2020年中国体育小镇行业概览.pdf

1 leadleo 2020年 中国体育小镇行业概览 概览标签 ：体育小镇、特色小镇、足球、网球 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：梁秋兰 2020/032 2020 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2020 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询 添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群4 2020 LeadLeo leadleo 体育小镇，又称体育特色小镇、运动休闲特色小镇，是特色小镇的一种类型，是以体育产业为载体，融合运动休闲、文化、健康、 旅游、生态、科技、养老等多种元素，并具有社区功能的综合性空间。受益于各项政策支持，2015-2019年期间，中国体育小镇 行业市场规模从1,034.0亿元人民币增长至6,809.6亿元人民币，年复合增长率为60.2%。未来5年，中国体育小镇行业市场规模预计 将持续上升，并于2024年达到10,602.7亿元。 中国体育小镇以休闲型小镇为主 根据体育产业核心内容的不同，体育小镇可分为休闲型体育小镇、赛事型体育小镇、产业型体育小镇三大类型。其中，休闲型体育小镇 占比最多，超过60%，主要原因在于该类型小镇将体育与旅游产业结合，可面向的目标用户广泛，更利于后期运营。 地方政府是中国体育小镇行业的主导者 地方政府建设体育小镇不仅为了促进基层体育事业，也为了加快贫困落后地区经济和社会发展，加之政府拥有土地资源，可通过出让、 划拨、转让等方式为企业提供土地使用权，因此，地方政府是体育小镇行业的主导者。地方政府在当地资源与文化基础上，规划、定位 体育小镇，与资金实力雄厚、具备优秀赛事或项目开发经验的企业合作，共同开发建设体育小镇。 房地产企业、金融企业逐步在中国体育小镇行业中占据主导地位 受关于开展特色小镇培育工作的通知等多项政策支持，中国体育小镇行业快速发展，但当前仍处于初级发展阶段。为了自身业务的 转型与获取体育小镇的政策红利，房地产企业、体育企业、旅游企业、金融企业等各种类型企业纷纷进军体育小镇行业，加剧行业竞争 程度。随着中国体育小镇行业的发展，房地产企业、金融企业将凭借自身开发经验与资金实力逐步在行业中占据主导地位。 企业推荐： 和居集团、南奥集团、太舞 概览摘要5 2020 LeadLeo leadleo 名词解释 - 05 中国体育小镇行业市场综述 - 06 定义及特点 - 06 现状 - 07 休闲型体育小镇 - 09 赛事型体育小镇 - 10 产业型体育小镇 - 11 市场规模 - 12 中国体育小镇行业产业链分析 - 13 上游分析 - 14 中游分析 - 15 下游分析 - 16 目录（1/2）6 2020 LeadLeo leadleo 中国体育小镇行业政策分析 - 18 中国体育小镇行业发展趋势分析 - 19 体育小镇数量持续增加，同时冰雪小 镇迎来发展契机 - 19 中国体育小镇行业竞争格局分析 - 20 中国体育小镇行业投资风险分析 - 21 中国体育小镇行业投资企业推荐 - 22 和居集团 - 22 南奥集团 - 24 太舞 - 26 专业观点 - 28 方法论 - 29 法律声明 - 30 目录（2/2）7 2020 LeadLeo leadleo 华东地区： 按地理区域划分，中国可分为东北地区、华北地区、华东地区、华中地区、华南地区、西北地区和西南地区七大地理区域。其中，华北地区由河北省、陕西 省、北京市、天津市和内蒙古自治区构成，华东地区由江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、上海市构成，华中地区由湖北省、湖南省和河南省构成。 4A风景区：AAAA级景区，简称4A级景区。依据中国旅游景区质量等级划分的景区级别，共分为五级，从高到低依次为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A级旅游景区。 第二产业：主要指加工制造产业，对第一产业（农、林、牧、渔业）与本产业提供的基本材料进行加工处理，包括采矿业、制造业、建筑业等。 第三产业：第一、第二产业以外的其它行业，包括交通运输业、通讯产业、商业、餐饮业、金融业、教育、公共服务等非物质生产部门。 PPP模式：Public-Private Partnership，政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。该模式下，政府和社会资本合作，基于提供产品和服务出发点， 达成特许权协议，形成“利益共享、风险共担、全程合作”伙伴合作关系，其优势在于使政府的财政支出更少，企业的投资风险更轻。 OTA： Online Travel Agency，在线旅行社，OTA行业中，旅游产品的代理商通过OTA平台向旅游用户提供旅游产品销售、信息搜索等服务。 UGC：User Generated Content，用户生成内容，用户将自己的原创内容通过互联网平台向其他用户展示。UGC是用户使用互联网的新方式，已由原来的以下载为主转变 为下载和上传并重。此外，社区网络、视频分享、博客等是UGC的主要应用形式。 SEM：Search Engine Marketing，搜索引擎营销，即基于搜索引擎平台的网络营销，利用用户对搜索引擎的依赖及使用习惯，在用户检索信息时将信息传递给目标用户。 SEO：Search Engine Optimization，搜索引擎优化，一种利用搜索引擎规则提高网站在搜索引擎内自然排名的方式。 东盟：东南亚国家联盟，简称东盟，现包括10个成员国：文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南，秘书处设在印度尼西亚 首都雅加达。 国际雪联：国际滑雪联合会，是国际奥委会承认的国际单项体育组织，是国际体育联合会总会成员。国际雪联制定国际滑雪运动规则以及组织国际赛事，其总部在瑞士 首都伯尔尼。 雪上技巧：又称猫跳滑雪，是唯一不使用平整场地进行比赛的滑雪项目。猫跳滑雪要求滑雪者在布满小雪丘的雪道滑行和回转，并在高速滑行中完成跳跃腾空的空中技 巧动作。 名词解释8 2020 LeadLeo leadleo 文化氛围浓厚 体育小镇具有鲜明文化特色，文化氛围浓 厚，如嵩皇体育小镇毗邻少林寺（武术文 化发源地）、嵩阳书院（宋代理学发源地 之一）等文化旅游胜地，小镇可将文化旅 游资源与体育产业相结合，使用户在浓厚 的文化氛围中参与体育项目 来源：头豹研究院编辑整理 中国体育小镇行业定义及特点 中国体育小镇是特色小镇的一种类型，以体育产业为主，具有规划面积小、文化氛围 浓厚等特征 2016年10月，中国国家发展改革委发布关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见，指出“特色小镇主要指聚焦特色产业和新兴产业，集聚发展要素，不 同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台，同时也是指以传统行政区划为单元、特色产业鲜明、具有一定人口和经济规模的建制镇”。2017年5月，中国国家 体育总局办公厅出台关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知，提出“运动休闲特色小镇，是以运动休闲为主题打造的具有独特体育文化内涵、良好体育 产业基础，运动休闲、旅游、文化、健康、养老、教育培训等多种功能于一体的空间区域、全民健身发展平台和体育产业基地”。本报告认为，体育小镇，又称 体育特色小镇、运动休闲特色小镇，是特色小镇的一种类型，是以体育产业为载体，融合运动休闲、文化、健康、旅游、生态、科技、养老等多种元素，并具 有社区功能的综合性空间。 中国体育小镇的特点 规划面积小 80%以上的体育小镇平均规划面积在3- 5平方公里之间，核心区规划面积约1平 方公里 核心产业以体育为主 体育小镇以体育产业为主，具备运动休闲 特征，可聚集登山、钓鱼、骑行等多种运 动休闲项目，是体育综合体 产业集聚 体育小镇主导产业为体育，同时叠加旅游 产业与当地其它特色产业，因此，体育小 镇是多种产业集聚的载体。例如，柯桥酷 玩小镇是集聚赛车、足球、旅游等产业于 一体的体育小镇 部分小镇具备举办高水平赛事条件 部分体育小镇可承担高水平体育运动项目 备战任务，设施相对完善，是竞技体育人 才培养新基地。如日照奥林匹克水上运动 小镇，体育设备完善且先进，曾举办中国 水上运动会等赛事9 2020 LeadLeo leadleo 来源：国家体育总局，头豹研究院编辑整理 中国体育小镇行业现状（1/2） 中国国家体育总局发布的首批体育小镇试点名单中，华东地区凭借经济发达及其人口 密度优势，入选的体育小镇最多 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 4 6 8 个 中国首批体育小镇试点在各省市分布情况 其它地区 华东地区 华北地区 华中地区 体育小镇试点情况 自2015年开始，中国政府出台关于开展特色小镇培育工作的通知等各项政策加大对体育小镇等特色小镇的扶持力度，鼓励发展体育小镇，加速中国体育小镇行业发展。 2017年，中国国家体育总局发布第一批体育小镇试点名单，其中，北京市房山区张坊运动休闲特色小镇、中山市国际棒球小镇等96个体育小镇入选试点项目。各地方政府通 过对试点项目的扶持与指导，将这些体育小镇试点发展为示范项目，形成一套标准的开发与运营流程，供其它体育小镇参考，有利于提高体育小镇开发与运营效率。据发布 名单显示，湖北、河北、北京的试点项目最多，均为6个，其次为山东、湖南、广东，分别为5个，上海、江苏等其余25个省市均有分布。总体而言，体育小镇试点项目在华 东地区分布最多，为25个，其次为华北、华中地区，分别为18个、14个，其主要原因如下：（1）华东地区经济发达。华东地区城市经济发达，体育场馆等体育基础设施相 对完善，体育产业较为发达。此外，华东地区城市人口密度较高（如山东省的人口密度位居中国第二名），潜在用户数量多，市场潜力巨大，因此，华东地区的城市在申报 体育小镇试点的过程中更具优势；（2）华北地区旅游资源相对丰富。由于体育小镇是以体育产业为主导，融合旅游等功能，因此若地区旅游资源丰富（如北京等），将更有 利于后期运营体育小镇；（3）华中地区城市具备交通便利等地理优势。湖北、湖南等城市的地理位置较为优越（如湖北是中国南北交通枢纽，水陆交通均发达），后期运营 体育小镇的过程中，便于用户到这些小镇进行体验。 在体育细分领域方面，在这些体育小镇中，以户外运动（如帆船、航空、滑雪等）为主的小镇数量最多，其占比超过20%，主要原因是户外运动参与人数较多（中国户外运动 人次超过1亿，占中国运动人口30%以上），潜在市场空间大。10 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国体育小镇行业现状（2/2） 中国体育小镇基本遍布各省份，地域分布相对均衡。此外，在类型方面，中国体育小 镇以休闲型体育小镇为主 体育小镇分布格局 现阶段，体育小镇基本遍布中国各省份，地域分布相对均衡，但在数量分布方面，当前中国体育小镇多集中在浙江、江苏等沿海发达省市以及安徽等其它地区的城市，其主要原因如下： （1）沿海城市经济发达。浙江、江苏等地区经济发展水平位于中国前列，当地基础设施条件相对良好，在此基础上较易开展体育小镇的建设。此外，体育小镇的建设耗资巨大（多处于10 亿元以上），经济发达地区的政府及企业具备充足的资金保障体育小镇的开发建设；（2）当地政府期望通过体育小镇项目带动乡村发展需求。安徽等地方政府大力支持在县、镇区域现有 产业基础上建设体育小镇，进而振兴乡村经济。体育小镇项目的开发建设，可为当地居民提供数千个工作岗位，解决居民贫困难题，同时推动当地旅游业从单一性质转变为集休闲、健康与 旅游等多功能为一体的综合旅游业，有利于当地旅游业的长期发展。 体育小镇类型 根据体育产业核心内容的不同，体育小镇可分为三大类型：（1）休闲型体育小镇。该类型体育小镇以一个或多个核心自然资源项目为核心，集聚钓鱼、徒步等多项体育项目，如柯桥酷玩 体育小镇（集聚赛车、足球等体育项目，结合休闲旅游发展）等。此类型小镇占比最多，超过60%，主要原因在于该类型小镇将体育与旅游产业结合，可面向的目标用户广泛，更利于后期 运营；（2）赛事型体育小镇。该类型体育小镇以马拉松等单项或多项体育赛事为核心，如海宁马拉松小镇（以马拉松赛事为主）等。赛事是该类型小镇的核心内容，但由于举办赛事的前 期准备成本较高，加之中国体育赛事行业盈利有限（中国体育赛事的产值占体育产业总产值比例不足10%），赛事型体育小镇获利存在困难，因而当前该类型体育小镇在中国占比有限，不 足20%；（3）产业型体育小镇。该类型小镇具备体育产业资源，以体育用品或设备的生产制造为核心，如德清莫干山“裸心”体育小镇（以帐篷、登山包、羽毛球拍等体育用品的生产制造为 主）等。该类型小镇需依托当地发展多年的特色产业演变而来，因此该类型体育小镇占比较低，不足20%。 中国体育小镇地域分布情况，2019年（不完全统计） 浙江省 17个 特点：省内各市分布相对均衡，主要分布于县、镇区域。 在类型方面，该省体育小镇以休闲型体育小镇为主，占比 约为70%； 举例：柯桥酷玩小镇、建德航空小镇、泰顺百丈时尚体育 小镇、莫干山“裸心” 小镇、海宁盐官马拉松小镇等 江苏省 15个 特点：省内各市分布均衡，但设立于南京的体育小镇较多， 占比约为30%。该省小镇主要分布于度假区、生态公园等景 区。在类型方面，该省以休闲型体育小镇为主，占比约为 60%； 举例：仪征枣林湾运动休闲特色小镇、贾汪时尚运动小镇、 南京国际足球小镇、天镜湖电子竞技小镇等 安徽省 15个 特点：省内各市分布均衡，主要分布于县、镇区域内。在 类型方面，该省以休闲型体育小镇为主，占比约为50%； 举例：太平湖运动休闲小镇、九华山瑜蚌埠国际足球小镇 伽小镇、刘桥自行车运动小镇、梨都马术运动小镇等 15 10 5 1 011 2020 LeadLeo leadleo12 2020 LeadLeo leadleo 来源：印象南宋公众号，头豹研究院编辑整理 中国体育小镇行业休闲型体育小镇 休闲型体育小镇以一个或多个核心自然资源项目为核心，集聚多样化、具有参与性与 体验性的体育项目，其面向对象为全年龄用户 休闲型体育小镇简介 该类型小镇以一个或多个核心自然资源项目为核心，集聚多样化、具有参与性和体验 性的体育项目（如钓鱼、登山、骑马等），多位于城市或大型旅游目的地周边区域。 在目标用户方面，休闲型体育小镇面向全年龄用户，用户主要分为2类：（1）倾向 于体验刺激性体育运动的户外运动爱好者；（2）周边2-3小时车程可到达该小镇的 周末休闲客群； 在功能业态方面，根据不同年龄群的体育需求，小镇配套山地运动、水上运动、球 类运动、冰雪运动等各种体育运动设施。此外，小镇可融入大众休闲旅游功能，不 断完善餐饮、住宿、购物等功能业态； 在开发运营方面，开发主体以全年龄用户可参与的休闲体育运动为核心，引入体育、 户外、航空等方面的运营商，为小镇导入大量相关体育资源，创建全民运动氛围。 同时，在运营过程中，小镇运营商突出核心项目，为小镇树立鲜明特色，进而对外 宣传，扩大小镇影响力。 休闲型体育小镇主要依托当地自然景区发展，与核心 旅游资源结合打造。该类型小镇需以一个或几个特色 核心资源项目（如山峡谷等）为核心引擎，不断发展 多个参与型体育项目（如户外探险活动）。此外，为 满足老、青、幼不同年龄段人群的多元需求，该类型 小镇需打造包含休闲、娱乐、教育等内容的体育项目， 基础设施要求较为完善 休闲型体育小镇 选址 核心资源项目 中国休闲型体育小镇开发运营要点分析 体育小镇在选址时，需考虑区域 交通及辐射范围内的目标用户数 量及其消费习惯、消费水平等内 容，因此，该类型体育小镇多选 择在城市周边区域，或距离大型 旅游目的地附近区域 该小镇依托柯桥区的山水景观资源及其文化底蕴，以“酷玩” 为主题开发多项体育项目，可分为“水文化区”、“时尚极限运 动区”、“山水游乐区”、“高端休闲区”4大区域，包括东方山 水风情园、乔波冰雪世界、毅腾足球训练基地、国际赛车场、 若航直升机场、鉴湖高尔夫球场、环鉴湖慢行道等体育设施， 满足不同年龄层用户对康体休闲与专业高端运动的多元需求 柯桥酷玩小镇开发运营分析 选址方面 该小镇位于绍兴市柯桥区的柯岩风景区（4A风景区），区域 环境优美，地理位置优越，西距杭州约40公里，东距宁波约 150公里，北距上海约220公里，与杭州萧山国际机场相距仅 25公里，交通便利。此外，浙江经济发展水平良好，当地居民 的经济条件较好，对体育等精神消费需求较大 体育项目方面 休闲型体育小镇案例分析-以柯桥酷玩小镇为例 柯桥酷玩小镇简介 柯桥酷玩小镇是以当地山水自然景观为核心资源、集聚赛车与足球等多项体育项目的 休闲型体育小镇，位于具有“东方威尼斯”之称的浙江省绍兴市，其建设面积约3.7平方 公里。小镇由政府与企业联合打造，政府方面，当地政府出台政策，在土地要素、财 政返还、建立专项基金等方面为小镇的建设提供保障。企业方面，上海华昌企业（集 团）有限公司投资80余亿元在该小镇上开发建设集休闲旅游、餐饮、购物等于一体的 商务休闲旅游项目东方山水乐园。经过政府与企业的联合运作，该小镇逐步成为 融合基础服务、休闲旅游、运动体验于一体的、涵盖低中高端游乐特色的体育小镇。13 2020 LeadLeo leadleo 来源：创意昆明公众号，头豹研究院编辑整理 中国体育小镇行业赛事型体育小镇 赛事型体育小镇以单项或多项体育赛事为核心，通过举办赛事可提升自身知名度，同 时充分利用赛后场地，有助于扩大目标受众，获取更多收益 赛事型体育小镇简介 该类型小镇以马拉松、网球等单项或多项体育赛事为核心，不断向培训等赛事相关服 务延伸，并持续完善休闲体验功能，多位于城市周边区域，交通便利，环境优美。 在目标用户方面，赛事型体育小镇用户主要分为3类：（1）小镇核心体育项目（如 马拉松、网球等）相关的体育协会、体育俱乐部及体育局等相关体育机构等；（2） 核心体育项目的专业/业余运动员、爱好者；（3）周边2-3小时车程可到达小镇的 周末休闲客群（包括家庭客群、学生客群）； 在功能业态方面，小镇以核心体育赛事为主，同时可延伸至两方面：（1）在现有 体育产业链上下游基础上开拓，涉足休闲运动、体育培训、体育旅游等业务；（2） 与健康等产业融合，并配套餐饮、住宿、购物等设施，建立以体育赛事为核心的多 功能体育小镇； 在开发运营方面，开发主体将体育赛事与大众休闲旅游结合进行开发，同时选择已 有体育产业基础的小镇，通过地方政府的支持，引入具有国际级、国家级影响力的 赛事，并聘请专业赛事运营机构运营赛事，帮助该体育小镇扩大目标受众，获取更 多收益。 由于体育赛事的关注度高、影响力大，因而体育小镇持 有者需高度重视体育小镇的赛事，为小镇引进或自身培 育赛事IP，同时在小镇建立高标准的赛事场馆，提高小 镇的赛事服务能力。举办大型赛事，不仅为小镇带来直 接的经济收入，同时可提升当地知名度，并获得上级政 府资金与政策的扶持。此外，大型赛事的举办，有利于 提升当地基础设施和人口素质。综合而言，将小镇发展 为细分体育项目的最高等级赛事的举办地，将有利于小 镇的长远发展 赛事型体育小镇 赛后利用 举办赛事 中国赛事型体育小镇开发运营要点分析 由于小镇举办赛事的时间有限，因此小镇运营商需发 展多元业态，充分利用赛事后的场地。赛事后场地的 利用方向有3个：（1）利用场馆场地开展专业运动员、 业余运动的体育培训及其它日常训练；（2）利用赛事 IP效应，开展IP相关的主题活动或IP周边衍生的娱乐活 动；（3）组织非竞技类的休闲体育运动，或美食节、 音乐节等大型娱乐活动，将体育与旅游结合发展 赛事型体育小镇案例分析-以安宁温泉国际网球小镇为例 安宁温泉国际网球小镇简介 安宁温泉国际网球小镇是以网球赛事为核心，并不断发展网球生态业务的赛事型体育 小镇。该小镇位于云南省昆明市安宁市，距离昆明市城区约30公里，其规划面积约为 11平方公里。该小镇由安宁市政府、深圳市前海中证城市发展管理有限公司、云南橙 子网球运动发展有限公司共同开发，这两家企业投资100亿元，在当地已有体育设施 的基础上，建设一批高标准的球场馆、综合体育馆等，为承办更高水平赛事提供基础。 小镇充分利用赛事场馆发展体育培训等业务，构建可持续发 展生态圈。该小镇与云南省网球运动管理中心、北京体育大 学等机构合作，为其提供培训服务。此外，小镇积极建立中 国网球博物馆、中国网球产业研究院等其它机构设施，并举 办网球产业高峰论坛等活动，完善当地网球生态。当前，小 镇通过商业赞助、门票、旅游等途径获得的收入超过10亿元 安宁温泉国际网球小镇开发运营分析 赛事方面 小镇通过打造高水准网球中心，举办高水平网球赛事，提升自 身知名度。温泉半岛国际网球中心由安宁同盛温泉经营有限公 司按国际赛事标准建设，共拥有11块标准红土网球场。该小镇 积极打造 “安宁网球公开赛系列赛” 等网球赛事品牌，提升自 身核心赛事竞争力。网球中心自2012年建立以来，举办赛事超 过1,200场，观赛人数超过30万人次。通过举办网球赛事，该 小镇的知名度持续提高 赛后利用方面14 2020 LeadLeo leadleo 来源：创格网智慧PMC公众号，头豹研究院编辑整理 中国体育小镇行业产业型体育小镇 产业型体育小镇以体育用品或体育设备的生产制造为核心，并与文化、教育等其它产 业融合，不断向第三产业延伸发展 产业型体育小镇简介 该类型小镇具有体育产业资源，以体育用品或设备的生产制造为核心，同时区域拥有 山体、湖泊等自然资源，生态环境优良，多位于大、中城市周边。 在目标用户方面，产业型体育小镇用户主要分为2类：（1）当地体育用品、体育设 备企业及其产业链上下游相关企业；（2）周边2-3小时车程可到达该小镇的、具有 户外休闲运动需求的客群； 在功能业态方面，以体育用品、设备生产制造及其相关产业内容的功能为主，如技 术研发、生产制造、产品展览等，融入休闲运动（如骑行、马拉松等）、文化娱乐 等功能，最终形成第二产业、第三产业融合发展的产业集聚区； 在开发运营方面，小镇开发主体在先天产业资源基础上，聚焦细分体育用品，并向 体育产业链延伸，将体育产业与当地文化、农业、林业等产业结合，扩大目标用户 群体，增加产业价值。 在体育制造产业方面，依托具有人 力、技术、信息、资本等先天优势 的产业资源，聚焦细分领域体育用 品，打造其核心竞争力，向龙头产 业发展，同时集聚相关配套产业、 服务产业，形成完善的产业链 产业型体育小镇 与其它产业融合 体育产业 中国产业型体育小镇开发运营要点分析 将体育产业、旅游等现有资源与当地 文化、教育、健康、农业、林业等产 业结合，不断向第三产业延伸，并形 成“一中心，多散点” （以核心类型企 业为中心，相关企业围绕）的产业布 局结构，有利于扩大用户范围 产业型体育小镇案例分析-以莫干山“裸心”体育小镇为例 莫干山“裸心”体育小镇简介 莫干山“裸心”体育小镇位于浙江省湖州市德清县莫干山镇，在体育制造产业基础上发 展而来。该小镇在自然景观、地理区域方面均具有较大优势：（1）自然景观优美， 山势多变。该小镇位于具有国家4A景区的莫干山镇境内，尽管莫干山海拔不足1,000 米，但其山势多变，同时拥有悬崖峭壁与平缓坡地，适宜开展攀岩、登山、山地车速 降等极限运动；（2）地理区位优越。莫干山镇距离上海约240公里，距离杭州约60公 里，莫干山“裸心”体育小镇的经济地理位置优越。此外，德庆县拥有高铁站、汽车总 站、火车站三大交通枢纽，并毗邻杭州萧山国际机场，上海、杭州、苏州、无锡等地 的用户可自驾前往莫干山，为用户前去该体育小镇进行商贸、休闲活动提供便利条件。 莫干山“裸心”体育小镇开发运营分析 体育产业方面 德清县体育企业超过70家，以体育用品的销售和制造为主，现 已形成以泰普森（帐篷、登山包等户外用品）、五洲体育（羽 毛球拍等体育器材）、乐居户外（太阳伞、休闲桌椅等户外休 闲用品）、久胜车业（自行车及相关配件等）为主的产业集群， 产品销往60个以上国家和地区，体育产业优势明显 产业融合方面 该小镇将体育、教育、旅游等元素有机结合，向户外休闲、 极限运动等领域拓展，逐步将第二产业（加工制造等）、第 三产业（旅游等）融合发展。现阶段，该小镇已建设项目包 括Discovery（探索）极限基地、久祺国际骑行营、莫干山山 地车速降赛道、象月湖户外休闲体验基地（垂钓、骑马等）。 当前，到小镇进行旅游、商贸活动的人次每年超过500万15 2020 LeadLeo leadleo 受益于各项政策支持，中国体育小镇行业快速发展。2015-2019年期间，中国体育小镇行业市场规模（按投资规模计）从1,034.0亿元人民币增长至6,809.6亿元 人民币，年复合增长率为60.2%。其中，由于2016年、2017年中国政府出台关于开展特色小镇培育工作的通知等一系列政策，大力支持建设体育小镇等特色 小镇，促使体育小镇数量增加，因而其市场规模增长率高。未来5年，中国体育小镇行业市场规模预计将以9.3%的年复合增长率持续上升，并于2024年达到 10,602.7亿元。 来源：头豹研究院编辑整理 中国体育小镇行业市场规模 在政策利好与消费升级时代来临等因素驱动下，中国体育小镇数量逐年增加，行业市 场规模持续扩大 中国体育小镇行业市场规模增长主要受到以下因 素驱动： （1）政策支持：中国政府颁布关于开展特色小镇 培育工作的通知、关于推动运动休闲特色小镇建 设工作的通知等多项政策，因而体育小镇等特色小 镇的建设加快，中国体育小镇数量持续增加，其市场 规模不断扩大； （2）消费升级时代来临：中国经济稳步增长，居民 生活水平逐步提高，更加注重健康、科学的生活方式。 据国家统计局数据显示，2015-2019年期间，中国居 民人均可支配收入与居民人均教育、文化和娱乐消费 支出分别从2015年的21,966.2元、1,723.1元上升至 2019年的30,733.0元、2,513.0元。居民消费水平提高， 为体育小镇行业进一步发展提供经济基础，因此体育 小镇行业市场规模将持续提升。 1,034.0 2,541.5 4,107.0 5,619.6 6,809.6 7,920.0 8,814.0 9,556.7 10,146.0 10,602.7 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 亿元 中国体育小镇行业市场规模（按投资规模计），2015-2024年预测 中国体育小镇行业市场规模 年复合增长率 2015-2019年 60.2% 2019-2024年预测 9.3%16 2020 LeadLeo leadleo 中国体育小镇行业产业链分为三个环节：产业链上游环节主体为政府机构以及房地产企业、体育企业、金融企业等各种企业，产业链中游环节参与者 是规划设计企业、承建企业等服务商以及体育小镇运营商，下游为体育小镇产品的渠道商与终端用户。 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国体育小镇行业产业链 中国体育小镇行业中，地方政府是体育小镇主导者。此外，具备雄厚资金实力、丰富 项目开发经验或体育赛事内容的房地产企业、体育企业等企业是行业的主要参与者 下游 中游 上游 服务商 分销和营销渠道 运营商 投资开发 体育小镇 房地产 企业 政府 机构 开发商与投资商 终 端 用 户 规划设计企业 承建企业 中国体育小镇行业产业链 体育 企业 设计、建 设体育小 镇，为运 营商提供 运营项目 提供体 育及其 相关产 业产品 金融 企业 房地产企业 体育企业 金融企业 政府机构 分销 线上 渠道 线下 渠 道 营销 社交媒 体 UGC 平台 门户网站 搜索引擎 其它 分销与 营销体 育小镇 产品 地方政府是体育小镇行业的主导者 建造成本多位于6,000- 13,000元/平方米之间 主要通过PPP模式参与体育小镇行业， 该模式占比超过60% 房地产产品分销费用 占项目投资成本的 5-1% 广告渠道中，2019年 电商平台占比为35.9%17 2020 LeadLeo leadleo18 2020 LeadLeo leadleo 政府机构 中国国家体育总局在关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知指出，“建设运动 休闲特色小镇，是推进体育供给侧结构性改革、加快贫困落后地区经济和社会发展、 落实新型城镇化战略的重要抓手”，因此，地方政府建设体育小镇不仅为了促进基层体 育事业，也为了解决当地居民贫困难题。此外，政府拥有土地资源，可通过出让（包 括招标、拍卖、挂牌、协议等方式）、划拨、转让（包括出售、交换和赠与）等方式 为企业提供土地使用权。综合而言，地方政府是体育小镇行业的主导者，其在当地资 源与文化基础上，规划、定位体育小镇，与资金实力雄厚、具备优秀赛事或项目开发 经验的企业合作，共同开发建设体育小镇。 政府通过开发建设体育小镇，为当地带来经济与社会效益，有助于社会的稳定发展。 中国体育小镇行业产业链上游环节参与者是政府机构与房地产企业、体育企业、金融企业等各种企业。 来源：头豹研究院编辑整理 中国体育小镇行业产业链上游分析 中国体育小镇行业中，政府是主要的主导者，同时房地产企业、体育企业等企业主要 通过PPP模式参与体育小镇的开发建设 房地产企业 在参与形式方面，房地产企业可通过PPP模式参与体育小镇的开发建设，该模式占比 超过60%。在PPP模式下，政府通过与房地产企业签订特许经营协议书，政府对体育 小镇进行基础的定位、规划，并通过税收减免与设立专项基金等政策支持体育小镇 的建设与发展，房地产企业则在获取土地项目后，按体育小镇的各项要求（规划面 积大小、道路设计、绿化面积等）建设相应的设施。此外，房地产企业也可与其它 企业联