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市场研究 亚太区丨2020年9月 直面危机，保持乐观 (re) imagine 重 塑未来概述 仲量联行最近针对亚太区企业不动产负责人进 行的调研显示，三分之二的受访者对于短期内 企业运营发展的市场环境保有信心。他们明确 了解接下来必须要完成的任务，以保证办公空 间的健康安全，以及确保在办公室办公和远程 办公的员工能有效协作，保持生产力。 办公场所需要重新规划设计以降低每百名员工的平均座位数 至82个，这一指标在疫情前的基准为91。分散员工和采用轮 班制以及进一步拓展远程办公模式都将有助于降低办公密 度。 降低办公场所内的办公密度 企业不动产组合的合理微调 大多数受访者表示将保持和增加不动产面积（60%）以及办公 场所的数量（71%）。 但也有受访者表示将合理调整不动产组合（40%的受访者预计 将减少面积），其中 约29%的企业不动产负责人预计将减少办 公场所的数量。 58%的受访企业不动产负责人强调，员工的健康福祉是其对 办公场所进行投资时的首要考量因素。43%的受访者有意向 通过在其不动产组合中增加中小面积的办公室（20%）或者 增加灵活/共享办公空间（23%）来分散员工。94%的企业租 户预计其不动产组合中的优质办公空间的比例将保持不变或 有所提升；同时，46%的租户预计将减少低品质办公场所的 数量。 员工的健康福祉和办公空间品质是投资重点 在亚太区，无论是企业雇主还是员工都希望在后疫情时代能 继续拥有高灵活性，其中70%的企业雇主有意向投资远程办 公相关科技以实现这一目标，员工也享受到了在家办公给他 们的工作和生活带来的灵活性。有助于提升办公场所生产力 的相关科技也将是投资的重点，45%的受访者预计将对加强 办公场所内协作的工具进行投资。 对科技的投资将推动在家办公和办公室办公的发展 2 | 仲量联行68 % 对企业未来前景持乐观态度 亚太区 疫情对业务的影响 会保持现状 会进一步向好 会变得更糟 35% 33% 32% 直面危机，保持乐观 仲量联行调研显示，在亚太区各主要市场，平均约 有68%的员工在疫情期间被要求在家办公。工作方 式发生了前所未有的变化，企业开始重塑其办公场 所策略和未来规划，从而为员工提供更安全高效的 办公环境。绝大多数员工未来仍将主要以在办公室 办公为主，但远程办公的重要性正在提升。健康、 科技和生产力将是未来决策制定的核心衡量要素。 当下的企业和员工都在思考一个问题：未来的办公 场所会是什么样的？仲量联行对200位企业不动产 负责人进行了调研，重点了解这些企业租户在疫情 期间的业务连续性计划的实施情况，以及其未来对 于办公场所和不动产组合的管理策略。我们特别关 注了他们对于确保员工健康福祉方面的策略，以及 后疫情时代他们在科技和生产力方面的投资优先项。 68%的受访者对自己企业的未来发展前景持乐观态度。 不仅如此，亚太区大部分市场都呈现出充足的信心：93%的受访者认为，他们旨 在减轻新冠疫情影响的业务复苏计划能够取得成功；近80%的受访者认同，他们 有优秀的企业不动产合作伙伴，可为企业出谋划策；70%的人相信，政府有能力 提供合理化建议，并采取适当的有力措施来降低未来风险。 亚太区内90%的企业不动产负责人相信，他们的员工能够从容应对疫情，迎接新 常态。而相比之下，在仲量联行针对企业员工所进行的调研中，对公司未来充 满信心的员工人数略有降低（约占65%，仍被大多数员工认同）。 3 | 直面危机，保持乐观非常有效 很有效 有点效果 业务连续性计划不太成功的原因 32% 没有预想到全员在家办公的场景 27% 企业没有预见危机会如此严峻 16% 解决方案仅针对短期危机 11% 员工对此缺乏充足的准备 9% IT 基础设施不够完备 有效 20% 27% 12% 41% 88 % 业务连续性计划的有效性 企业不动产负责人普遍对其业务连续性计划的效 果表示高度满意。94%的受访企业实施了业务连 续性计划，88%的企业不动产受访负责人表示他 们的计划有效、很有效或非常有效。 40%的受访企业将大规模的在家办公纳入他们的 业务连续性计划。但有32%的企业并没有预想到 全员在家办公的场景；有27%的企业表示对危机 的严峻程度感到震惊。 在疫情中 我们表现如何？ 4 | 仲量联行对企业不动产组合的中长期影响 大规模 快速调整 澳大利亚 亚太区 平稳调整 略有影响 没有影响 10% 2% 24% 14% 14% 30% 46% 印度 40% 30% 14% 16% 60% 中国 5% 13% 48% 34% 对不动产组合面积的中长期影响 对办公场所数量的中长期影响 亚太区 亚太区 10 8 40 29 50 63 增加 减少 保持不变 在亚太区范围内，46%的受访者预计将对现有的 不动产组合进行合理调整；但也有一半表示其 不动产面积不会变化，63%预计其办公场所数量 将保持不变。 大多数企业租户计划 保持现有的不动产组合 5 | 直面危机，保持乐观亚太区 澳大利亚 55% 21% 19% 40% 19% 12% 52% 25% 25% 50% 14% 3% 印度 58% 16% 26% 42% 5% 0% 中国 无变化 增设第三方联合 办公/灵活办公 空间 将员工分散至多 个中小型办公场 所 整合至单一大型 办公场所或园区 整合至大型总部 23 % 20 % 55 % 14 % 4 % 将员工分散 43 % 整合办公场所 18 % 不动产组合的中长期转型 32 4 6 46 62 50 亚太区 澳大利亚 印度 中国 增加 24% 38% 34% 减少 2% 6% 5% 保持不变 74% 56% 61% 澳大利亚 印度 中国 增加 2% 0% 10% 减少 31% 64% 45% 保持不变 67% 36% 45% 增加 减少 保持不变 亚太区 对不动产组合中高品质空间的影响 对不动产组合中低品质空间的影响 注：非单选 在亚太区，受疫情影响，企业纷纷采取分散员 工并实施轮班制等措施来降低办公密度。同 时，企业租户也在探索长期降密度的方式方 法，例如为远程办公的团队提供灵活性支持 等。82%的企业不动产负责人正在扩展（或实 施）远程/在家办公政策。超过半数的受访者预 计其不动产组合不会发生显著变化，但43%的负 责人在考虑将员工分散至灵活办公空间或多个 办公场所。 企业不动产负责人同时也在考虑进一步提升办 公空间的品质，其中94%的受访者预计他们的不 动产组合中优质空间的占比将进一步提升或保 持不变；另有46%的受访者将会减少品质不佳的 空间占比。品质更高的办公空间具备更优条件 来承载未来企业租户在办公场所中将采用的先 进科技；同时也赋能企业雇主为员工创造更安 全健康的工作环境。 6 | 仲量联行企业不动产投资优先项 员工的健康和福祉 58 % 亚太区 33 % 亚太区 可解决复杂问题的科技应用 澳大利亚 印度 中国 55% 65% 53% 澳大利亚 印度 中国 38% 22% 42% 变革驱动成就 亚太区的企业不动产负责人在其投资计划中， 将员工的健康和福祉（58%）以及科技应用 （33%）放在首位。其中，相信现有的房地产科 技（Proptech）解决方案能够帮助他们应对新需 求的受访者占比约为63%。 7 | 直面危机，保持乐观提升在家办公效率的前五大科技工具 1. 文件管理工具 2. 虚拟协作工具 3. 社交网络工具 4. 学习与发展工具 5. 客户关系管理工具 70 % 45 % 20 % 20 % 15 % 13 % 远程/在家办公解决方案 实现办公场所内员工协作 的工具 获取企业不动产衡量指标 的数据科学解决方案 机器人与自动化设备 提升不动产绩效和管理水 平的房地产科技 行为观察记录的房地产科 技和医疗科技 企业不动产负责人对技术的投资方向 来源：仲量联行2020年全球员工在家办公调查 科技已成为企业不动产负责人关注的优先项， 尤其是能助力实现远程办公和员工协作的科 技，属于关键投资。这和员工的意见相一 致员工受访时称，当支持技术完备时， 他们感觉工作效率有所提升。 企业和员工都认同： 科技驱动生产力 8 | 仲量联行参与调研的企业不动产负责人对于亚太区未来的办 公场所前景普遍非常乐观。这份乐观与信心和他们 重点关注员工的健康和福祉相辅相成。他们致力于 投资科技来实现远程办公和员工协作。我们的研究 表明，员工更喜欢远程办公和办公室办公相结合的 工作模式。 通过微调不动产组合（而非全盘改变）以迅速适应 市场，才是当下的趋势。投资更多更高品质的空 间，有助于提升员工的工作效率和满意度。亚太区 的企业不动产负责人需要相辅相成的策略和科技， 以提升员工的生产力和健康福祉，无论他们是每天 到办公室工作，还是结合在家、在灵活空间和在总部 办公室办公的模式。 对商业房地产的影响 9 | 直面危机，保持乐观仲量联行总部办公室 亚太区 1 Paya Lebar Link #10-08 PLQ2 Singapore 408533 tel +65 6220 3888 fax +65 6438 3361 jll.sg Roddy Allan 首席研究官 亚太区 roddy.allanap.jll James Taylor 企业解决方案研究总监 亚太区 james.taylorap.jll 美洲区 200 East Randolph Drive Chicago IL 60601 tel +1 312 782 5800 fax +1 312 782 4339 us.jll 欧洲、中东和非洲 30 Warwick Street London W1B 5NH tel +44 20 7493 4933 fax +44 20 7087 5555 jll.co.uk 关于仲量联行研究 仲量联行的研究团队通过市场领先的报告和服务提供最新资 讯、分析和洞见，以阐明当今的商业房地产动态并确定未来 的挑战和机遇。我们遍布全球各地的400多名专业研究人员 长期跟踪和分析经济和房地产趋势，预测60多个国家/地区的 未来态势，从而提供无可比拟的本地和全球视角。在覆盖全 球范围的实时信息和创新思维的推动下，我们的研究和专业 知识为我们的客户创造竞争优势，推动达成卓有成效的策略 和最佳的房地产决策。 关于仲量联行 仲量联行（纽交所交易代码：JLL）是全球领先的房地产 专业服务和投资管理公司。我们始终致力于房地产领域的 持续创新；不断创造机遇，打造理想空间，实现价值回报 以成就商业及个人愿景。从而，为我们的客户、员工和社 会创建一个更美好的明天。仲量联行是财富500强企 业，截至2019年9月30日，仲量联行业务遍及全球80多个国 家，员工总数超过93,000人，2018财政年度收入达163亿美 元。JLL是仲量联行的品牌名称以及注册商标。更多信息请 浏览jll。 仲量联行 仲量联行2020年版权所有。保留所有权利。此处所载所有信息来源于我们认为可靠的渠道。 但我们不对其准确性做出任何保证或担保。 jll Kamya Miglani 企业解决方案研究董事 亚太区 kamya.miglaniap.jll 研究部总监 大中华区 nelson.wongap.jll 黄志辉