2020-2021食品行业及消费者研究报告.pptx

2020-2021食品行业及消费者研究报告,目录,第一部分：食品行业市场概览3,第二部分：食品行业的消费者7,01,食品行业市场概览,食品行业近年整体市场走势如何？,3.00%,4.70%,1.50%,29.90%,40.90%,20.20%,食品饮料Total F&B,食品Food,饮料Beverage,2015,2016,2017,2018,2015-2018年 线上食品市场销售额走势,2018年食品饮料增速全渠道 Total channel网购 Online shopping,疫情带动家庭洗涤/清洁/消毒产品、医药、食品饮料、日用品的增长; 美妆服饰品类需求收紧。,食品行业在疫情中受到怎样的影响？,49%,38%,31%,22%,-3%,-6%-7%,-8%-9%,-13%-14%,-17%-18%,-20%,-33%,-36%,-46%,疫情发生前后各类目消费金额变化调查,数据来源：数字100市场研究公司 / FBIF 联合发布疫情下快消品消费行为及态度变化调查,家庭洗涤/清洁/消毒产品医药 食品饮料日用品,母婴用品计生情趣用品图书/文娱/教育/电子书理财/保险等金融产品 宠物用品玩具运动健身相关产品 家用电器家居/家具/家装/厨具收集/通信/数码/电脑 奢侈品美妆/化妆品/护肤品 服装/服饰/鞋帽,食品行业在疫情中收到怎样的影响？,02,食品行业,消费者洞察,随着新兴人气市场的崛起，食品消费者形成八大人群,人群占比,圆形大小：人群交易规模占比,GenZ,都市蓝领,都市银发,精致妈妈,小镇青年,小镇中老年,资深中产新锐白领,-10%,0%,10%,20%,规模 40%增速30%,50%,60%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,MAT2019 食品行业八类人群占比及成交规模增速,中坚力量,新势力人群,消费成熟人群,食品行业从满足日常刚需到自我实现形成四大矩阵,高端享受型 | 食奢享收藏礼赠高端品牌/高端品类/收藏鉴赏高端茶酒、高端粮油、高端水果、海鲜水产、高端定制蛋糕等健康品质型 | 轻食代养身悦己养生/减脂增肌/营养升级鸡胸肉、纸皮核桃、有机奶、羊奶/骆驼奶粉、天然粉粉、非转基因食用油等平价享受型 | 食刻享缤纷趣味新场景/零负担/新口味/新体验/新内容/新人群方便速食、糕点点心、山核桃坚果、饼干膨化、糖果零食等生活必需品 | 食为天民生必备原产地/更新鲜/更便捷新鲜蔬菜、水果、米面杂粮、乳制品、生肉、南北干货等,巧克力,肉干/肉脯/卤味,鱿鱼丝/鱼干/海味即食,饼干/膨化,山核桃/坚果,蜜饯/枣类/梅/ 果干,糖果零食,糕点/点心,豆干/蔬菜干,方便速食,咖啡粉/豆,MAT2019天猫食品平价享受相关品类市场规模及 增速,平价享受型-食刻享缤纷趣味 | 品类矩阵及核心用户概览,市场规模,市 场 规 模 增 速,对零食尤其豆干，对肉干和膨化等味觉享受型 食品较为偏好,人数占比18%,销售额增长42%,注重健康，偏好坚果及果干零食,人数占比21%,销售额增长27%,核心人群,GENZ,都市蓝领,1.新场景单身经济 儿童刚需,4.新体验小包装 高颜值,5.新内容网红助推 粉丝经济,2.零负担低糖 非油炸,3.新口味地域特色 口味崛起,6.新人群年轻群体成为主流,+40%,MAT2017,MAT2018,MAT2019,平价享受型-食刻享缤纷趣味X因素1：新场景驱动 | 一人食成为平价享受食品的消费新趋势,MAT2019年线上方便速食的消费人数增加40%，增速超过MAT2018，推动线上方便速食市场的快速发展。MAT2017-2019线上方便食品消费趋势销售额-左轴消费人数-右轴,据民政部的数据显示，2018年中国单身成年 人口已经超过2亿，独居成年人口超过7700 万。这群孤独的美食家让一人食成为新趋势， 撑起了食品行业的“孤独经济学”。,生活节奏加快促使生活方式发生改变，“一人吃饱全家不饿”。方便，简单 和美味是”孤独美食家们“的最在意 的。他们倾向于选择方便速食和外卖。 资料显示：一人食的消费者选择方便 面的比例比总体人群高出58%。,MAT2017,MAT2018,MAT2019,MAT2017-2019低糖相关零食 及咖啡销售额,72%,MAT2018,MAT2019,MAT2019零食及咖啡低糖和整 体的销量增速对比行业整体低糖|无糖|代糖,西式蛋糕中式糕饼酥 酥性饼干糖果 月饼口 香糖黑巧克力 膨化食品,MAT2019低糖相关搜索量TOP15叶子品类,甜点蛋糕让人快乐，糖却带来“幸福肥”的烦恼。消费者对于健康和身材的关注，让低糖食品逐渐受到亲睐。线上 的蛋糕、糕点等类目正迎来“低糖革命”。,平价享受型-食刻享缤纷趣味X因素2：健康理念无负担 | 低糖食品的增长卓越，健康化零食受青睐,平价享受型-食刻享缤纷趣味X因素3：新口味崛起 | 消费者始终寻找新口味，细分类口味概念轮流走红,“甜香”浪潮【蜂蜜黄油口味走红】韩国Gilim蜂蜜黄油杏仁在中国成 爆款， 呀！土豆推出同口味薯条,2019,2018,2017,2016,2015,“猎奇” 浪潮【小众怪味走红】崂山白花蛇草水将国企推成网红，瑞 典鲱鱼罐头吸引尝鲜者“以身涉险”,“芝芝”浪潮【芝士相关口味走红】喜茶推出芝士奶盖奶茶，开中国奶盖 先河；引领万物皆可芝士风潮,“轻涩”浪潮【抹茶相关口味走红】乐事、好利来、好丽友纷纷推出 抹茶口味产品,“咸香”浪潮【咸蛋黄相关口味走红】咸蛋黄成网红，和披萨、冰淇淋 跨界混搭（必胜客、奥雪）,平价享受型-食刻享缤纷趣味X因素3：新口味崛起 | 新型细分口味偏好持续上升,酸 甜苦 辣咸 麻臭 原味 肉味草本味 花香味 水果味 坚果味 奶香味 五谷,MAT2017-MAT2019 线上休闲食品市场核心口味类别销售额对比201720182019,水果味,牛奶味,原味,海鲜味,麻辣味,蛋黄味,咖啡味,核桃味,牛肉味,百草味,辣味,巧克力味,奶油味,烧烤味,芒果味,红枣味,草莓味 花生味,酸辣味,红豆味,奶酸茶奶味味 奶酪味,黑椒味,榴莲味,菠萝味,火鸡味,抹茶味,全麦味椰蜜香桃味黑味芝麻味红糖味 玉米味,蔓越莓味,酱香味,螺蛳粉卤味味,芝蓝士莓薄味味荷味芝麻味可乐味,魔芋味,MAT2019 线上休闲食品市场核心细分口味发展矩阵细分口味,MAT2019销售额增速,MAT2019销售额占比,16,新锐品牌成为创新主力军，因独特定位与更符合现代人审美的颜值、文化元素，受到人们追捧。,来源于天猫线上数据，仅呈现部分商品,平价享受型-食刻享缤纷趣味X因素4：新体验受追捧 | 高颜值食品吸引年轻人，包装的创新趣味受追捧,2015，挂耳咖啡,2016，冷萃咖啡,2018，重新定义速溶咖啡,持续创造创新且有趣的产品,大师系列,星球联名系列,包装回收计划,平价享受型-食刻享缤纷趣味X因素4：新体验受追捧 | 高颜值食品吸引年轻人，包装的创新趣味受追捧,MAT2017,MAT2018,MAT2019,MAT2017-2019线上零食网红 款消费趋势,饼干/膨化,豆干制品/蔬菜干,糕点/点心,糖果零食/果冻/布丁,牛肉干/猪肉脯/卤味零食,MAT2019线上网红款零食 销售额增速网红款其他,2018年淘宝直播平台的带货已达千亿。2019年网红 带货能力更进一步，双十一当天，薇娅直播的观看 人次是4310万，而早一个小时下播的李佳琦为3680 万。以及被央视点名表扬，拥有千万粉丝从国内火 到海外的李子柒。拥有巨大的流量和受众的网红主 播们仿佛拥有“点石成金”的能力将单品变为爆款。,网红零食：商品词包含“抖音|快手|网红|同款|小红书|推荐”,人们越来越被社交媒体所影响。小红书、抖音同款和主播的“买它，买它！”，都让年轻人深受感染，立刻被种草 忍不住的剁手。网红款在MAT2018和19年保持高增速，且网红款食品的增长远高于行业整体。,平价享受型-食刻享缤纷趣味,X因素5：新内容加持 | 网红加持打造零食爆款,平价享受型-食刻享缤纷趣味X因素5：新内容加持 | 网红加持打造零食爆款,联名代表了调性，故事性以及品牌理念。好的联名 可以提升产品的关注度。通过热门联名商品可以发现，主流联名的几种方式：1、品牌和品牌的联名：喜茶和好利来，GODIVA和 大白兔，乐事和UGG。2、针对年轻二次元的动漫游戏联名：全职高手、 魔道宗师、hello kitty。3、传统文化的认同感：故宫、颐和园及国家宝藏。联名通过IP的结合，产生1+12的效果提升影响力， 在泛IP时代，联名已成为大势所趋。,万物皆可联名，泛IP时代,平价享受型-食刻享缤纷趣味X因素5：新内容加持 | IP化跨界品吸引粉丝经济，新品带动新人群增长,平价享受中热门联名食品,好利来喜茶-青梅芝士洽洽瓜子全职高手-零食炒货 颐和园陶陶居-广式月饼 RIOHelloKitty-薄荷糖乐事海贼王-薯片礼盒亿滋奥利奥故宫-夹心饼干三只松鼠旅行团乐队-旅行零食礼包,自嗨锅麻辣香锅联名-自热火锅 乐事UGG-春季限定樱花礼包 轩妈家魔道祖师-蛋黄酥格力高百力滋崩坏3-饼干礼盒 李子柒国家宝藏-广式月饼GODIVA歌帝梵大白兔-礼盒格力高百力滋吾皇万睡-零食大礼包 好时漫威-巧克力,GenZ,都市银发,精致妈妈,小镇青年,新锐白领,资深中产,新客人数,销售额增速,平价享受型-食刻享缤纷趣味X因素6：新人群构成 | GenZ是平价享受型食品的重要增长推动因素,GenZ贡献了很高的销售额增长和线上新增客户。其中78%的GenZ新增客户都购买了零食坚果品类，之后便是方便 速食。MAT2019八大人群的新增消费者和销售额增速小镇中老年都市蓝领,咖 啡,咖啡,MAT2017,MAT2018,MAT2019,GENZ行业整体,7-14元,7-14元,4-11元,4-11元,13-22元,1,3-22,元,14-23元,14-23元,11-17元,11-17元,2,3-34,元,2,3-34,元,2,3-39,元,23-39元,1,7-24,元,17-24元,3,4-57,元,34-57元,GenZ,整体,GenZ,整体,GenZ,整体,饼干/膨化,肉干/肉脯/卤味,平价享受型-食刻享缤纷趣味X因素6：新人群构成 | 近三年GenZ的零食客单价不断提升，和整体差距缩小,都市年轻一代，在消费力上很有潜力，他们愿意购买稍贵的膨化食品，中高端消费占比高于整体。但在豆干/蔬菜干 和肉干/肉脯上还是倾向于选择中低价位段的产品。MAT2017-2019GenZ零食品类客单价MAT2019GenZ偏好品类的价格段消费人数占比,豆干制品/蔬菜干,THANKS,