2020年中国商业报告：关于新冠肺炎疫情对在华商业运营影响的调查.pdf

许斌 范悦安 周东生 陈丹妮 卜悦乐中欧国际工商学院Copyright 2020 All Rights Reserved.由中欧国际工商学院研究经费赞助2020年中国商业报告关于新冠肺炎疫情对在华商业运营影响的调查1研究团队 3鸣谢 4第一章： 序言 51.1研究项目简介 61.2宏观经济背景 9第二章： 样本企业描述 112.1登记注册类型分布 122.2中国业务占比分布 132.3中国业务客户类型分布 142.4样本企业规模分布 152.5样本企业行业分布 16第三章： 疫情影响分析 193.1第一季度疫情影响的地区来源 203.2第一季度在华商业活动受影响程度 213.3预计到6月底在华商业活动的恢复程度 253.4年度营收目标的调整幅度 283.5新冠疫情给公司造成的最大困难 30第四章： 疫情应对分析 314.1应对疫情已采取的应对方法 324.2本年度在中国的招聘计划调整 334.3应对疫情已采取的人事管理做法 344.4最希望获得中国政府哪些方面的帮助 364.5对中国政府在应对疫情过程中所付出努力的评价 374.6对中国政府在应对疫情过程中给予公司所处行业支持的评价 38第五章： 对中国业务的信心 395.1不同所有制企业对今年和未来五年在中国成功经营的信心指数 405.2不同行业企业对今年在中国成功经营的信心指数 415.3不同行业企业对未来五年在中国成功经营的信心指数 43第六章： 结论 45附录：调查问卷 49目录3研究团队许斌博士是中欧国际工商学院经济学和金融学教授，吴敬琏经济学教席教授，副教务长。他毕业于复旦大学获学士和硕士学位，美国哥伦比亚大学获经济学博士学位。许斌博士的研究着重于全球经济和中国经济，跨国企业在中国的战略，以及新兴市场的贸易和金融问题，其研究成果发表于国际国内知名刊物，并著有活用宏观经济学和国际贸易。许博士曾为国际货币基金组织和世界银行提供咨询服务。范悦安博士是中欧国际工商学院管理学教授、副教务长及MBA课程主任。他毕业于西班牙IESE商学院获MBA和博士学位。范悦安博士是America Latina en China、中国CEO、中国国有企业改革、中国CEO：指南、中外企业家及中国企业家等6本著作的合著者。范博士曾在美国、印度、日本、韩国、英国、法国、意大利、西班牙、越南、蒙古和加纳等国发表演讲，介绍他关于中国企业的研究成果。周东生博士是中欧国际工商学院市场营销学教授，中欧卫生健康产业研究中心主任。他毕业于中国科技大学获学士学位，加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院获博士学位。周东生博士的研究侧重于营销战略、博弈论、跨国企业的中国战略、中国民营企业，以及中国企业的国际化，其研究成果发表于管理杂志评论、国际商业评论、国际营销评论等国际知名学术期刊。周博士曾为 IBM、杜邦等多家公司提供咨询服务。陈丹妮是中欧国际工商学院经济学和决策科学系研究助理。她于2018年毕业于美国罗切斯特大学获学士学位，在那里她修读了金融经济学、数学以及哲学三个专业。2019年她从香港中文大学毕业，获经济学理学硕士学位。卜悦乐是中欧国际工商学院助理研究员。她毕业于西班牙萨拉戈萨大学获工程硕士学位，美国斯坦福大学商学院获MBA学位。毕业后她加入了宝洁公司，之后在欧莱雅奢侈品营销部担任高级职务。来中欧工作之前，她是自由职业者，为国外企业开发中国市场提供咨询服务。她曾参与撰写America Latina en China一书。许斌教授范悦安教授周东生教授陈丹妮研究助理卜悦乐助理研究员6 7第一章：序言 第一章：序言 1.1研究项目简介中欧国际工商学院（以下简称“中欧”）研究团队在2020年4月2日至9日期间就新冠肺炎疫情对在华商业运营的影响做了线上问卷调查。本次调查共收到1,182份答卷，如图表1所示，问卷填写者中有892位（75.5%）任职于中资公司或中资占50%及以上的合资公司（以下简称“中资企业”），有290位（24.5%）任职于外资（含港澳台）公司或外资占50%以上的合资公司（以下简称“外资企业”）。中资公司或中资占50%及以上的合资公司 (N=892)外资公司（含港澳台）或外资占50%以上的合资公司 (N=290)图表 1 - 问卷填写者所在企业的类型分布图表 2 - 问卷填写者的背景分布问卷填写者所在企业的类型分布问卷填写者的背景分布外资企业(N=290), 24.5%中欧EMBA校友/在读学员中欧MBA校友/在读学生中欧FMBA校友/在读学员中欧短期培训校友/在读学员中欧总经理班(AMP)校友/在读学员中欧GEMBA校友/在读学生其他中资企业(N=892), 75.5%图表2显示问卷填写者的个人背景分布。在问卷填写者中，有98.6%为中欧校友或在读学员，其中超过三分之二为EMBA校友或在读学员。图表3显示问卷填写者的职务分布。在问卷填写者中，46.7%为所在公司的首席执行官/总经理/股东/合伙人/首席代表，32.2%为所在公司的副总裁/副总经理/总监/总经理助理，余下的约20%为所在公司的部门高管。数据概览：问卷填写者的背景分布数目 占比中欧EMBA校友/在读学员 792 67.0%中欧MBA校友/在读学生 111 9.4%中欧FMBA校友/在读学员 87 7.4%中欧短期培训校友/在读学员 73 6.2%中欧总经理班(AMP)校友/在读学员 56 4.7%中欧GEMBA校友/在读学生 47 4.0%其他 16 1.4%合计1,182 100.0%6 7第一章：序言 第一章：序言 1.1研究项目简介中欧国际工商学院（以下简称“中欧”）研究团队在2020年4月2日至9日期间就新冠肺炎疫情对在华商业运营的影响做了线上问卷调查。本次调查共收到1,182份答卷，如图表1所示，问卷填写者中有892位（75.5%）任职于中资公司或中资占50%及以上的合资公司（以下简称“中资企业”），有290位（24.5%）任职于外资（含港澳台）公司或外资占50%以上的合资公司（以下简称“外资企业”）。中资公司或中资占50%及以上的合资公司 (N=892)外资公司（含港澳台）或外资占50%以上的合资公司 (N=290)图表 1 - 问卷填写者所在企业的类型分布图表 2 - 问卷填写者的背景分布问卷填写者所在企业的类型分布问卷填写者的背景分布外资企业(N=290), 24.5%中欧EMBA校友/在读学员中欧MBA校友/在读学生中欧FMBA校友/在读学员中欧短期培训校友/在读学员中欧总经理班(AMP)校友/在读学员中欧GEMBA校友/在读学生其他中资企业(N=892), 75.5%图表2显示问卷填写者的个人背景分布。在问卷填写者中，有98.6%为中欧校友或在读学员，其中超过三分之二为EMBA校友或在读学员。图表3显示问卷填写者的职务分布。在问卷填写者中，46.7%为所在公司的首席执行官/总经理/股东/合伙人/首席代表，32.2%为所在公司的副总裁/副总经理/总监/总经理助理，余下的约20%为所在公司的部门高管。数据概览：问卷填写者的背景分布数目 占比中欧EMBA校友/在读学员 792 67.0%中欧MBA校友/在读学生 111 9.4%中欧FMBA校友/在读学员 87 7.4%中欧短期培训校友/在读学员 73 6.2%中欧总经理班(AMP)校友/在读学员 56 4.7%中欧GEMBA校友/在读学生 47 4.0%其他 16 1.4%合计1,182 100.0%8 9第一章：序言 第一章：序言 图表 3 - 问卷填写者的职务分布问卷填写者的职务分布首席执行官/总经理/股东/合伙人/首席代表副总裁/副总经理/总监/总经理助理项目经理/商业开发经理/产品经理市场营销高管/销售高管财务高管制造、运营、物流、工程高管人力资源高管研发高管其他从问卷填写者的背景和职务分布来看，本次调查所获样本不是在华经营企业的典型样本，更多反映的是有中欧学习背景的企业高管们所在企业的情况，尤其是占比三分之二的中欧EMBA校友和学员们所在企业的情况。中欧EMBA官网显示，该项目学员的平均年龄为39.8岁，平均工作经验为16年，平均管理经验为11.7年，其中从事高层管理工作者的占比超过98%。中欧校友共计两万多位，其中EMBA校友有一万多位，那些愿意抽出时间参与本次问卷调查的校友和在读学员应该是校友中最积极活跃的那部分。据此，我们认为本次问卷调查所获结果在很大程度上反映了目前在华企业中的“头部企业”（即行业中较领先、较活跃的那部分企业）对新冠肺炎疫情所造成影响的评估和判断，因而具有一定的参考价值。数据概览：问卷填写者的职务分布数目 占比首席执行官/总经理/股东/合伙人/首席代表 552 46.7%副总裁/副总经理/总监/总经理助理 381 32.2%项目经理/商业开发经理/产品经理 72 6.1%市场营销高管/销售高管 62 5.2%财务高管 40 3.4%制造、运营、物流、工程高管 28 2.4%人力资源高管 26 2.2%研发高管 10 0.8%其他 11 0.9%合计1,182 100.0%1.2宏观经济背景本次调查的宏观经济背景可以用国家统计局在2020年4月18日发布的对第一季度中国经济的初步核算结果来概括。图表4显示了以不变价衡量的第一季度中国经济各行业增加值和国内生产总值（GDP）的同比增长率，即2020年第一季度数值较之2019年第一季度数值的增长率。我们看到，下降幅度最大的行业是属于第三产业的住宿和餐饮业（-35.3%）、批发和零售业（-17.8%）、交通运输、仓储和邮政业（-14.0%），以及属于第二产业的建筑业（-17.5%）。第一产业（农林牧渔业）的下降幅度较小（-2.8%），而第二产业中的工业则有较大幅度的下降（-8.5%）。我们注意到第三产业中有两个行业其增加值不但没有同比下降，而且实现了同比增长，它们是金融业（6.0%）和信息传输、软件和信息技术服务业（13.2%）。图表 4 - 2020年第一季度中国经济各行业同比增长率2020年第一季度中国经济各行业同比增长率住宿和餐饮业批发和零售业建筑业交通运输、仓储和邮政业租赁和商务服务业工业国内生产总值（GDP）房地产业农林牧渔业其他服务业金融业信息传输和信息技术服务业8 9第一章：序言 第一章：序言 图表 3 - 问卷填写者的职务分布问卷填写者的职务分布首席执行官/总经理/股东/合伙人/首席代表副总裁/副总经理/总监/总经理助理项目经理/商业开发经理/产品经理市场营销高管/销售高管财务高管制造、运营、物流、工程高管人力资源高管研发高管其他从问卷填写者的背景和职务分布来看，本次调查所获样本不是在华经营企业的典型样本，更多反映的是有中欧学习背景的企业高管们所在企业的情况，尤其是占比三分之二的中欧EMBA校友和学员们所在企业的情况。中欧EMBA官网显示，该项目学员的平均年龄为39.8岁，平均工作经验为16年，平均管理经验为11.7年，其中从事高层管理工作者的占比超过98%。中欧校友共计两万多位，其中EMBA校友有一万多位，那些愿意抽出时间参与本次问卷调查的校友和在读学员应该是校友中最积极活跃的那部分。据此，我们认为本次问卷调查所获结果在很大程度上反映了目前在华企业中的“头部企业”（即行业中较领先、较活跃的那部分企业）对新冠肺炎疫情所造成影响的评估和判断，因而具有一定的参考价值。数据概览：问卷填写者的职务分布数目 占比首席执行官/总经理/股东/合伙人/首席代表 552 46.7%副总裁/副总经理/总监/总经理助理 381 32.2%项目经理/商业开发经理/产品经理 72 6.1%市场营销高管/销售高管 62 5.2%财务高管 40 3.4%制造、运营、物流、工程高管 28 2.4%人力资源高管 26 2.2%研发高管 10 0.8%其他 11 0.9%合计1,182 100.0%1.2宏观经济背景本次调查的宏观经济背景可以用国家统计局在2020年4月18日发布的对第一季度中国经济的初步核算结果来概括。图表4显示了以不变价衡量的第一季度中国经济各行业增加值和国内生产总值（GDP）的同比增长率，即2020年第一季度数值较之2019年第一季度数值的增长率。我们看到，下降幅度最大的行业是属于第三产业的住宿和餐饮业（-35.3%）、批发和零售业（-17.8%）、交通运输、仓储和邮政业（-14.0%），以及属于第二产业的建筑业（-17.5%）。第一产业（农林牧渔业）的下降幅度较小（-2.8%），而第二产业中的工业则有较大幅度的下降（-8.5%）。我们注意到第三产业中有两个行业其增加值不但没有同比下降，而且实现了同比增长，它们是金融业（6.0%）和信息传输、软件和信息技术服务业（13.2%）。图表 4 - 2020年第一季度中国经济各行业同比增长率2020年第一季度中国经济各行业同比增长率住宿和餐饮业批发和零售业建筑业交通运输、仓储和邮政业租赁和商务服务业工业国内生产总值（GDP）房地产业农林牧渔业其他服务业金融业信息传输和信息技术服务业10 11第一章：序言 数据概览：国家统计局发布的2020年第一季度中国经济初步核算数据产业GDP占比大类行业现值 (万亿元)GDP占比同比增长率第一产业 5.2% 农林牧渔业 1.07 5.2% -2.8%第二产业 35.8%建筑业 0.94 4.5% -17.5%工业 6.46 31.3% -8.5%第三产业 59.0%住宿和餐饮业 0.28 1.4% -35.3%批发和零售业 1.88 9.1% -17.8%交通运输、仓储和邮政业0.79 3.8% -14.0%租赁和商务服务业 0.71 3.5% -9.4%房地产业 1.53 7.4% -6.1%其他服务业 3.97 19.2% -1.8%金融业 2.13 10.3% 6.0%信息传输、软件和信息技术服务业0.89 4.3% 13.2%合计100.0%国内生产总值(GDP)20.65 100.0% -6.8%第二章样本企业描述本章对调查样本的特征做全方位的描述，包括样本企业的登记注册类型、中国业务的营收占比、中国业务的客户类型、企业规模，以及行业分布等五个维度。1312第二章：样本企业描述 第二章：样本企业描述 图表 5 - 样本企业的登记注册类型分布图表 6 - 样本企业的中国业务占比分布样本企业的所有制类型中国业务 vs. 境外业务中国民营或民营控股企业外商独资企业中国国有或国有控股企业中外合资企业其他数据概览：样本企业的登记注册类型分布数目占比中国民营或民营控股企业 735 62.2%外商独资企业 247 20.9%中国国有或国有控股企业 113 9.6%中外合资企业 78 6.6%其他 9 0.8%合计1,182 100.0%2.1登记注册类型分布2.2中国业务占比分布境外业务为主(N=281), 24%中国业务为主(N=890), 76%样本企业的中国业务占比分布（以2019年中国业务在总营收中的占比衡量）数目占比内向型：中国业务占50%或以上总数：890；占比：76%100% 474 40.5%75%-99% 318 27.2%50%-74% 98 8.4%外向型：中国之外业务占50%以上总数：281；占比：24%25%-49% 86 7.3%0%-24% 195 16.7%合计1,171 100.0%注：有11份问卷未填此数据。1312第二章：样本企业描述 第二章：样本企业描述 图表 5 - 样本企业的登记注册类型分布图表 6 - 样本企业的中国业务占比分布样本企业的所有制类型中国业务 vs. 境外业务中国民营或民营控股企业外商独资企业中国国有或国有控股企业中外合资企业其他数据概览：样本企业的登记注册类型分布数目占比中国民营或民营控股企业 735 62.2%外商独资企业 247 20.9%中国国有或国有控股企业 113 9.6%中外合资企业 78 6.6%其他 9 0.8%合计1,182 100.0%2.1登记注册类型分布2.2中国业务占比分布境外业务为主(N=281), 24%中国业务为主(N=890), 76%样本企业的中国业务占比分布（以2019年中国业务在总营收中的占比衡量）数目占比内向型：中国业务占50%或以上总数：890；占比：76%100% 474 40.5%75%-99% 318 27.2%50%-74% 98 8.4%外向型：中国之外业务占50%以上总数：281；占比：24%25%-49% 86 7.3%0%-24% 195 16.7%合计1,171 100.0%注：有11份问卷未填此数据。