2019年中国在线校外辅导及备考行业研究.pdf

1 报告编码19RI0796 头豹研究院 | 综合系列深度研究 400-072-5588 2019 年 中国在线校外辅导及备考行业研究 报告摘要 TMT 团队 在线校外辅导与备考行业指通过网站、移动应用程 序及其他平台向最终用户提供各类课程的在线课外 教育。在线提供的课程包括校外辅导及备考市场的 各种垂直领域， 包括： （1） 在线学前教育； （2） 在线 K12 教育； （3）在线大学教育； （4）在线海外备考； （5）在线职业培训； （6）在线语言培训等。中国在 线校外辅导及备考市场规模 （按营收计） 由 2014 年 的 421.4 亿元增长至 2018 年的 1,258.0 亿元，年均 复合增长率达 31.4%。 在行业各细分市场规模受需求 驱动的影响下，沙利文预测 2019 年至 2023 年行业 将保持高速增长，2023 年市场规模有望达 3,710.1 亿元。 热点一： 家长对于学前教育重要性的意识提高 热点二： 内容提供商是在线教育的核心竞争力 热点三： 场人士对职业技能提升的需求不断提高 在线学前教育行业规模由2014年的7.4亿元增长到2018 年的 24.2 亿元，年均复合增长率 34.5%，在学前教育普 及度增高以及在线化教育渗透率升高的预期下，沙利文 预计 2023 年在线学前教育行业市场规模将达 71.2 亿元。 虽然在线教育结合了先进的互联网技术，但教育的核心 仍然是教育资源的质量，因此内容提供商在产业链中处 于重要地位。行业上游内容提供商主要包括三种： （1） 传统培训机构的网络学校、 （2）正规教育机构、 （3）互 联网网校。 职场人士因工作繁忙，参与教育培训时间有限，但其学 习目标明确，自控力强，在线校外辅导和备考教育产品 具有灵活度高，针对性强的特性，对职场人士在有限的 教育培训时间内提升职业技能有显著成效， 提升学历类、 职业考试类在线教育产品的受欢迎程度因此保持在较高 水平。 詹欣琪 邮箱：csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 综合系列深度研究2019 年中国智慧教育系统行业概 览 综合系列深度研究中国 教育行业独立市场研究 综合系列深度研究2019 年中国素质教育白皮书 1 报告编码19RI0152-2N 目录 1 方法论 . 4 1.1 方法论 . 4 1.2 名词解释 . 4 2 中国在线校外辅导及备考行业市场综述 . 6 2.1 定义及分类 . 6 2.2 市场规模 . 7 2.3 产业链 . 9 2.3.1 上游 . 10 2.3.2 中游 . 11 2.3.3 下游 . 12 3 中国在线校外辅导及备考行业驱动因素 . 14 3.1 中国家长教育消费能力和教育意识双提升 . 14 3.2 职场人士对自身职业技能提升的需求不断提高 . 15 3.3 在线教育用户规模增长显著 . 17 3.4 科技升级助力行业发展 . 18 4 中国在线校外辅导及备考行业制约因素 . 20 4.1 师资力量薄弱，线上教育服务质量有待提高 . 20 4.2 用户信息数据安全问题逐渐突出 . 20 2 报告编码19RI0152-2N 4.3 教育资源整合及研发能力要求高 . 21 5 中国在线校外辅导及备考行业政策法规分析 . 21 6 中国在线校外辅导及备考行业发展趋势 . 24 6.1 个性化定制化在线教育产品 . 24 6.2 商业模式扩展，发挥平台潜能 . 25 7 中国在线校外辅导及备考行业市场格局 . 27 7.1 市场格局 . 27 7.2 典型企业分析网易有道 . 27 7.2.1 企业简介 . 27 7.2.2 商业模式 . 27 7.2.3 企业优势 . 28 7.3 典型企业分析高顿网校 . 29 7.3.1 企业简介 . 29 7.3.2 企业优势 . 30 3 报告编码19RI0152-2N 图表目录 图 2-1 中国在线校外辅导及备考行业市场规模（按营收计） ，2014 年至 2023 年预测. 8 图 2-2 在线校外辅导及备考行业产业链 . 10 图 2-3 中国居民校外辅导及备考总支出，2014 年至 2023 年预测 . 12 图 2-4 中国在线校外辅导及备考课程付费人次，2014 年至 2023 年预测 . 13 图 3-1 中国城镇居民可支配收入，2014 年至 2023 年预测 . 14 图 3-2 居民人均教育、文化和娱乐消费支出，2014 至 2018 年 . 15 图 3-3 K12 在线培训市场规模 2014 至 2023 年预测 . 15 图 3-4 注册会计师专业阶段考试报名人数，2014 至 2023 年预测 . 16 图 3-5 在线职业培训市场规模 2014 至 2023 年预测 . 17 图 3-6 在线教育用户规模及手机在线教育用户规模，2014 至 2023 年预测 . 18 图 5-1 在线校外辅导和备考行业法规政策 . 23 图 7-1 高顿网校课程功能 . 30 4 报告编码19RI0152-2N 方法论 1.1 方法论 沙利文研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积 累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从教育、在线教育、大数据等领域着手，研究内 容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向 上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 弗若斯特沙利文本次研究于 2019 年 04 月完成。 1.2 名词解释 K12包含学前教育、小学教育及中学教育的基础教育统称。 5G 网络技术第五代移动通信网络技术，理论其峰值理论传输速度可达 10Gb/s。 B2BBusiness-to-Business， 指企业与企业之间通过专用网络或 Internet， 进行数 5 报告编码19RI0152-2N 据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。 C2CCustomer-to-Customer，个人与个人之间的商务。 B2CBusiness-to-Customer，直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。 B2B2CB 是 Business 的简称， C 是 Customer 的简称， 第一个 B 指的是商品或服 务的供应商，第二个 B 指的是从事电子商务的企业，C 则是表示消费者。 O2OOnline To Offline（在线离线/线上到线下） ，指将线下的商务机会与互联网 结合，让互联网成为线下交易的平台。 教育信息化把信息技术手段有效应用于教学与科研，注重教育信息资源的开发和 利用。 中国大学 MOOC由网易与高教社携手推出的在线教育平台，承接教育部国家精品 开放课程任务，向大众提供中国知名高校的 MOOC 课程，为用户免费提供更优质的高 等教育。 6 报告编码19RI0152-2N 中国在线校外辅导及备考行业市场综述 2.1 定义及分类 在线校外辅导与备考行业指通过网站、 移动应用程序及其他平台向最终用户提供各类课 程的在线课外教育。 在线提供的课程包括校外辅导及备考市场的各种垂直领域， 包括： （1） 在线学前教育； （2）在线 K12 教育； （3）在线大学教育； （4）在线海外备考； （5）在线职 业培训； （6）在线语言培训等。 在线学前教育 在线学前教育面向 3-6 岁幼儿，是互联网与教育融合下的一种新兴幼儿教育模式。通 过结合线下实体教学，完善线上的配套课程，使教学内容更丰富，课程体系更多样化。在线 幼儿教育课程内容聚焦于自然科学、 健康常识、 英文以及艺术等领域， 重点培养幼儿时期的 语言表达能力、动手能力，创新思维能力以及独立思考能力。 在线 K12 教育 “K12”在中国指幼儿园到高中学段。在中高考升学环境下，市场有大量升学、考试、 补习、作业等可提高学生教学表现的教育刚需。中国 K12 线上教育市场教育产品和方式丰 富，包括课外辅导、在线课程、问答答疑、工具类应用等等。 在线大学教育 在线大学教育针对高等教育课程内容开展线上教学。 大学教育越来越重视学生的学术表 现， 以及有更多学生或社会人士有修读本专业以外课程的意愿， 对于在线大学教育的需求增 多。 在线海外备考 海外备考教育针对留学前语言考试、 入学考试等为学生进行教育培训， 此类考试具有电 7 报告编码19RI0152-2N 脑考试和练习的特点， 在线辅导使学生可以利用在线教育工具进行课程学习、 练习和模拟考 试。 在线职业培训 在线职业教育为用户提供了丰富的职业教育资源和良好的学习平台。 在线职业教育面向 的社会人群倾向使用更为便捷省时的在线化工具学习， 标准化程度高的职业资格认证考试和 部分职业技能类培训的线上教育较为便捷可行。 在线语言培训 在线外语教育指以互联网为载体进行的语言类教学与学习行为， 与传统线下外语教育一 致，涵盖文字形态、发音、词汇、语法、听说、阅读、写作等内容，培养学生的语言基础知 识、语言基本技能和语言运用能力。 其他 其他在线校外辅导及备考市场包括关于爱好及兴趣的在线课程（如烹饪、绘画、乐器、 手工等）以及自学教育备考在线课程。 2.2 市场规模 中国在线校外辅导及备考市场规模（按营收计）由 2014 年的 421.4 亿元增长至 2018 年的 1,258.0 亿元，年均复合增长率达 31.4%。在行业各细分市场规模受需求驱动的影响 下， 沙利文预测 2019 年至 2023 年行业将保持高速增长， 2023 年市场规模有望达 3,710.1 亿元。 8 报告编码19RI0152-2N 图 2-1 中国在线校外辅导及备考行业市场规模（按营收计） ，2014 年至 2023 年预测 来源： fsTEAM 软件采编，沙利文数据中心编制 在线学前教育受益于家长对于学前教育重要性的意识提高， 以及学龄前儿童的父母对在 线教育的接受程度越来越高，在线学前教育行业规模由 2014 年的 7.4 亿元增长到 2018 年 的 24.2 亿元，年均复合增长率 34.5%，在学前教育普及度增高以及在线化教育渗透率升高 的预期下，沙利文预计 2023 年在线学前教育行业市场规模将达 71.2 亿元。 在线 K12 教育在学生对提高初高中入学考试及高考成绩的殷切需求下迎来增长。线下 优质 K12 教育资源由于地区资源不均衡而难以获得，在线教育打破地域限制，使得优质资 源跨区域共享成为可能， 并且随着互联网普及率在全国范围内不断升高， 更多学生可以简单 便捷地接触到在线教育资源。在线 K12 教育细分市场规模由 2014 年的 80.3 亿元增加至 2018 年的 298.6 亿元，年均复合增长率达 38.9%。在线 K12 教育将成为 K12 教育阶段重 要的教育内容获取手段与教育工具，渗透率将逐渐提高，2019 年至 2023 年行业规模年均 复合增长率将维持高位，达 25.0%。 在线大学教育面对的需求主要来自大学生对本专业大学课程的课外补习需求以及大学 生或社会人士对高等教育专业课程的学习需求。 考研以及找工作对于大学生学术表现的要求 越来越高， 促使学生寻找课外辅导， 在线课程内容对于学生而言便捷性高。 大学授课视频内 9 报告编码19RI0152-2N 容获取主要来自知名院校，吸引专业内外的人群进行学习，提高自身素养。2018 年在线大 学教育市场达 29.6 亿元，沙利文预测 2023 年此规模将达 75.3 亿元。 在线海外备考市场受寻求海外教育的付费学生人数日益增长推动。 由于在线辅导的便利 性， 以及相关考试使用计算机系统等特点， 在线教育工具对于海外备考学生而言可以进行更 好的练习与模拟。 2018 年在线海外备考市场规模达 36.9 亿元， 预计 2023 年将达 108.6 亿 元。 在线职业培训市场在就业市场日趋激烈的竞争环境下快速增长， 应届毕业生及社会人士 对以经济高效提升自身竞争力有强烈需求， 对提高专业技能、 获得资格证书等需求推动在线 职业培训细分市场快速增长。在线职业培训市场规模由 2014 年的 154.2 亿元增长至 2018 年的 381.6 亿元，并将继续高速增长。 在线语言培训市场受寻求提高其英语口语技能的学生需求以及学习其他外语的兴趣日 益高涨推动。2018 年在线语言培训市场规模达 293.5 亿元。 2.3 产业链 中国在线校外辅导及备考行业产业链上游参与者包括内容提供商、 软硬件提供商， 中游 参与者为平台提供商以及下游以用户构成。 各类提供商为产业链提供教育资源、 内容分发渠 道、后台技术支持等。 10 报告编码19RI0152-2N 图 2-2 在线校外辅导及备考行业产业链 来源：沙利文研究院绘制 2.3.1 上游 内容提供商 内容提供商是在线教育的核心竞争力。 虽然在线教育结合了先进的互联网技术， 但教育 的核心仍然是教育资源的质量， 因此内容提供商在产业链中处于重要地位。 行业上游内容提 供商主要包括（1）传统培训机构的网络学校； （2）正规教育机构； （3）互联网网校。 传统培训机构的网络学校依托机构在教育行业深耕多年的经验， 企业模式成熟稳定。 典 型传统培训机构网络学校包括新东方在线、 学而思网校等。 这些培训机构在各自的领域已经 形成了一定的品牌效应， 受到学生和家长的青睐。 通过向线上扩张， 这些培训机构加速自身 扩张，迅速扩大生源规模。 正规教育机构谋求线上转型， 通过提供线上课程扩大学校知名度、 增加学校收入， 以及 向社会传播更多优质教育资源。 包括有学校和商业机构合作提供收费课程， 以及由国家支持 的公益性质线上教育课程。典型代表有华文慕课、Coursera 等。 互联网网校按照互联网模式建立， 聘请教研团队制作在线教育资源， 通过互联网进行分 11 报告编码19RI0152-2N 发， 并且建立了在线答疑、 测评等一系列辅助的教学系统。 代表企业包括沪江网校、 扇贝等。 这些网校还会建立相应的论坛，供用户分享经验和资料，以增加用户粘性。 软硬件提供商 行业上游软硬件提供商主要包括（1）教育信息化提供商； （2）技术设备提供商； （3） 工具类产品供应商。 教育信息化供应商提供教育机构的信息化业务。 信息化供应商通过为教育机构建立多媒 体教学和网络教学设备， 帮助教育机构将线下的课堂转变为线上优秀的教育资源， 典型的公 司有科大讯飞、天喻信息、拓维信息等。教育信息化软件产品供应商数量较多，以教育信息 系统研发及软件应用开发为主。 从事教育信息化硬件生产的企业亦会联合布局软件产品的研 发生产。 技术设备提供商解决在线教育服务提供过程中的技术问题， 如语音系统、 视频系统、 课 件播放系统等；或提供互联网技术，帮助客户完成线上测评、在线课程平台搭建等工作。典 型的公司有科大讯飞、ATA、方直科技、中国高科等。由于市场上软、硬件产品类型多样、 各具特色， 多不兼容互通， 技术设备提供商需要具有较强的系统集成能力， 以提供一揽子解 决方案，解决多类型产品同时运行并能互联互通的难题。 工具类产品面向终端用户，如有道词典和金山词典，以及知乎、果壳等社区建设者。工 具类产品的供应商， 通过终端用户数据的积累以及用户原创内容 （UGC） 的增加可以向内容 提供商靠拢。 2.3.2 中游 中游为在线校外辅导及备考企业通过搭建平台并获取教学内容后， 向下游用户输出教学 资源的平台。中游平台供应商商业模式包括（1）B2B 模式：在线教育机构向企业、学校、 政府等团体提供在线培训课程； （2） B2C 模式： 教育机构向学习者直接提供在线教育服务； 12 报告编码19RI0152-2N （3）C2C 模式：平台上搭建内容分发平台，自身不提供课程； （4）B2B2C 模式：融合上游 内容提供商、中间平台提供商和下游学生； （5）O2O 模式：提供个性化的服务，多见于学 业辅导领域。 平台供应商产品面向终端用户， 通过用户进行数据积累， 一方面可精准营销为提供提供 更适合的教学产品，另一方面可结合用户数据提高平台运营效率。 2.3.3 下游 根据沙利文数据， 中国居民在校外辅导及备考方面的总开支由 2014 年的 4,486.3 亿元 增加到 2018 年的 7,064.7 亿元， 年均复合增长率 12.0%。 其中在线校外辅导及备考方面的 总开支由 2014 年的 1,016.2 亿元增长至 2018 年的 2,601.2 亿元，在线占比由 22.7%上升 至 36.8%。由于学生及家长越来越重视学业表现以及专业能力提升，随着居民可支配收入 的增加， 校外辅导及备考的教育消费需求持续上升。 沙利文预测 2023 年校外辅导及备考总 支出将达 11,701.6 亿元，其中在线校外辅导及备考总支出达 7,012.1 亿元，在线占比提高 至 59.9%。 图 2-3 中国居民校外辅导及备考总支出，2014 年至 2023 年预测 来源： fsTEAM 软件采编，沙利文数据中心编制 随着技术进步及在线教育工具日益普及和易获取， 在线教育的优势更加突出， 在线校外 13 报告编码19RI0152-2N 辅导及备考将受到更多学生及家长青睐。中国在线校外辅导及备考的付费学生人次由 2014 年的 9,513.2 万人增加至 2018 年的 17,965.9 万人，年均复合增长率达 17.2%，沙利文预 期该趋势将持续，在用户人数上升及教育付费增强的影响下，2023 年付费学生人数将达 31,841.5 万人次。 图 2-4 中国在线校外辅导及备考课程付费人次，2014 年至 2023 年预测 来源： fsTEAM 软件采编，沙利文数据中心编制 14 报告编码19RI0152-2N 中国在线校外辅导及备考行业驱动因素 3.1 中国家长教育消费能力和教育意识双提升 中国经济发展迅速， 人均可支配收入增长明显， 中国家长对子女教育的消费能力随之提 高。 据国家统计局数据显示， 2018 年中国城镇居民人均可支配收入为 39,251.0 元， 同比增 长 8.0% （见图 3-1） 。在此宏观经济背景下，中国家长在教育方面的消费能力显著提升。 图 3-1 中国城镇居民可支配收入，2014 年至 2023 年预测 来源：国家统计局，沙利文数据中心编制 受教育程度逐步提升的 80 后、90 后中国家长对子女教育的重视程度亦进一步提高， 教育意识升级， 中国家长在教育方面的消费意愿明显提高， 促使优质教育产品和服务需求增 长。 据国家统计局数据显示， 2018 年， 中国居民人均教育、 文化和娱乐消费支出为 2,226.0 元，2014-2018 年复合增长率为 9.7%（见图 3-2） ，居民人均教育、文化和娱乐消费支出 在居民人均消费支出中所占比例 2014 年至 2017 年呈逐步上升趋势，2018 年略有回落， 但仍处于 10%以上。 15 报告编码19RI0152-2N 图 3-2 居民人均教育、文化和娱乐消费支出，2014 至 2018 年 来源：国家统计局，沙利文数据中心编制 在线校外辅导和备考教育产品形式灵活， 具有个性化定制功能， 加上新一代孩子对互联 网熟悉程度越来越高，在线校外辅导和备考教育产品被 K12 家长和学生接受程度会进一步 提高，未来市场发展规模逐步增长。据沙利文统计，K12 在线培训市场规模从 2014 年的 80.3 亿元上升至 2018 年的 298.6 亿元，年复合增长率为 38.9%，预测 2023 年将增长至 968.5 亿元，2019 年至 2023 年复合增长率将达 25.0%（见图 3-3） 。 图 3-3 K12 在线培训市场规模 2014 至 2023 年预测 来源：fsTEAM 软件采编，沙利文数据中心编制 3.2 职场人士对自身职业技能提升的需求不断提高 当今社会职场竞争愈发激烈， 职场人士通过提升自身职业技能来提升职场竞争力的需求 16 报告编码19RI0152-2N 不断提高， 主要表现在提升学历、 考证等场景中。 以注册会计师专业阶段考试报名人数为例， 据中国注册会计师协会统计数据显示（见图 3-4） ，2014 年注册会计师专业阶段考试报名 人数为 63.2 万人，2018 年数据上升至 139.3 万人，呈现逐年上升趋势，2014 年至 2018 年复合增长率为 21.8%。 图 3-4 注册会计师专业阶段考试报名人数，2014 至 2018 年 来源：中国注册会计师协会，沙利文数据中心编制 职场人士因工作繁忙，参与教育培训时间有限，但其学习目标明确，自控力强，在线校 外辅导和备考教育产品具有灵活度高， 针对性强的特性， 对职场人士在有限的教育培训时间 内提升职业技能有显著成效， 提升学历类、 职业考试类在线教育产品的受欢迎程度因此保持 在高水平。据沙利文统计（见图 3-5） ，在线职业培训市场规模从 2014 年的 154.2 亿元增 长至 2018 年的 381.6 亿元，年复合增长率为 25.4%，预测至 2023 年将增长到 839.9 亿 元，2019 年至 2023 年复合增长率为 15.9%。 17 报告编码19RI0152-2N 图 3-5 在线职业培训市场规模 2014 至 2023 年预测 来源：fsTEAM 软件采编，沙利文数据中心编制 3.3 在线教育用户规模增长显著 据沙利文数据 （见图 3-6） ， 2018 年中国在线教育用户规模达 2.0 亿人， 同比增长 29.7%， 2014-2018 年在线教育用户数年复合增长率为 21.7%；2018 年手机在线教育用户规模达 1.9 亿人，同比增长 63.3%，2014-2018 年手机在线教育用户数年复合增长率为 47.7%， 在线教育用户规模呈现不断增长发展态势， 其中手机在线教育用户规模增长尤为显著， 2018 年， 手机在线教育用户占整体在线教育用户的 96.5%， 在线教育移动化程度加深， 主要因为 结构化、 碎片化的知识更易嵌入到移动端设备当中， 移动互联网的升级给在线教育带来更多 发展空间。 在线校外辅导和备考教育作为在线教育的重要部分， 发展空间可观， 辅导类、 备考类知 识本身的结构化、碎片化特性明显，有利于嵌入移动端设备学习场景当中。据沙利文预测， 随着中国 5G 技术的逐步推广发展， 在线教育用户规模及手机在线教育用户规模都将保持增 长态势，2023 年在线教育用户规模将近 4.4 亿人，2019-2023 年复合增长率将达 13.9%； 手机在线教育用户规模将近 4.3 亿人，2019 年至 2023 年复合增长率将达 14.3%。 18 报告编码19RI0152-2N 图 3-6 在线教育用户规模及手机在线教育用户规模，2014 至 2023 年预测 来源：中国互联网络信息中心，沙利文数据中心编制 3.4 科技升级助力行业发展 人工智能、大数据、云服务、语音识别等技术发展迅速，并逐步进入到在线校外辅导和 备考教育行业， 显著提升行业服务质量。 通过人工智能和大数据技术， 教师可以通过专业算 法和数据得出来的结果来了解学生的行为习惯和能力水平， 从而可以更高效和准确地为学生 定制课程设计。 云储存、语音识别等基础技术的良好发展使得直播课堂逐步推广开来。直播课堂设置 灵活性高，一对一、一对多、双师教堂等模式可满足客户多样化的需求。直播课堂让师生 突破时空限制实现实时互动，与线下课堂场景还原度高，教学效果亦逐步得到市场认可， 受欢迎程度逐步提高。直播课堂还有助于改善教育资源不平衡的问题，能满足缺乏优质教 育资源的低线城市逐步增长的在线校外辅导及备考教育培训需求。社交网络是助力在线校 外辅导和备考行业发展的重要一环，以微信为例，通过微信群、公众号、小程序等工具来 吸引用户，吸引新用户成本低，并可进行持续性分享，提升用户黏性，推广效果显著。 19 报告编码19RI0152-2N 20 报告编码19RI0152-2N 中国在线校外辅导及备考行业制约因素 4.1 师资力量薄弱，线上教育服务质量有待提高 和线下教育一样， 师资力量对于在线教育的发展起着关键作用， 虽然在线教育形式灵活 度高，一对一，一对多，双师教堂等多种教学模式可供用户选择，但是由于在线教育行业兴 起发展时间短，欠缺师资力量的沉淀，出现召集优质教师队伍难，名师出走率高，线上教师 无法适应多样教学模式，线上教育服务质量不高等问题。 线上校外辅导和备考教育机构对于线上教师队伍的建设主要可分为对入行者的培训以 及吸引其他公司的优秀教师两种途径，两者均可能代价高昂且耗时长久。2018 年 11 月， 教育部等三部门发布的关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知提出， 线上培训机构必须将教师的姓名、 照片、 教师班次及教师资格证号在其网站显著位置予以公 示， 由于许多教师尚未取得相关资格， 该规定使在线校外辅导和备考教育机构召集教师增加 难度。 相比线下教育，线上教育用户需求更多样，线上教师需适应不同教学场景之间的切换， 由于在线校外辅导和备考教育机构普遍尚未建立完善的线上教师培训机制， 线上教师在多种 教学场景下输出优质教育服务的能力不高，教育体验和效果有待进一步提高。 4.2 用户信息数据安全问题逐渐突出 随着在线教育用户规模逐步增长，在线教育用户的个人隐私信息安全问题也变得突出。 2018 年，在线教育用户规模达 2.0 亿人，面对随之而来的庞大个人隐私信息数据，监管部 门和在线教育相关培训机构本身的监管和保护意识仍不高，缺乏具体到位的监管保护措施。 而用户信息数据安全问题直接关系到用户对线上教育的信任度和好感度， 缺乏对个人隐私信 息具体到位的保护容易爆发个人信息数据泄露等问题， 问题一旦爆发将对行业发展产生巨大 21 报告编码19RI0152-2N 负面影响，用户对于线上教育服务会信心大减，使行业发展速度锐减。 4.3 教育资源整合及研发能力要求高 制定优质课程内容是在线校外辅导及备考教育机构的竞争力关键体现之一， 这要求在线 校外辅导及备考教