2020年上半年中国生鲜电商行业发展研究报告.pptx

2020年上半年中国生鲜电商行业发展研究报告,中国生鲜电商行业发展现状,中国城镇居民年食品支出近七万亿元2020年7月，网上食品消费同比增长近四成生鲜电商月活用户超7100万，同比增长75.4%2020年上半年，生鲜电商交易额达1821.2亿元，同比增长137.6%,中国城镇居民年食品支出近七万亿元，生鲜电商市场空间巨大,44,950,48,811,53,621,56,951,60,183,65,609,33,114,-20%,-10%,0%,10%,20%,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年H1,0,20,000,40,000,60,000,80,000,中国城镇居民食品消费支出总额,食品总支出（亿元）,同比增速（%）,注：中国城镇居民食品消费支出总额=城镇人口*人均食品支出,生鲜食品消费线上化势头强劲2020年7月，网上食品消费同比增长近四成，远超电商行业整体增速,38.2%,-0.9%,18.6%,-30%,0%,30%,60%,90%,2016年10月,2017年3月,2017年7月,2017年11月,2018年4月,2018年8月,2018年12月,2019年5月,2019年9月,2020年2月,2020年6月,不同电商品类销售额同比增速（%）,食品服装电商整体,2020年上半年，超25%消费消品购买通过电商平台完成 线上生鲜消费比例不足5%，市场潜力较大,12.6%,15.0%,18.4%,20.7%,25.2%,5%0%,10.8%10%,15%,20%,25%,30%,2020年上半年,电商站社会消费品零售总额比例（%）,2015年2016年2017年2018年2019年注：2020年网上实物及虚拟商品零售额占社会消费品零售总额比例大幅上涨，一方面是由于网上交易额的增长，更重要的是2020年上半 年社会消费品零售总额下降11.4%所致。,经历十年发展，生鲜电商行业迎来爆发式增长期,2005年易果生鲜成立2009年，莆田网、果菜网、天天果园、多利农庄成立2010年沱沱公社上线2011年中粮我买网上线2012年本来生活、顺丰优选、京东生鲜频道上线2013年一号生鲜、光明菜管家、天猫生鲜频道上线2014年每日优鲜成立、叮咚小区APP上线2015年许鲜、一米鲜、多点、京东到家、盒马鲜生成立2015年京东战略投资用户，布局O2O,百果园上线京东成立生鲜事业部，发 展生鲜业务京东到家与达达合并成立达达集团,2016年前,2017年,2019年,2016年,2020年,2018年,生鲜电商发展历程,京东冷链物流覆盖300+ 城市，新零售7Fresh在北 京大兴试运营永辉优选上线许鲜倒闭大润发优选上线苏小鲜开始发力线下实体,美团小象生鲜成立永辉推出卫星仓,永辉买菜App上线盒马推出盒马小站、盒马mini、 Pickn Go及盒马里妙生活关闭吉及鲜关闭鲜生友请倒闭美团买菜成立小象生鲜宣布关闭无锡及常州 两地的5家门店,达达-京东到家赴美IPO成功叮咚买菜在北京开设18个前置仓美团进军社区团购领域阿里零售通入局社区团购,近十年，生鲜电商行业融资规模超1500亿元2020年上半年，融资金额150.1亿元，超去年全年融资金额,14.8,6.5,15.6,64.1,217.2,264.9,335.0,321.4,138.4,150.1,0,100,200,300,400,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年H1,生鲜电商行业融资金额（亿元）,注：数据包括社区拼图融资金额,2020年上半年，生鲜电商单笔融资金额再创新高，达4.1亿元,1.1,0.5,0.6,0.8,1.0,1.9,3.4,3.2,2.0,4.1,0,1,2,3,4,5,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年H1,生鲜电商行业单笔融资金额（亿元）,2017-2020年生鲜电商重要融资案例,2020年上半年，生鲜电商大额融资案例频现 头部平台获得资本重点押注,2017年,2018年,2019年,2020年,食行生鲜C+轮融资2.5亿生鲜传奇融资数亿元谊品生鲜B轮融资20亿元本来生活D轮融资2亿美元钱大妈D轮融资10亿元锅圈食汇A轮融资5000万元同程生活A+轮融资数千万美元同程生活B轮融资1亿美元,每日生鲜便利购A轮融资5300万美元每日生鲜便利购B轮融资1.44亿美元每日生鲜便利购C轮融资1亿美元每日生鲜便利购C+轮融资2.3亿美元生鲜传奇A轮融资2亿元食行生鲜C+轮融资2.9亿元易果生鲜D轮融资3亿美元拼好货C轮融资数千万美元,百果园融资15亿每日优鲜D轮融资4.5亿美元生鲜传奇融资3亿元京东到家融资5亿美元美菜网E轮4.5亿美元美菜网F轮融资6亿美元美菜网战略融资10亿元鲜乐拼Pre-A轮融资数千万元,京东到家IPO融资3.2亿美元叮咚买菜C轮融资3亿美元每日优鲜E轮融资完成每日优鲜F轮融资4.95亿美元小兔买菜A轮融资数千万美元锅圈食汇B轮融资5000万美元锅圈食汇C轮融资6000万美元谊品生鲜C轮融资25亿元同程生活C轮融资2亿美元十茗团C1轮融资8140万美元,生鲜电商用户规模火箭式飙升2020年6月，月活用户超7100万，同比增长75.4%,4,091,7,352,7,176,75.4%,0%,40%,80%,120%,160%,0,2,000,4,000,6,000,8,000,2019年6月,2019年8月,2019年10月,2019年12月,2020年2月,2020年4月,2020年6月,生鲜电商月活用户数（万）,月活用户数（万）同比增速（%）,2020年生鲜电商用户粘性大幅飙升 生鲜消费线上化习惯正在快速养成,14.9%,17.8%,19.2%,16.8%,16.3%,18.6%,18.5%,20.0%,19.5%,25.7%,20%,25%,30%,15%10%5%0%2017年1月2017年6月 2017年12月 2018年1月2018年6月 2018年12月 2019年1月2019年6月 2019年12月 2020年6月注：用户粘性=月均日活用户数/月活用户数，表示每天使用生鲜电商应用的用户占月活用户数的比例，比例越高，表示用户质量越好,生鲜电商用户粘性（%）,2020年上半年，生鲜电商交易额达1821.2亿元，同比增长137.6%,380.8,474.7,544.4,680.4,766.4,872.7,1,821.2,137.6%,0%,50%,100%,150%,200%,2017年H1,2017年H2,2018年H1,2018年H2,2019年H1,2019年H2,2020年H1,0,500,1,000,1,500,2,000,生鲜电商GMV及环比增速,GMV（亿元）,环比增速（%）,注：数据不包括综合电商、综合本地生活服务平台产生的生鲜相关订单数据,中国生鲜电商行业竞争格局分析,腾讯与阿里合纵连横，激战生鲜电商市场每日优鲜累计融资近15亿美元，成为融资能力最强的生鲜电商平台京东到家及多点月活用户超2000万，稳居第一梯队盒马鲜生覆盖城市23座，门店数量达到214家,腾讯与阿里合纵连横，激战生鲜电商市场,中国主要生鲜电商平台投资关系分析,生鲜电商市场发展方兴未艾，商业模式多样化特征显著,中国主要生鲜电商平台主要模式,每日优鲜累计融资近15亿美元，融资能力排名榜首 美菜网及京东到家排名前三,14.65,13.24,6.62,5.89,3.84,3.52,3.43,每日优鲜,美菜网,京东到家,谊品生鲜,易果生鲜,叮咚买菜,同城生活,本来生活,部分生鲜电商平台累计融资金额（亿美元）14.26,注：1.为了统一比较口径，部分融资为人民币口径统计的案例，我们将其按照实时汇率转换为美元单位计算2.每日优鲜数据不包括每日优鲜便利购融资数据3.上述数据并非排名数据，因为部分企业的融资数据未对外公布,京东到家及多点月活用户超两千万，稳居第一梯队 每日优鲜排名紧随其后,2,401,2,112,1,524,537,282,208,119,117,117,96,京东到家,多点,每日优鲜,盒马鲜生,永辉生活,叮咚买菜,家乐福大润发优鲜中粮我买网,美菜商城,0,500,15001000,2000,2500,3000,2020年6月生鲜及新零售平台活跃用户数（万）,第一梯队,2020年上半年，京东到家营业收入达27.25亿元，同比99.95%,13.70,21.62,34.87,27.25,57.81%,61.29%,99.95%,0,10,20,30,40,2017年,2018年,2019年,2020年上半年,京东到家营业收入及同比增速营业总收入（亿元）同比增速（%）,183亿元,京东到家GMV,截至2020年6月30日的12个月京东到家业务分析,9.29亿单,达达配送订单量,京东到家流量、供应链及运力端布局完善，竞争优势明显,京东到家生鲜电商生态系统,沃尔玛为京东到家及京东集 团股东,京东集团投资永辉超市,将部分即时生鲜需求导向京东到家承接,国内最大的同城即时配送 平台,用户流量端,供应链,生鲜平台,盒马鲜生店仓一体模式逐步被市场验证随着云超业务的推进，SKU不断丰富，竞争力持续提升,供应端-供应链管理,检测加工中心,店仓(FDC+门店),消费端,海外采购,国内直采,原产地直采,本地直采,质 检 及 加 工 中 心,本地直采直达门店,冷链运输,冷链运输,入库质检商品预加工包装分拨到店物流配送,前 商品销售店 餐饮服务,后 仓,线上订单管理商品包装快递发运,消费者,配送骑手,配送,线下消费,线上订单信息流,线上下单,盒马鲜生商业模式,盒马鲜生覆盖城市23座，门店数量达214家，近三成门店分布在京沪两地,43,26,19,18,1414,12,11,10,7,5555,4,33,2222,11,上海 北京 深圳 武汉 杭州 成都 南京 广州 西安 重庆 苏州 贵阳 青岛 长沙 昆明 南通 福州 宁波 昆山 海口 大连 无锡 佛山,盒马鲜生门店分布（家）,前置仓、无人零售等多业态布局每日优鲜成为最受风险资本追捧的生鲜电商平台之一,2014年,2016年,2018年,2020,2015年,2017年,每日优鲜发展历程,11月，每日优鲜在成立12月，获蓝光资本、元璟资本500万美元天使轮融资,2019年,3月，每日优鲜App上线4月，获远冀投资领投的2.3亿元B+轮融资,8月，获得高盛、腾讯等领投的4.5亿美元融资,7月，获新一轮4.95亿美元融资，中金资本领投,5月，获得腾讯领投的1000万美元A轮融资10月，获得腾讯领投的2亿 元B轮融资，首个前置仓在 北京投入运营。,3月，获得腾讯领投的2.3亿美元轮融资6月，无人零售项目上线,2月，前置仓2.0版上线，SKU增加到3000+个6月，与腾讯智慧零售，启 动“智鲜千亿计划”,随着疫情结束，每日优鲜DAU呈现回落趋势2020年6月，日活用户保持在百万左右,40,80,120,160,200,2019-4-1,2019-4-23,2019-5-15,2019-6-6,2019-6-28,每日优鲜日活用户数（万）,永辉超市积极拥抱线上，构建线上+线上全业态零售渠道,线上,线下,线下门店,第三方线上渠道,永辉超市线上化布局,线下超市业态品牌,供应链品牌,自建线上渠道,永辉超市“以点打围”，店仓一体，线上生鲜渠道全面发力2020年6月，永辉生活峰值DAU达74.4万,249,288,330,388,487,806,708,911,938,0,200,400,600,800,1,000,2012年,2014年,2016年,2018年,2020年H1,74.4,20,40,60,80,100,2020-4-1,2020-4-23,2020-5-15,2020-6-6,2020-6-28,永辉超市门店数量（家）永辉生活日活用户数（万）,2020年5月，叮咚买菜融资3亿美元，估值达20美元 成为重要的头部生鲜平台,2017年前,2017年,2020年,2019年,2018年,叮咚买菜发展历程,生鲜电商用户画像及消费趋势,近七成生鲜电商用户来自一线及新一线城市超六成生鲜电商订单来自80后及90后，年轻女白领为重要的用户群体周末更多生鲜电商用户选择上午购买生鲜产品需求半径超3公里的订单持续增长，占比达24.1%,近七成生鲜电商用户来自一线及新一线城市,2018年12月,2019年6月,2019年12月,2020年6月,生鲜电商用户城市等级分布（ %）,一线城市,新一线城市,二线及以下城市,一线城市生鲜电用户渗透率已进入平台期 下沉市场用户生鲜消费热情逐步释放,2020年6月不同城市等级生鲜电商用户同比增速（%）,85.9%,86.8%,56.9%,33.4%,18.8%,1.4%,一线城市,新一线,二线及以下城市,0%,10%,20%,30%,40%,2020年6月不同城市生鲜电商用户渗透率（%）,一线,新一线,二线及以下,过半用户安装不少于两款生鲜电商App,65.7%,47.1%,45.20%,21.6%,35.4%,38.74%,9.5%,12.4%,11.25%,3.2%,6.2%,4.8%,2018年6月,2019年6月,2020年6月,用户安装生鲜电商App数量分布,1款,2款,3款,4款及以上,Male,Female,2020年6月生鲜电下单用户用性别分析,42.9%57.1%,17.25%,28.4%,31.8%,22.5%,2020年6月生鲜电商下单用户年龄结构分布（%）,70后,80后,90后,其他,超六成生鲜电商订单来自80后及90后 年轻女白领为重要的用户群体,约六成用户拥有大专以上学历生鲜电商用户增长呈现多级火箭特征,65.9%,92.1%,76.8%,50.9%,研究生,本科,大专,高中及以下,0%,20%,40%,60%,80%,100%,4.0%,34.3%,21.9%,39.8%,2020年6月生鲜电商用户学历分布（%）2020年6月不同生鲜电商用户同比增速,研究生,本科,大专,高中及以下,星期三为生鲜电商用户采购需求最旺盛时期 周末更多用户选择上午购买生鲜产品,14.2%,14.8%,15.8%,15.0%,13.2%,13.4%,13.6%,5%,8%,11%,14%,17%,20%,星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日,0%,2%,4%,6%,8%,0时3时6时9时12时15时18时21时,2020年Q2 生鲜电商下单用户周内分布用户生鲜电商下单时段分布工作日休息日,注：生鲜电商下单用户周内分布统计口径为，取出2020年Q2的完整周数据，分别计算周一到周日每天的订单总量，然后计算出所占比例,2020年生鲜电商用户购买决策效率大幅提高 盒马鲜生及京东到家排名TOP2,8.5%,9.3%,2019年12月,2020年6月,生鲜电商用户A PP 启动转化率,注：生鲜电商启动转化率=订单量/App启动次数*100,11.8%,10.7%,10.2%,8.2%,7.3%,盒马鲜生,京东到家,中粮我买网,叮咚买菜,每日优鲜,2020年6月主要生鲜电商平台APP启动转化率,需求半径超3公里的订单持续增长，占比达24.1% 美团买菜1小时送达率排名榜首,17.60%,18.6%,62.10%,57.3%,20.30%,24.1%,2019年6月,2020年6月,90.3%,89.7%,88.5%,84.1%,82.5%,美团买菜,饿了么有菜,叮咚买菜,盒马鲜生,京东到家,生鲜电商用户需求半径分析2020年上半年主要电商平台1小时送达率3公里,THANKS,