2019-2020年中国汽车数字营销产业战略发展研究报告.pdf

2019-2020年中国汽车数字营销产业 战略发展研究报告 2020年7月 中国社会科学院信息化研究中心 中国科学院互联网周刊 科达集团股份有限公司 北京百孚思广告有限公司 北京爱创天杰营销科技有限公司 北京智阅网络科技有限公司 上海同立广告传播有限公司 北京数字一百信息技术有限公司 德本咨询02 01 2019-2020年中国汽车数字营销产业战略发展研究报告 2019年中国汽车数字营销产业战略发展研究报告 以汽车产业在数字时代的机遇与挑战为背景， 聚焦 汽车互联网数字营销对汽车品牌、 业绩和产业的推动， 并以挖掘企业战略与全面创新因果为要务， 切实 研究提领性问题和促进产业价值链生态， 由中国科学院互联网周刊 、 中国社会科学院信息化研究中 心、 科达集团股份有限公司 （北京百孚思广告有限公司、 北京爱创天杰营销科技有限公司、 北京智阅网 络科技有限公司、 上海同立广告传播有限公司、 北京数字一百信息技术有限公司） 、 德本咨询联合调研 与发布。 序 大型国家级投资与产业政策走向为汽车产业带来机遇 （中国投资协会会长杨庆蔚） 前言 中国汽车产业的形势与任务 （中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋） 以全新视角迎接汽车产业变革时代的到来 （中国国际工程咨询公司原外事局局长、 中咨香港公司董事长 李尚武） 数字营销推动汽车品牌与销售服务的创新（科达集团股份有限公司副董事长、 北京百孚思广告有限公司 董事长唐颖） 目录 一、 中国汽车行业主体综述 1、 2019中国汽车市场整体情况 / 24 1.1、 2019中国汽车工业重点企业（集团）基本情况分析（德本咨询战略咨询师米栏） /25 1.2、 2020中国汽车市场车型竞争力评价及表现分析 （科达集团股份有限公司） / 4 1 2、 中国汽车产业科技创新竞争形势分析与汽车信息化趋势分析与战略建议 / 5 4 2.1、 新能源汽车进入市场驱动发展期， 长期向好态势不变 （智阅网络CEO兼总编辑武卫强） /55 2.2、 汽车信息化趋势分析 （中国社会科学院信息化研究中心主任姜奇平） / 6 0 2.3、 主要汽车生产厂商在汽车信息化方面的未来竞争格局分析（德本咨询战略咨询师独活） /64 2.4、 对几家重点汽车企业品牌的定位与战略建议（中国社会科学院信息化研究中心主任姜奇平） /67 02 03 三、 中国数字营销行业主体综述 1、 中国互联网广告与数字营销发展分析 / 9 7 1 . 1 、中 国 互 联 网 广 告 与 数 字 营 销 发 展 趋 势 与 展 望 （ 中 国 商 务 广 告 协 会 I P 生 态 商 业 委 员 会 常 务 副 理 事 长 、数 字 营 销 委 员 会 常 务 副 秘 书 长 袁 俊 ） / 98 1.2、 汽车企业数字营销发展趋势研究（中国国际工程咨询有限公司高技术业务部车船处处长韩雅 娟 ） /101 1 . 3 、中 国 汽 车 行 业 营 销 需 求 的 1 0 个 洞 察 点（ 德 本 咨 询 战 略 咨 询 师 如 之 ）/105 1 . 4 、中 国 汽 车 互 联 网 广 告 及 数 字 营 销 发 展 趋 势 分 析（ 德 本 咨 询 战 略 咨 询 师 柏 然 ）/114 2 、 汽 车 品 牌 对 汽 车 互 联 网 营 销 的 主 观 点 / 118 2.1、 “蓄水期” 的中国车市： 沧海横流， 方显英雄本色 （北汽集团营销业务委员会主任李一秀） /119 2 . 2 、2 0 2 0 车 市 ， 战 疫 三 问（ 长 安 马 自 达 汽 车 有 限 公 司 执 行 副 总 裁 付 远 洪 ） /122 2 . 3 、豪 华 汽 车 品 牌 的 2 0 2 0 年 ：存 量 竞 争 时 代 ，如 何 做 好 品 牌 呈 现 与 私 域 流 量 ？（ 东 风 英 菲 尼 迪 汽 车 有 限 公 司 执 行 副 总 经 理 高 政 浩 ） /125 四、 中国汽车互联网营销发展中的关键问题与实操方向 1 、中 国 汽 车 行 业 媒 介 计 划 及 采 买 的 变 化 趋 势（ 百 孚 思 C E O 张 磊 ） / 1 3 7 2 、汽 车 公 关 所 面 临 的 困 境 与 挑 战（ 爱 创 传 播 C E O 吴 瑞 敏 ） / 1 4 1 3、 产品化突围， 汽车MCN路在何方（汽车头条创始人张耀东） /145 五、 中国汽车行业最值得品味的数字营销活动、 事件盘点（案例） 1 、英 菲 尼 迪 3 0 周 年 活 出 无 限 可 能 城 市 巡 展 数 字 营 销 经 典 案 例 / 1 5 1 2 、奇 瑞 捷 豹 路 虎 全 新 捷 豹 X E L 携 手 秘 密 影 院 上 市 传 播 经 典 案 例 / 1 5 3 3 、# 旗 妙 旅 程 伴 我 同 行 # 红 旗 H S 5 上 市 一 周 年 事 件 传 播 / 1 5 6 4 、一 汽 大 众 - 奥 迪 6 . 1 8 奥 迪 好 物 节 整 合 营 销 /158 5 、凯 迪 拉 克 C T 6 创 意 外 展 经 典 案 例/162 6、 L551全新一代路虎揽胜 极 光 上 海 发 布 会 经 典 案 例 / 1 6 5 1、 研究背景 （一） （二） （三） 2020年上半年，中国汽车市场降至“冰 点”后回暖 疫情原因导致汽车线下场景缺失，线上 营销成破局新思路 精准营销是数字化营销提升效率的关键 /73 /73 /74 （一） （二） （三） 2、 中国汽车用户人群画像 80、90后是中国汽车消费的主力军， 低线城市增长空间大 消费主因是因喜欢而购车，消费诱因是 工作/生活中的境遇变化 中国汽车用户的购车需求 /74 /75 /75 - 82 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10-30万、新车、SUV/紧凑型轿车更迎合大众需求 燃油车仍是主力需求，新能源汽车在一线/新一线是政 策驱动、四线及以下市场更受性价比驱动 合资品牌选购率较高，自主汽车品牌未来增长有潜力 线上购车未来可期，质量保障和增值服务可能是撬动 线上消费的机会 减负、闲钱理财是用户使用购车金融的主要原因 线上养护渠道成熟度低，仍需优化体验，从而增进渠 道信任 3、 基于用户洞察的中国汽车数字化营销模式探索 （一） 1. 2. 3. 4. 汽车数字化营销渠道及形态的选择 线上信息渠道中汽车电商及网络广告的点击率高 用户最喜好的媒介形式为图文、短视频，并习惯用视 频/直播了解车辆信息 汽车用户的在线状态活跃，讨论互动的积极性高 汽车用户对线下车展会、车友交流会的参与意愿强 / 82 - 85 4、 汽车MCN营销机会分析 1. 2. 流量入口多是用户无意刷到，品牌/产商主动推送少 专业的汽车短视频/直播平台少 （一） 汽车短视频/直播营销尚在发展初期， 机会大 / 89 - 90 1. 2. 核心优势是随时随地、互动式的参与，更贴近真实的 看车体验 直播内容、互动参与、产品展示及播放问题仍需优化 （二） 汽车短视频/直播优势明显，但仍有短 板待优化 / 90 1. 2. 汽车参数/技术/车型是内容传播的基础信息 以试驾/测评报告解说形式，助力汽车短视频/直播的 用户引流 （三） 基于用户洞察，打造汽车短视频/直播 营销的精准内容 / 91 6、 公司介绍 5、 研究设计 （一） （二） （三） 调研对象 调研方法 抽样设计 / 92 / 92 / 93 - 94 （四） 样本结构 / 94 （二） 1. 2. 3. 汽车数字化营销的内容及载体偏好 信息初期，汽车参数/配置/车型/报价等基础信息要全 面、清晰的传达 购买决策期，重点突出汽车性能和售后服务等信息 汽车用户是充分的意见聆听者，运营“真实用户”影 响其购买决策，更有实效 / 85 - 87 （三） 1. 2. 汽车数字化营销的新机会点 短视频/直播 短视频/直播发展迅速，成大众普及之势 短视频/直播作为汽车营销的新媒介用户接受度高 / 87 - 89 01 02 二、 2020中国汽车用户营销白皮书04 05序 7 、全 新 哈 弗 H 6 时 尚 旅 游“ 城 客 4 8 小 时 ”专 项 合 作 /173 8 、捷 达 V S 7 预 售 价 公 布 线 上 直 播 揭 秘 数 字 营 销 经 典 案 例 / 1 7 5 六、 关于科达集团股份有限公司 七、关 于 德 本 咨 询06 07 “十三五” 规划的收官之年， 以一个成熟者的姿态， 意气风发地迈向世界汽车制造强国的宏伟目标， 为助 力中华民族伟大复兴奋勇拼搏。 大型国家级投资与产业政策走向为汽车产业带来机遇 （中国投资协会会长杨庆蔚） 2020年， 是我国全面建成小康社会和 “十三五” 规划的收官之年， 也是我国经济改革难得的时间窗口。 截至今年3月10日， 有25个省区市公布了未来的投资规划， 2.2万个在建和新开工项目总投资额近50万亿。 新型基础设施 （新基建） 概念在2018年12月中央经济工作会议首次提出， 会议指出要 “加大制造业技术 改造和设备更新， 加快5G商用步伐， 加强人工智能、 工业互联网、 物联网等新型基础设施建设” ， 因此， 新基建主要是指与高技术产业相关的基础设施。 今年以来， 新基建被提到新的高度。 1月3日的国务院常务会议， 2月21日、 3月4日的中央政治局会议均提到 新基建。 3月4日， 中央政治局常务会议再次强调 “要加快5G网络、 数据中心等新型基础设施建设进度” 。 对于转型中的汽车产业而言， 这是发展机遇。 以前汽车是运输工具， 现在变成大型移动智能终端， 要抓 住机会， 把更多智能化模块、 应用、 解决方案附加到车上， 借力国家新基建项目投资的东风， 迎接和超越 机遇。 2019年12月10日至12日， 中央经济工作会议在北京举行， 明确了2020年的工作重点。 首先， 从货币政策来看， 中央为2020年的定调是稳健的货币政策灵活适度。 “灵活” 两字表明， 2020年货 币政策以波动率为主基调。 与2019年相比， 2020年银根可能略松， 市场利率波动会略大， 对于敏感的资 金密集型汽车产业链而言， 告别2019年的去杠杆后， 2020年融资环境或许会相对宽松。 其次， 从财政政策来看， 会议提出要引导资金投向供需共同受益， 具有乘数效应的先进制造。 汽车产业 在制造业当中的乘数效应有目共睹， 因此， 为了调节当下逆周期， 财政政策向汽车行业倾斜将成为可能。 此外， 会议还提出了 “超大规模市场” 的概念， 要充分挖掘超大规模市场优势， 发挥消费的基础作用和 投资的关键作用。 关于投资， 当前投资不但要有效补短板， 还要抢占未来制高点、 培育新动能。 我国在汽车 “新四化” 的发 展上， 还有很大的研究和细化空间。 休养生息是为了更好地勠力进取， 是培育和壮大新经济增长点的考验时机。 相信， 经过岁月积淀的中 国汽车产业， 一定会抓住国家投资和政策走向新机遇， 激活蛰伏的发展潜能， 在全面建成小康社会和08 09 3 营销模式将发生深刻的变化 未来消费群体将是 “90后” 甚至是” 00后 “， 作为新生代， 他们的消费理念和心理与我们这些老一辈人 已经有了显著的差别。 求新、 求变、 较强的个性化包括共享化理念都可能影响他们的消费模式和习惯， 此外， 这部分群体对于新技术也更乐于接受甚至更为推崇。 这其实也给企业制订营销战略提出了更多挑 战。 尤其是针对营销人才而言， 更需要多方位、 复合型人才， 不仅他们要更深入了解需求侧， 还是掌握 供给侧， 同时还要多学习消费者心理。 为此， 今后他们可能是营销专家、 技术专家， 甚至还要成为心理学 专家， 更为重要的是他们要时刻面对不断变化的市场， 及时更要适时制订有效的组合策略， 方能在未来 更为动荡的市场中保持不败。 以上对于汽车行业面临的形势简要分享了个人浅显的观点， 下面我再简要和大家分享一下未来汽车企业 发展要注意的问题， 因为汽车产业发展归根结底要靠行业内企业的支撑， 企业兴则行业兴， 为此汽车企 业能在将来剧烈的市场变动中保持定力， 稳健发展， 对于维护汽车产业高质量发展至关重要。 简言之， 我认为汽车企业未来要在以下三个方面给予重点关注。 1 重新制订切合实际又兼顾长远的发展战略 所谓君子待时而作， 乘势而为。 汽车行业正处在转型期， 作为企业家也即行业领导者更要看清形势， 要 敏 锐 的 从“ 危 ”中 发 现“ 机 ”，并 能“ 借 机 生 势 ”， “ 因 势 利 导 ”，从 而 制 订 更 有 效 和 更 为 灵 活 的 发 展 战 略。 与此同时， 也要尽量避免单兵作战， 要联合一切可以联合的力量， 携手共进， 共渡难关。 2 要具备超强的学习和纠错能力 未来成功的企业势必是学习能力强的企业， 只有具备超强的学习能力才能不断适应新的变化。 不仅是掌 握最前沿的新技术， 更重要的是学会面对今后可能发生的不确定性、 风险性更强的挑战。 只有通过不断 学习才能积累实力， 在风雨中经受得住挑战。 同时， 学习能力强的企业， 也一定具备超强的纠错能力。 汽 车工业前途并非一片坦途， 未来之路或许更加艰险， 也只有具备了超强学习能力的企业， 才能及时发现 错误并能尽快地纠正错误， 从而保障驾驶的航船在惊涛骇浪中依然能行稳致远。 3 企业领导者还要具备敏锐的政治眼光 一个企业要想永远立于不败之地， 不仅要 “讲学习” ， 还要 “讲政治” 。 这就需要我们看清、 吃透由国家 推动的一系列与汽车工业发展有关的宏观和微观政策。 尤其是要真正理解以习近平为核心的党中央所制 订的一系列关乎国计民生发展的重要大政方针和政策。 要在其中找到汽车工业发展的着力点、 落脚点和 出发点， 提升企业的治理水平， 避免 “闭门造车” ， 只凭主观臆断， 最终与市场脱节， 失去宝贵的发展机 会。 前言1 中国汽车产业的形势与任务 （中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋） 2020年发生的冠状肺炎疫情， 给中国乃至世界经济都造成了重创。 对于我国汽车工业而言， 如何及时有 效化解疫情带来的负面影响， 尽快恢复正常的生产和生活秩序， 至关重要。 在此， 我便按照主办方的要 求， 从两个方面来浅显的谈谈个人的观点。 不当之处， 还望有关专家和业内朋友们批评指正。 其实， 暂时抛开疫情影响不谈， 中国汽车产业已经进入由高速增长到高质量增长的新阶段， 只不过这场 突如其来的疫情更是加快了我国汽车工业转型升级、 步入高质量发展之路的步伐。 2009年汽车产销双双 超过1300万辆， 超过美国成为世界第一汽车产销大国， 此后产销大国的地位一直维持至今， 相信今后也 很难被其他国家超越。 但是经过多年快速增长之后， 2018年汽车产销结束了自1991年以来连续27年的增 长态势， 呈现双双下降， 2019年降幅又进一步扩大。 如果没有疫情发生， 中汽协会曾预测2020年汽车产 销降幅有望比2019年收窄并启稳， 但受疫情影响， 今年产销下降幅度将会超过上年。 不过， 无论疫情是 否发生， 我国汽车工业必将结束以数量型快速增长模式， 而向着高质量发展转化。 当然， 在转变的过程 中势必要面对艰巨的挑战和困难， 总体而言， 我们认为， 未来汽车产业要面对以下三个方面的变局： 1 行业淘汰赛将会加快进行 在市场经济条件下， 最基本的规律就是 “物竞天择” 、 “适者生存 “、 “优胜劣汰” ， 对于汽车产业而言 更是如此。 过去以数量型为增长模式， 总体处于卖方市场， 增量驱动明显高于存量， 而进入高质量增长 的新发展阶段， 供给侧结构性改革才是推动企业以及市场发展的动力源泉。 其实早在2018年， 在汽车产 销下滑之后， 行业内一些弱势企业已经开始感受到了生存危机， 2019年他们的生存危机程度进一步加 大， 进入2020年在疫情的影响下， 产业链、 供应链以及价值链都受到严重的冲击， 一些行业内弱势企业 面临的危机更为凸显。 因此， 我们相信2020年对于企业发展而言将是极为严峻的一年， 但强者仍然会在 危机中找到生存空间并再度恢复生存的动力和活力， 而弱者无疑地将面临被淘汰出局的困境。 2 产品技术变革也将驶入快车道 汽车产业高质量发展一个最重要的变革就是产品技术的快速升级与变革。 相信随着科技的大变革， 未来 汽车产品一定是会融入更多高科技， 也会给我们带来诸多现在想象不到的高性能。 新能源汽车、 智能网 联汽车包括传统燃油汽车在环保技术方面的升级改造， 都将促使企业将重点转向研发， 因而未来能更好 生存的企业势必是研发能力强的企业， 也只有技术领先才能更好的赢得市场， 赢得消费者的青睐。10 11 前言2 以全新视角迎接汽车产业变革时代的到来 （中国国际工程咨询公司原外事局局长、 中咨香港公司董事长李尚武） 科技是推动人类进步的核心驱动力。 自十八世纪六十年代第一次工业革命开始， 世界格局随着生产力的 发展不断重塑， 人类社会生活发生了翻天覆地的变化。 历经蒸汽机、 电气、 信息时代的技术洗礼， 随着 智能化时代到来， 以5G、 大数据、 云计算为标志的工业数字化、 智能化变革改变和拓展了人类认知， 在 推动传统产业转型升级的同时， 也为汽车产业变革时代的到来注入了新内涵和新动力。 汽车产业变革奏出时代强音 十九世纪末， 随着流水线大批量生产模式的采用， 汽车成为一种大众化的交通工具， 在引起工业生产方 式变革的同时， 也促进了美国高速公路、 汽车旅馆、 加油站等相关基建的快速发展， 对社会和文化产生 了巨大影响。 福特T型车使得美国被成为 “车轮上的国家” ， 汽车产业成为助力美国经济发展的重要支 柱。 进入二十世纪五十年代， 实现了电力驱动， 针对美国车型单一、 体积庞大、 油耗高等弱点， 奔驰宝马大众 欧洲厂商开发了丰富多彩的新产品， 欧洲汽车产量以年均10.6%的比例急速增长， 促进了二战后欧洲经济 恢复， 打破了美国单一产品垄断局面， 欧洲成为世界汽车发展中心。 二十世纪七十年代， 随着日本经济的快速发展， 美国汽车24比1的高故障率和世界石油危机爆发促使人们 重新思考汽车对石油储量的影响和环境造成的污染， 开发经济、 实用、 廉价可靠性高的汽车为日本汽车 产业崛起奠定了基础。 随着丰田精益生产方式的推广， 日本成为继美国和欧洲后的世界第三汽车中心。 进入二十一世纪新时代， 随着世界通信技术的蓬勃发展， 移动互联网终端通过其前所未有的运算能力、 强大存储空间和随时随地获取知识的能力将世界人民连接起来， 产业变革呈现出由中国、 美国、 德国、 日本等科技大国作为主导的全球化发展趋势。 尤其在人工智能、 机器人、 物联网、 无人驾驶汽车、 3D打 印、 纳米技术、 生物技术、 材料科学、 储能技术和量子计算等系列技术持续发展的推动下， 汽车产品作 为多种高新技术的载体， 正在向电动化、 智能化、 网联化、 共享化的方向发展， 汽车产业迎来了新一轮能 源驱动形式、 操作模式和生产模式的变革。 汽车产业变革重塑汽车产业新格局 以上是针对给我的 “命题作文” ， 简要谈谈个人浅显的看法和观点。 中国汽车工业协会目前正在政府有 关主管部门的领导下,并准备联系行业内骨干企业以及业内精英一起编制汽车工业 “十四五” 发展规划。 我们也愿意尽我们所能帮助会员、 帮助企业， 共同助力汽车产业今后更加平稳、 健康发展。 同时， 我们 也愿意和更多有识之士合作， 一起帮助行业渡过目前的难关， 帮助企业重新恢复到正常的发展状态。12 13 研发向多样技术融合发展的格局。 汽车产业变革将影响人类社会生活 汽车产业变革将对出行方式产生重大影响。 未来随着汽车产品 “四化” 深入发展， 汽车、 道路、 行人等交 通参与者将成为智能交通系统中的信息节点； 由人驾驶车向车自驾驶转变， 将彻底改变车辆的使用人群 和利用方式； 由耗能机械向可移动的储能供能单元转变， 未来汽车将变成可移动的储能和供能装置； 由 拥有使用向共享使用转变， “轻拥有、 重使用” 的新型汽车文化将应运而生； 由汽车制造向汽车 “智能制 造” 转变， 未来分布式产能通过充分互联形成工业网络； 由移动工具向出行服务转变， 未来汽车将提供 很多超越移动的服务。 在汽车产业变革中， 依托于 “人-车-路-云-网” 系统协同发展智能汽车， 需要智慧道路及新一代国家 交通控制网等基础设施的支撑。 通过分阶段、 分区域来推进道路基础设施的信息化、 智能化和标准化 建设； 结合5G商用部署， 推动5G和车联网协同建设； 统一通信接口和协议， 推动道路基础设施、 智能汽 车、 运营服务、 交通安全管理系统等信息互联互通， 构建车路协同环境， 为车联网、 自动驾驶等新技术应 用提供必要条件。 新型合作模式不断呈现 随着汽车产业的发展， 传统主机厂相互合作、 整车与零部件企业合作、 主机厂与高科技企业相互合作等 一些符合当前发展要求的新型合作模式不断呈现和产生， 为汽车产业发展提供了新思路。 福特和大众合作研发纯电动车平台架构以及无人驾驶技术； 奔驰和宝马在共享出行、 电动化和智能化领 域展开的紧密合作。 戴姆勒+宝马+英特尔 (Mobileye) 联盟， 通用+本田联盟， 大众+福特联盟等逐渐出现； 整车与零部件企业形成互相依赖的战略协同伙伴关系， 相互支持、 深度合作， 共同发展， 实现大规模定 制化生产； 雷诺日产联盟和谷歌就网联化解决方案 （Google Automotive Service） 的合作， 促使主机厂与科 技企业取长补短凝聚合力， 实现互利共赢。 我国汽车行业发展面临新的发展机遇 本世纪以来， 我国汽车产业高速发展， 产业规模稳居世界首位。 随着我国汽车产业技术创新能力和汽车 普及度的不断提高， 我国已进入汽车社会。 在新产业变革的浪潮中， 面向未来的转型升级和产业融合， 动力革命与智能互联将为我国汽车产业带来空前的发展机遇。 未来510年， 电池的核心指标将进一步提高， 核心关键技术将逐步被突破； 依托我国强大ICT、 互联网、 通信、 北斗定位等技术及全球最具潜力的市场， 开展跨界联盟带动相关产业的并行发展， 有望实现全面 汽车产业变革的实质是指由新能源、 自动驾驶、 智能网联、 出行服务与智慧交通等产业持续发展所带来 的整个汽车生态及其相关产业链的重塑过程。 随着关键技术不断成熟、 基础设施持续完善、 消费者逐步 接受以及相对应的法律法规试点推动， 一定程度上将加速和促进新汽车产业的颠覆性变革。 就目前趋势看， 汽车在动力系统、 人工智能、 自动驾驶技术、 商业化应用和商业营销模式方面的创新已 成为新汽车革命的主要内容。 在此种态势下， 传统车企、 新势力、 核心供应商、 互联网企业等， 均需提前 思考变革趋势的影响并前瞻性地决策布局， 把握变革中的巨大市场机会、 确定转型方向与快速进入的途 径。 汽车产业变革的参与方包括整车厂商、 Tier1、 TSP、 互联网平台、 网络运营商和内容提供商等。 TSP整合 上游运营服务商、 内容提供商， 下游的智能终端厂商是网联化的核心； Tier1集成上游的芯片、 运算平台、 操作系统等， 下游整车厂则是智能化的关键。 Tier1具有成熟的底盘电子控制技术、 领先的ADAS领域核心技术及高性能传感等汽车电子产品， 是智能 汽车研发过程最重要的支撑。 在长期的发展过程中Tier1和整车厂建立了良好的合作关系， 能够凭借硬 件技术优势， 延伸渗透智能网联安全和效率类的产品和服务， 将持续在新型智能汽车生态中担任重要角 色。 领先的Tier1， 如博世已将重点瞄准于城市智能交通出行， 并提出为城市提供智能交通出行服务的理 念， 且成立智能网联事业部； 德尔福分拆部门以专注自动驾驶等技术研发， 积极拓展业务延伸； 采埃孚 开始有意识地向电驱动、 智能驾驶等技术转型， 并已成功开发出 “创新型驾驶舱” ， 以及满足自动驾驶条 件的零部件产品。 未来将持续增加对于自动驾驶、 电驱动、 以及主被动安全技术的投资。 未来智能汽车的发展过程中涉及的芯片、 传感器、 高精度地图、 计算机视觉系统和算法等软硬件产品和 技术是智能汽车研发的关键环节与核心部分， 将形成以硬件为平台、 软件定义汽车的革新发展思路， 通 过智能汽车软硬件的持续更新和迭代， 实现智能驾驶从L1-L5的不断升级。 百度于2013年开始与汽车厂 商合作制造无人驾驶汽车， 通过其核心技术 “百度汽车大脑” ， 实现高精度车辆探测识别、 跟踪、 距离和 车速估计、 路面分割、 车道线检测， 为自动驾驶的智能决策提供依据。 通信运营商对智能驾驶的云控制和自动协调的网络与通信， 起着至关重要的作用。 中国移动、 中国联通 和中国电信等各类通信运营商已在积极拓展其他车联网领域业务。 如中国移动与上汽、 长城、 前途、 奥 迪和大众等国内外车企品牌在5G等领域深度合作； 中国联通在5G移动通信技术， eUICC和V2X等前沿领 域与宝马、 一汽、 东风、 广汽等汽车品牌合作； 中国电信目前与吉利， 北汽等汽车公司合作开展5G服务。 针对车联网信息服务方面， TSP集合了位置服务、 Gis服务和通信服务等现代计算机技术， 为智能汽车提 供强大的远程服务基础。 汽车产业变革促使越来越多的科技型企业投入到汽车研发产业中来， 推动了传统汽车制造企业和科技公 司深度合作， 传统汽车制造企业开始向智能驾驶领域转型， 这一新变化开创了汽车行业从单一车辆产品14 15 持续推进传统企业转型升级。 未来3至5年， 随着产业发展重心的迁移， 车企应积极推动组织转型， 打造 全新的敏捷文化， 以业务重大变化为契机， 重塑企业架构， 重新审视全产业链的运营效率， 以数字化转 型手段全面提升研发、 供应链、 生产、 渠道、 营销和企业运营的效率， 同时尽量降低各个环节与最终产 品 的 成 本 ，为 新 四 化 积 累 现 金 流 投 入 储 备 。 国家及地方政府将对产业转型起到重要的推动作用。 国家抓住汽车产业变革机遇， 做好顶层设计， 分类 施策引导支持。 政府引导并鼓励企业以各种形式牵头促进汽车、 信息通信、 交通、 能源、 城市规划与基 建等不同产业的深度融合、 协同发展。 坚持升级传统零部件产业和培育新兴零部件产业并举， 鼓励通 过资本运作和重组并购等方式构建零部件平台公司或企业集团， 引导各整车企业联合建立战略供应商 体系， 实现创新型产业集群发展， 打造安全可控的零部件配套体系。 发挥产业基金引导作用， 鼓励有条 件的各类资本设立汽车产业基金， 重点投向智能汽车和新能源汽车的研发、 生产和推广应用， 支持汽车 产业大项目推进、 大企业培育、 关键共性技术突破、 产业链和创新链打造等。 地方政府结合当地产业实 际， 研究制定推进本地区汽车产业发展的实施方案及具体政策措施。 加大对整车及零部件产业高质量发 展的扶持， 在资源要素、 重大技术攻关、 创新平台建设、 大院名校和高端人才引进等方面予以支持。 积极推进基础设施智能化改造。 未来车路云一体化融合控制系统需要路端智能化基础设施和通信基站 建设的支持。 国家需指定单位进行基础设施建设方案的研究和推进， 委托第三方进行基础设施及通信基 站商业模式研究， 制定相关政策， 激发产业中相关单位进行基础设施建设的积极性， 为车路云一体化融 合控制系统和智能汽车产业发展提供基础设施支撑。 在汽车全面电气化方面， 国家应促进车桩相随， 建 立智能高效充电基础设施体系， 扩大充电桩覆盖区域， 统一充电设施标准， 促进不同充电服务平台互联 互通， 提高设施通用性和开放性。 基础设施建设因投入大、 商业模式和业务边界尚未清晰， 更涉及人身 财产、 社会秩序和国家层面的信息安全。 因此， 建议国家牵头或授权相关单位， 联合交通运输部、 公安 部， 以及通信运营商、 大型互联网与平台运营商、 第三方行业机构等产业相关方， 明确各方职责、 权利 和相关利益分配， 进行国家级智能汽车大数据云控基础平台建设和云控系统平台运营。 加快制定产业数据标准， 实现资源共享。 目前， 车辆数据、 乘客数据、 道路数据等各类数据的归属问题 不明确， 制约着产业发展。 2020年4月， 中共中央、 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机 制的意见明确指出了土地、 劳动力、 资本、 技术、 数据五个要素领域改革的方向， 明确了数据作为一种 新型生产要素， 接下来需要相关部门进行专项梳理， 清晰界定各类智能汽车数据的所有权范围， 产业参 与者将会针对所有权范围内的数据进行业务模式设计和合作， 联动支持车路云一体化融合控制系统及应 用生态的发展。 推动智能汽车基础数据标准格式和相关国家标准制定。 面对未来多产业融合的车路云一 体化融合控制系统生态， 产业中不同厂家、 不同型号、 不同类别的设备需要进行互联互通是车路云一体 化融合控制系统和产业发展的基本支撑， 国家级车路云一体化融合控制系统平台的建设更加需要基础数 据标准和通信协议的国家标准先行。 加大产权结构改革， 真正让市场在配置资源中起决定性作用。 回望中国汽车产业发展历程， 有太多遗憾 智能网联技术提升， 抢占智能汽车发展的制高点； 外部条件将逐步与技术进步有效匹配， 随着相关标准 出台、 事故责任立法明确、 应用测试与示范环境有效保证等， 将会为新汽车产业发展创造更加良好的外 部环境。 随着科学技术的发展， 互联网、 智能化、 大数据、 云计算、 人工智能等新技术层出不穷， 中国正大力研究 和发展5G通信技术， 这些技术的发展将为新汽车产业的发展注入了新动力。 智能汽车的核心技术发展将 带领通信、 感知、 控制、 人工智能等高新技术领域的共同发展。 在国际汽车产业变革的大环境下， 中国奠 定的智能汽车发展基础必将推动中国汽车产业自主品牌在国际上的影响力， 从而进一步促进中国新汽车 产业的发展。 汽车产业发展面临诸多难点和问题 在应对汽车产业变革的发展过程中， 我国汽车产业面临诸多难点和问题。 核心技术自主能力较弱。 芯片、 操作系统、 计算平台等产业链核心环节缺失， 相关基础软件受国际垄断 组织制约， 电动车OEM核心的电池技术依赖于少数几家供应商； 自主品牌车企对车联网核心技术严重依 赖于高科技公司或本土互联网巨头； L2级自动驾驶高度依赖外资零部件供应商的技术支持， L3以上的自 动驾驶领域与国际先进水平仍存在较大差距。 标准法规尚需完善。 目前我国智能汽车标准体系与核心产品标准并不健全， 现有交通法律缺少对智能汽 车规制内容， 难以满足智能汽车快速发展的需求。 运营商业模式待细化。 总体表现在商业模式不清晰， 且更多利润空间将体现在后市场领域， 如共享出行 的盈利前景仍不明朗； 此外， 外资企业和中美贸易摩擦带来的外部压力也呈加剧态势； 同时， 知识产权 方面的纷争， 为企业专利和品牌带来了新的认知。 基础设施改造难度大。 道路基础设施是网联化的重要基础， 基于当前中国国情， 道路基础设施建设投资 大、 周期长， 投资主体不明确， 没有形成有效的商业模式， 影响建设进度。 此外， 对社会认可程度、 信息安全等问题也需引起足够重视。 智能汽车的大规模应用将带来社会结构改 变， 伦理道德讨论、 社会安全、 失业问题等将长期伴随智能汽车的发展， 智能汽车的使用推广需要经过 社会的全面检验。 自动驾驶汽车严重依赖于数据共享， 网络和云计算， 易于被不法分子利用造成人民生 命 、财 产 安 全 损 失 。 对我国汽车行业发展的新建议16 17 前言3 数字营销驱动汽车品牌与销售服务创新 （科达集团副董事长、 百孚思董事长唐颖） 用一个故事进行开篇： 一个2020年第一季度疫情期间受到高度关注的国产连锁餐饮品牌 （暂且隐去具体 品牌名称） ， 与美团点评合作， 以消费者数据洞察为驱动， 研发新型态的餐饮菜品， 上市后大放异彩。 开 篇故事， 并没有过于聚焦在上述商业项目的数字传播部分， 而是回归到商业价值本源， 即消费者中心化 的商业价值设计， 正在数字科技时代突飞猛进， 数字连接大幅度提升了品牌与消费者之间的距离， 从而 衍生出商业价值告知到传递全过程的数字效能。 拐角并没遇到爱的汽车产业 曾经与中国头部的汽车产业高层管理人员探讨， 如何审视整车市场的疲软， 回答也许会让整车市场的关 注者感觉到失望， 其一， 汽车市场的疲软本质， 究竟是阶段性的整车市场盘整？ 还是中国物质生活发达 到一定地步走过了整车市场红利期？ 如果过去二十年， 整个行业解决的是用户从没有车到有一辆车的阶 段性问题， 则同样需要理性看待整车迭代或增加第二辆第三辆车的频次， 换句话说， “突飞猛进” 是阶 段性特质， 不同阶段需要挑战的问题并不一样， 剖析商业阶段特征才能理性拟定目标， 而不是简单粗暴 回答说必须解决的问题就是整车销售： 其二， 汽车的定位正在走向成熟， 拥有第一辆车的用户受制于用 车经验的缺失， 会坚信这是移动的家， 从而对汽车赋予较为浓郁的情感附加值， 而用户一旦开始自己第 二辆车第三辆车的使用周期， 大多会恢复到汽车作为交通代步工具的本质， 此阶段的用户已经拥有几万 公里用车经验， 也不会再兴趣浓郁到每个星期风雨无阻亲手洗车 （很多用户到了这个阶段是月度洗车乃 至于年度洗车， 例如笔者， 掩面而逃）此阶段购车者的决策点与第一辆车用户存在天壤之别， 而这 种购车动机和决策点的转移， 需要论证整车市场疲软的现状， 进行理性反思和论证； 其三， 作为规模化 工业产品， 汽车功能参数等肉眼可见或者驾驶者肉身可体验的玩意儿， 对消费者来说已不陌生且越来越 多消费者