2020-2021中国智能家居行业研究报告.pptx

,2020-2021中国智能家居行业研究报告,1.中国智能家居行业发展背景,1.2 中国智能家居行业发展历程1.1 智能家居概念界定 1.3 中国智能家居行业影响因素,2.中国智能家居行业现状中国智能家居行业市场分析中国智能家居产业图谱中国智能家居行业模式分析,3. 中国智能家居行业典型案例分析中国智能家居后装市场案例：小米生态中国智能家居前装市场案例：欧瑞博,4. 中国智能家居行业发展趋势中国智能家居技术应用趋势中国智能家居市场发展趋势中国智能家居入口产品趋势,目录,Part.1中国智能家居行业发展背景Background of smart home industry,1.1智能家居概念界定,智能家居以住宅为主体，通过智能化手段提升家庭人居环境,Part. 1 智能家居行业发展背景1.1 智能家居概念界定,.基于国家标准GB/T35134-2017和市场已有概念，对智能家居做出定义。智能家居(smart home)，又可称为智慧家庭，是以 住宅为主体，综合利用物联网、云边计算、人工智能等技术，使家居设备具有集中管理、远程控制、互联互通、自主学习等功能，实现家庭环境管理、安全防卫、信息交流、消费服务、影音娱乐与家居生活有机结合，创造便捷、舒适、健康、安全、环保的家庭人居环境。物联网智能家居概念,便捷、舒适、健康、安全、环保的家庭人居环境,环境管理,消费服务,安全防卫,影音娱乐,信息交流,网络通信技术自动控制技术,物联网技术云边计算技术 人工智能技术,智能家居设备经历智能单品阶段，目前处于智能互联阶段，并向 主动智能方向发展,主动智能阶段,以场景为中心应用物联网技术实现各智能设备间 互联互通，根据不同场景同步转变 状态保持家居设备与住宅环境的协调一 致，并通过组合构建全屋智能,以用户为中心建立在个人数据分析、行为习惯理解、 自主深度学习等基础上一切围绕人的需求，提供准时化、个 性化、智慧化的服务,以产品为中心设备通过感知技术接收信号并做出 反应，从而实现智能化控制，增加 用户使用便捷性各单品间孤立分散，功能不突出， 使用体验较差,.基于智能家居设备三个发展阶段的认知，认为，智能家居设备发展从1.0智能单品阶段起步，聚焦细分品类的智能升级；随着 单品智能程度的提高、SKU的丰富和不同通信协议的互通，以场景为中心的全套智能家居解决方案兴起，逐渐进入2.0智能互联阶段； 基于此，借助大数据、人工智能、机器学习等技术，智能家居设备构建用户画像、理解用户行为，3.0主动智能阶段初现。.三个阶段的时间界限并不明确，它们是相互重叠、循序渐进、并行发展的。目前智能家居设备主要处于2.0智能互联阶段。智能家居设备的发展阶段智能单品阶段智能互联阶段,Part. 1 智能家居行业发展背景1.1 智能家居概念界定,智能家居设备具有四大特征：联通性、自动化、云化、自主学习,.目前供给侧和需求侧对智能家居定义不明确，边界不清晰，设备智能化程度参差不齐。结合市场扫描，认为智能家居设备有四 大特征：全部有联通性，大部分实现自动化和云化，极少数具有自主学习特征。.为了明确研究边界，市场上其他带有智能名称但不具备四大特征的设备不在本研究范围内。,可通过人为单次触发或控制，按照人的要求， 经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵 控制，实现预期目标,具有云端数据储存处理、分析学习能力，提 供安全可靠的数据存储中心，实现不同设备 间的数据与应用共享,通过使用人工神经网络，利用端侧大数据的 分析计算，使得基于机器学习的智能家居系 统更智能、更便利,自动化,联通性,云化,自主,学习,智能家居设备特征及应用实例,通过Wifi、蓝牙、ZigBee等不同通信协议实 现智能家居设备间的互联互通、场景联动,例如智能门锁与其他设备互联互通。,回家打开门锁，空调自动打开成预 设温度，扫地机器人开始工作,例如智能洗衣机可以检测待洗衣物 的材质和状态，自动选择适合的洗 涤模式,例如智能摄像头可将录制视频自动 上传到云端，便于大量视频数据的 储存和处理,例如智能空调根据用户使用的历史 数据和室内温度数据，经过分析自 主开启空调和设置温度,Part. 1 智能家居行业发展背景1.1 智能家居概念界定,智能家居设备可分为六大类别，品类丰富，智能家电占比最大,智能开关,智能灯带,温度传感器,.根据行业分类习惯和产品设备特点，本研究将智能家居设备分为六类：智能家电、智能家庭安防、智能家庭娱乐、智能连接控制、智 能光感、智能家庭能源管理。随着行业发展，智能家居设备品类不断丰富，场景化特征明显。,智 能 家 电,智能大家电,智能电视,智能洗衣机,智能冰箱,智能烤箱,智能空调,扫地机器人,智能电饭煲,智能净水器,智能马桶,智能空气净化器智能小家电,智能微波炉,智能吸油烟机,智 能 家 庭 娱 乐,智 能 家 庭 安 防,智能猫眼,智能摄像头,烟雾报警器,水浸报警器,智能门锁,智能音响,门窗检测器,智能投影仪背景音乐系统,智 能 连 接 控 制,智能网关,智能语音助手,智能路由器,智 能 光 感,智能吸顶灯,智能窗帘,智能台灯,空调控制器,人体传感器,智能灯泡,智智能能,能能源源,家家管管,庭庭理理,智能家居设备分类,Part. 1 智能家居行业发展背景1.1 智能家居概念界定,1.2中国智能家居行业发展历程,Development of smart home industry,Part. 1 中国智能家居行业发展背景1.2 中国智能家居行业发展历程,智能家居行业发展跨越三个时代，巨头入场，竞争加剧,2014年1月，谷歌32亿 美元收购Nest引爆智 能家居行业,2019年5月，小米成立大家电事业部进 军冰箱、空调、洗衣机市场；2019年11月，在米家互联网空调品牌升级后，小米发布互联网空调,2007年3月，出现首个,智能家居精装楼盘：深 圳红树西岸,2020年，工信部 筹建智慧家庭标 准工作组,2014年12月，小米12.66亿入股美的，瞄 准智能家居行业,2016年3月，小米正式召开新 闻发布会，发布小米智能家居 全新品牌-Mijia,2017年，AI赋能智能音箱，天猫 精灵、小爱同学入局“百箱大战”; 2017年2月，百度成立智能家居硬件事业部,2019年6月，海尔 发布证券简称变更 公告，“青岛海尔” 更名“海尔智家”,互联网时代,移动互联网时代,物联网时代,2018年3月，阿里巴 巴宣布全面进军物联 网领域，计划在未来 五年连接100亿台设备,.我国智能家居行业的发展历经以单品终端为主的智能家居互联网时代，以多终端协作连接为主的智能家居移动互联网时代和以家居体 验一体化为主的智能家居物联网时代。行业的主要参与者除了创新型家电企业，还有智能硬件厂商、互联网公司及通信运营商等。各 巨头纷纷入场布局智能家居，市场竞争加剧。中国智能家居行业发展历程,1.3 中国智能家居行业影响因素,Influence factors of smart home industry,Part. 1 中国智能家居行业发展背景1.3 中国智能家居行业影响因素,物联网、云计算、边缘计算、人工智能技术驱动智能家居行业发展.物联网、云计算、边缘计算和人工智能是智能家居领域的四大关键技术。,物联网,云边计算,人工智能,技,术应用解读,.智能家居的提升离不开科技层面的快速发展。5G会让物联网应用更成熟，保持智能单品实时在线，云计算对大量信息进行存储和处理， 边缘计算让反馈更及时，终端人工智能让服务更贴心，短距离无线通信技术让系统更延展。智能家居领域的四大关键技术智能家居领域四大关键技术应用解读,技术名称,物联网,5G网络带宽大、连接广、延时低，为物物相连 打下基础。作为基础性技术，5G将与现有网络实现互补与 协作，降低设备间的通信连接成本，保证智能 家居的稳定性。在运营商的推动下，以NB-IoT为代表的低速5G 技术将实现规模化的应用。,云计算成本低、效率高、安全性强。使智能家居 实现从存储到操控直至数据管理的功能。云计算整合计算资源，存储资源，按需灵活拓展相应资源，支撑智能设备的相互连接与运行。,云 计 算,边 缘 计 算,人工智能,云 边 计 算,边缘计算借助处于本地端的设备，在家庭数据 源的边缘地带降低单品响应延迟。缓解云端存储处理数据的压力，使网络传输更高效，数据分级更灵活，业务响应更准确。目前应用于智能家居的人工智能技术包括智能语 音、人脸识别、物体分析、深度学习、AI自组网 等。人工智能将实现智能家居系统进行自主大脑逻辑 判断，由“智能”升级到“智慧”。,技术应用解读,技术应用 渗透率,技术应技术应用潜力用难度,智能 家居,无线通讯技术实现设备互联互通，行业标准仍待统一,LPWA:Nb-iot，eMTC LoRa，Sigfox,1m,100m,10km,100bps,100kbps,速 率,Wifi,Bluetooth Zigbee,100mbps,覆盖距离,.无线通讯技术在智能家居的多种场景中得以应用，；目前市面上的无线通讯技术中，Wifi、蓝牙、Zigbee在该行业的应用最为广泛。根 据其优劣势也适用于不同的智能家居产品。.通讯协议间不统一的问题仍然存在，技术上可以通过中转设备如网关以及云平台来解决设备间互联的问题，但如果要达成标准统一，还 需要行业内各厂商达成开放合作。主流无线通讯协议特征三种主流无线通讯协议对比,通讯协议,TM,Wifi,蓝牙,Zigbee,频段,模组价格,优势,劣势,2.4GHz,2.4 GHz、5.0 GHz,868MHz、915MHz、2.4 GHz,6元,10元以下,约20元,连接速度快通讯距离较远手机标配wifi便于使用,功耗高组网能力弱连接不稳定,功耗低连接速度快手机标配便于使用,连接距离短组网能力弱,开源功耗低自组网能力强连接安全性高,需配合网关 使用,Part. 1 中国智能家居行业发展背景1.3 中国智能家居行业影响因素,我国智能家居专利申请进入发展高峰期，处于全球领先地位，其 中超过六成专利为发明专利,.截止2019年，我国在全球智能家居领域专利申请方面处于领先地位，仅次于美国，申请专利数达到9123件。预计2020年将超越美国， 成为世界第一。,.从2014年起，中国智能家居领域的专利数量快速增长。技术的蓬勃发展推动智能家居行业驶入快车道。.我国智能家居领域专利总量累计45695件，其中发明专利28931件，占比63.3%，实用新型专利16764件，占比36.7%。,1504,3657,4192,5271,6292,5343,20 00,30 00,40 00,50 00,60 00,70 00,651 90910 00183 36702010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019中国专利申请数量（件）,2010-2019年中国智能家居专利申请数量,38,9123,2019年全球智能家居国际专利申请数量,人均收入增长提振国民消费能力，优化消费结构，推动智能家居 行业发展,.2014年至今，中国的经济发生结构性的改变，消费在“三驾马车”中地位提升，成为我国国民经济增长中的主要驱动力。我国国民收入和消费支出呈现良性增长态势，在人均可支配收入持续提升情况下，人们对生活有更多元化、品质化的需求，国民消费能力持续增强。.我国恩格尔系数呈现下降趋势，2017年已进入联合国划分的20%-30%富足区间，居民消费整体开始更多转向服务型、精神享受型消费。.据埃森哲数据显示，消费者对人工智能落地最期待的部分是智能家居领域，其比例占据55%。,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,0,5,000,10,000,15,000,20,000,25,000,30,000,35,000,201420152016201720182019全国居民人均可支配收入全国居民人均消费支出 人均可支配收入增长率人均消费性支出增长率,31.00%,30.60%,31.10%,29.30%28.40%28.20%,26%,27%,28%,29%,30%,31%,32%,201420152016201720182019,恩格尔系数,2014-2019年全国居民人均可支配 收入与消费支出（元）,2012-2019年中国恩格尔系数,55%,52%,50%,47%,41%,34%,16%,15%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,智能家居,医疗管理,汽车交通,智能监控与安保,运动健身辅助,儿童陪伴和教育,花草园艺管理,宠物照管,人工智能未来最被消费者期待的应用领域分布,Part. 1 中国智能家居行业发展背景1.3 中国智能家居行业影响因素,人民对于美好生活的追求带动智能家居行业的发展,.党的十九大报告提出我国的社会主要矛盾由“人民群众日益增长的的物质文化需求与落后的社会生产之间的矛盾”转化为“人民日益增 长的美好生活需求和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。2018年11月，的理解美好2018中国美好生活100品牌及美好30 城研究报告将美好生活定义为“品质、健康、安全、舒适、高效”。现今，智能家居产品的便捷性、品质性等特征一定程度上满足人 民日益增长的美好生活需求，让美好生活触手可及，智能家居是追求美好生活的必然选择。.据wavemaker数据整理，家用生活类消费品是消费者主要考虑优化升级的品类，家居消费观从“置家”升级为“质家”。,家居类消费品优化升级最热关键词,优先升级度,奢侈品,彩妆箱包,洗护卫浴,鞋靴 餐厨用品 生鲜,护肤,大小家电家居用品 电子数码,食品饮料,0%,20%,40%,60%,80%,0%,10%,20%,30%,40%,与 品 质 相 关 度,用户对不同消费品品质优化升级的意愿,Part. 1 中国智能家居行业发展背景1.3 中国智能家居行业影响因素,2018年,2015年,2012年,政策为智能家居行业提供良好的发展环境,2010年,2016年,2017年,.智能家居作为物联网重点 应用之一，在国家政策中 被多次提及。多个政府部 门对智能家居行业的发展 做出过重要指示，但是智 能家居行业标准体系尚未 明确建立，国家在智能家 居政策方面还应给予大力 支持与指导。,2018年,2019年,2020年,首 次 提 出,扶 持 规 范,促 进 发 展,国务院关于加快培育和发展 战略性新兴产业的决定将物联网作为国家首批加快培育的 七个战略新兴产业，为智能家居行 业发展提供机会。,工信部物联网“十二五“规划智能家居首次写进国家五年规划，提出 拓展物联网的应用需求，采用包括物联 网在内的新技术改造升级传统产业，提 高家居生活智能化水平。,国务院中国制造2025明确提出把智能制造作为两大深度融 合的主攻方向，2015年启动实施“智能制造试点示范专项行动”,在海尔、美的等企业进行智能家居试点。,发改委、科技部、工信部互联 网+人工智能三年行动实施方案在智能家居、智能可穿戴设备、智能 机器人等方面进行重点扶持，如福建 省、黑龙江省政府印发相关实施方案。,国家质检总局、国家标准委物联 网智能家居数据和设备编码等重点在文本图形标识、数据、设备描述 等五方面对智能家居进行定义和规范， 为智能家居提供新标准，进一步规范我 国智能家居市场。,工作报告中涉及发展智能产业，拓 展智能生活的内容。并推广“智慧 小区”建设， 关于对智慧小区和装 配式建筑项目实施相关激励政策。,国务院政府工作报告,国务院关于完善促进消费体 制机制进一步激发居民消费能 力的若干意见重点发展适应消费升级的中高端移 动通信终端、可穿戴设备、智能家 庭产品等新型信息产品。,国家发改委进一步优化供给 推动消费平稳增长促进形成国 内市场的实施方案,提出”支持绿色、智能家电销售；促 进家电产品更新换代”。,中共中央政治局常务委员会“新 基建政策”新基建将加速数字化、智能化、网络 化向传统产业渗透。5G、人工智能、 云计算与大数据对智能家居行业有深 度渗透与结合应用。,Part. 1 中国智能家居行业发展背景1.3 中国智能家居行业影响因素,Part.2中国智能家居行业现状Current situation of smart home industry,2.1中国智能家居行业市场分析,Market analysis of smart home industry,21,中国智能家居行业市场规模逐年扩大，未来增长潜力强，智能 家电细分市场占比最大,.本报告中的市场规模测算包含智能家居硬件设备费用、相关服务费用（设计、安装、维修）和网络服务费用，具体涵盖六个细分市场。 中国智能家居有千亿级市场规模，并且呈逐年上升的趋势，增长迅速。.根据Statista数据并加以整理测算， 得出2020年市场规模约为4354亿元，预计2025年突破8000亿元。.从2019年中国各细分市场规模看，家电原始市场规模大、智能化发展早且渗透率高，所以在智能家居市场中规模最大，达2822亿元； 智能连接控制和智能家庭安防市场规模分别位于二、三位，为364亿元和186亿元，智能家庭娱乐和智能光感市场规模分别为180亿元 和99亿元，智能家庭能源管理市场规模最小，为78亿元。,2017-2025年中国智能家居市场规模及预测,2520.72,3728.063251.48,4354.53,5053.47,6494.28,7331.49,8182.77,9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000,20 1720 1820 1920 20E20 21E20 22E,20 23E,20 24E,20 25E,中国智能家居市场规模（亿元）,原始市场规模,2019年中国智能家居细分市场规模,气泡大小代表细分市场规模（亿元）,CAGR=15.8%5752.54,智 能 化 渗 透 率,高,低,高,智能光感,智能 连接 控制,智能家电,智能家庭 能源管理,智能家庭安防,智能家庭娱乐,Part. 2 中国智能家居行业现状2.1 中国智能家居行业市场分析,融资高峰期后，资本寒冬使智能家居行业投融资遇冷，资本向头 部企业集中，融资轮次后移,36,94,174,192,142,154,85,45.71,125.69,117.01,157.31,224.31,235.47,159.32,0,50,100,150,200,250,2013,2014,2018,2019,2015融资次数（次）,20162017融资金额（亿元）,.2014年1月，谷歌以32亿美元收购Nest引爆智能家居行业，互联网巨头、传统家电厂商的强势入局和物联网技术的快速发展使该行业 受到资本的关注和追捧，智能家居行业进入融资高峰期，融资接近100次，持续增加。2017年后，随着资本寒冬的到来，智能家居融 资遇冷，资本趋于理性，融资次数有所回落。但2017年后融资金额仍保持较高水平，资本向头部企业集中，单次融资金额增加。.从融资轮次看，2015-2019年A轮之前的融资事件占比急剧下降40%，2019年，62.35%的融资活动集中在AC轮，Dpre-IPO轮 融资事件占比也逐渐增大，中国智能家居融资轮次逐渐后移。,2013-2019年中国智能家居行业融资次数和金额,2013-2019年中国智能家居行业融资轮次,55.56%,54.26%,59.20%,54.17%,42.96%,36.36%,38.89%,42.55%,38.51%,40.63%,47.89%,46.10%,62.35%,5.56%,3.19%,2.30%,5.21%,9.15%,17.53%,18.82%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,2013,2019,20142015天使轮/种子轮,2016AC轮,20172018Dpre-IPO轮,Part. 2 中国智能家居行业现状2.1 中国智能家居行业市场分析,2.2 智能家居产业图谱,Industry map of smart home,Part.2 智能家居行业现状2.2 智能家居产业图谱,中国智能家居产业链结构,.智能家居产业链基础层主要是提供智能语音、视觉识别等AI技术的AI服务商，提供支撑底层的物联网操作系统和云服务的云服务商及 提供通信技术的电信运营商。技术层主要是芯片、传感器等元器件供应商和通讯模块、智能控制器等中间件供应商。应用层主要是提 供终端产品的全屋智能厂商、传统家电厂商、智能单品厂商。全屋智能厂商可以通过To B端的销售渠道为房地产公司，家装公司等提 供全屋智能解决方案，智能终端厂商可以通过To C端线上线下渠道直接触达用户。,智能家居产业结构,元器件供应商,中间件供应商,芯片传感器厂商厂商,通讯模块厂商,智能控制器厂商,技术层,代 工 厂 商,管理控制平台,应用层,全屋智能厂商,传统家电厂商,智能单品厂商,家装公司,家装平台,经销商,品牌自营门店,房地产公司,销售渠道,线线上下渠渠道道,To B,To C,AI服务商,基础层,云服务商,电信运营商,用 户,技术层,元器件供应商,中间件供应商,芯片厂商,传感器厂商,通讯模块厂商,基 础 层,应用层,全屋智能厂商,传统家电厂商,智能单品厂商,房地产公司,线上渠道,线下渠道,经,销,商,用 户,智能家居产业图谱,管理平台,AI服务商,电信运营商,云服务商,Part.2 智能家居行业现状2.2 智能家居产业图谱,2.3中国智能家居行业模式分析,Analysis of smart home market model,Part. 2 中国智能家居行业现状2.3 中国智能家居行业模式分析,中国智能家居行业分为后装市场模式和前装市场模式,.智能家居后装，简而言之就是在完成整屋装修后，用户无需改动布线及水电布局，通过购买智能家居产品，使用无线连接即可实现产 品的互联互通和家居的智能化。后装具有简单、方便、成本低的特点，更易被消费者所接受。.智能家居前装，是指在装修之前为用户提供整套智能家居解决方案，前装市场的参与者有房地产开发商、家装公司和全屋智能解决方 案提供商，前装方案重点安装的产品有智能摄像头、智能路由器、智能网关、智能灯光、智能门禁等。由于耗时耗力、一次性投入成本 较多、安装门槛高等特点，要晚于后装市场走入消费者的视野。,智能家居前装市场模式解读,消费者,全屋智能解决 方案提供商,房地产开发商 家装整装公司 酒店公寓,智能家居前装方案,智慧,智能路由器 智能网关 智能灯光,智慧社区,智能家居后装市场模式解读,智能家居产品,智能硬件厂商,线上渠道,线下渠道,消费者,智能家居产品,智能电视 智能冰箱 智能空调 扫地机器人 智能洗衣机,智能电视 智能冰箱 智能空调 扫地机器人 智能洗衣机,Part. 2 中国智能家居行业现状2.3 中国智能家居行业模式分析,智能家居后装市场模式主要分为主导孵化型、开放平台型、全屋 闭环型u在智能家居后装市场的竞争中，具备实力的企业利用已有优势致力于生态模式的建设和壮大。,赋能平台,被赋能企业,品牌方,主导孵化模式,开放平台模式,品牌全屋闭环模式,智能家 庭影音,主导企业在硬件软件领域均具备一定积累。可以为生态链企业提供产品、品牌、技术、渠道、资 本等层面的协助。建设自有平台，打造行业生态。,主导企业,生态链 企业1,生态链 企业2,生态链 企业3,生态链 企业4,接入平台,渠道共享,投资,品牌开放,平台企业在基础设施服务、软件开发领域具有竞争力和深 厚积累。以平台身份入局智能家居行业，无意直接干预被赋能企业。伴随着平台规模逐渐扩大，也开始布局自家核心产品。,主要参与者为创新型传统家电厂商，利用已 有的产品、渠道积累、口碑传播的优势，打 造全屋智能场景。实现单一品牌全屋场景闭环。,智能连 接控制,智能能源管理,智能 家电,u目前中国智能家居后装市场主要呈现三种典型的生态模式：以小米为代表的主导孵化模式，以华为、阿里为代表的开放平台模式和以海 尔、美的为代表的的品牌全屋闭环模式。三种智能家居后装市场模式智能家 庭安防,智能光感,参与 企业2,参与 企业3,参与 企业5,参与 企业4,参与 企业6,参与 企业1,后装市场需要品牌、价格、渠道三大优势提升竞争力，充分触达 消费者.与前装市场相比，后装市场更需要品牌、价格、渠道等优势扩宽消费者市场。,品牌,品 牌 建 设,价格,提升品牌认可度 降低消费者认知成本,高性价比降低消费门槛 迅速抢占市场,提升供应链效率,渠道,充分触达消费者,价 格 策 略,存量市场 升级换代,增量市场 发掘需求,品牌调性品牌价值,品牌溢价,定价原则,性价比,价格折扣,渠 道 铺 设,店铺建设,运营效率,物流运输,.首先，统一的品牌形象利于提升品牌认可度，节省消费者的认知成本、降低认知难度，消费者无需过度比较每个智能家居产品的品牌， 倾向于选择信任的同一品牌；其次，智能家居后装市场的目标用户极有可能为初次接触智能家居产品，高性价比便于降低消费门槛， 提升使用体验，迅速打开市场；最后，后装市场需要广泛的销售渠道去充分触达消费者，包括线上和线下渠道等，提升渠道运营效率 和复用效率，为销售提供有力保障。智能家居后装市场竞争力分析提升用户粘性,Part. 2 中国智能家居行业现状2.3 中国智能家居行业模式分析,房地产商推动智能家居前装市场发展，为用户提供更加稳定、高效 的家居体验,.相比后装模式，前装智能家居服务更稳定，连接更高效，成套方案可以获取更为全面的用户数据信息，提升用户体验。.当前房地产已由增量市场转为存量市场，前装智能家居市场已成为房地产商需要激活的新增量市场。在未来智能家居大众化的过程中， 前装市场将会发挥出重要的作用。,智能家居前装地产案例,Part. 2 中国智能家居行业现状2.3 中国智能家居行业模式分析,房地产商出台楼盘智能化升级前装相关规划的比例,87%,13%,有没有数据来源：2019中国智能家居发展白皮书，绿城、恒大、华侨城、金融街控股、融信地产、中南置地、中粮地产、华发股份、绿地集团、保利、招商蛇口、 中海、德信、绿都地产、当代节能、新湖中宝、富力地产、雅居乐等参与调研。,Typical case analysis of smart home industry,Part3.中国智能家居行业典型案例分析,3.1 中国智能家居后装市场案例：小米生态,Post-decoration smart home market case : MI Ecology,小米智能家居生态模式以品牌、技术、渠道为核心，为生态 链企业提供多方位支持,品牌,技术,渠道,性价比,知名度,满意度,美誉度,权威度,上游供应链渠道,品牌赋能,欧菲 歌尔 卓翼,欣旺达华勤京泉华全志领益下游销售渠道,小米商城小米之家,小米有品,小米开放平台,小爱开放平台,小米IoT平台,第三方智能硬件,模组/sdk接入,云对云接入,第三方智 能硬件,第三方 智能云,小米AI技术储备及应用,语音识别,机器学,边缘计算,小米电视小米ai音箱 米家app,机器学习,知识图谱,习 声 学,开放“小米”和 “米家”品牌,共享供应链资源,开放小米商城， 米家商城，小米 有品，小米之家 等渠道,，,投资生态链企业 深度参与生态企 业资本运作,深度参与生态链 企业产品定位,提供产品方法论 和ID设计支持,对生态链企业产 品进行严苛内测， 把关质量,生态链企业,Yeelink,绿米科技,智米科技,创米科技,石头科技,生态链企业通过 自身品牌发展后 装市场，寻求建 设自有品牌和扩 展新销售渠道,小米品牌背书使 生态链企业自身 品牌力受到限制,囿于小米低价策 略，生态链企业 盈利能力受限,小米生态链企业 面临内部竞争,小米“爆款模式” 使生态链企业营 收风险加大,Part. 3 中国智能家居行业典型案例分3.1 中国智能家居后装市场案例：小米生,好感度,NLP,TTS,MACE,计算机视觉,纯米科技,云米科技,高性价比策略不 利于触达高端消 费者,小米智能家居生态以消费级IoT单品切入行业；建立IoT平台， 逐渐布局生态,小米智能家居生态发展历程,小米新“铁人三项”模式,路由器,手 机,硬件生态链,电 视,miui,业,互,影 互 联 网 娱,金 云服务 融,小米商城,小米 新零售 米家 之家有品,全网电商,Part. 3 中国智能家居行业典型案例分析3.1 中国智能家居后装市场案例：小米生态,87,124,234,438,621,670,小米IoT营收（亿元）,2013H2，小米制 定IoT战略。力图 用小米手机发展的 速度发展IoT,12月，小米发 布智能空气净 化器，主打高 性价比,11月小米发布可 连接IoT设备的智 能路由器,宣布以手机为核 心的IoT战略,7月，发布AI智 能音箱小爱同学,11月，推出小米 IoT开发者平台,7月，推出米家 智能空调,12月，推出米 家智能洗衣机,11月，提出 AI+IoT万物智 慧互联概念,1月，启动手机+AIoT双引擎 战略，5 年100亿全力发 展AIoT,3月，成立AIoT战略委员 会,10月，推出智 能冰箱,2月，发布支持 Wi-fi 6的AIoT路 由器,1月，雷军全员信表示未来5年要在5G和AIoT领域至 少投入500亿元。 小米要把AIoT， 智能生活的持续优 势转化为智能全场 景的绝对胜势,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020E,3月，发布生态链 品牌：米家。通 过米家app可以实 现所有小米智能 单品的互联互通,1月，小米发布,“智能家庭套装”,米家智能家居产品矩阵,.小米推行“1+4+X”战略，全力打造AIoT。“1”是最重要的核心小米手机，“4”是指智能电视、智能音箱、智能路由器、 笔记本电脑四个入口型产品，小米设计和研发1+4部分的核心产品，通过投资、管理生态链企业以及第三方合作的形式共建X部分， 迅速丰富扩大IoT产品线，打造完整的物联网生态圈。米家智能家居部分产品及相关生态链企业,智能吸尘器,智能空调,智能空气净化器,智能吸顶灯智能灯带,智能投影仪,智能猫眼,扫地机器人,智能微波炉,智能电饭煲,智能马桶,智能冰箱,智能净水器,智能摄像头,智能门锁,智能插座,水浸报警器,智能门铃,智能音箱,智能路由器,智能电视,笔记本电脑,小米手机,智能台灯,Part. 3 中国智能家居行业典型案例分3.1 中国智能家居后装市场案例：小米生,用户忠诚度高,享受消费者流量,利于产品曝光销售,.据小米集团财报，2020年上半年小米MIUI全球月活跃用户达到3.3亿，小米IoT平台已连接设备2.71亿台，同比增长38.3%，米家APP 月活用户达4080万，同比增长34.1%。对于C端消费者，小米及米家品牌认知度高、用户基数大，在后装市场处于领先地位。.捷孚凯(GfK)全球智能家居消费者调查报告显示，45%的消费者愿意从同一个品牌选择智能家居产品，消费者倾向选择同一品牌产品的 意愿使得小米模式形成的用户粘性有较大优势，生态链企业可以享受小米的消费者流量，利于产品曝光和销售。.但是，小米高性价比的产品策略不利于触达高端消费者，在消费者覆盖范围上存在一定的局限性。,2015-2020H1小米MIUI、米家APP月活用户规模及IoT平台连接设备数,智能家居消费者对于品牌选择的态度调查,45%从同一品牌 选择产品,29%从一些品牌 选择产品,25%对不同品牌没 有特别偏好,1.1,1.3,1.7,2.1,2.4,2.8,3.1,3.3,0.85,1.15,1.51,1.96,2.35,2.71,2030,3020,3680,4080,30 0025 0020 0015 0010 005000,45 0040 0035 00,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,20 15,20 18,20 19H120 1920 20H1小米IoT平台已连接设备（亿台）,20 1620 1720 18H1小米MIUI月活跃用户规模（亿人） 米家APP月活跃用户规模（万人）,Part. 3 中国智能家居行业典型案例分析,米家在后装市场品牌认知度高，与生态链企业共享用户流量；3.1 中国智能家居后装市场案例：小米生态难以触达高端消费者,小米为生态链企业提供产品方法论和ID设计支持，统一极简 的外观风格利于打造品牌和吸引消费者,.小米秉承从产品战略、定位、设计到品控、内测、定价的一系列产品方法论，把控产品品质，并且注重在外观风格上统一，利于打造 品牌形象，降低消费者认知成本，实现不同商品之间的互相协同，产生引流效应。.对于生态链企业，小米指派一名产品经理参与其产品定义，派驻ID设计人员参与产品的外观设计，向生态链企业传递自己的产品方法 论及价值观，帮助生态链企业打造产品，使得生态链企业快速成长。,小米米家智能家居产品风格统一,小米产品方法论,统一的外观风格,材料,外观 工艺,结构 设计,硬件 交互,工业设计,产品战略,市场定位,设计,品控,内测,定价,