2019年中国PVC（聚氯乙烯）行业概览.pdf

1 报告编码19RI0558 头豹研究院 | 化工系列行业概览 400-072-5588 2019 年 中国 PVC（聚氯乙烯）行业概览 邮箱：csleadleo 戈书晟 化工系列行业概览2019 年中国锂电池负极材料行业 概览 化工系列行业概览2019 年中国合成氨行业概览 化工系列行业概览2019 年中国钛合金行业概览 相关热点报告 分析师 通信研究团队 行业走势图 PVC， Polyvinyl Chloride， 即聚氯乙烯， 是由氯乙烯 单体聚合而成的高分子化合物，其分子式为- （CH_2-CHCl） _n-， 主要应用于建筑、 电力、 农业、 汽车、 服饰、 日化品和食品等行业。 得益于下游房地 产及电力行业的飞速发展，PVC 材料及其制品需求 旺盛，推动中国 PVC 行业迅速发展。按照产量计， 过去五年，中国 PVC 行业市场规模从 2014 年的 1,629.6 万吨增长到 2018 年的 1,870.2 万吨， 年复合 增长率为 3.5%。 受下游主流需求增长乏力影响， 中国 PVC 产量和消费量 上升空间有限， 未来行业将注重于发展先进 PVC 工艺技 术，提升产品质量和价值量，实现产业的高附加值发展 和进一步升级。目前，中国在医用 PVC 材料生产加工方 面仍处于空白，具有巨大的发展潜力与增长空间。 电石作为“电石法”生产 PVC 的主要原材料，其价格波动 对中游 PVC 行业利润产生较大影响。近两年来，中国电 石价格一路走高， 导致 PVC-电石价差逐渐收窄， 企业毛 利润大幅降低，限制了 PVC 行业的健康发展。 PVC 作为中国五大通用塑料消费品之首， 应用范围广泛， 涉及国民经济的方方面面。PVC 行业发展与宏观经济涨 势呈现较大的相关性。 近 20 年来， 中国第二产业的飞速 发展为中国经济的成长作出重要贡献。据国家统计局数 据， 2018 年， 中国第二产业增加值达 36.6 万亿元， 占国 内生产总值的 40.7%。中国第二产业的繁荣推动了 PVC 行业长期以来的蓬勃发展。 热点二：成本价格上涨导致行业整体利润降低 热点一：宏观经济快速发展，居民可支配收入提高 热点三： 工艺和产品高端化 报告摘要 2 报告编码19RI0731 目录 1 方法论 . 7 1.1 方法论 . 7 1.2 名词解释 . 8 2 中国 PVC（聚氯乙烯）行业市场综述 . 9 2.1 中国 PVC（聚氯乙烯）行业定义与分类 . 9 2.2 中国 PVC（聚氯乙烯）技术分析 . 10 2.2.1 PVC（聚氯乙烯）制备工艺 . 10 2.2.2 PVC（聚氯乙烯）生产设备 . 13 2.3 中国 PVC（聚氯乙烯）行业发展历程 . 14 2.4 中国 PVC（聚氯乙烯）行业市场规模 . 16 3 中国 PVC（聚氯乙烯）价格影响因素 . 17 3.1 PVC（聚氯乙烯）综合价格影响因素分析 . 17 3.1.1 产业链现状 . 17 3.1.2 宏观经济相关性 . 17 3.1.3 期货属性 . 18 3.2 上游原材料成本因素 . 19 3.2.1 电石 . 20 3.2.2 乙烯 . 21 3 报告编码19RI0731 3.2.3 盐酸 . 22 3.3 下游应用需求因素 . 23 3.3.1 房地产 . 24 3.3.2 电力 . 25 3.3.3 医疗 . 26 3.3.4 汽车 . 29 3.4 相关产品因素 . 31 3.4.1 烧碱 . 31 3.4.2 炼油 . 32 3.5 政策环境因素 . 33 4 中国 PVC（聚氯乙烯）行业现阶段发展痛点分析 . 37 4.1 环保与安全问题日益严峻 . 37 4.2 主力需求遭遇上升瓶颈 . 37 4.3 产品单一化、低值化 . 39 5 中国 PVC（聚氯乙烯）行业发展趋势 . 41 5.1 产业园区一体化 . 41 5.2 工艺与产品高端化 . 42 5.3 “一带一路”引领下的全球化 . 44 5.4 回收利用水平提升，PVC 再生前景广阔 . 47 4 报告编码19RI0731 6 中国 PVC（聚氯乙烯）行业竞争格局 . 49 6.1 中国 PVC（聚氯乙烯）行业竞争格局分析 . 49 6.2 中国 PVC（聚氯乙烯）行业企业排名 . 50 6.3 中国 PVC（聚氯乙烯）行业投资企业推荐 . 51 6.3.1 江苏梅兰化工有限公司 . 51 6.3.2 德州实华化工有限公司 . 53 6.3.3 内蒙古亿利化学工业有限公司 . 54 5 报告编码19RI0731 图表目录 图 2-1PVC 下游应用 . 10 图 2-2 “电石法”生产流程示意 . 11 图 2-3 “乙烯法”生产流程示意 . 12 图 2-4 PVC 聚合工艺原理比较 . 13 图 2-5 中国 PVC 行业发展历程 . 14 图 2-6 中国 PVC 行业市场规模（按产量计） ，2014-2023 年预测 . 16 图 3-1 中国 PVC 行业产业链 . 17 图 3-2 PVC 期货价格周期性，2009-2019 年 8 月 . 错误!未定义书签。 图 3-3 中国 PVC 行业发展与宏观经济比较，1997-2018 年 . 18 图 3-4 中国华北、华东及华南地区“电石法”和“乙烯法”价格比较，2004-2018 年. 19 图 3-5 PVC 电石价差分析 2012-2019 年 8 月 . 错误!未定义书签。 图 3-6 中国乙烯产量分布，2011-2018 年 . 22 图 3-7 中国前十大盐酸生产省份产量，2017-2018 年 . 23 图 3-8 中国 PVC 行业下游主要领域及发展情况，2013-2017 年 . 24 图 3-9 中国 PVC 行业发展与房地产行业比较，2003-2017 年 . 25 图 3-10 医用 PVC 主要应用领域. 错误!未定义书签。 图 3-11 中国大输液行业市场规模，2014-2018 年 . 错误!未定义书签。 图 3-12 中国医院及医疗用房发展情况 . 29 图 3-13 PVC 在汽车制造业中的应用情况 . 30 图 3-14 中国汽车及新能源汽车发展情况，1999-2018 年 . 31 6 报告编码19RI0731 图 3-15 氯碱平衡关系示意图 . 32 图 3-16 中国 PVC 行业相关政策. 35 图 4-1 中国商品房平均销售价格，2013-2017 年 . 38 图 4-2 中国房屋施工及竣工面积，2003-2017 年 . 39 图 4-3 中国 PVC 净进口量及进口依赖度，2003-2017 年 . 40 图 4-4 中国各类型 PVC 产量分布情况 . 41 图 5-1 PVC 一体化园区示意图 . 42 图 5-2 医用 PVC 应用潜力 . 44 图 5-3 中国对全球 GDP 增长贡献，1960-2018 年 . 44 图 5-4 中国 PVC 行业“一带一路”交流与布局情况 . 45 图 5-5 新疆、内蒙古及山东发展情况，2013-2017 年 . 47 图 5-6 中国废塑料回收量及进口量，2011-2017 年 . 48 图 5-7 Zen Robotics Recycler（ZRR）工作流程示例 . 49 图 6-1 中国 PVC 行业企业排名（依据企业 PVC 产品产能） . 51 图 6-2 江苏梅兰化工有限公司产品简介 . 52 图 6-3 德州实华化工有限公司服务简介 . 53 图 6-4 内蒙古亿利化学工业有限公司产品简介 . 54 7 报告编码19RI0731 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从化工、材料、环保等领域着手，研究内容覆盖 整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立、发展、扩张，到企业走向上市及 上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业 的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去、现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 09 月完成。