2019年中国义齿行业概览.pdf

1 报告编码19RI0233 头豹研究院 | 医药生物行业概览 400-072-5588 2019 年 中国义齿行业概览 报告摘要 通信研究团队 义齿（Denture） ，常称为假牙，指单颌、上下颌或 全部牙列的自然牙齿拔除或脱落后，用以替代缺失 自然牙齿的修复体总称。过去五年，中国义齿行业 市场规模由 27.5 亿元人民币增长至 69.5 亿元人民 币，年复合增长率达到 26.1%。未来五年，中国义 齿行业市场规模仍将保持 18.1%的年复合增长率持 续高速增长，并于 2023 年达到 159.9 亿元人民 币。 热点一：口腔机构融资提升行业市场规模 热点二：口腔护理意识薄弱推动市场需求 热点三：义齿行业步入数字化阶段 近年来，投资机构（如达晨初创、高瓴资本等）纷纷注 资口腔医疗市场，被融资对象多为具备一定规模的口腔 连锁机构，融资多笔，金额巨大。这些口腔连锁机构是 义齿行业的下游消费端口，融资资金有助于其扩大市场 规模，研究新型技术创新，加大义齿行业市场空间。 全国口腔健康流行病学调查报告数据显示，截至 2017 年，5 岁儿童、12 岁儿童及成人每天两次刷牙率 分别为 24.1%、31.9%和 36.1%；含氟牙膏使用率分别为 42.1%、55.0%和 61.0%，说明居民整体口腔保健意识不 高，未达到口腔护理要求。 计算机科学带来的数字化技术，推动义齿在研发、设 计、生产、加工及制造环节技术革新，有效促进牙医、 患者及义齿企业三方的信息沟通。此外，数字化技术带 动新型材料研发，为义齿产品化质量化提供可靠保证。 伴随着数字化技术的优势逐渐显现，数字化将成为义齿 行业未来发展的核心关键词。 27.5 34.7 43.7 55.1 69.5 82.2 97.1 114.6 135.4 159.9 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 亿元 中国义齿行业市场规模，2014-2023预测 中国义齿行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 26.1% 2018-2023年预测 18.1% 戴辰婧 分析师 郝世超 分析师 邮箱： csleadleo 行业走势图 相关热点报告 医药生物行业概览2019 年中国微生物检测行业概览 医药生物行业概览2019 年中国无创产前基因检测行 业概览 医药生物行业概览2019 年中国人工脊柱行业概览 报告编号19RI0233 目录 1 方法论 . 3 1.1 研究方法 . 3 1.2 名词解释 . 4 2 中国义齿行业市场综述 . 5 2.1 义齿的定义与分类 . 5 2.2 义齿行业的发展历程 . 6 2.3 中国义齿行业的市场规模 . 8 2.4 中国义齿行业的产业链分析 . 9 2.4.1 上游分析 . 10 2.4.2 下游分析 . 11 3 中国义齿行业驱动因素分析 . 12 3.1 牙患病率及缺牙治疗率上升，增加市场潜力 . 12 3.2 资本入局，引领口腔医疗领域 . 14 3.3 人均可支配收入提升，口腔医疗行业发展 . 15 4 中国义齿行业制约因素分析 . 16 4.1 生产技师数量匮乏，企业成本攀升 . 16 4.2 原材料依赖进口 . 17 4.3 部分义齿生产加工企业研发不足 . 18 5 中国义齿行业相关政策分析 . 22 6 中国义齿行业发展趋势分析 . 24 6.1 “CAD/CAM 技术”改变义齿生产加工制作工艺 . 24 1 报告编号19RI0233 6.2 种植义齿优势明显，具备潜力 . 25 6.3 数字化技术促进患、医、技三者数据信息交互 . 25 7 中国义齿行业市场竞争格局 . 26 7.1 中国义齿行业竞争现状分析 . 26 7.2 中国义齿行业的主要参与者 . 27 7.2.1 康泰健 . 27 7.2.2 金悠然 . 29 7.2.3 维登国际 . 31 2 报告编号19RI0233 图表目录 图 2- 1 义齿的分类 . 5 图 2- 2 中国义齿行业的发展历程 . 6 图 2- 3 中国义齿行业市场规模，2014-2023 年预测 . 8 图 2- 4 中国义齿行业产业链 . 10 图 3- 1 中国居民 65 岁及以上人口规模及比重，2014-2018 年 . 13 图 3- 2 口腔医疗连锁机构亿级以上融资情况节选，2017-2018 年 . 14 图 3- 3 中国居民人均可支配收入、人均消费支出与人均医疗消费支出占比，2014- 2018 年 . 16 图 5-1 中国义齿行业主要法规及政策，2016-2018 年 . 22 图 7-1 义齿行业市场参与者现状 . 27 图 7-2 康泰健义齿产品 . 28 图 7-3 金悠然主要产品 . 30 图 7-4 维登国际主要产品 . 32 3 报告编号19RI0233 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积 累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从医疗、信息科技、新能源等领域着手，研究 内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业 走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产 业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数 据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观 点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究 院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面 阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 05 月完成。 4 报告编号19RI0233 1.2 名词解释 牙槽骨：上下颌包裹及支持牙齿根部的骨状突起，与骨骼结构类似，其外围有一层生 物膜，富有神经网络。在义齿种植手术中，与种植体相连接共同起到支撑义齿的作 用。 CAD：计算机辅助设计（Computer Aided Design） ，一项利用计算机及其图形设备 帮助设计人员进行设计工作的技术。主要应用于三个方面：从不同方案中分析数据并 决定最优方案、将草图快速制作出图形以及对图形进行多样化的数据加工处理。 CAM：计算机辅助制造（Computer Aided Manufacturing） ，一项利用计算机辅助 完成从生产准备到产品制造全流程的技术，用以将计算机与制造过程和生产设备联 系，用计算机系统管理制造过程的计划、操作、检验等。 5 报告编号19RI0233 2 中国义齿行业市场综述 2.1 义齿的定义与分类 义齿 （Denture） ， 常称为假牙， 指单颌、 上下颌或全部牙列的自然牙齿拔除或脱落后， 用以替代缺失自然牙齿的修复体总称。按照类型及修复方式不同，义齿主要分为活动义齿、 固定义齿及种植义齿三大类（见图 2-1） 。 图 2- 1 义齿的分类 来源：头豹研究院编辑整理 （1）活动义齿（removable denture） ，又称可摘义齿，即利用口腔内剩余的自然牙齿 及牙槽骨等作为支撑，可由患者自行摘卸的牙齿修复体，适用于全口多数牙齿缺失的情况。 活动义齿具有便捷、 价格低廉并且适用范围广等优点， 但是长时间佩戴后会损伤牙槽骨， 造 6 报告编号19RI0233 成牙槽骨萎缩。按照材质不同，活动义齿可进一步细分为塑料义齿、瓷义齿、金属面义齿及 金属义齿。 （2） 固定义齿 （fixed denture） ， 即将缺牙两边相邻的自然牙齿磨削改小后嵌入其中， 无法由患者自行摘卸的牙齿修复体， 适用于缺牙数量较少， 相邻有健康自然牙齿的情况。 固 定义齿具有较好的美观性， 但是适用范围相比活动义齿较窄， 且同样长时间佩戴后会损伤牙 槽骨。根据组成部分不同，可分为桥体、固位体及连接体三部分。 （3）种植义齿（implant denture） ，即将人造种植体植入牙槽骨内，再在种植体上连 接固定的牙齿修复体， 不损及周围牙齿， 适用广泛。 种植义齿是目前市面上最好的口腔修复 材料之一，其兼具美观性及功能性，并且可以紧密连接牙槽骨，不损伤周围牙齿，安全性能 佳。按照组成部分不同，种植义齿可分为上部结构、种植体及基台三部分。 2.2 义齿行业的发展历程 义齿行业的发展主要经历了如下四个阶段（见图 2-2） ： 图 2- 2 中国义齿行业的发展历程 7 报告编号19RI0233 来源：头豹研究院编辑整理 （1）初步探索期：16 世纪初期-17 世纪末期 早在 16 世纪初期，人们就已经开始初步探索义齿制作，最早被发现的全口义齿位于日 本，属于木制材质。17 世纪末期，手工雕刻义齿磨具兴起，人们开始尝试用不同材质（如 银、珍珠及玛瑙等）加工义齿。 （2）持续探索期：18 世纪初期-19 世纪初期 18 世纪初期，出现了用钢质弹簧固定义齿的方式，它可以固定住上下颌义齿，避免上 颌义齿脱落，至此，现代义齿雏形开始出现。同时期，现代牙科之父皮埃尔费查（Pierre Fauchard）出版了世界首部牙科著作，系统地整理了牙科修复技术，为义齿的理论研究奠 定了基础；此外，皮埃尔建议使用象牙及骨头作为义齿原材料。18 世纪末期，英国开始使 用陶瓷作为义齿材料， 并且掌握了制作不同形状、 颜色以及单颗或整副陶瓷义齿的工艺。 但 由于陶瓷不够坚固容易碎裂，仍无法满足义齿的日常使用。 （3）稳步发展期：19 世纪中期-20 世纪末期 19 世纪中期，美国出现了制作弹性橡胶的硫化橡胶技术，人们将此项技术应用在义齿 基托上，大幅降低义齿加工成本，义齿从贵族阶级的专用品过渡成为了大众阶级的日常品。 伴随着制作工艺的迅速发展，现代义齿开始了稳步发展阶段。20 世纪初期，人们已经 逐步探索出现代人工义齿的结构形态、 完善义齿制作方法及牙齿咬合理论等专业知识， 并稳 步向商业化、产品化发展。此背景下，义齿研究领域愈发宽广，诸多专家学者纷纷为义齿的 材料、理论及结构提供前沿学术知识。20 世纪中期，专家学者们开发了树脂材料，衍生出 仿生形态的毛细纤维树脂材料， 并开始探索借助计算机科学， 为义齿发展提供新的研究思路。 （4）数字化阶段：21 世纪初期-今 如今，义齿发展已经进入新阶段。计算机科学带来的数字化技术，推动义齿在研发、设 计、生产、加工及制造环节技术革新。例如， “CAD/CAM 技术”逐步应用于义齿生产加工 8 报告编号19RI0233 环节，与传统的生产加工技术相比， “CAD/CAM 技术”加快义齿生产加工的数字化建设进 程， 有效促进牙医、 患者及义齿企业三方的信息沟通。 此外， 数字化技术带动新型材料研发， 为义齿产品化质量化提供可靠保证。 伴随着数字化技术的优势逐渐显现， 数字化将成为义齿 行业未来发展的核心关键词。 2.3 中国义齿行业的市场规模 现今，中国市场是全球最具潜力并且发展迅速的口腔医疗市场之一，口腔医疗重要性日 益凸显。得益于政策利好，义齿行业也随之拥有广阔发展空间。过去五年，中国义齿行业市 场规模由 27.5 亿元人民币增长至 69.5 亿元人民币， 年复合增长率达到 26.1%。 未来五年， 中国义齿行业市场规模仍将保持 18.1%的年复合增长率持续高速增长，并于 2023 年达到 159.9 亿元人民币（见图 2-3） 。 图 2- 3 中国义齿行业市场规模，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 中国义齿行业持续稳定发展，主要受到以下三个因素驱动： （1） 市场需求量增大： 在中国人口老龄化、 居民口腔保健意识欠佳、 饮食结构及生活方 式不良等因素推动下， 中国居民牙齿患病率及缺牙率持续走高， 患者就诊数量及频次随之增 9 报告编号19RI0233 加，牙齿治疗及修复需求带动了义齿消费需求。在此基础上，中国人口基数保持增长，牙齿 患病人数持续增加，而义齿作为牙齿修复的重要手段，未来市场潜力巨大。 （2）资本持续发力：近年来，投资机构（如达晨初创、高瓴资本等）纷纷注资口腔医疗 市场，被融资对象多为具备一定规模的口腔连锁机构，融资多笔，金额巨大。这些口腔连锁 机构是义齿行业的下游消费端口， 融资资金有助于其扩大市场规模， 研究新型技术创新， 加 大义齿行业市场空间。 （3）种植义齿发展稳定：公众收入提升及消费升级使公众医疗消费水平上升，使其着 眼于高质量的口腔治疗。 特别在一线及二线城市， 兼具美观及性能的种植义齿受到青睐， 消 费患者也有能力负担较为昂贵的种植价格， 伴随日后的科技创新， 种植义齿成本降低， 有望 下沉种植渠道，使其成为义齿行业未来发展趋势。 2.4 中国义齿行业的产业链分析 义齿行业产业链主要包括上游、 中游、 下游三部分 （见错误!未找到引用源。 ） 。 其中， 产 业链上游市场参与者包括义齿生产原材料及义齿加工设备供应商， 其中生产原材料供应商占 据上游市场主要部分； 产业链中游环节主体为义齿的生产加工企业； 产业链下游涉及义齿消 费场所及消费终端， 其中义齿消费场所包括口腔专科医院、 综合医院口腔科及口腔诊所， 消 费终端包括义齿使用患者。 10 报告编号19RI0233 图 2- 4 中国义齿行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.4.1 上游分析 义齿行业上游市场参与者主要包括义齿原材料（包括贵金属合金、贱金属、瓷块、瓷粉 等生产原材料）供应商和全数控切削机床、口内扫描仪、3D 蜡型机等加工设备供应商。上 游市场参与者对中游环节主体的影响主要体现在两个方面： （1）义齿原材料方面：义齿原材料是中游主体义齿生产加工企业的基础，义齿原材料 质量及供应量， 不但影响义齿产品的生产品质， 同时波及中游企业经营成本。 上游义齿原材 料生产工艺复杂， 且原材料强度、 韧度、 纯度及含量等各项指标必须符合中游环节主体的质 量要求。 高技术壁垒提高义齿原材料生产准入门槛， 目前中游所需原材料多为国外进口， 中 国本土的义齿原材料生产企业数量相对较少， 市场集中度高， 上游企业议价能力较高。 未来， 由于原材料制作工艺水平不断提升， 中游义齿生产加工企业对义齿原材料品质要求将进一步 提高， 上游义齿原材料行业竞争将更加激烈， 因此， 满足质量条件的上游原材料供应商将具 有更强的议价能力。 （2）义齿生产设备方面：生产设备的更新及改良可通过产业链环节作用于中游环节主 体。未来，诸如数控切屑技术、3D 打印原材料技术等新数字化技术的应用将更为普及，具 11 报告编号19RI0233 有更高强度韧度的新原材料也将被研发推广。 上游生产设备厂商需对新技术及新材料的应用 做出良好的市场反应， 积极研发更新出适应新技术、 新原材料的生产设备， 从而加大中游义 齿生产企业的生产效率，降低企业生产成本，增加企业生产技术革新。 2.4.2 下游分析 产业链下游涉及义齿消费场所及消费终端。 义齿消费场所包括口腔专科医院、 综合医院 口腔科及口腔诊所， 其中综合医院是义齿行业最主要的终端消费市场， 具体包括综合三甲医 院以及基层医疗机构； 消费终端包括义齿使用患者， 由于口腔医疗行业的特殊性， 中游环节 主体往往不直接面对患者。 下游消费场所及终端对中游义齿生产加工企业影响主要体现在需求变化、 销售市场格局 变化两个方面。 （1）需求变化： 在中国人口老龄化进程加快、 居民口腔保健意识欠佳、 作息方式不良等因素影响下， 中 国牙齿患病率及缺牙率将不断提高， 牙病患者基数将持续扩增； 此外种植义齿等高端治疗理 念不断加强以及公众消费观念不断提高也将促进义齿的使用。 鉴于此情况， 义齿终端销售市 场需求表现出逐步扩大趋势， 将带动消费终端市场规模增长， 相应的促进中游企业营业收入 持续提高。 （2）市场格局变化： 市场格局变化主要体现在非营利性及盈利性口腔医疗机构市场格局变化两方面。 非盈利性口腔医疗机构指综合医院口腔科及口腔专科医院。 原卫计委数据显示， 在各 种口腔医疗机构的诊疗人次占比中， 综合医院口腔科与口腔专科医院的诊疗人次占比合计已 经达到了 65%。现今中国政府的大力开展基层诊疗的相关政策，在政策鼓励下，非盈利性 12 报告编号19RI0233 医院得以将更多优质医疗卫生资源下沉至基层医疗市场， 满足基层市场诊疗需求， 带动行业 发展。 盈利性口腔医疗机构包括口腔连锁医疗机构及个体医疗机构， 其中口腔个体医疗机构 占绝大多数。 盈利性口腔医疗机构虽然在诊疗人次占比上逊于非盈利性机构， 但是其良好的 利润创收能力不得小觑。口腔连锁机构得益于资本驱动，扩大规模，增加服务品类；口腔个 体机构本身数目庞大，满足患者就近就医需求，规模稳定。因此，盈利性口腔医疗机构整体 规模呈上升之势， 促进义齿生产加工企业在接受患者定制义齿时考虑更多消费诉求， 制定合 理的产品市场推广战略，加大资源力度投入，扩大营销网络市场覆盖层次。 3 中国义齿行业驱动因素分析 3.1 牙患病率及缺牙治疗率上升，增加市场潜力 义齿行业受中国居民牙患病率及缺牙治疗率（简称治牙率）影响。主要体现在两方面： （1）欠佳的居民口腔保健意识造成中国居民口腔现状亟待改善。中国居民口腔患病率 呈逐年上升趋势，将增加口腔诊疗次数及频次，带动义齿市场需求。 全国口腔健康流行病学调查报告数据显示，截至 2017 年，5 岁儿童、12 岁儿童及 成人每天两次刷牙率分别为 24.1%、 31.9%和 36.1%； 含氟牙膏使用率分别为 42.1%、 55.0% 和 61.0%，说明居民整体口腔保健意识不高，未达到口腔护理要求。 在 0-14 岁年龄段中，5 岁儿童乳牙龋患率和 12 岁儿童恒牙龋患率分别为 70.9%和 34.5%，相比于十年前分别上升了 5.8 和 7.8 个百分点，说明儿童患龋情况呈现上升态势； 在 35-44 岁年龄段中，牙龈出血检出率 87.4%，比十年前上升了 10.1 个百分点，说明中年 人口腔健康问题也同样需要重视。 13 报告编号19RI0233 除居民口腔保健意识不足以外， 生活方式 （诸如作息时间、 是否抽烟及个人卫生习惯） 、 饮食结构 （诸如摄入食物含糖的高低） 及居住城市医疗状况水平同样影响居民口腔健康水平。 例如， 中国人的饮食习惯逐渐呈现高油、 高盐、 高糖等特点， 此种饮食习惯不利于牙齿健康， 同样增加了罹患各类牙科疾病的风险。 （2）老龄化趋势下，中国老年人口数量逐步上升，缺牙情况愈发显现。中国社会结构 正在改变，现今已逐步迈入老龄化社会（见图 3-1）。2009 年，中国 65 岁及以上人口为 11,307 万，占总人口的 8.5%；截至 2018 年，中国 65 岁及以上人口为 16,658 万，占总 人口的 11.9%，相比于十年前人口数增加了 5,351 万人，占比上涨了 3.4 个百分点。 近年来，得益于口腔治疗，中国老年人缺牙现象有所缓解，治牙率稳步上升，显示了良 好的市场需求潜力。2017 年 9 月原卫计委发布第四次口腔健康流行病学调查，数据显示在 65-74 岁年龄段中，存留牙数为 22.5 颗，比十年前增加 1.5 颗；全口无牙比例是 4.5%，较 十年前下降 33.8 个百分点； 缺牙已修复治疗比例为 63.2%， 较十年前上升 29.5 个百分点。 由于年龄增大骨密度降低， 牙齿脱落现象逐渐出现， 而缺牙率下降说明治牙率上升， 义齿使 用率上升，表明中国缺牙治疗及修复呈现上升趋势。 图 3- 1 中国居民 65 岁及以上人口规模及比重，2014-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 14 报告编号19RI0233 3.2 资本入局，引领口腔医疗领域 牙科医疗的重要性日益凸显，口腔医疗器械行业也随之得到良好发展。2018 年中国医 疗器械市场规模超过 5000 亿元， 其中口腔医疗器械市场规模超过 70 亿元， 占比低于 10%， 由于其市场规模占医疗器械市场规模份额较少， 规模尚未成型， 因此有大量提升空间。 口腔 医疗行业安全性高、鲜有医患纠纷，且又因其具有利润率高的行业特点，因此备受康泰、联 想及万达等资本青睐。 头豹数据显示，2014 年成为中国口腔医疗行业融资分水岭，2014 年后资本入局意愿 迅速增加，中国口腔医疗行业逐步获得多笔融资，融资数量也逐年增加，其中融资规模在 1 亿元以上的 10 余笔，被投资对象多为口腔连锁机构（见图 3-2）。例如，2018 年 12 月， 第三方服务商美维口腔获达晨创投 3 亿元人民币的 A 轮融资；医疗连锁机构瑞尔齿科于 2017 年 8 月份获得 5.94 亿元人民币的 D 轮融资，投资方为高盛集团与高瓴资本；马泷齿 科于 2017 年 3 月获得 1.1 亿元人民币的 C 轮融资， 由金浦基金领投， 源星资本、 弘晖资本 共同跟投等。此外，正夫口腔、可恩口腔及华美牙科等陆续于新三板挂牌上市，顺应资本投 资之势。 图 3- 2 口腔医疗连锁机构亿级以上融资情况节选，2017-2018 年 15 报告编号19RI0233 来源：头豹研究院编辑整理 获得资本加持后，口腔连锁机构得以快速布局，扩大连锁规模，例如 2014 年 6 月，拜 博口腔获联想控股 10 亿级别战略投资，拜博口腔在获得联想注资之后，用两年时间将连锁 门店由 75 家迅速扩充到 200 余家。 由于口腔连锁机构是义齿行业的下游主体之一， 资本流 入口腔连锁机构扩张其版图后，利于形成市场规模，助于带动义齿销量。 3.3 人均可支配收入提升，口腔医疗行业发展 口腔医疗消费不同于其他医疗消费，其支出费用较高，诸如口腔正畸、口腔修复、义齿 种植等高附加值项目皆需不菲的费用，费用区间在 9,000 元至 18,000 元不等，且此类高附 加性医疗消费普遍不在医保涵盖范围内，因此居民收入高低是影响口腔医疗发展的重要因 素。 国家统计局数据显示，近五年来中国居民人均可支配收入持续增长，由 2014 年的 20,167 元上升至 2018 年的 28,228 元，年复合增长率为 8.8%；人均消费支出由 2014 年 的 14,491.4 元提升至 2018 年的 19,853.0 元，期间年复合增长率为 8.2%；人均医疗保健 费用持续增长， 由 2014 年的 1,045 元上升至 2018 年的 1,685 元， 年复合增长率为 12.7%； 人均医疗保健费用占比同样稳步增加，为口腔医疗行业发展奠定良好的经济基础（见图 3- 3）。 16 报告编号19RI0233 图 3- 3 中国居民人均可支配收入、人均消费支出与人均医疗消费支出占比，2014-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 可支配收入的提升带动消费观念升级，中国人对口腔医疗的潜在需求进一步提升，中 国居民对口腔的健康意识更为积极和重视， 愈发主动寻求口腔医疗服务， 增加行业渗透率， 创造更多的终端需求。此外，消费观念升级促进口腔医疗往高端方向发展，高附加型项目 正逐步纳入人民消费范畴内，如义齿种植逐渐发展成为态势。此举将极大提高客户黏性， 创造更大的单客价值，行业有望快速发展，催生更加广阔的口腔医疗市场前景，而义齿作 为重要的口腔医疗器械，其应用也将更加广泛且普遍。 4 中国义齿行业制约因素分析 4.1 生产技师数量匮乏，企业成本攀升 目前， 企业生产技师数量匮乏现象尤为明显。 义齿生产企业的技师队伍主要为师徒关系 模式，师承传统下的用工成本占据企业成本 60%以上，因此生产技师数量匮乏为限制义齿 生产行业的关键因素，其缺乏原因及影响主要体现在如下三个方面： 17 报告编号19RI0233 （1）生产技师从业意愿下降导致人数匮乏。通过对行业内有着十年以上义齿研发、生 产及销售经验的行业专家访谈得知， 由于义齿生产行业属于传统的劳动密集型行业， 以手工 加工为主， 且需要在工厂劳作。 这种特殊的工种性质造成部分年轻技师无法忍受工厂较为辛 苦的工作环境， 甘愿放弃较为丰厚的报酬离开义齿生产行业。 现今， 义齿生产技师从业意愿 明显降低。 （2）生产技师数量降低限制义齿产量。数字化生产尚未成熟，技师数量与义齿生产产 量正相关，义齿生产行业产成品多为定制产品，个性化差异明显，患者的口腔形态、义齿形 态、 义齿色泽及义齿功能等参数不尽相同； 材料的性能、 打磨方式对材料形变的影响也不一 致。技师人数缺少无法充分满足义齿定制需求，降低义齿产量。 （3）生产技师数量降低增加企业人力成本。义齿生产行业技术壁垒较高，技师培养成 本较大。义齿生产行