2020年第三期DICT产业月度热点分析.pdf

DICT 产业月度热点分析 （ 2020 年第三期） 中国 移动研究院 战略与产业研究所 2020 年 3 月目 录 “全国一网”公司成立及相关影响分析 一、全国一网公司成立及背景梳理 . - 3 - 二、与各有关方的影响分析 . - 4 - 三、有关运营商的应对建议 . - 9 - 国际运营商 “ 蜂窝物联网漫游 ” 情况总结 一、蜂窝物联网跨境漫游相关情况梳理 .- 11 - 二、跨境漫游是物联网产业发展的必然阶段 . - 12 - 三、当前的跨境漫游模式尚存诸多挑战 . - 13 - 中美 “ 远程办公 ” 市场发展简析 一、全球远程办公发展情况概览 . - 17 - 二、中美远程办公市场发展对比 .- 19 - 三、相关的借鉴与启示 . - 23 - 中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 3 - “全国一网”公司成立 及 相关影响分析 一 、 全国 一网 公司 成立 及 背景 梳理 3 月 2 日，国家广电总局召开贯彻落实全国有线电视网络整合发展实施方案电视电话会议，提出将按照“行政推动、市场运作、统一部署、分类进行、统筹兼顾、积极实施”的基本原则，由中国广播电视网络有限公司联合省级网络公司、战略投资者共同发起，组建形成中国广电控股主导、对各省网公司按母子公司制管理的“全国一网”股份公司（ 中国广电网络股份有限公司 ，暂定名）。目标建成“统一建设、统一管理、统一标准、同一品牌”的运营管理体系。该实施方案明确了新公司的组建方式、股权结构和出资方式等 1， 意在建设具有广电特色的 5G 网络，实现全 国有线网络整合与 5G 的融合发展。 广电 5G 进展大事记： 2016 年，广电获得工信部颁发的基础电信业务经营许可1 中国广播电视网络有限公司控股，以拥有的国家广播电视光缆干线网的公司股权、已投资省网公司股权、其他有关股权及现金等出资，按评估后的净资产为出资额。非上市省 网公司以 51%的股权出资，并根据评估后的净资产价值作为出资额，占有相应持股比例， 49%还保留在省网，使得该省网成为股份公司在当地控股子公司；已上市省公司 (华数传媒、歌华有线、天威视讯等 11 家 )，其大股东、实际控制人的股份，将转化为在新成立公司的出资（需得到证监会批复许可）。 中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 4 - 证 2019 年 6 月，广电正式获颁 5G 牌照 2019 年 11 月，广电首个 5G 基站开通，也是全球首个700MHz+4.9GHz 的 5G 基站。同月，工信部在携号转网服务管理规定中把广电列为携号转网的通知单位 2019 年 12 月，广电获得 192 号段公众移动通信网网号 2020 年 1 月，工信部向中国广电颁发了 4.9GHz 频段 5G试验频率使用许可，同意其在 16 个城市部署 5G 网络 2020 年 2 月，工信部分别向中国电信、中国联通、中国广电颁发无线电频率使用许可证，同意三家在全国范围共同使用3300-3400MHz 频段频率用于 5G 室内覆盖 二 、 与 各 有关 方 的 影响分析 1、推动全国网络整合与 5G 一体化发展 ，促进 广电自我变革 由于历史原因中国广电各省公司（大多数）与集团并不存在业务上管理关系，长久以来一直台网分离、分地域化运营，“诸侯割据”现象明显。随着有线电视视频内容服务竞争越来越同质化，同时受 IPTV、互联网电视等快速发展、用户收视习惯改变等因素影响，广电网络整体用户与营收均呈现下滑趋势。打破现有的“割据”形势，实行母子公司制架构，构建“规模化、集约中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 5 - 化、专业化”的全国统一运营体制机制，整合后的中国广电在公司组织架构上将与三大运营商相似，集团统领、省公司执行运作，这是广电网络面向未来发展的大势所趋，也是中国广电为 5G 发展的一次 战略性的组织架构变革。 2015 年，广电总局开始部署“智慧广电”战略，即将新兴信息技术与广播影视高度融合，推进广播影视数字化、网络化、智能化。 2018 年，总局再次提出加快“智慧广电”战略，通过对大数据、云计算、人工智能等新一代技术有效利用，赋予广播电视“智慧”发展新动能，推动广播影视全业务、全流程、全网络向智能化、智慧化的创新转变。近日的有线电视网络整合，是“智慧广电”战略的又一次深入实施。 目标是融入国家 5G 网络建设大格局，依托推进有线、无线、卫星协同发展，建设集智慧广电、移动通信、万物互联于一体的新型国家 信息化基础网络，提升有线电视网络与整个广电行业的竞争力。 2、加速广电 5G 网络建设进程，为 5G 商用落地提供更多可能 “全国一网”股份公司成立将进一步加快广电 5G 建设与商用进程。一是 解决了广电各省公司使用 5G 牌照的政策障碍，如果省级广电公司与中国广电不存在股权关系，将不能使用这张5G 牌照。 二是 通过股份制公司打通了融资渠道，除了联合省级中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 6 - 公司外，将引入战略投资者入股共同建网，解决了 5G 建设需要投入巨额资金来源问题。 三是 各省有线电视网既有的客户规模和营销渠道将成为广电进军 5G 消费者市场的重要基础。 四是 引入战略投资者意味着拥有现成站址资源、 5G 物联网需求、 5G 建网经验及研发技术实力等产业链上各级企业都有入股的可能，为广电构建 5G 网络建设方案和商用落地提供更多依靠与可行性。 兴业证券发布报告 2预测，国家电网公司很有可能将以出资的形式与广电成立合资公司共建 5G。如合作落地，强强联合将形成 5G 特有优势。用户上，国家电网与中国广电分别拥有 12亿用户、 2 亿 +存量用户基础。建站上，国家电网在 2019 年 财富世界 500 强排行榜以 3870 亿美元营业收入位列第 5 位，是坚实的资金后盾，且在 5G 基站功耗、电费收入上两者可形成 双赢。应用上，国家电网迫切需要 5G 网络实现“泛在电力物联网”战略目标，在电力巡检机器人、智能分布式配电自动化、毫秒级精准负荷控制等方面应用前景广阔。 两家共建 5G 基站、资源互补，在电力自动化 /智能化上，甚至工业市场应用前景不可限量。后续放开战略性投资入股，相信将会更多合作企业与多元化的合作模式。 3、在 5G 特定市场对运营商带来冲击，有机会 侵入 存量市2 2019 年 11 月，发布研报 被市场忽略的 5G 投资新方向： 5G 赋能，泛在蝶变 中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 7 - 场 借鉴参考国际区域市场新晋运营商进入经验与路径，如印度Reliance Jio、日本乐天移动、美国 Dish Network 均是 获得了政府监管机构政策支持，并拥有相 关市场业务、用户的运营基础和经验，同时获得到一定资金渠道为后续 Capex 做足准备，再采用业界最先进网络技术快速建设极简网络，获得相较于传统运营商的单一网络运营优势，进入电信运营市场，最后冲击运营商存量市场。 因此，广电要成为中国 5G 移动通信市场新 晋运营商，离不开四个步骤： 第一步， 寻求合作并大规模融资，为 5G 网络建设投资和运营做好准备； 第二步， 应用虚拟化和云原生等新技术，高效建成 5G 核心网 ； 第三步， 在 700MHz+4.9GHz 优势市场和业务上， 选择性建设 5G 接入网 ； 第四步， 构建差异化市场优势，抢夺运营商市场份额。 凭借 政策 和 资源 的双重优势 ， 前三个步骤广电均能通过此次引入战略投资合作伙伴的股份公司成立，来获得同步实现。下一步，广电非常有可能将与电信运营商在个人、家庭与企业所有市场形成竞争点。当前 广电 已 具备携号转网的资格 ， 未来完全可以通过携号转网的方式直截了当获取 个人 新客户， 同 广电 现有的有线电视和宽带进行优惠捆绑 方式进行市场拓展 。 在一定 垂直行业和领域的 5G 应用上，也将与运营商分一杯羹 ，如广电 5G+4K/8K中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 8 - 超高清视频类业务 ，应用在智慧医疗手术直播、大型体育场馆赛事直播、智慧教学课 堂直播等； 5G+家庭物联网业务，如智能家居、家庭安防、家庭能源管理等； 5G+政务 、 电力 、 交通等 物联网 业务 ； 5G+应急通信业务，建设全国性的应急通信专网；特定楼宇移动通信业务，解决光纤无法接入楼宇的高速上网需求等，均是广电比较有前景的 5G 应用。 4、基于频段缺陷与电信运营经验的欠缺，与运营商合作存在一定必要性 广电进入 5G 市场的所有筹码都离不开合作。除了建网资金、站址、应用创新等方面需要合作伙伴参与，在电信技术架构、专业运营服务上也同样需要电信运营商的合作与支持。 700MHz 优势明显，但也存在一定缺陷，该 频段 当前被 广播电视 业务仍 有 一定 占用， 需 要先 清 频 3才能 应用在 5G 网 络上。低频虽然 适合 作 为广泛覆盖的打底网 ，但难以 容纳大量的用户同时接入 ，使用范围有限且广电在 2/3/4G 网络是断代的，如果广电要在全国运营 5G网络服务个人移动客户，有必要与电信运营商进行合作，依托运营商已有网络，在广电 5G 网络盲点区域漫游到运营商网络， 作为补充。另外，从节约建网投入、高效运营的角度，与运营商在3 即实现对 700M 频段在播地面模拟电视和地面数字电视的业务迁移 ， 清频过程中要确保在播电视节目的安全播出，各频道迁移完成后才能关停原有频道。清频工作将不可 避免的带来地面模拟和地面数字发射机的大变动，经统计整个工程投资超过百亿，而且工作量巨大 。 中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 9 - 无线接入侧实现 5G 中高频网络 共建共享 ，实现协同覆盖同样十分必要。 广电 除了技术 断代问题 ， 电信网络 相关的运营经验和人才储备 也极为欠缺 。广电需要从头培养技术人员 ，但 广电的运营 支撑、网络维护 、管理团队和技术架构，都在短时间内无法支撑 5G 的发展。三大运营商已经深耕多年，拥有丰厚的全国网络管理经验和高效、专业的技术团队 ， 而 与电信运营商合作租用或合建基础设施、获取技术架构、 降低 5G 组网成本， 显然更具效益性和可行性。 三 、 有关 运营商的 应对建议 当前全球和国内均处在 5G 商用早期，全行业在 5G 投入巨大但商业前景还在探索中的发展阶段。面对广电在 5G 市场的强势来袭，一方面，公司应深刻洞悉广电 5G 入侵模式，在市场竞争上具有危机意识；把握并抢占商用窗口期，扩大用户发展的先发优势，市场策略上做好应对。另一方面，应认清行业共创 5G生态、共建共享的 5G 发展共识，公司继续扩大 5G 覆盖优势 同时，更应注重投资效益。努力寻求与广电的合作最大公约数，在频段、网建、技术研发、业务创新等实现利益互换，最大化寻求合作共赢。 中国 移动研究院 战略与产业研究所 - 10 - 国际 运营商 “蜂窝物联网 漫游 ” 情况总结 据 GSMA 公布数据显示，截至 2020 年 1 月，全球已有 127张蜂窝物联网网络实现商用，其中已商用的 NB-IoT 网络有 92张， LTE-M 网络有 35 张。随着采用 NB-IoT/LTE-M 网络的垂直行业用例的不断累加，全球连通性、服务连续性、区域性突破并减少延迟的连接需求日益增多，为此运营商之间通过合作开启了对 NB-IoT/LTE-M 网络的漫游尝试。 图 1 全球移动物联网部署情况 4 4 数据 来源： GSMA