2020移动能源网下的新能源汽车生态白皮书.pdf

本报告版权为捷笛企业管理 （ 上海 ） 有限公司 、 联行网络科技有限公司及国创新能源汽车智慧能源装备创新中心 （ 江苏 ） 有限公司共同所有 。 捷笛企业管理 （ 上海 ） 有限公司 、 联行网络科技有限公司及国创新能源汽车智慧能源装备创新中心 （ 江苏 ） 有限公司对本报告拥有著作权 。报告暂限于内部使用 ， 供须弥山论坛特邀嘉宾浏览 。 如后续有商业或其他用途 ， 未经上述公司同意 ， 不得以任何形式将本报告出借 、 转售 、 出租或者在网上发布 。 凡使用本报告者均受本条款及本报告一切有关版权之条款约束 。如未获得上述公司书面允许 ， 不得用任何方式抄袭本报告任何部分对内容 ， 在任何媒体上 （ 含网络 ） 公开引用本报告的数据及观点 ， 否则引起的一切法律后果由客户自行承担 ， 同时本司保留追究其法律责任的权利 。报告内所有图片 、 数据及文字内容版权归上述公司所有 。 其中 ，部分图表在标注数据来源情况下 ， 版权归属原数据所有公司 。凡涉及侵权的个人或企业 ， 必须立即停止侵权并对其因侵权造成的一切后果承担全部责任和对应赔偿 。 否则我们将根据中华人民共和国 著作权法 等相关法律 、 法规 ， 保留追究其经济和法律责任的权利 。COPYRIGHT NOTICE23中国新能源汽车市场概况中国新能源汽车充电市场格局以 V2X为核心的新能源汽车充电未来趋势新能源汽车用户画像新能源汽车用户产品体验洞察新能源汽车用户购买体验洞察新能源汽车用户充电体验洞察随着中国经济和社会加速迈进数字化时代 ， 电力驱动 、 智能网联 、 共享出行等各类前沿趋势正推动着汽车产业形态 、 能源消费结构 、 交通出行模式等发生深刻变革 。 新能源汽车行业作为国家重点发展战略之一 ， 有望在今后一段时期内步入发展快车道 。行业快速发展的同时 ， 新能源汽车市场格局也在缓慢形成：淘汰赛逐渐拉开序幕：新势力步步为营；传统自主品牌的新能源汽车面临独资与合资品牌入市的强烈冲击 ，开启品牌向上战略 未来市场格局扑朔迷离 。新能源汽车行业的健康和高质量发展 ， 是电动车关键技术的进步以及产业生态的创新性融合的结果 。 新能源汽车充电设施建设与互联互通提速 ， 电池技术进步 、 成本降低 ，行业配套不断成熟 ， 对于降低用户顾虑 ， 提高新能源汽车普及起到了积极作用 。作为新能源汽车行业不可或缺的要素之一 ， 充电基础设施也呈现出高速增长 。 随着充电桩被纳入 “ 新基建 ” 范畴并被列入 2020年核心投资计划 ， 充电领域有望成为未来重头戏 。 在社会发展 、 市场与技术多向发展与推动的良机之下 ， 移动能源网的定义应运而生 。 它包含了借助于移动的交通工具 、 移动的能源载体 、 移动的补能设施和移动的通讯终端四大领域所构建的能源互联网络 。 它无时不在 、 无处不在 ， 而又不可见 。 这四大领域构建成移动能源网的有机生命体 ， 各领域互相联系 、 互相促进 、 彼此协同 ， 以移动的能源为纽带 ， 实现城市基础设施 、 能源等的万物互联 ， 智慧城市也逐渐从概念走向现实 。 以车 、 桩 、 能源为核心的移动能源互联网的快速创新布局将成为全生态链共同的使命与挑战 。 充电行业未来大有可为 。这部由 J.D. Power、 联行科技和国创能源联合发布的 2020 移动能源网之下的新能源汽车生态白皮书 ， 从移动能源网高度 ， 聚焦新能源汽车行业现状 、 消费者洞察 、 充电基础设施等要素 ， 着重探讨移动能源网之下的新能源汽车生态开放互联 、融合创新 、 价值共创的机遇和未来 。PREFACE45政策引导市场趋势行业进步用户变化竞争态势05040302016培育和发展新能源汽车产业 ， 是我国促进汽车产业优化升级 ，迈向汽车强国必由之路 。中国新能源汽车市场正处于过渡期 ， 政策引导下 ， 2020年已开启后半程追赶 ， 未来 5年将进入增长快车道 。新能源汽车充电设施 、 互联互通提速 ， 电池技术进步 、 成本降低 ， 行业配套不断成熟 ， 用户顾虑将不断降低 。私人家庭用车群体正在成为贡献新能源汽车销量的绝对主力 ，但渗透率仍不足 5%， 未来增量可期 。新能源汽车市场进入淘汰赛；新势力步步为营 ， 传统自主品牌的新能源汽车面临独资与合资品牌入市强烈冲击 ， 开启品牌向上战略 。2020移动能源网之下的新能源汽车生态白皮书 | 中国新能源汽车市场概况7培育和发展新能源汽车产业，是我国促进汽车产业优化升级，迈向汽车强国的必由之路。产业发展推进新能源汽车产业化 ， 到 2025年 ， 动力电池 、 驱动电机等关键技术取得重大突破；新能源汽车新车销量占比达到 25%左右 。技术路径纯电动 （ BEV） 作为新能源汽车发展和汽车工业转型主要战略取向；混合动力 （ HEV）作为过渡方案 ， 划归为节能汽车 。新基建首次写入政府工作报告 ， 范围涵盖 5G基站建设 、 人工智能 、 新能源汽车充电桩七大领域 。201220162018201920202012 国务院 节能与新能源汽车产业发展规划（ 2012-2020） 2016 工信部 节能与新能源汽车技术路线图 2018 发改委 汽车产业投资管理规定 2019 工信部 新能源汽车产业发展规划（ 2021-2035） 征求意见稿2020 国务院 政府工作 报告 纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型主要战略取向 ， 重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化 。纯电动 （ BEV） 与插电混动 （ PHEV） 划为新能源汽车 ， 混合动力汽车 （ HEV） 与低油耗汽车划归节能汽车 。优化传统燃油车和新能源汽车产能布局 ， 严格控制新增传统燃油车产能 ， 积极引导新能源汽车健康有序发展 。到 2025年 ， 动力电池 、 驱动电机等关键技术取得重大突破 ， 新能源汽车新车销量占比达 25%左右 。数据 来源：新闻 检索2020移动能源网之下的新能源汽车生态白皮书 | 中国新能源汽车市场概况中国新能源汽车市场正处于过渡期，政策引导下， 2020年已开启后半程追赶，未来 5年将进入增长快车道。补贴退坡2018年开始 ， 新能源汽车单车补贴下调 ， 技术门槛提高； 2019年地补取消 ， 加速退坡 。疫情影响2020年初新冠疫情突袭 ， 新能源汽车需求侧 、 供给侧腹背承压；上半年上险量 30万左右 ， 同比下滑 40%以上 。多方发力2020年后疫情阶段 ， 引导性政策开始发力 ， 伴随需求释放 ， 产品与服务优胜劣汰 ， 未来 5年将进入增长快车道 。18.4 32.0 58.0108.9 112.5 90.2 146.7219.6284.0336.1 382.30.9% 1.3% 2.3%4.5% 5.1% 4.5%6.7%9.5%11.5% 13.0%14.2%-10%0%10%20%02004006008002015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E狭义新能源乘用车销量 渗透率（ %）狭义新能源乘用车 *销量（单位：万辆）数据来源： LMC Automotive LLC；狭义新能源乘用车：指仅包括纯电动和插电混动2020 , 引导性政策继续发力财税支持3月底 ， 国务院常务会议明确将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长 2年 ， 促进新能源汽车消费 。需求侧提升7月 15号 ， 工信部 、 农业部 、 商务部发布 关于开展新能源汽车下乡活动的通知 ， 激活新能源汽车下沉市场 。供给侧提升7月 30号 ， 工信部发布 新能源汽车生产企业及产品准入管理规定 ， 降低新能源企业准入门槛 。82020移动能源网之下的新能源汽车生态白皮书 | 中国新能源汽车市场概况9新能源充电设施建设与互联互通提速，电池技术进步、成本降低，行业配套不断成熟，用户顾虑将不断降低。充电设施建设从 2015年到 2019年 ， 新能源汽车车桩比逐渐降低； 2020年新基建将新能源汽车充电桩纳入其中 ， 充电基础设施建设提速 。充电互联互通截至 2020年初 ， 联行平台合作运营商超 150家 ， 总计接入充电设施 49万 个 ， 覆盖占比超过全国总量 85%。电池成本降低伴随电池成本不断降低 ， 预计在 2025年左右 ， 电动车的拥车成本将降至燃油车水平之下 ， 优势开始体现 。电池技术进步双积分政策的引导下 ， 电池技术不断进步 （ 如电池能量密度 ） ， 电动车的续航里程将有望赶超燃油车续航 。车桩比降低，提升充电便利性 充电联行模式，全国互联互通电池技术提升，助力续航里程 电池成本降低，减轻拥车成本8.04.83.8 3.8 3.42468102015 2016 2017 2018 2019数据来源：联行科技 数据来源：联行科技0% 20% 40% 60% 80% 100%2020-第 4批2020-第 3批2020-第 2批2020-第 1批2019-第 11批2019-第 10批125-140) 140-160) 160及以上 （ Wh/kg）电池组价格元 /Wh3002802402202001802601.4 1.2 1.0 0.8 0.6汽车总体购买和使用成本 千元 纯电动燃油车插电混动0.8元 /Wh纯电动和燃油车整体拥有成本一致数据来源：工信部、 2019-2020年 新能源汽车推广应用推荐车型目录 数据来源：案头整理2020移动能源网之下的新能源汽车生态白皮书 | 中国新能源汽车市场概况私人家庭用车群体正在成为贡献新能源汽车销量的绝对主力，但渗透率仍不足 5%，未来增量可期。用户结构2019年 ， 新能源汽车上险数中 ， 个人购买占比 55%， 剩余 45%为单位购车 、 出租 、 租赁等运营用车； 2020年 1-7月 ， 个人购买占比上升明显 ， 达到 71%， 一方面因为运营用车市场受到疫情冲击大 ， 另一方面得益于电动乘用车产品力 、 服务力在一年中进步明显 。私家车群体私家车正在成为贡献新能源汽车销量的绝对主力；虽然但前渗透率仍不足 5%， 新能源汽车也被多数人排除在购车类型之外 ， 但随着续航 、 充电 、 电池 、 拥车成本等私人购买新能源汽车主要顾虑被逐一缓解 ， 新能源私家车群体的潜力将不断释放 。运营 27% 个人 55%单位 18%2019年2019-2020 新能源汽车用户结构变化2020年 1-7月单位 14%个人 71%运营 15%数据来源：上险数，新闻检索 102020移动能源网之下的新能源汽车生态白皮书 | 中国新能源汽车市场概况