2019年中国中医药行业白皮书.pdf

1 报告编码19RI0796 头豹研究院 中医药系列行业白皮书 400-072-5588 2019 年中国中医药行业白皮书 报告摘要 医疗研究团队 在国家政策利好及需求增加等因素的促进下，中医 药市场发展向好，中医医疗机构、中药及中医器械 的需求均逐年上涨， 其中中医医疗机构的涨幅最大。 2014-2018 年期间，中国中医药行业整体市场规模 以 6.9%的年复合增长率持续增长，2018 年，中医药 行业市场规模达 14,975.4 亿元人民币。未来五年， 中国中医药行业市场规模将保持约 8.3%的年复合增 长率持续增长，到 2023 年，市场规模有望达到 22,367.7 亿元人民币。 热点一：互联网与中药结合愈加紧密 热点二：3D 打印技术与中医器械融合加深 热点三：“药店+诊所”模式兴起 传统中药流通模式成本高， “互联网+”中药流通模式成为 中药企业的新选择。传统中药材多采用集散式的交易方 式，在集散地集贸市场、中药材市场流通，存在流通环 节长、交易成本高等弊端。通过电子商务平台交易中药 材更加灵活快捷，能够简化流通环节、降低流通成本、 降低药价、因此将成为更多中药企业的选择。 在居民保健意识转变的背景下，标准化的中医器械逐渐 无法满足多样化的治疗需求，患者对个性化的中医器械 和治疗方案提出新诉求。利用 3D 打印技术可批量化生 产针对不同患者情况的中医器械， 因此， 3D 打印技术与 中医器械紧密结合，中医医疗朝着个性化、定制化方向 不断发展。 药店配备药师有助于为患者购买药品提供建议，但其资 质和专业知识仅限于药品， 对患者的体质辨识不及医师， 存在不对症下药、延误病情的风险。“药店+诊所”模式通 过聘请专业医师坐诊，为患者提供专业的购药指导，同 时为患者提供诊疗服务，一些常见病患者可就近高效解 决就医需求，便捷性显著提高。 行业走势图 相关热点报告 王英娥 分析师 分析师 黄婉儀 邮箱： csleadleo 免疫治疗系列行业概览 2019 年中国 TIL 疗法行业概 览 生物医药系列行业概览 2020 年中国 EGFR 抑制剂疗 法行业概览 生物医药系列行业概览 2020 年中国 CTLA-4 抑制剂 疗法行业概览 1 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0750 目录 1 方法论 . 8 1.1 研究方法 . 8 1.2 名词解释 . 9 2 中国中医药行业综述 . 13 2.1 中医药行业定义与分类 . 13 2.2 中国中医药行业发展现状 . 13 2.3 中医药行业产业链图谱 . 15 2.3.1 上游分析：原材料供应商 . 16 2.3.2 中游分析：中药、中医器械企业 . 18 2.3.3 下游分析：销售终端 . 20 2.4 中国中医药行业宏观环境分析 . 21 2.4.1 政策支持 . 21 2.4.2 生活水平提升 . 23 2.4.3 需求增加 . 24 2.5 中国中医药行业市场规模 . 26 3 中国中医医疗机构行业分析 . 27 2 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0750 3.1 中医医疗机构定义与分类 . 27 3.2 中国中医医疗机构行业政策分析 . 28 3.3 中国中医医疗机构行业细分领域分析 . 30 3.3.1 民营中医医疗机构 . 30 3.3.2 公立中医医疗机构 . 42 4 中国中药行业分析 . 4 3 4.1 中药定义及分类 . 43 4.2 中国中药行业发展历程 . 45 4.3 中国中药行业政策分析 . 47 4.4 中国中药行业驱动因素分析 . 49 4.4.1 医保目录扩容，居民购买能力和意愿增强 . 49 4.4.2 破壁技术助力市场扩容 . 50 4.5 中国中药行业制约因素分析 . 51 4.5.1 人才紧缺，培养机制尚未完善 . 51 4.5.2 驱利致使行业乱象，监管体系亟待完善 . 52 4.5.3 创新能力不足，行业可持续发展受限 . 54 4.6 中国中药行业发展趋势 . 55 4.6.1 “互联网+”中药将成为发展热点 . 55 3 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0750 4.6.2 海外市场将实现扩容 . 56 4.6.3 行业逐步规范化与标准化 . 56 4.7 中国中药行业细分领域分析 . 57 4.7.1 中成药行业 . 57 4.7.2 中药饮片行业 . 64 5 中国中医器械行业分析 . 73 5.1 中医器械定义及分类 . 73 5.2 中国中医器械行业发展历程 . 74 5.3 中国中医器械行业政策分析 . 76 5.4 中国中医器械行业市场规模分析 . 77 5.5 中国中医器械行业驱动因素分析 . 78 5.5.1 中医服务需求扩张拉动中医器械消费 . 78 5.5.2 中医美容行业带来新盈利增长点 . 79 5.5.3 厂家科创能力增强，产品综合实力提升 . 80 5.6 中国中医器械行业制约因素分析 . 81 5.6.1 临床领域不受认可 . 81 5.6.2 研发人才匮乏，创新水平不高 . 82 5.6.3 缺乏市场监管，行业乱象丛生 . 82 4 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0750 5.7 中国中医器械行业发展趋势分析 . 83 5.7.1 “人工智能+”中医器械 . 83 5.7.2 3D 打印技术融入中医器械 . 85 5.7.3 保健类中医器械或成“蓝海” . 86 5.8 中国中医器械行业市场竞争现状分析 . 86 6 中医药行业投资企业推荐 . 87 6.1 民营中医医疗机构 圣爱中医馆 . 87 6.2 民营中医医疗机构 固生堂 . 89 6.3 中成药企业 云南白药 . 92 6.4 中成药企业 片仔癀药业 . 94 6.5 中成药企业 天士力 . 96 6.6 中药饮片企业 汇道堂 . 99 6.7 中药饮片企业 云南楷林 . 100 6.8 中药饮片企业 春光九汇 . 102 6.9 中医器械企业 道生医疗 . 104 6.10 中医器械企业 东华原 . 106 6.11 中医器械企业 河南翔宇 . 108 5 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0750 图表目录 图 2-1 中医药行业典型子行业. 13 图 2-2 中国中医药行业投融资金额及数量，2014-2018 年 . 14 图 2-4 中医药行业产业链 . 16 图 2-5 中医药行业利好政策 . 23 图 2-6 中国居民人均可支配收入、消费支出与人均医疗消费支出占总消费支出比重， 2014-2018 年 . 24 图 2-7 中国 60 岁以上人口数量，2014-2018 年 . 24 图 2-8 中国中医药行业市场规模（按主营业务收入），2014-2023 年预测 . 26 图 3-1 民营中医医疗机构与公立中医医疗机构优缺点对比. 28 图 3-2 中国民营中医医疗机构主要监管政策. 29 图 3-3 中国民营中医医疗机构的发展历程 . 30 图 3-4 中国民营中医医疗机构行业市场规模（按主营业务收入），2014-2023 年预 测 . 32 图 3-5 支持民营中医医疗机构发展的相关政策法规 . 34 图 3-6 中国主要民营中医医疗机构 . 41 图 4- 1 中药按药材来源分类 . 44 图 4- 2 中药按功效分类 . 45 6 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0750 图 4- 3 中药发展史 . 46 图 4- 4 中药饮片行业相关支持政策法规 . 48 图 4- 5 中成药纳入基本医疗保险目录数量 . 50 图 4- 6 “互联网+”中药代表性的投融资事件 . 55 图 4- 7 中成药制剂分类 . 58 图 4- 8 中成药按功能分类 . 59 图 4- 9 中成药发展史 . 59 图 4- 10 中国中成药行业市场规模（按主营业务收入），2014-2023 年预测 . 62 图 4- 11 中成药行业部分龙头企业（不完全统计） . 63 图 4- 12 传统中药饮片炮制简约流程图 . 65 图 4- 13 传统中药饮片分类图 . 66 图 4- 14 中药饮片发展史 . 69 图 4- 15 中国中药饮片行业市场规模（按主营业务收入），2014-2023 年预测 . 72 图 4- 16 中药饮片行业部分龙头企业（不完全统计） . 73 图 5-1 中医器械的分类 . 74 图 5-2 中国中医脉象仪发展历程 . 75 图 5-3 中医器械行业监管政策. 77 图 6-1 圣爱中医馆各地域医馆介绍 . 88 7 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0750 图 6-2 固生堂中医馆、中医院地域分布 . 90 图 6-3 云南白药营业收入，2014-2018 年 . 93 图 6-4 片仔癀营业收入，2014-2018 年 . 95 图 6-5 天士力商业模式 . 96 图 6-6 汇道堂产品简介 . 99 图 6-7 云南楷林产品简介 . 101 图 6-8 春光九汇公司主营产品介绍 . 103 图 6-9 道生医疗产品简介 . 105 图 6-10 东华原产品简介 . 107 图 6-11 河南翔宇产品简介 . 109 8 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0750 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从医疗服务、医疗器械、生物医药等领域着手， 研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企 业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产 业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 10 月完成。 9 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0750 1.2 名词解释 中医：研究人体生理、病理以及疾病的诊断和防治的一门学科。 阴阳五行：分为“阴阳”与“五行”，两者互为辅成。“阴阳”指世界上一切事物中都 具有的两种既互相对立又互相联系的力量；“五行”由“木、火、土、金、水”五种基 本物质的运行和变化所构成，强调整体概念。 “阴阳”与“五行”两大学说的合流形成 了中国传统思维的框架。 藏象五系统：指心系统，肺系统、脾系统、肝系统、肾系统。 望闻问切：中医诊断方法，望指观气色、闻指听声息、问指询问症状、切指摸脉象，合 称四诊。 五运六气：运即运转，指天上星体的运转，对地球有照射作用，其年规律用天干表示， 天干即是天的主干带动作用。 气是地球本身的吸收辐射能源的作用， 指六种气候的推移， 其年规律用地支表示，地支即地球物理本身的支撑作用。 艾灸： 用艾叶制成的艾灸材料产生的艾热刺激体表穴位或特定部位， 通过激发经气的活 动来调整人体紊乱的生理生化功能，从而达到防病治病目的的一种治疗方法。 小儿推拿： 建立在祖国医学整体观念的基础上， 以阴