2020上半年中国本地生活外卖行业发展分析报告.pptx

,2020上半年中国本地生活外卖行业发展分析报告,疫情影响下外卖行业发展现状,2019年中国餐饮行业市场规模达4.67万亿元，同比增长9.4%本地消费线上化趋势加速，通过外卖平台完成的餐饮消费占比近20%约四分之一智能手机用户安装有外卖App，IOS用户外卖应用安装比例显著高于安卓用户 美团外卖综合抽佣率高达14%，是国家餐饮业营业税的2.8倍,2019年中国餐饮行业市场规模达4.67万亿元，同比增长9.4%,2.56,2.79,3.23,3.58,3.96,4.27,4.67,9.0%,10.8%,10.7%,7.7%,9.4%,0%,5%,10%,15%,20%,0,1,2,3,4,5,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,餐饮行业市场规模及增速,餐饮业市场规模（万亿元）,同比增速（%）,餐饮业直接就业人口超2300万，是重要的民生行业,1,728,1,757,1,831,1,917,2,168,2,209,150010005000,2000,2500,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,餐饮业直接就业人口（万人）2,362,93.5%,92.4%,89.9%,85.7%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,一线城市,新一线城市,三线城市,三线以下城市,截止2020年5月15日不同城市餐饮业复工比例,受新冠疫情影响，餐饮需求下降2020年5月中旬，复工率仍然不足，部分中小餐饮商户倒闭,注：此数据根据美团、口碑、美团外卖、饿了么等餐饮商户端App活跃情况与2019年12月数据对比计算所得,本地消费线上化趋势加速2020年1-4月，通过外卖平台完成的餐饮消费占比近20%,10.7%,13.4%,16.0%,19.2%,2.0%,3.8%,8.4%,12.6%,14.6%,19.9%,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年1-4月,电商交易额占社会消费品零售总额比例外卖交易额占居民餐饮消费支出总额比例交易额线上占比分析27.9%24.9%,2020年4月，外卖平台活跃用户为5229万，比上年末下滑近1000万 随着复工复学的推进，外卖活跃用户持续恢复中,3,880,4,234,4,720,4,988,5,208,5,461,5,705,5,950,6,194,6,038,6,183,5,927,3,012,4,525,5,229,-50%,-40%,-20%-30%,-10%,0%,10%,20%,0,1000,30002000,4000,5000,6000,7000,2019年2月,2019年4月,2019年6月,2019年8月,2019年10月,2019年12月,2020年2月,2020年4月,外卖月活用户规模及环比增速,MAU(万）环比增速（%）,2020年4月，约四分之一智能手机用户安装有外卖AppIOS用户外卖应用安装比例显著高于安卓用户,40.3%,34.5%,34.4%,35.7%,34.4%,25.1%,17.3%,11.7%,一线城市,新一线城市,二线城市,三线城市,三线以下城市,IOS 44.9%,Andriod2020年4月外卖平台App安装覆盖率（%）44.5%,注：安装覆盖率=外卖App安装用户/智能手机用户外卖App安装用户：在统计周期内，只要该用户手机有过外卖App，就认为该用户为外卖平台用户，无论是否在统计周期内卸载与否,美团外卖综合抽佣率高达14%，是国家餐饮业营业税的2.8倍 疫情影响下高抽佣，高店面租金加剧餐饮业倒闭潮,注：1，综合抽佣率包括抽佣、保底费用、平台推广费用等2，真实餐饮行业中外卖平台抽佣比例普遍在20%以上，外卖平台可以通过虚假增加GMV降低财报中的抽佣率。,14.0%,11.8%,7.0%,5.0%,美团外卖综合抽佣,饿了么综合抽佣,国家税收合计,其中：营业税,年营业收入100万利润10万元小餐饮实体费用及税收占比,2016年以来，美团外卖综合抽佣率持续快速增长，最高抽佣率近30%广东餐饮协会联合33个地方餐饮协会起诉美团，要求降低抽佣,1.7,53.0,210.3,381.4,548.4,0,100,200,300,400,500,600,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,9.0%,12.3%,13.5%,14.0%,16%14%12%10%8%6%4%2%0%,2016年,2017年,2018年,2019年,美团外卖业务收入（亿元）美团外卖综合佣金率（%）,注：综合抽佣率数据来自美团点评年报数据计算所得，最高抽佣来来自店面调研。,Part Two外卖行业竞争格局分析,阿里重整本地生活，再战美团，顺丰、滴滴相继进入外卖行业随着全面复工复学，美团外卖与饿了么日活用户呈现稳步增长态势2020年1-4月，外卖平台交易额达1724亿元 ，“黄蓝大战”美团外卖领先优势明显外卖平台需要赋能商家，实现共赢，而不能成为只收“买路钱”的灭霸，成为摧毁实体经济的推手,阿里重整本地生活，再战美团顺丰、滴滴相继进入外卖行业，外卖市场争霸烽烟再起,2020年1月,2020年1-4月外卖行业重要事件2020年2月2020年3月2020年4月,疫情致美团2020年Q1预亏，2 月份外卖量下降一半阿里加码本地生活，外卖减佣。印度外卖平台Zomato 将涉足 杂货配送饭团获1200万美元A轮融资抖音上线“团购”功能滴滴上线跑腿服务埃及外卖平台Breadfast 完成Pre-B轮融资2020 年Q1 美团外卖订单下滑17%,美团外卖推出“无接触配送” 服务英国对Takeaway 80亿美元外 卖并购展开反垄断调查Uber同意将印度外卖业务以3.5亿美元出售给ZomatoTakeaway出资77亿美元收购Just EatZomato融资1.5亿美元，蚂蚁 金服领投,“网约配送员”正式成为新职 业，纳入国家职业分类目录美国外卖公司DoorDash 准备IPO，估值约130亿美元马来西亚外卖平台Dahmakan完成1800万美元B 轮融资火锅协会喊话美团点评，称其 外卖佣金抽成太高滴滴在日本大阪推出外卖服务印度外卖平台Swiggy融资1.13亿美元，美团点评参投财付通、支付宝对快递和外卖 等商家减免佣金,顺丰同城推出的“ 丰食” ，“丰食”主打团餐配送。李书福建议对快递、外卖等摩 托车发专用牌照49城130家万豪酒店上线饿了么KKR 投资美国披萨外卖平台Slice 4300美元C轮融资Uber报价63亿美元发起收购美 国外卖Grubhub 谈判美团联合政府发放千万外卖消 费券Takeaway收购JustEat获批广东餐饮协会联合其他33个地 方餐饮协会起诉美团,2020年4月，美团外卖月活用户超三千万，排名榜首 肯德基超越饿了么星选排名第三,3,154.3,2,528.8,302.3,186.5,32.5,0,1000,2000,3000,4000,美团外卖,饿了么,肯德基,饿了么星选,麦当劳,2020年4月 餐饮外卖App月活用户数（万）,注：肯德基App有自助点餐功能，用户启动App自助点餐的比例远高于点外卖,随着全面复工复学，美团外卖与饿了么日活用户呈现稳步增长态势,2,1001,8001,5001,2009006003000,2020/1/1,2020/1/16,2020/1/31,2020/2/15,2020/3/1,2020/3/16,2020/3/31,2020/4/15,2020/4/30,美团外卖与饿了么DAU（万）,美团外卖,饿了么,2020年1-4月，外卖平台交易额达1724亿元 “黄蓝大战”美团外卖领先优势明显,1,364,3,338,5,392,6,824,1,724,0,2000,4000,6000,8000,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年1-4月,外卖平台交易额,57.9%,40.2%,2020年1-4月外卖预订市场份额（交易额）,美团外卖,1.9%饿了么,其他,外卖平台发力生鲜、日用品等配送服务2020年1-4月，美团外卖与饿了么新增用户均超450万,174.2,132.3,125.7,116.1,126.6,97.7,109.3,127.7,0,50,100,150,200,2020年1月,2020年2月,2020年3月,2020年4月,美团外卖与饿了么新增用户数（万）,饿了么,美团外卖,美团外卖配送运力充沛，配送时效性更有保障,35302520151050,2020/1/1,2020/1/16,2020/1/31,2020/2/15,2020/3/1,2020/3/16,2020/3/31,2020/4/15,2020/4/30,美团骑手与蜂鸟配送DAU（万）,美团骑手,蜂鸟配送,人员动荡、资源错配及战略失策导致饿了么与美团外卖的竞争中逐步落后,人员动荡 阿里收购饿了么之后，包括创始人张旭豪， 王秋晓等一大批高管离职或淡出核心管理层行业列,.,管理及文化冲突阿里全面入住饿了么之后，引进阿里的整 套管理及考核体系，将一线业务人员的决 策权回收，产生了众多外行指导内行，一 线做不了决策的现象，导致饿了么与美团 的商户争夺战中逐步掉队。.,战略失策、用电商的平台思维去做本地生活，蜂鸟专 送众包化，用户体验下降，推出饿了么星 选与原本就定位白领市场的饿了么竞争等。 最终导致了饿了么的落后。,资源错配 饿了么被阿里收购后，虽然饿了么在阿里本 地生活的地位极其重要，但是起初并未全力 围绕饿了么构建阿里的本地生活战略，而是 将饿了么的一部分资源用来扶持口碑。,阿里本地生活公司组织架构调整 再战美团，支付宝打头阵,阿里巴巴本地生活服务发展历程,2018年,2016年,2017年,2019年,2020年一季度,2015年,阿里巴巴集团与蚂 蚁金服联合成立口 碑,阿里巴巴与蚂蚁金 服联合战略投饿了 么资12.5亿美元,阿里巴巴集团再次 注资饿了么，领投10亿美元战略融资 口碑App上线,阿里巴巴与蚂蚁金服 95亿美元收购饿了么。 成立本地生活服务公 司大力推进新零售战略,本地生活收入持 续增长，2019年 第四季度本地生 活服务营收75.84 亿元，同比增长 47%,本地生活服务公司组织架 构调整，成立到家、到店、 商家中台和创新三大事业 群，即时配送，新零售和 生活服务事业部，支付宝改版，聚焦本地生活服务数字化,阿里有足够的现金储备及盈利能力，为饿了么的本地生活大战提供弹药 再造千亿美金本地生活服务巨头,167.5,1,143.1,0,300,600,900,1200,1500,美团点评,阿里巴巴,2020年Q1营业收入对比分析（亿元）,565,0,1000,2000,3000,4000,美团点评,阿里巴巴,截止2020年3月31日现金及短期投资 对比分析（亿元）3,590,-17.2,348.0,-100,0,100,200,300,400,美团点评,阿里巴巴,2020年Q1年净利润分析（亿元）,疫情对美团核心业务冲击严重2020年是近两年最疲弱的美团，是饿了么实现逆势反超的绝佳窗口期,34.7,42.0,39.8,46.1,57.4,60.9,41.7,44.4,45.9,44.9,52.5,61.8,63.6,30.9,111.7,110.1,107.1,128.4,155.8,157.2,94.9,190.8,198.0,191.7,227.0,274.9,281.6,167.5,0,50,100,150,200,250,300,2018年Q3,2018年Q4,2019年Q1,2019年Q2,2019年Q3,2019年Q4,2020年Q1,美团营业收入结构（亿元）,新业务及其他产品到店,酒店及旅游外卖业务,外卖市场迎来变局之年，饿了么想实现反超必须引领外卖服务 “新基建”，赋能商家，而不是成为收“买路钱”的“灭霸”,商户侧,大幅降低抽佣比例免佣发展独家商户培训优质品牌，与商 户进行深度绑定大力布局生鲜等品类拓展下沉市场商户,淘系及支付宝大规模流量支持平台、免佣及低佣商户让利用 户，为用户带来价值，增强用 户粘性,运营侧,减轻餐饮业佣金负担，帮助 餐饮业度过难关提升资源效率，让利商户及 消费者，实现共赢。,外卖高抽佣已成为餐饮业沉重的成本负担，引起了社会舆论反弹，解决好佣金问题，会极大的提升平台竞争力用户侧,Part Three,外卖用户画像及消费行为分析,疫情影响下，大型城市外卖消费需求相对坚挺超15%的用户在预订外卖时，会先后打开饿了么与美团外卖生鲜及送药需求增长强劲，本地生活万物皆可外卖时代正在来临深夜外卖需求超七成来自30岁以下年轻人，美团外卖用户拼多多使用比例领先饿了么,疫情影响下，大型城市外卖消费需求相对坚挺一线与新一线外卖订单占比达45.4%，重要性更加凸显,17.9%,24.0%,20.3%,16.8%,12.1%,8.8%,19.6%,25.8%,22.4%,15.2%,10.4%,6.2%,0,0,0,0,0,0,0,一线城市,新一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五险城市,外卖消费城市等级分布（按订单）,2019年12月,2020年4月,美团外卖独占用户,饿了么独占用户,重合用户,2020年4月美团外卖与饿了么App用户使用重合度48.6%,35.3%,超15%的用户在预订外卖时，会先后打开饿了么与美团外卖 选择商家、比较优惠活动,16.1%,注：美团外卖与饿了么的用户的并集为全部用户（100%）,2020年4月，用户外卖预订决策时间更长，更纠结 平均每次预订外卖耗时超3分钟,注：仅统计当次打开外卖App并提交订单的用户数据,3.1,2.9,2.7,3.2,0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,2017年4月,2018年4月,2019年4月,2020年4月,用户次均外卖预订耗时（分钟）,2020年1-4月，生鲜及送药上门需求增长强劲 本地生活万物皆可外卖时代正在来临,商超百货,水果,买菜,送药,2020年1-4月外卖用户消费趋势+54.9%+47.4%+44.6%+31.2%,外卖平台生鲜消费习惯正在逐渐养成一线城市用户对新服务的接纳速度显著快与其他城市,注：统计口径为在2020年4月外卖订单不少于1单，且全月未流失的用户，预订过生鲜产品的比例,8.92%,5.41%,2.37%,1.36%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,一线城市,新一线城市,二线城市,三线及以下城市,2020年4月外卖用户预订生鲜产品的比例（%）,外卖用户晚餐时间不断延迟，超四成外卖需求在每日18时之后产生,66.4%,61.8%,57.3%,33.6%,38.2%,42.7%,2018 年4月,2019 年4月,2020 年4月,外卖订单时间分布,白天,夜晚,注：白天：6时-18时，夜晚：18时-次日6时,13.8%,9.3%,5.9%,4.5%,3.0%,2.3%,1.4%,18时,19时,20时,21时,22时,23时,24时,夜晚不同时段订单量占比,世界是年轻人的，深夜食堂也是年轻人的 深夜外卖需求超七成来自30岁以下年轻人,48.4%,58.9%,60.7%,72.8%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,18时-20时,20时-22时,22时-24时,次日0时-6时,夜晚30岁以下外卖用户占比,零时以后午夜外卖订单超七成来自男性用户女性外卖用户更加关注健康，对深夜食堂诱惑更具抵抗力,47.7%,51.4%,73.8%,52.3%,48.6%,26.2%,06时- 18时,18时- 24 时,24时- 次日6时,外卖消费不同时间用户性别分析,男性,女性,饿了么用户更多使用淘宝及京东购物 美团外卖用户拼多多使用比例领先饿了么,65.6%,35.4%,56.0%,32.5%,28.5%22.2%,0%,20%,40%,60%,80%,淘宝,京东,拼多多,美团外卖与饿了么用户购物习惯偏好,饿了么,美团外卖,注：统计方法为2020年4月外卖下单用户中通过淘宝、京东、拼拼多多购物的比例，如果一个外卖用户在4月购物使用了上述多个App，则分别计一个。,THANKS,