2019年中国污水处理行业概览.pdf

1 报告编码19RI0697 头豹研究院 | 环保系列概览 400-072-5588 2019 年 中国污水处理行业概览 报告摘要 工业研究团队 污水处理是指通过专业处理手段去除或降低不同类型 污水中的固体污染物及有机污染物，令被净化的水质 能够达到再次使用或排放要求的过程。随着中国城镇 化加快， 工业不断发展， 污水排放量不断增加， 污水处 理需求被进一步释放。 得益于国家政策的大力推动、 资 本投入力度加大、 技术工艺不断创新的全方位支持， 中 国污水处理行业得以快速发展。预计到 2023 年， 中国 污水处理行业下游市场容量将达到 5,819.5 亿元。 热点一：政策助力行业发展 热点二：市场化改革带动行业持续发展 热点三：污水处理收费标准提高带动企业盈利增长 中国污水处理行业属于政策性引导行业，政府政策是行 业发展的重要推动力。随着中国经济发展加速，环保问 题愈发严重，政府开始重视污水处理行业发展。近 5 年 来，中国政府密集出台一系列政策如水污染防治行动 计划 、 环境保护法 、 重点流域水污染防治规划 （2016- 2020） 等，以加大对污水排放整治力度，提升河流、湖 泊的水质要求标准。 污水处理行业市场化带动污水处理行业进一步发展，随 着地方政府债务问题凸显，地方环境治理项目实施难度 加剧，发改委、建设部针对污水处理市场准入陆续颁布 政策性文件，促进民间资本大量涌入。民间资本的涌入 将为污水处理行业发展提供动力，也能有效缓解地方政 府财政紧张及项目实施效率不高的难题。 2015 年 1 月，发改委、住建部和财政部联合颁布关于 制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知 ， 通 知强调要通过补偿污水处理的运营成本促进污水治理 企业合理盈利，解决部分企业出现的成本倒挂问题。 雷介民 邮箱： csleadleo分析师 行业走势图 相关热点报告 环保系列概览2019 年中 国生活污水处理行业概览 环保系列概览2019 年中 日韩污水产业合作概览 环保系列概览2020 年中 国医疗污水处理行业概览 2 报告编号19RI0697 目录 1 方法论 . 6 1.1 研究方法 . 6 1.2 名词解释 . 7 2 中国污水处理行业综述 . 8 2.1 中国污水处理行业定义及分类 . 8 2.2 中国水污染现状 . 11 2.3 中国污水处理行业发展历程 . 13 2.4 中国污水处理行业产业链 . 17 2.4.1 上游分析 . 19 2.4.2 中游分析 . 20 2.4.3 下游分析 . 22 2.5 中国污水处理行业市场规模 . 26 3 中国污水处理行业驱动与制约因素 . 27 3.1 驱动因素 . 2 7 3.1.1 政策助力行业发展 . 27 3.1.2 市场化改革带动行业持续发展 . 28 3.1.3 污水处理收费标准提高带动企业盈利增长 . 29 3.2 制约因素 . 3 0 3.2.1 行业多头管理，政府办事效率亟待提升 . 30 3.2.2 企业运营能力较差，行业发展受阻 . 30 4 中国污水处理行业政策及监管分析 . 31 3 报告编号19RI0697 5 中国污水处理行业市场趋势 . 33 5.1 行业并购重组加剧，行业集中度进一步提升 . 33 5.2 乡镇污水处理率亟待提高，企业将积极布局 . 34 6 中国污水处理行业竞争格局 . 35 6.1 中国污水处理行业竞争格局概述 . 35 6.2 中国污水处理行业代表企业分析 . 37 6.2.1 深圳市宏森环保科技有限公司 . 37 6.2.2 太平洋水处理工程技有限公司 . 39 6.2.3 陕西大唐水务有限责任公司 . 42 4 报告编号19RI0697 图表目录 图 2-1 生活污水处理工艺简介 . 8 图 2-2 工业污水处理工艺简介 . 9 图 2-3 污水处理程度简介 . 10 图 2-4 污水处理步骤 . 10 图 2-5 水质标准介绍 . 11 图 2-6 主要流域水质情况，2018 年 . 12 图 2-7 湖泊（水库）水质情况，2018 年 . 12 图 2-8 浅层地下水水质情况，2018 年 . 13 图 2-9 中国污水处理行业发展历程 . 13 图 2-10 中国污水排放量，2000-2017 年 . 15 图 2-11 中国城镇污水处理厂数量，2003-2015 年 . 16 图 2-12 国祯环保&博世科营业收入，2015-2018 年 . 17 图 2-13 水务行业流程图 . 18 图 2-14 中国污水处理行业产业链 . 19 图 2-15 水、污水、泥浆的处理专利申请授权量 . 20 图 2-16 部分污水处理设备简介 . 20 图 2-17 经营模式简介 . 22 图 2-18 经营模式占比分布 . 23 图 2-19 中国污水处理行业下游市场容量（以营业收入计） ，2014-2023 年预测 . 26 图 3-1 中国污水处理行业发展配套政策 . 28 图 3-2 中国 PPP 示范项目及污水处理项目占比，2014-2018 年 . 29 5 报告编号19RI0697 图 4-1 中国污水处理行业相关政策 . 32 图 5-1 中国污水处理行业企业部分并购事件 . 33 图 5-2 中国污水处理行业企业部分并购模式 . 34 图 5-3 中国城市和县城污水处理率 . 34 图 5-4 中国建制镇和乡村污水处理率 . 35 图 6-1 中国污水处理行业市场格局 . 36 图 6-2 中国污水处理行业本土代表企业介绍 . 37 图 6-3 宏森环保污水处理部分行业业务介绍 . 38 图 6-4 太平洋水处理业务介绍 . 40 图 6-5 太平洋水处理技术研发相关介绍 . 41 图 6-6 大唐水务部分设备工艺技术介绍 . 42 6 报告编号19RI0697 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从环保、制造业、工业等领域着手，研究内容覆 盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市 及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企 业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 9 月完成。 7 报告编号19RI0697 1.2 名词解释 DBO：Design-Build-Operate，又称 DBO 模式，指承包商与政府进行协商，由承包 商建设公共设施项目， 并负责运营及管理， 在合同期后将项目所有权交回政府的一种经 营模式。 PPP：Public Private Partnership，又称 PPP 模式，是一种政府与社会资本合作共同 经营项目的一种运作模式。 格栅：是一种用于连续自动拦截并清除水体中各种杂物的水处理设备。 建制镇：指经省、自治区、直辖市人民政府批准设立的镇，在中国有正规编制。 8 报告编号19RI0697 2 中国污水处理行业综述 2.1 中国污水处理行业定义及分类 污水处理是指通过专业处理手段去除或降低不同类型污水中的固体污染物及有机污染 物，令被净化的水质能够达到再次使用或排放要求的过程，目前污水处理在农业、石化、医 疗、餐饮等领域已被广泛普及。 污水按来源可分为三类， 分别为生产污水、 生活污水及被污染的雨水。 生产污水可分为 工业污水、 农业污水及医疗污水， 其中以工业污水为主。 目前生产污水中的工业污水和生活 污水处理为污水处理行业重点处理对象。 生活污水主要指人类生活所产生的污水， 由于此类 污水中含有硫、磷等有机污染物，容易造成水体富营养化，从而致使水质恶臭。此外，此类 污水中还易含有虫卵，各类病毒、细菌等微生物，及各类金属物和盐类物质，若处理不当而 人类不慎使用，将对人体造成极大危害。根据污水水质特性，污水处理工艺也存差异。常用 的生活污水处理工艺有四种，分别是活性污泥法、生物膜法、氧化塘处理法和氧化法（见图 2-1） 。 图 2-1 生活污水处理工艺简介 来源：头豹研究院编辑整理 9 报告编号19RI0697 工业污水中通常含有各类酸性、碱性、有放射性的有机物，成分复杂。此外，不同行业 例如化工、 食品加工、 造纸所排放的污水中污染物成分也存在差异。 常见的工业污水处理工 艺包括物理处理法、化学处理法、物理化学处理法及生物处理法（见图 2-2） ，根据被污染 水质特性，通常需综合使用几种工艺来处理污水。 图 2-2 工业污水处理工艺简介 来源：头豹研究院编辑整理 随着污水处理行业不断发展，中国污水处理技术及能力不断提升，对污水处理的程度 也由低到高。污水处理程度可分为一级处理、二级处理和三级处理：一级处理也指预处 理，通常使用过滤、沉淀等物理方法去除污水中的悬浮状态物质；二级处理是指去除污水 中呈溶解状态和胶体状态的有机物，通常使用生物法，处理后的水质可达到排放标准；三 级处理是指去除特殊污染物质，例如生物难以降解的有机污染物、病原体、矿物质等。经 过三级处理的水质可达到工业用水及生活用水标准（见图 2-3 和图 2-4） 。 10 报告编号19RI0697 图 2-3 污水处理程度简介 来源：头豹研究院编辑整理 图 2-4 污水处理步骤 来源：头豹研究院编辑整理 污水处理行业的主要工作为污水处理， 但污水处理企业在进行污水处理业务的同时也会 进行污水回收利用及污泥处理。 其中污水处理指对污水进行净化处理； 污水回收利用指对污 水进行深度处理， 令污水达到三级处理后满足工业用水及生活用水的水质标准； 在污水处理 11 报告编号19RI0697 过程中会产生污泥杂质， 污泥处理指对此类污泥杂质进行进一步处理， 如 “无害化” 处理 （把 污泥中的有害物质变为无害物质） 和 “资源化” 处理 （把污泥中的可使用资源进行再生利用） 。 2.2 中国水污染现状 根据 2018 年中国生态环境状况公报数据，中国七大流域（长江、黄河、珠江、松 花江、 淮河、 海河、 辽河） 和浙闽片河流、 西北诸河、 西南诸河监测的 1,613 个水质断面中， -类占 74.3%，类占 14.4%，类占 4.5%，劣类占 6.9%（见图 2-5 和图 2-6） 。 图 2-5 水质标准介绍 来源：头豹研究院编辑整理 12 报告编号19RI0697 图 2-6 主要流域水质情况，2018 年 来源： 中国生态环境状况公报 ，头豹研究院编辑整理 此外，中国监测的 111 个重要湖泊（水库）中，-类占 66.6%，类占 17.1%， 类与劣类分别各占 8.1%（见图 2-7） ，其检测污染指标为磷、高锰酸盐、化学需氧量等。 中国 2,833 处浅层地下水污染更为严峻，其中，-类水质占 23.9%，类占 29.2%， 类占 46.9%（见图 2-8） 。中国整体水质不容乐观，污水治理需求较大。 图 2-7 湖泊（水库）水质情况，2018 年 来源： 中国生态环境状况公报 ，头豹研究院编辑整理 13 报告编号19RI0697 图 2-8 浅层地下水水质情况，2018 年 来源： 中国生态环境状况公报 ，头豹研究院编辑整理 2.3 中国污水处理行业发展历程 中国污水处理行业发展至今， 主要经历了起步、 缓慢发展、 快速发展三个阶段 （见图 2- 9） 。 图 2-9 中国污水处理行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 （1）起步阶段（20 世纪 50 年代至 70 年代） 新中国成立后，中国工业基础较为薄弱，农业生产也刚刚起步，污水污染程度低，社会 14 报告编号19RI0697 对于污水处理重要性认知度低， 污水处理行业处于起步阶段。 因此， 20 世纪 50 年代全国仅 有约十座污水处理厂， 呈点状方式分布， 主要以国有企业为主。 企业污水处理工艺也仅停留 在一级处理，且污水处理规模小，企业污水处理技术及管理水平还相对落后。 20 世纪 60 年代末期开始， 随着工业逐步发展， 城市发展加速， 污水处理的需求开始释 放。一方面，一些城市开始利用郊区废弃河道、沼泽地等建立污水处理塘，以进行城市污水 处理，这一发展时期中国已有约 40 座日均处理生活污水约 90 万立方米的污水处理塘。另 一方面，由于工业废水污染问题受到中国政府重视，中国政府在 1973 年颁布了关于保护 和改善环境的若干规定（试行草案） 、 工业企业三废排放试行标准等法规性文件，在相 关政策指引下， 工业企业开始自行建立污水处理装置。 政府及社会重视程度上升后， 污水处 理行业开始逐步发展， 一些企业引进国外先进技术及设备， 并开始探索符合中国国情的污水 处理模式。 （2）缓慢发展阶段（20 世纪 80 年代至 90 年代） 随着中国工业化、城市化进程加速，工业崛起速度加快，人民生活水平开始提高，污水 排放量增多， 污水对生态环境污染加剧。 这一时期污水呈现污染程度升高、 污水中污染物质 成分差异化增大的特点。 此外， 国外由于污水污染处理不佳而导致国民沾染各类疾病的报道 日渐增多， 如在日本出现的骨疼病、 水俣病等， 由此污水处理开始引起中国政府重视。 1984 年中国成立国务院环境保护委员会，主要职责为研究审定关于环境保护的各类方针与政策。 国家及各地政府开始建立大型污水处理厂， 其中 1984 年国务院环保办在天津建立污水处理 试验厂（天津市纪庄子污水处理试验厂）投产运行，这是中国第一座大型城市污水处理厂， 其每天的污水处理规模达到 26 万立方米。在国家及地方政府不断引导下，民营企业也开始 进入污水处理行业。1992 年，中国杭州市拱宸桥西纺织工业区的纺织、丝绸、皮革等 6 家 工厂成立污水处理厂， 但其污水处理费用仍由环保部门拨款资助。 虽然污水量增加及中国政 15 报告编号19RI0697 府逐渐重视污水治理， 但污水治理行业利润较低， 愿意进行技术研发、 规模化运营的企业仍 较少，污水处理行业发展缓慢。 （3）快速发展阶段（21 世纪初至今） 21 世纪初中国加入 WTO， 中国经济得以迅速发展， 城市及行业发展速度进一步提速， 污水排放量大幅增加，从 2000 年 415.0 亿吨上涨至 2017 年 699.7 吨（见图 2-10） 。 图 2-10 中国污水排放量，2000-2017 年 来源：WIND，头豹研究院编辑整理 由于污水处理工艺技术不成熟，污水处理成本较高，因此污水乱排放现象仍较为严重。 面对环境日益恶化的局面，中国政府陆续颁布中华人民共和国水法 、 水污染防治法等 一系列政策法规， 为污水处理行业提供明确的政策指引和法律保障。 这一时期， 政策法规推 动中国污水处理厂数量和污水处理质量迅速提升（见图 2-11） 。 16 报告编号19RI0697 图 2-11 中国城镇污水处理厂数量，2003-2015 年 来源：WIND，头豹研究院编辑整理 此外，2002 年中国环保总局、建设部及原中国计委印发关于推进城市污水、垃圾处 理产业化发展意见的通知 ， 提出污水处理收费原则， 并逐步实行污水处理设施的特许经营， 引入市场竞争机制， 开启污水处理行业的市场化改革。 中国政府对污水处理市场准入开放颁 发政策性文件令民间资本开始大量涌入， 社会资本及多元化投资主体进入污水处理行业， 许 多国际知名巨头如德国柏林水务公司（Berlinwasser） 、法国威立雅环境集团（Veolia Environment）等凭借资金、技术、规模优势以直接投资、参股等方式进入污水处理市场， 并取得领先地位。这一发展时期，外资企业由于行业经验丰富，技术工艺先进，因此在本土 市场上占有一定市场份额。 与此同时， 中国政府的政策指引也令污水治理行业产生了以 BOT （建设-运营-移交） 、TOT（转让-运营-移交） 、BOO（建设-拥有-运营）等特许经营方式为 主体的多样化运营模式。2008 年天津市滨海新区汉沽营城污水处理项目首次实行 DBO 模 式，但由于 DBO 模式依旧需要政府大量出资，因此这种模式没有得到大范围的使用。 2014 年后，PPP 模式（包含 BOT、TOT 模式等）的污水处理模式受到市场认可，政府 和企业共同推动污水处理行业迅速发展。 与此同时， 近 5 年来中国政府开始密集发布关于污 水处理的相关政策，并开展整治行动，如 2015 年 4 月国务院出台了水污染防治行动计 17 报告编号19RI0697 划 ，简称水十条 。 水十条中对七大重点流域（长江、黄河、珠江、松花江、淮河、 海河、 辽河） 水质和城市水质均提出要求， 标志中国从单一的污水处理层面上升到从源头控 制、过程阻断及末端污水处理的新层面，中国政府已高度重视污水处理及防治工作。此外， 2018 年中国政府开启了 “碧水保卫战” ， 由生态环境部开展中国地级以上城市饮用水源地违 法项目整治行动。 政府高压政策的实施及政府民间合作污水处理模式的开展令污水处理行业 进入快速发展的阶段。 这一时期 PPP 模式订单的加速释放叠加社会资本投入力度不断加大， 污水处理行业内企业业绩出现稳健增长情况， 其中国祯环保、 博世科等本土知名企业营收出 现快速增长，国祯环保营业收入从 2015 年 10.5 亿元上涨至 2018 年 40.1 亿元，而博世科 营业收入从 2015 年 5.1 亿元上涨至 2018 年 27.2 亿元，同比增长率也出现大幅增长（见 图2-12） 。 图 2-12 国祯环保&博世科营业收入，2015-2018 年 来源：WIND，头豹研究院编辑整理 2.4 中国污水处理行业产业链 整个水务行业流程可分为自然水体净化、自来水制作、管网运输、企业及居民使用、污 水处理，最后排放或循环使用，污水处理处于最终阶段，主要进行末端处理（见图 2-13） 。 18 报告编号19RI0697 污水处理行业的发展对整个水务行业发展起着至关重要的作用， 只有污水处理行业的良性发 展才能带动整个水务行业产业链的持续循环。 图 2-13 水务行业流程图 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国污水处理行业产业链参与主体包括上游污水技术研发及设计机构， 中游污水处理设 备、药剂制造及工程建设企业，以及下游污水处理工程服务企业，下游企业主要提供监督、 管理、 运营、 维护等服务 （见图 2-14） 。 污水处理行业的企业一般不会进行单独某一项业务， 例如中游工程建设与下游工程服务联系紧密， 中游环节向下游环节提供产品设备及工程建设 服务，下游环节可向中游环节反馈信息以促使中游环节企业改进相关设施。 19 报告编号19RI0697 图 2-14 中国污水处理行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.4.1 上游分析 污水处理行业产业链上游包括污水处理技术研发及规划设计， 技术研发指污水处理企业 或相关污染处理研究院对污水处理行业设备、 技术、 专利的研究， 为污水处理行业发展打下 坚实基础， 规划设计指政府