2019年中国健康险行业概览.pdf

1 leadleo 2019年 中国健康险行业概览 概览标签 ：财产保险、人身保险、健康险 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：程浩洋 2019/122 2019.12 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2019.12 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询 添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群4 2019.12 LeadLeo leadleo 健康险是以人的身体健康为保险标的，保险人依据保险合同规定，对被保险人因疾病或意外伤害而导致的伤、病风险承担赔偿责 任的保险。伴随中国居民人均收入水平提高，风险意识提升，中国健康险行业市场规模（按保费收入计）在过去五年间呈现上升 态势。中国健康险行业市场规模由2014年的1,587.2亿元上升至2018年的5,448.1亿元，年复合增长率为36.1%。 税收优惠政策，驱动商业健康险发展 2015年开始，中国政府及相关主管部门开始尝试开展商业健康保险个人所得税试点，以激励单位或个人参与商业健康保险的积极性。商 业健康保险个人所得税试点，可直接为企业或个人购买商业健康险减轻负担，有助于促进企业或个人购买商业健康险的积极性，进而带 动商业健康险业务发展。 健康险产品与健康管理服务联动发展 2019年12月1日，银保监会公布的新版健康保险管理办法正式实施，鼓励保险公司将健康险产品与健康管理服务相结合，提供健康 风险评估和干预、疾病预防、健康体检、健康咨询、健康维护、慢性病管理、养生保健等服务，将健康管理服务成本从现行规定的12 提高至20。健康保险管理办法将促进保险公司与医疗机构、保健机构、健康管理机构等合作，进而推动健康险产品与管理服务相 结合。 健康险行业专业化发展 TPA即医疗保险第三方服务公司，是向健康险公司或经营医疗保险的保险公司提供第三方管理服务的公司，其业务包含保险产品设计、 核保、理赔、文档处理、数据采集、构建医疗网络等方面，可为经营健康险业务的保险公司提供专业化经营服务。 企业推荐： 中国人保健康、太保安联健康、复星联合健康 概览摘要5 2019.12 LeadLeo leadleo 目录 名词解释 - 06 中国健康险行业市场综述 - 07 定义及分类 - 07 发展历程 - 08 产业链 - 09 市场规模 - 13 中国健康险行业驱动因素 - 14 税收优惠政策，驱动商业健康险发展 - 14 下游需求旺盛 - 15 中国健康险行业风险分析 - 16 中国健康险行业相关政策 - 17 中国健康险行业发展趋势 - 19 健康险产品与健康管理服务联动发展 - 19 健康险行业专业化发展 - 20 中国健康险行业竞争格局 - 21 中国健康险行业典型企业分析 - 23 方法论 - 29 法律声明 - 306 2019.12 LeadLeo leadleo 投保人：保险合同的当事人之一，与保险人订立保险合同，并依据保险合同承担支付保险费义务的人。 被保险人 ：亦称保户，受保险合同保障的法人或自然人。当保险事故发生或保险期满时，被保险人有权依据保险合同要求，向保险公司请求损失赔偿或领取保险给付金。 保险人：亦称承保人，与投保人签订保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。 保险营销员：与保险公司或保险代理公司签订委托代理合同，为其提供保险产品销售等服务，并从中获取佣金的个人。 出险率：亦称出险概率，在一定时期内（通常为1年），规定数量的危险单位中，可能出险的机率或平均出险频率。 投资管理人：依法设立的，符合原保监会规定的保险资产管理机构、证券公司、证券资产管理公司、证券投资基金管理公司等专业投资管理机构。 精算师：为保险公司分析风险、量化财务影响的数学专业人员，从事保险费、保险额、赔付金、退休金、年金、分红等内容的计算。 再保险：亦称分保，保险人在原保险合同的基础上，通过签订再保险合同，将其所承保的部分风险和责任向其他保险人进行保险的行为。 健康医疗大数据：在人们疾病防治、健康管理等过程中产生的与健康医疗相关的数据。 TPA ：Third Party Administrator for Group Medical Insurance ，医疗保险第三方服务公司。TPA是向健康险公司，或经营医疗保险的保险公司提供第三方管理服务的公司， 其业务包含保险产品设计、核保、理赔、文档处理、数据采集、构建医疗网络等方面。 商业健康保险：由商业保险机构对因健康原因和医疗行为导致的损失给付保险金的保险，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险及相关的医疗意 外保险、医疗责任保险等。 母婴安康保险：以临产产妇和胎儿为被保险人的生育保险。 名词解释7 2019.12 LeadLeo leadleo 健康险是以人的身体健康为保险标的，保险人依据保险合同规定，对被保险人因疾病或意外伤害而导致的伤、病风险承担赔偿责任的保险。 健康险具体可分为疾病保险、医疗保 险、失 能收入 损失保 险、护 理保险 、医疗 意外保 险等险 种： （1）疾病保险：以被保险人因疾病造成的收入损失、费用支出或人身伤害为保险标的，保险公司依据保险合同规定承担赔偿责任的保险。 （2）医疗保险：通常指基本医疗保险，为补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失或人身伤害而建立的一项社会保险制度。 （3）失能收入损失保险：因保险合同规定的疾病或意外伤害导致劳动者工作能力丧失，保险公司依据保险合同规定为被保险人在一定时期内提供生活保障的保险。 （4）护理保险：因保险合同规定的日常生活能力障碍引发护理需要，保险公司为被保险人的护理支出提供保障的保险。 （5）医疗意外保险：依据保险合同约定发生无法归责于医疗机构、医护人员责任的医疗损害，为被保险人提供保障的保险。 来源：头豹研究院编辑整理 中国健康险行业市场综述定义及分类 健康险定义及分类 健康险的分类 类别 保险标的 需求群体 特征 疾病保险 被保险人因疾病造成的收入损失、费用支出或人身伤害 儿童、中青年群体为主 疾病风险更高的群体保费更高 医疗保险 劳动者因疾病风险造成的经济损失或人身伤害 以劳动者为主 一项社会保障制度 失能收入损失保险 因劳动者工作能力丧失劳动者工作能力丧失 以劳动者为主 满足失能后的基本生活保障 护理保险 日常生活能力障碍引发的护理需要 以老年群体为主 减轻养老压力 医疗意外保险 无法归责于医疗机构、医护人员责任的医疗损害 疾病患者 有助于缓解医疗纠纷8 2019.12 LeadLeo leadleo 发展至今，中国健康险行业共经历萌 芽阶段 、缓慢 发展阶 段、专 业化发 展阶段 三个阶 段。 萌芽阶段（1 982-19 94 年 ） ：1982年，中国人民保险公司逐步恢复中国国内保险业务。1983年1月，经上海市人民政府批准，“上海市合作社职工医疗保险”正式实施，这是 恢复保险业务后的第一笔健康险业务。随后，中国健康险市场相继出现母婴安康保险、农民医疗保险、合资企业职工健康保险、儿童住院医疗保险等健康险产品。 缓慢发展 阶 段（1995-20 01年）： 1995年，全国人民代表大会常务委员会颁布中华人民共和国保险法，明确提出人身保险业务包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险 等保险业务，健康险纳入法律范围。1998年12月，中国国务院下发关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定，要求全面推行社会基本医疗保险制度的改革。 专 业 化 发 展 阶 段 （ 2002 年 至 今 ） ：2002年10月，第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议发布关于修改中华人民共和国保险法的决定，规定自2003年开 始财产保险公司可经营短期健康保险。2002年12月，原保监会印发关于印发加快健康保险发展的指导意见的通知，要求加强健康保险的专业化经营和管理、积极探索新 型风险管理模式、加快健康保险专业人才的培养、加强对外交流与合作及加强同业间的交流与合作。2005年，中国第一家专业健康保险公司中国人民健康保险股份有限 公司成立。2006年6月，中国国务院下发关于保险业改革的若干意见，明确提出商业保险是社会保障体系的重要组成部分，要求加强对专业健康保险公司等的扶持力度， 大力推动健康保险发展。2006年8月，原保监会颁布健康保险管理办法，是健康险首部监管规章，明确了健康保险在经营管理、产品管理、销售管理、负债管理等方面 的监管要求。2019年12月，银保监会发布新版健康保险管理办法，鼓励保险公司将健康险产品与健康管理服务相结合，将促进健康险行业快速发展。 中国健康险行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 中国健康险行业市场综述发展历程 萌芽阶段 （1982-199 4年） 1982年，中国人民保险公司逐步恢复中国国 内保险业务 1983年1月，经上海市人民政府批准，“上海 市合作社职工医疗保险”正式实施，这是恢复 保险业务后的第一笔健康险业务 缓慢发展阶段 （1995-200 1年） 专业化发展阶段 （2002年至今） 1995年，全国人民代表大会常务委员会颁布中华人民共和 国保险法，明确提出人身保险业务包括人寿保险、健康保 险、意外伤害保险等保险业务，健康险纳入法律范围 1998年12月，中国国务院下发关于建立城镇职工基本医 疗保险制度的决定，要求全面推行社会基本医疗保险制度 的改革 2003年开始，财产保险公司可经营短期健康保险 2005年，中国第一家专业健康保险公司成立 2019年12月，银保监会发布新版健康保险管理 办法，鼓励保险公司将健康险产品与健康管理 服务相结合，将促进健康险行业快速发展9 2019.12 LeadLeo leadleo 中国健康险行业上游参与主体为投保人，投保人包含单位投保人、个人投保人；中游参与主体为健康险公司，包含人身保险公司、财产保险公 司、专业健康险公司；下游参与者为保费管理机构，包括托管机构、保险资管机构等。 中国健康险行业市场综述产业链 来源：相关企业官网，头豹研究院编辑整理 中国健康险行业产业链 单位投保人 下游：保费管理机构 中游：健康险公司 上游：投保人 企事业单位为其员工购买健康险，包含商 业健康险及基本医疗保险。其中，基本医 疗保险为中国社会保障体系的一部分 购买健康险产品 管理保费资金 个人投保人 人身保险公司 财产保险公司 托管机构 保险资管机构 符合条件的商业银行等专业机构 如招商银行、中国工商银行 符合原保监会规定的保险资管机构、 证券公司、证券资产管理公司、证券 投资基金管理公司等 中国共有24家保险资管公司 2018年，人身保险公司共 91家，其健康险 业务实现保费收入4,875.1亿元，比上年增 长22.1% 2018年，财产保险公司共 88家，其健康险 业务实现保费收入569.0亿元，比上年增长 44.4% 个人投保人多为家庭而投保，包含配偶、 父母、子女等，购买产品类型包含个人或 家庭健康险 具体险种有重大疾病保险、防癌疾病保险、 特定疾病保险、医疗保险、护理保险等 专业健康险公司 第一家专业健康险公司成立于2005年10 2019.12 LeadLeo leadleo 产业链上游概述 （1）单位投保人 依据企事业单位财务状况及员工实际需求，企事业单位多为员工购买团 体健康险、团体意外险、团体寿险、团体养老保险，其中，团体健康险 主要包括重大疾病保险、补充住院或补充门急诊保险等，以防范健康类 风险。 单位投保人为员工购买健康险所缴纳的保费为单位的公共财务支出，是 单位为了吸引人才、留住人才所采取的一项重要措施。例如，华为技术 有限公司（以下简称“华为”）在员工保障方面，除法律规定的社会保障 外，华为为员工提供了人身意外伤害险、重大疾病险、寿险及商务旅行 险等商业保险，2018年，华为为其全球员工的保障投入达135.1亿元。 （2）个人投保人 个人投保人多为家庭而投保，包含配偶、父母、子女等，购买产品类型 包含个人或家庭健康险，具体险种有重大疾病保险、防癌疾病保险、特 定疾病保险、医疗保险、护理保险等。 个人购买健康险目的在于抵御健康风险。当前，由于生态环境破坏、食 品安全问题时有发生，中国居民身体健康面临多重风险。癌症等重大疾 病一旦发生，将对家庭经济带来巨大压力，对贫困群体更是致病的打击。 为此，个人购买健康险可有效实现健康风险的转移，为家庭整体生活状 况提供保障。 中国健康险行业市场综述产业链上游分析 来源：华为官网，头豹研究院编辑整理 73.9 92.4 112.8 126.4 135.1 0 50 100 150 2014 2015 2016 2017 2018 亿元 华为为其全球员工的保障投入，2014-2018年 个人投保人 抵御健康风险，实现健康 风险的转移，为家庭整体 生活状况提供保障 单位投保人 企事业单位吸引人才、留 住人才所采取的一项重要 措施11 2019.12 LeadLeo leadleo 中国健康险行业中游参与主体为健康险公司，包 含人身保险公司、财产保险公司及专业健康险公 司： （1 ）人身保险公司：2018年，人身保险公司共91 家，其中，63家为中资企业，28家为外资企业。 人身保险公司健康险实现保费收入由2014年的 1,418.1亿元增长至2018年的4,875.1亿元，年复合 增长率为36.2%。根据2018年人身保险公司的保费 收入规模，中国人寿、平安人寿、太保人寿、华 夏人寿、太平人寿、泰康人寿、新华人寿等公司 占据超60%的市场份额。 （2 ）财产保险公司：2018年，财产保险公司共88 家，其中，66家为中资企业，22家为外资企业。 财产保险公司健康险业务实现保费收入由2014年 的169.1亿元，增长至2018年的569.0亿元，年复合 增长率为35.4%。根据2018年财产保险公司的保费 收入规模，财产保险公司前五名为国寿财险、中 华财险、大地财险、阳光财险、太平财险，五家 公司市场份额超60%。 中国健康险行业市场综述产业链中游分析 来源：原保监会，国家统计局，头豹研究院编辑整理 产业链中游概述 人身保险公司与财产保险公司健康险 保费收 入，2014-2018年 1,418.1 2,182.1 3,739.5 3,992.5 4,875.1 169.1 228.3 293.7 394.1 569.0 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2014 2015 2016 2017 2018 亿元 人身保险公司健康险保费收入 财产保险公司健康险保费收入 年复合增长率 人身保险公司健康险保费收入 36.2% 人身保险公司健康险保费收入 35.4% （3）专业健康险公司：当前，中国已成立的专业健康险公司共7家。第一家专业健康保 险公司为中国人民健康保险股份有限公司，成立于2005年。随后成立的专业健康险公司 有平安健康保险股份有限公司（2005年）、昆仑健康保险股份有限公司（2006年）、和 谐健康保险股份公司（2006年）、太保安联健康保险股份有限公司（2014年）、复星联 合健康保险股份有限公司（2017年）、瑞华健康保险股份有限公司（2018年）。 由于专业健康险的业务与人身保险公司业务高度重叠，专业健康险公司的扩容速度整体 较慢，需在专业化、特色化、规模化等方面加强探索。12 2019.12 LeadLeo leadleo 中国健康险行 业下 游环节为保险资金管理与投资，参与主体包括托管机构及保险资管机构。由于保险公司需维持自身的偿还能力，在进行保险资产管理与投资过程中，对投 资风险十分敏感。因此，多数保险资产投资项目倾向于投资中国国家大型开发项目或重点战略规划项目。根据原保监会2018年1月发布的保险资金运用管理办法，保险 资金可用于银行存款、买卖债券、股票、证券投资基金份额等有价证券、投资不动产、投资股权及国务院规定的其他资金运用形式。 （1）托管机构：根据原保监会相关规定，保险集团（控股）公司、保险公司应当选择符合条件的商业银行等专业机构，实施保险资金运用第三方托管和监督，如招商银行、 中国工商银行、中信银行、平安银行等。托管机构从事保险资金托管，主要职责包括：保险资金的保管、清算交割和资产估值；监督投资行为；向有关当事人披露信 息；依法保守商业秘密；法律、行政法规、原保监会规定和合同约定的其他职责。 （2）投资管理机构：保险公司根据投资管理能力和风险管理能力，可按照相关监管规定自行投资，或者委托符合条件的投资管理机构作为受托人进行投资。投资管理机构 是依法设立的，符合原保监会规定的保险资产管理机构、证券公司、证券资产管理公司、证券投资基金管理公司等专业投资管理机构。其中，保险资产管理机构负责健康保 险资产的配置、提供投资建议或执行投资计划。当前，中国共有24家保险资产管理公司，保险资管公司资产总额由2014年的2,502.0亿元增长至2018年的6,047.0亿元。2019 年，中国保险资产管理业协会发布的中国保险资产管理业金融科技发展报告（2018-2020）显示，中国金融科技发展已正式步入3.0快速成长阶段，云计算、大数据、人 工智能、区块链、机器人流程自动化等技术与金融传统业务逐步融合。 伴随科技进步，中国保险资管行业核心竞争力将不断提升。 中国健康险行业市场综述产业链下游分析 来源：wind，头豹研究院编辑整理 产业链下游概述 2,502.0 3,409.4 4,480.8 5,146.6 6,047.0 0 2,000 4,000 6,000 8,000 2014 2015 2016 2017 2018 亿元 中国保险资管公司资产总额，2014-2018年 保险公司与托管机构、投资管 理机构的 关系 销售健康险产品，实现保费收入 为保险公司保管保险资金，监督保险资金投 资行为 接受保险公司委托，对保险资金进行资产配 置、提供投资建议或执行投资计划 保险公司 托管机构 投资管理机构13 2019.12 LeadLeo leadleo 伴随中国居民人均收入水平提高，风险意识提 升，中国健康险行业市场规模（按保费收入计 ）在过去五年间呈现上升态势。中国健康险行业市场规 模由2014年的1,587.2亿元上升至2018年的5,448.1亿元，年复合增长率为36.1%。2016年，中国健康险行业市场规模增速加快，其原因在于2016年中 国开展商业健康保险个人所得税政策试点工作。2015年11月，财政部、国家税务总局、原保监会联合发布关于开展商业健康保险个人所得税政策 试点工作的通知，明确提出对试点地区个人购买符合规定的健康保险产品的支出，依据2,400元/年的限额标准在个人所得税前予以扣除。该项政 策的出台，有助于驱动商业健康保险行业发展，促进2016年中国健康险行业市场规模显著提高。 中国健康险行业市场综述市场规模 来源：原保监会，头豹研究院编辑整理 1,587.2 2,410.5 4,042.5 4,389.5 5,448.1 6,159.1 7,015.4 8,075.3 9,231.6 10,211.6 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 中国健康险行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 36.1% 2018-2023年预测 13.4% 中国健康险行业市场规模（按原保险保费收入计），2014-2023年预测 未来五年，中国健康险行业将以13.4%的 年复合增长率保持增长趋势。预计2023 年，健康险行业市场规模将达10,211.6 亿元。中国健康险行业保持增长趋势的 原因在于：（1）中国居民健康保障需 求日益增长：居民对健康、养老越来越 重视，促进健康保险市场规模提高，占 保险市场份额比重也明显上升；（2） 2015年开始，中国政府及相关主管部门 开始尝试开展商业健康保险个人所得税 试点，有助于促进企业或个人购买商业 健康险的积极性，进而带动商业健康险 业务发展；（3）2019年12月1日，银保 监会公布的新版健康保险管理办法， 将医疗意外保险纳入健康险的范畴，有 助于扩大健康险的服务范围，将直接带 动健康险市场发展。14 2019.12 LeadLeo leadleo 中国健康险行业驱动因素税收优惠政策，驱动商业健康险发展 来源：头豹研究院编辑整理 2015年开始，中国政府及相关主管部门开始尝试开展商业健康保险个人所得税试点，以激励单位或个人参 与商业健康保险的积极性。 2015年7月，财政部、国家税务总局、原保监会联合发布了关于开展商业健康保险个人所得税政策试点 工作的通知，其试点商业健康保险产品是由原保监会研发，并与财政部、税务总局联合发布，适合大 众的综合性健康保险产品。 2015年9月，原保监会发布关于印发的通知，对保险 公司经营个人税收优惠型健康保险的经营条件、产品管理、业务管理、财务管理、信息系统管理提出名 明确要求，以促进个人税收优惠型健康保险业务健康发展，保护被保险人的合法权益。 2015年11月，财政部、国家税务总局、保监会联合发布关于开展商业健康保险个人所得税政策试点工 作的通知，明确实施商业健康保险个人所得税政策的试点地区为北京市、上海市、天津市、重庆市、 石家庄市、呼和浩特市、沈阳市、长春市等 31 个 城 市，对试点地区个人购买符合规定的健康保险产品的 支出，依据2,400元/年的限额标准在个人所得税前予以扣除。 2016年1月，原保监会发布关于开展个人税收优惠型健康保险业务有关事项的通知，要求保险公司重 视商业健康保险个人所得税政策试点工作，拟参与试点的保险公司要加大支持力度，完善业务流程，加 强内部管理，确保试点工作健康、可持续推进，其健康保险信息管理系统应与中国保险信息技术管理有 限责任公司（以下简称“中国保信”）开发的商业健康保险信息平台对接，并由中国保信测试、验收后出 具验收合格证明材料。 2017年4月，财政部、税务总局、原保监会发布关于将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范 围实施的通知，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到 中 国范围 实施。 商业健康保险个人所得税政策由试点到全中国范围推广，体现出中国政府及相关主管部门对健康险的重视。 商业健康保险个人所得税试点，可直接为企业或个人购买商业健康险减轻负担，有助于促进企业或个人购 买商业健康险的积极性，进而带动商业健康险业务发展。 2015年7月 开始筹备 财政部、国家税务总局、原保监会联 合发布了关于开展商业健康保险个 人所得税政策试点工作的通知 2015年9月 进一步准备 原保监会发布关于印发的通知 2015年11月 正式试点 财政部、国家税务总局、保监会联 合发布关于开展商业健康保险个 人所得税政策试点工作的通知 2016年1月 规范管理 原保监会发布关于开展个人税收 优惠型健康保险业务有关事项的通 知 2017年4月 全中国推广 财政部、税务总局、原保监会发布 关于将商业健康保险个人所得税试 点政策推广到全国范围实施的通知 商业健康保险个人所得税试点实施历 程15 2019.12 LeadLeo leadleo 中国健康险行业驱动因素下游需求旺盛 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 “健康中国”行动背景下 ，健康理念逐步深入人心：2016年10月，中共中央、国务院印发“健康中国2030”规划纲要，明确要求加强健康教育、塑 造自主自律的健康行为、提高全民身体素质、强化覆盖全民的公共卫生服务、提供优质高效的医疗服务、充分发挥中医药独特优势、加强重点人群 健康服务，并健全医疗保障体系、完善药品供应保障体系。2019年7月，健康中国行动推进委员会发布健康中国行动（20192030年），要求 普及健康知识、参与健康行动、提供健康服务、延长健康寿命。2019年7月，国务院发布关于实施健康中国行动的意见，要求将提升健康素养 作为增进全民健康的前提，根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力。与此同 时，国务院办公厅发布关于印发健康中国行动组织实施和考核方案的通知，以完善健康中国建设推进协调机制，保障健康中国行动有效实施。 以上政策的出台，将提高全民健康管理水平上升至国家战略层面，群众健康问题将由医疗转向预防，不断促进群众健康管理意识提高，并释放对健 康险的潜在需求。 老龄化程度加深及医疗消费水平上升，健康险需 求旺盛：根据中国国家统计局数据，截至2018年， 中国总人口为139,538万人，其中65岁及以上人口 规模为16,658万人，占总人口的比例已从2014年的 10.1%上升至11.9%。老年群体整体健康水平不高， 多受关节炎、心脏病、高血压等慢性疾病的困扰， 需长期接受医药治疗或护理。中国老龄化程度不 断加深，将加速释放对健康险的需求。 另外，2019年12月1日，银保监会公布的新版健 康保险管理办法，将医疗意外保险纳入健康险 的范畴，有助于扩大健康险的服务范围。当前， 受限于疾病复杂性高等因素，医疗事故时有发生， 医疗意外保险的纳入，将直接带动健康险市场发 展。 13,755 14,368 15,003 15,831 16,658 136,782 137,462 138,271 139,008 139,538 10.1% 10.5% 10.9% 11.4% 11.9% 9.0% 9.5% 10.0% 10.5% 11.0% 11.5% 12.0% 12.5% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2014 2015 2016 2017 2018 万人 65岁及以上人口规模 总人口 65岁及以上人口占比 中国65岁及以上人口规模及其占比，2014-2018年16 2019.12 LeadLeo leadleo 中国健康险行业风险分析 来源：美国癌症学会，头豹研究院编辑整理 中国健康险行业受居民健康状况、医疗水平、 中国经济发展等多重因素影响，面 临多种风险和矛盾，如重大疾病风险 、医疗事故风险、投资风险 ： （1）重大疾病风险：健康险产品作用在于防范居民健康风险，癌症等重大疾病发生率及死亡率，直接影响健康险业务发展。以癌症为例，根据美 国癌症学会发布的2018年全球癌症统计数据报告，2018年，全球癌症新发病例约1,810万例，癌症死亡病例约960万例。从全球视角看，中国癌 症发病率、死亡率均居于首位，中国新增癌症病例380.4万例，占比21.0%，癌症死亡病例229.6万例，占比23.9%。在癌症种类中，发病率由高往低有 肺癌、乳腺癌、胃癌、结直肠癌、肝癌、食管癌、甲状腺癌、宫颈癌、脑癌、胰腺癌。从性别看，男性发病率最高的三类癌症为肺癌、胃癌、肝癌， 女性发病率最高的三类癌症为乳腺癌、肺癌、结直肠癌。根据以上内容，中国癌症发病及死亡情况严峻，中国居民面临癌症等重大疾病风险，将直 接影响保险公司健康险业务的赔付率。 （2）医疗事故风险：整体医疗服务过程中，均存在医疗事 故风险，可能会导致一些意外损害、伤残事件。医疗事故 风险将提高保险公司赔付率。 （3）投资风险：根据2018年1月原保监会发布的保险资 金运用管理办法，保险资金可用于银行存款、投资不动 产、投资股权及买卖债券、股票、证券投资基金份额等有 价证券。可见，保险资金投资标的已涉及多个方面，投资 范围越广，投资风险越大。当前，保险资金投资倾向于稳 健投资，追求低风险。但受经济、政策等多种因素影响， 投资风险普遍存在。保险公司对健康险保费收入进行投资 时，亦面临潜在的投资风险。 2018年中国癌症发病率TOP10 总发病率由高到低 男性发病率由高到低 女性发病率由高到低 癌 症 种 类 肺癌 肺癌 乳腺癌 乳腺癌 胃癌 肺癌 胃癌 肝癌 结直肠癌 结直肠癌 结直肠癌 甲状腺癌 肝癌 食管癌 胃癌 食管癌 前列腺癌 宫颈癌 甲状腺癌 膀胱癌 肝癌 宫颈癌 胰腺癌 食管癌 脑癌 脑癌 子宫癌 胰腺癌 淋巴瘤 脑瘤17 2019.12 LeadLeo leadleo 中国健康险行业相关政策（1/2） 来源：头豹研究院编辑整理 2014年11月，国务院办公厅发布关于加快发展商业健康保险的若干意见，提出扩大商业健康保险供给、推动完善医疗保障服务体系、提升管理 和服务水平、完善发展商业健康保险的支持政策等建议。 2015年4月，全国人民代表大会常务委员会修订中华人民共和国保险法（2015年修正本），对保险合同、保险公司、保险代理人和保险经纪人、 保险业监督管理做出详细规定。 2017年5月，原保监会发布关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知，要求保险公司开发设计保险产品时以消费者的需求为中心，发展有 利于保障和改进民生的人身保险产品，支持并鼓励保险公司大力发展定期寿险产品、终身寿险产品，应重点服务于消费者身故风险的保障规划，并 不断提高此类产品的风险保障水平。 2017年11月，原保监会发布健康保险管理办法（征求意见稿），明确提出保险公司应当对从事健康保险的核保、理赔以及销售等工作的从业人 员进行健康保险专业培训，保险公司经营医疗保险，应当加强与医疗机构、健康管理机构、康复服务机构等合作，为被保险人提供优质、方便的医 疗服务。 2017年12月，原保监会发布关于组织开展人身保险治理销售乱象打击非法经营专项行动的通知，要求组织成立人身保险“治乱打非”专项行动工 作领导小组，开展 “治乱打非”专项行动，其工作重点包含销售乱象、渠道乱象、产品乱象、非法经营四个方面，采取措施包括自查自纠、监管抽查、 日常监管、社会监督四类。 2019年8月，银保监会发布关于印发的通知，要求中国境内依法设立的人身保险公司和财产保险公司，承担 资产负债管理的主体责任，建立健全资产负债管理体系，持续提升资产负债管理水平，并建立资产负债管理数据管理制度和机制，确保各项资产负 债管理数据真实、准确、完整。 2019年11月，银保监会发布健康保险管理办法，从健康保险定义分类、产品监管、销售经营等方面作了全面修订，规范健康保险产品设计、销 售经营和理赔行为，鼓励健康保险充分承担社会责任。 2019年12月，银保监会发布关于落实做好产品过渡有关问题的通知，明确规定与健康保险管理办法不符的产品，应于 2020年4月1日前停止销售；在此之前已生效的保单，按照保险合同约定继续履行。