2020年中国电商SaaS行业概览.pdf

leadleo 2020年 中国电商SaaS行业概览 概览标签 ：电商、软件、信息技术、计算机 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：程浩洋 2020/02 12020 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用 户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：2020 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询2020 LeadLeo leadleo 电商SaaS（软件即服务），指通过网络为电商用户提供各类软件服务，其本质是软件应用交付方式的一种变革。传统软件交付采 用单机软件交付形式，即在每个用户电脑上安装软件，在SaaS模式中，SaaS服务供应商将应用软件统一部署在服务器上，客户可 以根据实际需求，通过互联网向SaaS供应商定购所需的应用软件服务，并通过互联网获得相应的软件服务。随着电子商务市场的 不断发展，各类电商平台的商家对店铺管理、营销推广、运营服务、客户关系管理等方面需求不断增加，推动电商SaaS行业发展。 2015年中国电商SaaS行业市场规模为98.9亿元人民币，2019年增长至336.5亿元人民币，期间年复合增长率为35.8%。 中国电商发展迅速，现已达到37.1万亿人民币市场规模，中国电商离不开电商SaaS产品的支持 近年来，随着互联网基础设施的不断完善，中国电子商务市场交易规模呈现高速增长的态势。根据国家统计局电子商务交易平台的统计 数据显示，2014年中国电商市场规模为16.4万亿元人民币，2018年增长至37.1万亿元人民币，不断增长的电子商务对于电商SaaS的需求 也在持续增长，巨大的电子商务市场规模为电商SaaS行业的发展提供了充足的动力，不断扩增的电子商务市场将对电商SaaS产品的数量、 功能、品质提出更高的要求。 未来电商SaaS行业将实现多平台、多场景、智能化、技术中台化的产业模式 随着人工智能的火热发展，人工智能的底层技术逐渐成熟，并逐渐丰富在电商SaaS产品中的应用场景，使得电商SaaS产品成本逐渐降低， 并且随着人力成本逐年上升，电商商家的运营成本不断增加，以智能化产品来替代人力投入，成为行业发展的普遍趋势。由此可见人工 智能和技术服务中台化将是行业未来的技术趋势。 中国电商行业参与者众多，规模化企业相对较少 电子商务产业的快速发展吸引了大量SaaS企业加入。整个电商服务市场的服务商数量众多，但企业规模普遍较小，且规模化的大型服务 提供商较少，市场集中度较低，受限于资金、人才和技术壁垒，大部分电商SaaS企业深耕于特定单类目或兼顾少量其他协同应用，只有 部分电商SaaS企业能够为客户提供综合类目电商SaaS产品。 企业推荐： 光云科技、美登科技、爱用宝 概览摘要 22020 LeadLeo leadleo 名词解释 - 06 中国电商SaaS行业市场综述 - 08 定义及分类 - 08 电商SaaS产品研发模式 - 09 发展历程 - 10 中国电商SaaS行业产业链分析 - 11 上游分析 - 12 中游分析 - 13 下游分析 - 14 中国电商SaaS行业市场规模 - 15 中国电商SaaS行业驱动因素电商迅速发展急需电商SaaS支持 - 16 中国电商SaaS行业驱动因素科技发展推动行业加速升级 - 17 中国电商SaaS行业投资风险市场无序竞争风险 - 18 中国电商SaaS行业政策分析 - 19 中国电商SaaS行业发展趋势 - 21 中国电商SaaS行业竞争格局 - 22 中国电商SaaS行业投资企业 - 23 方法论 - 29 法律声明 - 30 目录 32020 LeadLeo leadleo WEB：全球广域网（World Wide Web），一种基于超文本和HTTP的、全球性的、动态交互的、跨平台的分布式图形信息系统，是建立在Internet上的一种网络服务，为 浏览者在Internet上查找和浏览信息提供了图形化的、易于访问的直观界面，其中的文档及超级链接将Internet上的信息节点组织成一个互为关联的网状结构。 SaaS：软件即服务（Software-as-a-Service），即通过网络提供软件服务。 十三五规划：中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，简称“十三五”规划（20162020年），规划纲要依据中共中央关于制定国民经济和社会发 展第十三个五年规划的建议编制，主要阐明国家战略意图，明确政府工作重点，引导市场主体行为，是20162020年中国经济社会发展的宏伟蓝图，是各族人民共同 的行动纲领，是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据。 云计算：一种 IT 基础设施与服务的交付和使用模式，包括IaaS、PaaS、SaaS等服务。 IaaS：基础设施即服务（Infrastructure as a Service），把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模 式。 电商平台：一个为企业或个人提供网上交易洽谈的平台，企业电子商务平台是建立在Internet网上进行商务活动的虚拟网络空间和保障商务顺利运营的管理环境，是协调、 整合信息流、货物流、资金流有序、关联、高效流动的重要场所。 MRD：市场需求文档（Market Requirement Document ），是市场部门的产品经理或者市场经理编写的一个产品的说明需求的文档，该文档是产品项目由“准备”阶段进 入到“实施”阶段的第一文档，其作用就是对年度产品中规划的某个产品进行市场层面的说明。 PRD：产品需求文档（Product Requirement Document ），产品需求的描述，是产品项目由“概念化”阶段进入到“图纸化”阶段的最主要的一个文档。 CRM：客户关系管理（Customer Relationship Management ），指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务 上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。 eMBB：增强移动宽带（ Enhanced Mobile Broadband ），指在现有移动宽带业务场景的基础上，对于用户体验等性能的进一步提升。 Lazada：来赞达，东南亚地区最大的在线购物网站之一， Lazada的目标主要是印尼、马来西亚、菲律宾以及泰国用户。 名词解释（1/2） 42020 LeadLeo leadleo PaaS：平台即服务（Platform as a Service），一种把软件开发平台作为服务提供的应用模式。 系统集成：将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享 。 组件：软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装、可重复使用的软件实体模块。 软件定制：按照客户的不同的业务需求进行专门的应用设计和配置，实现客户的个性化、差异化和场景化应用。 操作系统：管理计算机硬件与软件资源的计算机程序，也是计算机系统的内核与基石。操作系统需要处理如管理与配置内存、决定系统资源供需的优先次序、控制输入 设备与输出设备、操作网络与管理文件系统等基本事务。 iOS：由苹果公司开发的移动操作系统，最初为iPhone而设计，后陆续套用于iPod touch 、iPad 及Apple TV等产品。 Android：一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由Google公司和开放手机联盟领导及开发。 Windows：美国微软公司研发的一套计算机操作系统，问世于1985年，起初仅是模拟环境，后续的系统版本伴随微软不断更新而升级，目前已经成为最广泛应用的计算 机操作系统。 集成电路：一种微型电子器件或部件，采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线进行互联，制作于小块或几小块半导体晶片或介 质基片，随后封装于一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。 J2EE：Java2平台企业版（ Java 2 Platform Enterprise Edition ），由SUN公司领导、各厂家共同制定并得到广泛认可的工业标准，或者说，它是在SUN公司领导下，多家 公司参与共同制定的企业级分布式应用程序开发规范。目前，J2EE是市场上主流的企业级分布式应用平台的解决方案。 名词解释（2/2） 52020 LeadLeo leadleo 中国电商SaaS定义 来源：头豹研究院编辑整理 SaaS（Software-as-a-Service）软件即服务，是指通过网络为用户提供各类软件服务，其本质是软件应用交付方式的一种变革,电商SaaS指用户为电 子商务使用者，特定为该类用户提供SaaS服务。传统软件交付采用单机软件交付形式，即在每个用户电脑上安装软件，软件的运行、数据存储等都 在本地进行，但在SaaS模式中，SaaS服务供应商将应用软件统一部署在服务器上，客户可根据实际需求，通过互联网向SaaS供应商定购所需的应用 软件服务，按定购的服务种类和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得相应的软件服务，常见的电商SaaS产品有快递助手、旺店交易等。 中国电商SaaS行业定义及分类 中国电商SaaS本质上是一种软件应用交付方式的变革，由传统的单机交付方式转变为由 互联网提供软件服务的方式 电商SaaS产品分类简图 电商SaaS分类 常见的电商SaaS产品主要有三类： （1）店铺管理类：电商SaaS店铺管理类产 品集合了商品管理、订单管理、店铺装修、 客服绩效、数据分析等功能，可为商家提高 工作效率管理订单。 （2）快递服务类：电商SaaS快递服务类产 品提供订单批量化处理、订单打印发货等功 能，满足商家快速、稳定的订单处理需求， 提升订单发货效率。 （3）客户服务类：电商SaaS客户服务类产 品是通过通讯技术，能够实现与客户的即时 通讯，包括客户的商品问询、提供商品售前 售后等服务。 电商SaaS 店铺管理类 快递服务类 客户服务类 产品 种类 代表 产品 主要 功能 管理店铺、提高商家工作效率 批量处理快递，提高发货效率 实现与客户的及时通讯 对接 用户 各类大中小电商平台用户 各类快递、物流等运输类公司 电商商家及普通网购用户 62020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国电商SaaS行业电商SaaS产品研发模式 中国电商SaaS研发需经历较为繁琐的研发流程，包括撰写市场需求文档、产品需求文 档、产品综合评审、测试、发布等步骤 （1）在公司管理层制定的战略方向下，市场部及各事业部客服人员不定期汇总市场调研信息和用户反馈信息。同时，产品经理和核心技术人员会 不定期对重要客户及潜在客户进行拜访与调研，整合信息形成相应的MRD（市场需求文档）。各事业部基于对市场需求的研究编制PRD（产品需求 文档），组织人员从各自的专业角度提出产品开发意见并进行产品综合评审； （2）产品综合评审通过后，由总经理、事业部负责人、财务、技术人员等相关人员成立的项目研发评审委员会，针对项目的技术可行性、研发周 期、财务投入、成员配备和预计成果等各方面进行综合评审，并最终确定是否立项； （3）公司研发立项通过后，研发组根据PRD设立产品版本里程碑，采用敏捷研发模式对产品版本进行开发、测试、验收、发布。在产品开发过程 中采用灵活的灰度发布策略，先投放部分客户，根据客户反馈进行产品调整，待稳定后逐渐扩大灰度范围，直至全部上线正式发布。 电商SaaS 产品 电商SaaS产品研发模式简图 调研输出MRD 设计PRD 评审 未通过 通过 确定产品版本 产品开发 测试 灰度发布 通过 未通过 正式发布 客 户 及 潜 在 客 户 产 品 立 项 逐步扩大灰度范围 中国电商SaaS产品研发流程 72020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国电商SaaS行业发展历程 中国电商SaaS行业起步较晚，2006年互联网巨头开启中国SaaS行业的研究道路，从2006 年至今共经历了萌芽期、探索期和发展期，未来行业将加快发展速度 萌芽期（2003-2005年）：2003年，Sun公司推出J2EE技术，过去通过本地安装软件实现的功能现可通过基于网页的技术实现，大幅降低了软件的 部署成本，以Salesforce为首的多个企业逐步推出了功能强大、用户体验良好的企业级SaaS产品。海外SaaS产品开始细分发展，电商SaaS逐渐走进 人们的视线，此阶段中国软件企业腾讯也开始了将软件产品SaaS化，中国SaaS行业进入萌芽期。 探索期（2006-2013年）：2006年，电商亚马逊公司推出专业云计算服务AWS，以Web服务的形式向企业提供IT基础设施服务，随后众多公司纷纷 加入电商SaaS行业，如阿里巴巴、 腾讯等互联网巨头纷纷推出自己的云平台服务，中国电商SaaS行业进入探索期。 发展期（2014年至今）：2014年之后，中国电商SaaS行业发展迅速。随着中国商业环境的改善及云计算理念的推广与普及，尤其是中国电子商务 的加速发展，在电商领域出现了一批电商SaaS企业，包括有赞、光云科技及麦苗网络等。2019年，杭州光云科技股份有限公司成功登录科创板，成 为首个登陆科创版的电商SaaS企业，资本的注入为中国电商SaaS发展提供充足的动力，电商SaaS行业的企业登录标志着电商SaaS行业进入发展阶段。 2003， Sun公司推出 J2EE技术 萌芽期 探索期 发展期 2004年， Salesforce宣布IPO， 开始生产与SaaS相关的CRM 产品 2005年，Salesforce开发 了AppExchange功能 2008年，Salesforce发布了官 方平台Force，这是世界 上首个平台即服务平台 2006年，电商亚马逊公 司推出专业云计算服务 AWS 2008 年-2011 年，许多SaaS公司陆续登陆资本市场 并获得认可，如 Shopify、ZENDESK、Veeva 等 2014年后，中国在电商领域出现 了一批电商SaaS企业，包括有赞、 光云科技及麦苗网络等 2019年，杭州光云科技 股份有限公司成功登录 科创板 中国电商SaaS产品研发流程 电商SaaS产品发展历程简图 82020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国电商SaaS行业产业链 电商SaaS产业链上游参与主体为云计算技术提供商、系统开发商和网络服务商，中游 参与主体为电商SaaS软件研发、销售企业，下游参与主体为电商平台及各类电商商家 计算机 系统开发商 系统开发商、网络服务和设备供应商 电商SaaS代表企业 电商平台及电商商家 下游 中游 上游 作为电商 SaaS开发 的基础 研发、编写、销售软件 网络设备 供应商 推广、销售 维护、解决 客户问题 更新、升级 软件基于计算 机系统研发 提供网络服务 光云科技 Windows占据全球计算 机系统市场约85%份额 电商SaaS产业链简图 市场上超95%电商 SaaS都是基于 Windows系统开发 首家登陆科创板的 电商SaaS企业 电商平台 淘宝、天猫、 1688、速卖通、 京东、拼多多、 饿了么、苏宁、 蘑菇街、 Lazada 等 电商商家 广泛应用于各大 中小电商商家， 包括各类社交软 件中的网络商家 华为占 据市场 50%市 场份额 云计算技术 提供商 主流社交互动 软件 9 爱用宝 有赞科技2020 LeadLeo leadleo 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国电商SaaS行业产业链上游 电商SaaS产业链上游参与主体为云计算技术提供商、系统开发商和网络服务商，上游 市场集中度较高，龙头企业占据较大市场份额 中国电商SaaS产业链上游简图 电商SaaS上游 系统开发商 网络服务商 云计算技术提供商 电商SaaS 网络服务商基于系统开发产品 系统服务商依赖网络服务商 提供通信支持 SaaS模式 互联网技术 支 持 市面上95% 以上电商 SaaS基于微 软系统研发 Microsoft Windows 主流计算机操作系统，被世界各 地区广泛使用，系统稳定、可靠 提供互联网入网服务、铺设 网络线路、建立网络基站 电商SaaS产业链上游参与主体为云计算技术提供商、系统开发商和网络 服务商，云计算技术是现阶段电商SaaS行业最主要的技术。云计算技术 是电商SaaS的核心技术，现阶段中国云计算领域以阿里云、腾讯云和天 翼云占据前三市场份额，市场份额分别为43.0%、12.3%、7.3%，近5年中 国云计算市场规模由2014年的287.0亿元快速增长至962.8亿元，年复合 增长率达35.3%。 目前中国市场上最主流的两种操作系统是微软公司的Windows系统和苹 果公司的iOS系统，Windows系列占据全球超过85%的市场份额，苹果公 司iOS系统占据超5%市场份额。市场上超95%电商SaaS基于Windows系统 开发。 阿里云,43.0% 腾讯云 12.3% 天翼云,7.3% AW S , 7 . 2 % 百度云, 5.2% 华为云, 5.2% 其他, 19.8% 阿里云 腾讯云 天翼云 AWS 百度云 华为云 其他 中国云计算行业市场份额，2019年 电商SaaS产业链上游概况 iOS、Linux、 Chrome 华为、移动 电信、联通 阿里云、腾讯云 中国云计算行业领先企业 102020 LeadLeo leadleo 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国电商SaaS行业产业链中游 中国电商SaaS中游参与主体为电商SaaS研发、销售企业，现阶段各电商SaaS企业在完 善产品的同时也不断提高产品配套及服务能力，保证企业的市场竞争性 中国电商SaaS中游参与主体为电商SaaS研发、销售企业，代表企业有杭州光云科技、美登科技、有赞科技等。随着电子商务市场的不断发展，各类 电商平台的商家对店铺管理、营销推广、运营服务、客户关系管理等各方面提出了专业化和个性化的需求，以提升店铺运营管理效率，基于前述市 场需求逐步出现了一批向商家提供各类应用的电商SaaS企业。中国电商SaaS行业内的代表企业杭州光云科技、美登科技、有赞科技等始终围绕着电 商商家的需求，提供相应的电商SaaS产品及增值服务，帮助商家实现精细化运营管理，降低运营成本、提升经营效率。目前中国电商SaaS行业内， 企业不仅要为电商平台或商家提供产品，还需要提供一系列的配套服务，如提供运营服务、配套硬件服务、提供丰富的电商资讯以及培训视频、 CRM定向短信服务等，丰富的配套服务让产品在竞争中具有更强的竞争力。 中国电商SaaS产业链中游产品现状 厂商 主要产品 配套服务 产品及配套服务介绍 光云科技 光云科技主要产品有超级店长、快递助手、旺店交易、 超级快车等，并且提供了各类配套服务如快麦ERP、 快麦电商等，还提供CRM短信服务以及快递单打印机 配套服务等 美登科技 美登科技的主要产品主要有两款：美折-商家的运营中 心，微淘签到-无线互动营销工具。美登科技在提供产 品的同时还提供丰富的电商咨询和网络课程 有赞科技 有赞科技产品线丰富。可以为客户提供全方位的服务。 有赞科技提供有赞微商城、有赞零售、有赞连锁、有 赞教育等，同时配备有赞小程序和直播作为配套服务 中国代表电商SaaS主要产品及配套服务 超级店长 快递助手 超级快车 网店交易 快麦CRM 超级掌柜 美折 微淘签到 美登在线课程 有赞微商城 有赞零售 有赞连锁 有赞教育 有赞美业 有赞小程序 有赞直播 有赞学院 112020 LeadLeo leadleo 来源：国金证券，企业官网，头豹研究院编辑整理 中国电商SaaS行业产业链下游 中国电商SaaS下游参与主体为电商平台及各类电商商家，现阶段主要以电商服务市场、 电商平台、跨境平台和其他电商商家为主 中国电商SaaS产业链下游主体为各类用户，电商SaaS产品将被放到电商服务市场中，然后由各类电商平台和电商商家自由选择，付费购买使用。服 务市场主要以1688服务市场、京麦服务市场、苏宁服务市场等为电商SaaS产品集聚地，使用量最大的电商平台为淘宝网、天猫、1688、京东、拼 多多、苏宁易购、唯品会、蘑菇街等，跨境平台LAZADA、Amazon、Wish等。数据显示，2018年中国电商市场份额占据前五企业为阿里巴巴、京 东、拼多多、苏宁易购、唯品会，占据的市场份额分别为：58%、16%、5%、2%、2%，流量高度集中，品牌自营电商和传统零售商自营电商在行业 中占有相对较少的市场份额。在中国电商平台中，2018拼多多GMV（成交总量）增速高达234%，阿里巴巴和京东GMV分别为25%、30%。 中国电商SaaS产业链下游 服务市场 电商平台 跨境平台 其他电商商家 中国电商SaaS产业链下游简图 1 2 3 4 头部电商平 台占据电商 超80%以上 市场份额 使用社交 软件或其 他方式进 行引流 122020 LeadLeo leadleo 来源：杭州光云科技招股说明书，头豹研究院编辑整理 中国电商SaaS行业市场规模 中国电商SaaS行业发展迅速，受益于电子商务的迅速发展和政府的政策支持，未来将 呈现高速发展趋势，5G网络及云计算的出现成为扩大行业市场规模强大动力 中国电商SaaS市场规模 近年来，中国电商SaaS行业得益于电子商务的迅速发展和中国“十三五”规划构建高效信息网络、发展互联网产业、强化信息保障安全等纲要的支持， 中国电商SaaS市场规模不断扩张，2015年中国电商SaaS行业市场规模为98.9亿元人民币，2019年增长至336.5亿元人民币，期间年复合增长率为 35.8%，在信息科技发展及政策的支持下，云计算、大数据、物联网等数字化技术普及以及5G、区块链以及电子商务的持续发展，未来将催生出大 量新的市场需求，中国电商SaaS市场规模预计将以43.1%年复合增长率持续增长，预计2024年将达到2,023.3亿元人民币。 中国电商SaaS市场规模（销售额） 年复合增长率 2015-2019年 35.8.% 2019-2024年预测 43.1% 中国电商SaaS市场规模，2015-2024年预测 100% 99% 84% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 大型商家 中型商家 小型商家 微型商家 近年来，随着电子商务竞争不断增强，愿意对电商服务付费的 优质商家市场竞争优势地位愈发明显，电商服务市场付费渗透 率保持较高水准，数据显示，电商商家的规模越大，付费的渗 透率就越高，电商的高服务付费渗透率成为电商SaaS行业发展 的动力。 中国电商服务市场付费渗透率 中国电商服务市场付费渗透率 98.9 127.5 168.7 232.1 336.5 488.0 707.6 1,026.0 1,487.7 2,023.3 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 亿元 132020 LeadLeo leadleo 来源：杭州光云科技招股说明书，萝卜投研，头豹研究院编辑整理 中国电商SaaS行业驱动因素电商迅速发展急需电商SaaS产品支持 中国电商发展迅速，现已突破37.1万亿人民币市场规模，未来中国电商仍有较大发展空 间，中国电商的迅速发展离不开电商SaaS产品的支持 中国电子商务市场规模不断增长 近年来，随着互联网基础设施的不断完善，中国电子商务市场交易规 模呈现高速增长的态势。根据国家统计局电子商务交易平台的统计数 据显示，2014年中国电商市场规模为16.4万亿元人民币，2018年增长 至37.1万亿元人民币，不断增长的电子商务对于电商SaaS的需求也不 断增大，巨大的电子商务市场规模为电商SaaS行业的发展提供了充足 的动力，未来各类电商将对电商SaaS产品的数量、功能、品质提出更 高的要求。 16.4 21.8 26.1 29.1 37.1 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 2014 2015 2016 2017 2018 万亿元 中国电商市场规模，2014-2018年 2020年中国疫情再次提高了电商的地位 2020年，新冠病毒疫情肆虐，中国政府及医疗科研人员呼吁人民减少 外出活动，电商成为购物主要方式。受到疫情的冲击，大部分居民的 线下购物活动受到一定影响，电商开始发挥更大的作用，满足了居民 各类生活需求。在口罩、消毒液等医疗防护物资上，阿里巴巴、京东、 拼多多等各大电商正在结合各自优势，从供应链到物流运输，协调物 资调配，避免了人群聚集造成的疫情传播。电商有望迎来新一轮发展 机遇，尤其是生鲜电商，在本次疫情中为人民生活提供了极大的便利。 电 商 2020年中国疫情刺激电商发展简图 2020年1月24日至2月3日， 京东到家深圳蔬菜销售额 同比去年增长约340%，猪 肉增710% 美团买菜深圳日均销售量 对比节前涨幅超过100% 2020年1月24日至2月1日， 微信小程序生鲜果蔬业态 交易笔数增长149% 2020年1月24日至2月1日， 微信小程序社区电商业态 交易笔数增长322% 2020年1月24日至2月2日， 京东平台上的生鲜销售也 同比增长215%，卖出了近 15,000吨生鲜产品 142020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国电商SaaS行业驱动因素科技发展推动行业加速升级 中国电商SaaS行业依赖通信技术的发展，中国5G网络的出现和云计算的发展为电商Saa S行业提供充足动力 科技助力SaaS行业发展 5G网络最主要的作用是能够让信息快速流动，5G网络的出现推动了电商SaaS行业的发展。近年来，人们生活对于移动数据的需求爆炸式增长，现 有移动通信系统难以满足未来需求，5G网络在下游旺盛需求下出现。5G的性能目标是高数据传输速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系 统容量和大规模设备连接。由于电商SaaS产品是基于网络服务和数据传输，4G网络的数据传输速度和覆盖范围相对较弱，随着电商用户数量的不断 增加，电商数据量的不断夸大，5G网络的加持变得至关重要。5G的发展将让电商SaaS的产品数据传输速度加快，稳定性增强，覆盖面积增大，有 利于行业发展。 人工智能未来将作为电商SaaS板块的核心技术，现阶段人工智能上升为国家战略，2017年3月，人工智能首次写入政府工作报告；7月国务院正式印 发新一代人工智能发展规划，标志人工智能正式上升为国家战略。人工智能的发展将会减少电商SaaS产品底层代码重复编写的工作，同时人工 智能也能够代替较多基础的重复性工作，从而降低人力成本。 百度是BAT里最早布局人 工智能的 公司：2013年1 月成立深度学习研 究院， 2013年4月在美国加州建 立 了人工智能实验室研发Apollo 电商巨头加速布局人工智能简图 2017年3月宣布推出 “NASA”计划； 2017年7月阿里巴巴成立人工智能 实验室 ，2017年10月成立达摩院， 投入1,000亿研究人工智能领域 2016年11月成立“Y事业部”主导智慧 供应链-运用人工智能技术打造销 量预测平台，后发布人工智能平台 -PinoAI 5G技术应用领域简图 增强的移动宽带 10Gbit/秒（eMBB） 低时延通信 一毫秒(uRLLC) 海量机器通信 100万/平方公里(mMTC) G比特通信 工业自动化 智慧城市 增强现实 高清影视 互联网 加速电商SaaS数据传输速度，保证多用户使用 保证电商SaaS 数据覆盖范围 保证电商SaaS 数据传输速率 现阶段阿里巴巴与 京东已成为电商主 要集聚地和电商 SaaS主要服务对象 152020 LeadLeo leadleo 电商SaaS产品无序竞争主要形式简图 中国电商SaaS行业投资风险市场无序竞争风险 中国电商SaaS行业尚无统一的行业标准，行业内众多小型企业存在恶性竞争的现象，扰 乱市场秩序，阻碍行业健康发展 来源：头豹研究院编辑整理 电商SaaS行业市场无序竞争现象严重 目前中国电商服务业及衍生服务业尚未形成统一的行业标准，行业内的企业规模普遍较小。在店铺管理、订单管理、网络营销、网站管理各细分领 域均有众多企业参与竞争，市场参与者数量众多，企业间商业模式同质化严重，造成市场无序竞争，对行业良好持续发展带来了不利的影响。 中国电商SaaS行业面临着知识产权纠纷风险。中国电商SaaS品牌尚处于不断发掘市场、努力扩张的阶段，电商SaaS开发公司的知识产权面临不同形 式的知识产权侵犯，公司实施或保护知识产权的能力弱且成本高。由于SaaS类产品复制简单，一些小型软件公司通过破解正版产品的方式，更换产 品名称销售给消费者获得利润，从而减少大量的研发成本，但由于此类侵权现象难以追查和杜绝，甚至会出现一些知识产权纠纷，因此，如果电商 SaaS开发公司的知识产权未能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业绩将受到不利影响。 盗版 产品 影响最大，对电商SaaS企业带来损失最重 盗版产品是业界公认的给产业发展带来损失较大的行为，指一些不法商家不 具备独立研发能力，窃取其他公司的研发成果，然后更换产品名称发布产品， 给产品原发企业带来巨大损失 对行业发展影响最大 部分小型电商SaaS企业由于不具备较大的品牌影响力，将同类型产品价格放 到最低，从而获得客户，甚至有的企业将价格降到成本以下，但无法充分保 障产品品质，降低行业利润率和口碑，此类行为会影响整个行业的发展 产品同质化现象严重，是行业目前急需解决的问题 现阶段中国电商SaaS产品同质化现象严重，产品可替代性高，90%以上的电 商SaaS企业处于规模较小的阶段，以模仿他人产品为主，导致产品的个性化 研发能力下降，不利于行业的健康发展， 电 商 S a a S 无 序 竞 争 三 种 现 象 价格战 同质化 相关部门应加大执 法力度，保护电商 SaaS产品，维护良 好的市场秩序，积 极呼吁行业提高研 发能力，鼓励创新 产品研发，创造良 好的行业发展环境 导致知识产权纠纷 维护行业发展环境 增强行业创新能力 162020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国电商SaaS行业相关政策（1/2） 电商SaaS属于软件行业，电商SaaS行业监管机构与软件行业监管机构一致，受到中国 工信部和中国软件业协会监管 电商SaaS行业监管机构及职责 电商SaaS为软件行业细分领域，电商SaaS行业监管机构与软件行业监管机构一致。中国软件主管部门是中华人民