2019年中国环卫装备行业概览.pdf

1 报告编码19RI0390 头豹研究院 | 公用事业行业概览 400-072-5588 2019 年 中国环卫装备行业概览 报告摘要 通信研究团队 环卫装备是完成环境卫生作业所需要的、并经过相 关技术组合而成的装备集合，环卫装备是进行环境 卫生机械化作业的主要工具，是城市管理的重要组 成部分，是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的 基础设施之一。2014 年-2018 年，中国环卫装备行 业市场规模从 96.8 亿元人民币增长至 277.8 亿元人 民币，年复合增长率达到 30.2%。未来五年，中国环 卫装备行业市场规模将保持 22.2%的年复合增长率 继续增长，并于 2023 年达到 775.4 亿元人民币。 热点一：城镇化推进环卫装备市场需求提升 热点二：老龄化加速行业机械化进程 热点三：劳动力成本上涨增加环卫服务公司运营成本 近十年来，中国城镇化进程持续推进，国家统计局数据 显示， 2009 年-2018 年， 中国城镇人口数量从 64,512 万 人增长到 83,137 万人，城镇化率从 48.3%增长到 59.6%。 城镇化进程推进激发了市场对环卫清洁装备、垃圾收转 装备和垃圾处理装备的增量需求。未来，中国城镇化进 程仍将持续推进，城市生活垃圾规模迅速增长，环卫装 备市场需求也随之不断增加。 中国目前已进入老龄化社会，根据国家统计局数据，截 至 2018 年末，中国 60 岁及以上人口数量为 24,949 万 人， 占总人口的 17.9%。 老龄化时代的到来伴随着劳动力 的短缺，环卫行业只有提高机械化率才能弥补劳动力的 不足。环卫行业机械化进程加速，释放了大量环卫装备 需求，促进环卫装备行业进一步增长。 中国劳动力成本上涨较快，各省市最低工资标准不断进 行上调，国家人力资源和社会保障部数据显示，截至 2017 年 7 月， 中国共有 11 个地区调整了最低工资标准。 劳动力成本上涨导致环卫服务公司运营成本增加，环卫 服务企业倾向于采用机器代替人工以降低成本，推动了 环卫装备行业的扩张。 96.8 130.7 176.5 238.2 277.8 347.3 430.6 529.6 646.4 775.4 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 亿元 中国环卫装备行业市场规模，2014-2023预测 中国环卫装备行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 30.2% 2018-2023年预测 22.2% 李京朝 分析师 戴辰婧 分析师 邮箱： csleadleo行业走势图 相关热点报告 公用事业行业概览2019 年中国风力发电机叶片行业 概览 公用事业行业概览2019 年中国智慧水务行业研究报 告 综合行业概览2019 年中 国田园综合体行业概览 报告编号19RI0390 目录 1 方法论 . 3 1.1 研究方法 . 3 1.2 名词解释 . 4 2 中国环卫装备行业市场综述 . 6 2.1 环卫装备的定义与分类 . 6 2.2 中国环卫装备行业的发展历程 . 7 2.3 中国环卫装备行业的市场规模 . 8 2.4 中国环卫装备行业的产业链分析 . 10 2.4.1 上游分析 . 10 2.4.2 下游分析 . 11 3 中国环卫装备行业驱动因素分析 . 14 3.1 中国城镇化进程持续推进 . 14 3.2 人口老龄化加快机械化进程 . 15 3.3 劳动力成本上升 . 16 4 中国环卫装备行业制约因素分析 . 17 4.1 下游环卫员工流失严重 . 17 4.2 行业技术人才储备不足 . 18 5 中国环卫装备行业相关政策分析 . 19 6 中国环卫装备行业发展趋势分析 . 22 6.1 机械替代人工的步伐加快 . 22 6.2 智慧环卫一体化管理 . 22 1 报告编号19RI0390 6.3 行业集中度逐渐上升 . 23 7 中国环卫装备行业市场竞争格局 . 25 7.1 中国环卫装备行业竞争格局概述 . 25 7.2 中国环卫装备行业典型企业分析 . 26 7.2.1 程力专汽 . 26 7.2.2 五环专汽 . 28 7.2.3 立威汽车 . 29 2 报告编号19RI0390 图表目录 图 2-1 环卫装备的分类 . 6 图 2-2 中国环卫装备行业的发展历程 . 7 图 2-3 中国环卫装备行业市场规模，2014-2023 年预测 . 9 图 2-4 中国环卫装备行业的产业链 . 10 图 3-1 中国城镇化率的变化情况，2009-2018 年 . 14 图 5-1 中国环卫装备行业的相关政策，2014-2019 年 . 19 3 报告编号19RI0390 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从市政工程、信息科技、新能源等领域着手，研 究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业 走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业 模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 06 月完成。 4 报告编号19RI0390 1.2 名词解释 微电子： 伴随超大型规模集成电路发展起来的一门新技术， 包括系统电路设计、 器件物 理、工艺技术、材料制备、自动测试以及封装、组装等一系列专业技术，是微电子学中 各项工艺技术的总和。 智能车载终端：又称卫星定位智能车载终端，融合了 GPS 技术、里程定位技术及汽车 黑匣技术，常用于对运输车辆的现代化管理，包括行车安全监控管理、运营管理、服务 质量管理、智能集中调度管理、电子站牌控制管理等。 垃圾分类： 按一定规定或标准将垃圾分类储存、 分类投放和分类搬运， 从而转变成公共 资源的一系列活动的总称。 分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值， 使其物尽其 用。 智慧环卫：依托物联网技术与移动互联网技术，对环卫管理所涉及的人、车、物、事进 行全过程实时管理， 合理设计规划环卫管理模式， 提升环卫作业质量， 降低环卫运营成 本， 用数字评估和推动垃圾分类管理时效。 智慧环卫所有服务部署在智慧城市管理云端， 对接智慧城市网络，以云服务方式随时为管理者及作业人员提供所需服务。 一带一路： “丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称，2013 年 9 月和 10 月由中国国家主席分别提出建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合 作倡议， 依靠中国与有关国家既有的双多边机制， 借助既有的、 行之有效的区域合作平 台， 借用古代丝绸之路的历史符号， 高举和平发展旗帜， 积极发展与沿线国家的经济合 作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责 任共同体。 压力测试： 检验压力容器承压部件的强度和严密性， 在试验过程中， 通过观察承压部件 有无明显变形或破裂，验证压力容器是否具有设计压力下安全运行所必需的承压能力， 5 报告编号19RI0390 同时通过观察焊缝、法兰等连接处有无渗漏，检验压力容器的严密性。 高频红外碳硫分析仪：集光、机、电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品，具 有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简便、分析结果准确可靠等特点，能快 速、准确地测定钢、铁、合金、铸造型芯砂、有色金属、水泥、矿石、焦炭、催化剂及 其它材料中碳、硫两元素的质量分数。 6 报告编号19RI0390 2 中国环卫装备行业市场综述 2.1 环卫装备的定义与分类 环境卫生指空间环境的卫生， 主要包括街巷、 道路、 公共场所、 水域等区域的环境整洁， 垃圾、粪便等生活废弃物收集、清除、运输、中转、处理、综合利用，环境卫生设施规划、 建设等。 环卫装备是完成环境卫生作业所需要的、 并经过相关技术组合而成的装备集合， 在结构 参数、 运用参数以及作业工序之间有着密切的协作关系。 环卫装备是进行环境卫生机械化作 业的主要工具， 是城市管理的重要组成部分， 是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础 设施之一。 根据使用用途及功能不同， 环卫装备行业可以分为环卫清洁装备、 垃圾收转装备和垃圾 处理装备三大类（见图2-1） 。 图 2-1 环卫装备的分类 来源：头豹研究院编辑整理 7 报告编号19RI0390 （1） 环卫清洁装备： 可进一步分为路面清洁装备和市政、 园林及城市附属设施养护装 备。路面清洁装备主要包括洗扫车、扫路车、清洗车、洒水车、除雪车等；市政、园林及城 市附属设施养护装备主要包括路面养护车、 绿化喷洒车、 护栏清洗车和下水道疏通清理车等。 （2） 垃圾收转装备： 可进一步分为垃圾前端收转装备和垃圾中转站装备， 代表产品包 括压缩式垃圾车、餐厨垃圾车、自装卸式垃圾车和垃圾压缩站成套装备等。 （3） 垃圾处理装备：主要包括垃圾填埋装备、焚烧装备、分拣装备等。 2.2 中国环卫装备行业的发展历程 环卫装备行业发展程度与国家城市环卫发展水平密切相关， 城市环卫发展水平越高， 环 卫装备行业越发达。自1949年新中国成立以来，伴随着城市环卫水平的进步，中国环卫装 备行业经历了三个阶段：起步阶段、初步发展阶段和快速发展阶段（见图2-2） 。 图 2-2 中国环卫装备行业的发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 （1）起步阶段：1949年-1979年 1949年， 新中国刚成立， 国家经济发展水平较低， 城市环境卫生作业处于人扫、 马拉、 8 报告编号19RI0390 肩挑、 背扛、 垃圾无容器、 摇铃散装收运的落后状态。 当时的环卫装备 （工具） 主要是扫帚、 粪勺、粪筐等，随后发展至手推车、脚踏车、畜力车，之后才逐渐出现环卫机械装备。早期 环卫机械装备的制造依赖于各地环卫部门的工具修理车间，在部分经济发展较快的大城市， 开始出现少量改装的自用环卫车辆，如自卸车、小型扫路机、吸粪车、洒水车等，少数工厂 能生产批量不大的环卫装备，但这些产品标准化、系列化水平低，质量不稳定，科技含量有 待提升。 （2）初步发展阶段：1980年-1989年 1980年之后，环卫工作逐渐成为城市建设和管理的重要组成部分，国家逐步增加对环 卫事业的投入， 促进了环卫基础设施和环卫装备的发展。 一批技术力量雄厚的科研院所， 机 械、 电子、 汽车行业的大中型企业， 发现优质环卫产品短缺与环卫行业实现装备现代化客观 需要之间存在矛盾， 纷纷布局环卫装备市场， 提升了行业技术水平， 促进了行业竞争机制的 形成。 （3）快速发展阶段：1990年至今 在改革开放的深入推进中， 中国经济水平得到了飞跃式发展， 国家对城市环境卫生的投 资额快速增加。 高额的投资使环卫装备行业进入快速发展阶段， 市容环卫专用车辆装备的保 有量连年高速增长。同时，在环卫清洁装备方面，扫路车、清洗车、洒水车等半机械化、机 械化、 智能化的作业方式开始替代传统的人工作业； 在垃圾转运装备方面， 面对中国城市垃 圾重量逐渐变轻、 体积日益增大的趋势， 不少经济发达城市逐步增加压缩式垃圾车数量， 并 建立垃圾中转站，大幅提高垃圾清运的效率。 2.3 中国环卫装备行业的市场规模 改革开放以来， 中国城镇化进程加速， 城市垃圾也相应增加， 市政部门开始重视环卫事 9 报告编号19RI0390 业的发展，持续增加对环卫基础设施和环卫装备的投入，带动中国环卫装备行业快速发展。 数据显示，2014年-2018年，中国环卫装备行业市场规模从96.8亿元人民币增长至277.8亿 元人民币，年复合增长率达到30.2%（见图2-3） 。未来五年，中国环卫装备行业市场规模将 保持22.2%的年复合增长率继续增长，并于2023年达到775.4亿元人民币。 图 2-3 中国环卫装备行业市场规模，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 中国环卫装备行业市场规模未来五年能够继续保持较快增长的原因包括以下三点： （1）中国城镇化进程持续推进：近十年来，中国城镇化进程持续推进，国家统计局数 据显示，2009年-2018年，中国城镇人口数量从64,512万人增长到83,137万人，城镇化率 从48.3%增长到59.6%。城镇化进程推进激发了市场对环卫清洁装备、垃圾收转装备和垃圾 处理装备的增量需求。未来，中国城镇化进程仍将持续推进，城市生活垃圾规模迅速增长， 环卫装备市场需求也随之不断增加。 （2）人口老龄化加快环卫行业机械化进程：中国目前已进入老龄化社会，根据国家统 计局数据，截至2018年末，中国60岁及以上人口数量为24,949万人，占总人口的17.9%。 老龄化时代的到来伴随着劳动力的短缺，环卫行业只有提高机械化率才能弥补劳动力的不 足。环卫行业机械化进程加速，释放了大量环卫装备需求，促进环卫装备行业进一步增长。 （3）劳动力成本上升：近十年来，中国劳动力成本上涨较快，各省市最低工资标准不 10 报告编号19RI0390 断进行上调， 国家人力资源和社会保障部数据显示， 截至2017年7月， 中国共有11个地区调 整了最低工资标准。 劳动力成本上涨导致环卫服务公司运营成本增加， 环卫服务企业倾向于 采用机器代替人工以降低成本，推动了环卫装备行业的扩张。 2.4 中国环卫装备行业的产业链分析 中国环卫装备行业的上游市场参与者主要为中游环卫装备企业提供生产制造环卫装备 所需要的原材料和组件，包括汽车底盘、钢板、内燃机、风机、水泵、液压及气压元件等； 中游主体为环卫装备企业， 为下游终端机构提供各种类型的环卫装备和售后服务， 包括环卫 清洁装备、 垃圾收转装备和垃圾处理装备； 下游的终端机构主要涉及政府环卫部门和环卫服 务公司（见图2-4） 。 图 2-4 中国环卫装备行业的产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.4.1 上游分析 产业链上游原材料价格变化影响环卫装备行业发展。 环卫装备行业上游供应商数量较多、 发展成熟且竞争充分，原材料采购成本变化较小，对中游影响能力有限。 11 报告编号19RI0390 （1）汽车底盘：汽车底盘是环卫装备最主要的原材料，环卫装备行业的代表企业龙马 环卫公布的数据显示， 其底盘采购金额占主营业务成本的50%。 中国主要的汽车底盘生产厂 家有东风、 庆铃、 江铃、 福田等。 汽车底盘制造业经过多年的发展， 具有较高的技术成熟度， 供应充足，对中游的议价能力较弱。 （2）钢铁：钢铁是环卫装备重要的原材料之一。中国钢材产量连续多年居世界首位， 但是受多种因素影响， 价格波动较大， 规模较小的环卫装备企业抗风险能力弱， 受到钢材价 格变化的影响较为明显；大型环卫装备企业，通过技术创新、工艺改进、优化管理等手段， 可以消化钢材价格上涨带来的压力。 环卫装备行业呈现集中度不断提升， 中小型企业数量减 少的趋势，钢材价格波动带来的影响减小。 （3）通用装备：通用装备制造业主要提供发动机、风机、水泵、液压及气压元件等原 材料及配件。通用装备制造属于充分竞争行业，产品种类丰富，供货能力充足，对中游环卫 装备企业的生产影响较小。 2.4.2 下游分析 下游终端机构中， 政府环卫部门和专业的环卫服务公司是环卫装备企业的核心客户。 环 卫装备属于公共产品， 销售对象主要是各地政府市政环卫主管部门和公路管理单位及其下属 企业， 政府部门的客户群体占据了下游超过50%的市场份额。 政府部门大多资金充足， 对中 游企业的付款方式较为配合。 环卫服务公司多为民营企业， 资金实力较弱， 购买环卫装备时 更追求性价比，付款方式多为分期付款。 中国环卫装备行业下游正逐步由政府环卫部门为主转变为民营环卫服务企业占据主导 地位，市场化率逐步提升。中国政府也出台支持政策鼓励环卫服务市场化，如2013年9月， 国务院办公厅印发关于政府向社会力量购买服务的指导意见 ，要求地方各级人民政府结 12 报告编号19RI0390 合当地经济社会发展状况和人民群众的实际需求， 因地制宜、 积极稳妥地推进政府向社会力 量购买服务工作， 不断创新和完善公共服务供给模式。 在政策的推动下， 环卫服务公司在环 卫装备行业下游的重要性程度不断上升。 相对于政府环卫部门， 环卫服务公司出于盈利要求 对运营成本控制更为严格， 因此对环卫装备的价格更敏感， 导致环卫装备产品需求结构发生 变化， 具备智能化信息系统支撑、 更具性价比的环卫装备产品将会是中国环卫装备行业未来 发展的需求趋势。 13 报告编号19RI0390 14 报告编号19RI0390 3 中国环卫装备行业驱动因素分析 3.1 中国城镇化进程持续推进 中国城镇化进程的持续推进激发了城市各方面对环卫服务的需求， 进而推动中国环卫装 备行业发展。 近十年来， 中国城镇化进程不断推进， 城镇化率稳步提升。 国家统计局数据显示， 2009 年至2018年间，中国的城镇人口数量从64,512万增长到83,137万，期间年复合增长率为 2.9%， 城镇化率从48.3%增长到59.6% （见图3-1） ， 中国的城镇人口数量和城镇化率增速明 显。 图 3-1 中国城镇化率的变化情况，2009-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 城镇化进程不断推进从两个方面提升了环卫装备的市场需求： 环卫清洁装备需求增加： 在中国城镇化进程加快的背景下， 各地方政府对城市道路 建设的投入持续加大， 中国城市累计实有的道路长度和面积也随之增加， 道路清扫面积不断 扩大，导致道路清洁装备需求量增加。同时，城市住房和小区建设等带来了新的保洁需求， 而城市绿化面积的增加将带来更多市政园林养护需求， 保洁装备及市政、 园林养护装备需求 量也随之增加。 15 报告编号19RI0390 垃圾收转和处理装备需求增加： 城镇化进程加速， 中国城市人口急剧增加， 城市生 活垃圾量也不断加大。 为保持城镇路面、 住宅小区和市政园林的清洁卫生， 以及生活垃圾的 正常转运处理， 需要配备相应数量的垃圾收转装备。 同时， 垃圾量增加导致无害化垃圾处理 需求持续扩大， 需要补充配备无害化垃圾处理装备以满足日益增长的需求。 根据 “十三五” 生态环境保护规划 ，到2020年底前，中国城市生活垃圾无害化处理率将达到95%以上，实 现城镇垃圾处理设施全覆盖， 90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理。 在政策的推助下， 无 害化垃圾处理装备配备量将进一步提升，并带动整体环卫装备行业快速发展。 3.2 人口老龄化加快机械化进程 中国目前正处于快速老龄化阶段， 老龄化时代的到来伴随着劳动力的短缺。 在环卫服务 领域，没有足够的稳定劳动力供给，行业只有加速提高机械化率以弥补劳动力不足的短板， 进而释放大量对环卫装备的需求，促进环卫装备行业扩容。 根据联合国标准，当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%以上，或65 岁以上老年人口占人口总数的7%以上，即意味着这个国家或地区处于老龄化社会。国家统 计局数据显示， 截至2018年末， 中国60岁及以上人口数量为24,949万人， 占总人口的17.9%， 而2017年末， 我国60岁及以上人口数量为24,090万人， 占总人口的17.3%。 与2017年相比， 60岁以上老年人口数量增长了859万， 增幅达0.6%。 中国目前已经进入人口老龄化社会， 且 老龄化程度不断加剧。预计2030年，中国65岁以上人口占比将超过日本，成为全球人口老 龄化程度最高的国家之一，2050年，中国社会将进入深度老龄化阶段，60岁以上人口占比 超30%。 根据中国人口老龄化的发展趋势， 现有环卫员工退休后离开岗位， 环卫行业劳动力短缺 情况严峻。 由于缺乏足够且持续稳定的劳动力供给， 环卫行业要保持快速发展的步伐， 必须 16 报告编号19RI0390 提高机械化率。 环卫装备能够显著提升环卫工作的机械化率， 因此需求量将呈现不断上涨之 势。在此背景下，中国环卫装备行业将迎来快速发展。 3.3 劳动力成本上升 近十年来， 中国劳动力成本上涨较快， 各省市最低工资标准不断上调， 导致环卫服务公 司运营成本持续加大。 为了降低人力成本， 环卫服务公司更多采用机器代替人工， 有利地推 动了环卫装备行业的扩张。 中国最低工资标准上调频率加快， 上调幅度可观， 每次上调涨幅可达20%左右。 据统计， 中国在2015年和2016年间有超过20家省市上调了最低工资标准。此外，根据人社部2017 年二季度发布的数据， 截至2017年7月， 中国共有11个地区调整了最低工资标准， 第一档为 省会城市及一些发达城市采用， 第二档为地级市采用， 第三档为县及以下地区采用。 中国月 最低工资标准最高的是上海， 最低小时工资标准最高的是北京市。 最低工资标准调整幅度较 大、 调整频次较高的多是一线城市和沿海较发达省份， 这些地区同时也是中国环卫服务市场 的主体。 环卫服务行业是劳动密集型行业， 需要大量一线工人， 而环卫服务行业的人员工资 在企业总运营成本中占比超过50%。 此外， 中国环卫行业在编职工工资标准普遍低于社会平 均工资水平， 编外一线工人工资水平仅与城市最低工资持平， 其他编外人员甚至连最低工资 也无法保证。 最低工资的调整对于环卫服务企业运营成本影响极大， 直接关系到企业经营方 式的选取。 为了降低企业的运营成本， 环卫服务企业将更多采用机器代替人工， 对于环卫装 备行业构成利好。 17 报告编号19RI0390 4 中国环卫装备行业制约因素分析 4.1 下游环卫员工流失严重 城市环卫事业的发展离不开一线环卫员工， 目前中国已有数百万城镇环卫从业人员。 伴 随着城镇化进程的持续推进， 对环卫从业人员的需求持续上升。 但是由于工资待遇低， 工作 时间长， 劳动强度大等环卫服务行业存在的问题， 环卫服务公司面临环卫员工大量流失的风 险，不利于环卫装备行业的进一步增长。 环卫员工分为在编与非在编两种， 中国非在编、 临时环卫工占环卫员工总数的50%以上， 这些编外人员普遍未签订劳动合同， 也没有参加养老、 工伤和医疗保险， 日常生活得不到保 障。此外，环卫员工群体还面临以下三方面的生存问题： （1）工资待遇低，工作时间长，劳动强度大。中国环卫行业在编职工工资标准普遍低 于社会平均工资水平， 编外一线工人工资水平仅与城市最低工资持平， 其他编外工人甚至连 最低工资也不能保证。 一线环卫员工的日均工作时间基本在12小时以上， 基本没有休息日和 节假日，工作时长与强度均高于平均水平。 （2）道路作业安全事故频发。目前很多地区未普及机械化清扫装备，城市道路仍采用 手工清扫， 加大了一线环卫清扫工人道路作业的危险性， 直接威胁环卫员工的生命安全， 导 致环卫员工作业时安全事故频繁发生。 （3）作业环境恶劣，职业危害程度高。由于环卫员工作业环境恶劣，长期接触有毒有 害气、液体，且超负荷劳动，容易引起尘肺、中毒性肺炎，水肿、皮肤病等，由此带来身体 健康方面的严重损害。 如果未来环卫员工的生存与在工作环境难没有显著改善，在未签订劳动合同的情况下， 企业雇佣的环卫员工数量不能得到稳定保障， 因而面临较大人员流失风险， 不利于环卫装备 18 报告编号19RI0390 行业的扩张。 4.2 行业技术人才储备不足 环卫装备行业对技术人员的综合素质要求较高， 从业技术人员以复合型专业背景人才为 主， 除了要具备相应的创新研发能力， 还要拥有较高的制造工艺水准。 通过对在环卫装备领 域有着3年从业经验的专家访谈得知，由于环卫装备行业的技术人才培养需要一个长期的过 程，因此行业技术人才储备不足已是制约行业发展的重要因素。 由于环卫装备行业是跨度范围广、 学科交叉多、 综合性强的行业， 因此环卫装备的研发 和制造依赖行业技术人才的复合型专业背景， 对从业技术人员提出了较高的要求， 需要将机 电液气一体化技术、微电子、智能化、自动化应用技术、模块化设计技术、专用装置设计及 制造技术等多种复杂技术融会贯通。 而目前中国环卫装备技术人员知识结构普遍单一， 培养 大批复合型技术人才已成为突破行业发展瓶颈的关键之一。 此外， 在制造工艺水平方面， 中国环卫装备行业从业技术人员能力也有所欠缺。 近十年 来， 中国环卫装备行业在制造工艺水平方面， 尤其是环卫清洁及垃圾收转装备领域取得了长 足发展， 产品类型、 功能已基本满足一般的作业需求， 行业中头部企业的部分产品甚至接近 发达国家同类产品水平。但由于中国大部分企业的生产加工装备较为简陋，工装模具不全， 因此制造工艺水平还比较落后，需要进一步提高，并提升产品质量的可靠性。 中国环卫装备行业的技术人员储备不足， 将严重影响到行业未来健康持续的发展， 不利 于行业进一步地扩张。 19 报告编号19RI0390 5 中国环卫装备行业相关政策分析 除受技术发展水平影响外， 中国环卫装备行业的发展与政府支持密不可分， 受法律法规 和政策影响较大。 环境标准与环境执法更严格的国家， 环卫装备行业越发达， 同时亦拥有更 多的技术优势。自2014年起，环卫装备行业相关政策出台较为密集，政府部门给予业内企 业扶持的力度亦不断加强（见图5-1） 。 图 5-1 中国环卫装备行业的相关政策，2014-2019 年 来源：头豹研究院编辑整理 201