眺望中国商业的未来：企业管理者洞见白皮书.pdf

眺望中国商业的未来：企业管理者洞见白皮书未经许可，不得传播。根据欧睿国际市场研究数据库Passport于2020年6月发布的数据版本，本文中所含数据确认无误。关注我们 2020 欧睿国际 眺望中国商业的未来企业管理者洞见白皮书 欧睿国际 1 背景介绍 2 白皮书所需信息收集及研究方法 4 概要总结 新常态下的中国经济与企业发展 中国企业管理者看好未来业绩增长 8 中国企业管理者关注的三大热点话题 I. 中国企业“走出去” II. 创新，从消费者出发 III. 数字化转型 21 COVID-19新冠肺炎疫情之影响 冲击之下，内需成中国企业恢复增长的主要来源 挑战背后，蕴藏着巨大的创变机遇 疫情不改数字化、从消费者出发的创新及海外收并购三大发展主题 23 结论 从战略到实施-如何取胜？ 24 特别鸣谢 （按公司首字母顺序）25 作者26 欧睿国际如何为您提供帮助？目录 欧睿国际 背景介绍在过去的20年间，作为全球经济发展的一大核心组成部分，中国取得的成就为世界所有目共睹。中国是一个拥有14亿潜在消费者的庞大市场，中国的 GDP年均增速在过去的20年间达到了12.7%，成功完成了从低收入国家到中高收入国家的转变。当下，中国已成长为全球最具吸引力的投资目的地之一。促成中国过往高速发展的几个主要因素包括城市化进程、国际化、以及消费升级。中国的基础建设以及重工业也在这段期间迎来了良好发展，而支撑基建发展背后的重工业如钢铁、石化、汽车行业等也因此迎来了一轮通过升级而不断创造的过程。放眼现在与未来，随着中国城市化进程的速度放缓，中国在重要的能源基础领域从过去的双位数增长回落到个位数的增长，消费品市场的增速也因为市场成熟度而慢慢回落。中国已经正式从经济高速增长区进入了经济减速增长区。中国未来两至三年的经济发展将呈何趋势？中国各个领域的企业领导者是如何看待经济减速增长下的市场新常态的？他们的企业将做出哪些相关的转变？本白皮书通过线上问卷以及一对一深访的形式，与中国企业管理者们就这个命题进行了深入的讨论。总体而言，中国的企业管理者们几乎都认为整体经济增长的放缓使得市场进入了结构性调整的阶段。市场逐渐成熟之下，结构性的分化会逐渐呈现，粗放型的增长很难再获得持续收益，但整体消费潜力依旧巨大，在细分品类领域随时可能释放几亿到几十亿的市场潜力，而这意味着中国企业需要进行转型升级，推动创新的巨大压力也随之而来。同时，持续关注海外机会，并以辅助国内市场策略为主要目的选择性地进行海外投资也将是未来中国企业发展的重要举措。本白皮书一共分为四个章节。在第三章节“中国企业管理者关注的三大热点话题”中，欧睿国际就中国企业的海外收并购、以消费者为中心的创新与制造和数字化转型这三个方面详细阐述了中国企业管理者们的智慧与见解，同时在第四章节中分析了COVID-19新冠肺炎疫情对中国企业带来的深远影响，希望能对所有想了解中国市场未来发展趋势的读者们提供线索与思考。任玥 欧睿国际董事，欧睿中国总经理 欧睿国际 欧睿国际在此次白皮书撰写过程中，采访和收集了超过60位中国领先制造企业和互联网企业管理者的商业洞见。这些企业管理者均为总监及以上级别的企业高层领导管理者，对其所在企业及所处行业拥有丰富的经验和独到的见解。此次采访的企业管理者们所处的行业涵盖了包括家用电器、美妆与个人护理、服装家纺、食品饮料及包装、文创等的各类消费品行业和服务业以及零售业。信息收集的主要时间段为2019年8月至2020年2月。信息收集的方式包括线上问卷调研及深度的面对面和电话访谈。免责声明由于本次研究的问卷和访谈绝大部分完成于疫情全球大规模爆发之前 （即2020年2月前），本白皮书所呈现的中国受访企业管理者问卷数据和体现出的观点并未考虑新冠肺炎对企业经营带来的任何影响。关于新冠肺炎疫情影响的讨论将在“COVID-19新冠肺炎疫情之影响”这一章节中呈现。图1： 此次贡献商业洞见的企业管理者所在行业概览 数据来源：欧睿国际白皮书所需信息收集及研究方法19.7%9.1%9.1%7.6%15.2%12.1%27.3%品饮料保健品家电器电消费品服装家纺零售业（线上或线下零售商）其他白皮书所需信息收集及研究方法 3 欧睿国际 图2：管理者数据来源：欧睿国际 30.3%18.2%21.2%7.6%22.7%级经理总监副总裁级副总裁总裁/主席 欧睿国际 新常态下的中国经济与企业发展中国经济增长进入“新常态”在过去的三四十年间，中国经济的高速增长使其完成了从低收入国家到中等收入国家的转变；而在经济结构上，第三产业也已经取代第二产业，成为支撑和带动经济增长的第一大产业，为未来经济的可持续发展奠定了良好的基础。根据欧睿国际宏观经济与消费者的数据，中国GDP在2010年达到近六万亿美元一举超越日本成为仅次于美国的全球第二大经济体。同时，中国在过去五年间（2014年至2019年）达到了9.0%的年均复合增速（图3），高于世界平均水平5.2%。基于欧睿国际的宏观经济模型，中国在未来五年预计将能实现较为稳健的中速增长。图3：全球2014年至2019年GDP年均复合增速（货币单位：百万美元）数据来源：欧睿国际概要总结概要总结 5 欧睿国际 然而从自身来看，中国经济增长的确在走向减速。根据欧睿国际宏观经济模型（图4），中国实际GDP的同比增速出现了相对回落：从2010年的两位数下降了到中个位数。面临中国经济目前中低速增长的“新常态”，中国的企业管理者们不但没有表现出过分担忧；相反，他们对中国整体经济大环境继续健康稳定发展抱有信心，积极努力通过创新和深度了解消费者需求寻求企业未来的发展动力。图 4：中国实际GDP增速及预测（最近更新于2020年4月7日）数据来源：欧睿国际中国企业管理者看好未来业绩增长中国企业未来的机会与挑战在此次与中国传统制造业和互联网行业企业管理者的交谈中，他们都不约而同地认为在目前的经济形势下，脱离从前粗放型的增长模式，对于各行各业的长期发展都是一个利好。6 概要总结 欧睿国际 在中国传统制造业企业管理者来看，依赖改革开放红利、人脉、资源的时代已然过去，随着市场逐渐成熟，绝对值保持增长的同时，结构性的分化会逐渐显现，尽管整体消费潜力仍然巨大，但粗放型的产品和模式已经很难再获得持续收益。企业管理理念的与时俱进、内部架构和流程的改革、产品品质的把控、对消费者需求的充分研究才是确保企业在未来的市场竞争中立于不败之地的核心关注要素；而如何依托互联网和大数据更有效地实现企业目标则是中国传统制造企业探索的重点之一。相比传统制造业企业，中国的互联网企业则一直在激烈且瞬息万变的竞争环境中寻求生存。中国的互联网企业管理者们已习惯于把所有的困难和挑战看作是进一步突破的机会，而这也正是互联网思维的一个重要特征。中国互联网经历了过去二十年的快速发展，已经具有了一定体量的交易规模，有些品类的发展也逐渐放缓；但从互联网企业本身的形态来说，提高交易效率、优化配置效率和持续拓展业务空间都将是未来持续着重发展的方向。中国的互联网企业管理者们展示出了通过不断发现创造的过程，为中国商业以及社会做出贡献的信心和决心。不论是中国传统制造业领先企业或是新兴的互联网企业管理者，都在互联网思维下寻求机遇。准确掌握数字化转型的方向和力度，抓住机会进行企业模式和运营模式的探索和改革，提早进行供应链、产品和渠道布局，将会为中国企业未来的稳定发展保驾护航。中国企业管理者认为中国企业未来发展的机会点将主要来自：消费者行为转变（92%）新的商业模式或具有颠覆性的新品面世（83%）新技术的引入（75%）中国企业管理者认为中国企业未来面临的挑战将主要来自：同业或跨行业竞争加剧（89%）人才技能短缺（67%）法律法规，政府规章制度的制定或改变（50%）