2020年中国物流自动化装备行业概览.pdf

1leadleo2020年中国物流自动化装备行业概览概览标签 ：自动化物流、自动化仓储、自动化分拣、自动化输送与搬运报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：卢佩珊2020/0222020 LeadLeo leadleo头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台 ，已形成集 行业研究 、 政企咨询 、 产业规划 、 会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服 务体系，整合多方资源，致力于为用 户提供最专业、最完整、最省时的 行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业 资源共享为基础，利用 大数据 、 区块链 和 人工智能 等技术，围绕 产业焦点 、 热点 问题，基于 丰富案例 和 海量数据 ，通过开放合作的研究平台，汇集各界智 慧，推动产业健康、有序、可持续发展300+ 50万+行业专家库1万+注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达 80%资深分析师和研究员2,500+细分行业进行深入研究25万+数据元素企业服务为企业提供 定制化报告 服务、 管理咨询 、 战略 调整等服务提供行业分析师 外派驻场 服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务地方 产业规划 ， 园区 企业孵化服务行业峰会策划、 奖项 评选、行业白皮书 等服务云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划四大核心服务：32020 LeadLeo leadleo报告阅读渠道头豹科技创新网 leadleo PC端阅读 全行业、千本 研报头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报图说 表说 专家说 数说详情请咨询添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流 微信群42020 LeadLeo leadleo中国物流自动化装备行业属于完全竞争 行业，不存在市场准入、生产额度等限制，各 环节产生的价值符合微笑曲线原则。自动化硬件装备是产业基础，利润率最低，系 统集成和品牌建设附加值最高。传统物流自动 化设备生产商在物流自动化装备产业链中处于低毛利阶层，为获得高利润，较多传 统自动化物流装备生产商尝试向具有高附加值 的环节进军，为客户提供系统集成、软件开发、解决方案定制等具有高利润率、高回报的服务。 自动化立体仓库是自动化物流阶段的重要应用自动化立体仓库是自动化物流阶段的重要应用。立体仓库单位面积储 存量可达7.5吨/平方米，是传统普通 仓库的5-10倍。自动化立体仓库通过高层货架存储货物，提高高空利用率 ，大幅减少占用地面空间。自动化立体仓库采用现代化信息技术管理手段，通过智能化管理提高仓库存储效率，减少人工手动作业， 节省人力成本。在土地和人工成本不断上升的背景下，自动化立体库较传统普通库的成本优势日趋明显。 自动分拣设备逐渐成为自动化物流的必备应用在人力成本及作业量高企的当下，自动化分 拣已然成为各大物流企业的追求，韵达、圆通、京东、顺丰等物流巨头纷纷采用自动分拣设备提高物流中心的工作效率，自动分拣设 备成为自动化物流装备的重要组成部分。在一个完整的自动化物流运作环境中，自动输送设备和自动分拣设备合计数量在自动设备总数中的占 比达36%。随着智慧物流的推广，自动分拣设备将跟随智慧物流的爆发而迎来巨大的发展需求。 人工成本持续上升背景下，AGV的市场价值逐渐被挖掘AGV在物流自动化运输与搬运环节中已起到无可替代的重要作用，是自动化物流系统的重要组成部分。在智慧物流趋势下，AGV机器人在物流搬运与输送环节的应用需求大幅增长，更多物流企业大量采用AGV机器人替代传统叉车，AGV机器人在物流领域具有巨大发展潜力。企业推荐：海勃软件、极智嘉Geek+、快仓概览摘要52019.12 LeadLeo leadleo 名词解释 - 07 中国物流自动化装备行业市场综述 - 08 定义及分类 - 08 发展历程 - 09 中国物流自动化装备行业细分市场分析 - 10 软件系统 - 10 自动化立体仓库 - 11 自动分拣设备 - 14 自动输送与搬运设备 - 16 中国物流自动化装备行业驱动因素 - 18 中国物流自动化装备行业发展趋势 - 19 中国物流自动化装备行业政策分析 - 20 中国物流自动化装备行业竞争格局 - 21 中国物流自动化装备行业投资企业推荐 - 22 海勃软件 - 22 极智嘉Geek+ - 24 快仓 - 26目录（1/2）62019.12 LeadLeo leadleo方法论 - 28法律声明 - 29目录（2/2）72020 LeadLeo leadleo RFID： Radio Frequency Identification，无线通 信技术，可通过无线电信号识别特定 目标并读写相关数据，无需识别系 统与特定目标之间建立机械或光学接触。 AGV： Automated Guided Vehicle，装备有电磁或光 学等自动导引装置，能够沿规定的导引路 径行驶，具有安全保护以及各种移 载功能的运输车。 WMS： Warehouse Management System，即仓库管理系统。 RGV： Rail Guided Vehicle，有轨穿梭小 车，可用于各类高密度储存方式的仓库，配合 叉车、堆垛机、穿梭母车运行，实现自动化立 体仓库存取。 SKU： Stock Keeping Unit，即库 存进出计量的基本单元，可以件、 盒、托盘等为单位。SKU是对于 大型连锁超市（配送中心）物流 管理的一个必要的方法，现已被引申为产品统一编号 的简称，每种产品均对应有唯一的SKU号。 PDA： Personal Digital Assistant，又称掌上电脑， 包括工业级PDA和消费品PDA。工业级PDA有条码扫描器、RF ID读写器、POS机等，主要应用于工业领域；消费品PDA包括智能手机、 平板电脑、手持的游戏机等。 微笑曲线： 微笑嘴型的一条曲线，两端朝上， 在产业链中，附加值更多体现 在设计和销售两端，处于中间环 节的制造附加值最低。 OCR： Optical Character Recognition，光学字符识 别，对文本资料的图像文件进行分 析识别处理，获取文字及版面信息 的过程。 3PL： Third-Party Logistics，第三方物流， 由第三方物流企业来承担企业物 流活动的一种物流形态。 SLAM： Simultaneous Localization And Mapping， 即时定位与地图构建技 术，即机器人在未知环境中从一个未知位 置开始移动，在移动过程中根据位置估计和地图进行自身定位，同 时在自身定位的基础上建造增量式地 图，实现机器人的自主定位和导航。名词解释82020 LeadLeo leadleo物流自动化装备定义及分类物流自动化装备指物流自动化运 作过程中使用的设备，按物流运作环节可将自动化装备划分为作用于物 流仓储环节、运输与搬运环节、分拣环节的自动化仓储设备，主要包括 自动化立体仓库、自动分拣设备、输送机、堆垛机、RGV和AGV等代表性产品。中国物流自动化装备行业市场综述定义及分类中国物流自动化装备行业属于完全竞争行业，不存在市场准入、生产额度等限制，各环节产生的价值符合微笑曲线原则来源：今天国际招股书，头豹研究院编辑整理物流自动化装备分类硬件装备物流自动化装备软件系统仓储装备 分拣装备 搬运与输送装备分拣机立体仓库手持终端输送机AGV和RGV堆码垛机器人分拣机器人控制和管理系统物流自动化装备行业微笑曲线分析中国物流自动化装备行业属于完 全竞争行业，不存在市场准入、生产额度等限制，各环节产生的价值符 合微笑曲线原则。自动化硬件装备是产业基础，利润率最低，系统集成 和品牌建设附加值最高。整套物流自动化装备系统需要专业机构提供规 划设计，以全局思维模式对各环节采用的自动化设备进行调用，系统集 成需要执行全局优化的复杂操作，因此具备高附加值特征。传统物流自 动化设备生产商在物流自动化装备产业链中处于低毛利阶层，为获得高 利润，较多传统自动化物流装备生产商尝试向具有高附加值的环节进军 ，为客户提供系统集成、软件开发、解决方案定制等具有高利润率、高回报的服务。价值链规划集成设计软件开发设备生产现场实施售后服务品牌建设利润率物流自动化装备行业微笑曲线环节 主要内容规划集成设计根据客户需求，对物流系统进行合理布局、完成架构、接口、设备选型等集成方案设计软件开发对物流系统提供信息化支撑现场实施指导帮助客户现场实施项目售后服务为客户提供年度维保服务、系统和设备故障维修、系统改造升级、物流设备的零部件销售、系统及设备的培训等服务92020 LeadLeo leadleo中国物流自动化装备行业市场综述发展历程自动化物流阶段已开始采用全套自动化物流系统，依靠自动化物流系统管理各物流环节，大幅降低人工干预程度中国物流运作经历了人工操作、机械化、自动化和智慧化发展历程。 机械化物流阶段，仓储机器人、叉车、传送带、动力车等机械设备在物流领域广泛运用，但机械设备只代替部分人力操作，真正的自动化物流并未实现。 自动化物流阶段已开始采用全套自动化物流系统，依靠自动化物流系统管理各物流环节，大幅降低人工干预程度，人力资源主要用于对自动化物流系统的运维与管理。 智慧化物流阶段，新兴科技如物联网、云计算、人工智能等开始应用于物流领域，为智慧化物流提供底层技术支持，其他物流应用科技产生协同效应，使物流各环节信息共享，智能物流系统自动安排资源配置，优化物流运作效率，极大程度上减少人工干预，节省人力成本。机械化物流阶段自动化物流阶段智慧化物流阶段1990-2016年1970-1989年 2017年-至今“AGV+自动化立体仓库”“叉车+托盘+输送带”“识别设备+仓储管理系统”时间代表装备装备优点运输便捷便于位移运作高效节省人力效率更高可反哺生产装备缺点效率较低人力成本高成本较高设备投入大成本高中国物流发展历程中国物流自动化装备发展历程来源：头豹研究院编辑整理102020 LeadLeo leadleo中国物流自动化装备行业细分市场分析自动化软件中国居民消费升级，快速增长的消费行为带动电商、快递等行业快速扩张，为商业配送型自动化物流装备系统提供广阔的市场需求空间物流自动化装备软件系统分类物流自动化装备软件系统可根据企业用户性质分为工业生产型和商业配送型自动化物流系统。 工业生产型自动化物流装备系统主要应用于烟草、医药、汽车等工业生产领域。商业配送型自动化物流装备系统主要应用于零售、电商、快递等消费领域。随着中国居民消费升级，快速增长的消费行为带动电商、快递等行业快速扩张，为商业配送型自动化物流装备系统提供广阔的市场需求空间。类别 解析工业生产型自动化物流装备系统为工业企业提供原材料、半成品、 成品及零备件等货物存储、输送和信息化管理，实现 物料自动传输与订单自动处理，为生产过程提供科学 合理的车间生产物流配送，满足生产过程物料准时配 送的需求，提高车间物流管理水平及仓储管理能力商业配送型自动化物流装备系统为商业企业提供产品存储、分 拣、配送和信息化管理，实现信息自动传输与订单自动处理 ，提高订单处理能力、降低订单分拣成本，降低货物 分拣差错，缩短配送时间两者区别工业生产型自动化物流系统侧重于 物流系统与生产线的对接，满足生产线的物流需求、 提高生产效率；商业配送型自动化物流系统侧重于 物料分拣、配送的效率和准确性，提高订单分拣效率 及缩短配送时间物流自动化装备软件系统分类自动输送机控制软件23.5%自动化仓库控制软件22.2%货架控制软件13.1%自动化分拣控制软件13.2%其他6.5%物流自动化装备软件应用状况，2019年物流自动化装备软件由自动化仓 库、自动化搬运与输送、自动化分拣及信息管理等系统软件组成。自动 化仓库系统软件主要涉及货架等存储设备的控制软件。自动化搬运与输 送系统软件主要包括各式输送机、无人搬运小车、轨道穿梭车、机器人 和其它自动搬运设备的控制软件。自动化分拣系统软件主要涉及各类自 动化分拣设备控制软件。由于自动输送机和自动仓库硬件设备出现较早 ，较多企业已采用，配套的控制软件应用比例相对较高。来源：今天国际招股书，中国物流技术协会信息中心，头豹研究院编辑整理物流自动化装备软件分类