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高速公路货运自动驾驶概述及现状 中国移动研究院 2020 年 9 月 2 / 17 目录 一、高速公路货运自动驾驶概述及现状 . 3 二、高速公路货运自动驾驶未来趋势判断 . 10 3 / 17 一、高速公路货运自动驾驶概述及现状 1、公路货运产业链简单，但细分市场众多 公路货运产业的产业链如图，最终的付费方是货主，最终提供运输服务的是运输车队，包括企业的自建车队、物流企业车队、社会车辆等等，中间还有一些中介，线下的有传统的货物代理公司，线上的有如满帮和 G7 等车货对接平台。 图 1 典型公路货运产业链 1 表 1 公路货运市场主要参与者 2 细分市场 一次发货重 量（ kg） 价格（元 /kg） 市场规模（亿 元） 主要玩家 快递 0-3 3-5 6000 顺丰、中通、圆通、申 通、韵达、百世 快运（小票零担） 30-500 1.5 4500 德邦、安能、安吉 大票零担 500-3000 0.5 9000 德坤、三态物流、靠谱 网、聚盟、传化智联 整车 3000 以上 0.2-0.3 城配： 12000 城际： 12000 其他： 8000 托普旺物流、 PGL 如 上 表所示， 根据货主一次发货的重量不同，货运从小到大1 资料来源：物流沙龙、华泰证券 2 资料来源：运联传媒、罗戈物流、华泰证券研究所 4 / 17 可以分为快递、快运、大票零担、整车等等，不同细分市场有不同的玩家，普通消费者比较熟悉的顺丰等快递公司和德邦等快运公司，但事实上整车和大票零担的市场规模更大。 2、 高速公路货运市场规模巨大，达到 2.7 万亿 图 2 中国货运市场结构 3 高速公路货运在公路货运中占比可达 45%，市场规模高达 2.7万亿。 对比不同货运方式，公路货运在我国是绝对主力。根据交通运输部数据， 2019 年公路完成货运量 396 亿吨，货物周转量71249 亿吨公里。其中，高速公路货物运输量为 172 亿吨，占比43%。从道路结构看，货车在高速公路中的运行时间占比为 43%，运输里程占比为 54%。项目团队假设高速公路货运市场占整体公路货运市场的 45%，由此可以推算高速公路营运车辆为 616万辆，货车司机为 810 万人 4，高速公路货运市场高达 2.7 万亿。相关测3 数据来源：交通运输部 4 大部分车辆都是在高速公路运输，也在普通公路运输，项目团队为测算规模，将问题简化，假设这些车辆和 司机仅在高速公路运输，这样的假设不影响测算结果 5 / 17 算数据来源和测算过程如下表： 表 2 高速公路货运市场规 模测算 数据来源 数据指标 公路 高速公路 高速公路占比 交通运输部 货运量（亿吨） 396 172 43% 2019 年中国公路货运大数据报告，中交兴路 5 货车运行时间 43% 货车运输里程 54% 项目团队假设 占比假设 40% 中国公路运输大数据报告，中交兴路 2018年市场规模（亿元） 60000 27000 45% 交通运输部在新闻和讲话中对外披露 2018年道路货运经营主体（万） 643 289 45% 2018年营运货车（万辆） 1368 616 45% 2017年货车司机（人） 1800 810 45% 3、 自动驾驶能够显著降低货运人力成本和油耗成本，潜在市场高达每年 3000 亿以上 干线货运实现自动驾驶就是两大好处。一是减少事故， 2018年中国发生交通事故量为 24 万起， 6 万人死亡， 26 万人受伤，大约有 20%左右发生在高速公路，自动驾驶可以显著降低事故和伤亡，具有巨大的社会意义。二是降低成本，成本降低是自动驾驶商用落地最关键的驱动因素。下面项目团队将从降低成本的角度来测算自动驾驶的市场规模。 根据 G7 和贝恩咨询在 2017 年发布的中国公路货运市场研究报告，路桥、燃油、人力三大成本是汽车运输中占比最高的三大部分。 5 中交兴路独家运营着于“全国道路货运车辆公共监管与服务平台”平台，该平台是重载货车（ 12 吨以上）的国家级监管与服务平台。截至 2019 年底，该平台中车辆总数超过 613 万辆，占全国重载货车的 95%以上 6 / 17 图 3 货运车辆运输成本构成 前文测算高速公路货运市场规模为 2.7 亿元，假设货运公司收入中利润占比为 10%， 90%为成本，结合成本构成可以得出总油耗成本为 6901 亿元，总人力成本为 5419 亿元。 6 金额 备注 高速公路货运总市场规模 27000 前文测算 高速公路货运总成本 24300 假设货运企业利润为 10% 高速公路货运总油耗成本 6901 总成本的 28.4% 高速公路货运总人力成本 5419 总成本的 22.3% 从发展的角度看，未来人力成本的继续攀升不可避免。一方面各行业用工成本都在增长；另一方面，货车司机这个职业因为工作强度大、职业病多、危险等原因，越来越不受青睐，年轻蓝领们更倾向于快递和外卖等新兴工作，主要是因为这些工作具有“风险低、收入高、每天回家”的优点，所以物流企业必须支付更高的工资才能招到司机。 自动驾驶能够显著降低燃油成本和人力成本的降低。 燃油成本方面，自动驾驶可以降低 10%以上。 嬴彻科技创始6从司机人数和平均收入交叉验证人力成本可靠性较高，从全国交运行业柴油、汽油消耗量交叉验证可得总油耗成本测算可靠性较高。 7 / 17 人马 喆 人 2020 年 5 月接受 36 氪采访时对外披露，当自动驾驶卡车规模化运营的时候，能耗可以降低 10%，图森未来 CEO 陈默在2018 年 12 月接受 36 氪采访表示，在高速场景下，自动驾驶卡车可以节省 7%-13%的油耗。此外，根据 G7 调研报告显示，优秀车队因为在刹车距离、怠速时间、经济转速等方面表现优秀，所以油耗可以比平均水平低 10%左右。项目团队认为自动驾驶或增强辅助驾驶技术一定会降低更多的油耗。一是在于机器操控的精准性和稳定性不是人力所能比的，自主学习能够让机器不断升级优化；二是如果编队行驶商业落地，因为风阻的减少油耗将 进一步大幅下降。 图 4 驾驶行为对油耗的影响 成本方面，不同自动驾驶水平将带来不同程度的人力成本和油耗成本下降，本报告将自动驾驶分为三个水平，一是 L3 自动驾驶，二是 L3基础上叠加编队驾驶，三是 L4无人驾驶（含编队）。 L3 自动驾驶可以降低司机的劳动强度，节省部分人力。 一般一台车跑 500 公里以上的长途大概要 2 个司机轮流开，嬴彻科技8 / 17 预计 L3 自动驾驶带来的规模化运营可以为一台车节省 0.5-1 个司机。项目团队假设 L3 自动驾驶将带来 25%的人力成本下降， 10%的油耗下降。 L3 基础上叠加编队驾驶可以减少司机数量，大幅降低人力成本。 随着 5G 建设的完成，车路协同应用的落地，编队行驶在技术上将成为可能，比如几辆车的车队只需要 1-2 名司机。项目团队假设编队驾驶将带来 50%的司机人力成本下降。同时，编队驾驶通过降低风阻进一步降低油耗，我们假设降低 20%。 远期来看， L4 级别无人驾驶（含编队）可以完全替代人类司机。 考虑到无人驾驶可能需要位于云端的真人司 机随时远程接管车辆，保证安全冗余。项目团队假设 L4 以上无人驾驶将带来 90%的人力成本下降， 20%的油耗下降。 假设物流公司愿意将节省成本的 50%的金额支付给自动驾驶提供商，可以测算得出，目前技术可行的 L3 自动驾驶的潜在市场规模为每年 1022 亿元， L3 基础上叠加编队驾驶的潜在市场规模为 2045 亿元， L4 无人驾驶（含编队）的潜在市场规模为每年 3129亿元，市场空间巨大。测算如下： 表 3 自动驾驶降低人力成本的测算 L3自动驾驶 L3 基础上叠加编队驾驶 L4 无人驾驶（含编队） 油耗成本下降比例 10% 20% 20% 油耗成本下降金额 690 1380 1380 司机人力成本下降比例 25% 50% 90% 司机人力成本下降金额 1355 2709 4877 全部高速公路货车降本金额 2045 4090 6257 9 / 17 （亿元） 降本金额中为自动驾驶付费的比例 50% 50% 50% 高速公路货运自动驾驶市场规模（亿元） 1022 2045 3129 4、 高速公路货运自动驾驶发展现状 高速公路货运属于比较适合自动驾驶的场景，仅次于矿区、港口等封闭环境，近年来发展较快。 “开放还是封闭、高速还是低速、载人还是载物、自由路线还是固定路线”这四个问题是判断一个场景是否适合无人驾驶的评判标准，高速公路货运场景判断如下： 表格 4 四个问题判断场景是否适合自动驾驶 开放 还是封闭 高速 还是低速 载人 还是载物 自由 路线还是固定路线 高速公路货运 相对封闭 高速 载物 相对固定 是否适合自动驾驶 比较适合 不适合 适合 比较适合 国内目前有嬴 彻科技、图森未来、智加科技、希迪智驾等公司对在高速货运领域探索比较领先。 嬴彻科技 ： 截至 2020 年 5 月，嬴彻科技 L1 和 L2 级自动驾驶卡车已经签约大约 1000 台，正在逐步交付客户，运输货物里程已超过 1000 万公里。 L3 级自动驾驶卡车已经在山东、湖南长沙、河北、上海等地进行测试，与东风商用车、中国重汽联合开发的量产 L3 自动驾驶卡车的 A 样车也已经完成。 智加科技 ： 2019 年 9 月 6 日，智加科技宣布与一汽解放成立合资公司，共同开发自动驾驶卡车，合资公司同时推出了其首款产品“一汽解放 L2 量产级智能驾驶商用车”。 2019 年 11 月，智10 / 17 加科技拿下全国首张无人重卡跨省区域测试牌照，依此牌照，智加科技可以在长三角三省一市 (上海市、浙江省、江苏省、安徽省 )开放道路区域进行自动驾驶测试。 图森未来 ： 2020 年 5 月，图森未来 CTO 对媒体披露，图森未来的商业化运营车队规模已经达到了 50 辆。在美国，每周图森未来的自动驾驶卡车会在凤凰城和图森市之间，为 UPS（美国联合包裹运送服务公司）提供 10 次的货物运输。在中国，从 2019 年4 月图森未来入选上海市首批人工智能试点应用” AI+交通“示范场景之后，也开始探索在上海临港主城区、物流园区、东海大桥等 地开展无人集卡物流配送示范运营。截至目前，这个场景下图森未来已经累计测试了超过了 4 万公里。此外， 2019 年 9 月图森未来在获得融资时对外披露，目前有 18 位终端货主客户， 2019 年内公司单月收入将达到 100 万美元。 希迪智驾 ： 已经推出自动驾驶重卡解决方案，适配多种车型的完整嵌入式解决方案，适用于各种园区、城区和高速场景下的精准停车装卸货、进出高速、高速公路 100km/h 以下速度行驶、高速编队、立交桥和隧道通行等功能，为高速物流、园区内 /间仓到仓 物流提供一站式方案支持。同时，公司还推出了高速公路网联化智能化解决方案。 二、 高速公路货运自动驾驶未来趋势判断 1、 自动驾驶技术的引入将大大促进货运行业集中度的提升
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