2020年中国智慧路灯行业概览.pdf

1 leadleo 2020年 中国智慧路灯行业概览 概览标签 ：5G基建，物联网，车联网，搭载设备， 合同能源管理，PPP项目 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：费雪祎 2020/042 2020 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2020 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2020 LeadLeo leadleo 智慧路灯指基于5G物联网背景，通过在灯杆上搭载充电桩、LED信息发布屏、安防监控、应急报警、5G小基站等各类设备，利用物联网及互联网技 术将路灯转变为智慧城市信息采集的终端，实现对路灯的远程集中控制，并进一步提升公众照明管理水平的路灯。受益于中国城镇化建设、政府政 策支持与5G基建发展，2015-2019年，中国智慧路灯市场规模（按销售额计）从1.4亿元增长至19.6亿元，年复合增长率为93.4%。 5G基建催生大量智慧路灯需求 据中国三大运营商公布的5G时间表，中国各省主要城市于2018年开始进行5G实验网试验，预计2020年正式开始5G的商用部署。作为5G 基建的切入口，智慧路灯具备分布广且密集的特点，其供电优势、密集覆盖、空间节省、盲点覆盖等特点可极大减少基站部署选址的时 间，便于迅速复制。此外，以智慧路灯作为5G基站载体，无需另行立杆接电拉线，可避免城市资源的二次开发，减少基础设施建设重 复投入，降低设施成本。因此，5G基建将推动智慧路灯建设进入快车道阶段。 国家有望建立智慧路灯共享协调机构模式，为智慧路灯项目提供保障 智慧路灯领域行业参与者众多，因此需各个参与实体进行相互配合协调。目前智慧路灯行业的商业模式可分为EMC与PPP模式，其中 EMC模式可通过节能量价差减少企业与政府的投资支出，但EMC模式下政府垄断市场可能性颇高。而采用PPP模式的项目存在建设周期 短、投入强度大的特点，导致中小型企业融资困难。未来政府有望推出PPP与EMC相结合的模式，在无需设立项目公司的情况下，实现 节能量差价市场机制，并将政府作为股东，解决巨头垄断、市场不平衡等问题。 智慧路灯搭载C-V2X技术协议，可加速推动自动驾驶技术发展 C-V2X为车联网一大通信标准，具备良好的生态系统产业规模，广泛得到汽车行业、交通行业与智慧路灯行业的支持。加大C-V2X从接 入层、应用层等各层面的开发力度，可进一步增强车联网能力。现阶段中国部分地区已经通过智慧路灯搭载C-V2X技术协议，实现车路 协同的自动驾驶，未来智慧路灯有望进行大规模协同配合，进一步推动自动驾驶产业发展。 企业推荐： 理控物联、熙枚物联、大明节能 概览摘要5 2020 LeadLeo leadleo 名词解释 - 07 中国智慧路灯行业市场综述 - 08 定义及特点 - 08 分类与系统构成 - 09 发展历程 - 10 商业模式 - 11 市场现状 - 12 市场规模 - 13 中国智慧路灯行业产业链 - 14 产业链上游分析 - 15 产业链中游分析 - 16 产业链下游分析 - 17 中国智慧路灯行业政策分析 - 18 中国智慧路灯行业驱动因素分析 - 19 中国城镇化发展 - 20 5G基建 - 20 中国智慧路灯行业发展趋势分析 - 21 共享协调机制 - 21 无人驾驶解决方案 22 目录6 2020 LeadLeo leadleo 中国智慧路灯行业竞争格局分析 - 23 中国智慧路灯行业投资风险分析 - 24 中国智慧路灯行业投资企业推荐 - 25 理控物联 - 25 熙枚物联 - 27 大明节能 - 29 专家观点 - 31 方法论 - 32 法律声明 - 33 目录7 2020 LeadLeo leadleo ZigBee：是一项新型的无线通信技术，适用于传输范围短、数据传输速率低的电子元器件设备。 GPRS：General Packet Radio Service，通用分组无线业务，是2G迈向3G的过渡产业，目的是为GSM（全球移动通信系统）用户提供分组形式的数据业务，适用于间断的、 突发性的、频繁的、少量的数据传输，也适用于偶尔的大数据量传输。 电力载波：电力载波是电力系统特有的通信方式，电力载波通讯指利用现有电力线，通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。 SPV：Special Purpose Vehicle，特殊目的载体，政府与社会资本组成的一个特殊目的机构，政府以该机构为载体引入社会资本，双方对公共产品或服务进行共同设计开 发，共同承担风险，全过程合作，期满后再将项目移交给政府。 EMC： Energy Management Contracting，合同能源管理，一种新型的市场化节能机制，其实质是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。 ITU：International Telecommunication Union，国际电信联盟，联合国负责电信事物的专门机构，系政府间国际组织。 3GPP：3rd Generation Partnership Project，第三代移动通信伙伴项目，目标为实现由2G网络到3G网络的平滑过渡，保证未来技术的后向兼容性，支持轻松建网及系统 间的漫游和兼容性。 PPP：Public-Private-Partnership，公共部门通过与私人部门建立伙伴关系提供公共产品或服务的一种方式。 GPON：Gigabit-Capable Passive Optical Networks，基于ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入标准，具有高带宽、高效率、大覆盖范围、用户接口丰富等优 点，是实现接入网业务宽带化、综合化改造的理想技术。 O&M：Operations & Maintenance，委托运营，指政府保留存量公共资产的所有权，仅将公共资产的运营维护职责委托给社会资本或项目公司，并向社会资本或项目公 司支付委托运营费用。 BTO：Build-Transfer-Operate，建设-移交-运营，指社会资本或项目公司为设施融资并负责其建设，完工后即将设施所有权移交给政府，随后政府再授予其经营该设施 的长期合同。 ReI：Release，是一个3GPP的工作规划，实际工作时按照此类规划进行工作。 名词解释8 2020 LeadLeo leadleo 中国智慧路灯行业市场综述定义与特点 通过搭载各类传感器与感知设备，智慧路灯可提供便民服务，并进行智慧城市信息采 集，为新型智慧城市的建设提供良好的发展基础 智慧路灯定义 来源：搜狐网，中国安防行业网，智慧城市网，头豹研究院编辑整理 智慧路灯指基于5G物联网，通过在灯杆上搭载充电桩、LED信息发布屏、安防监控、应急报警、5G小基站等各类设备，利用物联网及互联网技术将路灯转变为智慧城市信息 采集的终端，实现对路灯的远程集中控制，并进一步提升公众照明管理水平的路灯。作为智慧城市的切入口，智慧路灯通过应用城市传感器、电力线载波/ZigBee通信技术与 无线GPRS/CDMA通信技术等，将城市中的路灯串联起来，形成物联网，实现对路灯的远程集中控制与管理。政府可通过智慧路灯进行资源的深度整合，大幅减低城市基础设 施建设成本与运维成本，提升城市治理效率，为新型智慧城市的建设提供良好的发展基础。 智慧路灯系统由硬件系统与软件系统所构成： （1）硬件系统由杆体、底座、挂载设备与光缆等相应配套设施组成； （2）软件系统主要包含感知交互层、网络传输层、数据支撑层与业务应用层数据 以及指令的集合。 智慧路灯主要构成 基于环境亮度均匀配光 智能单灯、集中控制器 多模块化设计灯头选择 成本约140元 安防监控 车辆监控 成本约400元 各类传感器 城市环境监控 噪音监控 空气污染检测器 湿度温度传感器 亮度传感器 市政建筑监控 成本约1,300-2,000元 窑井井盖监控 社区安防监控 特殊人群监控 市政施设监控 电动汽车、USB手机充电 成本超1,300元 4G/5G微型基站与WIFI接收发射器 微型基站成本约5,000元， 发射器成本约400元 应急广播 大功率、防水 成本超400元 高清外显示屏 精简信息渠道方案 成本超3,000元 一键视频对讲呼叫预定位 成本约600-800元 充电桩 紧急呼叫 各类型传感器 智能照明设备 视频监控 公共广播 LED信息屏 无线射频识别 智慧路灯特点 固定模 块 可选模块 功能模块化 灯杆采用模块化设计，各功能模块相互独立，预留 安装孔位、传输连接模块等，可按需组合 供电智能化 通信分层化 控制集中化 智慧路灯系统配置了工业级智能配电模块，支持电 压、电流、功率自动检测等功能 通过智慧路灯运营平台对路灯、各搭载模块进行集 中控制，降低人工运维成本 采用ZigBee/WIFI等方式满足小量传输需求，采用 4G/5G、GPON等高速率传输模式满足大量传输 节能控制 远程监控路灯工作状态，降低日常巡检工作量 多媒体显示 集中对接多媒体发布平台，实现远程控制9 2020 LeadLeo leadleo 在现有路灯基础 上，将普通灯杆 改造为达标的智 慧路灯以节约能 源及成本，多适 用于城市旧改项 目，为现阶段智 慧路灯最主要的 安装模式 按需通过标准机 架单元与安装背 板灵活安装多种 设备，该安装模 式适用于工业园 区等对功能模块 有增减需求且对 智慧路灯外观要 求不高的区域 杆体多以单杆或 双杆铝制杆体为 主，杆体设计包 含多个滑槽，各 类搭载设备可通 过连接件灵活安 置在滑槽上 设备安装在指定 位置，一次性安 装完毕后灯杆位 置无法改变。该 安装模式适用于 城市大面积布设 功能需求较明确 的高速公路及市 区主干道沿线等 场景 （2）壁挂式：网络、智能模块供电采用分体式设备盒、 箱等方式部署在壁挂路灯附近，宜在住宅小区、学校、医 院等场合使用。 中国智慧路灯行业市场综述分类与系统构成 现阶段，智慧路灯系统主要由应用端、网络端与感知端所构成，各个层面相互连接， 实现各类可搭载设备的数据采集、传输与远程操控 智慧路灯分类 智慧路灯根据杆体分类 智慧路灯根据结构分为立杆式与壁挂式： （1）立杆式：网络、智能模块供电以一体化集成的方式 部署在灯杆底座部分，适合在道路、广场等场景使用。 智慧路灯根据安装方式分类 智慧路灯可根据安装方式分为固定式、滑槽式、机架式与旧杆改造式这几种类型： 来源：CSDN，亿欧网，中国安防行业网，智慧城市网，头豹研究院编辑整理 固定式 滑槽式 机架式 旧杆改造式 智慧路灯系统构成层面 智慧路灯系统主要涉及应用端、网络端、感知端三个层面，各个层面相互配合运作： （1）应用端主要负责与网络端连接，进行数据的实时采集与终端设备的操控，并实 现数据和指令的实时传输；（2）网络端负责感知输出设备的数据采集、传输与通信。 目前城市智慧路灯控制领域主要使用“GPRS + ZigBee”与“GPRS + 电力线载波通信”两 种通信技术；（3）感知端由各类传感器组成，主要负责前端数据感知与相关设备输 出，如LED照明灯、各类传感器、紧急呼叫、安防监控、音频广播、LED屏等设备。 应用端 感知端 网络端 用户客户端 控制监控中心 客户端管理 权限服务管理 数据库服务器 平台管理服务器 设施资源管理 照明智能监控 环境监测系统 充电桩系统 通信网 互联网 物联网 ZigBee无 线通讯 GPRS无线 通讯 电力载波 通讯 WIFI 充电桩 安防监控 微气象站 智慧路灯系统构成10 2020 LeadLeo leadleo 中国智慧路灯起源于中国道路照明，发展至今已有逾1 5 0年的历史，受益于智慧城市政 策红利，预计未来智慧路灯规模可观 中国智慧路灯行业市场综述智慧路灯发展历程 中国智慧路灯发展历程以中国道路路灯的发展为基础，主要分为两个阶段：传统道路照明时期、智慧路灯发展时期 来源：博兴照明官网，半导体照明网，头豹研究院编辑整理 1999年，中国完 成安装300万盏路 灯，每年耗电约 590亿度，中国进 入道路照明快速 发展时期，蕴藏 巨大节能空间 1982年，上海白渡桥亮起的第一盏电弧灯 1843 年 ， 中 国 上海街头出现第 一盏煤油路灯， 预示着中国传统 街道照明时代的 开端 1879年，中国第一盏 电灯于上海十六浦码 头问世，该路灯配备 一台10马力的内燃机 发电组，每天都需人 工开启关闭 1882 年 ， 英 商 上海电光公司成 立，在上海外滩 安装15盏电弧灯， 并于同年7月对 外供应照明用电 1943 年 ， 北 京最后一批 煤油灯被电 灯所取代， 煤油灯退出 历史舞台 传统道路照明时期（1843年-1999年） 1993年，智慧城市理 念兴起，发达国家积 极开展智慧城市建设， 将城市中的公共服务 资源信息通过互联网 进行连接 1962年，Nick Holonyak Jr.在美国 研制出可见发光二 极管（LED），中 国最初的智慧路灯 概念即为LED路灯 智慧路灯发展时期（2000年至今） 2006 年 ， 欧 盟 发 起 Living Lab组织，鼓励采用新型信 息通讯技术以调动“集体的 智慧和创造力”，为解决社 会问题提供机会，智慧城 市概念兴起 2008年，IBM于纽约召 开的外国关系理事会 上提出“智慧地球” 理 念，引发全球智慧城 市建设的热潮 2016 年 ， 德国汉诺威 CEBIT展上，华为发布多 级智能控制照明物联网解 决方案，以城市路灯照明 为切入口，进驻智能照明 领域 2015年，中国住建部与科 技部公布国家智慧城市试点 名单，累计批准智慧城市试 点达290个，大力发展智慧 路灯、智慧医疗等基础设施 建设 未来，受益于城镇 化与智慧城市政策 红利，预计智慧路 灯市场规模将超过 100亿元 华为，2018CEBIT展览11 2020 LeadLeo leadleo 目前中国智慧路灯商业模式主要分为EMC模式与PPP模式，政府鼓励社会资本进入市场， 实现政府与企业的高度融合，从而进一步推动智慧路灯行业发展 智慧路灯商业模式 中国智慧路灯行业市场综述商业模式 智慧路灯PPP模式 PPP模式下，政府与社会资本建立合作，社会资本通过对城市路灯设备进行升级改造或新建，使其 达到智慧路灯标准。具体而言，政府将公共照明资源的运营维护委托给项目公司，由项目公司进 行投资，以智慧路灯运营管理公司为主体进行系统升级改造，确保长效运营。PPP模式下，政府项 目持股40%，社会资本项目持股60%，合作期限为13年(建设期3年+运营期10年)。 现阶段中国智慧路灯行业处于萌芽期，主要商业模式包含PPP与 EMC两种，各类企业通过资本运作模式进入行业市场，打破政府垄 断式管理，引入金融监控手段，实现政府与企业高度融合，推动智 慧城市发展。 来源：亿欧网，新浪财经，搜狐网，中国轻工业网，头豹研究院编辑整理 政府 智慧路灯 运营商 委托运 营管理 智慧 路灯 保留资产所有权 系统升级、 运营、维护 社会 需求 市政 需求 优先满足 市政需求 剩余资源用于 满足民众需求 运营商代收支付费用 政府主导并投资，委托运营商建网运营（O&M） 设立 社会资本 政府 智慧路灯 SPV 给予特许权 智慧 路灯 特许期后所有权 系统升级、运营、维护 用户 直接支付费用 委托运营商政府牵头，运营商建网（BTO） 特许期间所有权 EMC模式 EMC模式为目前智慧路灯改造项目最为普遍的模式，是一种以节省 的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。该模式下， 企业与政府以契约形式约定智慧路灯项目的节能目标，企业为实现 节能目标对城市路灯进行升级改造，政府将项目节约的能源费分期 偿还给企业，合同管理到期后，路灯无偿交还给政府。 能源 费用 能源 费用 能源 费用 普通路灯所 产生的能源 费用 EMC管理模式 期间所产生的 能源费用 EMC管理模 式后所产生 的能源费用 企业 收益 项目 资金 服务 支出 能源费用 削减部分 政府偿 还节能 费用 企业 收益 服务 支出 能源费用 削减部分 智慧路灯EMC管理模式图解 智慧路灯部分PPP模式介绍12 2020 LeadLeo leadleo 中国智慧路灯行业市场综述市场现状 智慧路灯普及现状 智慧路灯系统可有效减少城市电力费用支出，在节能减排的基础上，进一步降低路灯 系统的运维成本，但中国智慧路灯布局数量目前尚未形成一定的规模 智慧路灯建设效益 中国智慧路灯整体概况 目前，北京、天津、上海、成都、湖南长沙等超23个省市已建立智慧路灯试点项目， 但此类项目所采购的智慧路灯数量均在几十至数百杆之间，尚未形成数量规模。中 国智慧路灯行业正处于初步发展阶段，智慧路灯“有网、有点、有杆”，可满足5G微 型基站的均质化搭载位置需求。据国家各省市5G基站建设的规划政策，中国三大运 营商基本确定2018年进行重点城市的5G试点，2020年正式开通商用，预计2020年 后中国智慧路灯行业将初步形成规模。 天津生态城：首批设置智慧 路灯杆379组，合作区175 组、旅游区204组 湖南长沙：已在长星路、隆园三路、 湘府路书香路等12条市政道路部署 智慧路灯 北京经济技术开发区：建设 约400个智慧路灯及相关配 套设施，组建完整的智慧路 灯监管平台 上海外滩南段如通电子 智慧灯杆项目成立 四川成都双流区： 智慧路灯试点安 装智慧路灯 智慧路灯系统可有效提高城市路灯的运维效率，降低运维成本。以高压钠灯（250W） 为例，单盏灯每天开启时间为12个小时，若采用智慧路灯控制系统后，每天晚上6点 至8点，10点至12点时间段的功率自动降至70%，凌晨12点至6点功率降至30%，每年 每市的运维成本预计可减少约56%。 每盏灯电费1元/千瓦时 每盏灯节约电费800元/年 6:00PM 8:00PM 10:00PM 12:00AM 6:00AM 功率降低30% 功率降低30% 功率降低70% 每盏路灯开启时间 为晚上6点至第二天 凌晨6点，总计时长 为12小时 智慧路灯节能效益 传统路 灯运维 成本/年 （元） 智慧路 灯运维 成本/年 （元） 巡检人员薪资 约300,000 约150,000 巡检交通费 约250,000 约50,000 故障损失&设备维修 约600,000 约300,000 总成本 约1,150,000 约500,000 以城市为基本单位 来源：中国产业信息网，雪球网，头豹研究院编辑整理13 2020 LeadLeo leadleo 1.4 4.0 6.4 11.5 19.6 24.9 43.2 63.3 89.7 131.5 0 20 40 60 80 100 120 140 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 中国智慧路灯行业市场规模（按销售额计），2015-2024年预测 中国智慧路灯行业市场综述市场规模 5 G超密集组网需求、政府政策支持与城镇市政建设为智慧路灯的发展带来巨大驱动力， 预计2024年行业市场规模达131.5亿元 2015-2019年，中国智慧路灯市场规模（按销售额额计）从1.4亿元增长至19.6亿元，年复合增长率为93.4%。中国智慧路灯市场规模保持增长的原因有：（1）2020年，5G计 划正式进入商业化阶段，智慧路灯作为5G基础建设的重要切入口，可有效满足5G超密集组网的站址需求，为5G新基建浪潮受益者；（2）2018年中国道路照明灯共计2,738.3 万盏，近5年复合增长率约为3.5%。伴随中国城市建设的加速发展，城市道路照明得到快速的增长，设施存量巨大，为智慧路灯的改建升级提供充足的设施基础。 亿元 中国智慧路灯行业市场规模 年复合增长率 2015-2019年 93.4% 2019-2024年预测 46.3% 预计2019年至2024年智慧路灯市场规模有望以46.3% 的速率保持增长，主要原因包括： （2）国家统计局数据 表明，2017至2019年， 中国城市实有道路长度 从 40.1 万 公 里增长至 44.3万公里。国家城市 道路的建设长度与国家 道路照明数量存在直接 关系，作为城市照明的 主体，城市道路照明在 中国城市建设高速发展 的基础下，取得快速的 增长，存量巨大，为智 慧路灯的改建升级提供 充足的基础设备。 （3）国家大力支持智慧 路灯行业发展，工信部、 国务院国资委发布关于 2018年推进电信基础设施 共建共享的实施意见， 该政策可推动完善智慧路 灯行业体系的建立。 多种因素叠加推动中国智慧路灯市场规模增长，预计 2024年市场规模将达到131.5亿元。 （1）5G逐渐步入商业化阶段， 智慧路灯作为智慧城市的入口端， 具备“有网、有点、有杆”三位一 体的特点，是城市的信息数据采 集来源，备受业界的高度重视。 自2018年开始，智慧路灯市场规 模得到显著增长，为5G新基建 浪潮直接受益者。 来源：搜狐网，中国移动5G联合创新型中心，头豹研究院编辑整理14 2020 LeadLeo leadleo 城市市政工程 井盖监测 环境监测 停车位 检测 视频监控 LED显示屏 城市广播系统 充电桩 可选搭载设备提供商 基础网络提供商 根据具体应用场景进行搭载设备配置，中游属于物联网集成感知层，负责 外界信息采集，中游占整体产业链价值的10-15%，涉及行业众多，议价能 力强 智慧路灯产业链的上游包含基础网络提供商、综合通信提供商、杆体厂家等；中游参与者包含各类智慧路灯搭载模块的设备提供商；下游主要包含 各类商业应用场景。 中国智慧路灯行业产业链 下游 中游 上游 中国智慧路灯行业市场综述产业链分析 智慧路灯为各类信息通信企业、道路照明等产业的高度融合，整个产业汇集照明、通 信、杆体制造、信息系统集成、电力等多个领域的企业 5G 基站与 网 络提供商 智慧灯杆主体制造商 集成应用 环境监控 智慧停车 井盖监控 信息发布 充电桩 城市广播 综合通信提供商 杆体厂家 智慧照明厂商 融合解决方案提供商 上游为智慧路灯基础构成，为智慧路灯中枢，用于整个路灯系 统的控制开发，占产业链价值的35%-45%，一根智慧路灯成本 （杆体、光缆、电缆、供电设施等）约为10万元 智慧路灯产业链下游为集成应用层， 为整个路灯系统的收入来源，占产 业链价值的30%-40%，利润空间大 来源：中国智慧照明网，安防展览网，豹研究院编辑整理15 2020 LeadLeo leadleo 中国智慧路灯行业市场综述上游分析 智慧路灯网络与运营服务由中国三大运营商 提供，由中国铁塔发挥5G网络统筹共享作 用。目前三大运营商在5G终端与应用方面 竞争激烈，其中中国移动处于初步领跑阶段 基础网 络提供商 中国三大运营商按照I M T -2020（5G）推进组计划，确保于 2018 年进行各重点城市的5G 试点部署，计划于2020年进行正式商用 产业链上游参与者 综合通 信提供商 此类企业提供基站，可帮助移动设备接入互 联网接口设备。其中华为、中兴与思科对于 5G基站的布局为行业领先，市占率高，产 业集中且实力强劲，因此议价能力较强 智慧照明厂商负责管理智慧公共照明，通过 采用电力线载波通信技术与无线GPRS通信 技术等，实现对智慧路灯的远程集中管控， 目前中国智能照明市场仍以外资品牌为主 智慧照 明厂商 基于先进信息感知、数据通信传输等技术， 通过物联网将各智慧路灯链接，形成路灯网 络，并后续处理各路灯上传的大数据，实现 城市的实时管控。其中方大智控为华为的智 慧道路照明控制解决方案提供商 融合解 决方案 提供商 路灯杆为智慧路灯主体，目前杆体厂家中华 体照明的市占率约65%，为头部企业。由于 中国过去路灯杆行业的产品技术及资本门槛 较低，目前行业剩余部分为中小型企业所占 据，规模企业少，行业集中度较低 杆体厂家 中国三大运营商5G部署计划进度 2017 2018 2019 2020及以后 于MWC2017大会发布 5G系统样机与测试指 导建议书 于北京进行场外组网 测试 完成5G多城市试用，各 城市建设20个站点，实 现预商用 进一步扩大 5G试验网规 模与试点城市 数量 完成5G无线、网络、 传输与安全等技术研究， 基于5G Open Lab完成 5G实验室环境建设 完成5G关键技术实验 室验证，并完成联通 5G建设方案 计划在中国4-6个城市 开展规模性试验，验证 5G的商用形式 于中国各重点城市完成1,000站以上的 5G规模部署，计划于2020年正式步入 5G商用时代 于北京、上海、广州设立5G实验室， 深入开展5G网速演进构架与关键技术 验证 于北京、上海、广州设立5G实验室，深入开 展5G网速演进构架与关键技术验证 开展5G关键技术实验室测试与场外测试 形成若干规模预 商用网络 实现5G商用目 标，开展研究 与商业推进 2019年6月，工业和信息化部向三大运营商发放5G商用牌照，标志5G正式进入商用推 广发展新阶段。截至目前，中国5G商用发展开局良好，但已建成的5G微型基站数量不 足，预计不到全国需要建设的5G基站数的1/100。伴随5G建设的迅速发展，微型基站 需求缺口巨大，而智慧路灯可解决5G微型基站普及难、基站密度高的问题，有效满足 其部署要求，因此上游有望加大对智慧路灯的建设投入。 5G关键技术方案验证完成 关键技术系统验证进行中 5G产品研发 来源：中国智慧照明网，安防展览网，中国移动5G联合创新型中心，豹研究院编辑整理16 2020 LeadLeo leadleo 中国智慧路灯行业市场综述中游分析 智慧路灯运用信息与通信技术手段感测、分析、整合各应用场景核心系统的各项关键 信息，从而对包括民生、城市服务、工商业活动在内的需求做出智能的响应 中国智慧路灯产业链中游分析 智慧路灯产业链的中游参与者主要为各类智慧路灯搭载设备的提供商，智慧路灯上 搭载的设备主要根据智慧路灯前期的应用场景规划来选择。 该模块主要包含智能井盖监测、环境监测与停 车位监测，通过城市基础设施网络化与空间可 视化实现城市市政工程的智慧化管理。现阶段， 该模块在智慧路灯上的使用率较低 城市市 政工程 LED显示屏由各LED模块构成，用于文字、图像、 视频等各类信息展示。此外，LED显示屏还具备 无线通信功能，可大规模实现集群控制。该模 块在目前智慧路灯上的使用率高 LED显示屏 在出现突发事件、自然灾害或公共安全等公共 危机时，政府可通过城市广播系统快速、准确 地将信息传输给民众，最大限度降低突发问题 所导致的生命、财产损失 城市广 播系统 安装于部分智能路灯灯杆部分，主要应用场景 为社区、公共楼宇、停车场、商场等。未来， 智慧路灯所搭载的充电桩有望提供不同电压等 级，满足各类型电动汽车型号 充电桩 视频监控 视频监测属于城市安防系统，负责安防产业当 中最为主要的数据传输环节。5G时代有望将传 统有线视频监控摄像头淘汰，未来视频监控有 望去物理中心化，以实现视频的随时采集 智慧城市交通： 智慧路灯在智慧城市交通中的主要功能为交通管控。智慧 路灯可提供交通诱导、停车指示、交通流量、车辆监控、 应急救援等功能，此外，智慧路灯系统可将监控数据等信 息实时传输至指挥中心与不同的城市管理部门，从而确保 城市运行井然有序。该应用场景下的智慧路灯搭载设备包 含井盖监测、视频监测、城市广播系统等。 智慧路灯社区应用案例 智慧社区： 在该应用场景下的智慧路灯可搭载紧急呼叫、视 频监控、智能照明、环境监测等设备。其中智能 照明满足社区道路基本需求，视频监控满足24小 时社区安防检测，便于物业及时排查，环境监测 确保小区空气、环境质量。 丽江智慧路灯投资运营项目案例 智慧景区： 在该应用场景下的智慧路灯可搭载LED显示屏、广播 系统、视频监控、人流监测、停车指示、一键呼叫 等设备。游客可通过LED显示屏了解园区最新旅游资 讯与主题活动。景区管理人员通过视频安防系统保 障区域治安。景区还可利用广播系统播放音乐，提 供紧急播报、公告播报等功能。 目前中国智慧路灯仍处于智能化升级阶段，智慧路灯对于杆体设备的搭载使用率与设备 需求较低。伴随未来智慧路灯多元化功能的发展，此类搭载设备需求将被大规模激发。 来源：亿欧网，中国智慧照明网，安防展览网，头豹研究院编辑整理17 2020 LeadLeo leadleo 中国智慧路灯行业市场综述下游分析 智慧路灯产业链收益主要来源于下游应用场景收费，预计未来应用场景范围将进一步 扩大，智慧路灯的商业价值有望进一步体现 智慧路灯产业链下游参与者 项目 收入测算（/年） 付费方 节能收入 1,314万元 政府（以补贴形 式发放） 监控维护 1,116万元 政府与交通部门 充电桩/停车费 432万元 民众 LED广告 2,400万元 企业 基站/WIFI维护 3,000万元 运营商 环境检测 - 政府环境部门 一键报警 - 政府民政部门 智慧路灯项目付费 智慧路灯产业链下游主要包含各类应用场景。据在南京工业 大学电光源材料研究所任职多年的专家称，智慧路灯的建设 成本较高，每套建设成本约达10万元左右（无挂载设备）。 智慧路灯为城市新型公共基础设施，其价值的充分实现需要 以规模化布局为基础，需大量、长期、可持续的资金投入， 且覆盖的应用场景越多，越可实现其商业价值。 据华体科技在成都双流区建设的智慧路灯项目投入与预测推算，现阶段，