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1 提振夜宵消费 增强夜间经济活力 2020 年上半年美团夜宵指数发展报告 内容提要： 夜宵作为夜间经济的重要内容，交易高频，同时最贴近民生，一定程度上，一个城市的夜宵水平反映了城市夜间经济发展的硬实力，同时也是城市夜间文化软实力的直观反映。美团根据 平台大数据研发“美团夜宵指数”（晚 9 点 -凌晨 4 点），旨在定量描述中国各城市的夜宵经济活力。数据显示， 2020 年上半年全国夜宵指数为 16.4，即： 100 个餐饮订单中约有 16 个订单在夜宵时段产生。全国夜宵指数具有鲜明的季节特征，夏季是夜宵消费旺季，冬季为夜宵消费淡季。夜宵的消费单价明显高于白天。烧烤、火锅、小龙虾、炸鸡炸串等品类具有较强的夜宵属性。一线 城市在夜宵交易规模上占优，新一线城市、二线城市在夜宵指数上占优，南方城市夜宵文化浓重，夜宵指数表现好于北方城市。 2020 年上半年，全国夜宵交易额恢复至 2019 年上 半年的 77.5%，建议采取下述措施加大消费回补：一是建立多元化的夜宵消费场所和内容，弘扬地方餐饮文化；二是实施夜宵消费包容审慎监管，破除发展障碍；三是夯实生活服务业新基建的支撑作用，强化平台数字化赋能 。 关键词： 夜宵指数 夜间经济 消费 企业智库 2020 年 8 月 26 日 第 47 号 （总第 82 号） 调查研究报告 2 一、 发展夜宵经济的 意义 夜间 经济是提升城市品位、打造城市品牌的重要载体，也是衡量一个城市经济发展水平、居民生活质量和投资政策环境的“ 晴雨表 ” 。夜间经济内涵 丰富，包含 食、游、购、娱、体、展、演 等 一系列 服务 内容， 大部分是人们 的增量 消费 需求，这些增量消费 需求可以促进服务业的 高质量 发展，催生新 业态和新模式 。 夜宵 作为夜间 经济 的重要 服务 内容， 交易 高频 ， 同时最贴近民生 ， 是 夜间 其他活动的 重要连接 器，也 往往 是 人们 结束一天活动的结束语。 夜间 活跃的餐馆 、 夜宵摊，为 夜间 活动的人们提供了 美食 ，丰富了城市的 味道 ，满足了当地居民和 外地游客 多元 化的味蕾 体验 ， 更 是 大众 就业和创业的重要容纳器 。 一定程度上 ，一个城市的 夜宵 水平 体现了 城市夜间经济 发展 的 活力和 硬 实力，同时 也 是城市夜间 文化 软实力的 直观 反映 。 （一） 夜宵 是发展 夜间经济的重要 抓手 夜间 经济 丰富 的 食、游、购、娱、体、展、演 活动 中， “食”是最 为 核心的 消费 内容 。美团 研究院于 2020 年 8 月针对 消费者的消费 行为 进行了问卷 调查 （共回收有效 问卷 3523 份），结果显示，夜间人们 的 消费主要集中在美食小吃、 电影 演出、逛街购物等活动 （可多选）， 其中美食小吃占绝对优势， 选择美食小吃的消费者的占比 高达 67.8%， 远高于其他夜间 活动的占比（见 图1） 。 一定 程度上， 夜宵 发展 的 好坏决定了 一个 城市夜间经济的发展水平，发展夜间经济 需要 重视夜宵的发展。 3 图 1 消费者 夜间消费活动 分布（可 多选 ） 数据来源：美团研究院 2020年 8月 消费者 问卷 调查，有效问卷 3523 份 （二） 夜宵 是城市文化 软实力的 直观 反映 “ 白天代表工作，晚上代表生活 ”， 夜晚的城市散发 着 独特的魅力，彰显着自己的 特点 和文化 。中国人向来 看重 “ 吃 ” ，一定程度上 ，一个 城市的饮食文化 决定着城市 的品类和格调 。“早餐是一个城市的良心，夜宵是一个城市的灵魂”，结束了 一天的工作， 城市街头， 三五好友 约饭团聚 ， 喝酒 聊天，一天的心情得到 充分 释放 ， 夜 宵 成为 城市文化 生活中 不可 或缺的一部分 。 二、 美团夜宵指数 显示中国各城市的夜宵 发展状况 （一）美团 夜宵 指数 说明 美团 根据平台大数据研发 “美团 夜宵指数 ” ， 夜宵 指数以 夜宵 交易额占比为基础， 其中，夜宵 交易额占比的计算方法 为夜宵交易额 /全天餐饮 交易额 ，旨在定量描述中国各城市的夜宵经济活力。一般 而言， 业界 往往将晚 6 点 -第二天早上 6 点 定义为夜10.8%3.6%7.3%8.0%8.9%9.6%18.5%18.7%36.2%45.5%67.8%0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%其他游乐设施美容、美发、美甲等健身棋牌 、网吧、台球厅等逛旅游景点或公园等桑拿、洗浴、按摩、针灸、足疗等KTV、酒吧等逛街购物看电影、演出、观看体育比赛等美食小吃4 间经济时段，但晚 6 点 -晚 8 点 正是居民用 晚 餐 的 高峰期， 早 6点 也是 部分 居民早 起 用餐的时段 ， 均为 常规的餐饮 消费。 为了更加 精准地体现城市 夜宵经济的发展状况 ， 我们 将 当日晚 21 点至次日凌晨 4 点定义 为 夜宵时段，时间 上更加 精准 ， 同时也更有 增量 消费的 价值 。 数据 维度 方面，指数 既包含 了堂食，也包含了 外卖。堂食 代表了外 出就餐 的活力，往往体现 为 朋友聚餐和商务宴请； 有人爱出去夜宵，也有人喜欢在家吹着 空调，享受私人夜宵，外卖叫餐代表了在家吃饭 或 加班吃饭的情况， 多 体现为个人用餐。 表 1 美团 夜宵指数 计算 说明 指数 计算 公式 全国夜宵指数 全国夜宵交易 额 占比， 即 ：全国夜宵 交易额 /全国全天 餐饮交易额 城市夜宵 指数 各城市夜宵交易额占比 /全国夜宵 交易 额 占比 ， 其中 各城市夜宵 交易额占比 =各 城市 夜宵 交易额 /各 城市 全天 餐饮交易额 夜宵指数覆盖 全国及各个城市。 全国夜宵指数即为 全国夜宵交易额 占比 ，计算 方法为 ： 全国夜宵交易额 /全国全天餐饮 交易额 。各城市的夜宵指数 计算方法 稍有 不 同 ，计算方法为 ： 各城市夜宵交易额占比 /全国夜宵 交易 额 占比 ， 即 城市 夜宵指数是城市夜宵占比相对全国平均 水平 的表现。夜宵指数高于 100，即可理解为该城市的夜宵占比高于全国平均水平， 夜宵指数低于 100，即可理解为该城市的夜宵占比低于全国平均水平（见 表 1）。举例说明 ， 若 一个地区 当月 的夜宵指数为 115，代表 当月 该城市的5 夜宵 指数 水平高于全国平均水平 15 个 点。 依据 同样的逻辑和计算方式， 还可以计算堂食与外卖的夜宵指数，分品类 的烧烤 指数 、小龙虾 指数 等 。 （二）全国 夜宵 指数 表现 图 2 2020 年上半年 全国 分时段餐饮消费规模 数据来源： 美团研究院 一般 而言， 餐饮 消费具有双驼峰特征，中午 11 点 -13 点、 晚间 18 点 -20 点是 午餐和晚餐 的 用餐高峰 时间。夜宵在 全天的 占比有限 ， 2019 年全国夜宵指数（夜宵 交易额占比 ） 为 16.2， 2020年 上半年的夜宵指数为 16.4，但 是 夜宵消费往往以 “ 有钱 ” 和“ 有闲 ” 为基础，代表着 城市居民 消费实力和 生活 态度 。同时 ，夜宵 规模非常可观， 按照 2019年全国餐饮收入 46721亿元推算 ，2019 年 全国 餐饮 夜宵时段 的 交易额 规模 高达 7568.8 亿元 ；按照2020 年上半年全国餐饮收入 14609 亿元推算， 2020 年 上半年全国 餐饮 夜宵时段 的 交易额 规模 为 2395.9 亿元。 2020 年上半年，01020304050607080900%2%4%6%8%10%12%14%5点 6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点 19点 20点 21点 22点 23点 24点 1点 2点 3点 4点交易额占比 订单量占比 单价（右轴）（元）6 夜宵 的 消费 单价 在 70 元 左右 ，明显 高于 其他时间段的 订单均价（见 图 2） 。 受疫情影响， 2020 年 上半年 夜宵 消费 受到一定 冲击 。 2020年 2 月 夜宵 时段 的 交易额、订单量及商户规模均出现大幅度下降， 随着 复工复产的逐步推进， 3 月份 夜宵消费迅速恢复。 美团平台大 数据显示， 2020 年 上半年 全国 夜宵 交易额 恢复至 2019 年上半年 的 77.5%， 其中 夜宵时段的 外卖 交易额 同比 增长 5.6%， 超过去年同期水平； 夜宵时段的 堂食 交易额仅 恢复至去年同期 水平的 59.2%。 2020 年 6 月， 全国 夜宵 交易额恢复 至 2019 年 6 月 的92.7%， 其中 夜宵时段的 外卖 交易额 同比 增长 20.5%， 夜宵时段的堂食 交易额 恢复至去年同期 水平 的 74.7%，仍需 加快消费回补 （ 见图 3） 。 图 3 全国 夜宵规模分月走势 数据来源： 美团研究院 交易额（元） 订单量 商户规模7 全国夜宵消费具有鲜明的季节特征，夏季是夜宵消费旺季，冬季为 夜宵 消费淡季 。以 2019 年为例 ， 夜宵指数 的 波峰出现在7 月，高达 17.4，夜宵指数 的 波谷 出现在 2 月 ，仅为 14.6。代表外出就餐的堂食受季节影响较大，指数波动明显高于在家 点餐 的外卖。 2020年 6月， 全国 夜宵指数 为 17.2，其中堂食指数 为 21.2，外卖 指数为 14.5（见 图 4）。 图 4 全国夜宵指数表现 数据来源：美团研究院 （三） 夜宵 重点 品类分析 美团平台大 数据显示， 2020 年上半年 ， 夜宵 时段 交易 额最高的 TOP10 品类为 小吃快餐、烧烤、火锅、川菜、饮品店、西餐、特色菜、日本菜、江河湖海鲜及面包甜点。其中 ，小吃快餐、烧烤、火锅 、 川菜 、 饮品店 五个 品类的交易额 占比 高达 85.9%。 美团平台大数据 显示， 夜宵 时段烧烤、火锅在 品类 中 的 交易额 占比 明显优于非夜宵时段，其中烧烤的差异性最大 。 2020 年上12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%堂食夜宵占比 外卖夜宵占比 夜宵占比8 半年 ， 烧烤 夜 宵时段 在 全 品类的 交易额占比高达 21.0%，比非夜宵 时段 高出 16 个百分 点；火锅 夜 宵时段 在 全 品类的 交易额占比为 15.5%，比非夜宵 时段 高出 5 个百分 点（见 图 5） 。 图 5 2020 年上半年餐饮重点 品类 消费 占比 数据来源： 美团研究院 从夜宵时段 热门 品类细分消费内容来看， 小吃快餐 最受 欢迎的细分品类 为 快餐简餐 、 西式快餐 /汉堡 、 小龙虾、炸鸡炸串和麻辣烫 。 其中 ， 小龙虾单菜品占到小吃 快餐交易额 的 11.6%， 是当之无愧的吸金王 ； 同时炸鸡炸串 的占比达到 9.5%，也有不俗的表现。烧烤消费中，烤串位居 榜首，占 烧烤品类交易 额的 44.6%；融合烤肉 、 韩式烤肉也受到广泛欢迎， 占 烧烤交易额的 20.7%。火锅 消费中， 重庆火锅 位 居交 易榜首， 占火锅 交易额 的 21.4%；串串香和四川火锅紧随其后， 分别占 火锅交易额 的 15.2%和13.5%。 川菜 方面，最受 欢迎 的是川菜家常菜， 占 川菜 交易 额 的0%10%20%30%40%50%60%夜宵时段 非夜宵时段9 47.3%； 烤鱼和干锅 /香锅也倍受喜爱， 分别占 川菜交易额的 25.8%和 12.3%。 饮品 消费 中 ，奶茶果汁 最受 欢迎，远超其他品类 ， 占饮品 交易额 的 77.2%。 西餐 消费 方面 ，比萨 /披萨独树一帜，位居西餐交易榜首， 占 西餐 交易额 的 26.8%（见 图 6） 。 图 6 2020 年上半年餐饮热门品类夜宵消费排行 数据来源：美团研究院 相对 而言， 小龙虾 和烧烤更具 夜宵特色，是 发展 夜宵经济 需要关注 的重点品类。 1. 小龙虾是夜宵时段吸金王 小龙虾夜宵指数（小龙虾夜间交易额 /全天交易额占比）显示，2019 年小龙虾夜宵指数高达 39.3，这意味着 100 单小龙虾中有39 单是夜宵时段的消费。受疫情影响， 2020 年上半年小龙虾夜宵指数有所下降， 2 月份为 18.0，但 4 月份快速回升，截至 2020年 6 月，小龙虾指数达到 35.5（见图 7）。小龙虾是夜宵时段当之无愧的吸金王。 快餐简餐 烤串 重庆火锅西式快餐/ 汉堡 融合烤肉 串串香小龙虾 韩式烤肉 四川火锅炸鸡炸串 烤翅 潮汕牛肉火锅麻辣烫 烤羊腿 鱼火锅川菜家常菜 奶茶/ 果汁 比萨/ 披萨烤鱼 咖啡厅 西式简餐干锅/ 香锅 冰淇淋 牛排江湖菜 凉茶 意大利菜酸菜鱼/ 水煮鱼 酸奶 西式快餐/ 汉堡烧烤川菜 西餐小吃快餐 火锅饮品店10 图 7 小龙虾夜宵 指数走势 数据来源：美团研究院 小龙虾消费 的 季节特征鲜明 ，每年的 4 月到 8 月 是 消费旺季，夏季消费特征显著 （见 图 8） 。美团 平台 大 数据显示， 2019 年的 夜宵 时段 ， 用户 在美团平台上 总共 消费了 1250 万单 小龙虾，最受欢迎的口味为麻辣、香辣、十三香、蒜蓉、油焖。按照一份订单平均 15 只小龙虾计算， 2019 年美团 平台在 夜宵时段共销售了 1.88 亿只小龙虾。 2020 年 上半年 的 夜宵 时段 ， 用户 在美团平台上 总共 消费了 659 万单小龙虾，同比 2019 年 上半年 的 686 万单 ，消费复苏率达到 96.0%。 按照一份订单平均 15 只小龙虾计算， 2020年 上半年 美团 平台在 夜宵时段共销售了 一 亿只小龙虾。
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