2020新基建系列专题：行思致远，智慧教育的来路与去向.pdf

2020新 基 建 系 列 专 题 行思致远 智慧教育的来路与去向金 柚 网 研 究 院工 业 互 联 下 的 劳 动 用 工 变 迁行 思 致 远 ， 智 慧 教 育 的 来 路 与 去 向2核 心 摘 要教 育 产 业 决 定 着 一 个 国 家 的 人 才 发 展 之 大 计 ， 市 场 规 模 大 ，细 分 领 域 多 ， 与 每 个 家 庭 乃 至 每 个 个 体 密 切 相 关 。 本 文 厘 清了 教 育 的 分 类 规 则 和 行 业 生 态 圈 各 方 角 色 ， 从 政 策 因 素 、 经济 因 素 、 社 会 因 素 和 供 需 视 角 阐 述 了 推 动 教 育 行 业 不 断 发 展的 驱 动 力 。在 新 基 建 的 发 展 大 背 景 下 ， 传 统 教 育 也 日 益 向 智 慧 教 育 方向 发 展 转 型 ， 预 计 至 2022年 智 慧 教 育 整 体 市 场 规 模 将 破 万 亿元 。 5G低 延 时 高 速 率 特 性 可 提 升 远 程 互 动 教 学 体 验 ； 教 学 行为 数 据 的 沉 淀 可 用 做 精 准 评 估 分 析 ； 人 工 智 能 可 增 强 教 学 场景 的 趣 味 性 。通 过 分 析 ， 报 告 提 出 了 智 慧 教 育 发 展 的 四 大 新 趋 势 ， 其 一 ，后 疫 情 时 代 ， 线 上 线 下 智 能 融 合 的 OMO模 式 将 成 主 流 ； 其 二 ，高 质 量 的 场 景 数 据 解 析 能 力 决 定 了 智 慧 教 育 的 发 展 深 度 ； 其三 ， 新 基 建 为 教 育 底 层 生 态 系 统 的 搭 建 提 供 技 术 支 撑 ； 其 四 ，技 术 +教 育 复 合 型 人 才 或 将 供 不 应 求 。工 业 互 联 下 的 劳 动 用 工 变 迁行 思 致 远 ， 智 慧 教 育 的 来 路 与 去 向3目 录 Contents一 、 教 育 行 业 基 本 概 述1.行 业 分 类 42.行 业 生 态 圈 角 色 53.市 场 主 体 规 模 64.总 体 及 细 分 市 场 规 模 7二 、 教 育 行 业 发 展 驱 动 力1.各 类 政 策 鼓 励 产 教 融 合 提 升 教 育 质 量 92.财 政 性 教 育 经 费 支 出 占 GDP比 持 续 维 稳 4% 103.居 民 可 支 配 收 入 增 长 带 动 教 育 消 费 支 出 增 长 114.社 会 资 本 投 资 进 一 步 促 进 教 育 产 业 发 展 125.我 国 人 口 基 数 大 ， 市 场 需 求 大 13三 、 智 慧 教 育 的 发 展 概 述 1.智 慧 教 育 的 内 涵 152.智 慧 教 育 的 应 用 场 景 163.智 慧 教 育 的 市 场 规 模 204.智 慧 教 育 的 典 型 服 务 商 21四 、 智 慧 教 育 的 发 展 新 趋 势 1.后 疫 情 时 代 ， 线 上 +线 下 融 合 发 展 的 OMO模 式 是 智 慧 教 育 的 主 流 方 向 242.高 质 量 的 场 景 数 据 是 智 慧 教 育 深 度 发 展 的 底 层 动 力 253.借 力 新 基 建 ， 互 联 网 巨 头 布 局 打 造 智 慧 教 育 底 层 生 态 系 统 264.智 慧 教 育 派 生 技 术 +教 育 复 合 型 人 才 需 求 27工 业 互 联 下 的 劳 动 用 工 变 迁行 思 致 远 ， 智 慧 教 育 的 来 路 与 去 向41.行 业 分 类一 、 教 育 行 业 基 本 概 述顾 名 思 义 ， 教 育 是 一 个 大 的 概 念 范 畴 ， 根 据 授 课 对 象 不 同 ， 可 分 为 学 前教 育 、 K12教 育 、 高 等 教 育 、 职 业 教 育 ； 根 据 教 学 目 的 不 同 ， 可 分 为 学 历 教 育 和非 学 历 教 育 ； 根 据 授 课 方 式 不 同 ， 可 分 为 线 上 教 育 和 线 下 教 育 ； 根 据 机 构 属 性不 同 ， 可 分 为 公 办 教 育 和 民 办 教 育 ； 根 据 授 课 内 容 不 同 ， 又 可 分 为 语 言 类 培 训、 素 质 教 育 （ STEM类 、 艺 术 类 、 运 动 类 等 ） 。 不 管 是 哪 种 分 类 方 式 ， 教 育 的 本质 是 一 致 的 ， 即 有 目 的 地 培 养 人 的 社 会 活 动 。授 课 对 象学 前 教 育 K12教 育 （ 小 学 +初 中 +高 中 ） 高 等 教 育 （ 专 /本 科 +硕 博 ） 职 业 教 育教 学 目 的授 课 方 式 学 历 教 育非 学 历 教 育 机 构 属 性线 下 教 育 线 上 教 育 公 办 教 育 民 办 教 育授 课 内 容语 言 类 （ 大 语 文 、 英 语 、 小 语 种 等 ） STEM教 育 （ 科 创 类 ）艺 术 类 （ 舞 蹈 、 画 画 、 音 乐 等 ） 运 动 类 （ 瑜 伽 、 健 身 等 ）工 业 互 联 下 的 劳 动 用 工 变 迁行 思 致 远 ， 智 慧 教 育 的 来 路 与 去 向52.行 业 生 态 圈 角 色一 、 教 育 行 业 基 本 概 述厘 清 教 育 产 业 链 可 以 很 好 地 锁 定 行 业 生 态 圈 各 类 角 色 参 与 方 ， 最 上 游 主要 为 教 育 技 术 供 应 商 、 人 才 服 务 商 、 教 辅 工 具 供 应 商 、 监 管 机 构 等 ； 中 游 主要 为 各 类 公 办 和 民 办 教 育 培 训 机 构 ， 如 早 教 中 心 、 幼 儿 园 、 公 办 学 校 、 培 训机 构 ； 下 游 主 要 为 受 教 育 主 体 ， 既 包 括 B端 的 企 业 ， 又 包 括 C端 的 个 人 。 中 游端 的 核 心 参 与 角 色 主 要 为 教 师 ， 下 游 端 的 核 心 参 与 角 色 主 要 为 子 女 付 费 决 策的 家 长 和 自 费 的 成 人 学 员 。上 游 中 游 下 游技 术 供 应 商人 才 服 务 商教 辅 工 具 供 应 商政 策 监 管 机 构 早 教 中 心幼 儿 园公 办 学 校培 训 机 构 企 业 消 费 者个 人 消 费 者教育部 教师 学生工 业 互 联 下 的 劳 动 用 工 变 迁行 思 致 远 ， 智 慧 教 育 的 来 路 与 去 向63.市 场 主 体 规 模一 、 教 育 行 业 基 本 概 述据 国 家 教 育 部 统 计 公 报 显 示 ， 2019年 ， 全 国 共 有 各 级 各 类 学 校 （ 不 含 教育 机 构 ， 国 家 统 计 局 2018年 教 育 业 法 人 单 位 数 为 66.59万 家 ） 53.01万 所 ， 比上 年 增 加 1.13万 所 ， 增 长 2.17%； 各 级 各 类 学 历 教 育 在 校 生 2.82亿 人 ， 比 上 年增 加 660.62万 人 ， 增 长 2.4%； 专 任 教 师 1732.03万 人 ， 比 上 年 增 加 59.18万 人， 增 长 3.54%。其 中 ， 各 级 各 类 民 办 学 校 19.15万 所 ， 比 上 年 增 加 8052所 ， 占 全 国 比 重为 36.13%。 民 办 幼 儿 园 17.32万 所 ， 占 比 90.4%。 各 类 教 育 在 校 生 规 模 达5616.61万 人 ， 学 前 教 育 占 比 接 近 一 半 达 47.2%。281,174 160,148 35,038 10,078 13,964 2,688学 前 教 育 普 通 小 学 普 通 初 中 中 等 职 业 教 育 普 通 高 中 高 等 高 校2019年 各 类 学 校 分 布 （ 所 ）276 627 259 84 186 1744,714 10,561 3,301 1,576 2,414 3,31817.1 16.8 12.8 18.7 13.0 19.1 0 5 10 15 20 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 学 前 教 育 普 通 小 学 普 通 初 中 中 等 职 业 教 育 普 通 高 中 高 等 高 校2019年 各 类 学 校 师 生 配 比教 师 （ 万 人 ） 在 校 学 生 （ 万 人 ） 师 生 比数 据 来 源 ： 国 家 教 育 部工 业 互 联 下 的 劳 动 用 工 变 迁行 思 致 远 ， 智 慧 教 育 的 来 路 与 去 向74.总 体 及 细 分 市 场 规 模一 、 教 育 行 业 基 本 概 述十 年 树 木 ， 百 年 树 人 。 教 育 作 为 普 适 性 的 产 业 ， 与 我 们 每 一 个 人 息 息 相关 ， 小 至 个 体 家 庭 ， 大 至 国 家 的 人 才 发 展 战 略 ， 是 系 国 计 民 生 之 重 大 命 题 ， 是国 家 财 政 基 金 和 社 会 资 本 共 同 建 设 的 产 业 领 域 。 据 教 育 部 、 国 家 统 计 局 、 财 政部 关 于 2018年 全 国 教 育 经 费 执 行 情 况 统 计 公 告 数 据 显 示 ， 2018年 全 国 教 育 经 费总 投 入 为 46143亿 元 ， 同 比 增 长 8.41%， 其 中 ， 国 家 财 政 性 教 育 经 费 为 36995.77亿 元 ， 占 比 80.2%， 说 明 我 国 的 教 育 投 入 高 度 依 赖 财 政 教 育 经 费 的 支 持 。除 了 公 办 和 民 办 教 育 体 系 之 外 ， 培 训 教 育 领 域 的 市 场 规 模 也 尤 为 可 观 ，据 德 勤 预 计 2018年 中 国 教 育 市 场 规 模 达 到 了 2.68万 亿 元 ， 其 中 占 比 最 大 的 细 分市 场 分 别 为 个 人 培 训 教 育 市 场 、 K12与 STEM教 育 市 场 和 民 办 幼 儿 园 教 育 市 场 。预 计 至 2020年 ， 中 国 教 育 市 场 规 模 将 增 至 3.36万 亿 元 ， 至 2025年 更 是 将 突 破 5万 亿 元 ， 并 保 持 10.8%的 年 均 复 合 增 长 率 。2018年 教 育 市 场 规 模 ： 26,836亿 元个 人 培 训25.7% K12+STEM22.2%早 教8.9% 企 业 培 训5.6% 民 办 幼 儿 园14.6%民 办 高 等 教 育4.1% 民 办 基 础 教 育 3.3%公 办 基 础教 育6.2% 公 办 高 等 学 历 教 育5.3%公 办 幼 儿 园4.1%数 据 来 源 ： 德 勤 中 国 教 育 发 展 报 告 2018“ 教 育 产 业 是 系 一 个 国 家 的 人 才 发 展 之 大计 ， 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 ， 目 前 主 要 依 赖财 政 基 金 的 支 持 ， 未 来 需 要 更 多 的 社 会 资 本 注入 以 发 展 壮 大 。 ”工 业 互 联 下 的 劳 动 用 工 变 迁行 思 致 远 ， 智 慧 教 育 的 来 路 与 去 向91.各 类 政 策 鼓 励 产 教 融 合 提 升 教 育 质 量二 、 教 育 行 业 发 展 驱 动 力教 育 产 业 关 系 着 一 个 国 家 的 人 才 发 展 大 计 ， 中 央 政 府 在 政 策 层 面 给 予 了 高度 重 视 ， 内 容 涉 及 教 育 的 方 方 面 面 。 如 2017年 ， 国 务 院 关 于 印 发 国 家 教 育 事业 发 展 “ 十 三 五 ” 规 划 的 通 知 在 义 务 教 育 、 民 办 教 育 、 互 联 网 +教 育 、 现 代 职业 教 育 等 领 域 分 别 提 出 了 建 设 要 求 ， 旨 在 推 动 我 国 迈 入 人 力 资 源 强 国 和 人 才 强国 行 列 。 国 务 院 办 公 厅 关 于 深 化 产 教 融 合 的 若 干 意 见 旨 在 解 决 人 才 培 养 供给 侧 和 产 业 需 求 侧 结 构 性 失 衡 矛 盾 ， 推 动 深 化 产 教 融 合 ， 全 面 提 高 教 育 质 量 。2019年 ， 中 国 教 育 现 代 化 2035 提 出 ， 至 2035年 ， 建 成 服 务 全 民 终 身 学 习 的现 代 教 育 体 系 、 普 及 有 质 量 的 学 前 教 育 、 实 现 优 质 均 衡 的 义 务 教 育 、 全 面 普 及高 中 阶 段 教 育 、 职 业 教 育 服 务 能 力 显 著 提 升 、 高 等 教 育 竞 争 力 明 显 提 升 、 残 疾儿 童 少 年 享 有 适 合 的 教 育 、 形 成 全 社 会 共 同 参 与 的 教 育 治 理 新 格 局 。2019年 ， 职 业 教 育 相 关 政 策 多 次 出 台 ， 国 家 职 业 教 育 改 革 实 施 方 案 提出 ， 至 2022年 ， 推 动 建 设 300个 具 有 辐 射 引 领 作 用 的 高 水 平 专 业 化 产 教 融 合 实 训基 地 。 职 业 技 能 提 升 行 动 方 案 （ 2019 2021年 ） 要 求 三 年 共 开 展 各 类 补 贴性 职 业 技 能 培 训 5000万 人 次 以 上 ； 到 2021年 底 ， 技 能 劳 动 者 占 就 业 人 员 总 量 的比 例 达 到 25%以 上 ， 高 技 能 人 才 占 技 能 劳 动 者 的 比 例 达 到 30%以 上 。人 才 强 国教 育 资 源 不 均 衡 产 教 融 合教 育 主 体 多 元 化 供 需 结 构 性 矛 盾 教 育 资 本 社 会 化强 财 政 依 赖教 育 质 量 提 升 供 需 适 配问 题方 法目 标工 业 互 联 下 的 劳 动 用 工 变 迁行 思 致 远 ， 智 慧 教 育 的 来 路 与 去 向102.财 政 性 教 育 经 费 支 出 占 GDP比 持 续 维 稳 4%二 、 教 育 行 业 发 展 驱 动 力目 前 ， 我 国 教 育 发 展 高 度 依 赖 财 政 性 教 育 经 费 的 支 持 ， 自 2012年 以 来 ，我 国 国 家 财 政 性 教 育 经 费 占 GDP比 重 均 保 持 在 4%以 上 。 2019年 3月 5日 ， 在 第 十三 届 全 国 人 民 代 表 大 会 第 二 次 会 议 上 发 表 的 政 府 工 作 报 告 中 提 到 “ 今 年 财力 虽 然 很 紧 张 ， 国 家 财 政 性 教 育 经 费 占 国 内 生 产 总 值 比 例 继 续 保 持 在 4%以 上 ”， 预 计 短 期 内 国 家 财 政 性 教 育 经 费 占 GDP的 比 重 会 相 对 稳 定 。对 标 国 际 发 达 国 家 ， 我 国 财 政 教 育 投 入 仍 有 一 定 的 增 长 空 间 ， 北 欧 国 家如 丹 麦 、 挪 威 、 瑞 典 公 共 教 育 支 出 占 GDP比 重 均 在 7%以 上 ， 而 英 、 法 、 澳 、 韩、 美 均 在 5%以 上 。 因 此 ， 长 期 来 看 ， 我 国 财 政 性 经 费 投 入 仍 有 望 上 浮 。3.6% 3.8% 4.3% 4.1% 4.1% 4.2% 4.2% 4.1% 4.1% 3.2%3.4%3.6%3.8%4.0%4.2%4.4%00.511.522.533.54 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018中 国 财 政 性 教 育 经 费 及 占 比财 政 性 教 育 经 费 （ 万 元 ） 占 GDP比 重 （ %）7.6% 7.6% 7.6%5.5% 5.5% 5.3% 5.3% 5.0% 4.9% 4.8% 4.3% 4.1% 3.5%丹 麦 挪 威 瑞 典 英 国 法 国 澳 大 利 亚 韩 国 美 国 葡 萄 牙 德 国 西 班 牙 中 国 日 本公 共 教 育 支 出 占 GDP比 （ %）数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 ； 世 界 银 行 ， 其 他 国 家 数 据 为 2014-2017年 间 可 获 取 的 最 新 数 据