2020年中国生态养殖行业概览.pdf

1 leadleo 2020年 中国生态养殖行业概览 概览标签：现代农业、循环农业、生态链 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：李书昊 2020/012 2020LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2020LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo  PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2020LeadLeo leadleo 生态养殖是应用系统工程方法，按照养殖地的特点规划、设计、组织、调整和管理禽畜、水产等养殖品种的养殖生产形式。近五 年来，中国居民消费水平的提高带动了生态养殖行业的发展，2015-2018年，中国生态养殖行业市场规模从857.5亿元增长至916.2 亿元，生态养殖在中国市场已进入快速发展阶段，市场规模年复合增长率较为稳定。生猪产品市场份额占生态养殖品比例超过50%， 受非洲猪猪瘟影响，2019年生态养殖生猪产品销售量迅速下降，导致2019年生态养殖市场规模出现下降。 中国居民肉类消费升级趋势明显，推动生态养殖行业发展 中国肉类市场正在持续进行消费升级。生态养殖产品因更符合中国居民健康饮食、无公害消费的肉类消费升级需求，在中国市场接受度 不断提高，更多中国居民开始接受“注重食用质量而非食用数量“的肉类饮食理念，对肉类品质的要求促使中国居民进行了大量高端肉类 消费。 行业头部企业加快全国化经营布局是行业发展趋势 当前生态养殖市场区域性较强，随着行业内头部企业在优势地区完成渠道布局，将加速向全国其他地区市场拓展，2017年以来，壹号食 品、精气神、琪金等行业头部企业门店覆盖范围向全国区域延伸。 相比常规养殖企业，中国生态养殖企业营收规模较小，竞争激烈 中国生态养殖行业的主要参与者为专业生态养殖企业，但收入规模普遍偏小。常规养殖企业收入规模大，但现阶段业务以发展集约化养 殖为主。随着生态养殖产品市场的逐渐成熟，常规养殖的龙头企业有望加大在生态养殖领域的布局。 企业推荐： 精气神、网易味央、壹号食品 概览摘要5 2020LeadLeo leadleo 名词解释 - 05 中国生态养殖行业市场综述 - 06 定义及分类 - 06 生态综合养殖模式介绍 - 07 生态养殖行业的发展路径 - 08 市场规模分析 - 09 中国生态养殖行业产业链分析 - 10 上游分析 - 11 中游分析 - 12 下游分析 - 13 中国生态养殖行业政策分析 - 14 中国生态养殖行业驱动因素分析 - 15 中国居民人均肉类消费水平提高 - 15 中国居民肉类消费升级趋势明显 - 15 中国生态养殖行业发展趋势分析 - 16 行业头部企业加快全国化经营布局 - 16 生态养殖产品线上化销售占比不断提高 - 16 中国生态养殖行业竞争格局分析 - 17 目录6 2020LeadLeo leadleo 中国生态养殖行业投资企业推荐 - 18 精气神 - 18 网易味央 - 20 壹号食品 - 22 中国生态养殖行业投资风险分析 - 24 专家说 - 25 方法论 - 26 法律声明 - 27 目录7 2020LeadLeo leadleo 禽畜：可供发展畜牧业的牲畜、家禽等，包括猪、牛、羊、兔子、鸡、鸭、鹅等，是人类主要的动物蛋白来源。 出栏量：猪、羊等其他动物作为商品动物卖到市场上的数量。 猪周期：猪肉市场供需阶段性不平衡导致的价格涨跌周期。当猪肉价格上涨时，生猪养殖行业积极性提高，养殖企业及个体养殖者扩大生猪供给，供给增加造成肉价下 跌，肉价下跌后生猪养殖企业及个体养殖者养殖积极性下降，导致生猪供给短缺，猪肉价格上涨，形成不断重复的猪肉价格涨跌周期，被称为“猪周期”。 农资：农用物资的简称，指在农业生产过程中用以改变和影响劳动对象的物质资料和物质条件，如农业机械、饲料、农药、化肥、农膜等。 名词解释8 2020LeadLeo leadleo 生态养殖定义 来源：头豹研究院编辑整理 生态养殖是一系列工程方法和养殖理念的集合 生态养殖是指按照生态学和生态经济学原理，应用系统工程方法，按 照养殖地的特点规划、设计、组织、调整和管理禽畜、禽类、水产等 养殖品种的养殖生产形式。通过生态养殖的方法，能够保持和改善生 态环境质量，维持生态平衡，促进禽畜养殖业协调、可持续发展。 生态养殖具有广义和狭义之分 广义的生态养殖指在养殖过程中不对养殖品使用激素等促生长产品， 不使用或使用微量的疫苗及药物，普通农户的散养也称为生态养殖。 狭义的生态养殖指生态养殖企业及农户参照一系列生态养殖标准，用 规范流程进行养殖的行为，本报告讨论的市场范围为狭义的生态养殖。 全国缺乏统一的生态养殖产品判别标准 由于目前全球及中国都缺少对生态养殖行业的养殖规范及产品认证体 系，导致不同生态养殖主体的对生态养殖方法的理解差异较大，政府 及生态养殖理论研究机构认定的生态养殖主要为“生态综合养殖模式” （也称“生态链养殖”），而生态养殖企业对生态养殖的理解通常为“在 养殖过程中，不通过饲料和药物控制禽畜等养殖品生长速度和免疫力 的养殖方法”。中国市场对生态养殖产品的判定通常参照绿色食品和 无公害食品的标准。 中国生态养殖行业定义及分类 生态养殖是一系列工程方法和养殖理念的集合，拥有较多细分品类，但中国尚未出台 统一的生态养殖产品判别标准 生态养殖分类 根据不同养殖品种的饲养特性和养殖条件差异，生态养殖通常以养殖的品种品类为依据分 类，主要分为禽畜类生态养殖、水产生态养殖。对于不同品类的养殖产品，生态养殖企业 的养殖方法可总结为“鸡进林、鸭上架、猪出屋、牛入寓”，即散养鸡类、用鸭舍而非散养 的方式饲养鸭类、保证生猪在室外环境的活动时间、将牛隔离入栏饲养。 生态 养殖 分类 禽畜类生态养殖 水产类生态养殖 猪生态养殖 牛生态养殖 羊生态养殖 淡水鱼类生态养殖 淡水贝壳类生态养殖 其他畜类生态养殖 淡水虾蟹类生态养殖 其他淡水水产 生态养殖 鸭生态养殖 鸡生态养殖 鹅生态养殖 淡水鱼类生态养殖 海水贝壳类生态养殖 其他禽类生态养殖 海水虾蟹类生态养殖 其他海水水产 生态养殖9 2020LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国生态养殖行业生态综合养殖模式介绍 生态综合养殖模式是最先进的生态养殖模式，主要分为三种模式，分别是禽畜及水产 养 殖与农牧产品种植结合模式、基于饲养设施的养殖模式、立体养殖模式 禽畜及水产养殖与农牧产品种植结合模式 养殖方法为将禽畜置于农田、草地等场地散养， 由场地的自然生态系统供应禽畜生长所需要的植 物及动物饲料，禽畜的粪便为植物作物提供肥料。 生态养殖企业或养殖户通过养殖与种植相结合的 方式，可减少化学肥料、农药对土地污染，提高 禽畜的肉质，生产出优质、无公害的农作物及禽 畜产品。 禽畜及水产养殖与农牧产品种植结合模式的典型 应用是林(果)园养鸡、稻田养鸭和林(果)园养猪模 式。 生态综合养殖是生态养殖中较为先进的方法，也称为生态链养殖模式，是中国农业部门重点推广的养殖方法，指将养殖业与农牧业结合，通过搭建 小型生态系统的方式进行生态养殖。生态链养殖模式对养殖环境要求较高，生态链养殖模式通常不适用于规模化的大型养殖场。根据养殖原理，生 态链养殖模式可分为禽畜及水产养殖与农牧产品种植结合模式、基于饲养设施的饲养模式及立体养殖模式三类。 基于饲养设施的养殖模式 养殖方法为将禽畜饲养于生态农业设施内，通过 生态农业设施系统，高效收集禽畜产生的生物质 能量，或将禽畜产生的能量收集在饲养设施内转 化成供应饲养场地正常运作的能量。 这种养殖模式通常以沼气为纽带，禽畜的粪便通 过沼气池处理成沼气、沼液、沼渣等再生资源， 其中沼液、沼渣是优质的生物有机肥，用沼渣喂 养的蚯蚓所做成的生物饲料营养价值较高。 基于饲养设施的养殖模式的典型应用是“牛-沼-草” 和“猪-沼-草”模式。 立体养殖模式 立体养殖模式是将不同禽畜或水产品养殖置于同 一小生态环境下，利用不同种类禽畜的粪便或对 环境的改造所形成的的相互作用，达到降低污染、 节约农资成本的效果。 与其他两类模式相比，立体养殖模式主要利用了 不同种类禽畜或水产物之间的相互关系，生态环 节中较少利用农作物。 立体养殖模式的典型应用是“鸡-鱼-藕”、“鸡-猪、 蚯蚓-鸡-猪”和“水禽-水产-水生饲料”模式。 养殖物 植物 天然生物饲料 粪便用作育肥 用植物喂养作为 天然饲料的虫类 用天然饲 料或植物 喂养禽畜 养殖物 沼气池 天然生物饲料 粪便用作 生产沼气 沼渣喂养天 然生物饲料 用天然饲料喂养禽畜 禽畜 水产 植物 互相提供饲料或喂 养生物饲料的要素 水产为水生植 物提供饲料 禽畜为陆生植物 提供饲料 用天然饲料喂养禽畜10 2020LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国生态养殖行业市场综述生态养殖行业发展历程 受养殖行业集约化和可再生化的发展进程影响，中国生态养殖行业发展历程可分为传 统养殖阶段、集约化发展阶段和快速发展阶段 2010年起，随着中国居民消费水平的提高和消费理念的改变，生态养殖市场涌现出大批规模化的生态养殖企业，这些企业利用现代农 业技术进行生态养殖，并将生态养殖品定义为高端食材投向市场。这一阶段养殖企业通过现代农业的技术提高资源利用率、减轻消除 环境污染危害。 传统养殖阶段（1990-2000年） 集约化发展阶段（2000-2009年） 02 传统养殖阶段的生态养殖主体多为禽畜养殖散户，通过人畜的粪便向农作物供给养料以改良土壤、提高肥力、改善土壤通透性，再由 种植的农作物喂养禽畜。传统养殖阶段的生态养殖本质上是原始的、经济效率较低的养殖方法，仅适合散养和小规模养殖户,难以达到 规模化程度。 按照生态养殖的定义，传统生态养殖的发展历史已达数千年，改革开放后，中国生态养殖行业发展至今经历了传统养殖阶段、集约化发展阶段和快 速发展阶段三个阶段： 2000年后，中国居民肉食消费大量增加，养殖业整体向集约化方向发展。生态养殖业的集约化体现在政府通过行政力量，大力推广沼 气等回收设施，主要的方法是将粪便等污染物进行无害化处理后再生利用，如利用沼气池回收沼气做燃料、沼液做饲料、沼渣喂养蚯 蚓等禽类饲料，代替传统模式下粪便的作用。这一阶段，大型养殖企业的主要目标是扩大产能，对发展生态农业的积极性不高。 01 03 快速发展阶段（2010年至今）11 2020LeadLeo leadleo 中国生态养殖产品市场较为成熟，市场规模年复合增长率较为稳定。在经历长达十年的负增长后，生态养殖行业市场规模在2014年迎来正增长，除 生态养殖生猪外，其他所有品类在2015-2019年间保持稳定增长。中国居民消费水平的提高带动了生态养殖行业的发展，2015-2018年，中国生态养 殖市场规模从857.5亿元增长至916.2亿元。生猪产品市场份额占生态养殖品比例超过50%，受非洲猪猪瘟影响，2019年生态养殖生猪产品销售量迅速 下降，导致2019年生态养殖市场规模下降。未来5年，生态养殖行业市场规模将持续增长，预计到2024年，中国生态养殖市场规模将达到967.0亿元， 2019-2024年复合增长率达到5.7%。 中国生态养殖行业市场规模（按生态养殖销售额计），2015-2024预测 需求 未来五年市场发展预测 857.5  869.6  896.5  916.2  812.7  759.9  826.0  903.6  937.1  967.0  0 200 400 600 800 1,000 1,200 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 亿元 整体规模预测 2020年，受生猪价格高涨导致生态养殖产品溢价空间下降影响， 生态养殖市场规模还将进一步下降。 2021年-2022年，随着生猪存栏量和出栏量的回升，猪肉价格 将逐渐企稳，带动生态养殖行业市场规模快速上涨。 2023年后，生态养殖市场将回归稳定上涨周期，市场规模将以 每年2.5%-4.0%的增长率稳步上涨。 细分品类预测 在人民生活水平不断提升、生态养殖产品市场占有率不断提高 的背景下，生态养殖产品市场规模整体呈增长趋势，其中水产 和禽类集约化程度高，反刍类动物生态养殖比例较大，水产、 禽类、反刍类动物生态养殖市场规模增长缓慢且波动较小。生 猪作为中国居民最主要的肉食品类，生态养殖产品市场潜力大。 中国生态养殖行业市场规模 年复合增长率 2015-2019年 -1.3% 2019-2024年预测 5.7% 来源：农业农村部，头豹研究院编辑整理 中国有机农业行业市场综述市场规模 生猪是生态养殖行业市场份额最高的品种，受非洲猪瘟的影响，2019及2020年生态养 殖市场规模有所下滑12 2020LeadLeo leadleo 中国生态养殖行业产业链分为三个环节。产业链上游参与主体为饲料企业、种苗企业；产业链中游参与主体是生态养殖企业和养殖户；产业链下游 参与者为贸易商、屠宰/加工商、销售商和终端消费者等。 来源：头豹研究院编辑整理 中国生态养殖行业产业链分析 生态养殖行业的产业链与常规养殖相似，但产业链各个环节企业技术水平和产品水平 均比常规农业高 生态养殖企业、养殖户 下游 中游 上游 贸易商 饲料企业 屠宰/加工商 种苗企业 终端消费者 中国生态养殖行业产业链 销售商 壹号食品、精气神、琪金、明康 汇、绿岸股份和雏鹰股份等大型 养殖企业是中国生态养殖的中坚 力量。 对于大型养殖企业，生态农业项目通常不能实现生态自给自 足，还需向专业饲料生产企业购买饲料，饲料成本约占生态 养殖成本的65%。 牛育种 猪育种 鱼苗育种 禽类育种 不同种类的禽畜种苗差距较大，生猪、牛种苗的购置成本高， 约占整体养殖成本的20%-30%。 各地政府是生态养殖行业最大的 推动者，负责生态养殖的知识普 及及相关指导，多数中小规模农 场、养殖户均可作为生态养殖的 参与者。 贸易商通常不是品牌商，规模较 小，区域分散。 农贸市场 超市 专业市场13 2020LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国生态养殖行业产业链上游分析 饲料是生态养殖行业占比最高的成本支出，不同类型养殖品类所需的饲料具有差异， 大型生态养殖企业通常设有配种场 畜类饲料 猪饲料是最主要的畜类饲料 种类 2018年，中国猪饲料产量 超过9,720万吨，在全国饲 料总产量中的占比为42.7%， 中国猪饲料供应企业主要 有双胞胎集团、新希望集 团、正大集团、海大集团、 正邦科技、大北农等企业。 生态养殖下的生猪饲料产 品与常规养殖下的饲料产 品种类相同，但在饲养过 程中，通常较少使用添加 剂或其他刺激生长的饲料。 禽类饲料 禽类饲料单价低 禽类饲料单价低，规模化 生产比例大，行业参与主 体为大型养殖集团和中小 型饲料厂。 禽类养殖饲料成本高 生态养殖下的禽类产品生 长周期长，不得食用具有 刺激生长的饲料，饲料成 本在养殖总成本中占比较 高，占比超过70%。 中小养殖企业种苗供给能 力差 养殖行业产业链专业化程 度较高，中小养殖规模的 养殖户通常从种苗企业购 买种苗，行业内领先企业 通常设有育种场，但受养 殖地域分散和育种产能限 制，通常不能满足养殖需 求。 大型养殖企业偏好自建育 种基地 种苗对于生态养殖行业而 言是重要生产要素，决定 了生态养殖品的质量。大 型生态养殖且通常拥有能 够自给自足的祖代及父母 代育种场。 饲料行业 水产饲料 水产饲料行业市场集中度低 2018年，中国水产饲料行 业集中度低，供应企业主 要有海大集团、通威股份、 新希望集团、澳华集团、 粤海饲料集团等企业。 特种水产饲料占比低 水产饲料行业供应的多数 产品为普通产品，用于为 甲鱼、海水鱼以及虾蟹等 特种水产动物养殖提供的 饲料产量仅为172.4万吨， 占比不到10%左右。 反刍类饲料 反刍动物粗饲料食用量大 牛羊等反刍类动物饲料主 要以粗饲料为主，饲料成 本在整个养殖成本中占比 较低。 反刍动物饲料行业市场集中 度低 与其他饲料品类的行业内 企业相比，反刍类饲料厂 商的规模较小，市场集中 度较低，行业CR10的产量 约为104万吨，市场集中 度均为10%。 种苗行业14 2020LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国生态养殖行业产业链中游分析 散养养殖户和大型养殖企业是生态养殖行业的主要参与者，但为防止疫情，大型企业 在养殖过程中通常使用小规模养殖的方式 生态养殖行业产业链中游为个体养殖户、小规模农场/养殖户和大型养殖企业，政府在生态养殖中对个体养殖户具有一定引导职能。个体农户是生态 养殖市场的主要参与主体，但养殖户群体的生态养殖仍处于传统农业阶段，2015年以后，在养殖行供给侧改革的推动下，部分行业内领先养殖企业 开始进行大规模的生态养殖场建设，并逐渐成长出土猪壹号、精气神、琪金等以生态养殖产品为主导的区域性生态养殖企业。 政府、合作社引导下的下生态养殖业运行方式 1. 政府进行区域农业规划，制定生态养殖执行 标准，农资使用标准和补贴标准 2. 在区域内组织农户进行生态养殖学习，推广 或发放生态养殖农资 3. 打造以地域为品牌的养殖品品牌，或引入大 型养殖公司与养殖户签约，打通下游渠道 4. 对区域内农户进行持续指导 养殖户 执行步骤 特点 农资 销售端 区域内生态养 殖品种和流程 标准化 政府或大型企 业作为中间渠 道统一向外销 售产品 小规模养殖户 个体养殖户 养殖规模（年出栏量） 50-2,000只 小于50只 养殖方式 小型养殖场 散养 销售方式 向农贸市场批发 零售给终端消费者 生态养殖阶段 现代生态养殖为主 传统生态养殖 小规模养殖户和个体养殖户的区别（以黄羽鸡养殖为例） 大型养殖企业 大型生态养殖企业通常由中小型的传统养殖企业受到资本支持后演变而来，通过 建设高标准的养殖场地，自建下游销售渠道，打造出具有较高识别度的有机产品 品牌，但目前尚无生态养殖企业具有覆盖全国范围的销售能力。 大型生态养殖的集约化程度低。为保证产品品质、减少疫病风险，大型养殖企 业通常以较小的养殖单元进行生态产品养殖，如生猪养殖场在繁规模在500-700 头，远小于普通养殖场。 养殖规模 年出栏量 生猪 500-700头 10,000头以下 牛、羊 200-300头 1,000头以下 鸡 500-600只 3,000只以下 鸭 1,000-1,200只 5,000只以下 鹅 1,500-2,000只 3,000只以下 各类生态养殖产品最小养殖单元养殖及出栏数量 养殖场 自营门店 商超、电商 生态养殖 企业 农资 生态养殖企业商业模式 新建生态养殖场 采购 自建渠道销售 供应商超15 2020LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国生态养殖行业产业链下游分析 与常规养殖相比，生态养殖企业更注重对养殖产品全流程的管理，通过贸易商进行屠 宰和销售的比例低 规模养殖场 个体养殖户 定点屠宰场 生态产品品牌商 批发商 餐饮企业 经销商 商超 农贸市场 肉类加工厂 其他渠道 贸易商 养殖场、养殖户直接将活体 生态养殖产品运输到屠宰场， 或通过贸易商出售给屠宰场 品牌商通过批发商、经销商 或直接向下游销售渠道供货 部分与品牌商合作的屠宰场，在完成屠宰、检疫等环节后，将肉品交付品牌商 屠宰、检疫等环节结束后，养殖企业将肉品交付批发商、经销商或下游销售渠道 品牌商养殖场 禽类加工企业 贸易商 传统小型养殖企业通常先将禽畜出售给贸易商， 再由贸易商统一出售给屠宰场、加工商或品牌商， 与常规养殖相比，生态养殖企业更注重对养殖产 品全流程的管理，通常用自建渠道进行产品的屠 宰和销售，通过贸易商进行出售的比例低于20%。 在实际运作过程中，生态养殖企业更偏向于“以销 定产”的运作模式，在取得意向订单后再进行养殖， 所以通过贸易商销售的必要性较少。 屠宰/加工商 为保障肉类食品安全，中国政府鼓励养殖企业进 行规模化屠宰，如监管部门严厉禁止生猪屠宰行 业进行私屠滥宰。 由于肉类产品必须经过屠宰和加工才能食用，屠 宰企业作为生态养殖产品必经的一环，是监管部 门对生态养殖产品的进行流程监管的最重要一环。 屠宰企业具有一定地域分布性，行业整体呈现中 小屠宰场逐渐减少，行业集中度提高的趋势。 销售商 生态养殖企业对营销网络的把控程度高于普通养 殖企业，原因为生态养殖产品价格高于普通产品， 为更有效地控货、控价，获得更高的产品溢价， 生态养殖企业更偏向于通过商超或农贸市场的品 牌店出售。仅有不超过20%的生态养殖产品通过农 贸市场的铺位出售，远低于普通肉产品70%的比例。 生态养殖产品较少用于品牌商加工肉制品的原材 料，原因为生态养殖产品价格较高。 各类生态养殖产品屠宰及销售流程图16 2020LeadLeo leadleo 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 关于印发禽畜养殖废弃物资源化 利用2019年工作要点的通知 2019-04 农业部 指出要在养殖过程的全流程减少养殖业造成的污染，减少污染产生量和污染排放量，提高粪 便利用率，发展禽畜粪污肥料化和能源化利用。该政策强调了禽畜养殖过程中粪便污染处理 的重要性，对生态养殖的实施具有促进作用。 种养结合循环农业示范 工程建设规划（20172020年） 2017-08 农业部 指出要通过雨污分流、干湿分离和设施化处理等技术，推进适度规模养殖，鼓励发展农牧结 合型生态养殖模式。该政策鼓励通过改造禽畜养殖场的方式，从源头上减少污染的产生，为 进一步推动生态养殖业提供了工程建设标准指导。 全国农业可持续发展规划 （20152030年） 2015-05 农业部 指出要支持规模化禽畜养殖场开展标准化改造和建设，提高粪污收集和机械化处理水平，提 高粪污资源利用程度，减少禽畜养殖的污染排放量。到2020年，养殖废弃物综合利用率达到 75%。到2030年，规模化养殖场禽畜粪污基本实现资源化利用，实现生态消纳或达标排放。 该政策提出了近15年的可持续发展方针，推动循环养殖业成为农业发展的重点领域。 禽畜规模养殖污染防治条例 2014-01 国务院 指出要进一步强化环境监管，提高禽畜养殖污染防治设施建设水平，推行禁养区制度，清理 禁养区内的养殖产能。该条例是中国第一部有关养殖业的管理办法，奠定了中国政府对养殖 业的监管基调，禁养区制度推动了中国养殖的区域化和集中化程度。 生态养殖行业的监管机构为农业部，国务院及党中央制定养殖业发展的方向性政策。保障中小养殖户利益，促进养殖行业的标准化、集约化是中国 政府对生态养殖行业的政策基调。2014年以来，中国实行严厉的禁养区制度，推动了中国养殖业的集约化，提高了大型企业在生态养殖行业的占比， 但同时限制了中小养殖户的养殖区域和规模。 中国生态养殖行业政策及监管分析 规范养殖业排污水平、支持循环农业发展、提高行业集约化程度，是中国政府鼓励生 态养殖发展的主要举措 来源：头豹研究院编辑整理17 2020LeadLeo leadleo 中国居民对肉类食品的消费量不断提高，肉类需求不断增长，2013- 2018年，中国居民人均肉类消费量从25.6千克增长至29.5千克，增长幅 度达到15.5%。其中猪肉人均消费量从19.8千克增长至22.8千克，牛肉人 均消费量从1.5千克增长至2.0千克，羊肉人均消费量从0.9千克增长至 1.3千克，增长率分别达到15.5%、31.8%和37.1%。快速增长的肉类消费 需求推动了养殖行业的快速发展，为提高养殖产品附加值，地方政府、 行业内企业和农户均积极涉足毛利率更高的生态养殖领域，推动了生 态养殖行业的发展。 中国居民肉类消费结构正在持续升级。生态养殖产品因更符合中国居民 健康、无公害的肉类消费升级需求，在中国市场接受度不断提高。从消 费品类角度分析，猪肉是中国居民的主要肉食品类，但近年来人均消费 量增幅明显小于价格更高的牛肉和羊肉产品。从消费支出角度分析，中 国居民对肉类的价格敏感度正在降低，更多消费者开始注重“食用质量 而非注重食用数量“的肉类饮食理念，冷鲜肉、优良品种肉类的消费量 逐年增长。对肉类品质的要求促使中国居民进行了大量高端肉类消费， 中国居民肉类食用的消费升级推动了生态养殖下的产品需求量的不断提 高。 中国居民人均肉类消费水平提高 中国居民肉类消费升级趋势明显 中国居民主要畜类肉制品人均消费量，2013-2018年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 中国生态养殖行业驱动因素肉类消费量和消费需求 中国居民人均肉类消费水平提高和消费升级持续推动中国生态养殖市场规模的发展， 预计生态养殖产品未来将被更多人接受 25.6 25.6  26.2 26.1  26.7  29.5  19.8  20.0 20.1  19.6  20.1  22.8  1.5 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0  0.9 1.0  1.2  1.5 1.3 1.3  0 5 10 15 20 25 30 2013 2014 2015 2016 2017 2018 千克 肉类整体 猪肉 牛肉 羊肉 冷鲜肉比例提高，成为肉 食发展的主要趋势 01 02 低温肉制品工艺发展，提高冷 链不发达地区肉食保存时间 03 04 西式肉制品的品种增多，肉 类深加工比例增高 低脂肪、低盐、低糖、高蛋 白的保健肉制品悄然崛起 中国居民肉食品消费升级趋势18 2020LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 当前生态养殖市场区域性较强，行业内头部企业均在部分省份及地区 拥有较高的市场份额，小型企业通常在所在地的周边县市市占率较高。 如琪金在西南地区的生猪生态养殖产品销售具有极强的优势地位，精 气神在东北地区的生猪生态养殖产品占有率较高。行业内头部企业已 在优势地区完成渠道布局，未来将会向全国其他地区市场拓展渠道， 如2018年12月，琪金宣布将开设1,000家猪肉专卖店，门店覆盖范围 向中部地区、华南地区延伸。行业内地区性企业的全国性布局，将加 剧行业竞争水平。 行业头部企业加快全国化经营布局 生态养殖产品线上化销售占比不断提高 目前生态养殖行业线上销售占比不足20%，渠道渗透率较低，线上销 售潜力巨大。随着生鲜电商、生鲜超市、冷链物流行业的快速发展， 生态养殖行业在线上及线上线下相结合的销售渠道将迎来巨大机会。 面对体量较大的生态养殖生鲜市场，电商巨头陆续通过资本投入和战 略合作进入生态养殖领域，2016年12月，网易的“网易味央养猪场“正 式向外出售生猪产品，2019年9月，京东与精气神签署战略协议，拟 投入10亿元及相关技术支持，共同开展生态养猪业务。 中国生态养殖行业发展趋势分析经营全国化和销售线上化 未来5年，区域性的生态养殖龙头企业将加速在全国市场的布局，并重点发展线上产 品销售渠道 部分生态养殖行业领先企业市场分布图 2020年1月，网易味央在 嵊州举行新增年产50万 头黑猪项目开工仪式 2019年年9月，京东和精 气神举行战略合作仪式， 京东为精气神提供AI养殖 技术与销售渠道 精气神： 东北地区为主 绿岸农业： 华东、华北为主 明康汇： 华东、华南为主 壹号食品： 华南为主，部分二线城市 琪金：西南为主， 华中有部分门店19 2020LeadLeo leadleo 生态养殖行业的参与者为专业生态养殖企业、大型养殖集团和精品生态养殖企业，同一家生态养殖企业通常仅养殖一种禽畜类产品，其中生猪生态 养殖企业的养殖规模通常较大。专业生态养殖企业是生态养殖市场的销售占比最高的主体类型，养殖规模和品牌影响力均较大。由于养殖流程标准 化程度高，养殖集约化程度较高的大型养殖集团生态养殖产品较少。精品生态养殖企业规模小，资金实力弱，渠道建设能力有限，通常仅为实力较 强的下游渠道商供应产品，无自有品牌。 参与主体类型 代表企业 主要销售区 渠道 特点 专业生态养殖企业 壹号土猪 精气神 琪金 明康汇 绿岸股份 农贸市场 品牌店 商超 电商 品牌应影响力大 生态养殖产品占企业业务比 例高 渠道能力强 区域性较强 大型养殖集团 雏鹰股份 海大集团 温氏股份 农贸市场 品牌店 商超 生态养殖产品占企业业务比 例低 资金实力强 产品主要面向销售渠道，通 常不直接面向消费者 精品生态养殖企业 金澍汇 汇捷生态养殖 神龙王农牧食品 商超 品牌影响力小 通过合作销售渠道出售产品 来源：头豹研究院编辑整理 中国生态养殖行业行业竞争格局分析 中国生态养殖行业的主要参与者为专业生态养殖企业，但收入规模普遍偏小，常规养 殖企业收入规模大，但现阶段业务以发展集约化养殖为主 不同类型生态养殖企业对比 中国生态养殖行业行业竞争格局 第四梯队 第一梯队 第二梯队 第三梯队 第一梯队企业生态产品销售 规模超过20亿元，综合实力 强，参与者包括壹号土猪、 雏鹰股份等大型企业 第二梯队均为不同区域的龙头 企业，参与者包括绿岸股份、 琪金等专业生态养殖企业 第三梯队企业销售规模小 于3亿元，参与者包括区域 性的合作社、大型商超的 供应商 第四梯队企业规模小， 数量众多，参与者包 括进行散养的养殖户 超过 20亿元 3-20亿元 1-3亿元 1亿元 以下 营收规模20 2020LeadLeo leadleo 公司名称：吉林精气神有机农业股份有限公司 成立时间：1991年 中国公司总部：长春 吉林精气神有机农业股份有限公司（以下简称：精气神