2020年中国有机肥行业概览.pdf

leadleo 2020年 中国有机肥行业概览 概览标签 ：生物有机肥、有机质、腐殖酸、发酵 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：邓文芳 2020/032020 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用 户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：2020 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo  PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询 添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群2020 LeadLeo leadleo 有机肥是经过无害化处理消除有毒有害物质，并施于土壤以提供植物营养的肥料。有机肥营养全面，通常包含多种有机酸、肽类 以及氮、磷、钾等养分。2015年至2019年，受益于政策红利，有机肥企业数量迅速增加，行业产能及各类新型产品不断涌现，中 国有机肥行业市场规模由658.2亿元提升至1,013.7亿元，年复合增长率达11.4%。未来，基于利好政策的持续影响、有机肥企业扩 充产能并加大市场拓展力度，中国有机肥行业有望持续高速增长。 中国人均耕地资源匮乏，肥料总体需求量大 中国人口众多，人均耕地资源匮乏，据统计中国人均耕地面积仅为1.46亩/人。为满足居民的粮食需求，需通过各类方式提高亩产，其中 施肥是一种重要的增产途径，因此中国肥料总体需求居高不下。2015年，农业部颁布到2020年化肥使用零增长行动方案，规定到 2020年中国化肥实现使用量的零增长，并相继取消化肥施用的各项补贴，化肥使用量增速放缓。2019年，国务院颁布关于坚持农业农 村优先发展做好“三农”工作的若干意见（中央一号文件），提出农药化肥负增长的目标。政策颁布后，下级主管部门如地方政府、林 业局等制定详细的实施方案，动员种植户减少化肥施用，以新型肥料、有机肥料产品取代化肥产品，有机肥需求上升。 中国耕地土壤环境恶化，刺激有机肥消费提升 由于过量施用化肥、化肥制造过程中不合规地处理污物等因素，中国化肥污染情况不容乐观。2018年，中国耕地污染面积占比约为20% 左右，污染面积持续增加。常见的化肥污染包含化肥对土壤（土壤板结、肥力下降等）、农产品（农产品品质下降等）的污染，及化肥 对水体、大气环境造成的污染。相对于化肥，有机肥较为环保，具备改良土壤、保肥保水、养分全面、提高化肥效率、抑制有害病原体 等优势，成为替代化肥的优良选择。随着居民环保意识提高，更加环保的有机肥使用量将逐渐提升。 企业推荐： 希星肥业、嘉农生物、绿盛农 概览摘要2020 LeadLeo leadleo 名词解释 - 07 中国有机肥行业市场综述 - 08 定义及分类 - 08 发展历程 - 09 市场现状 - 10 生产技术 - 11 产业链分析 - 12 市场规模 - 16 中国有机肥行业驱动因素 - 17 中国人均耕地资源匮乏，肥料总体需求量大 - 17 中国耕地土壤环境恶化，刺激有机肥消费提升 - 17 中国有机肥行业制约因素 - 18 产品质量参差不齐 - 18 消费意识有待提升 - 18 中国有机肥行业政策分析 - 19 中国有机肥行业发展趋势 - 20 绿肥占比减少 - 20 畜禽粪尿制成的有机肥将成为主流 - 21 目录2020 LeadLeo leadleo 中国有机肥行业投资风险 - 22 竞品竞争风险 - 22 原料安全风险 - 22 中国有机肥行业竞争格局 - 23 中国有机肥行业投资企业 - 24 希星肥业 - 24 嘉农生物 - 26 绿盛农 - 28 专家观点 - 30 方法论 - 31 法律声明 - 32 目录2020 LeadLeo leadleo 腐殖酸：动植物遗骸经过微生物的分解和转化积累的有机物质。 绿肥：用绿色植物体制成的肥料，常见的绿肥包括豆科植物如绿豆、乌豇豆等。 CR：Concentration Ratio，行业集中率或市场集中度，是指某行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和。 下脚料：在加工过程中作为残余分离的废料。 测土配方：以土壤测试和肥料田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在合理施用有机肥料的基础上，计算氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的 施用数量，并决定施肥时期和施用方法。 好氧发酵：好氧的微生物通过自身的生命活动，结合氧气、水分将部分有机质氧化、分解并产生高温，杀死其中的病原菌。 喷浆造粒：利用高温蒸发，直接将溶液或浆体制成细小颗粒产品的过程，包括喷雾和干燥两个步骤。 名词解释2020 LeadLeo leadleo 分类 国家 标准 技术指标 代表 企业 出厂价 (2019) 市场 占比 精制 有机肥 NY525- 2012 有机质45.0% 宁夏 伊品 800 元/吨 43.5% 生物 有机肥 NY884- 2012 有效活菌数0.2亿/g 有机质40.0% 梅花 集团 1,200 元/吨 17.6% 有机 无机 复混肥 GB18877 -2009 I型 有机质20.0% 氮磷钾15.0% 阜丰 集团 1,000 元/吨 38.9% II型 有机质15.0% 氮磷钾20.0% 1,000 元/吨 III 型 有机质8.0% 氮磷钾30.0% 1,000 元/吨 有机肥定义及分类 来源：头豹研究院编辑整理 中国有机肥行业市场综述定义及分类 有机肥分类 精制有机肥、有机无机复混肥是目前有机肥市场的主流产品，二者销售额的市场占比 约为82.4% 有机肥是经过无害化处理消除有毒有害物质，并施于土壤以 提供植物营养的肥料。有机肥营养全面，通常包含多种有机 酸、肽类以及氮、磷、钾等养分。根据各类营养成分含量不 同，主要的有机肥产品可分为精制有机肥、生物有机肥、有 机无机复混肥三类： （1）精制有机肥：经发酵、腐熟的有机物料，有机质含量通 常大于或等于45%，其产品剂型多样，包含粉状、颗粒状、液 体状等形式； （2）生物有机肥：特定功能微生物与经无害化处理、腐熟的 有机物料复合而成的肥料，兼具微生物肥料和有机肥效应， 其产品剂型包括粉剂和颗粒两类； （3）有机无机复混肥：由有机肥和无机肥掺混或化合而成的 肥料，其产品剂型包括条状和颗粒两类。根据有机质含量的 不同，有机无机复混肥可进一步划分为I型、II型、III型。 除上述分类方式外，有机肥产品还可依据原料及制造方式不 同划分为禽畜粪便有机肥、腐殖酸、绿肥、堆肥、沤肥等。 禽畜粪便有机肥中，羊粪的养分含量最高，有机质含量高达 28%以上，其次是鸡粪、猪粪、牛粪。以畜禽粪便为原料制成 的有机肥有效成分丰富，且原料资源丰富，发展迅速。2020 LeadLeo leadleo 中国有机肥的施用历史悠久，礼记、农书、齐名要术、农政全书等多部经典农书中均有关于有机肥的种类、作用、制造与施用的 技术记载，传统有机肥制造、施用的经验丰富。20世纪以来，中国有机肥行业发展可分为兴盛、衰退和复苏三个阶段： 兴盛阶段（1949年以前） 1949年以前，中国农业生产长期依赖于有机肥的施用。有机肥的原料主要为居民生产、生活所产生的废弃物，这一阶段有机肥尚未商品化，种植户 通常采用自制有机肥并自行施用的方式制作、消费有机肥。1905年，中国引进化肥生产工艺，创办了氮肥厂、硫酸铵厂，化肥工业开始萌芽并逐步 向农业生产供应高效的化肥产品。 衰退阶段（1949-2001年） 1949年以后，化肥工业迅速发展，各类高效的化肥产品不断涌现并应用于农业生产的各类场景，有机肥的市场份额占比迅速萎缩，1980年有机肥 的市场份额降至47.1%，这一数值随着化肥工业的持续发展而不断下降。有机肥仅作为化肥的补充，应用于经济作物，如果树、蔬菜的培育。重无 机轻有机的农业发展措施为自然环境恶化埋下隐患，随着大量施用化肥的不利影响（如土壤板结化等）逐渐凸显，商品有机肥的推广时机逐渐成熟。 复苏阶段（2002年至今） 2002年，农业部通过有机无机复混肥料标准（GB18877-2002）和有机肥料标准（NY525-2002），中国商品有机肥进入肥料流通领域。2017年以 来，随着农业部、国务院、税务局等主管部门对施用有机肥、生产有机肥的支持和补贴力度加大，有机肥行业取得快速发展。同年，农业部颁布 开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案，开始有机肥取代化肥的尝试，为有机肥行业的发展奠定良好的政策基础。 中国有机肥行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 中国有机肥行业市场综述发展历程 中国有机肥行业起步早、发展缓慢，由于居民环保意识提升，有机肥逐渐受到农业部 等主管部门重视，取代化肥成为政策支持发展的重要对象 中游 兴盛阶段（1949年以前） 衰退阶段（1949-2001年） 1980年：有机肥市场占比降至47.1%， 化肥开始成为中国肥料市场的主导 1949年以后：化肥工业迅速发展， 各类化肥产品不断涌现并逐渐应 用于农业生产 中国有机肥行业发展历程 复苏阶段（2002年至今） 2002年：农业部通过有机无机复混肥料标准 （GB18877-2002）和有机肥料标准（NY525- 2002），中国商品有机肥进入肥料流通领域 1905：中国引进化肥生产工艺， 开办氮肥厂、硫酸铵厂，化肥工 业开始萌芽 2017年：农业部颁布开展果菜茶 有机肥替代化肥行动方案，开始 有机肥取代化肥的尝试2020 LeadLeo leadleo 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 中国有机肥行业市场综述市场现状 中国有机肥原料资源种类丰富、总量较大，年产量约57亿吨，但有效利用率较低，综 合利用率不到10% （1）原料现状：有机肥原料种类丰富，总量较大，但利用率较低 有机肥的原料来源广泛，含有丰富有机质的物料均可成为有机肥的制作原料，如人类或畜禽粪尿、秸秆、绿肥、饼粕、草木灰、污泥、生活垃圾、 污水、海肥等。上述原料总量较大，目前年产量约57亿吨，其中人粪尿约8亿吨（鲜），畜禽粪尿约38亿吨（鲜），秸秆年产约10亿吨（风干）， 绿肥约1.0亿吨（鲜）及饼粕约0.2亿吨（风干）。由于有机肥原料资源分布较为分散、有机肥肥效缓慢等影响，有机肥原料资源的利用率较低，不 到10%。随着关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见等利好政策的颁布及实施，国务院等主管部门鼓励农牧结合，支持畜禽粪尿综合处 理与有机肥生产结合的发展模式，畜禽粪便的利用率持续上升。 有机无机复混肥 企业，52.4% 精制有机肥 企业， 35.0%生物有机 肥企业， 12.6% 中国有机肥企业年产能分布，2018年 中国有机肥生产企业类型分布，2018年 小于2万吨， 76.2% 2-10万吨， 20.0% （2）行业现状：复混肥企业占主导，生产规模小的企业是主流 中国有机肥行业处于复苏阶段，参与的企业数量不断增多、生产规 模逐渐扩大。截至2018年，中国有机肥生产企业共计2,282家，其中 以有机无机复混肥为主营产品的生产企业占比为52.4%，以精制有机 肥、生物有机肥为主营产品的生产企业占比分别为35.0%、12.6%。 由于有机肥原料资源分布较为分散、利用不便及商品化有机肥投产 资本要求较高等原因，中国有机肥生产企业的生产规模较小，年产 能小于2万吨的企业是主流，其数量占比约为76.2%，年产能介于2万 吨和10万吨之间的企业占比为20.0%，年产能大于10万吨的企业仅占 3.8%。随着农业部、国务院等主管部门对环保问题日益关注，支持 有机肥消费和生产，养殖企业布局有机肥行业，大型有机肥生产企 业的数量将逐渐提升，行业集中度增加。 大于10万吨， 3.8%2020 LeadLeo leadleo 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国有机肥行业市场综述常见的有机肥生产技术 发酵技术是有机肥生产的关键技术之一，槽式发酵、塔式发酵环保程度高，年产5万吨 的工厂投资额高达2,000万元 （1）发酵技术 有机原料的发酵技术是有机肥生产的关键技术。发酵是通过培养好氧、厌氧的微生物，使其在适宜条件下通过自身生命活动对有机原料进行脱臭干 燥、杀灭病虫害卵等无公害化处理，将有机物料中的大分子物质（如蛋白质、纤维素等）降解为小分子物质（氨基酸、多肽）或部分降解形成腐植 酸类的稳定型化合物。发酵过程中，生产企业主要通过控制发酵料的含水率、氧气、温度、PH值、碳氮比和微生物菌剂等调节发酵程度。常见的 发酵技术有条垛式发酵、槽式发酵、塔式发酵三类。 （2）菌种选育技术 菌种选育技术是生物有机肥生产的关键技术之一。菌种选育是指采用现代高通量和常规菌种筛选技术并结合现代基因工程技术，筛选、培育具有营 养促生、腐熟转化、降解修复等功能的优良菌株的技术。有机肥生产中常见的菌种可分为固、液两种形态。固体主要是黑曲霉、米曲霉等能够产生 较强腐解能力的菌种，通过固体扩培得到。液体菌种包括枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、嗜热芽孢杆菌、酵母菌等，具有较强存活能力、能够促进 物料快速腐熟发酵的启动菌剂，可通过液体发酵制得。 常见的有机肥发酵技术分类 发酵技术 原理 环保程度 发酵均匀程度 发酵成熟时间 投资 （5万吨生产线） 示例 条垛式发酵 将有机肥原料和发酵菌搅拌混 合，堆成长垛，并根据堆温进 行翻垛 低 10-15天 1,000万元 槽式发酵 将有机原料和发酵菌充分搅拌 混合后在发酵槽中进行翻堆， 并经好氧发酵，使有机物分解 高 7-10天 2,000万元 塔式发酵 塔的上层部分为低温区，中、 下层的高温发酵产生的热量上 升使上层发酵物升温加快 高 3-5天 2,000万元2020 LeadLeo leadleo 中国有机肥行业产业链分为三个环节，产业链上游参与主体为有机肥生产原料供应企业，产业链中游参与主体是有机肥生产企业，产业链下游参与 者为有机肥销售商和终端消费者。 中国有机肥行业市场综述产业链 下游环节是有机肥行业的关键环节，如何培养种植户商品有机肥的施用习惯对上游废 弃物的处理、机械设备销售及中游有机肥的生产意义重大 中国有机肥行业产业链 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 下游 中游 上游 销售渠道 有机质 资金流 有机肥原料供应企业 种植户 线下渠道销售额占比在95%以上。农资 经销店、超市、农业服务站占线下销售 总额的比重分别为90%、3%、2%。 原料： 有机肥 2019年，鲜鸡粪售价（包含运输）约为100-150元/吨，鲜 猪粪售价约为80-100元/吨 阳谷祥雨、明和、双汇、盛隆、益生在 畜禽粪尿有机肥行业的集中度高达70% 以上 味精制造： CR380% 畜禽养殖： 单条年产能在2万吨左右的有机肥生产线设备价格在20- 300万元之间 有机肥生产企业 机械设备： 阜丰集团、梅花集团在颗粒有机肥行业 的集中度高达65%以上 超市， 3% 农业服务站， 2% 电商平台， 5% 农资经销店， 90%2020 LeadLeo leadleo 来源：一正重工官网，头豹研究院编辑整理 中国有机肥行业市场综述产业链上游分析 有机肥加工设备通常按生产流水线配置，1条年产2万吨的有机肥生产线设备投资价格 在20万至300万元之间 （1）原料供应企业 现阶段，味精下角料、畜禽粪尿是主要的有机肥原料来源，上述原 料行业领先企业信息如下： 味精制造：阜丰集团、梅花集团、莲花集团等企业是味精制造行 业龙头企业，中国味精制造领域市场高度集中，CR380%。味精制 造企业利用主营业务剩余的下角料制造有机肥，有机肥生产的原料 资源丰富、可控，上述企业在有机肥行业具备较强竞争力； 畜禽养殖：大康牧业、双汇、山东龙大肉食等企业是畜禽养殖行 业龙头企业。中国畜禽养殖规模大，畜禽粪尿等有机肥制作原料丰 富，经上述公司集中化处理、加工制成有机肥可为企业增收。目前， 鲜鸡粪售价（包含运输）约为100-150元/吨，鲜猪粪售价约为80- 100元/吨。有机肥原料成本占总体生产成本的比例约为20-50%。 （2）有机肥加工设备供应企业 有机肥加工设备供应企业通常将不同的有机肥生产设备组合，使之成 为完整的生产流水线并进行整体销售。常见的有机肥生产流水线设备 包含粉碎设备、烘干冷却包膜设备、造粒设备、发酵设备、输送设备 等，以年产2万吨的生产线为例，现有有机肥生产流水线设备价格在 20-300万元。目前，有机肥加工设备制造领域的知名企业包含通达 重工、永正机械、一正重工等，有机肥加工设备制造行业市场集中度 低。随着有机肥企业扩大生产规模，对设备产能提出更高要求，有机 肥加工设备制造行业市场集中度将进一步提升。设备折旧成本占总体 生产成本的比例约较低，约为0.1-15%。 有机肥部分生产机械设备介绍 设备种类 功能 价格（元） 示例 造粒机 可在常温下造粒、一次 成型，可生产2.5至 40mm颗粒，颗粒强度好 5,500- 32,600 板链式 推堆机 采用链式传动，滚动支 撑的链板机构，反抛阻 力小，省电节能，适合 深槽作业 10,500- 32,500 输送设备 以标准顶板链为承载面 支撑，依靠马达减速机 为动力传动，在专用导 轨中运行 3,100- 32,000 立式发酵罐 对畜禽粪便、厨余垃圾、 生活污泥等废弃物进行 高温好氧发酵，一体处 理的设备 1,900- 29,8002020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国有机肥行业市场综述产业链中游分析 畜禽粪尿有机肥产品市场规模增长迅速，在有机肥行业的占比达30%，市场集中度高， CR5高达70%以上 （1）有机肥生产企业 有机肥行业产能领先的生产企业包含阜丰集团、梅花集团、宁夏伊品、希星肥业、嘉 农生物、莲花集团、佐田氏、亿丰源、土秀才等。上述企业各类有机肥的年产能大多 在数十万吨以上，营业额均突破亿元。阜丰集团、梅花集团是味精制造领域的头部企 业，利用味精生产的下角料经过喷浆造粒制成有机肥，有机肥的制造原料来源稳定且 成本低。此外，以宁夏伊品、希星肥业、嘉农生物、莲花集团、佐田氏、亿丰源、土 秀才等为代表的领先有机肥生产企业的主要生产原料还包含海肥、豆粕、腐殖酸等， 上述物料有机质丰富，利用该类物料产出的有机肥产品肥力强，在行业内的竞争力大。 （3）粪便有机肥生产分析 鸡粪有机肥：每吨鸡粪发酵菌种价格为10-18元，鸡 粪加工成本（人工成本、厂房成本、设备折旧等）在 100-300元每吨之间，粉状、颗粒状鸡粪有机肥售价约 为400-600、600-1,000元每吨。鸡粪有机肥生产利润 高，代表企业有阳谷祥雨等，阳谷祥雨的母公司凤祥集 团大规模养殖白羽鸡，有机肥制造原料充足； 猪粪有机肥：每吨猪粪发酵菌种价格不超过10元，猪 粪加工成本在200-300元每吨之间，售价为500-1,200 元每吨。相对于鸡粪有机肥，猪粪有机肥生产利润较低， 猪粪有机肥的代表企业有新希望等。 有机肥种类 原料价格 （元/吨） 发酵菌价格 （元） 人工、厂房、 设备折旧 （元） 代表企业 猪粪 有机肥 80-100 10-18* 100-300* 阳谷祥雨 鸡粪 有机肥 100-150 10* 200-300* 新希望 中国部分有机肥生产成本分析 备注：*代表生产每吨有机肥产品所需用量的价格 以大型养殖企业为代表的农业产业化集团如新希望、顺鑫农业凭借养殖规模优势，对 产出的大量畜禽粪便进行综合利用、开发，一方面解决了养殖业务废物污染问题，另 一方面通过加工制成有机肥产品并进行销售，增加企业综合收入。由于前述养殖企业 养殖规模大，其产生的有机肥原料丰富，有机肥产量可观。相对于需要采购有机肥原 料的有机肥生产企业，前述企业对于原料的品质把控力度更大，其生产的产品质量可 控性更强。以畜禽粪尿为原料生产有机肥的企业还包含阳谷祥雨、明和、双汇、盛隆、 益生等，畜禽粪尿有机肥行业市场集中度高，CR5高达70%以上。 （2）畜禽粪尿有机肥生产企业2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国有机肥行业市场综述产业链下游分析 有机肥销售对线下渠道依赖程度高，农资经销店、超市、农业服务站等线下渠道有机 肥销量大，其销售额占比约为95% （1）销售渠道：线下渠道贡献超过95% (2) 消费者：从事农业生产的农村人口呈现“中年化”趋势 有机肥产品的零售渠道可分为线上渠道和线下渠道两类：（1）线上渠道是出售 有机肥产品的电商平台，如天猫、京东等，线上渠道并非有机肥产品的主要渠道， 销售额占比不超过5%，主要经营家用的花卉肥、苗木肥等，产品规格以小包装居 多，单价较高。养分含量相同，重量相同的小包装有机肥产品零售价格是批发产 品价格的2-10倍；（2）线下渠道是有机肥肥产品零售的主要渠道，销售额占比 在95%以上。中国有机肥产品线下零售渠道包含农资经销店、超市、农业服务站 等，其中农资经销店是主要的化肥销售渠道，销售额占有机肥销售总额的比例为 90%，超市、农业服务站的销售额占比分别为3%、2%。 中国有机肥销售额占比分布 有机肥的消费群体为种植户，大多有机肥施用者为从事农业生产的群体。从消费 者年龄层面分析，中国有机肥行业消费者呈现“中年化”趋势，主要原因是农村的 青壮年男性人口外出务工比例高，导致年长农村人口、成年女性农村人口成为种 植主力。从年龄层面分析，16-35岁的消费群体占比13.4%，36-45岁、46-55岁、 56-65岁及65岁以上消费群体的占比分别为26.4%、28.9%、27.2%、4.0%。从消费 场景分析，有机肥应用于果树、油茶、蔬菜等经济作物培育的场景是主流，占比 为95%，而应用于水稻、小麦等粮食作物的场景占比仅5%。 中国有机肥行业消费者画像 场景构成 水稻、小麦等粮 食作物， 5% 果树、油茶等经 济作物， 95% 46-55岁， 28.9% 56-65岁， 27.2% 36-45岁， 26.4% 16-35岁， 13.4% 65岁以上，4.0% 年龄构成 8 0 后 超市， 3% 农业服务站， 2% 电商平台， 5% 渠道 主产品营 零售价格 （元/500g） 农资 经销店 蔬菜肥、果 树肥等 0.2-12.0 电商 平台 花卉肥、苗 木肥等 1.0-40.4 超市 花卉肥、苗 木肥等 2.2-40.0 农业 服务站 蔬菜肥、果 树肥等 0.3-12.0 农资经销店， 90%2020 LeadLeo leadleo 需求 关于加快推进畜禽养殖废弃物资源 化利用的意见等利好政策持续发挥 影响，激励有机肥企业投产 居民环保意识提升，逐步认识到过量 施用化肥的环境风险，不断减少化肥 施用增加有机肥施用 有机肥企业加大产能扩大步伐和市场 拓展步伐 未来五年市场增长因素预测 未来五年，中国有机肥行业市场规模有望以8.0%的年复合增 长率保持持续增长。未来中国有机肥行业市场规模持续攀升 将受以下三点因素驱动： 658.2  733.3  816.9  910.0  1,013.7  1,115.1  1,215.5  1,312.7  1,404.6  1,488.9  0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 亿元 来源：头豹研究院编辑整理 中国有机肥行业市场综述市场规模 利好政策鼓励有机肥行业发展，一方面保障有机肥原料供应，另一方面推动有机肥替 代化肥试点工作进行，促进中国有机肥行业市场规模持续提升 2015年至2019年，中国有机肥行业市场规模由658.2亿元提升至1,013.7亿元，年复合增长率达11.4%，具体增长原因如下：（1）国务院、农业部等 主管部门相继颁布土壤污染防治行动计划、开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案等利好政策支持有机肥的推广，鼓励有机肥替代化肥消费 助力农作物增产；（2）有机肥企业数量不断增多，各类新型有机肥产品不断涌现，有机肥行业产能扩大。 中国有机肥行业市场规模（按销售额计），2015-2024年预测 中国有机肥行业市场规模 年复合增长率 2015-2019年 11.4% 2019-2024年预测 8.0%2020 LeadLeo leadleo 来源：中国有机肥网，头豹研究院编辑整理 中国有机肥行业驱动因素 中国人均耕地资源匮乏，需要施用大量的肥料以提高粮食作物的亩产，满足居民的粮 食需求，有机肥是环保增产的有效途径 中国人口众多，人均耕地资源匮乏，据统计中国人均耕地面积仅为1.46 亩/人。为满足居民的粮食需求，需通过各类方式提高亩产，其中施肥 是一种重要的增产途径，因此中国肥料总体需求居高不下。2015年， 农业部颁布到2020年化肥使用零增长行动方案，规定到2020年中 国化肥实现使用量的零增长，并相继取消化肥施用的各项补贴，化肥 使用量增速放缓。2019年，国务院颁布关于坚持农业农村优先发展 做好“三农”工作的若干意见（中央一号文件），提出农药化肥负增长 的目标。政策颁布后，下级主管部门如地方政府、林业局等制定详细 的实施方案，动员种植户减少化肥施用，以新型肥料、有机肥料产品 取代化肥产品，有机肥需求上升。 （1）人均耕地资源匮乏，肥料需求量大 （2）中国耕地土壤环境恶化，促进有机肥消费发展 中国化肥常见的污染种类 化肥污染 种类 土壤污染 水体污染 大气污染 后果 肥力下降、作物减产 水体富营养化、水生动 植物受影响、水体利用 价值下降 氮氧化物增多 治理措施 增加有机肥施用 测土配方 控制施肥时间、次数和 用量，采用分层施肥、 深施肥等方法减少化肥 散失，提高肥料利用率 增加绿肥种植 科学施肥 由于过量施用化肥、化肥制造过程中不合规地处理污物等因素，中国 化肥污染情况不容乐观。2018年，中国耕地污染面积占比约为20%左右， 污染面积持续增加。常见的化肥污染包含化肥对土壤（土壤板结、肥 力下降等）、农产品（农产品品质下降等）的污染，及化肥对水体、 大气环境造成的污染。相对于化肥，有机肥较为环保，具备改良土壤、 保肥保水、养分全面、提高化肥效率、抑制有害病原体等优势，成为 替代化肥的优良选择。随着居民环保意识提高，更加环保的有机肥使 用量将逐渐提升。 颁布时间 政策名称 颁布主体 内容要点 2015-03 到2020年化肥使用零 增长行动方案 农业部 实现使用量的零 增长 2019-02 关于坚持农业农村优 先发展做好“三农”工作 的若干意见 国务院 提出农药化肥负 增长 中国化肥行业重要政策，2015-2019年2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国有机肥行业制约因素 有机肥产品原料含有重金属、抗生素等物质，部分企业缺乏检测设备和检验技术，无 法通过自检辨明，导致产品不合格 （1）产品质量参差不齐 （2）消费意识有待提升 中国有机肥、化肥比较 有机肥产品质量抽查结果 有机肥料的原料来源众多，所含物质难以一一辨明，为产品安全性增 添风险，如由于饲料中含抗生素，禽畜食用后产生的粪便中也含有抗 生素。此外，为降低成本、达到有机质和氮磷钾指标要求，部分商家 在有机肥产品中进行非法添加矿质碳（一种无机碳）和无机的氮磷钾 等物质，影响市场秩序，不利于行业稳定、有序的发展。2018年12月， 山东省农业厅抽查有机肥样品81个，其中不合格产品共计14个，不合 格率约为17.3%。2019年12月，国家市场监督总局抽查有机肥样品200 个，不合格产品共计25个，不合格率达12.5%。 中国种植户对于有机肥的消费意识较弱，具体表现如下:（1）长期以来， 部分种植户习惯于通过传统制肥方式制作有机肥并施用，且有机肥制 作的原料易得、传统工艺操作简单，因此前述群体对于商品有机肥的 购入意愿较低；（2）相较于化肥，有机肥产品生效缓慢，需大量施用 方可代偿少量化肥肥效，且对于土壤的改善作用需长期才可见效，改 用有机肥增加了种植户的种植成本。以水田为例，培育相同面积的粮 食作物需施用1吨化肥，如用有机肥替代化肥供给养分，则需要3-4吨 有机肥。作物种植成本大幅提升，种植户收入下降，因此缺乏主动推 广有机肥的动机。 时间 主管机构 抽查数量 不合格率 存在的主要问题 2019-12 市场监督 总局 200个 12.5% 有机质含量不达标 包装标识不规范 2019-06至 2019-12 农业部 124个 20.2% 水分含量超标、酸碱度超标、有 机质与总养分含量不足等 2018-12 山东省农 业厅 81个 17.3% 总养分不足 重金属超标 品种 生效时间 肥效 优势 化肥 1-10天 15-90天 增产效果明显、肥效迅速 有机肥 30天 180天 改善土壤环境、肥效持久2020 LeadLeo leadleo 目前，中国有机肥行业的政策总体呈现鼓励行业发展的趋势。国务院、农业部等主管部门一方面限制化肥的施用，鼓励探索有机肥替代化肥的生产 运营模式，刺激有机肥消费；另一方面通过推进畜禽养殖废弃物资源化等举措提升居民环保意识，为有机肥生产提供丰富稳定的原料。 来源：政府官网，头豹研究院编辑整理 中国有机肥行业相关政策分析 国务院、农业部等主管部门重视农业用地土壤污染防治问题，进行有机肥替代化肥试 点，支持有机肥行业发展 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 影响及意义 关于坚持农业农村优先发展 做