2019年中国云通信行业概览.pdf

1 报告编号19RI0626 头豹研究院 | 计算机系列概览 400-072-5588 2019 年 中国云通信行业概览 报告摘要 TMT 研究团队 云通信是基于云计算商业模式应用的通信平 台服务，此类通信服务分布在云平台的 PaaS 和 SaaS 层上。在 5G 基础设施建设的持续推 进和新一代信息技术日益成熟的驱动下，数 字化在各行业渗透深化，促使云通信在下游 应用领域内的渗透率持续提升，进一步拓宽 了云通信应用场景，有望推动中国云通信行 业需求量保持高速增长的趋势。 热点一：下游应用需求激增是行业发展的主要动力 热点二：安全技术不完善是制约行业发展的主要因素 热点三：云通信出海服务增多 移动互联网等科技技术的进步促使信息通信技术与传统 产业加速融合，驱动传统产业的数字化转型，云通信应 用场景迅速扩大。以企业 IM、应用内社交、短信验 证、隐私通话为代表的新兴应用场景的兴起推动了云通 信市场需求增长，促进云通信市场不断扩大。 目前，云通信服务厂商提供的 SaaS 和 PaaS 服务均部署 在公有云上，而公有云服务的使用者将自己的应用部署 到第三方提供的云计算平台上，用户访问公有云服务的 限制少，因此存在数据安全问题和内部信息泄露的风 险。云通信用户对信息托管到云端的信用安全质疑是中 国云通信发展的瓶颈原因之一，如何在公共安全环境下 确保数据的安全性是云通信行业发展亟待解决的难题。 相比美国云通信服务商，中国云通信服务商主要以服务 国内用户为主。随着行业下游企业的出海增加，中国云 通信服务商的全球服务能力将不断完善，云通信厂商 “走出去”步伐加快，中国云通信出海服务也将进一步增 加。 56.2 76.2 97.4 130.1 169.5 223.2 300.1 414.2 559.3 694.1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2014 2015 2016 2017 2018预测 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 中国云通信行业销售收入，2014-2023年预测 中国云通信行业销售收入 年复合增长率 2014-2018年 31.8% 2018-2023年预测 32.6% 林莹莹 邮箱： csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 计算机系列概览 2019 年中国机器学习行业研 究报告 计算机系列概览 2019 年中国计算机视觉行业 研究 计算机系列概览 2019 年中国窄带物联网 NB- IoT 行业研究报告 2 报告编号19RI0626 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国云通信行业市场综述 . 9 2.1 中国云通信行业定义及分类 . 9 2.2 中国云通信行业发展历程及市场现状 . 10 2.3 中国云通信行业产业链 . 12 2.3.1 上游分析 . 13 2.3.2 中游分析 . 14 2.3.3 下游分析 . 16 2.4 中国云通信行业市场规模 . 18 3 中国云通信行业驱动与制约因素 . 19 3.1 驱动因素 . 19 3.1.1 下游应用市场需求激增 . 19 3.1.2 中国 IaaS 日趋成熟加快云通信行业发展 . 21 3.2 制约因素 . 22 3.2.1 新兴的本土企业发展受抑、难以突围 . 22 3.2.2 信息安全技术不完善 . 24 4 中国云通信行业政策及监管分析 . 24 5 中国云通信行业市场趋势 . 27 5.1 云通信出海服务增加 . 27 3 报告编号19RI0626 5.2 5G、CDN、人工智能等关键技术加速发展赋能音视频应用进一步增加 . 28 6 中国云通信行业竞争格局 . 29 6.1 中国云通信行业竞争格局概述 . 29 6.2 中国云通信行业典型企业分析 . 31 6.2.1 融云 . 3 1 6.2.2 环信 . 3 3 6.2.3 北京容联易通信技术有限公司 . 35 4 报告编号19RI0626 图表目录 图 2-1 中国云通信分类（按服务模式划分） . 9 图 2-2 中国云通信行业发展历程 . 10 图 2-3 中国云通信行业产业链 . 13 图 2-4 云通信服务商商业模式 . 15 图 2-5 应用内社交场景 . 17 图 2-6 中国云通信行业销售收入，2014-2023 年预测 . 18 图 3-1 云通信可助力企业数字化转型 . 19 图 3-2 企业 IM 系统解决方案 . 20 图 3-3 隐私通话场景（网约车为例） . 21 图 3-4 全球公有云 IaaS 市场中国份额占比，2014-2018 年 . 22 图 3-5 头部云通信服务商的竞争壁垒 . 23 图 4-1 中国云通信行业相关政策 . 25 图 5-1 阿里云通信国际/港澳台消息服务 . 27 图 5-2 5G、CDN、人工智能等关键技术加速发展赋能音视频 . 29 图 6-1 部分融云产品应用场景 . 32 图 6-2 部分环信产品应用场景 . 33 图 6-3 部分容联产品应用场景 . 36 5 报告编号19RI0626 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积 累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从通信、云计算、基础设施等领域着手，研究 内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业 走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产 业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数 据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观 点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究 院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革 新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面 阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 8 月完成。 6 报告编号19RI0626 1.2 名词解释 SDK：Software Development Kit，即软件开发工具包，指辅助开发某一类软件的 相关文档、范例和工具的集合。 IP： Internet Protocol， 即网络之间互联的协议， 主要负责通过网络连接在数据源主机 和目的主机间传送数据包。 API：Application Programming Interface，即应用程序编程接口，是一些预先定 义的函数，或指软件系统不同组成部分衔接的约定。目的是提供应用程序与开发人员 基于某软件或硬件得以访问一组例程，而无需访问原码或理解内部工作机制细节的能 力。 PaaS：Platform as a Service，即平台即服务，将软件研发的平台作为一种服务，以 SaaS 的模式提交给用户。 SaaS：Software as a Service，即软件即服务，指通过网络提供服务。SaaS 平台供 应商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据工作实际需求，通过互联 网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用， 并通过互联网获得 SaaS 平台供应商提供的服务。 3G：3 rd -generation，即第三代移动通信技术，指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯 技术。 4G：the 4th generation，即第四代移动通信技术，集 3G 与 WLAN 于一体，并且 能够快速传输数据、高质量音频、视频和图像等。 电信运营商：提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。中国五大电信 运营商分别是中国电信、中国移动、中国联通、中国广电和中信网络。 7 报告编号19RI0626 虚拟运营商：拥有某种或者某几种能力（如技术能力、设备供应能力、市场能力等） 与电信运营商在某项业务或者某几项业务上形成合作关系的合作伙伴，电信运营商在 直接发展用户的同时，按照一定的利益分成比例，把业务交给虚拟运营商发展。 IaaS：Infrastructure as a Service，即基础设施即服务，把 IT 基础设施作为一种服 务通过网络对外提供。在这种服务模型中，用户不用自己构建一个数据中心，而是通 过租用的方式使用基础设施服务，包括服务器、存储和网络等。在使用模式上，IaaS 与传统的主机托管有相似之处，但是在服务的灵活性、扩展性和成本等方面 IaaS 具有 更强的优势。 Freemium：即免费增值商业模式，其概念由 AVC 的 Fred Wilson 在 2006 年提， 指的是用免费服务吸引用户，然后通过增值服务，将部分免费用户转化为收费用户， 实现变现。 IM：Instant Messaging，即时通讯，是一个实时通信系统，允许两人或多人使用网 络实时的传递文字消息、文件、语音与视频交流。 应用内的社交：在 APP 中的社交功能、在应用开发中出现的场景非常多，包括用户间 关注（好友）、朋友圈（时间线）、状态、互动（点赞）、私信等常用功能。 云主机：整合了计算、存储与网络资源的 IT 基础设施能力租用服务，能提供基于云计 算模式的按需使用和按需付费能力的服务器租用服务。客户可以通过 web 界面的自助 服务平台，部署所需的服务器环境。 云存储：一种网上在线存储的模式，即把数据存放在通常由第三方托管的多台虚拟服 务器，而非专属的服务器上。 CDN：Content Delivery Network，即内容分发网络，构建在现有网络基础之上的 智能虚拟网络，依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分8 报告编号19RI0626 发、调度等功能模块，使用户就近获取所需内容、降低网络拥塞、提高用户访问响应 速度和命中率。 编解码：用预先规定的方法将文字、数字或其它对象编成数码，或将信息、数据转换 成规定的电脉冲信号。 OA：Office Automation，即办公自动化，将现代化办公和计算机技术结合起来的一 种新型的办公方式。 CRM：Customer Relationship Management，即客户关系管理，指企业为提高核 心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服 务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的 过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市 场。 ERP：Enterprise Resource Planning，即企业资源计划，建立在信息技术基础上， 集合信息技术与先进管理思想，以系统化的管理思想为企业员工及决策层提供决策手 段的管理平台。 ISV：Independent Software Vendors，即独立软件开发商，指专门从事软件的开 发、生产、销售和服务的企业。 9 报告编号19RI0626 2 中国云通信行业市场综述 2.1 中国云通信行业定义及分类 云通信是基于云计算商业模式应用的通信平台服务，且这些通信服务分布在云平台的 PaaS 和 SaaS 层上。云通信可凭借云计算服务模式提供 IP 通信能力，其通信方式主要包括 电话、 短信和互联网即时通讯 （IM） 和实时音视频云服务等。 云通信是云服务的一个分支， 通过云通信服务， 企业和开发者能更加便捷和高效地嵌入到各类通信服务中， 从而提升工作 效率， 降低企业的研发和运营成本。 在移动互联网时代下， 传统的短信和语音通讯方式向互 联网发展， 推动多种通信方式的融合， 强化了信息传输的高效性和便携性， 促使云通信广泛 应用于社交、教育、电商、政企等行业应用领域，以满足不同行业的应用需求。 根据服务模式的不同，云通信可分为 PaaS、SaaS 和私有化部署三类（见图 2-1）。 图 2-1 中国云通信分类（按服务模式划分） 来源：头豹研究院编辑整理 （1） PaaS：PaaS 云通信服务商通过整合资源商的网络资源、通信资源，将通信能力打 包为 SDK 或 API 的方式提供给企业及开发者， 为企业及开发者提供即时通讯、 实时 音视频、短信服务、流量/红包等多种通讯能力，进而帮助企业及开发者的产品快速 实现通信功能。 因此， PaaS 偏向于提供通讯能力， 如腾讯云向下游企业提供 API 接 口，企业可快速搭建云通信产品架构，从而实现通讯功能。 10 报告编号19RI0626 （2） SaaS： SaaS 云通信服务商基于传统通讯资源及软件系统， 面向企业提供一站式 “云 通信”软件应用。SaaS 通信服务商不仅提供专业云端通信产品服务，还提供平台层 通讯能力集成服务，从而帮助企业优化通信业务流程。与 PaaS 相比，SaaS 平台更 偏向提供通讯产品，如阿里巴巴旗下的钉钉为下游企业提供系统化的解决方案，提 升下游企业的沟通和协同效率 。 （3） 私有化部署：服务集群部署在私有化基础设施上，可提供定制化、安全可靠的企业 通信整体解决方案，实现资源自主规模调配。相比 SaaS 和 PaaS，私有化部署主要 面向对安全隐私要求较高、付费能力较强的政府机构和大型企业企业。由于私有化 部署是部署在下游企业自身的服务器上，则要求下游企业需要具备一定的软件开发 和管理能力， 如网易云为协和医院提供 IM 私有部署， 将稳定的 IM 服务部署到协和 医院内部服务器上，为医院提供更完备的功能和服务，实现院内即时通讯，打造多 院区联合会诊系统，能够保障数据安全和隐私，且数据沉淀可用于二次挖掘与再利 用。 2.2 中国云通信行业发展历程及市场现状 云通信行业发展至今可分为探索期、市场启动期、高速发展期三个阶段（见图 2-2）。 图 2-2 中国云通信行业发展历程 11 报告编号19RI0626 来源：头豹研究院编辑整理 （1） 探索期（2006-2008 年） 2006 年 8 月，Google 的首席执行官埃里克施密特在搜索引擎大会（SES San Jose 2006）上提出了“云计算”的概念，掀开了云计算行业发展的浪潮。在这个阶段，中国正处 于互联网发展初期阶段， 云计算逐步被引进中国。 此时， 中国云计算行业主要以按需租赁的 云服务模式为主， 但当时中国配套基础建设尚未完善， 限制了云通信行业发展。 2007 年起， 中国出现了一批云通信创新企业， 如梦网科技等， 由于行业下游应用企业对云通信接受度低， 且传统通信厂商在通信资源、 市场布局及销售方面占据主流， 导致该阶段的云通信市场发展 受阻。 （2） 市场启动期（2009-2014 年） 2009 年中国工信部正式为中国三大运营商（中国联通、中国移动、中国电信）发放三 张 3G 牌照，标志着中国全面进入 3G 时代。2012 年，互联网兴起，居民收入提高，电商 行业的关注度提高，电商行业迎来快速发展期。与此同时，在互联网背景下，智能手机、平 板电脑等智能移动终端逐渐普及， 移动互联网发展势头良好， APP 应用数量、 终端客户信息 流量激增。此外，云通信基础设施进一步完善，云通信企业技术逐步发展，云通信产品开发 步伐加快， 自建互联网数据中心和运维成本逐步降低， 服务质量得以提升。 然而在这个阶段， 移动通信网络和智能移动的发展仍较为缓慢，云通信企业主要以提供短信信息服务类型为 主，语音、流量等数据信息服务仍处于发展初期。在此市场启动期，电商红利和移动互联网 的发展，为云通信行业带来了发展新机遇，催生了一部分规模较大的云通信企业，如融云、 云之讯、容联等。 （3） 高速发展期（2015 年至今） 随着移动通信网络从 3G 到 4G 的覆盖，中国智能移动终端快速发展。与此同时，中国 政府颁布一系列利好政策支持云通信行业发展，促使中国云通信行业投资热潮上升。201612 报告编号19RI0626 年， 移动互联网高速发展带动云通信的应用场景不断拓展， 云通信的市场需求得到快速释放， 资本市场投资热度显著。随着中国云计算行业快速发展，中国 IaaS 服务厂商在中国市场发 展日趋成熟， 配套基础建设逐步完善， 为 PaaS 和 SaaS 层的云通信发展奠定了良好的基础， 推动中国云通信的短信信息服务类型、流量和语音数据信息服务类型多元化。 在“中国制造 2025”背景下，新一代物联网、大数据等高新科技产业发展推动云通信 应用领域扩大，成为推动中国云通信行业发展的主要动力。自 2017 年始，中国云通信行业 迎来高速发展期，融云、环信、容联等云通信服务创业厂商和阿里云、腾讯云等互联网巨头 厂商在云通信行业市场发展势头猛烈，各企业不断开拓云通信垂直细分领域，如云客服、短 信验证、直播互动。目前，传统短信和呼叫中心业务已发展到成熟阶段，而云客服处于快速 增长阶段，尤其是与 AI 相结合的智能客服。与此同时，随着互联网网络安全得到重视和手 机电话卡实名制大力推行， 云通信的隐号通话、 短信和语音验证码等新兴场景逐步出现。 当 前，中国云通信行业呈现出多样化产品形态并存的局面，多种通信方式整合共通，实现了多 种信息传输媒介之间的有效对接，可满足不同用户对通信领域的现代化需求。 2.3 中国云通信行业产业链 中国云通信行业产业链由上至下可分为上游运营商和 IaaS 厂商，中游云通信服务商及 下游应用开发用户（见图 2-3）。 13 报告编号19RI0626 图 2-3 中国云通信行业产业链 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 2.3.1 上游分析 中国云通信行业产业链上游参与者为电信运营商、 虚拟运营商这两种运营商和提供存储、 网络、计算等互联网底层资源的 IaaS 厂商。 （1） 运营商 电信运营商 电信运营商经营基础电信业务需通过国务院信息产业主管部门审查批准， 电信运营市场 准入门槛较高，因此，电信运营商数量有限。长期以来，中国电信运营商主要以中国移动、 中国联通和中国电信三家企业为代表， 这三家企业主要提供公共数据传送、 基础语音通信服 务（固定电话、移动电话）和各种基础网络元素（电路、光缆、通信通道、基站、频段等） 支持等基础电信业务。尽管虚拟运营商也提供基础电信业务，但三大运营商竞争优势突出， 决定移动电话、 互联网等基础业务的定价， 致使中国电信运营商在通信相关市场中占据主导 地位。 虚拟运营商 14 报告编号19RI0626 2012 年，中国政府允许民资企业参与通信行业，推动了虚拟运营商的发展。虚拟运营 商通过借用三大运营商的基站发射接收信号， 开展三大电信运营商的基础设施业务， 如语音、 短信、移动商务、宽带等业务。2018 年 5 月以前，虚拟运营商一直处于试点期。直到 2018 年 5 月，中国工信部和信息化部向 15 家企业颁发移动通信转售业务经营许可，15 家虚拟 运营商获得正式牌照， 获批经营移动通信转售业务， 这意味着电信行业市场专业化分工的完 善， 虚拟运营商倾向于向细分用户市场提供个性化、 差异化的基础电信服务， 而三大电信运 营商则专注于基础电信网络的建设和提供基础电信业务。虽然虚拟运营商市场主体更加多 元， 能够为用户提供更好的移动通信服务， 但目前中国虚拟运营商资费机制仍受三大运营商 影响。 整体而言，中国电信运营市场由中国移动、中国联通、中国电信主导，这三大电信运营 商在中国云通信行业上游具有较高的议价能力。 （2） IaaS 厂商 上游 IaaS 厂商为中游云通信 PaaS 和 SaaS 服务商提供计算、 网络、 存储和安全运维等 互联网底层资源的支持。得益于国家对信息化建设的大力投人，中国 IaaS 厂商在基础设施 的建设上取得较大的进步， 数据传输、 处理器等技术日臻完善。 当前， 中国已形成以阿里云、 腾讯云、中国电信和金山云为代表的 IaaS 厂商，这些厂商的技术水平具有较强竞争力，行 业的马太效应强。 2.3.2 中游分析 中国云通信行业的中游参与主体为云通信服务商， 主要负责整合运营商的通信资源和互 联网资源， 打通通信到互联网的信息通道。 目前云通信的商业模式分为运营商业务模式和互 联网业务模式两部分（见图 2-4）。 15 报告编号19RI0626 图 2-4 云通信服务商商业模式 来源：头豹研究院编辑整理 （1）在运营商业务模式方面，云通信服务商整合运营商资源，向下游客户提供短信、 语音业务， 从而实现短信和电话呼叫的进销差价。 与此同时， 云通信服务商通过累积和掌握 运营商资源，并且通过自身企业的规模效应实现更多的运营商业务返利。以梦网科技为例， 梦网科技成立了专业的运营商合作中心，在全国范围内与运营商深入开展移动信息业务合 作，共建 ADC（应用数据中心）应用平台、扩充通道规模，同时对已接入的移动信息平台 以及通道资源进行管理和技术开发。 在这过程中， 梦网科技向下游提供短信验证码、 电商通 等业务并收取基础电信业务费用。而运营商针对所提供的内容与服务向梦网科技收取费用。 （2）在互联网业务模式方面，云通信服务商将云服务部署于 PaaS 和 SaaS 层，此类 企业以公有云部署的云通信服务商钉钉、企业微信为代表，采用 Freemium 模式。此类云 通信服务商将基础功能免费提供给客户使用， 而针对一些增值服务向客户收取费用。 以钉钉 为例，钉钉的基础功能向所有用户免费开放，但用户如果需要增值服务，如钉盘扩容、企业 群扩容、电话会议等服务则需要付费。 在互联网业务模式方面， 云通信服务商也采用私有化部署模式。 以私有化部署的云通信 服务商根据客户定制化的解决方案收费。 在云通信行业有多年市场经营经验的专家表示， 相 比 SaaS 和 PaaS 云通信服务商，私有云部署的云通信服务商成本主要在人力方面，私有云16 报告编号19RI0626 部署的云通信服务商利润空间相对较大， 利润率可达到 80%90%。 以网易云信为例， 网易 云信为申通快递提供 IM 私有化部署，集合申通快递内部办公和工作交流为一体，为申通快 递提供办公交流渠道，以提升办公效率。 信息传递的稳定可靠性是云通信最基本的质量要求， 决定用户体验。 随着云通信行业逐 步成熟，下游用户对云通信的信息传递的稳定可靠性提出更高的要求。在性能方面，在“互 联网+”的持续深入推进下，金融、教育、电商等行业内的企业逐步向数字化转型，互联网 用户规模和市场规模不断扩大， 企业对云通信的平台承载能力和传输效率要求不断提升， 尤 其是教育行业对实时音视频的延迟、 抖动率和丢包率均较为敏感。 目前中国云通信服务厂商 以阿里云、腾讯云、华为云、融云、环信、容联、云之讯等规模较大的企业为主，这些厂商 不仅拥有通信技术能力和较强的跨界资源整合能力， 还对下游用户的实际需求有更深刻的理 解和创新能力，有助于转化出更高性价比的产品，此类企业在行业中议价能力较强。当前， 中国云通信行业领先的云通信厂商不断向垂