全球5G商用一周年：回顾与展望.pdf

全球 5G 商用一周年：回顾与展望 中国 移动研究院 战略与产业研究所 2020 年 5 月中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 2 - 目录 一、回顾 . - 3 - （一）全球 5G 建设和发展概况 . - 3 - （二）各国传统运营商在 5G 建设中发展情况不一 . - 7 - （三）新运营商入场，或将带来产业链格局变化 . - 10 - （四） 5G ToC 业务发展现状 . - 13 - （五） 5G ToB 业务发展现状 . - 14 - （六）知名机构及媒体对 5G 的整体评价 . - 17 - 二、展望 2020 年 5G 发展局势 . - 18 - （一） 5G 时代产业链竞合关系即将重构 . - 18 - （二）新冠肺炎带来巨大深远的影响 . - 19 - （三）疫情过后运营商发展 5G 的走向 . - 25 - 中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 3 - 摘 要 全球 5G 商用已达一年时间。目前各国主要开展 ToC 业务，ToB 业务尚处试点阶段。韩国 5G 普及度最高；中国加大 5G 建设推广力度，普及率迅速增长；美国、欧洲、日本受成本、频谱资源等因素制约， 5G 推进缓慢。 过去一年涌现出若干新的运营商与新的业务模式。国内中国广电入场，其与中国移动的共享共建将提升双方实力，加剧运营商市场竞争；日本新运营商乐天引入 Open RAN 架构，如果使用效果良好，将增加设备选择空间、提升运营商议价权；欧美及日本政府的专网计划将引导企业与设备商直接合作，挤压运营商业务空间。 由于新冠肺炎影响， Rel-17 标准的冻结推迟，这可能导致 5G在高端可穿戴设备、智能电网、高级物流跟踪、健康监测等 ToC、ToB 应用领域的推广受到影响；全球供应链面临中断危机、居民收入下降带来支出欲望下降，共同影响了硬件设 备商的生产、销售。面对疫情，中韩运营商受政策驱动增加资本支出，欧洲、美国运营商则决定延缓 5G 建设。 一、回顾 （一 ）全球 5G 建设和发展 概况 5G 已在全球获得广泛部署。 截止至 2020 年 3 月，已有 123中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 4 - 个国家和地区的 381 家运营商对外宣布进行 5G 投资。其中， 40个国家和地区的 70 家运营商推出了一项或多项支持 3GPP 标准的 5G 服务， 63 家运营商推出了符合 3GPP 标准的 5G 移动服务；34家运营商推出了符合 3GPP标准的 5G FWA或家庭宽带服务 1。 图 1 已部署 5G 网络的国家 1 2019 年 4 月，韩国率先推出 5G 个人移动服务。随后的几个月内，美国、瑞士、英国、阿联酋、意大利、西班牙、爱尔兰、科威特、中国等国也相继开通 5G 商用服务。 1 数据来源： GSA 中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 5 - 图 2 全球 5G 商用服务提供时间 在全球 5G 部署竞赛中，中美韩处于领先地位，日本及欧洲5G 部署进度相对落后。 中国在各方面均有较充分准备；美国由于 Sub-6 频段紧张，在频谱可用性方面落后；韩国对 5G 重视度高，研发投入、技术储备、商用部署等较领先，但受人口总数限制，市场空间小；日本在进度上落后于中美韩，重点对 eMBB 进行应用研究；欧洲的目标是不要过度落后，整 体进度较慢。 图 3 全球 5G 竞赛国家和地区排名 2 2 数据来源： CTIA、恒大研究院 频谱可用性5G部署进展政府扶持企业投入市场空间中国 美国 日本 韩国 欧洲中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 6 - 1、 中国 5G 建设情况及与 4G 建设时期的对比 在 5G 发展初期，国内主要布局中频段。早期的 5G 网络部署主要选择大城市人口密集区和商业中心区，目前正在进行全国范围的大规模组网。截止至 2020 年 2 月，三大运营商已在 50 余个城市开通约 16 万个 5G 基站 3， 5G 用户突破 3000 万 4。 在中国市场， 5G 普及速度比 4G 普及速度更快。 在推出个人移动接入服务 4 个月后， 5G 用户已占用户总数 1.9%4；而在 4G推广时期，自推出个人移动接入服务 4 个月后， 4G 用户仅占用户总数 0.38%，推出服务 7个月后， 4G用户仅占用户总数 1.63%5。 国内 5G 的快速推广，主要是由于媒体的大力宣传提升了用户对 5G 的信心。 用户结合 3G 换 4G 的经验，认为 5G 可以与当初 4G 一样，带来显著体验提升 。 GSMA 在最新的报告中提到，“与其他地方认为 4G 足够好的信念相比，中国是一个明显的例外”。 考虑国土面积、人口规模、基站数量、业务套餐等因素， 目前全球只有韩国在 5G 网络建设和商用普及的速度快于中国 ， 更多详尽内容和深入分析请见韩国 5G 发展一周年复盘 。 2、 美国 5G 建设情况 3 数据来源： GSMA 4 数据来源：亿欧网 5 数据来源：工业和信息化部 中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 7 - 美国是全球第二个推出 5G ToC 商务服务的国家。美国优先发展毫米波频段，其毫米波技术已逐渐成熟，从设备、手机、应用到业务的稳定性均有提升，业务发展重点从固定路线接入转为移动业务。 目前美国 5G 普及程度较低，覆盖和用户主要集中在人口密集城市地区；同时， 5G 连接情况较差 。 Verizon 在测试期间，仅有 6%的时间能够连接上 5G 网络 6。 美国计划最终建设 60 万个5G 基站，当前仅完成 1 万余基站建设，较目标差距较大。 图 4 截至 2019 年底 AT&T 的 5G 网络仅覆盖全美 19 座城市 7 （二）各国传统 运营商 在 5G 建设中 发展情况 不一 6 数据来源： Opensignal 测评报告 7 图片来源：美国财富杂志 2020 年 2 月 中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 8 - 在中国，中国移动、中国联通、中国电信三大传统运营商积极部署 5G 基站，加速进行全国范围的组网工作 。组网速度达到世界领先水平，三大运营商计划到 2020 年底建成 55 万个 5G 基站，其中中国移动计划建设 30 万个，中国联通和中国电信计划联合建设 25 万个 8。 为加速 5G 推广，中国三大运营商联合垂直行业企业、各大媒体，大力对 5G 可带来的新功能与性能优化进行开发、宣传。2020 年 4 月 8 日，三大运营商更联合举行线上发布会，发布 5G消息白皮书，阐述 5G 消息（ RCS）的核心理念，明确相关业务功能及技术需求，提出对相应生态建设的若干构想。市场人士表示，“随着 5G 网络的加速推进，众多新场景应用备受期待， RCS有望成为能够大范围落地推广的首个 5G 应用”。 与中国运营商类似，韩国 SK、 KT 和 LG Uplus 等三大运营商对于 5G 部署的积极性也极为高昂。 韩国三大运营商为加速 5G部署、有效利用资源、减少重复投资，共享共建了基站、铁塔、天线、管道、室内分布系统等基础设施 9。未来针对 5G 室内 覆盖问题的进一步基站建设将采用联合施工模式，以降低部署成本，扩大室内覆盖面积， 详尽情况和深入分析请见韩国 5G 发展一周年复盘。 8 数据来源：新浪财经 9 数据来源：韩国科技信息通信部 中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 9 - 美国运营商虽然推出 5G 服务的速度极快，但组网步伐却明显较慢。 AT&T 于 2019 年 4 月 9 日推出 5G 商用服务， Sprint 在2019 年 5 月 30 日推出 5G 商用服务。 由于美国地广人稀，农村地区基站建设与维护成本摊销到单个用户后较为高昂，运营商在全美组网热情较低。 虽然美国与韩国都较早开放 5G 个人移动服务，但到 2019 年 10 月，美国仅兴建几千个 5G 基站，而韩国截止至 2019 年 9 月已以建成 9 万余个 5G 基站 10。 美国前三大运营商均计划最终在中频部署 5G，但由于美国在该范围的开放频谱极少， AT&T 和 Verizon 的目标实现受阻 。基于已获得的频谱资源，三大运营商采取了不同策略。 AT T 采用低频段在全美广泛组网，但由于速度相较 4G 提高有限，暂时专注于企业和开发人员，不向消费者提供服务。 Verizon 在高频频段组网，依靠卓越的速度和更多可用设备吸引客户。 T-Mobile则首先通 过自有低频频谱资源广泛部署 5G 网络，在并购第四大运营商 Sprint 获得唯一中频频谱资源后，用中频频段组网，为大都市地区提供更快的速度。 日本三大传统运营商 NTT DoCoMo、 KDDI 和软银公司的 5G部署进度较为缓慢 ，三者分别在 2020 年 3 月 25、 26、 27 日才推出 5G 服务。目前日本运营商之间已经开展激烈价格竞争，10 数据来源：搜狐新闻 中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 10 - DoCoMo 的 100GB 的 5G 服务套餐月费为 7650 日元（ 70 美元），通过使用折扣可以降至 4480 日元，短时间内还将提供无限量数据的优惠服务； KDDI 提供 8650 日元 (78 美元 )的 5G 无限量数据计 划，促销后价格低至 3460 日元；软银则将 5G 服务作为现有的每月 1000 日元（ 9.35 美元）计划的附加产品出售，以 6500 日元的价格出售 50GB 4G 套餐。 由于价格战带来成本压力， KDDI 和软银在农村地区共同建设和共享使用 5G 基站。 欧洲传统运营商发展 5G 的积极性较低 。欧洲近 700 座城市中， 85%城市人口低于 50 万，只有 3 座城市人口超过 500 万，56%欧洲人都居住在人口少于 50 万的小城市中。这导致 欧洲平均每个基站对应用户数较低，严重影响建设与维护成本的摊销，各国运营商十分迫切需要共建共享 5G 网络。 在西班牙、英国、意大利等国， Vodafone 与 Orange、 O2 以及 TIM 等共建共享了天线、基站、站址等，并与其中部分运营商整合铁塔资源；在瑞典， Tele2 和 Telenor 在拍得 700MHz 频谱资源后，联合建设 5G 网络，以快速实现 5G 网络广覆盖；在比利时， Orange 与 Proximus 共享接入网、独立运营商核心网。 （三）新运营商 入场 ，或将带来产业链格局变化 5G 时代，新运营商和新应用模式频出。 在国内，中国广电加入运营商行列 ， 并已于近期和中国移动签署框架协议，开展 5G