2019年中国稀土永磁材料行业概览.pdf

1 报告编码19RI0350 头豹研究院 | 稀土材料系列概览400-072-5588 2019 年 中国稀土永磁材料行业概览 报告摘要工业研究团队 稀土永磁材料用途广泛，应用领域包括计算机、汽车、仪器仪表、家用电器等传统行业，以及风力发电、 新能源汽车、 节能电梯等新兴行业。 中国稀土永磁材料行业呈现出稳定发展的态势，消费量从 2014年的 7.8 万吨增长至 2018 年的 12.0 万吨，年复合增长率为 11.4%。 得益于中国政府的大力扶持以及行业下游工业电机、 风力发电机、 新能源汽车、 消费电子等应用领域市场需求持续增长等利好因素，未来行业有望持续增长，稀土永磁材料消费量有望进一步扩大，预计 2023 年消费量有望达到 16.4 万吨。 热点一： 全产业链式发展推动行业国际竞争力提升 热点二： 终端应用需求不断增长，带动产业发展 热点三： 稀土绿色化生产趋势加强 中国稀土行业上中下游各产业链环节均具备了出口能力，产业链各环节的技术水平也逐步提高，助力中国稀土行业提升国际影响力。在产业链上游，资源回收技术实现突破，可实现铌、钪、萤石等资源综合回收；在产业链中游，以稀土冶炼分离技术为例，分离纯度超过99.9%，属世界领先水平；在产业链下游，热压永磁材料制备技术已经实现产业化，大幅提高了生产效率。 在科技进步和工业化的背景下，稀土功能材料的需求不断增长。稀土永磁材料被广泛应用于汽车、消费电子、风力发电、航空航天等领域。高端钕铁硼磁材是第三代稀土永磁材料，是目前磁性最强的永磁材料，在其下游应用领域中具有不可替代性。由于中国稀土行业生产的稀土永磁材料在稀土功能材料中的占比最高，稀土永磁材料需求的增长将直接带动稀土行业发展。 自 2010 年以来，北京有色金属研究院、有研稀土新材料股份有限公司成功研发出浸萃联合法，该方法可缩减 5道工序，提高了稀土回收率，且不产生放射性废渣，是一种全新的绿色生产技术，目前已在实际生产中应用。此外，联动萃取分离技术、新型稀土沉淀结晶技术、非皂化萃取分离技术等新技术的实施，进一步提高了稀土清洁生产的水平。 庄林楠 邮箱： csleadleo分析师 行业走势图 相关热点报告 稀土材料系列概览2019年中国稀土催化材料行业概览 半导体系列概览2019 年中国半导体晶圆制造行业概览 半导体系列概览2019 年中国半导体 CMP 抛光材料行业概览 2 报告编号19RI0350 目录 1 方法论 . . 7 1.1 研究方法 . . 7 1.2 名词解释 . . 8 2 中国稀土行业市场综述 . . 10 2.1 中国稀土行业定义及分类 . . 10 2.2 中国稀土行业发展历程 . . 10 2.3 中国稀土行业市场规模 . . 12 3 中国稀土永磁材料行业市场分析 . . 13 3.1 稀土永磁材料行业定义及分类 . . 13 3.2 稀土永磁材料行业市场现状 . . 15 3.3 稀土永磁材料行业产业链分析 . . 17 3.3.1 上游分析 . . 18 3.3.2 中游分析 . . 19 3.3.3 下游分析 . . 22 3.4 稀土永磁材料行业市场规模 . . 23 3.5 稀土永磁材料行业市场趋势 . . 24 3.5.1 企业业务布局逐渐向产业链下游延伸 . . 24 3.5.2 行业集约化、产品高端化 . 25 4 稀土永磁材料行业典型应用领域分析 . . 25 4.1 新能源汽车 . . 25 4.2 风力发电机 . . 27 3 报告编号19RI0350 4.3 工业与汽车电机 . . 28 4.4 变频家电 . . 2 9 4.5 消费电子 . . 3 1 5 中国稀土行业驱动与制约因素 . . 32 5.1 驱动因素 . . 3 2 5.1.1 全产业链式发展推动行业国际竞争力提升 . . 32 5.1.2 中国稀土资源优势显著，为行业发展奠定重要基础 . 33 5.1.3 终端应用需求不断增长，带动产业发展 . 34 5.2 制约因素 . . 3 4 5.2.1 稀土资源开发过度，资源利用不合理 . . 34 5.2.2 行业产品结构不合理，终端应用产品能力缺乏 . 3 5 6 中国稀土行业政策及监管分析 . . 35 6.1 行业支持政策 . . 35 6.2 行业监管政策 . . 37 7 中国稀土行业市场趋势 . . 39 7.1 政府管控进一步加强 . . 39 7.2 终端应用产品高端化 . . 40 7.3 稀土绿色化生产趋势 . . 41 8 中国稀土行业竞争格局分析 . . 41 8.1 中国稀土行业竞争格局概述 . . 41 8.2 中国稀土永磁材料行业典型企业分析 . . 44 8.2.1 宁波科田磁业有限公司 . . 44 4 报告编号19RI0350 8.2.2 杭州永磁集团有限公司 . . 46 8.2.3 宁波同创强磁材料有限公司 . . 48 5 报告编号19RI0350 图表目录 图 2-1 稀土分类 . 10 图 2-2 中国稀土行业发展历程 . 12 图 2-3 中国稀土产量，2014-2023 年预测 . 13 图 3-1 稀土永磁材料分类情况 . 14 图 3-2 钕铁硼永磁材料分类情况 . 15 图 3-3 世界稀土储量结构，2018 年 . 16 图 3-4 中国稀土永磁材料行业产业链 . 18 图 3-5 主要稀土功能材料产量情况，2018 年 . 20 图 3-6 三种主要稀土功能材料情况简介 . 21 图 3-7 宁波韵升钕铁硼永磁材料成本结构，2018 年 . 21 图 3-8 烧结钕铁硼材料下游应用消费结构组成，2018 年 . 23 图 3-9 中国稀土永磁材料消费量，2014-2023 年预测 . 24 图 4-1 中国新能源汽车销量，2014-2018 年 . 26 图 4-2 中国新能源汽车烧结钕铁硼材料消费量，2014-2023 年预测 . 27 图 4-3 中国风力发电机烧结钕铁硼材料消费量，2014-2023 年预测 . 28 图 4-4 中国工业与汽车电机烧结钕铁硼材料消费量，2014-2023 年预测 . 29 图 4-5 中国主要变频家电销量情况，2014-2018 年 . 30 图 4-6 中国变频家电烧结钕铁硼材料消费量，2014-2023 年预测 . 31 图 4-7 中国消费电子烧结钕铁硼材料消费量，2014-2023 年预测 . 32 图 6-1 中国稀土行业支持政策 . 36 图 6-2 中国稀土行业监管政策 . 38 6 报告编号19RI0350 图 8-1 2019 年第一批稀土冶炼分离总量指标分配情况 . 42 图 8-2 代表企业概况介绍 . 43 图 8-3 科田磁业主营产品介绍 . 45 图 8-4 杭州永磁主营产品介绍 . 47 图 8-5 同创强磁主营产品介绍 . 49 7 报告编号19RI0350 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从材料行业、化工行业、制造业等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 6 月完成。 8 报告编号19RI0350 1.2 名词解释 萃取分离技术 ：具有分离和提纯双重功能的萃取方法。 稀土抛光材料： 铈的氧化物，可对玻璃、半导体等进行抛光。 镧系元素： 指元素周期表中第 57 号元素镧到 71 号元素镥之间共 15 种元素的统称，包含镧（La） 、铈（ C e ） 、镨（Pr ） 、钕（Nd） 、钷（Pm） 、钐（Sm） 、铕（Eu ） 、钆（ G d ） 、铽（Tb） 、镝（Dy） 、钬（Ho） 、铒（Er） 、铥（Tm） 、镱（Yb） 、镥（Lu） 。 稀土荧光粉： 又称夜光粉，主要成分为氧化钇，可用于普通荧光灯。 玻璃陶瓷： 又称微晶玻璃，指原始玻璃加入成核剂，经由晶化热处理，物相结构转变为晶相与玻璃相均匀分布的微晶聚集体，具有机械强度高、热膨胀性能可调、耐热冲击、耐化学腐蚀、低介电损耗等优越性能。 稀土催化剂： 指主要成分为稀土系化合物的多组分体系催化剂，在脱硫、汽车尾气净化过程中具有独特的催化性能，应用前景广阔。 单一稀土产品： 纯度为 99%以上的单一稀土金属和氧化物产品。 烧结： 是一种将粉状物料转变为致密体的传统工艺过程， 可用于生产陶瓷、 耐火材料等。 粘结： 指通过粘结剂将永磁磁粉按照一定比例混合的工艺过程。 模压： 又称压塑，是一种通过加热、加压将塑料或橡胶胶料在闭合模腔内压制成型的加工方法。 挤压： 指用冲头或凸模对凹模中的坯料加压以生产具有一定形状成品的加工方法。 稀土氧化物： 稀土元素和氧元素结合生成化合物的总称。 稀土功能材料： 性能优异，广泛应用于电子信息产业等高新技术产业。 高性能钕铁硼磁材： 为第三代稀土永磁材料，在电子、军事、家电和汽车等行业得到广泛应用。 9 报告编号19RI0350 串级萃取工艺： 稀土元素间化学性质相似，串级萃取分离是获得单一稀土的有效手段。 稀土永磁电机： 效率高、体积小、结构简单等一系列优点在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。 PVC 发泡板材专用热稳定剂： 一种镁铝锌无毒复合材料。 联动萃取分离技术： 通过将多组分离流程中不同分离单元进行横向或纵向衔接，使某些分离单元产生的负载有机相或水相物料溶液供给其他分离单元用做萃取剂或洗涤液， 从而避免各分离单元重复消耗化工试剂，达到减少流程总消耗的目的。 新型稀土沉淀结晶技术： 即碳酸稀土结晶沉淀方法，是一种利用反应结晶沉淀技术制备晶状碳酸稀土的工艺方法，可进行间歇操作，所得沉淀结晶性能好、纯度高、无明显气泡产生，可进一步降低生产成本，更适合于连续化生产。 非皂化萃取分离技术： 通过协同萃取技术、有机相溶料技术、水相酸度控制技术等，使萃取分离过程中的有机相不需要皂化，实现稀土元素的清洁分离。 EPS： Electric Power Steering，即电子助力转向系统，是依靠电机为汽车提供辅助扭矩的动力转向系统。 10 报告编号19RI0350 2 中国稀土行业市场综述 2.1 中国稀土行业定义及分类 稀土是元素周期表中原子序数 57 到 71 的镧系元素， 加上与其同族的钪 （Sc） 和钇 （Y） ，共 17 种元素的总称，通常用符号 RE 表示，是化学性质相似的一组元素。由于稀土元素具有特殊的物质结构，其光、电、磁、超导、催化等物理性能优异，在各种材料制备过程中，添加稀土元素可显著提高产品的性能和生产工艺。 根据稀土元素原子的电子层结构和物理化学性质等相关特征， 稀土元素通常可分为轻稀土和重稀土两类（见图 2-1） ，轻稀土包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆元素，而重稀土由铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇元素组成。轻稀土主要应用在稀土永磁材料、抛光粉、玻璃陶瓷、稀土催化剂等领域；重稀土主要应用在荧光粉等领域。 图 2-1 稀土分类 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国稀土行业发展历程 中国稀土行业起步于 1949 年，发展至今可分为五个阶段（见图 2-2） ： （1）起步阶段（1949-1990 年） ： 中国稀土行业起步晚，在稀土提取工艺技术和分离技术上与发达国家相比存在差距。由于缺乏先进技术，中国稀土行业主要依靠出口稀土原料和稀土初级产品发展业务。在技术不断追赶的背景下，中国稀土工厂相继研发出稀土选矿技术和萃取分离技术。其中，中国自主