我国夜间经济发展的特征、趋势及政策建议.pdf

1大 力 发 展 夜 间 经 济 有 效 扩 大 内 需 、 促 进 消 费 我 国 夜 间 经 济 发 展 的 特 征 、 趋 势 及 政 策 建 议内 容 提 要 ： 夜 间 经 济 已 成 为 新 时 期 我 国 扩 内 需 、 促 消 费 的 重要 载 体 。 美 团 研 究 院 研 究 结 果 表 明 ， 我 国 夜 间 经 济 具 有 高 线 城 市深 夜 供 给 更 为 充 足 ， “ 90 后 ” 成 夜 间 消 费 主 力 军 ， 夜 间 消 费 在 夏冬 季 及 部 分 小 长 假 期 间 出 现 高 峰 ， 春 节 期 间 出 现 多 级 分 化 等 特 征 。同 时 表 现 出 线 上 线 下 深 度 融 合 ， 新 业 态 新 模 式 赋 予 夜 间 经 济 新 的发 展 内 涵 ； 夜 间 经 济 发 展 趋 向 多 元 化 、 差 异 化 、 特 色 化 、 品 质 化 ；中 小 商 家 在 促 进 夜 间 经 济 发 展 中 发 挥 着 重 要 作 用 等 新 趋 势 。 建 议各 地 重 视 下 述 方 面 的 工 作 ： 鼓 励 夜 间 经 济 向 多 元 化 、 差 异 化 、 特色 化 发 展 ， 与 特 色 文 化 、 科 技 等 深 度 融 合 ； 发 挥 生 活 服 务 电 商 平台 作 用 ， 构 建 夜 间 消 费 数 字 化 、 智 慧 化 新 场 景 ； 优 化 发 展 环 境 ，鼓 励 夜 间 小 店 经 济 发 展 ； 加 强 夜 间 经 济 配 套 保 障 ， 优 化 夜 间 营 商环 境 。关 键 词 ： 夜 间 经 济 扩 大 内 需 促 进 消 费 消 费 复 苏一 、 发 展 夜 间 经 济 的 重 要 意 义2019 年 ， 消 费 对 我 国 经 济 增 长 的 贡 献 率 已 达 57.8%， 连 续 六年 成 为 经 济 增 长 的 第 一 拉 动 力 。 其 中 ， 全 国 居 民 人 均 服 务 性 消 费支 出 同 比 增 长 12.6%， 占 全 国 居 民 人 均 消 费 支 出 的 比 重 达 到245.9%。 与 此 同 时 ， 消 费 结 构 的 升 级 和 需 求 层 次 的 提 升 也 日 益 明显 。 2019 年 我 国 恩 格 尔 系 数 为 28.2%， 连 续 八 年 下 降 ， 人 均 GDP首 次 超 过 一 万 美 元 。 根 据 国 际 经 验 ， 今 后 我 国 的 服 务 性 消 费 支 出占 比 还 将 进 一 步 提 升 ， 消 费 对 于 我 国 经 济 增 长 的 拉 动 作 用 也 将 进一 步 增 强 。 另 一 方 面 ， 受 国 内 外 多 重 因 素 叠 加 影 响 ， 近 年 来 我 国经 济 下 行 压 力 持 续 加 大 ， 如 何 采 取 有 效 措 施 激 发 国 内 消 费 潜 力 、扩 大 内 需 ， 加 快 形 成 以 国 内 大 循 环 为 主 体 、 国 内 国 际 双 循 环 相 互促 进 的 新 发 展 格 局 ， 已 是 当 务 之 急 。 在 此 背 景 下 ， 夜 间 经 济 因具 有 服 务 消 费 属 性 强 等 方 面 的 特 征 ， 正 越 发 受 到 从 中 央 政 府 到 地方 政 府 的 重 视 。夜 间 经 济 具 有 极 强 的 服 务 消 费 属 性 。 商 务 部 有 关 数 据 显 示 ，我 国 有 60%的 消 费 发 生 在 夜 间 ， 而 消 费 者 对 于 夜 晚 服 务 消 费 的 需求 还 在 日 益 增 加 。 夜 间 经 济 相 较 日 间 具 有 更 高 的 “ 含 金 量 ” ， 发展 夜 间 经 济 对 于 促 进 消 费 具 有 乘 数 效 应 。 美 团 平 台 大 数 据 显 示 ，2019 年 我 国 夜 间 消 费 的 单 均 价 格 比 日 间 单 均 价 格 高 20%左 右 ， 其中 异 地 用 户 夜 间 消 费 客 单 价 比 日 间 高 出 17.3%。2019 年 8 月 ， 国 务 院 办 公 厅 发 布 关 于 加 快 发 展 流 通 促 进商 业 消 费 的 意 见 ， 将 “ 夜 经 济 ” 列 为 从 国 家 层 面 促 进 消 费 的 二十 条 意 见 之 一 。 随 后 ， 各 地 陆 续 推 出 配 套 政 策 ， 我 国 夜 间 经 济 迎来 一 波 发 展 红 利 。 但 突 如 其 来 的 疫 情 给 各 地 经 济 社 会 发 展 带 来 了巨 大 的 冲 击 ， 特 别 是 对 夜 间 经 济 影 响 更 大 。 2020 年 2 月 ， 全 国 夜 间 经 济 是 对 18:00 至 次 日 6:00之 间 发 生 的 消 费 活 动 的 总 称 。3夜 间 消 费 占 比 （ 夜 间 消 费 金 额 /全 天 消 费 金 额 ） 较 2019 年 12 月下 降 了 11.7 个 百 分 点 ， 远 低 于 过 往 正 常 水 平 。 当 前 ， 随 着 各 地经 济 稳 步 恢 复 ， 复 工 复 产 逐 月 好 转 ， 应 加 快 推 进 夜 间 经 济 复 苏 进程 。 考 虑 到 疫 情 使 2020 年 成 为 相 对 特 殊 的 年 份 ， 本 研 究 在 分 析我 国 夜 间 经 济 基 本 特 征 时 主 要 基 于 2019 年 度 数 据 ， 在 分 析 疫 情对 夜 间 经 济 的 影 响 时 加 入 2020年 前 三 季 度 的 数 据 。二 、 我 国 夜 间 经 济 的 主 要 发 展 特 征近 年 来 ， 我 国 夜 间 消 费 总 额 呈 现 较 为 明 显 的 上 升 趋 势 。 美 团平 台 大 数 据 显 示 ， 不 同 品 类 间 的 夜 间 消 费 占 比 存 在 差 异 。 其 中 ，酒 吧 、 KTV等 的 夜 间 消 费 属 性 最 强 ， 九 成 以 上 的 酒 吧 消 费 、 七 成以 上 的 KTV 消 费 都 发 生 在 夜 间 ； 外 卖 的 夜 间 消 费 占 比 正 以 每 年1-2 个 百 分 点 的 速 度 快 速 上 升 （ 见 图 1） 。 此 外 ， 我 国 夜 间 经 济 的发 展 在 供 需 关 系 和 时 空 分 布 等 方 面 还 表 现 出 如 下 一 些 特 征 。图 1 2017-2019 年 不 同 品 类 夜 间 消 费 占 比 情 况 比 较4数 据 来 源 ： 美 团 平 台 大 数 据（ 一 ） 供 需 关 系 ： 高 线 城 市 深 夜 供 给 更 为 充 足 ， “ 90 后 ”成 夜 间 消 费 绝 对 主 力 ， 中 小 城 市 夜 间 经 济 发 展 存 在 供 需 结 构 性 矛盾 总 体 来 看 ， 2019 年 全 国 夜 间 经 济 供 给 比 较 充 足 ， 92.1%的 商户 在 夜 间 营 业 ， 64.7%的 商 户 营 业 到 22 点 以 后 ， 37.2%的 商 户 营业 到 24 点 以 后 。 相 对 来 说 ， 高 线 城 市 的 商 户 打 烊 时 间 更 晚 ， 深夜 时 段 的 商 户 供 给 也 更 为 充 足 。 一 线 、 新 一 线 、 二 线 城 市 22 点以 后 的 活 跃 商 户 数 占 夜 间 活 跃 商 户 总 数 的 比 例 均 超 过 了 70%（ 见图 2） 。图 2 2019 年 我 国 夜 间 不 同 时 段 活 跃 商 户 数 占 比数 据 来 源 ： 美 团 平 台 大 数 据5图 3 2019 年 我 国 各 年 龄 段 夜 间 消 费 用 户 人 数 及 交 易 金 额 占 比数 据 来 源 ： 美 团 平 台 大 数 据“ 90 后 ” 已 超 越 “ 80 后 ” 成 为 夜 间 消 费 的 主 力 军 。 2019年 ，20-29 岁 年 龄 段 的 夜 间 消 费 用 户 以 占 全 部 夜 间 消 费 用 户 48.0%的人 数 占 比 贡 献 了 52.7%的 夜 间 消 费 金 额 。 30-39 岁 年 龄 段 用 户 则以 43.8%的 夜 间 消 费 人 数 占 比 ， 贡 献 了 39.4%的 夜 间 消 费 金 额 （ 见图 3） 。多 数 城 市 在 长 期 的 发 展 过 程 中 形 成 了 相 对 平 衡 的 夜 间 消 费供 需 关 系 ， 但 不 同 城 市 间 依 然 存 在 较 大 差 异 。 东 南 沿 海 的 广 东 、福 建 等 省 ， 大 部 分 城 市 夜 间 消 费 “ 供 需 两 旺 ” ， 厦 门 更 是 以 略 低于 全 国 中 位 数 的 供 给 水 平 满 足 了 远 高 于 全 国 其 他 城 市 的 夜 间 消费 需 求 。 相 对 来 说 ， 三 亚 作 为 全 国 知 名 旅 游 城 市 ， 夜 间 商 户 供 给水 平 还 有 待 提 升 ； 一 些 滨 海 旅 游 城 市 的 夜 间 消 费 潜 力 还 有 待 进 一步 释 放 （ 见 图 4） 。6图 4 2019 年 全 国 一 线 至 三 线 城 市 夜 间 供 需 情 况 比 较数 据 来 源 ： 美 团 平 台 大 数 据中 小 城 市 夜 间 消 费 的 供 需 结 构 性 矛 盾 更 为 突 出 。 在 三 线 及 以上 城 市 夜 间 消 费 占 比 方 面 ， TOP10城 市 中 三 线 城 市 占 据 8 席 （ 见表 1） 。 麦 肯 锡 2020 年 中 国 消 费 者 调 查 报 告 显 示 ， 中 低 线 城市 “ 年 轻 购 物 达 人 ” 相 比 大 城 市 的 年 轻 人 拥 有 更 多 的 空 闲 时 间外 出 就 餐 、 追 逐 最 新 潮 流 趋 势 和 购 买 高 档 产 品 。 不 过 中 小 城 市 的夜 间 消 费 供 给 较 为 单 一 ， 集 中 在 餐 饮 、 KTV、 酒 吧 等 传 统 品 类 ，高 线 城 市 夜 间 消 费 场 景 中 较 为 普 遍 的 休 闲 娱 乐 、 文 艺 演 出 等 在 中小 城 市 的 夜 间 消 费 中 占 比 较 小 。 有 闲 且 有 较 高 消 费 意 愿 ， 与 供 给结 构 相 对 单 一 之 间 的 矛 盾 ， 制 约 着 中 小 城 市 夜 间 消 费 品 质 的 进 一步 提 升 。 表 1 各 城 市 夜 间 消 费 占 比 排 名 TOP207夜 间 消 费 占 比 排 名 城 市 城 市 等 级1 揭 阳 市 三 线2 莆 田 市 三 线3 南 平 市 三 线4 潮 州 市 三 线5 宁 德 市 三 线6 惠 州 市 二 线7 泉 州 市 二 线8 柳 州 市 三 线9 肇 庆 市 三 线10 龙 岩 市 三 线数 据 来 源 ： 美 团 平 台 大 数 据 ， 样 本 为 一 线 至 三 线 城 市（ 二 ） 时 间 特 征 ： 夜 间 消 费 在 夏 冬 季 及 部 分 小 长 假 期 间 出 现高 峰 ， 春 节 期 间 出 现 多 级 分 化受 季 节 和 小 长 假 等 因 素 的 影 响 ， 夜 间 消 费 随 时 间 的 波 动 比 较明 显 。 盛 夏 、 隆 冬 及 国 庆 假 期 ， 各 级 城 市 均 会 出 现 夜 间 消 费 的 高峰 ， 且 低 线 城 市 的 峰 值 效 应 更 加 明 显 。 春 节 是 各 级 城 市 夜 间 消 费出 现 多 级 分 化 的 特 殊 时 段 ， 高 线 城 市 受 居 民 外 出 过 年 影 响 ， 夜 间消 费 降 幅 明 显 。 而 大 量 人 员 返 乡 也 使 得 低 线 城 市 的 夜 间 消 费 出 现短 期 上 涨 。8图 5 各 级 城 市 2019 年 1-3 月 夜 间 交 易 总 额 变 化 情 况数 据 说 明 ： 各 级 城 市 2-3 月 的 数 值 是 与 其 1 月 夜 间 交 易 额 比 较 的 相 对 值数 据 来 源 ： 美 团 平 台 大 数 据18:00-22:00是 夜 间 消 费 的 “ 黄 金 四 小 时 ” ， 这 一 时 间 段 的消 费 额 占 到 夜 间 消 费 总 额 的 七 成 以 上 。 近 年 来 ， 22 点 以 后 的 夜间 消 费 额 占 夜 间 消 费 总 额 的 比 例 一 直 在 稳 步 提 升 ， 我 国 居 民 的“ 深 夜 消 费 ” 习 惯 正 在 逐 渐 养 成 。图 6 近 年 来 我 国 分 时 段 夜 间 消 费 金 额 占 夜 间 消 费 总 金 额 的 比 重9数 据 来 源 ： 美 团 平 台 大 数 据（ 三 ） 空 间 分 布 ： 夜 间 经 济 发 展 程 度 南 北 差 异 明 显 ， 三 类 城市 表 现 突 出图 7 主 要 城 市 夜 间 消 费 占 比 与 地 理 纬 度 的 关 系数 据 来 源 ： 美 团 平 台 大 数 据“ 南 热 北 冷 ” 既 是 南 北 气 候 差 异 的 体 现 ， 也 是 夜 经 济 当 下 的发 展 特 点 。 夜 间 消 费 占 比 与 城 市 的 地 理 纬 度 密 切 相 关 ， 纬 度 越 低的 城 市 一 般 夜 间 消 费 的 占 比 越 高 （ 见 图 7） 。但 相 似 纬 度 的 城 市 ， 夜 间 经 济 的 发 展 情 况 也 不 尽 相 同 。 研 究团 队 选 取 夜 间 消 费 总 额 、 夜 间 消 费 人 均 金 额 、 夜 间 消 费 占 比 、 夜间 活 跃 商 户 占 比 、 夜 间 消 费 用 户 占 比 五 个 指 标 ， 对 三 线 及 以 上 的119个 城 市 进 行 聚 类 分 析 ， 发 现 有 三 类 城 市 的 夜 间 经 济 发 展 情 况表 现 比 较 突 出 （ 见 表 2） 。表 2 三 类 城 市 夜 间 经 济 发 展 水 平 比 较10注 ： 通 过 五 个 指 标 对 全 国 各 城 市 夜 间 经 济 的 发 展 情 况 进 行 k-means 聚 类 分 析 ， 表 中 数 据 为 各 类 城市 相 应 指 标 标 准 化 后 的 平 均 值 。 数 据 来 源 ： 美 团 平 台 大 数 据第 一 类 城 市 包 括 北 上 广 深 及 成 都 。 这 五 个 城 市 经 济 实 力 强 、居 民 收 入 水 平 高 ， 在 夜 间 消 费 总 额 和 人 均 消 费 金 额 方 面 大 幅 领 先于 其 他 城 市 。 同 时 一 线 城 市 居 民 通 常 工 作 压 力 大 、 加 班 时 间 长 ，夜 间 往 往 是 其 消 费 的 主 要 时 段 ， 因 此 夜 间 消 费 的 用 户 占 比 也 较 高 。具 体 来 讲 ， 北 京 的 夜 间 消 费 总 额 最 高 ， 上 海 的 夜 间 人 均 消 费 金 额最 高 ， 深 圳 的 夜 间 活 跃 商 户 和 用 户 占 比 均 领 先 于 其 他 城 市 ， 而 成都 则 以 较 强 的 综 合 实 力 跻 身 “ 夜 间 经 济 一 线 城 市 ” 之 列 （ 见 表 3） ，气 候 条 件 、 生 活 习 惯 、 地 域 文 化 等 共 同 造 就 了 成 都 活 跃 的 夜 间 经济 。 表 3 北 上 广 深 成 都 五 类 指 标 标 准 化 均 值 比 较数 据 来 源 ： 美 团 平 台 大 数 据第 二 类 城 市 主 要 包 括 东 南 沿 海 的 二 三 线 城 市 ， 代 表 城 市 有 泉州 、 南 宁 、 佛 山 等 。 这 些 城 市 的 居 民 已 养 成 夜 间 娱 乐 和 消 费 的 生