2019年Q2中国新经济创业投资数据分析报告.pdf

中国新经济创业投资数据分析报告2019年 Q22019Q2新经济投资并购 IPO市场数据及分析2019Q2新经济四大投融资 热点 领域解析BAT在本季度的战投并购解读目录2019 Q2 新经济投资并购 IPO 市场数据分析2019 年 Q2 ，中国新经济股权投资领域发生投融资事件 871 起，总融资额度约1543 亿元。近五个季度新经济投融资交易活跃度持续下降， 2018 年 Q3 是交易频次降幅最大时间点，此后三季度下降幅度趋于平稳。2019 Q2与去年同期相比，投融资事件下降 56 %。自 2018 年以来，一级市场基金出现募资难、退出难两头尴尬的状况，市场可投资金量大幅缩水，这种状况延续到 2019 年 整个 2019 上半年仍活跃的仅也是部分头部机构。近五个季度新经济投融资：持续下跌，但跌幅没那么惨了1978 18681192963 87140933279197017121543050010001500200025003000350040004500050010001500200025002018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q22018Q2-2019Q2国内新经济投资事件数量及金额事件数 金额（亿人民币）截止日期： 2019年 6月 24日 数据来源： IT桔子 Itjuzi2019 年 Q2，投融资交易最为活跃的领域有企业服务、医疗健康和硬件行业，分别发生交易事件 157、 111和 111起。其中，生物制药企业获投 41 起，连续两季度成为季度最受关注子行业；硬件领域， Q2 仍有 15 起电子烟投融事件，此外芯片半导体获投 22 起。汽车交通领域在 Q2 发生超过 300 亿的投融资交易，其中蔚来汽车在 5 月份获得了来自亦庄国投 100 亿的融资；企业服务 To B 方向，人工智能、行业信息化及解决方案、大数据服务等颇受关注。2019 Q2 新经济热门交易行业：“ 生物制药 ” 蝉联两季度 “ 最热门投资子行业 ”55 52111157755066411118130719030145139 12816890501001502002503003500204060801001201401601802019Q2国内新经济领域中重点行业投融资情况事件数 金额（亿人民币）截止日期： 2019年 6月 24日 数据来源： IT桔子 Itjuzi2019 Q2，新经济领域交易活跃区域与往常变化不大，北上广依旧保持前位。北京在一季度发生 280 起股权交易，占比全国同期 32 %，环比上季度增加 6 起。在北上广之外，浙江、江苏连续数个季度稳坐第四、五位宝座；本季度湖南发生 13 起公开的投资事件，成为新上榜区域。区块链、虚拟货币在 Q2 仍是香港地区最为火热的投资领域之一。2019 Q2 新经济交易活跃地：北上广依旧领跑，湖南上榜，香港区块链还很火28016813978 7020 16 14 13 10050100150200250300北京 上海 广东 浙江 江苏 四川 湖北 香港 湖南 福建2019年 Q2 中国新经济投融资活跃度 TOP10地区截止日期： 2019年 6月 24日 数据来源： IT桔子 Itjuzi大额融资事件数据观察：企业服务和医疗健康领域，项目最为贵新经济全行业整体融资数量下降，但在显著的马太效应之下，单比融资过亿元单融资事件数量在上升。 2019 年 Q2 新经济领域亿元以上融资事件有 298 起，环比有所增长。有大数据、人工智能、前沿科技在内的 “ 企业服务 ” 行业出现大额融资的概率最高；其次，由于生物制药公司的融资额度普遍较高，医疗健康领域项目也偏贵。480 478327287 29801002003004005006002018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2近五个季度新经济领域亿元以上融资事件截止日期： 2019年 6月 24日 数据来源： IT桔子 Itjuzi企业服务23%医疗健康17%硬件10%汽车交通9%金融8%新工业6%电子商务6%本地生活6%教育3%文娱传媒3% 其他9%2019 Q2 新经济领域亿元以上融资事件领域分布2019 年 Q2 新经济领域部分大额融资事件 （一）公司名称 行业 融资时间 轮次 金额 投资方蔚来汽车 汽车交通 2019-05-28 战略投资 100亿人民币 亦庄国投Bitfinex 金融 2019-05-14 战略投资 10亿美元 未透露旷视 MEGVII 企业服务 2019-05-08 D轮 7.5亿 美元 阿布扎比投资局 |工银资管|Macquarie麦格理 |中银投资红星美凯龙 房产服务 2019-05-15 战略投资 43.594亿人民币 阿里巴巴秦淮数据 企业服务 2019-05-28 战略投资 5.7亿美元 贝恩资本 BainCapital奇安信集团 企业服务 2019-04-12 战略投资 37.31亿人民币 中国电子千方科技 汽车交通 2019-05-27 战略投资 35.95亿人民币 阿里巴巴网宿科技 企业服务 2019-06-06 战略投资 35亿人民币 广投集团自如网 房产服务 2019-06-15 B轮 5亿美元 红杉资本中国 |腾讯 |天图投资 |General Atlantic泛大西洋投资截止日期： 2019年 6月 24日 数据来源： IT桔子 Itjuzi2019 年 Q2 新经济领域部分大额融资事件 （二）公司名称 行业 融资时间 轮次 金额 投资方爱回收 电子商务 2019-06-03 战略投资 5亿美元 晨兴资本 |天图投资 |Tiger老虎基金 (中国 )|京东 |启承资本 |清新资本苏宁小店 本地生活 2019-05-20 战略投资 4.5亿美元 Great Matrix|Great Momentum|苏宁合众汽车 汽车交通 2019-04-22 B轮 30亿人民币 政府产业基金博郡汽车 汽车交通 2019-06-03 战略投资 25亿人民币 银鞍资本 |园兴投资 |浦口高投 |宝时得 |中科产业基金 |住友商事亚洲资本 |盛世投资翰森制药 -豪森药业 医疗健康 2019-06-03 F轮 -上市前 25.87亿港元高瓴资本 |OrbiMed奥博资本 |GIC新加坡政府投资公司 |维梧资本 Vivo Capital|涌金集团 |汇桥资本 |博裕资本 |上海医药|Cormorant Asset Management天际汽车 汽车交通 2019-04-13 A轮 20亿人民币 未透露阿里健康 医疗健康 2019-05-23 战略投资 22.7亿港元 阿里巴巴 |蚂蚁金服（阿里巴巴）截止日期： 2019年 6月 24日 数据来源： IT桔子 Itjuzi2019 Q2 新经济领域活跃者：腾讯重回榜首，阿里放慢节奏综合天使、 VC 和 CVC这 些投资主体来看， 2019 年 Q2 最活跃的投资者为腾讯，以 21 起投资并购位列榜首；相比于上季度的 11 起投资，腾讯又恢复了快节奏。阿里巴巴在本季度投资仅有 8 起，未进入前十榜单。VC机构如 IDG 资本、红杉中国、经纬中国均为榜单常客，此外本季度东方富海、君联资本、启明创投、纪源资本仍持续活跃；活跃天使机构有真格基金、联想之星等。05101520252019年 Q2 新经济领域活跃投资机构投资主体截止日期： 2019年 6月 24日 数据来源： IT桔子 Itjuzi注：登陆 ITjuzi 可查看各家机构投资详情