2020年中秋国庆假期旅游消费预测报告.pdf

1 2020年中秋国庆 假期 旅游 消费 预测 报告 2020 年 年初暴发的 新冠肺炎疫情对旅游业产生 了 重要影响，但是 我国 旅游业韧性 强，近期以来各种利好因素叠加， 旅游 市场正加速回暖 。 美团研究院 的预测结果显示 ， 即将到来的 2020 年 中秋国庆假期 （以下简称“国庆 假期 ”） 将是 我国 旅游业回暖复苏的重要契机，旅游消费可能 达到今年 的新高点 ； 跨省游 以及 高品质、 亲子游类 旅游产品 快速 恢复， 预约 旅游 愈发受到游客 的 青睐 ， “ 90 后 ” 、 “ 00 后 ” 的旅游 消费潜力 进一步增强 。 一、 国庆 假期 旅游 总体形势 研判 尽管 疫情 对 全球旅游业造成了较大的冲击，但是我国旅游业复工复苏情况相对乐观， 中国旅游研究院发布的 中国国内旅游发展报告 2020 显示， 第三季度游客出游意愿达 80.22%。 美团平台大数据显示，自 2020 年6 月以来，我国旅游景区商户复工率和消费复苏率均保持稳定增长态势，预计 此次 国庆 假期 将是旅游需求和供给集中释放的重要 节点 。 有 三 方面 因素助推此次假期的旅游复苏和增长 ： 一是 全国范围内 疫情的相对稳定，疫情防控常态化使 长途出游 风险降低 ， 文旅部 也在节前进一步上调 景区限流人数 至最大承载量的 75%， 为旅游消费 复苏 提供了保障 ； 二 是 中秋国庆双节合并产生 较长 的 休 假 时间 ， 为旅游消费创造了条件； 三 是旅游业 的 外循环受阻，出境游几乎停滞，大量出境游需求将通过旅游内循环 得到 释放，为 境内 旅游消费带来新 的 增长 契机 。 根据美团平台大数据 进行 预测， 从 供给侧 看，国内的 景区景点会抓住 国庆 假期 的 机遇 提供充分的产品和服务 ，国庆 假期 期间 全国 住宿和旅游景区 商户 的 复工率 预计 达到 100%； 从需求侧看， 相较 于 去年 国庆 假期 ，今年国庆假期的 住宿消费可能恢复至同期水平 ，甚至有望出现小幅增长 ， 旅游 景区消费 则可能恢复至 去年同期水平的2 90%左右。总体判断，相较于今年 “ 五一 ”假期 和端午假期，国庆假期 全国 旅游人次和旅游收入均将有大幅增长 。 与去年 国庆 假期 相比， 今年国庆假期的 国内旅游 总 收入可能 恢复至 91%左右 。 二、 更多游客青睐预约 旅游 疫情 期间 ， 预约旅游逐渐成为 大家的消费 习惯 ,大众 消费决策进一步前置，游客出行 的 计划性更强。 从 2020 年 9 月份 美团平台的 酒店预订数据来看 ， 在全国、新一线和一线城市中， 提前一 周 以上预 订 酒店的 订单 占比 均呈现 环 比 上升 趋势， 分别上升 1.27、 1.1、 1.26 个百分点， 其中一线城市的酒店订单 中 有 10.75%提前一周以上预订。 图 1 各区域 提前 一周以上预订酒店的订单数量占比 数据来源：美团研究院 对 具体的 消费者 预约行为 分析可见， 在 提前一周以上预订的 订单中，提前 1-2 周 、提前 2-3 周 、提前 3-4 周 和提前 4 周以上 的各类 型 订单 均呈现环比增长 趋势。 其 中 ， 提前 4 周以上 预订酒店的订单占比最高， 一直维持在 6%以上 ；提前 2-3 周 预订的订单 占比则 增速 最快， 9 月 份的订单量 占比 相对 8 月 上升 了 0.22 个百分点 。 7.51% 8.00%9.49%8.78% 9.10%10.75%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%全国 新一线 一线8月均值 9月均值3 图 2 酒店提前预约 订单数量占比 分析 数据来源：美团研究院 相比于今年 “ 五一 ” 假期，预计国庆 假期 提前一周及以上预订景区门票的订单数量将增长 15%以上。酒店、景区门票等产品的提前预约使得大众消费更具有便利性、计划性，而 预约旅游需求的增长 也 需要供给侧 提供支撑 。 为提升游客的旅游消费便利度，美团助推更多景区增加在线预订功能。 疫情期间， 越来越多的景区 依托美团 平台 开通 “ 门票预约管理系统 ” 。预计国庆 假期 期间 ， 将有 高达 92%的 5A 级 景区 将 通过美团 平台 提供网络售票、分时预约 服务 ，充分体现 出 平台 型 企业对旅游新基建和行业复苏发展的 助推作用 。 三、 必系列榜单 为消费决策 提供重要参考 随着大众消费决策的前置，美团等平台所聚合的海量信息正逐渐显现出其对消费者决策的影响力。在网络数字时代，网络口碑逐渐成为信息的重要来源，游客倾向于在 出 行 之 前以各类网络榜单产品做参考， 进行计划和预约 。其中， 基于美团海量真实评价大数据和用户验证综合选出的 大众0.95% 1.77%0.23%0.45%0.10%0.15%6.23%6.42%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%8月 13 9月 13提前 1-2周 提前 2-3周 提前 3-4周 提前 4周以上4 点评必系列榜单 （以下简称“ 必系列榜单 ”） ， 自发布以来一直 为广大消费者 提供优质消费体验 。 对比去年国庆前夕，今年必系列榜单 总 搜索量同比提升了 49%， 预计 国 庆 假期 期间将有更多 用户使用 这一 榜单 做出 消费决策 。 图 3 必系列 榜单总搜索量变化趋势 数据来源：美团研究院 近年来， 必系列 榜单 的 影响范围更加广泛， 在为本地用户提供生活服务消费参考的同时，对游客的异地消费决策有越来越大的影响力。预计今年国庆 假期 期间，通过必吃榜、必玩榜寻找优质商户的 用户 中将有超过 半数 是外地游客 ，相对于 端午节假期 ，外地游客占比 分别 上升 5 和 4.9 个百分点 。 从今年必系列榜单上榜商户搜索量的全国 TOP10 名单可以发现，上海、长沙、北京、杭州、成都等一线和新一线 城市的 商户更受 消费者 关注 。必吃榜显示，具有鲜明 本地特色 的 餐厅热度较高 ，凸显出 文化 差异性对于游客的吸引力；必玩榜显示，动物园 、 游乐园等更 适合 亲子出游的景区更受欢迎，这也说明 “ 80 后” 、 “ 90 后 ” 群体 跻身带娃一族 后对亲子游产品有 强烈的消费需求 ；必住榜显示， 特色化、品质化的 酒店休闲度假正越来2019-09-15 2020-05-01 2020-06-25 2020-09-135 越成为现代都市人的一种放松选择 。 表 1 2020 大众点评必系列榜单 TOP10 排名 必吃榜商户 所属城市 必玩榜商户 所属城市 必住榜商户 所属城市 1 人和馆 上海 上海迪士尼度假区 上海 森林乡居度假酒店 北京 2 超级文和友 长沙 上海海昌海洋公园 上海 上海迪士尼乐园酒 店 上海 3 光明邨大酒家 上海 上海野生动物园 上海 上海佘山世茂洲际 酒店 上海 4 茶人村 三代传承演绎杭帮 杭州 上海欢乐谷 上海 上海和平饭店 上海 5 烤匠麻辣烤鱼 成都 故宫博物院 北京 上海宝格丽酒店 上海 6 牛街清真满恒記 北京 上海海洋水族馆 上海 北京海湾半山温泉 酒店 北京 7 天宝兄弟 长沙 北京欢乐谷 北京 三亚亚特兰蒂斯酒 店 三亚 8 壹盏灯 长沙 北京野生动物园 北京 杭州开元森泊度假 酒店 杭州 9 雲和面馆YUNHENOODLE 上海 东方明珠广播电视 塔 上海 上海外滩 W酒店 上海 10 Professor Lee by BELLOCO 倍乐 上海 上海动物园 上海 北京乐多港万豪酒 店 北京 数据来源：美团研究院 从必系列榜单的用户访问数来观察，上海、北京 两地遥遥领先， 广州、深圳 两城市紧随其后 。 在新一线城市中，杭州消费者 最喜欢使用 必系列榜单 ，南京、成都等 城市的用户 数量也位居前列 。 6 图 4 一线 、 新一线城市使用必吃榜用户数量排名 数据来源：美团研究院 从 用户年龄 角度观察 ， 使用必系列榜单的用户群体快速年轻化 。 相较去年同期， 各个 必系列榜单中 “ 90 后 ” 、 “ 00 后 ” 用户 的 占比 均 有较快 提升 ，显现出年轻群体 在品质住宿、娱乐购物、美食旅行多方面 具有 强大的消费潜力 。 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%东莞郑州合肥佛山青岛重庆长沙沈阳西安苏州武汉天津成都南京杭州深圳广州北京上海024681012必吃榜 必逛榜 必玩榜 必住榜提升百分点00后 90后7 图 5 各 必系列榜单 中年轻用户群体占比 同 比 提升 情况 数据来源：美团研究院 四、 跨省 旅 游 预计 快速 恢复 美团平台大数据显示，与今年 “ 五一 ” 假期 和端午 假期 相比， 9 月上半月异地游的 景区门票 订单数量大幅上升， 异地游订单占比达到 47%， 其中 跨省游订单量 占比 更是 升 至 30%，显示出游客长途出行的意愿更加强烈。预计 国庆假期 景区 门票的 异地订单总量将超过本地订单量，跨省游 有望 快速 恢复。 图 6 2020 年 不同时段 景区门票本 /异地 订单量 占比 数据来源：美团研究院 五 、高 品质 旅游产品较为热门 随着居民收入水平的提升，品质化的旅游产品和服务更受游客欢迎，这体现在高星级（四星级、五星级）酒店预订量 的 占比持续升高。根据美团平台大数据 进行 预测， 2020 年国庆 假期 期间四星级、五星级酒店订单量 占比 均有所提升 ，游客高端消费的意愿和能力正进一步显现。 64% 63%53%22% 21%17%14% 16%30%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%五一假期 端午假期 九月上半月均值本地游 同省跨城游 跨省游8 图 7 2019 年 -2020 年 高星 级 酒店订单比例变化 数据来源：美团研究院 六 、 “东客西进”预计成国庆 旅游 整体趋势 （一） 中西部地区成为 热门 旅游目的地 预测 今年国庆 假期 期间，中西部城市 将 更受游客欢迎 。从 截至 9 月中旬的 搜索总量 数据分析， 全国热门旅游目的地城市 TOP10 分别为 重庆、北京、上海、成都、南京、西安、青岛、广州、郑州、洛阳 。相较于 2019 年，重庆成为 假期最 热门 目的地 ， 郑州、洛阳 均 进入前十， 显现 出河南旅游的较高热度。 表 2 2019 年、 2020 年 热门旅游目的地城市 TOP10 排名 2019 年热门旅游目的地城市 2020 年热门旅游目的地城市 1 北京 重庆 2 成都 北京 3 上海 上海 4 广州 成都 5 青岛 南京 6 南京 西安 7 武汉 青岛 8 郑州 广州 9 南宁 郑州 四星级 五星级2019年国庆 2020年国庆9 10 西安 洛阳 数据来源：美团研究院 而另一个数据维度更凸显出 非传统热门 旅游 目的地的 发展 潜力 。国庆假期前 2-3 周，进入到 大众 旅游消费决策较为密集的阶段，此时宁夏、青海、甘肃、 新疆等西部省份 的 订单量 迅速增长，显现出 今年国庆假期旅游需求西移的新趋势 。 图 8 国庆 前 两 周旅游 产品 周订单量环比增幅排名 数据来源：美团研究院 （二） 一线、新一线城市 是 活跃客源地 以 “ 省内 +跨省 ” 的总订单量观察，预测国庆期间的 全国 活跃 旅游客源地 TOP10 分别为 北京、上海、重庆、成都、广州、深圳、西安、天津、郑州、南京 。 仅考察跨省游，则 北京、上海、广州、深圳、成都、天津、重庆、西安、杭州、南京 十个城市 是全国活跃旅游客源地 TOP10。 由此 可以 看出， 一线城市 居民 仍是国庆假期 的 出游主力，而新一线城市中成都、重庆 、西安三个城市的 居民 既 有旺盛 的旅游消费需求 ， 这几个城市对异地110% 106%93.50%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%全国 宁夏 青海 甘肃 陕西 贵州 新疆 天津 内蒙古 黑龙江 吉林10 游客 也具有较强的吸引力 ， “供需两旺” 体现 出三地 旅游经济 的 良好 发展态势 。 表 3 2020 年国庆假期期间全国旅游活跃客源地 TOP10 预测 排名 支付订单客源地 跨省支付订单客源地 1 北京 北京 2 上海 上海 3 重庆 广州 4 成都 深圳 5 广州 成都 6 深圳 天津 7 西安 重庆 8 天津 西安 9 郑州 杭州 10 南京 南京 数据来源：美团研究院 七 、 旅游产品需求更加多元 （一）亲子娱乐类景区受欢迎，文化类景区 供不应求 按搜索量制 定 的 全国人气景区 和热门景区类型排行榜预测，国庆期间水上乐园、自然风光景区、动植物园、游乐场、主题乐园 等 适宜 亲子 游 、娱乐 属性 强 的景区具有强大吸引力，在 人气景区排行榜 前十名中有九家景区属于此类型，而故宫作为文化旅游类景区的标杆，位列 榜单 第三 位 ，显示出传统文化的时代魅力。 表 4 国庆 假期 期间 全国人气 景区 TOP20 预测 排名 景区名称 1 上海迪士尼度假区 2 广州长隆欢乐世界 3 故宫博物院（故宫） 4 上海野生动物园 5 重庆欢乐谷 6 上海欢乐谷 7 珠海长隆海洋王国 8 上海海昌海洋公园 9 北京欢乐谷