2019年中国有机农业行业概览.pdf

1 leadleo 2019年 中国有机农业行业概览 概览标签 ：循环经济、可持续发展、有机食品 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：李书昊 2019/122 2020.01 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2020.01 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo  PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2020.01 LeadLeo leadleo 有机农业指在农产品种植过程中，遵循自然规律和生物学原理，采取一系列可持续发展的农业技术维持农业生态系统良性循环的 农业生产形式。2018年，中国有机农业种植面积位居全球第三位，在全球有机农业总种植面积中的占比为4.5%，在亚洲的占比为 50%。中国有机农业行业市场规模在2014-2018年间不断增长，由16.9亿元上升至24.3亿元，年复合增长率为9.4%，预计中国有机农 业行业市场规模将在2019年至2023年持续增长。 品牌建设逐步推进，电商、精品超市成为有机农业行业的重要参与方 随着电商和大型超市对有机农产品重视力的度提高，以及大型农业集团供给侧改革的不断深入，中国有机农业市场将逐渐出现更多互联 网有机农产品品牌、精品超市自营品牌和农业集团旗下有机品牌。 有机农业企业仍面临品牌影响力较小的问题 蔬菜、水果等农产品属于高频消费品，创建品牌需要持续投入大量广告和资金，资金壁垒导致行业内企业经营难度较高。目前中国有机 农产品普遍存在外观辨识度较低的情况，行业内尚未出现中国性知名品牌。多数消费者对于辨识度较低、缺乏品牌影响力、价格高于普 通农产品的有机农产品难以产生价值认同和消费粘性，导致有机农产品的溢价能力不高、宣传效果不持续。 电商和大型连锁超市是有机农产品的主要销售渠道 2013年以后，在垂直生鲜电商、综合电商的生鲜频道、精品超市等业态的不断推动下，有机产品的优点持续得到营销推广，供应链得到 持续优化。截至2018年，电商渠道在有机产品销售额中的占比已接近50%。 企业推荐： 自然之星、沃土工坊、正谷 概览摘要5 2020.01 LeadLeo leadleo 目录 名词解释 - 07 中国有机农业行业市场综述 - 08 定义及特点 - 08 发展历程 - 09 产业链分析 - 11 市场规模分析 - 15 发展现状分析 - 16 中国有机农业行业驱动因素 - 21 政策支持推动有机农业基础设施建设发展 - 21 零售市场的不断成熟刺激下游消费需求 - 21 中国有机农业行业制约因素 - 22 初级产品比重大 - 22 品牌影响力普遍偏较低 - 22 中国有机农业行业政策及监管分析 - 23 中国有机农业行业发展趋势 - 24 市场竞争加剧，行业集中度提高 - 24 品牌建设逐步推进，消费者对有机产品的接受度不断提高 - 24 中国有机农业行业竞争格局 - 25 中国有机农业行业投资风险分析 - 26 中国有机农业行业投资企业推荐 - 276 2020.01 LeadLeo leadleo 目录 专家说 - 33 方法论 - 34 法律声明 - 357 2020.01 LeadLeo leadleo 滴灌：利用塑料管道将水通过毛管上的孔口或滴头（通常为直径约10mm）送到作物根部进行局部灌溉，是一种高效的灌溉方式。 植保：即植物保护，指为保证植物正常生长而采取措施，控制、防治和消灭病、虫、杂草等所造成的危害。 融资租赁： 当承租人想要购买设备时，先与出租人签订合同，由出租人出资购买承租人选定的设备，再将设备出租给承租人，并向承租人收取一定租金的租赁形式。 融资租赁的租期通常为三年以上，承租人在融资租赁期满时通常可选择支付设备余值，从出租方购买租赁设备。 油料作物：种子中含有大量脂肪的农作物，通常被提取油脂用于供应食用或工业、医药原料，主要有大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻等。 核心商超：营业面积、客流量和发展潜力均较大的超市或卖场。 名词解释8 2020.01 LeadLeo leadleo 有机农业定义 有机农业指在农产品种植过程中，遵循自然规律和生物学原理，采 取一系列可持续发展的农业技术维持农业生态系统良性循环的农业 生产形式。 农资使用： 有机农业的生产过程禁止使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、 饲料添加剂、基因工程生物及其产物等物质，栽培植物的养分来自于 作物残余物和牲畜粪便等可有效回收利用的有机物质。有机农业不可 与普通农业混用农具，但在农作物的杀虫、杀菌和消毒过程中可使用 非化学合成的天然物质及其提取物。 农业技术： 有机农业通常采用现代化的农业栽培设施，利用微、滴灌等先进技术 和轮作等栽培方法，以达到提高产品质量与产量的目的。相比普通农 业，有机农业技术更注重对环境的保护和土地的可循环利用。 管理体制： 中国有机农业采取认证制，只有获得国家授权机构认证的农产品，才 可称为有机农产品。在严格的种植标准下，有机农业产品的认证标准 远高于普通农产品。 来源：头豹研究院编辑整理 有机农业与普通农业种植过程中的差别 有机农业与普通农业种植过程中的差别 中国有机农业可用的植保、消毒、清洁产品 植物保护用品 植物和动物类如秸秆、畜禽粪便、泥炭、 木料、海草、天然酸等 矿物类：如磷矿石、石灰、硫磺等 微生物类：如天然微生物提取物、酒糟、 真菌剂真菌提取剂等） 其他：氢氧化钙、二氧化碳、明矾等 清洁剂和消毒剂 非合成的醋酸、乙 醇、过氧化氢、臭 氧、氢氧化钾、过 乙酸、柠檬酸等 比较项 有机产品 绿色产品 无公害产品 普通产品 认证标准 有机标准 绿色标准 无公害标准 无 化学合成农药 化学合成化肥 激素 农残 转基因 食品安全标准 微小限量 限量 较大限量 禁止 中国有机农业行业市场综述有机农业定义及特点 有机农业的种植标准远高于常规农业，农资使用不得与常规农业混用，有机农业的土 地需通过认证才被视为有机农业用地9 2020.01 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 01 萌芽阶段（1980-1993年） 初步发展阶段（1994-2001年） 02 市场需求快速增长，行业迎来发展期。1994年，在有机农业企业大量建设产能和政府部门的大力推动下，中国有机食品行业迎来加速 发展，1994-1996年间，有机农业种植面积增长超过5倍，产量增长超过4倍。面对有机食品市场快速增长的需求，政府加强了有机农 业行业的监管，并组织农业部建立针对有机农业的信息管理系统。 1996年，中国有机食品协会和中国有机食品发展中心获批成立，两部门成立后逐步推动了有机产品信息统计、商标注册、标准建立制 度的完善。在借鉴国际有机生产标准的基础上，农业部及相关部门制定了有机产品认证标准、有机食品认证管理办法等符合 中国国情的有机农业法律法规及标准。这一阶段，下游消费者对有机食品的认知和产品需求加速提升，有机食品种植企业数量快速增 加，配套法规得到逐步完善。 1980年，为顺应国际有机农业发展趋势，农业部开始在中国境内进行有机农业基础设施建设和推广宣传。 至80年代末，中国有机农业行业开启了与国际化接轨的进程。1989年，南京科学研究所农村生态研究室成立，成为中国第一个全球有 机农业联盟(IFOAM)的成员。 1990年， “中国绿色食品发展中心 (CGFDC)”获批成立，成为中国境内组织和指导中国绿色食品开发和管理工作的权威机构。 这一阶段“有机农业”的概念还没有被广泛接受，具有出口资质的有机农业企业较少，有机农业行业产业化、商品化程度较低。 有机农业的概念在改革开放后被引入中国，截至2018年，中国有机农业种植面积已位居全球第三位，在全球有机农业总种植面积中的占比为4.5%， 在亚洲的占比为50%。中国有机农业共经历了萌芽阶段、初步发展阶段、规范发展阶段和快速发展阶段。 中国有机农业行业市场综述发展历程（1/2） 有机农业在萌芽和初步发展阶段市场规模较小 ，消费者对有机农产品的认知逐步建立， 初步发展阶段开始，中国有机产品政策逐渐完善10 2020.01 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 03 规范发展阶段（2002-2012年） 快速发展阶段（2013年至今） 04 2013年以后，在资本市场的推动、配套服务行业的发展和生鲜电商的共同推动下，优质的有机蔬菜、水果企业快速扩大产能，成为大 型商超的长期供货商，或通过电商渠道取得大量线上订单。 2015年，在有机农业市场回暖、冷链等基础设施渗透率提高的背景下，各地政府通过财政补贴和行政力量支持本地有机农业市场发展， 积极扶持本地农业企业带动农户开展以有机农业为代表的现代农业，大量农户参与到有机农业的生产体系中。 2017年，行业领先企业大幅瓜分了原本属于地方性企业的市场份额，行业集中度不断提高。同时，淘宝、京东等电商巨头加大有机农 产品支持力度，市场份额快速增长，成为推动有机农业行业发展的重要力量。 经过初步发展阶段后，中国有机农业对有机食品的有效供给严重不足，大量不符合标准的假冒伪劣产品以有机产品的身份进入市场， 导致市场进入无序竞争状态，严重影响消费者对有机农产品的消费信心。2003年后，政府加强对有机产品制假贩假的打击程度，假冒 伪劣产品的销售得到管控。 在监管趋严的同时，有机农业呈现经营主体市场化、产品国际化的特征，有机产品企业数量、认证有机产品数量均呈现快速增长，有 机产品出口量大幅提升。 中国有机农业行业市场综述发展历程（2/2） 2002-2013年，大量法规出台规范了有机农业有序 的市场环境，2013年后，中国有机 农业市场正进入快速发展阶段11 2020.01 LeadLeo leadleo 五洲恒通、南京国环、中绿华夏（共64家） 有机农业行业上游参与者主要为农资提供商、农户和有机农业评估机构；有机行业中游参与者主要为有机农业企业；有机农业行业下游参与者为农 产品加工商、运输商、销售商。 有机农业企业 下游 中游 上游 有机农业评估机构： 加工商 农资提供商 农业机械企业： 运输商 农户 有机农业评估机构 种子企业： 终端消费者 来源：中国国家认证认可监督管理委员会，头豹研究院编辑整理 中国有机农业行业产业链 有机肥料企业： 渠道商 2018年，中国境内共有12,226家 有机农业生产企业，获得了评估 机构颁发的18,955张有机产品认 证证书，其中种植类企业获得 12,285张 中国有机农业行业市场综述产业链 有机农业产业链上下游环节较多，与常规农业相比，有机农业需要通过持牌有机评估 机构进行认证，中游企业产供销一体化程度高12 2020.01 LeadLeo leadleo 农户：农户拥有土地等生产资料的使用权，并且是农 业种植的主要劳动力，在有机农业生产过程中起到重 要作用。中国农业生产规模化程度较低，农户及农业 用地较为分散，为提高生产效率，有机农业企业偏向 于与农户通过“企业+农户” 模式进行合作，由有机农 业企业进行有机产品的认证、流程管理和资本投入。 企业、合作社和协会用户的合作方式通常分为合作式、 租用式和订单式。 农资供应商通常指提供运输机械、生产及加工机械、农药、化肥、种子、农膜等农业生产资料的服务商。与普通农业农资供应商相比，有机农业 农资供应商的准入门槛更高，所提供的产品均须符合有机标准，如种子供应商需要提供认证过的非转基因种子。 农 业 机 械 的 分 类 耕整地机械 种植施肥机械 田间管理机械 收获机械 收获后处理机械 农产品初加工 机械 农用搬运机械 排灌机械 畜牧机械 动力机械 其他机械 水产机械 农业废弃物利用 处理设备 农田基本建设 机械 设施农业设备 农业机械：有机农业禁止与普通农业共用农业机 械，通常以采购或融资租赁的形式购进、租赁专 属农机。农业机械共分为15个大类，其中耕整 地机械、种植施肥机械 、田间管理机械、农产 品初加工机械、动力机械等品类农户自有率较高。 由于种类较多，农业机械行业市场集中度较低。 来源：头豹研究院编辑整理 农户、农场自有率较高的机械 租用率、共用率较高的机械 有机农药：有机农业允许使用非化学合成的生物 制剂用作植保。与化学农药相比，有机农药价格 高、效率相对低、通常由生物科技公司生产研发。 有机肥料：有机农业只能使用获得有机证书或相 关机构许可的有机肥料。有机肥料是中国肥料行 业发展的重要方向，2017年以来、安琪酵母、 司尔特等生物及肥料公司大量扩充有机肥生产产 能，但受原料供应区域化的限制，目前有机肥市 场中，年产3万吨产能以下的中小肥料企业较多。 肥料种类 优势 化肥 灭虫害、提高效率 有机肥 精致有机肥 养分含量高 农家肥 施用方便 生物有机肥 价格低，改善土壤 有机种子：有机农业的种子主要来自隆平高科、 乐义种业等大型种子公司，有机农业允许使用普 通种子，但禁止转基因种子的使用。 合作 方式 土地 使用权 种植责 任主体 农资 占比 合作式 企业按总 收成支付 农民货款 农民向企 业提供 农民 企业 提供 30%- 35% 租用式 农民作为 企业员工 进行种植 企业向农 民租用 企业 企业 提供 50%- 55% 订单式 企业按订 单向农民 采购产品 农民自有 农民 农民 自给 15%- 25% 农户与有机农业企业合作的三种方式 农机的种类 不同种类化肥的优势 中国有机农业行业市场综述产业链上游分析 有机农业对农药、种子、肥料等农资要求高于常规农业，中游企业与农户的合作方式 较为灵活13 2020.01 LeadLeo leadleo 有机企业以产供销一体化经营模式为主 获得有机认证企业的地域分布(包含畜牧业、加工业有机企业），2018年 有机农业行业中游参与者主要为有机农业产品的 运营主体。2018年，中国共有约1.1万家处于正常 经营状态的认证有机农业企业。 为对农作物的生产进行全生命周期的管控，有机 农业企业经营形式以产供销一体化为主，即有机 农业企业主导研发、种植、加工、运输、品牌建 设、销售各个环节。有机蔬菜和水果企业的溢价 最高，高达20%-80%，有机谷物、大豆溢价为10% 有机农业的前期成本投入和有机农业土地转化成 本较高，但为了管控生产流程，有机农业企业愈 发偏向于承包土地、雇佣农民的形式经营。 有机产品的转化率较低。2018年，中国有机农作 物产量达到582.6万吨，但被贴上“有机”标签用于 向终端消费者销售的农作物仅为6.2万吨，多数通 过有机种植的谷物、大豆产品被当作普通作物销 售，果蔬等转化率较高的品类转化率不超过20%。 来源：中国国家认证认可监督管理委员会，头豹研究院编辑整理 大于1,000家 500-1000家 150-499家 小于150家 省份 数量（ 家） 省份 数量（ 家） 黑龙江 1,169 湖南 295 四川 911 河南 270 安徽 827 广西 267 江西 785 北京 266 浙江 637 山西 243 山东 570 上海 155 云南 568 甘肃 154 贵州 552 重庆 89 吉林 475 宁夏 83 江苏 454 青海 59 湖北 440 海南 54 辽宁 426 西藏 54 内蒙古 401 天津 29 广东 372 台湾 10 新疆 368 香港 2 河北 361 澳门 0 陕西 342 境外 206 福建 332 总计 12,226 中国有机农业行业市场综述产业链中游分析 有机农业企业数量众多，但以初级产品提供商为主，多数有机作物不能转化成有机产 品销售 2018年，共有25个省份及自治区的新认证有机企业数量超过 100家。其中黑龙江省是获得有机认证企业数量最多的企业， 数量达到1,169家。 有机农业产品转化率低14 2020.01 LeadLeo leadleo 酒类、粮食类产品加工比例高 酒类、粮食类加工商在有机农业中占据重要 地位。2018年中国有机产品发放标志总核 销量达到69.3万吨，其中加工产品销量达到 62.6万吨，占比达到90.0%，销量远超植物 类、禽畜类、水产类产品6.2、0.6、0.5万吨 的销量。 有机产品加工厂无需获得有机产品加工资质 证书以认证其主体资质，但若加工标示有 “有机”标签的产品，则需要通过有机产品评 估机构的生产条件审查，确保加工企业有能 力避免有机产品不与非有机产品混合或被禁 用物质污染。 有机农产品加工商通常为靠近产地的企业或 中国性的大型加工企业，中粮等大型农业集 团或农产品品牌通过自有的有机产品加工产 线用以加工自营有机产品。多数中小有机产 品品牌则以贴牌的方式进行有机产品加工。 来源：中国国家认证认可监督管理委员会，京东商城，企业官网，头豹研究院编辑整理 蔬菜、水果在普通运输中损耗率高，需冷链运输 冷链物流对蔬菜和水果类等有机农产品极为重要，未 经过冷链物流的有机果蔬产品运输损耗率通常高达 20%-35%。在冷链物流行业基础设施的不断完善下，有 机农业产品的物流体系已经形成了“干线+支线“的运输 体系。干线物流服务范围通常为产地到异地市场，由 专业物流公司及快递公司负责运输。支线物流主要负 责同城配送、微商订购等业务，服务主体为快递公司、 同城配送公司和电商及农场自营的配送公司。 干线物流 支线物流 配送距离 跨省市，距离较长 跨省或同城 配送数量 大批量 小批量 收货客户 超市、蔬菜市场、电 商仓库等B端客户 终端消费者，本地超 市及其他零售场所 运送方式 陆运为主，铁路及空 运为辅 陆运和空运为主 运送公司 冷链物流公司 物流、同城配送公司、 自营车队 典型案例 供港蔬菜运输 京东生鲜频道 有机农产品运输方式比较 电商和大型超市是有机农产品主要的销售渠道 有机农产品的价格通常为普通农产品的1.2-3倍，销售 渠道主要为大型商场、连锁销售企业、电商和有机农业 品牌的自营门店、网店。下游销售企业利用自身的品牌 为所售有机食品背书，极大程度上净化了有机农产品市 场。2017年后，曾作为有机果蔬产品销售重要驱动力 的垂直生鲜电商陆续停业，京东、天猫等综合电商以及 精品超市、生鲜超市成为有机蔬菜零售的重要推动力量。 截至2019年底，电商、大型商超和其他渠道有机农产 品市场份额分别为48%、49%和3%.。 自然之星京东旗舰店 有机汇京东旗舰店 永辉超市团体客户 蔬菜配送体系 中国有机农业行业市场综述产业链下游分析 加工商是有机产品高附加值的主要来源，近年来冷链物流、电商成为推动有机农业增 长的重要因素 有机加工商没有资质要求 加工商通常靠近作物产地15 2020.01 LeadLeo leadleo 新零售的发展带动了有机产品销售规模的增长，2014-2018年，中国有机农业市场规模从16.9亿元增长至24.3亿元，复合增长率达到9.4%。其中，在 垂直生鲜电商规模化的带动下，2015年中国有机农业市场增幅达到11.6%，但随着有机农产品宣传力度的减弱和价格的下降，2016和2017年市场规模 仅保持1.8%和1.1%的增速。在新零售的推动下，有机蔬菜、有机水果热销，带动2018年有机农业市场规模增幅达到24.6%。预计至2023年，中国有机 农业市场规模将达到34.4亿元，2018-2023年复合增长率达到7.3%。 中国有机农业行业市场规模（按有机农产品销售额计），2014-2023预测 需求 未来五年市场发展预测 16.9  18.9  19.3 19.5  24.3  27.9  30.3  31.7  32.7  34.4  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 2019-2020年，有机农业市场规模受新零售影响，将保持 快速增长。但预计在精品超市、生鲜电商、连锁农产品 市场渗透率不断提高的情况下，2021年有机农业市场规 模增速将再一次放缓。 在政府对转基因食品限制政策放松，中国有机农业商品 化率较低的背景下，青饲料、谷物、大豆三个耕种面积 和产量占比合计超过75%的有机农作物种类市场规模将仅 保持缓慢增长，导致未来3-5年，中国有机农业产品难以 爆发性增长。 蔬菜、水果、茶这三类非粮食类有机作物的耕种面积和 产量将保持快速增长，但在进口食品销量增加、目标客 户群体下沉的影响下，销量提升对市场规模提升的作用 将被减弱。 以有机作物为原料的有机食品加工业市场规模增速将高 于有机农业。 中国有机农业行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 9.4% 2018-2023年预测 7.3% 来源：中国国家认证认可监督管理委员会，头豹研究院编辑整理 中国有机农业行业市场综述市场规模 2014年以来，中国有机农业市场规模不断增长，但仍然较小，未来五年，在消费升级 和新零售的推动下，有机农业有望保持稳定增长16 2020.01 LeadLeo leadleo 有机农业的产品主要分为7大类，分别是谷物、青饲料植物、大豆 与其他油料作物、水果与坚果、茶、蔬菜和其他有机作物。 有机农业品的主要种类 主 要 有 机 农 产 品 分 类 谷物 青饲料植物 大豆与其他 油料作物 水果与坚果 茶 蔬菜 其他 稻谷、玉米、高粱、小麦、谷子、绿豆、黑豆、 红豆、芸豆、燕麦 青饲料植物 大豆、其他油料作物 葡萄类、苹果、桃、梨、枣、核桃、瓜类、柑 橘类、柚类、板栗、杏、甜橙类、柠檬类、其 他水果、其他坚果 茶类 绿叶类、新鲜番茄类、瓜类、甘蓝类、薯芋类、 白菜类、葱蒜类、根类、豆类、食用菌类、水 生类、芥菜类、芽苗类 植物中药类、花卉、香辛料作物类、纺织用植 物原料类、制糖植物类、调香类植物、种子与 繁殖材料类 来源：中国国家认证认可监督管理委员会，头豹研究院编辑整理 2017-2018年，有机作物种植面积前十名的省份排名基本稳定。新疆 是中国有机作物种植面积最大的省份，主要的有机作物为青饲料植物， 种植面积达到69.5万公顷，占中国有机青饲料作物种植面积的73%。 除青饲料植物外，黑龙江的各类有机作物种植面积均居前列。受有机 青饲料植物种植面积快速增长影响，近年来新疆和内蒙古有机作物种 植面积快速增长。 有机作物种植的主要地区分布 新疆 黑龙江 内蒙古 辽宁 贵州 江西 云南 四川 吉林 山西 2016 12.5 40.1 22.7 14.5 12.0 6.2 6.0 5.6 4.6 4.0 2017 97.6 62.5 33.0 18.0 12.9 6.4 6.3 6.0 6.1 5.1 2018 97.6 61.4 42.4 18.0 12.8 7.5 6.9 6.1 6.0 5.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 2016 2017 2018 中国有机作物种植面积前十名省份种植面积，2016-2018年 万公顷 中国有机农业行业市场综述发展现状（1/5） 有机农业包括7大类产品，新疆、黑龙江、内蒙古、辽宁、贵州是有机作物种植面积 排名前五的省份17 2020.01 LeadLeo leadleo 2018年，中国有机作物总种植面积达到313.5万公顷，产量达到 1,298.6万吨。2017年以来，在下游需求和政策的双重推动下，有机农 业的种植面积和产量均得到快速增长，有机农业作物种植面积增速高 于产量，原因为2017年后，新增种植作物品种主要为亩均产量较低的 青饲料植物。 有机作物的种植总面积及总产量 来源：中国国家认证认可监督管理委员会，头豹研究院编辑整理 66.7  93.6  39.6  16.2  7.1  4.2  26.2  30.1  2.1  8.3  2.2  10.6  4.0  2.5  0 20 40 60 80 100 谷物 青饲料植物 大豆和其他 油料作物 水果与坚果 茶 蔬菜 其他 有机作物 转化期产品 有机产品 万公顷 中国有机作物种植面积，2018年 391.9  177.6  99.2 95.4 11.6  64.7  40.3  190.7  78.9  17.5  95.4  7.7  40.7  12.0  0 100 200 300 400 500 600 谷物 青饲料植物 大豆和其他 油料作物 水果与坚果 茶 蔬菜 其他 有机作物 转化期产品 有机产品 万吨 中国有机作物产量情况，2018年 94.1  109.2 114.0  94.5  116.0 112.0  92.7  80.1  302.3  313.5  413.0 413.9  429.3  480.8  673.0  690.0  572.9  1,053.8  1,279.6  1,298.6  0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 面积（万公顷） 产量（万吨） 万公顷 万吨 中国有机农作物种植面积和产量，2009-2018年 青饲料植物种植面积最大，亩均产量低，谷物类有机作物产量最高。 谷物、茶、大豆和其他油料作物转换期产品种植面积较大，但转换率 较低。与其他品类相比，处于转化期的蔬菜种植面积较高，且转换率 较高，未来几年产量和种植面积将迎来较快的增长。 有机作物细分品类种植面积和产量 中国有机农业行业市场综述发展现状（2/5） 2015年后，有机作物的种植面积和产量快速增 长，青饲料植物是种植面积最大的品类, 谷物类有机作物产量最高18 2020.01 LeadLeo leadleo 来源：中国国家认证认可监督管理委员会，头豹研究院编辑整理 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 0.1% 0.2% 0.2% 1.1% 1.6% 1.0% 1.2% 0.6% 1.1% 0.8% 1.9% 2.1% 1.7% 1.7% 3.4% 3.0% 0% 1% 2% 3% 4% 2014 2015 2016 2017 谷物 蔬菜 水果与坚果 豆类及其他油料作物 茶 % 中国有机农业种植面积占常规产品种植面积比例，2014-2017年 在政策的推动下，2014-2017年，中国主要有机产品品类种植面积占 比不断提高，但占比仍然较低。有机面积占比仅分别为1.1%和0.6%， 市场潜力较大。蔬菜和有机水果及坚果的种植中国有机水果种植面积 比例低于全球平均水平，并且远小于丹麦、德国等有机农业先进国家。 相比常规农业种植面积，有机农业种植面积总体较小 63% 38% 23% 22% 13% 9% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 茶 青饲料植物 大豆和其他 油料作物 谷物 水果与坚果 蔬菜 有机作物 合计 % 中国有机农业种植面积全球占比，2017年 2017年，中国以313.5万公顷的种植面积成为有机作物种植面积全球 第三的国家。其中有机茶、有机青饲料植物、大豆及其他油料作物和 有机谷物种植面积分别占全球的63%、38%、23%和22%，在全球占比 较高。 中国有机农业种植面积全球占比总体较小 中国有机农业行业市场综述发展现状（3/5） 中国茶、青饲料植物、谷物、大豆种植面积占全球比例较高，有机作物种植面积占中 国作物总面积比例小19 2020.01 LeadLeo leadleo 水稻、玉米、小麦是种植面积最大的三类谷物 2018年有机谷物种植面积达到96.8万公顷，其中水稻、玉米、小麦的 种植面积分别占总面积的34.1%、25.2%和18.2%，合计达到76.5%。 来源：中国国家标准化管理委员会，头豹研究院编辑整理 22.4  15.5  12.2  6.0  4.4  3.1  2.0  0.8  10.8  8.7  5.2  1.3  1.5  1.1  1.0  0.6  0 10 20 30 40 水稻 玉米 小麦 高粱 杂粮 燕麦 谷子 大麦 转化期产品 有机产品 万公顷 中国有机谷物种植面积情况，2018年 已通过有机产品认证的谷物类有机作物种植面积总体呈现增长趋势。 受到政策推动、大型建设和大宗产品周期的影响，谷物类有机作物种 植面积在2011年和2015年快速增长，其他年份保持稳定增长。 谷物类种植面积呈周期性提高趋势 18.0 17.0  30.0  27.0  35.0  43.0 41.0  58.0  64.0  67.0  8.0  6.0  19.0  18.0  23.0  14.0  7.0  22.0  33.0  30.0  0 20 40 60 80 100 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 转化期产品 有机产品 万公顷 中国有机谷物种植面积情况，2009-2018年 黑龙江的有机谷物种植面积远超其他省份，种植面积约占中国的 40.2%。 黑龙江谷物种植面积远高于其他省份 32.5  11.4  10.4  9.3  4.9  2.9 2.6 2.3 2.3 2.2  0 10 20 30 黑龙江 贵州 内蒙古 辽宁 吉林 宁夏 四川 山西 新疆 江西 万公顷 中国有机农谷物种植面积前十省份（含转化期种植面积），2018年 已认证的有机水稻产量最高，转化期玉米产量较高 131.2 136.2  59.8  26.4  12.7 11.0 7.9 6.6  79.3  63.8  25.5  5.6  6.7 4.2  3.2 2.4  0 50 100 150 200 玉米 水稻 小麦 高粱 燕麦 杂粮 谷子 大麦 转化期产品 有机产品 万吨 中国有机谷物产量情况，2018年 2018年有机谷物产量达到582.6万吨，其中玉米、水稻、小麦的产量 分别占总产量的36%、34%和15%，合计达到85%。 中国有机农业行业市场综述发展现状（4/5） 玉米、水稻和小麦是谷物类有机作物种植面积及产量排名前三的细分品类,黑龙江谷 物种植面积远高于其他省份20 2020.01 LeadLeo leadleo