2019年中国汽车油箱行业概览.pdf

1 leadleo 2019年 中国汽车油箱行业概览 概览标签 ：汽车塑料油箱、燃油系统 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：张继靓 2019/12 12 2019.12 LeadLeo leadleo 汽车油箱，又称汽车燃油箱，是固定于汽车上用于存贮燃油的独立箱体总成，包含油箱上的通气管嘴、翻车阀、进油管嘴、隔热 板、挡油板等部件，其主要功能是储存油液、散发油液热量、逸出油液中气体、沉淀油液中污物等。得益于中国汽车销量的增长 和中国汽车行业的快速发展，中国汽车油箱行业发展良好。汽车油箱行业市场规模在2014-2018年间总体呈上升趋势，由117.4亿 元增长至140.4亿元，年复合增长率为4.6%。2018年，受汽车销量下降影响，汽车油箱行业市场规模出现下降。未来，预计汽车油 箱行业市场规模将在2019年至2023年基本保持现有发展速度，于2023年达到166.8亿元人民币。 汽车销量的增长推动汽车油箱市场容量增长 汽车销量的增长推动汽车油箱行业快速发展。汽车油箱行业的发展和汽车油箱的销量与汽车销量密切相关。未来，汽车销量仍有较大的 增长空间，进而带动汽车油箱市场容量持续增长。 零部件供应体系逐步开放 零部件供应体系愈加开发，推动中国汽车油箱企业开拓市场。合资整车制造企业改革零部件采购体系，采购对象由外资零部件企业扩大 到行业内领先的内资企业。 汽车塑料油箱的市场占有率不断提高 汽车塑料油箱的市场占有率有望不断提高。在安全意识、环保意识和轻量化要求的背景下，汽车塑料油箱凭借其良好的材料性质、成熟 的工艺获得汽车整车厂和消费者的认可，塑料汽车油箱具有金属汽车油箱不可替代的优点，未来，将持续成为汽车油箱行业的主流。 企业推荐： 江苏塑光、万向通达、河北世昌 概览摘要3 2019.12 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用 户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：4 2019.12 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询5 2019.12 LeadLeo leadleo 目录 名词解释 - 06 中国汽车油箱行业市场综述 - 08 定义及分类 - 08 发展历程 - 09 产业链分析 - 10 市场规模 - 13 中国汽车油箱行业驱动因素 - 14 汽车销量的增长推动汽车油箱市场容量增长 - 14 零部件供应体系逐步开放 - 15 中国汽车油箱行业风险分析 - 16 中国汽车油箱行业相关政策 - 17 中国汽车油箱行业发展趋势 - 18 汽车塑料油箱的市场占有率不断提高 - 18 安全性逐步提高 - 19 中国汽车油箱行业竞争格局 - 20 中国汽车油箱行业投资企业 - 21 方法论 - 27 法律声明 - 286 2019.12 LeadLeo leadleo 自主品牌汽车：自主品牌汽车是指由企业自主研发，拥有自主知识产权的汽车品牌，中国常见的自主品牌汽车包括比亚迪、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、 上汽、五菱、夏利、红旗等。 商用车：根据ISO3833国际标准，商用车指设计和实际用途是运送人员和货物的汽车，商用车包括所有的载货汽车及9座以上的客车。 新能源汽车：采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的 技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。 汽车保有量：一个地区拥有汽车的数量，一般指在当地登记的车辆。 名词解释7 2019.12 LeadLeo leadleo 汽车油箱定义及分类 来源：公司官网，头豹研究院编辑整理 中国汽车油箱行业市场综述定义及分类 汽车油箱，又称汽车燃油箱，是固定于汽车上用于存贮燃油的独立箱体总成，包含油箱上的通气管嘴、翻车阀、进油管嘴、隔热板、挡油板等部 件，其主要功能是储存油液，散发油液热量、逸出油液中气体、沉淀油液中污物等。根据汽车油箱材料的不同，汽车油箱可分为金属汽车油箱和 塑料汽车油箱：（1）汽车金属油箱：主要用于商用车，以冷轧钢板、铝合金为材料制造的油箱，其特点是体积大、结构较为简单、密封性好， 有效避免了塑料燃油箱原材料成型后仍然存在不环保、渗漏的弊端。金属材料易镀层等工艺增加防腐效果，存在钢板被腐蚀的隐患。由此诞生了 塑料油箱，采用高密度冲压成型，模具成本相对较低，材料加工工艺成熟。目前，金属汽车油箱广泛应用于卡车，较少应用于轿车；（2）汽车 油箱：由于金属油箱的抗腐蚀性较差，需要的聚乙烯做基材的塑料油箱具有金属材质的耐冲击性、安全性高、质量轻、耐腐蚀、成型方便等优点。 汽车金属油箱 以冷轧钢板、铝合金为材料制造的油箱，其特点是体积大、结构较为简单、密 封性好，有效避免了塑料燃油箱原材料成型后仍然存在不环保、渗漏的弊端。 金属材料易冲压成型，模具成本相对较低，材料加工工艺成熟 汽车塑料油箱 由于金属油箱的抗腐蚀性较差，需要镀层等工艺增加防腐效果，存在钢 板被腐蚀的隐患。由此诞生了塑料油箱，采用高密度的聚乙烯做基材的 塑料油箱具有金属材质的耐冲击性、安全性高、质量轻、耐腐蚀、成型 方便等优点 汽车油箱分类8 2019.12 LeadLeo leadleo 中国汽车油箱行业起步较晚，但行业发展速度快。目前中国汽车油箱行业内企业众多，自主创新能力强。中国汽车油箱行业发展至今主要 经历了萌芽期、成长期和快速发展期。 来源：头豹研究院编辑整理 中国汽车油箱行业市场综述发展历程 萌芽期（1886-1987年）：汽车油箱的发展起源于欧洲。1886年，伴随着全球第一辆汽油车的生产，汽车油箱诞生。 1958年，江苏扬州塑料二厂 建立，标志着汽车油箱行业在中国的发展起步。 1967年，保时捷公司开始进行汽车塑料油箱的研发。1972年，德国大众汽车将汽车塑料油箱批量 应用于甲壳虫汽车。1987年，江苏扬州塑料二厂从德国KAUTEX公司和大众公司引进汽车塑料油箱的生产设备，其生产的汽车塑料油箱被应用于上 海大众汽车有限公司桑塔纳轿车和原广州标致汽车有限公司标致 505 轿车。 成长期（1988-2000年）：中国汽车塑料油箱行业的参与者逐步增多，由原先的一家扩展至十几家，包括江苏塑光汽车部件有限公司、安徽芜湖 顺荣汽车零部件有限公司、万向通达股份有限公司等。中国塑料汽车油箱行业企业采用合资的发展模式和“引进-消化-再引进”的发展思路，借助外 资企业现金的技术以及自主创新能力，中国汽车油箱企业技术进步迅速，竞争实力逐步加强。 萌芽期 成长期 快速发展期 1886年，全球第 一辆汽油车生产 1958年，江苏扬州塑 料二厂成立 1967年，保时捷公司 开始进行汽车塑料油 箱的研发 1972年，德国大众汽车 将汽车塑料油箱批量应 用于甲壳虫汽车 1993年，江苏塑光汽车 部件有限公司成立 快速发展期（2001年至今）：2001年中国加入WTO，中国汽车工业体系日益开放，融入到世界汽车工业体系中，中国汽车零部件企业包括汽车油 箱企业加入激烈的国际竞争中。2009年，亚普汽车股份有限公司在俄罗斯设立全资子公司，随后，其在澳大利亚、捷克、德国等国家设立全资子 公司。2019年，亚普汽车股份有限公司宣布已成功开发可应用于插电式混合动力汽车的汽车油箱总成产品。中国汽车油箱企业加快技术创新，进 入快速发展阶段，不断开拓海外市场。 2009年，亚普汽车股份有限公 司在俄罗斯设立全资子公司 2019年，亚普汽车股份有限公司宣 布已成功开发应用于插电式混合动 力汽车的汽车油箱总成产品9 2019.12 LeadLeo leadleo 中国汽车油箱行业产业链分为三个环节。产业链上游参与主体为原材料和零部件供应商，产业链中游参与主体是汽车油箱生产制造企业，产业 链下游参与者为汽车主机厂。 中国汽车油箱行业市场综述产业链 来源：头豹研究院编辑整理 上游 原材料与零部件供应商 汽车油箱生产制造企业 中国汽车油箱行业产业链 汽车主机厂 中游 下游 自主品牌汽车主机厂 合资汽车主机厂 外资汽车主机厂 汽车油箱企业中，外资汽车油箱 企业的市场份额占比较大，市场 份额占比约为45% 汽车油箱产品质量受到严格的监 督和管理 原材料高密度聚乙烯 汽车油箱零部件供应商10 2019.12 LeadLeo leadleo 汽车油箱行业产业链上游分析 中国汽车油箱行业市场综述产业链上游分析 来源：头豹研究院编辑整理 30% 25% 15% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 其他 电子控制单元 原材料 过滤器 油泵 油管 中国汽车油箱成本占比分析，2018年 高密度聚乙烯 电子控制单元 油泵 油管 过滤器 汽车油箱行业的上游主要涉及原材料和零部件，参与主体为原材料和零 部件供应商。汽车油箱的构成较为复杂，是涉及机械、电子、材料等多 个领域的综合性产品。汽车油箱的原材料主要涉及各类金属和高密度聚 乙烯，零部件主要包括电子控制单元、油泵、油管、过滤器等。汽车油 箱行业上游的具体情况分析如下： （1）高密度聚乙烯：是塑料油箱的主要原材料，是石化行业重要的原 材料。中国是世界上最大的高密度聚乙烯进口国之一，高密度聚乙烯主 要来源地为韩国、香港、沙特、新加坡等国家和地区，高密度聚乙烯的 主要成产厂家包括LG化学、杜邦公司、陶氏、埃克森美孚化工、台湾台 塑等。中国生产高密度聚乙烯的企业主要为北京有机、中石油、中石化、 中海壳牌等近20家企业； （2）电子控制单元：是汽车专用的微控制器，这种零件技术含量高， 电子控制单元的主要供应商为大陆、博世、法雷奥、电装等世界知名的 汽车零部件供应商，凭借着技术优势和经验积累，其议价能力较强，电 子控制单元的成本占比约为25%； （3）油泵：是润滑系统的重要动力源，目前，中国油泵企业可自主供 应汽车油箱行业内的企业，中国生产油泵的企业约为几十家，行业内竞 争力较强的企业为宁波圣龙、麦格纳、东风泵业等，其中宁波圣龙的油 泵产量居全球第二位； （4）油管：中国于1976年开始研发汽车油管，通过引进先进的全套生 产线，在技术上进行消化和吸收，经过43年的发展，中国已形成具有独 立知识产权的研发体系，中国汽车油管企业的产品依照GB11258标准生 产，基本实现了与国际接轨，中国汽车油管企业产品品种较全面； （5）过滤器：用于过滤油液中的污染物，保证系统工作的可靠性和元 件的寿命。中国过滤器行业发展较快，过滤器企业产品制造能力提高， 可满足中国市场需求，凭借价格优势，出口欧洲、澳洲等地区。 中国汽车油箱产业链上游分析，2018年 主要生产企业： 博世、马勒东炫、 蚌埠滤清器等 主要生产企业：大陆、博 世、法雷奥、电装等 主要生产企业：宁 波圣龙、麦格纳、 东风泵业等 主要生产企业：天津市 油管厂、邦迪管路等 主要生产企业：北京有机、中 石油、中石化埃克森美孚化工、 台湾台塑等11 2019.12 LeadLeo leadleo （1）汽车油箱行业产业链中游企业业务 汽车油箱企业负责汽车燃油系统的开发、制造和销售，其产品主要为 汽车塑料油箱、汽车金属油箱、注油管等零部件。汽车油箱企业的主 营业务为：（1）开发和生产制造汽车油箱；（2）销售汽车油箱并提 供售后服务。 （2）汽车油箱产品质量受到严格的监督和管理 汽车燃油箱生产企业产品检验合格后方能入库或出厂。 2001 年发布 的汽车燃油箱安全性能要求和实验方法（GB18296-2001），对 汽车燃油箱（金属及塑料）密封性、振动耐久性、耐压性、耐热性、 耐火性、抗冲击性等方面做出了具体规定。 2006年12月1日至今，中国生产的汽车油箱必须获得3C认证。3C 认 证是汽车零部件行业强制性认证制度，简称“3C认证”。根据国家质量 监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会关于实施强制 性产品认证的机动车零部件产品目录规定，自2006年12月1日起， 在该目录内的机动车零部件产品，未获得强制性产品认证证书和未 加中国强制性产品认证标志的，不得出厂、销售、进口或在其他经 营活动中使用。汽车油箱作为汽车燃油系统重要的功能件和安全件， 包含在该目录内。 中国汽车油箱行业市场综述产业链中游分析 来源：头豹研究院编辑整理 汽车塑料油箱 85% 汽车金 属油箱 15% 汽车塑料油箱和汽车金属油箱占比分 析，2018年 汽车油箱企业市场份额分析，2018年 汽车油箱分为金属和塑料两大类。汽车塑料油 箱具有汽车金属油箱不可替代的优点，在汽车 工业快速发展和技术革新迅速的背景下，汽车 塑料油箱的研究和使用越来越广泛，塑料油箱 市场占有率逐年提高。2018年，汽车塑料油 箱的市场占有率约为85%。 外资 汽车 油箱 企业, 45% 内资 汽车 油箱 企业, 35% 合资汽车油箱 企业, 25% 汽车油箱企业中，外资汽车油箱企业的市 场份额占比较大，市场份额占比约为45%， 此外，内资汽车油箱企业发展迅速，市场 份额占比达35%，合资汽车油箱企业的市 场份额占比为25%。12 2019.12 LeadLeo leadleo 产业链下游概述 中国汽车油箱行业市场综述产业链下游分析 来源：头豹研究院编辑整理 产业链中游和下游合作模式分析 产业链下游销售模式分析 中国汽车油箱行业下游为汽车主机厂。汽车油箱企业为汽车主机厂提供定制化的汽车油箱，为整车进行配套。汽车主机厂通过多轮筛选确定供应商， 成为汽车主机厂的汽车油箱企业需经过严格的程序，汽车主机厂在过程中发挥主导作用，议价能力较强，汽车主机厂通常对汽车油箱企业有价格年 降要求，降幅为1%-4%。 汽车油箱的生产厂家与汽车主机厂的合作方式为招标，即通过招标的方式确定汽车油箱的供应商，根据行业内专家分析，汽车油箱企业与汽车主机 厂的合作通常会经过三个阶段： （1）获得认证：汽车油箱企业须获得相关质量体系的认证，3C 认证和 IATF16949（ISO/TS16949）质量管理体系认证，3C认证要求产品在出厂前 须获得强制性产品认证证书，加印中国强制性产品认证标志； （2）质量评审（潜在供应商）：汽车油箱制造企业须经过汽车主机厂严格的考察和评审程序才能成为其合格供应商，进入汽车主机厂的供应商体 系； （3）同步开发：汽车油箱企业与汽车主机厂进行同步开发，时常约为2-3年。汽车主机厂在推出一个新的车型时需要配套新的油箱，一个车型的油 箱通常无法在其他车型上应用，此外，在确定一款车型的油箱后，不会轻易更改。 汽车油箱行业生产模式一般为“以销定产”，根据客户订货合同来 安排、组织生产。 汽车油箱企业在成为汽车主机厂的供应商后，汽车主机厂与汽车油箱企业就某款车型签订总体购货协议。采购数量根据整车的生产数量根据整 车的生产计划确定，采购的价格通常较上一年度有下浮。13 2019.12 LeadLeo leadleo 得益于中国汽车销量的增长和中国汽车行业的快速发展，中国汽车油箱行业发展良好。汽车油箱行业市场规模（按销量计）在2014-2018年间总体 呈上升趋势，由117.4亿元增长至140.4亿元，年复合增长率为4.6%。2018年，受汽车销量下降影响，汽车油箱行业市场规模出现下降。未来，预计汽 车油箱行业市场规模将在2019年至2023年基本保持现有发展速度，于2023年达到166.8亿元人民币。 中国汽车油箱行业市场规模（按销量计），2014-2023年预测 市场 供求 技术 汽车行业的发展促进汽车油箱行业市 场容量的增长汽车油箱行业的发展和 汽车油箱的销量与汽车销量密切相关。 零部件供应体系逐步开放，加速汽车油箱 企业发展，形成国际竞争力 汽车油箱逐步消化、引进、吸收和创 新相关技术 未来五年市场增长因素预测 117.4 130.0 140.1 144.4 140.4 144.3 149.3 155.3 161.2 166.8 0 50 100 150 200 250 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 未来五年，受汽车行业发展放缓的影响，中国汽车油箱行业 市场规模有望以3.5%的速率保持增长。未来中国汽车油箱行 业市场规模进一步增长将受以下三点因素驱动： 中国汽车油箱行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 4.6% 2018-2023年预测 3.5% 来源：头豹研究院编辑整理 中国汽车油箱行业市场综述市场规模14 2019.12 LeadLeo leadleo 汽车销量的增长推动汽车油箱行业快速发展。汽车油箱行业的发展和汽车油箱的销量与汽车销量密切相关。2014年，中国汽车销量为 2,349.2万辆，2018年汽车销量增长至2,808.1万辆，五年内总体保持增长趋势，年复合增长率为4.6%。汽车零部件的市场容量与汽车销量直 接相关，汽车整车的发展对汽车油箱起到重要的推动作用，汽车销量的增长为汽车油箱行业的发展提供广阔的增长空间。2018年，中国汽 车保有量增长至24,028.0万辆。截至2019年6月，中国汽车的千人保有量约为179辆，远低于世界发达国家500-800辆的水平，未来，汽车销 量仍有较大的增长空间，进而带动汽车油箱市场容量持续增长。 15,447.4 17,228.0 19,440.0 21,743.0 24,028.0 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2014 2015 2016 2017 2018 万辆 中国汽车保有量 年复合增长率 2014-2018 11.7% 2,349.2 2,459.8 2,802.8 2,887.9 2,808.1 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2014 2015 2016 2017 2018 万辆 中国保有量，2014-2018年 中国汽车销量，2014-2018年 来源：中国汽车工业协会，头豹研究院编辑整理 中国汽车油箱行业驱动因素汽车销量增长推动汽车油箱市场容量增长 中国汽车销量 年复合增长率 2014-2018 4.6%15 2019.12 LeadLeo leadleo 零部件供应体系愈加开发，推动中国汽车油箱企业开拓市场。合 资整车制造企业改革零部件采购体系，采购对象由外资零部件企 业扩大到行业内领先的内资企业。内资油箱企业生产成本较低， 产品价格优势明显。为控制成本，应对市场竞争，合资汽车整车 制造企业将采购本土化。此外，全球大型汽车整车制造企业倾向 于采用全球生产、采购和销售的模式。在此背景下，中国汽车油 箱企业逐步成为合资整车制造企业和外资整车制造企业的供应商， 进一步参与到国际汽车制造企业的供应体系中。 20世纪90年代至今，中国汽车工业的发展重心逐步转移到汽车零 部件产业，零部件厂商的地位不断增强，大型零部件厂商的地位 提高。中国汽车零部件企业逐步消化、引进、吸收和创新，利用 模块化、系统化和电子化的生产方式，形成了一批一定规模、生 产集中、有规模效益和产品自主开发能力的企业。以亚普汽车股 份有限公司（以下简称：亚普汽车）为例，亚普汽车是中国最大 的汽车塑料油箱生产企业，已与中国自主品牌汽车主机厂及国际 知名的整车制造企业形成长期稳定的合作关系，其客户包括德系 汽车主机厂（一汽大众）、美系汽车主机厂（上海通用）、日系 汽车主机厂（长安铃木）、韩系汽车主机厂（东风悦达起亚）、 以及自主品牌汽车主机厂（奇瑞汽车、上海汽车等）。 全球大型汽车整车制造企业倾 向于采用全球生产、采购和销 售的模式 合资整车制造企业改革零部件 采购体系，采购对象由外资零 部件企业扩大到行业内领先的 内资企业 零部件供应体系开放加速中国汽车油箱企业发展 来源：头豹研究院编辑整理 中国汽车油箱行业驱动因素零部件供应体系逐步开放16 2019.12 LeadLeo leadleo 纯电动汽车的快速发展导致汽车油箱需求减少。新能源汽车分为混合动力汽车和纯电动汽车，其中，纯电动汽车采用电力作为能量来源， 无需汽车油箱。2014年至今，中国政府出台多项政策推动新能源汽车发展，推动汽车动力系统向电动化转型，纯电动汽车将成为未来发展 的重要方向。2014年至2018年，中国新能源汽车销量由74,763辆增长至1,256,195辆，年复合增长率达102.5%，新能源汽车处于高速发展阶 段，其中，纯电动汽车销量由2014年的45,048辆增长至2018年的983,740辆，年复合增长率达120.0%。纯电动汽车在短期内面临充电难、性 能稳定性、成本等问题，在短期内难以实现快速普及。尽管如此，纯电动汽车是未来发展的重要趋势，汽车油箱行业面临需求减少的风险。 74,763 331,092 507,000 777,000 1,256,195 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 2014 2015 2016 2017 2018 辆 45,048 247,482 409,000 652,000 983,740 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 2014 2015 2016 2017 2018 辆 中国纯电动汽车销量 年复合增长率 2014-2018 120.0% 中国新能源汽车销量，2014-2018年 中国纯电动汽车销量，2014-2018年 来源：中国汽车工业协会，头豹研究院编辑整理 中国新能源汽车销量 年复合增长率 2014-2018 102.5% 中国汽车油箱行业风险分析新能源汽车发展导致汽车油箱需求减少17 2019.12 LeadLeo leadleo 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车 积分并行管理办法修正案（征求意见稿） 2019-07 工业和信息化部 鼓励发展更加节能的车型，支持以三元锂电池为代表的高能量密度的电池发 展，这项政策有助于中国新能源乘用车产销量保持稳定增长 进一步优化供给推动消费平稳增长，促进 形成强大国内市场的实施方案 2019-01 中国发展改革委、工业和信息化部、 民政部、财政部、住房城乡建设部、 交通运输部、农业农村部、商务部、 国家卫生健康委、市场监管总局 采取多项举措促进汽车消费，满足居民出行需要，推动汽车行业快速发展 汽车产业中长期发展规划 2017-04 工业和信息化部、发改委、科技部 指出通过十年的努力，进入世界汽车强国行列，重点任务是完善创新体系、 攻关核心技术、推进行业支撑平台建设，加快发展新能源汽车、智能网联汽 车、节能汽车等关键领域，引领产业转型升级 中华人民共和国国民经济和社会发展第十 五个五年规划纲要 2016-03 十二届全国人大第四次会议 加强汽车行业的设备制造能力，加快汽车新型技术的研发和产业化，推动关 键技术取得突破 中国智造2025 2015-05 国务院 强调将大力推动汽车产业发展，推动汽车产业取得突破性进展，到2020年， 中国将掌握各项关键技术，行车覆盖关键零部件和整车制造的全面工业体系 节能与新能源汽车产业发展规划（2012- 2020 年） 2012-07 国务院 把培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展方式的一项重 要任务，推动汽车动力系统电动化转型 汽车工业是中国国民经济的重要组成部分，中国汽车油箱企业属于中国汽车零部件行业。中国政府发布一系列利好政策，促进汽车工业行业健康、 良好、快速发展 ，进而带动中国汽车油箱发展。政策从长期发展规划、投资主体、汽车产业未来发展方向等方面为中国汽车油箱企业的发展指明 方向，推动中国汽车油箱企业节能化、绿色化方向发展。 来源：头豹研究院编辑整理 中国汽车油箱行业相关政策法规18 2019.12 LeadLeo leadleo 在安全意识、环保意识和轻量化要求的背景下，汽车塑料油箱 凭借其良好的材料性质、成熟的工艺获得汽车整车厂和消费者 的认可，塑料汽车油箱具有金属汽车油箱不可替代的优点，未 来，将持续成为汽车油箱行业的主流，市场占有率不断提高， 具体体现在： （1）在安全性方面：汽车塑料油箱采用高分子量的聚乙烯材料 制造而成，这种材料的热传导性低，仅为金属的1%。此外，高 分子量聚乙烯具有良好的弹性和刚性，在零下40到零上90的 情况下都可保持良好的机械性能，在摩擦或撞击时不会因产生 电火花而引起爆炸事故，因此具有较高的安全性； （2）在重量方面：金属油箱的重量普遍高于汽车塑料油箱，以 铁油箱为例，铁油箱的壁厚为1.2mm，汽车塑料油箱的平均壁 厚为4mm，由于铁的密度为7.8g/cm 3 ，而塑料材料的密度是 0.95g/cm 3 ，因此，一只同等容积的铁油箱比塑料油箱重2.5倍； （3）在使用寿命方面：由于塑料具有较强的耐化学腐蚀能力， 塑料汽车油箱在使用中不易产生杂质，降低杂质通过供油系统 进入发动机而导致发动机损伤的概率，其防腐能力强，使用寿 命较高。 汽车塑料油箱的市场占有率有望不断提高 在安全性方面 汽车塑料油箱采用高分子量的聚乙烯材料制 造而成，在零下40到零上90的情况下都可 保持良好的机械性能 在重量方面 金属油箱的重量普遍高于汽车塑料油 箱，一只同等容积的铁油箱比塑料油 箱重2.5倍 在使用寿命方面 由于塑料具有较强的耐化学腐蚀能力， 塑料汽车油箱在使用中不易产生杂质 汽车塑料油箱优势 来源：头豹研究院编辑整理 中国汽车油箱行业发展趋势汽车塑料油箱的市场占有率不断提高19 2019.12 LeadLeo leadleo 汽车安全问题受到愈来愈多人们的关注，汽车油箱作为汽车上 储存燃料的容器，是重要的安全部件。汽车的安全性可分为汽 车主动安全性、汽车被动安全性和汽车防火安全性。汽车油箱 的性能与汽车防火安全性息息相关。汽车油箱应确保耐腐蚀和 固定可靠。汽车油箱的管路和容器应尽量采用金属材料，减少 管路连接点，保证车辆在各种情况下燃油不泄露。此外，国家 标准GB18296-2001汽车燃油箱安全性能要求和试验方法 对汽车油箱的安全性能和试验方法做出了明确的规定，该标准 在汽车油箱额定容量、排气口、燃油箱盖的密封性、安全阀开 启压力、振动耐久性试验、耐压性能、低温耐冲击性、耐热性、 耐火性等方面控制汽车油箱的质量。针对汽车金属油箱，汽车 行业标准中华人民共和国汽车行业标准汽车金属燃油箱技术 条件QC/T6442014代替QC/T6442000，QC/T4882000 对汽车金属油箱的密封性、燃油箱盖的密封性做出规定，提出 对燃油箱外观、原材料和进气阀的试验方法。在相关标准的规 定下，汽车油箱的安全性有保障。未来，伴随着汽车油箱材料 的变化、制造技术和工艺变革，国家标准将朝着全面、详细的 方向发展，汽车塑料油箱将朝着更加安全的方向发展。 来源：头豹研究院编辑整理 中国汽车油箱行业发展趋势安全性逐步提高 0 汽车油箱额定容量 排气口 燃油箱盖的密封性 安全阀开启压力 振动耐久性试验 耐压性能 低温耐冲击性 耐热性 耐火性 汽车燃油箱安全性能 要求和试验方法 国家标准规定汽车油箱安全性能20 2019.12 LeadLeo leadleo 中国汽车油箱行业市场集中度高，形成“一超多强”的局面。行业龙头企业为亚普汽车股份有限公司，市场份额约为30%。汽车油箱企业主要分为可分为三个梯队： （1）第一梯队：是指亚普汽车股份有限公司，其市场份额占比大，是多家汽车主机厂的供应商，成立时间早，在长期的发展中积累了技术资源，积极开拓国外市场， 市场竞争力愈来愈强； （2）第二梯队：指外资汽车油箱企业，包括英瑞杰、考泰斯、八千代、邦迪管路、伟世通等，这类企业在技术方面具备优势，其创新引领着行业的技术发展； （3）第三梯队：指内资汽车油箱企业，包括万向通达股份公司、河北世昌汽车部件有限公司、芜湖顺荣汽车股份有限公司等，这类公司主要供应自主品牌汽车企业和 商用车企业。 从供应商角度分析，合资整车厂的汽车油箱主要由亚普汽车股份有限公司和外资油箱企业供应，如考泰斯、邦迪管路、英瑞杰、八仟代等。伴随着中国自主品牌汽车的 发展，内资汽车油箱企业逐步发展和崛起，通过技术积累和自主创新，利用价格低等优势，逐步进入合资整车厂的汽车油箱配套市场，抢占外资油箱企业的市场份额。 中国汽车油箱行业的市场份额主要集中于行业领先者，主要有两个原因导致中国汽车油箱行业的高集中度： （1）大型汽车整车厂对于汽车油箱的质量要求严格，仅在有限的名单内选择供应商。汽车整车厂在遴选汽车油箱供应商时需遵守严格的程序：汽车整车厂要求供应 商通过ISO/TS16949认证；汽车整车厂对供应商进行多次质量和技术评审，通过评审的企业被授予合格供应商资格；汽车整车厂定期考核供应商的供货情况； （2）汽车整车厂倾向于选择固定的汽车油箱企业作为供应商。在汽车市场竞争加剧和新车推出频率快的背景下，整车厂出于降低沟通成本和采购成本的考虑，倾向于 和固定的供应商合作。 供应商选择严格 供应商固定化 大型汽车整车厂对于汽车 油箱的质量要求严格，在 有限的名单内选择供应商 汽车整车厂倾向于 选择固定的汽车油 箱企业作为供应商 中国汽车油箱行业市场集中度高 来源：头豹研究院编辑整理 中国汽车油箱行业竞争格局市场格局概述 内资汽车油箱企业， 包括万向通达股份公司、 河北世昌汽车部件有限公司等 外资汽车油箱企业，包括英瑞杰、 考泰斯、八千代、邦迪管路、伟世通等 亚普汽车股份有限公司 第三梯队 第二梯队 第一梯队 中国汽车油箱行业企业（按梯队划分）21 2019.12 LeadLeo leadleo 公司名称：江苏塑光汽车部件有限公司 成立时间：1993年 中国公司总部：中国江苏省泰兴市 江苏塑光汽车部件有限公司（以下简称：江苏塑光）成立于1993年，主要生产汽车塑料油箱、汽车仪表板、车门、导流罩等汽车 零部件的企业，占地面积11万平方米，固定资产2.5亿元，具备年产汽车六层塑料油箱180万只、单层塑料油箱150万只、汽车仪表 板10万套、导流罩10万套的能力。 公司简介 江苏塑光汽车部件有限公司 战略定位为生产汽车塑料油箱、汽车仪表板、车门、导流罩等汽车零部件的高新技 术企业，打造轻量化的符合汽车燃油经济性的标准的汽车塑料油箱。江苏塑光实施 本土化战略，生产符合中国标准的汽车塑料油箱产品。江苏塑光持续增加研发投入， 引进先进软件和产品检测仪器。 汽车六层塑料油箱年产能 40万套 单层塑料油箱年产能 汽车仪表板年产能 10万套 180万只 中国汽车油箱行业典型企业分析江苏塑光（1/2） 来源：江苏塑光汽车部件有限公司官网，头豹研究院编辑整理22 2019.12 LeadL