2020中国通航报告.pdf

2020内容合作伙伴：PW800 PT6E联合出版：公司和产品聚焦：中国通航报告独家赞助通   用   航   空可靠性让您持续飞行卓越性能让您步步领先通过创新不断增强的可用性普惠了解您的成功取决于保持飞机的运营。普惠不只制造全世界最值得信赖的发动机，还为您提供可以依靠的服务技术。主动和预防性的工具和数据分析，帮助您在今天即可预测未来的维修事件，让您随时随地掌控全局，把握先机。在PRATTWHITNEY了解更多目录出版者序言前言执行摘要中国通航市场概览新冠疫情与通用航空人物专访： 托马 斯 邓斯坦百慕 大民用航空管理局中国通航政策环境人物专访: 伍 振东亚洲商 业航空协会中国通航飞 机市场飞机聚焦： 贝尔 505公司聚焦： 德事 隆航空公司聚焦： 普惠公司通用航空发动机概 览中国通用航空器制造商中国EVTOL和UAM市场最新动态航空基础设施概览人物专访： 陈东升中 国航空医疗救援联盟飞行学校及民航驾驶员02030608101416202223303436384246525426  直升机市场28  涡桨和活塞飞机市场32  公务机市场46  通用机场51  FBO 和  MRO 设施2|2020年中国通航报告对中国而言，今年是不同寻常的，日常生活日渐恢复。但对于通用航空行业而言，今年的故事格外黯淡，坦率地说，这份黯淡仍将持续，而这并不能全部归咎于2019年底开始的新冠疫情，其实自2017、2018年以来，中国的通用航空市场已经开始出现颓势。截至 2020 年 8 月，中国内地共有 2930 架通航飞机。虽然机队规模在过去七年中持续增长，但是增长率机队自 2017 年以来一直在下降，2020 年仅增长 6%( 增加 156 架飞机 )，为 2016 年以来的最低增长率。其中 50% 的机队是涡轮螺旋桨飞机或活塞式螺旋桨飞机，最大的 OEM 是德事隆航空和普惠公司。自 2018 年以来 , 通用航空运营商也同样呈现增长率下降的趋势，并且增长率的下降逐年增大。2018 年，行业净增 100 家运营商。由于 2019 年新冠疫情以及中美贸易争端的影响，2019 年仅新增56 家运营商，而 2020 年新增数量更是下降到了 37 家。2020 年已经过去了 8 个月，已有 28 家通航企业停止运营。与 2019 年数量相加，停止运营的通航企业总数已达到53家，这相当于过去所有年份的总和。但令人讶异的是，尽管运营商和飞机的增长率在下降，2020 年第三季度的通用航空飞行小时已高于同期水平，而预计全年的总飞行小时数也仅略有下降。2020 年的飞行时间在 2020 年 2 月受到了重大影响，但是，在经历了最初的暴跌之后，飞行小时迅速恢复到了 4 月和 5 月的水平，最终在 6 月反弹至 2019 年的水平，甚至在 7 月和 8 月超过了 2019 年的水平。其中越来越受到关注的通航领域是救援应急，物流运输和消费者服务。综上所述，鉴于目前的市场状况，可以合理假设中国的通航市场仍有许多困难和挑战需要克服。但与大多数市场相比，中国具备了更多实现目标的条件。中国政府持续大力投资支持通用航空，尤其是通过其“中国制造”计划每年向机场增加 21% 的投入，用自主研发的飞机取代进口的外国飞机。目前，中国共有32家通用飞机制造企业获得了生产许可证（PC）。他们是谁，他们在哪里，以及他们制造了哪些飞机，这将会是我们今年的中国通航报告的特别报道内容之一。2020年中国通航报告除了概述通用航空机队，基础设施，培训学校和飞行员，还深入研究了新冠疫情对市场的影响，以及中国政府和航空管理机构的最新监管进展。除了对数据分析外，我们还囊括了来自特别赞助方提供的丰富内容。首先，我们的赞助商百慕大飞机注册处分享了对其如何服务中国市场的见解。贝尔 505 是今年市场上的焦点机型，我们同时带来了其最大运营商华彬天星航空的最新消息。普惠发动机公司的李福德（Fred Lefebvre）讲述了普惠公司自诞生以来在中国的发展历程。垂直飞行协会（VFS）提供了中国城市空中交通的最新动态。最后，作为亚洲商业航空协会的主席和业内资深人士，伍振东先生对中国大陆通用航空行业的现状发表了评论。中国通用航空市场在 2020 年到达过高峰也坠入过低谷，这些我们都在今年的中国通航报告中为您一一呈现。我希望您能觉得亚翔航空第四期的中国通用航空报告一如既往的有趣而有益。此致 ,罗世杰亚翔航空有限公司董事总经理出版者序言在本报告中，通用航空器被定义除用于军事和民航公共航空运输飞行以外的航空器，包括涡桨和活塞固定翼、公务机、直升机、热气球、旋翼机和电动飞机。MEDIASIANSKY| 32020年中国通航报告前言亲爱的读者 ,我很荣幸可以为亚翔航空的2020 年中国通航报告作序。尽管过去的一年给全球带来了前所未有的新挑战，并且我们仍在应对其中的许多挑战，但对于整个航空业以及通用航空各领域之间的协调，还是有些事情值得一提。在涉及到面对新冠肺炎而采取的举措时，当下有更多的合作机会，全球都在尽可能确保运营商，监管机构以及参与运输人员的安全。在我们大家一直在调整和适应新的商业方式的同时，我由衷地感激那些为了确保行业在疫情的影响下继续生存的而付出的努力。在百慕大民用航空管理局（BCAA），我们的重点是保持高标准的安全监督，同时继续提供及时的监管服务。我们面临的挑战使我们必须审查程序，加快计划中的变革以适应新的工作环境。百慕大飞机注册局将一如既往地继续寻找新的机会，用我们的专业知识来协助和改善航空业。 在过去的一年中，随着我们在上海开设办事处，我们一直在中国和亚太地区建立业务。尽管旅行限制限制了一些员工的流动，但我们开设了在上海的办事处，加上更多地使用的先进技术，使我们能够随时向所有客户提供服务。BCAA 会继续向我们所有业务中的朋友和伙伴提供支持。我们的行业始终在不断发展而且充满活力。我相信通过向着目标不断前进，我们不仅能够适应当下的局面，而且能够对其进行重塑改造，并最终在成功的彼岸变的更加强大。托马斯 邓斯坦百慕大民用航空管理局局长关于百慕大飞机注册处百慕大飞机注册处由百慕大民用航空局（BCAA）拥有和管理。BCAA 负责管理和安全监督百慕大的的航空业和在百慕大注册的所有飞机。百慕大飞机注册处拥有 850 多架注册飞机，是世界上最大的离岸飞机注册处。BCAA 的办事处和检查员遍布世界各地，并提供最高标准的服务和客户支持。BCAA 因秉持客户至上的理念而享誉全球。registerwithbermuda4|2020年中国通航报告registerwithbermuda为百慕大民航局所有并管理。您 精 致 ，自 信 ，追 求 悠 游 四 方 。为此，您一直为您的资产寻求高标准服务。作为全球最大的离岸飞机注册机构百慕大  (英属）飞机注册处 拥有离岸优惠和高标准专业服务，  已在上海派驻了专属飞机检查员，可以为您提供高价值、全方位支持，  并为您减少成本与时间。BCAA03-3850_Asian Sky China GA Rep_CHI_03.indd   1 28/09/2020   10:14 AMMEDIASIANSKY| 52020年中国通航报告registerwithbermuda为百慕大民航局所有并管理。您 精 致 ，自 信 ，追 求 悠 游 四 方 。为此，您一直为您的资产寻求高标准服务。作为全球最大的离岸飞机注册机构百慕大(英属）飞机注册处 拥有离岸优惠和高标准专业服务，已在上海派驻了专属飞机检查员，可以为您提供高价值、全方位支持，并为您减少成本与时间。BCAA03-3850_Asian Sky China GA Rep_CHI_03.indd   1 28/09/2020   10:14 AM执行摘要 截至2020年8月，中国运营中的通用航空器总量达2930架，相比2019年底增长6%。中国实际在运行的通航企业443家，相比2019年底增加17家。尽管仍然保持着增长的态势，但从增长速度来看已经连年有所下滑。 2930架通用航空其中包括涡桨和活塞固定翼飞机1472架，占50%；直升机1070架，占37%；公务机326架，占11%架；其他各类占剩余的2%。 2019年通用航空飞行小时相比上年增长14%，达106万小时以上，首次突破百万大关。2020年通用航空飞行小时受到新冠疫情的影响，二、三月份相比去年同期下降明显，但四、五月份随着疫情控制而快速恢复，自六月份起已超过去年同期水平。预计2020年全年整体通航飞行小时将比2019年略微下滑3%。 各通用航空作业类型的飞行小时数占比依次为执照培训（55%）、工业（16%）、农业（8%）、消费（4%）、交通运输（4%）和应急（3%）等。 新冠疫情对通用航空产生了较为深远的影响。绝大多数的通用航空企业业务在疫情期间都遭受了不同程度的负面影响。但同时各个通航企业也积极采取应对措施，并在抗击疫情中发挥了积极的作用，政府也采取了相应扶持举措。在此次疫情中通用航空在公共应急领域发挥的作用得到了肯定，在未来有望获得更进一步的发展。 2020年政府继续出台落实相关支持通用航空发展的政策，推动通用机场等基础设施建设、低空空域开放、粤港澳直升机跨境等热点问题的发展。 中国共有运营中的通用航空发动机3751台，制造商中普惠市场份额最高，达22%；其他依次为莱康明、罗罗、大陆发动机和赛峰等。各航空发动机类型中，活塞（用于直升机和固定翼飞机）占比最高，达44%；其他依次为涡轴（直升机）、涡扇（公务机）和涡桨（固定翼飞机）。 中国目前有32家通用飞机制造企业已取得国内的生产许可证（PC）。其中生产自主研发航空器的企业有18家，但大多只生产超轻型运动型飞机，市场占有率较低。大多市场占有率高的机型仍然通过合资或收购等方式引进。辽宁是中国通用飞机制造企业最多的省份。 2019年底，中国已获颁证的通用机场总数达246个，首次超过公共运输机场的数量。截至2019年8月，已有获颁证的通用机场共有299个，未获颁证的起降场地189个。已获颁证通用机场以跑道型机场居多，且跑道长度大多在400至800米。黑龙江依旧是已获颁证通用机场数量最多的省份，而湖南、广东和河北增长最快。 在通用航空的基础设施方面，中国大陆有13家为公务机提供地面支持服务的FBO。据不完全统计，当前飞机制造商自营的MRO共有7家，而获得制造商授权的MRO维修设施则多达30家。 2019年底，中国境内共有CCAR-141部航校38家，相较于2018年底的26家增加12家。2020年受到年初疫情的影响，仅有3家新增的航校。 2019年底中国民航驾驶员执照总数达到了68,274张。最近的四年中，执照总数的增长速率保持稳定，基本都在10%左右。航空公司依然是众多驾驶员的就业首选，占比高达90%以上，而通航公司的吸引力则相对有限。 电动垂直起降飞行器（eVTOL）和城市空中出行（UAM）飞行器在中国发展迅速，亿航、吉利太力、锋飞、小鹏汇天等多家飞行器制造公司均取得了阶段性进展并推出了相关产品。对称引领创新直观操作与智能设计是 Gulfstream Symmetry Flight Deck（和谐驾驶舱）的卓越特征。采用触控显示和 主动控制侧杆设计（业内首创 ） ，这项革命性技术驱动着新生代  Gulfstream 飞机。体验未来飞行。广告对称引领创新直观操作与智能设计是 Gulfstream Symmetry Flight Deck（和谐驾驶舱）的卓越特征。采用触控显示和 主动控制侧杆设计（业内首创） ，这项革命性技术驱动着新生代  Gulfstream 飞机。体验未来飞行。广告中国通用航空器的数量自2014年以来始终保持上升的趋势，机队规模稳步扩大。截至2020年8月，中国内地在运营的通用航空器数量达2930架，相比于2019年底增长154架，相比与2014年的1505架几乎翻了一倍。机队规模的增速在2017年达到顶峰，并在之后的年份逐步回落。机队构成方面，涡桨和活塞固定翼飞机占到了2930架总数的50%。其中活塞固定翼飞机主要应用于飞行培训，而涡桨固定翼飞机凭借更强的性能而广泛应用于农林作业、通勤运输、航拍航摄等领域。直升机占到了机队总数的37%，主要应用于海上石油服务、空中巡查、农林植保、空中游览、电力巡线等领域。代表着高端出行的公务机则占到了机队总数的11%，尽管数量上占比不大，但由于飞机平均单价较高，从机队价值上来看同样不容忽视。中国通航市场概览其他包括热气球、 旋翼机和电动飞机。通用航空器类型占比直升机   (37%)涡桨和活塞固定翼   (50%)公务机   (11%)2930其他   (2%)截至 2020 年 8 月通航企业数量仅统计实际在运行的通航企业；通用航空器数量统计所有在中国内地运营的通用航空器，亦包括非中国国籍（主要为公务机）和事业单位（民航飞院、救捞局、飞校中心、警航等）运营的航空器，与民航局统计口径略有出入。数据来源：2019 年通用和小型运输运行概况和亚翔数据。2014年 - 2020年中国通用航空器和通航企业数量增长趋势20142015201620172018201920208月10%0%20%23%30%40%50%通航企业数量 增长率11%21%37%15%4%164201224270370426443020010030040050020142015201620172018201920208月1,5051,781 1,8532,2242,4992,7762,93010%0%20%30%40%50%通用航空器数量 增长率18%4%20%12%11%6%02,0001,0003,0004,0005,000当前中国的通用航空发展相较于民用航空仍然相对较弱，但得益于低空空域开放的逐步推进、相关利好政策的相继出台、基础设施的不断完善、国际合作与资源整合加速，中国的通用航空业在过去的6年中整体呈现处稳步发展的态势。2020年尽管受到了新冠疫情的影响，但通用航空业整体仍然未停止发展的脚步。8|2020年中国通航报告