2020年中国体育社区行业概览.pdf

12020LeadLeoleadleo2020年中国体育社区行业概览概览标签：体育社区、PGC、UGC、社交娱乐报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、转播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：马阿鑫2020/0222020LeadLeo leadleo头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台 ，已形成集 行业研究 、 政企咨询 、 产业规划 、 会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服 务体系，整合多方资源，致力于为用 户提供最专业、最完整、最省时的 行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业 资源共享为基础，利用 大数据 、 区块链 和 人工智能 等技术，围绕 产业焦点 、 热点 问题，基于 丰富案例 和 海量数据 ，通过开放合作的研究平台，汇集各界智 慧，推动产业健康、有序、可持续发展300+ 50万+行业专家库1万+注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达 80%资深分析师和研究员2,500+细分行业进行深入研究25万+数据元素企业服务为企业提供 定制化报告 服务、 管理咨询 、 战略 调整等服务提供行业分析师 外派驻场 服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务地方 产业规划 ， 园区 企业孵化服务行业峰会策划、 奖项 评选、行业白皮书 等服务云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划四大核心服务：32020LeadLeo leadleo报告阅读渠道头豹科技创新网 leadleo  PC端阅读 全行业、千本 研报头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报图说 表说 专家说 数说详情请咨询添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流 微信群42020LeadLeo leadleo体育社区平台指基于移动互联网开发的， 能够为用户提供体育赛事信息、比分直播 、体育资讯、体育用品购买和鉴定等功能的平台。平台用户可通过发送弹幕、评论、关 注等行为与其他用户形成互动，使得平台 具备一定社区性。根据其提供内容、以及运作模式的不同，体育社区主要可分为赛事转播平台、体育资讯平台、运动周边平台三类。2015年-2019年，中国体育社区市场规模（按营收）从12.7亿元增长到了99.1亿元，年复合增长 率达67.3%。未来5年，受益于居民精神娱乐需求水平的提高，体育行业将 迎来快速发展，运动相关周边产品的消费水平也会 进一步提高。预计2019年-2024年，中国 体育社区市场规模（按营收）将从99.1亿元增长至223.8亿元，年复合增长率达17.7%。 电子竞技被纳入体育竞赛表演，知 名赛事推动行业发展2019年4月，国家体育总局发布了体育产业统计分类（2019） ，其中，电子竞技首次被归为职业体育竞赛表演活动中，与足篮排三大球类属同类活动。电子竞技逐步专业化、职业 化，其观赏性和竞技性有所提高，公众认可度随之增加 。电子竞技不乏优质的赛事IP和大量受众群体，平台将用户转化为资本 ，推动行业发展。 Z世代群体消费意愿强，消费能力具备提升空间现阶段，中国人均运动鞋拥有量为0.4 双、美国人均4.3双、欧洲人均 3.7双、日本人均4. 4双，可见与发达国家相比，中国人均运动 鞋拥有量较低。另一方面，Z世代群体每月可支配收入3,501元，高于全国 居民人均收入的2,352元。其中，64%的用户每天都会使用电商 平台，10%的用户每天都会使用电商平台进行下单 。Z世代作为追求潮流的主力人 群，购买意愿和购买能力均较强。 平台将更注重用户互动，增强社区性2019年2月，虎扑社区更新App，将软件简介改为“ 步行街+篮球+足球+电竞”，新加入了“步 行街”这一介绍。“步行街”中包含了 各类话题，除了赛事相关，其中包含了如“不懂就问”、“校园吐槽”、“健身健康”等诸多话题，意图丰富平台内的话题丰富种类，提高平台社区性。根据自身属性的不同，各类平台增添了不同种类 的互动内容。类似小红书App， 体育社区行业中的各类App开始着 重布局内容，塑造社区。企业推荐：苏宁体育、懂球帝、得物概览摘要52020LeadLeo leadleo 名词解释 - 06 中国体育社区行业市场综述 - 07 定义、运作方式、分类 - 07 发展历程 - 08 市场规模 - 09 中国体育社区行业产业链 - 10 上游分析 - 11 中游分析 - 12 下游分析 - 13 中国体育社区行业盈利模式 - 14 中国体育社区行业驱动因素 - 16 中国体育社区行业制约因素 - 18 中国体育社区行业政策分析 - 19 中国体育社区行业发展趋势 - 20 中国体育社区行业竞争格局 - 21 中国体育社区行业行业公司投资推荐 - 22 苏宁体育 - 22 懂球帝 - 24 得物 - 26 中国体育社区行业方法论、法律声明 - 28目录62020LeadLeo leadleo流媒体： 是指将媒体数据压缩后，经过网上分段发送数据，在网上即时传输影音的一种技术与过程。报告中泛指利用这种技术的网络播放平台。私域流量： 是相对于公域流量而言的概念，指是不用付费，可在任意时间，任意频次，直接触达到用户的渠道，比如自媒体、用户群、微信号等。全媒体： 相对新媒体（电脑、手机、数字电视机）而言的概念，指媒介信息传播采用文字、声音、影像、动画、网页等多种媒体的表现手段。Z世代： 泛指16-24岁人群，又称网络世代、互联网世代，统指受到互联网、即时通讯、短讯、MP3、智能手机和平板电脑等科技产物影响较大的 一代人。GMV： 成交总额（Gross Merchandise Volume），指平台单位时间内成交的额度总额，通常应用于电商平台，一般包含拍下 未支付订单金额。活跃用户： 单位时间内至少打开一次App的用户数量。DAU： 日活跃用户数（Daily Active Users），通常统计一日（统计日）之内，登录或使用了某个产品的用户数（去除重复登录的 用户）。MAU： 月活跃用户人数（Monthly Active Users），通常统计一个月（统计月）之内，登录或使用了某个产品的用户数（去除重 复登录用户数）。UGC： 用户生成内容（User Generated Content），用户将自己原创的内容通过互联网平台进行展示或者提供给其他用户。PGC： 专业生产内容（Professional Generated Content），专业或官方用户将自己原创的内容通过互联网平台进行 展示或者提供给其他用户。行业独占率： 安装软件用户数占总行业的比重。其分子为在单位时间内，App所属行业的安装用户只安装了该App用户数；分母为行业的总安装用户数。用户渗透率： 实际用户注册量占到整体潜在用户数量的比重。Ad Load： 广告加载率，指单位数量的内容下出现广告的概率。大V： 原指在新浪、腾讯、网易等微博平台上获得个人认证，拥有众多粉丝的微博用户，现泛指经过个人认证并拥有众多粉丝的知名用户。IP： 知识产权（Intellectual Property），指“权利人对其智力劳动所创作的成果和经营活动中的标记、信誉所依法享有的专 有权利”，一般只在有限时间内有效。CPC： 每次点击付费（Cost Per Cilick），网络广告业术语，指用户单次点击广告后平台需要付费的金额。CPM： 千人成本（Cost Per Mille），网络广告业术语，指由某一媒介或媒介广告排期表所送达1,000人所需的成本。CPA： 每次行动成本（Cost Per Action）指根据目标客户每次做出指定行为（如点击链接，下载游戏等）进行付费的模式。加V： 指部分网络平台为有一定知名度或影响力的人，提供的区别于一般用户的证明，V字通常跟在名称之后。活跃用户行业渗透率： 指单位公司活跃用户数量占到目标行业整体活跃用户数量的比重。名词解释72020LeadLeo leadleo体育社区定义及运作模式体育社区平台指基于移动互联网开发的，能够为用户提供体育赛事信息、比分直播、体育资讯、体育用品购买和鉴定等体育相关功能的平台。平台用户可通过发送弹幕、评论、关注等行为，与其他用户形成互动。体育社区的运作模式如下：中国体育社区行业定义、运作方式、分类体育社区行业包括赛事转播平台、体育资讯平台以及运动周边平台三部分，各类平台通过赛事、分享资讯和周边产品实现对用户的吸引体育社区分类及特点分析（1）赛事转播平台：主要提供 各类体育赛事的实况转播和重播 ，部分平台提供赛事的实时数据和赛事资讯，让用户可在不观看视频的情况下，实时获得比赛的情况和结果。其中，传播主体以网络流媒体平台为主。行业知名平台：腾讯体育、直播8、PP体育等。（2）体育资讯平台：主要依托于PGC、UGC模式，部分专业用户会 根据赛事或行业热点进行深度评论 ，其他用户同样也会选择在社区内发帖，并对他人的文章、贴子进行回复。行业知名平台：虎扑、懂球帝、新浪体育等。（3）运动周边平台：为用户提供 运动周边物品的鉴定、交易途径， 用户也可在平台中的讨论区互动，进行穿搭分享以及同好交友（通过共同爱好结识成为朋友），平台社区性较强。行业知名平台：得物、识货、nice等。来源：头豹研究院编辑整理体育社区运作模式赛事转播平台体育资讯平台运动周边平台赛事IP方内容生产者转播版权专业资讯or个人分享终端用户资讯、产品、内容分享关注、消费私域流量内容取材体育社区根据提供的内容以及运作模式的不同，可分为赛事转播平台、体育资讯平台、运动周边平台三类：虎扑界面得物界面腾讯体育界面上架产品为主三类平台82020LeadLeo leadleo从1995年至今，中国体育社区行业的发展经历了三大阶段。（1）初级阶段 1995年-2013年。 1995年，央视体育频道成立，随后的近10 年时间，央视掌握了大多数体育赛事的转播权。 2007年，虎扑成立， 体育讨论组出现，用户可在讨论组中进行体育资讯的共享以及个人观点的传播。2012年，虎扑识货App上线，体育周边产品为用户打开了新的社交话题。（2）快速发展 2014年-2016年。 2014年，体育 赛事转播权不再只由央视包揽，乐视、腾讯体育等公司开始加入赛事布局。 2014年，体育资讯平台发展迅速，如“懂球帝”App等主打体育细分领域的软件开始出现， 相较虎扑，其功能性、针对性更强。2015年，毒 App成立，运动 潮流开始在年轻人群体 中发酵。（3）“内容+互动时代” 2017年-未来。 2017年， 腾讯体育成功举办第二届超级企鹅名人赛，众多文体明星到场，粉丝反响火热。 2019年，虎扑拿到字节跳动的12.6亿元融资，将用以完善内容互动功能。2020年，毒App改名得物 ，平台定位从单纯的购物平 台转变为潮流网购社区，更 加注重用户之间的互动 和内容分享。中国体育社区行业发展历程体育赛事经历了央视独播到转播权下放的阶段，同时，体育资讯平台的功能逐渐丰富，建立在社交、分享模式下的体育周边产品交易平台发展迅速来源：互联网经济期刊，头豹研究院编辑整理体育社区发展历程1995-2013年：初级阶段央视独家转播赛事，体育社区初具雏形2014-2016年：快速发展各大公司布局体育赛事，体育社区平台更加多样化2017年-未来：“内容+互动时代”自有赛事IP兴起，用户互动概念得到行业关注 1995年，央视体育频道成立，转播知名体育赛事。 央视一家独大 2007年，虎扑成立，创立了如篮球、足球与F1等多个讨论组，平台开始着手搭建体育论坛 体育社区文化萌芽 2012年，虎扑推出虎扑识货App 建立在产品之上的社区文化开始出现 2014年，国务院发布声明放宽各类世界级赛事的转播权限制（世界杯、奥运会等），乐视、腾讯等互联网公司加入版权争夺 转播权下放，版权争夺开始 2014年，懂球帝App为用户提供当年世界杯的实时比分和体彩服务 功能性更强的细分领域软件出现 2015年，毒App成立 主打年轻人群体的体育潮流社区 2017年，腾讯体育旗下的超级企鹅篮球名人赛第二季成功举行，NBA传奇巨星艾弗森、雷阿伦到场 体育流媒体热衷于打造属于自己的赛事IP 2019年，字节跳动向虎扑投资 12.6亿 元人民币，持股比例为 30%，平台未来将以内容互动为主要发展方向 平台开始关注内容质量和用户互动情况 2019年，niceApp完成了数千万美元的D轮融资，主打球鞋交易平台 确立“社区+电商”的经营策略 2020年，毒App改名得物，从单纯的购物平台转变为潮流网购社区 平台将主打用户个人分享92020LeadLeo leadleo来源：易观千帆，头豹研究院编辑整理中国体育社区行业市场规模截至2019年，中国体育社区行业市场规模达99.1亿元，受益于运动周边线上购物等方面的影响，行业市场规模会实现稳步上升随着央视赛事版权下放，网络流媒体纷纷开始布局赛事转播。腾讯体育、PP体育等平台分别掌握了篮球、足球赛事的绝大部分转播权，依托于 赛事转播产生的高额广告费带动了行业的发展。2018年，得物、nice等平台出现，线上购鞋风潮吸引了大量年轻人加入，高额的GMV以及服务费用带动了行业的发 展。2015年-2019年，中国体育社区市场规模（按营业收入）从 12.7亿元 增长到了 99.1亿元 ， 年复合增长率达 67.3%。未来5年，受益于居民精神娱乐需求水平的提高，体育行业将迎来快速发展，运动相关周边产品的消费水平也会进一步提高。预计2019年- 2024年，中国体育社区市场规 模（按营业收入）将从 99.1亿元 增长至 223.8亿元 ，年复合增长率达 17.7%。中国体育社区行业市场规模 CAGR2015-2019年 67.3%2019-2024年预测 17.7%亿元中国体育社区行业市场规模（按营业收入），2015-2024年预测体育社区市场规模及预测中国体育社区行业活跃用户行业渗透率（截至2019年6月）12.7 23.8 39.9 83.3 99.1 121.5 149.9 176.1 196.9 223.8 0501001502002502015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E虎扑, 39.8%其他企业 , 60.2%针对虎扑、腾讯体育，选择其相对应的体育资讯、体育流媒体作为行业参照。截至2019年6月，虎扑在体育资讯领域的活跃用户行业渗透率达 39.8%，腾讯体育在体育流媒体领域的活跃用户行业渗透率达 47.4%，占到了绝大部分份额。作为行业头部公司，虎扑和腾讯体育的活跃用户行业渗透率处于较高水平，拥有大量活跃用户的虎扑和腾讯体育在行业内具有较大的影响力。体育资讯平台腾讯体育, 47.4%其他企业 , 52.6%体育流媒体平台102020LeadLeo leadleo行业上游为推动产业发展的重点，赛事IP方能够提供的转播权有限，中游能否独立创造有价值的赛事IP，同时掌握优质的PGC、U GC用户，是其提高下游用户粘性的关键中国体育社区行业产业链主要分为三个部分。 上游主体是内容 提供方 ，分为PGC、UGC(提供资讯内容)以及赛事IP方(提供赛事内容)； 中游参与者是各大体育社区 ，包括赛事转播平台、体育资讯平台 以及运动周边平台三大部分。 下游涉及用户群体， 按照需求区分，下游终端用户需求方面主要有观看比赛、同好互动以及购买周边产品 三类，分别对应了中游体育社区平台 的三大种类。下游用户以男性居多， 青、中年为主要用户群体。上游中游下游内容提供方体育社区中国体育社区行业产业链来源：头豹研究院编辑整理赛事转播平台体育资讯平台用户群体多为赛事公司、委员会或者版权代理商终端用户整体画像体育社区产业链介绍运动周边平台下游用户的需求主要分为以下三类。观看比赛： 除了部分知名赛事的转播，同时包括如高尔夫、橄榄球等知名赛事同好互动： 用户针对体育赛事等内容发表意见，互相认可和关注的过程购买周边产品： 以球鞋为主要代表，用户在平台进行球鞋鉴定、购买和出售直播吧 PP体育新浪体育nice-赛事IP方-提供赛事内容转播权顶级赛事 1-3亿美元/年多为年度赛事，数量有限通过转播、资讯平台进行观看比赛和同好交友的用户 90%为男性用户各 年龄段分布 较为均衡，31-35岁 居多通过运动周边平台购买产品的用户有 53%为 男性24岁 以下用户占比最大腾讯体育 主要布局篮球领域赛事；PP体育 以足球领域赛事为主独立IP赛事兴起主要通过技术服务费盈利，占比整体营收 50%以上-PGC、UGC-专业、个人体育相关内容生产优质个人账号粉丝数量在 3-6万之间官方账号可日均产生 4-6篇 内容