及原材料，如电子元器件、机体、产品外壳等结构件，可替代性较 强，供应商数量较多，因此，此类供应商的价格谈判能力较弱。 14 报告编号19RI0383 上游参与厂商既有专注于特定细分领域的垂直型厂商， 也包括跨产业链布局的综合型厂 商。 垂直型厂商包括聚焦于无人机零部件研发生产的专业型提供商， 此类厂商在各自领域具 有长时间的技术积累， 其推出的产品不可替代性强， 因此在各自专注领域形成了独特的竞争 优势，如主控芯片提供商美国高通公司、英特尔公司、三星集团等。随着无人机行业的蓬勃 发展， 此类芯片厂商相继进入无人机市场， 推出高性能的芯片和解决方案， 以提升无人机飞 控组件的计算性能以及降低能耗， 同时以高技术附加值的产品在行业上游高筑竞争优势。 综 合型厂商以大疆创新、 零度智控、 易瓦特为代表， 此类厂商主营业务覆盖全产业链上游研发、 中游集成以及下游面向终端用户的销售以及相关服务， 具有较强的技术研发、 系统开发、 整 机集成、资源整合能力。 2.4.2 中游分析 无人机行业中游主要由整机制造商组成， 主要负责消费级无人机和工业级无人机整机研 发、 集成制造以及提供平台解决方案等业务。 无人机核心技术研发以及整机集成所需周期较 长、研发投入大，目前行业内具有整机研制能力的生产商数量较少，业内掌握飞控、图传、 无线传输等技术的领先企业具有较强的竞争优势。 议价能力方面， 因为消费级无人机、 工业级无人机的产品性能特点、 服务的下游用户群 体、产品用途等方面的差异，中游参与厂商的议价能力视具体情况而定： 消费级无人机方面， 目标用户群体主要是普通消费者， 对无人机的关注热点主要集 中在外观设计、易操作性、可玩性、用户体验和价格等方面，市场可选择面广，性 价比通常是消费者重点考量的纬度，无人机厂商具有的议价能力不高。 工业级无人机主要的用户群体是政府部门和农林植保、 电力巡检、 环境监测等行业 领域的用户。政府部门采用招标的方式进行购买，在履约能力、品牌信誉、产品性 15 报告编号19RI0383 能、产品价格、服务质量、服务交付方式等多方面对各投标厂商进行评估、比较， 政府部门在此过程中主导权较大， 无人机厂商的议价能力不强。 行业应用领域方面， 用户以集中购买或分批购买的形式进行采购， 无人机厂商的议价能力水平受订单量 的影响较大。 2.4.3 下游分析 无人机下游应用领域众多， 包括个人摄影、 影视拍摄等消费级应用以及农林植保、 巡检 等工业级应用。 目前无人机的产品结构组成中， 消费级无人机占比为 58.1%， 工业级无人机 占比为 41.9%（见图 2-6） 。两类无人机在消费群体、产品特点、市场定位等多方面存在较 大差异， 消费级无人机侧重于性价比和用户使用体验， 消费群体主要集中于爱好航拍、 摄像 等娱乐活动的消费者； 工业级无人机主要服务企业、 政府部门等用户， 用以辅助人工进行重 复性高、 劳力密集型工作或者直接替代人工进行危险、 人工难以涉足的工作， 因此相比于消 费级无人机，终端用户对工业级无人机可靠性、稳定性、专业性、负载能力等方面的性能要 求更高。 图 2-6 无人机产品结构组成，2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 消费级无人机市场经过多年快速增长， 目前市场容量增速已逐渐放缓， 未来此细分领域 的市场竞争将更加激烈。 相比之下， 工业级无人机的应用场景更多样化， 市场成熟度有待继 16 报告编号19RI0383 续提升， 以农林植保、 物流配送和测绘为代表的应用领域 （见图 2-7） 具有较好的发展前景。 以农林植保领域为例，无人机以其作业效率高、节省劳动力、喷洒均匀、运行成本低、灵活 性高等优势，有望在农业智能化、现代化进程中发挥巨大的作用。凭借着高精度定位系统， 农业植保无人机可以减少 70%-80%的水资源浪费以及 50%-60%的农药浪费，极大地提高 生产效率、降低成本；另一方面，通过测绘系统和遥感成像技术，农业植保无人机可采集农 田数据、监测病虫害、计算作物数量等，进而帮助农民更好地管理农田，提高产量。 图 2-7 工业级无人机代表应用领域介绍 来源：头豹研究院编辑整理 2.5 中国无人机行业市场规模 近 5 年来中国无人机行业持续发展，市场规模从 2014 年的 15.9 亿元增长至 2018 年 的 121.7 亿元，年复合增长率为 66.3%。随着行业进一步发展，国家政策的大力扶持，芯 片、 飞控系统等关键技术水平的持续革新， 下游应用特别是工业级应用需求的增长将刺激行 业持续放量， 然而受限于消费级无人机细分市场日渐饱和等因素， 行业整体增速将放缓， 预 计到 2023 年市场规模有望达 624.6 亿元（见图 2-8） 。 17 报告编号19RI0383 图 2-8 中国无人机行业市场规模，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 3 中国无人机行业驱动与制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 技术革新推动行业发展 无人机软硬件以及 IT 等信息科技水平的持续革新降低了无人机技术门槛和生产成本， 是推动无人机行业发展的重要驱动因素。 硬件方面，无人机硬件主要由电池、云台、机体、相机等零部件组成，近年来硬件产业 链逐渐成熟，为无人机