2019年中国第三方建工建材检测概览.pdf

报告编号19RI0709 头豹研究院 | 第三方服务系列行业概览 400-072-5588 2019 年 中国第三方建工建材检测概览 报告摘要 宏观研究团队 广义的建工建材检测既包括对建筑材料和建筑装饰 装修材料及其构配件、原辅料的检测，也涵盖涉及 建筑结构安全性的建设工程质量检测，其中第三方 建工建材检测是指独立于施工单位与建设单位的检 测机构，以第三方的形式为社会提供建工建材检测 服务。中国第三方建工建材检测行业参与企业数量 较多，由于中小检测认证机构在技术水平、管理经 验和经营方式以及品牌公信力等方面与大型机构存 在较大差距，竞争力差的中小型机构预计将逐渐退 出市场。 热点一：社会固定资产投资增长拉动建筑市场规模扩大 热点二：城镇化进程加快，居民住宅需求日益增长 热点三：区域性特征显著，企业规模扩张受限 第三方建工建材检测行业的发展受中国建筑市场规模的 直接影响，而建筑市场与轨道交通、房地产业等行业的 投资及投资增长速度密切相关。中国社会固定资产投资 的持续上升拉动建筑市场规模的扩大，从而驱动建工建 材检测行业的快速发展。 建工建材检测行业顺应中国城镇化进程的加快而快速发 展。随着城镇化进程的加快，住房短缺问题逐渐改善， 多数居民选购商品房的潜在原因逐渐转变为现有住宅的 居住条件和环境已无法满足居民日益增长的住宅品质需 求。2018 年中国城市人均住宅建筑面积已超过 37 平方 米，并持续保持增长态势，为建工建材检测行业发展提 供了需求基础。 第三方建工建材检测行业易受到区域政策、 品牌影响力、 运输半径影响，区域特征显著，是导致行业参与企业规 模扩张受限的重要原因。 刘霁樟 邮箱：csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 第三方服务系列行业概览 2019 年中国第三方电子签 名行业概览 第三方服务系列行业概览 2019 年中国第三方安宁疗 护中心行业概览 第三方服务系列行业概览 2019 年中国第三方病理诊 断中心行业概览 2 报告编号19RI0709 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国第三方建工建材检测行业市场综述 . 8 2.1 中国第三方建工建材检测行业定义及分类 . 8 2.2 中国第三方建工建材检测行业发展历程 . 9 2.3 中国第三方建工建材检测行业产业链 . 11 2.3.1 产业链上游分析 . 12 2.3.2 产业链下游分析 . 13 2.4 中国第三方建工建材检测行业市场规模 . 14 3 中国第三方建工建材检测行业驱动因素 . 15 3.1 社会固定资产投资增长拉动建筑市场规模扩大 . 15 3.2 城镇化进程加快，居民住宅需求日益增长 . 16 3.3 稳定的市场需求 . 17 4 中国第三方建工建材检测行业制约因素 . 18 4.1 区域性特征显著，企业规模扩张受限 . 18 4.2 资质审核严格，技术人才稀缺 . 19 5 中国第三方建工建材检测行业相关政策法规 . 20 6 中国第三方建工建材检测行业市场趋势 . 22 6.1 市场集中度将逐步提高 . 22 6.2 实施“品牌化”战略，提高行业公信力 . 23 3 报告编号19RI0709 7 竞争格局分析 . 27 7.1 中国第三方建工建材检测行业竞争格局概述 . 27 7.2 中国第三方建工建材检测行业代表企业分析 . 28 7.2.1 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司 . 28 7.2.2 广东保顺检测鉴定有限公司 . 31 7.2.3 江苏省建筑科学院有限公司 . 33 4 报告编号19RI0709 图表目录 图 2-1 中国第三方建工建材检测分类 . 9 图 2-2 中国建工建材检测行业发展历程 . 9 图 2-3 中国第三方建工建材检测行业产业链 . 12 图 2-4 中国第三方建工建材检测行业市场规模，2014-2023 年预测 . 14 图 3-1 全社会固定资产投资，2014-2018 年 . 15 图 3-2 中国房屋面积建设情况，2009-2018 年 . 16 图 3-3 中国城镇化率，2009-2018 年 . 16 图 3-4 中国城市人均住宅建筑面积，2009-2018 年 . 17 图 3-5 检测对象市场容量 . 18 图 4-1 CNAS 认可的检验机构地域分布图，2018 年 . 19 图 5-1 中国第三方建工建材检测行业相关政策 . 22 图 6-1 第三方建工建材检测机构变化情况，2014-2018 年 . 23 图 6-2 实施“品牌化”战略 . 24 图 7-1 中国第三方检测市场份额分布，2018 年 . 27 图 7-2 竞争格局分析 . 28 图 7-3 上海建科业务范围 . 30 图 7-4 保顺检测建工建材检测资费标准（部分） . 33 图 7-5 苏建科检测业务展示 . 34 5 报告编号19RI0709 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境， 从第三方检测、 建工建材等领域着手， 研究内容 覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上 市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 09 月完成。 6 报告编号19RI0709 1.2 名词解释 见证取样： 在建设监理单位或建设单位见证下， 对进入施工现场的有关建筑材料， 由施 工单位专职材料试验人员在现场取样或制作试件后， 送至符合资质资格管理要求的试验 室进行试验的一个程序。 SGS：瑞士通用公证行，全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构。 CNAS：China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中国 合格评定国家认可委员会。 由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可 机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。 CMA：China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval，检验检测机 构资质认定标志。 一带一路： “丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称，2013 年 9 月和 10 月中国政府分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡 议。 BIM：Building Information Modelling，建筑信息模型。通过信息化、数字化和参数 化的方式建立、表达和呈现的，并应用于建筑工程设计、施工、运营、维护等全生命周 期过程的工程模型， 该模型以实现指导项目全生命周期历程、 优化工程项目资源、 缩减 工程开支、提升工程施工效率等目的。 “五无”工程：缺乏用地许可、规划许可、施工许可、质量安全监督、资质设计等的建 筑工程。 BMT：北京建筑材料检验研究总院有限公司，其检测业务范围涵盖建材与环保、五金 与门窗、木材与家具等方面。 建研集团： 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司， 业务分为新型建筑材料、 建设综7 报告编号19RI0709 合技术服务、建筑特种施工等三类。其中，建设综合技术服务业务以检测、鉴定为主， 延伸至勘查、设计、勘察、测评和咨询等方面。 8 报告编号19RI0709 2 中国第三方建工建材检测行业市场综述 2.1 中国第三方建工建材检测行业定义及分类 根据 国民经济行业分类 （GB/T4754-2017） ， 检测是指通过专业技术手段对动植物、 工业产品、 商品、 专项技术、 成果及其他需要鉴定的物品所进行的检验、 测试、 鉴定等活动， 包括产品质量、标准、计量、认证认可等活动。广义的建工建材检测既包括对建筑材料和建 筑装饰装修材料及其构配件、 原辅料的检测， 也涵盖涉及建筑结构安全性的建设工程质量检 测。 其中， 第三方建工建材检测是指独立于施工单位与建设单位的检测机构， 以第三方的形 式为社会提供建工建材检测服务， 机构类别可分为带有监督执法职能的质量监督管理部门检 测机构、以营利为目的的企业法人检测认证机构两类。 建材检测是确保建筑和装饰装修材料性能的重要手段， 贯穿材料从基础研究、 应用开发、 加工生产、 销售服务到终端消费的全过程。 按检测对象不同， 建筑和装饰装修材料检测可分 为三类： （1）陶瓷、砖瓦、石材、水泥等传统建筑材料的检测； （2）新型墙体材料、保温绝 热材料、建筑防水材料和建筑装饰装修材料等新型建筑材料检测； （3）环境质量、建筑材料 防霉抗菌、光伏产品等新兴检测项目。 建筑工程质量检测是控制建设工程质量的重要方式， 伴随建筑工程的建设全过程 （包括 工程立项、施工、竣工、验收交付使用等） 、使用全过程（包括改建、扩建，过程安全性、 可靠性和使用寿命鉴定） 和拆除全过程。 根据检测业务内容不同， 建筑工程质量检测资质可 分为专项检测机构资质（如地基基础、主体结构、建筑幕墙和钢结构工程等）和见证取样检 测机构资质。 9 报告编号19RI0709 图 2-1 中国第三方建工建材检测分类 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国第三方建工建材检测行业发展历程 中国建工建材检测行业发展历程较短， 其发展历程可分为成长期与快速发展期两个阶段 （见图 2 2） 。 图 2-2 中国建工建材检测行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 第一阶段：成长期（20 世纪 90 年代-2014 年） 20 世纪 90 年代以前，中国检测市场主要由中国政府部门与国家检测机构控制，伴随10 报告编号19RI0709 改革开放逐渐形成市场化雏形。 建工建材检测行业发展初期， 检测机构主要分为三类： 科研 院所内部的教学科研性质的实验室、 各级质量监督管理部门设立的具有政府行政职能的监督 检测室和建筑施工企业的内设实验室。 自 2001 年中国加入世界贸易组织（WTO）后，行业迎来新的发展机遇。由于 WTO 要 求检测机构需根据国际惯例必须成为具有独立法人资格的机构， 即独立的第三方服务中介机 构， 因此中国政府相继颁布有利政策加强建设工程质量检测工作， 推动建设工程质量检测机 构的深化改革。 如 2001 年中国建设部起草发布的 关于建筑工程质量检测机构深化改革的 指导意见 ，明确建筑质量检测机构是实施有偿服务并承担相应法律责任具有独立法人地位 的社会中介机构， 突出检测机构的市场化、 社会化特征， 极大地推动第三方建工建材检测市 场的发展。根据国家统计局数据，自 2002 年至 2007 年，中国实验室数量从 5,500 家上升 至 24,700 家，认证机构数量从 122 上升至 184 家。2007 年以后，伴随行业监管日益严格 及激烈的市场竞争环境， 检验认证机构数量增速放缓， 部分年份呈下降趋势。 直至 2014 年， 中国政府新一轮政策改革推动行业进入快速发展期。 第二阶段：快速发展期（2014 年至今） 2014 年 2 月，国务院办公厅发布关于整合检验检测认证机构的实施意见的通知 ， 提出清理现有法律法规和政策文件中不利于检验检测认证市场健康发展的规定， 减少检验检 测认证项目的行政许可， 有序开放检验检测认证市场， 打破部门垄断和行业壁垒， 鼓励和支 持社会力量开展检验检测认证业务， 促使第三方检测市场通过不同形式扩张规模， 同时国务 院办公厅要求质检总局所属中国质量认证中心及直属检验检疫局所属 31 个评审中心整体转 为企业，并入中国检验认证（集团）有限公司，并于 2014 年 6 月底前全部完成。 在政府独立性原则的要求下， 行业早期的三类检测机构中建筑施工企业的内设实验室作 为企业的质量保证内控机构， 不能对外承接委托检测、 鉴定检测和抽样检测等业务， 逐步退11 报告编号19RI0709 出检测市场。 随着中国国家建筑质量监督管理机构职责由过去 “直接核验工程质量” 转变为 对工程进行“竣工验收备案” ，管理机构成为依法监督、检查和管理市场各个主体对建筑质 量是否履行应有责任的监督者， 直接导致各级质量监督管理部门设立的带有政府职能的监督 检测室也逐步退出市场。 因此， 由科研院所组建的独立第三方检测单位逐步成为检测市场的 主流机构， 典型代表有上海市建筑科学研究院有限责任公司、 厦门市建筑科学研究院集团有 限公司等。 新一轮的政策改革促使企业不再依赖政府部门检测机构、 政府及个人客户亦可寻求第三 方检测检验， 并且鼓励社会力量参与行业建设， 推动行业进入快速发展期。 根据国家统计局 2018 年国民经济和社会发展统计公报数据，截至 2018 年年末，中国共有产品检测实 验室 31,768 家， 产品质量、 体系认证机构 221 家。 总体而言， 中国检测认证机构数量众多， 行业整体竞争较为激烈，市场集中度相对较低。 2.3 中国第三方建工建材检测行业产业链 中国第三方建工建材检测行业产业链上游市场参与主体包括检验仪器供应商与检验试 剂供应商； 产业链中游环节的参与者是第三方检测机构， 通常由外资检测机构、 原来具有政 府行政职能的监督检测室和科研院转型的国有检测机构及民营检测机构组成； 产业链下游为 终端客户，包括建筑材料检测客户、建筑工程检测客户、政府客户（见图 2-3） 。 12 报告编号19RI0709 图 2-3 中国第三方建工建材检测行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.3.1 产业链上游分析 中国第三方建工建材检测行业的产业链上游市场参与者可分为检验仪器供应商与检测 试剂供应商。 （1） 检验仪器供应商 由于建工建材检测类别繁多， 不同种类的建筑材料需要的检验仪器设备略有不同， 因此 建工建材检测行业需要的检验仪器设备种类繁多。 目前以中国科学器材公司、 北京中航时代 仪器设备有限公司等为代表生产的中国国产检验检测仪器设备水平已逐渐趋近发达国家顶 尖水平， 仪器设备供应商相对较为分散， 议价能力较低， 仅有部分高精尖仪器设备需从日本、 美国、 德国等国家采购。 此外， 少数中游第三方检测机构充分利用机构在标准制定和检测方 法方面的研发能力及丰富的客户资源优势， 通过参与国家检测标准制修订， 研究开发专用仪 器设备。行业整体设备供应充足，因此中游环节的检测机构不存在依赖性。 （2） 检测试剂供应商 13 报告编号19RI0709 检测试剂供应商面向第三方检测机构提供化学试剂用于检测部分建筑材料或建筑工程 的混凝土强度、抗水性、耐火度、环保程度等，并且少数建筑材料需要利用特别化学试剂进 行检测， 如硫检测试剂盒可用于检测建筑材料如沥青混合料和混凝土中硫的存在， 产业链中 游的参与者检测机构对检测试剂采购量大， 但由于检测试剂平均单价不高， 并且可选择供应 商众多，检测机构多按照“就近原则”采购检测试剂，因此检测试剂供应商难以对中游检测 机构形成较强的议价能力。 2.3.2 产业链下游分析 产业链下游客户可分为三类：建筑材料检测客户、建筑工程检测客户、政府客户。 （1） 建筑材料检测客户 建筑材料检测客户包括材料生产企业、 材料流通企业、 材料使用方。 材料生产企业是指 生产加工建筑材料、 建筑装饰装修材料的供应商， 该类企业除需根据国家规定开展型式检测 外，为测试产品性能、保证产品质量以提高市场竞争力，会不定期开展产品检验。随着建材 市场竞争加剧以国民对建材产品质量日益关注， 生产企业为增强产品竞争力逐渐重视选择公 信力较强的第三方检测机构为检测产品背书。 材料流通企业为保障供货产品质量、 向消费者 提供产品质量证明，会不定期进行产品送检或委托检验机构抽检。 （2） 建筑工程检测客户 建筑工程检测客户包括建设单位、 施工单位和工程监理单位。 建设单位、 施工单位和工 程监理单位通常属于建材使用方， 是第三方建工建材检测市场的主要客户。 由于中国政府出 台了房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证抽样和送检的规定等一系列法律法规， 对工程建设的各个环节提出了明确检测要求， 包括材料进场、 部分应用、 整体完工等在内的 各环节均需要按规定开展检测方可验收通过， 因此建材使用方对建材产品的性能及质量检测14 报告编号19RI0709 需求成为市场发展的重要驱动力。 （3） 政府客户 第三方建工建材检测行业的政府客户包括国家质检总局及各省市质监局、 国家工商总局 及各省市工商局、住建部及各省市住建委等，此外还有消费者权益保护协会等公益性组织。 政府机构或部门会定期委托检测机构从事产品监督抽检， 以履行其行政监管职能、 引导行业 重视产品质量，在选择检测机构时优先选择行业内技术实力出色、公信力良好的机构。 2.4 中国第三方建工建材检测行业市场规模 城镇化、 一带一路等国家重大项目实施， 为建工建材检测市场带来持续稳定的市场需求。 中国第三方建工建材检测市场近五年呈高速增长态势，由 2014 年的 421.3 亿元快速增至 2018 年的 700.0 亿元，年复合增长率达 14.6%（见图 2-4） 。未来，伴随商业模式的进一 步发展， 中国第三方建工建材检测行业市场将不断趋于成熟， 预计 2023 年市场规模将超过 1,000 亿元。 图 2-4 中国第三方建工建材检测行业市场规模，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 15 报告编号19RI0709 3 中国第三方建工建材检测行业驱动因素 3.1 社会固定资产投资增长拉动建筑市场规模扩大 社会固定资产投资的持续上升拉动建筑市场规模的扩大， 从而驱动建工建材检测行业的 快速发展。根据国家统计局数据，中国全社会固定资产投资在过去五年保持稳定增长，由 2014 年 512,020.7 亿元上升至 2018 年 645,675.0 亿元， 年复合增长率达 6.0% （图 3 1） 。 图 3-1 全社会固定资产投资，2014-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 第三方建工建材检测行业的发展受中国建筑市场规模的直接影响， 而建筑市场与轨道交 通、房地产业等行业的投资及投资增长速度密切相关。 根据国家统计局数据， 近十年中国新 开工房屋面积总体处于增长态势，2018 年中国新开工房屋面积达到 20.9 亿平方米，同比 增长 16.8%；竣工房屋面积总体保持在 9 亿平方米以上，2018 年略有下降，但仍达到 9.4 亿平方米； 施工房屋面积持续保持稳定增长， 2018 年达到 82.2 亿平方米， 同比增长 5.2%。 16 报告编号19RI0709 图 3-2 中国房屋面积建设情况，2009-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 3.2 城镇化进程加快，居民住宅需求日益增长 建工建材检测顺应中国城镇化和建工建材产业升级需求， 城镇化进程的加快将推动行业 快速发展。2018 年，中国城镇常住人口达 83,137 万人，城镇化率为 59.6%。伴随中国城 镇化建设的加快，预计到 2020 年中国城镇化率将超过 60%。 图 3-3 中国城镇化率，2009-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 随着城镇化进程的加快， 住房短缺问题逐渐改善， 多数居民选购商品房的潜在原因逐渐 转变为现有住宅的居住条件和环境已无法满足居民日益增长的住宅品质需求， 2018 年中国17 报告编号19RI0709 城市人均住宅建筑面积超过 37 平方米，持续保持增长态势。此外，绿色环保理念的普及促 使中国政府和国民对建筑材料和装饰装修材料的质量、 安全、 节能性能的要求不断提升， 刺 激检测市场规模快速增长。 同时， 近五年中国政府连续出台房地产市场调控政策， 抑制目前 将房地产作为投资品的扭曲投资需求， 保持房地产市场的平稳发展， 驱动建工建材检测行业 稳定发展。 图 3-4 中国城市人均住宅建筑面积，2009-2018 年 来源：wind，头豹研究院编辑整理 3.3 稳定的市场需求 建工建材检测行业主要服务于建筑材料生产企业和建筑工程建设单位， 建材工业巨大的 市场容量为第三方检测业务提供了良好的生存土壤。 砖瓦、 玻璃、 水泥等传统建筑材料和建 筑装饰材料是建工建材检测行业的重要检测对象， 受国家供给侧结构性改革行动影响， 近五 年部分建材产量呈小幅度下降，但市场整体发展态势仍保持稳定（见图 3-5） ，形成庞大的 检测市场空间。未来伴随城镇化、一带一路、新农村建设等重大项目实施，中国建材工业将 继续保持快速增长，为建工建材检测市场带来持续稳定的市场需求。 18 报告编号19RI0709 图 3-5 检测对象市场容量 来源：wind，头豹研究院编辑整理 4 中国第三方建工建材检测行业制约因素 4.1 区域性特征显著，企业规模扩张受限 根据拥有第三方建工建材检测行业二十多年检测经验的专家介绍， 第三方建工建材检测 行业受区域政策、品牌影响力、运输半径影响，区域特征显著，是导致行业参与企业规模扩 张受限的重要原因。具体如下： （1）区域政策。建工建材检测机构目前按照省级区域划分管 理， 仅有中国国家建筑工程质量监督检验中心、 厦门建科院等少数综合实力强的检测机构在 异地设立分支机构， 不利于企业实现跨区域发展。 根据中国合格评定国家认可委员会数据显 示， 80%以上的检验检测机构集中于中国东部地区 （见图 4-1） 。 此外， 部分地区政府政策对 检测机构的综合检测实力要求较高， 例如福建省政府颁布的 福建省建设工程质量检测管理 实施暂行办法 规定 “一个单位工程的检测项目， 原则上只能委托一个检测机构进行检测” ， 对检测机构的综合检测能力及检测资质范围提出了硬性要求，限制了中小型检测机构的发19 报告编号19RI0709 展； （2） 品牌影响力。 建工建材检测行业下游环节的终端客户对第三方检测机构的品牌影响 力和公信力要求较高， 例如陶瓷和玻璃行业内大型企业数量较多， 重视产品质量检测， 更倾 向于大型优质检测认证机构，因此除少数具备广泛影响力的国家级和行业级检测中心以外， 多数检测机构仅在市县级开展业务； （3）运输半径。对于陶瓷、砖瓦、石材、水泥等传统建 筑材料的检测项目， 由于材料单价较低导致运输成本过高， 中小型企业规模扩张受运输半径 影响较强。 细分建材检测市场的规范和扩张同样影响运输半径， 例如石材、 砖瓦等行业参与 企业数量较多、市场价格竞争激烈，导致产品市场存在“以次充好”的乱象，相关企业不重 视材料检测流程，多节省成本优先选用建筑工程周边的检测认证机构。 图 4-1 CNAS 认可的检验机构地域分布图，2018 年 来源：中国合格评定国家认可委员会，头豹研究院编辑整理 4.2 资质审核严格，技术人才稀缺 中国第三方建工建材检测行业实施资质认定制度， 检测机构需经省级以上人民政府计量 行政部门对其评审并颁发中国计量认证证书 （CMA） ，如果检测机构要承担国家行政机 构下达的质量监督检验业务，需要国家质量监督部门评审并颁发授权证书 。从事建工建 材质量检测业务的检测机构还需在获得 中国计量认证证书 的基础上， 再经国