2020年中国体重管理产品行业概览.pdf

1 2020年 中国体重管理产品行业概览 概览标签：体重管理、减脂、健康管理 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：王思雨 2020/03 .leadleo2 2020 LeadLeo leadleo 体重管理产品是用于调控用户身体能量及物质代谢平衡，使用户体重保持在健康范围内的产品。体重管理产品行业受多重因素影 响，包含肥胖人群规模、政策走向、消费者偏好变化等方面。近五年来，中国体重管理产品行业市场规模（按销售额计）呈增长 趋势，由2015年的109.9亿元上升至2019年的172.0亿元，年复合增长率为11.9%。未来，体重管理产品行业呈现产品多样化、智能 化、形式多元化的发展趋势，中国体重管理产品行业市场规模将以7.7%的年复合增长率继续保持上升趋势，预计2024年其市场规 模可实现249.7亿元。伴随人们健康理念提升，其细分领域中代餐类产品市场份额处于不断增长趋势，减肥茶产品市场份额将逐渐 萎缩。 “健康中国”驱动行业转型升级发展 2019年7月，国务院发布关于实施健康中国行动的意见，要求将提升健康素养作为增进全民健康的前提。此项政策的出台，将提高 全民健康管理水平上升至国家战略层面，不断促进人们健康管理意识提高。人们健康意识提升，有助于促进体重管理产品需求由“变瘦”、 “变美”向“更健康”转型。 肥胖问题严重，催化体重管理产品市场发展 肥胖问题的严重性及肥胖对居民健康的威胁，不断催化体重管理产品市场发展。体重管理产品服务采取健康干预、合理膳食、适量运动， 并帮助用户形成良好的生活习惯，是健康、有效的减脂方式。伴随居民健康意识不断提升，倡导科学、健康减脂的体重管理产品逐渐被 肥胖人群接受。 体重管理产品多样化 体重管理产品的消费者在消费目的、消费习惯、收入水平等方面均存在区别，促使体重管理产品呈现多样化特征，新型产品不断涌现。 例如2019年4月，平安好医生旗下“减肥中心”推出代餐产品“瘦满分”，通过调整碳水化合物、脂肪、蛋白质摄入比例，促进脂肪代谢分解。 未来，受市场需求变化驱动，体重管理产品企业将加强创新，不断推出满足市场需求的新产品。 企业推荐： 唐小腰 卫健科技 绿瘦 概览摘要3 2020 LeadLeo leadleo 名词解释 - 04 中国体重管理产品行业市场综述 - 05 定义及分类 - 05 发展历程 - 06 产业链分析 - 07 消费者画像 - 11 市场规模 - 12 中国体重管理产品行业驱动因素 - 13 “健康中国”驱动行业转型升级发展 - 13 肥胖问题严重，催化体重管理产品市场发展 - 14 中国体重管理产品行业风险分析 - 15 中国体重管理产品行业相关政策 - 16 中国体重管理产品行业发展趋势 - 17 中国体重管理产品行业竞争格局 - 19 中国体重管理产品行业投资企业分析 - 20 专家观点 - 26 方法论 - 27 法律声明 - 28 目录4 2020 LeadLeo leadleo 名词解释 “蓝帽子”：国家食品药品监督管理局批准的保健食品标志，为天蓝色，呈帽形，业界俗称“蓝帽子”。 BMI：Body Mass Index，体质指数，衡量人体胖瘦程度、健康状况的一项指标，其计算公式为：BMI=体重(kg)/身高 2  (m 2 )。 健康管理：以促进人们健康为目的，运用医学、管理学等学科理论、技术与方法，对个人或群体健康状况及健康风险因素进行全面检测、评估、干预的过程，符合现代 健康概念和中医“治未病”思想。 OEM：Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商。协助品牌商代加工产品的工厂制造商。 ODM：Original Design Manufacturer，原始设计制造商。受采购方委托为其提供设计、生产、后期维护等服务，制造商基于采购方的授权合同生产产品，并匹配委托方 品牌。5 2020 LeadLeo leadleo 定义：体重管理是由专业医生、营养师、体重管理师依据顾客体质状况，提出涵盖营养、运动、生活方式等要素的个体化方案。体重管理产品是用于调控用户身体能量及物 质代谢平衡，使用户体重保持在健康范围内的产品。 分类：依据产品功能不同，体重管理产品可分为增肌型体重管理产品及减脂型体重管理产品，减脂型体重管理产品包含减肥茶、非处方药、代餐类产品及其他产品。其中， 代餐类产品包含代餐饼干、代餐奶昔、代餐棒、代餐粉、魔芋代餐粥、益生菌固体饮料等产品；其他产品包含减肥服饰、仪器设备、保健品等产品。受市场需求影响，当前 体重管理产品市场中，减脂型体重管理产品需求比重达98%，因此本报告内容以减脂型体重管理产品为主。 中国体重管理产品行业市场综述定义及分类 体重管理直接目的在于减脂、增肌，体重管理产品市场以减脂型体重管理产品为主， 增肌型体重管理产品市场尚有待开发 胖瘦程度 世界卫生组织标准 亚洲标准 中国标准 偏瘦 <18.5 <18.5 <18.5 正常 18.5-24.9 18.5-22.9 18.5-23.9 超重 25.0 23.0 24.0 偏胖 25.0-29.9 23.0-24.9 24.0-27.9 肥胖 30.0-34.9 25.0-29.9 28.0 重度肥胖 35.0-39.9 30.0 30.0 极重度肥胖 40.0 BMI指标对人体胖瘦程度的反映 BMI是衡量人体胖瘦程度、 健康状况的一项指标 BMI低于18.5的偏瘦人群， 会增加包括骨折、关节 炎、心脏病等方面的患 病概率 超重人群会增加糖尿病、 心脏病、癌症等疾病的 患病概率 体重管理产品的分类 相对于女性，男性需 求更高 当前市场份额较低， 未来将处于上升趋势 增肌 减脂 当前市场份额高，逐 渐趋于健康减脂 男性、女性均具有较 高需求 减脂型体重管理产品的类型 98% 2% 来源：相关企业官网，头豹研究院编辑整理 其 他 产 品 其他产品包含减肥服饰、仪器设备、保健品等类型， 减肥服饰（如婷美）有功能性内衣、腰带等；仪器 设备包含减肥仪器（如安必信）、室内运动器械； 保健品（如倩儿清畅）价格、市场份额均低于药品 减 肥 茶 非 处 方 药 减肥茶可促进脂肪代谢，维持人体正常的生理机能， 瘦身效果快，但长期服用可能造成胃肠道功能紊乱、 营养不良 体重管理非处方药分为化学药与中成药，其中化学 药包含食欲抑制剂（如舒尔佳）、脂肪酶抑制剂 （如赛尼可），中成药以天然植物为主要成分，市 场产品数量少 代 餐 类 代餐类产品是取代部分或全部正餐的产品，可为人 体提供所需营养物质，具有高纤维、低热量、易饱 腹等特点，包含代餐饼干、代餐奶昔、代餐棒、代 餐粉、魔芋代餐粥、益生菌固体饮料等产品6 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国体重管理产品行业市场综述发展历程 中国体重管理产品行业受经济、政策、市场环境等因素影响，发展至今共经历了萌芽阶 段、发展阶段、转型阶段 萌 芽 阶 段 （ 2 0 世 纪 90 年 代 中 期 - 2000 年 ） ：20世纪90年代中期，减肥观念初步形成，市场产品多为减肥茶、减肥药等产品。1995年，汤臣倍健、安利（中国）等企业成立， 为体重管理产品行业注入更多产品，激发市场活力。 发展 阶 段（2 001-20 16年）：2001年11月，国务院办公厅印发中国食物与营养发展纲要（2001-2010年），要求加快开展食物营养强化工作，重点推进主食品营养强化， 减轻食物营养素缺乏的状况。此项政策将食物与营养结合起来，促使体重管理产品行业食品加强注重营养元素。2002年，汤臣倍健将膳食营养补充剂引入中国非直销领域， 广州佰健在膳食营养补充剂的非直销领域引入专柜加营养顾问模式，促进健康减肥理念发展。2011年，中国卫生部批准美国Pharmachem公司专利成果Phase2进入中国市场。 转型阶段（2017年至今）：2017年10月，十九大报告中提出的“健康中国”发展战略，要求为人们提供全方位、全周期健康服务。“健康中国”的推行，逐步提升人们健康意识， 体重管理产品企业不断加强体重管理产品与健康产业的联系，促进体重管理产品行业逐步转向健康体重管理。例如，2017年成立的卫健科技，以慢性病的管理为切入点， 为用户提供个性化管理健康的产品。 中国体重管理产品行业发展历程 中国体重管理产品行业发展历程 萌芽阶段 （20世纪90年代中期-2000年） 发展阶段 （2001-2016年） 转型阶段 （2017年至今） 20世纪90年代中期，减肥观念初步形成，市场产 品多为减肥茶、减肥药、保健品 1995年，汤臣倍健、安利（中国）等企业成立 2001年11月，国务院办公厅印发中国食物与营 养发展纲要（2001-2010年），将食物与营养 结合起来，促使体重管理产品行业食品加强注重 营养元素 2002年，汤臣倍健将膳食营养补充剂引入中国非 直销领域 2011年，中国卫生部批准美国Pharmachem公司 专利成果Phase 2进入中国市场 2017年10月，十九大报告中提出的“健康中国”发 展战略，逐步提升人们健康意识 2017年成立的卫健科技，以慢性病的管理为切入 点，为用户提供个性化管理健康的产品7 2020 LeadLeo leadleo 中国体重管理产品行业上游参与主体为供应商，包含制药厂商、植物提取生产厂商、农产品生产及加工厂商等主体；中游参与主体为体重管理产品 企业，包含体重管理企业、乳品企业、健康管理企业等主体；下游参与者为线上、线下渠道商及消费者。 来源：相关企业官网，头豹研究院编辑整理 中国体重管理产品行业产业链 体重管理产品企业 中游 下游 上游 渠道商 原材料供应商 中国体重管理产品行业市场综述产业链分析 体重管理产品行业产业链上游参与主体类型多样，中游参与主体数量不断增加，将逐步 扩展销售渠道，以实现体重管理产品行业快速发展 消费者 线上 线下 男性群体 女性群体 45% 55% 制药厂商 植物提取生产厂商 农产品生产及加工厂商 中药材、西药 等原材料 藜麦、茶叶、 蔬菜等原材料 麻黄、咖啡豆 等植物原材料 其他原材料供应商 例如益生菌、 仪器设备、纺 织材料等 体重管理企业 乳品企业 健康管理企业 专注于体重管 理的企业 以保持健康为减 脂目的 依据自身优势推 出代餐奶昔产品 其他类型企业 例如科技型企业、 药品企业、食品 企业 屈臣氏 连锁药店 电商平台 企业官网 微商 25-40岁女性群体倾向于代餐 产品、仪器设备 20-25岁、40-55岁女性群体 倾向于减肥茶 20% 80%8 2020 LeadLeo leadleo 参与主体 中国体重管理产品行业上游参与主体为供应 商，包含制药厂商、动物植物提取生产 厂商、农产品生产及加工厂商。体重管理产品行业为高附加值行业，其产品种类数 量众多，对原材料需求多样，包含植物类、农产品、益生菌类、中药材等多种类型， 单一原材料的价格波动对行业整体利润影响较小，因此体重管理产品行业 对 上游行 业依 赖性 小。此外，体重管理产品类型众多，包含食品、药品、功能性服装等，因 而其上游行业较为复杂。 原材料采购渠道 中国体重管理产品行业原材料采购渠道包含国产原材料采购及进口原材料采购，直 接向生产厂商采购或向代理商采购。进口原材料采购涉及流程多，包含合同签订、 对外付款、外汇结算、进口报关、进口报检等步骤，其原材料数量、质量及采购过 程中涉及的纠纷索赔均需外贸公司等专业团队处理。 来源：头豹研究院编辑整理 中国体重管理产品行业市场综述产业链上游分析 体重管理产品种类数量众多，对原材料需求各不相同，单一原材料价格波动对体重管理 产品行业影响较小，因此体重管理产品行业对上游行业依赖性小 部分体重管理产品及其原材料、供应 商类型 减肥茶 原材料 供应商类型 茶叶、决明子、山楂、荷叶、 茯苓、陈皮、姜黄、柠檬粉、 泽泻 制药厂商、农产品生产及加工厂商 藜麦、奇亚籽、圆苞车前子壳、 浓缩乳清蛋白粉、燕麦粒、浓 缩蓝莓汁、抗性糊精、CLA甘 油酯、紫薯粉 植物提取生产厂商、农产品生产及 加工厂商、微生物提取生产厂商 小麦粉、魔芋粉、小麦糊粉层 生粉、红枣粉、植物油、鸡蛋、 食用盐、食品添加剂 植物提取生产厂商、农产品生产及 加工厂商、微生物提取生产厂商 抗性糊精、乳糖醇、低聚果糖、 水果浓缩汁、益生菌类、维生 素、碳酸钙 植物提取生产厂商、农产品生产及 加工厂商、微生物提取生产厂商 棉、丝麻等天然纺织材料，异 型聚酯纤维、粘胶纤维等人工 材料 植物提取生产厂商、布料生产厂商 代餐奶昔 代餐饼干 益生菌 固体饮料 功能内衣 进口原材料采购流程 选择供应商 与供应商签订 合同 与外贸公司签 订合同 根据合同支付 货款 供应商发货 外贸公司申报 货物进口 外贸公司提货 至仓库 检验检疫局抽 检样品 合格 不合格 企业、供应商、外贸公司 商讨处理方式9 2020 LeadLeo leadleo10 2020 LeadLeo leadleo 参与主体 中国体重管理产品行业产业链中游参与主体为体重管理产品企业，包含专业 体重管理企业、乳品企业、健康管理企业等主体。专业体重管理企业深耕于 体重管理领域，专业性强，代表企业有绿瘦、唐小腰。乳品企业将依托自身 品牌优势，推出代餐奶昔、代餐牛奶等产品。健康管理企业服务于超重人群、 肥胖人群，为了防治或治疗肥胖引起的疾病，推出健康减脂业务。 生产模式 体重管理产品行业的生产计划制定计划采取“以销定产”模式，即依据市场需 求制定生产计划。生产方式为自主生产或代工生产。 自主 生产可全程控制产 品质量，有能力的企业不断扩张产能，以降低代工生产的比例。例如，汤臣 倍健、绿瘦等企业均建有生产基地。 代工生 产由品牌方提供生产配方、产品 质量标准、生产工艺，由代工厂进行加工生产。代工厂代表厂商有东莞广发、 广东仙乐等企业。 成本及利润构成 中国体重管理产品行业产业链中游整体净利润率为 15%-30%。体重管理产品 行业投入成本包含原材料成本、渠道成本、人力成本、品牌建设成本、其他 成本。产品不同其成本亦不同，例如，售价 100元的减肥茶，其原材料成本 约 8元，渠道成本约 20元，人力成本约 15元，品牌建设成本约 30-40元，其 他成本约10元，净利润约15-20元。售价100元的代餐产品，原材料成本约 5 元，渠道成本约20元，人力成本约15元，品牌建设成本约20元，其他成本 约10元，净利润约30元。 来源：头豹研究院编辑整理 中国体重管理产品行业市场综述产业链中游分析 体重管理产品行业参与主体类型多样，专业性体重管理公司数量少。体重管理产品行业 的生产计划采取“以销定产”模式，其投入成本中品牌建设及渠道成本占比高 体重管理产品行业生产模式 部分体重管理产品行业成本及利润构 成 品牌建设成本 渠道成本 人力成本 原材料成本 售价100元的减肥茶 15-20元 其他成本 利润空间 10元 8元 15元 20元 30-40元 品牌建设成本 渠道成本 人力成本 原材料成本 其他成本 利润空间 30元 10元 5元 15元 20元 20元 售价100元的代餐产品 代餐领域尚未出现 品牌商，品牌建设 成本低于减肥茶 渠道对体重管理产 品销售额具有直接 影响，投入成本高 品牌商以销量大实 现利润增长，代餐 领域企业单个商品 利润空间大 优势：可全称控制产品质量，降低生产成本 趋势：有能力的企业不断扩张产能，降低代工生产的比例 优势：可减少企业一次性投入，适合中小企业 不足：由品牌方提供生产配方、产品质量标准、 生产工艺，对品牌方具有依赖性 趋势：伴随品牌方产能扩张，代工厂商需不断 加强独立经营能力，扩展业务范围 生 产 模 式 自主 生产 代工 生产 OEM ODM 以销 定产11 2020 LeadLeo leadleo 中国体重管理产品行业下游参与者为渠道商，包含线上渠道与线下渠道，线上渠道有 京东、天猫、网易考拉等电商平台、企业官网及微商渠道，线下渠道有屈臣氏、连锁 药店、品牌专卖店等实体门店。 来源：相关企业官网，头豹研究院编辑整理 中国体重管理产品行业市场综述产业链下游分析 体重管理产品行业线上渠道以电商平台、微商为主，线下渠道以屈臣氏、连锁药店为 主，开设品牌专卖店的企业数量少，且多位于一、二线城市 体重管理产品行业产业链下游销售渠 道 渠道 市场占比 参与主体 服务内容 线上 渠道 55% 电商平台 企业在京东、天猫、考拉等电商平台开设旗舰店，借 用其庞大用户流量，提高产品的用户触达率 企业官网 多数企业以官网为介绍产品的渠道，仅少数企业选择 在官网销售产品，如康宝莱 微商 微商具有受众面广、用户忠诚度高的优势，是体重管 理产品销售的重要渠道之一，部分产品仅开通微商渠 道，例如蒙牛乳业的“慢燃纤维奶昔牛奶”产品 线下 渠道 45% 屈臣氏 减肥茶、代餐产品多在屈臣氏门店陈列 连锁药店 保健品、药品类的体重管理产品多在连锁药店陈列， 品牌方需投入陈列所需费用，产品售价由品牌方确定 品牌专卖店 仅少数企业开设了品牌专卖店，多位于一、二线城市， 如康宝莱专卖店、碧生源专卖店、唐小腰人工智能体 重管理中心 体重管理产品行业产业链下游参与主 体 线上渠道 线下渠道 电商平台 企业官网 微商 屈臣氏 连锁药店 专卖店 中国内地 470+城市 3,900+门店 依托微信 直销模式 受众面广 忠诚度高 线上渠道以电商平台及微商为主，网易 考拉等跨境电商为国际品牌进入中国市 场提供有效渠道 不同体重管理产品具有不同销售渠道， 品牌产品销售渠道多，涉及自有专卖店 及连锁药店12 2020 LeadLeo leadleo 消费群体类型：体重管理产品行业的消费群体类型有偏瘦女性群体、偏 瘦男性群体、肥胖女性群体及肥胖男性群体。此外，拳击、举重、摔跤 等运动员以及影视明星对体重管理产品需求高。 消费需求：消费者消费体重管理产品的直接目的在于减脂或增肌，最终 目的在于“健康”。当前偏瘦群体、肥胖群体对体重管理产品的消费意识 尚有待提升。 地域特征：北京、上海、深圳、杭州、南京等城市的居民对体重管理产 品需求更高，三、四线城市的居民热衷于减肥茶产品。 来源：头豹研究院编辑整理 中国体重管理产品行业市场综述消费者画像 人们对体重管理产品的消费理念逐渐由盲目消费走向理性消费，驱动企业加强创新，推 出更健康、有效、切合大众需求的体重管理产品 偏瘦群体 肥胖群体 男性群体 女性群体 80% 增重需求 减脂需求强烈 20% 增肌需求 减脂、增肌双重需求 消费回归理性：伴随网络信息传播面逐渐拓宽，保健食品添加违禁成分 的信息随处可见，引发消费者担忧。市场上体重管理产品数量众多，消 费者难以辨别优劣。以前，消费者对体重管理产品市场认知有限，对减 肥具有急迫性需求，进而导致盲目性消费。在尝试后，消费者逐渐了解 各减肥产品的实际成效，其消费观逐渐趋于理性。在理性消费者面前， “六小时见奇效，想不瘦都难”等减肥广告可发挥的作用降低。消费者的 消费观回归理性后，体重管理产品销售的难度将提升，进而驱动企业加 强创新，推出更健康、有效的产品。 体重管理产品消费群体及其需求 体重管理产品消费群体消费理念的转变及影响 就女性群体而言，25-40岁女性群体对体重管理产品的需求倾向于代 餐产品、仪器设备；20-25岁、40-55岁女性群体倾向于减肥茶 消费者对减肥具有急迫性需求，减肥产品广告对 其吸引力强，引发盲目性消费 盲目消费 市场占比 理性消费 网络信息传播速度快，体重管理产品构成成分、 副作用等信息逐渐透明化，消费者提高认知后回 归理性消费 对行业的影响 提高体重管理产品的销售难度，驱动企业加强创 新，促进体重管理产品行业转型升级发展13 2020 LeadLeo leadleo 中国体 重管 理产品 市场 规模：体重管理产品行业受多重因素影响，包含肥胖人群规模、政策走向、消费者偏好变化等方面。近五年来，中国体重管理产品行业市场规模（按 销售额计）呈增长趋势，由2015年的 109.9亿元上升至2019年的 172.0亿元，年复合增长率为 11.9%。未来，体重管理产品行业呈现产品多样化、智能化、形式多元化的发展 趋势，中国体重管理产品行业市场规模将以7.7%的年复合增长率继续保持上升趋势，预计2024年其市场规模可实现 249.7亿元。伴随人们健康理念提升，其细分领域中代餐类 产品市场份额处于不断增长趋势，减肥茶产品市场份额将逐渐萎缩。 来源：头豹研究院编辑整理 中国体重管理产品行业市场综述市场规模 受健康理念提升、政策利好等因素驱动，体重管理产品逐步专业化、智能化发展，其市 场规模持续保持上升趋势 未来，中国体重管理产品行业市场规模进一步增长 的原因有： “健康中国”行动背景下，人们的健康理念逐步提 升，肥胖人群的减脂需求、偏瘦人群的增肌需求 不断提高，进而促进体重管理产品市场发展； 中国政府及相关主管部门极其关注居民健康问题， 开始提高儿童群体健康管理要求。例如，2018 年5月，国家卫生健康委员会印发健康儿童行 动计划（2018-2020年），要求到2020年，儿 童肥胖、视力不良、儿童心理行为问题得到有效 干预； 肥胖问题易引发慢病、脑梗赛、心肌梗塞、骨性 关节炎、不孕症等疾病，以健康为切入点的体重 管理产品将更受人们欢迎，因而代餐类产品市场 份额将逐步提高。 中国体重管理产品行业市场规模增长 原因 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 非处方药及其他 15.4 23.1 27.1 33.9 39.6 45.9 50.2 57.5 61.8 69.0 减肥茶 52.8 36.4 35.3 32.4 32.7 26.3 22.1 17.9 13.7 9.5 代餐类 41.8 61.9 73.2 88.0 99.8 114.6 128.8 142.9 157.1 171.2 0 50 100 150 200 250 300 350 亿元 中国体重管理产品行业市场规模 年复合增长率 2015-2019年 11.9% 2019-2023年预测 7.7% 109.9 121.4 135.6 154.3 172.0 186.8 201.0 218.2 232.5 249.7 中国体重管理产品行业市场规模（按 销售额 计），2015-2024年预测14 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国体重管理产品行业驱动因素“健康中国”驱动行业转型升级发展 “健康中国”行动背景下，人们健康意识逐步提升，有助于驱动体重管理产品行业由“变 美”需求转向“健康”需求，促使体重管理产品行业可持续发展 “健康中国” 行动背景 下 ，健康理 念 逐步深入 人 心。2016年10月，中共中央、国务院印发“健康中国2030”规划纲要，明确要求加强健康教育、塑造自主自律的健康行为、 加强重点人群健康服务。2019年7月，健康中国行动推进委员会发布健康中国行动（2019-2030年），要求普及健康知识、参与健康行动、提供健康服务、延长健康寿 命。2019年7月，国务院发布关于实施健康中国行动的意见，要求将提升健康素养作为增进全民健康的前提。以上政策的出台，将提高全民健康管理水平上升至国家战 略层面，不断促进人们健康管理意识提高。 人们健康意识 提升，有助于促进体重管理产品行业转型。以前，多数消费者消费体重管理产品的目标在于“变美”，通过减肥药、减肥茶等内服类产品实现此目的，甚至通过 节食寻求体重快速下降，此类体重管理产品易产生营养摄入不足的问题，不利于人们身体健康。伴随健康意识提升，市场上不断出现以健康为切入点的减肥产品，可同时实 现“变美”、“健康”的目标。例如卫健科技以肥胖引起的慢性病预防做为切入点，推出变啦健康减脂营养餐产品。 2019.07 健康中国行动推进委员会 健康中国行动（2019- 2030年） 2016.10 2019.07 中共中央、国务院 关于实施健康中国行动 的意见 国务院 关于实施健康中国行动 的意见 要求普及健康知识、参与健康行动、提供健 康服务、延长健康寿命 明确要求加强健康教育、塑造自主自律的健 康行为、提高全民身体素质、强化覆盖全民 的公共卫生服务、加强重点人群健康服务， 并完善药品供应保障体系 要求将提升健康素养作为增进全民健康的前 提，根据不同人群特点有针对性地加强健康 教育与促进，让健康知识、行为和技能成为 全民普遍具备的素质和能力 “健康中国”相关政策及内容 体重管理产品行业转型 传统 现在 VS “变美” “健康”、“变美” 快速减脂 健康减脂 减肥药、减肥茶 代餐饼干、代餐奶昔 停止使用产品后容易 引起反弹 实现饱腹、减脂，且 营养摄入充足 需求 切入点 产品 效果15 2020 LeadLeo leadleo 中国体重管理产品行业驱动因素肥胖问题严重催化体重管理产品发展 肥胖问题严重威胁人们健康，不断催化体重管理产品市场发展，众多减脂方法中，健 康、科学的健康体重管理产品更受人们欢迎 根据世界卫生组织数据，2018年世界肥胖人数比1975年增长近三倍，根据艾媒网数据，2019年中国肥胖人口规模超 2. 5 亿人，肥胖已成为不可忽视 的居民健康问题。肥胖具有众多危害，易导致慢病、非传染性疾病的增加，例如高血压、高血脂，且易引发脑梗赛、心肌梗塞、骨性关节炎、不孕 症等情况。此外，肥胖程度越高，糖尿病、高尿酸血症等疾病发病率越高。 肥胖问题的严重性及肥胖对居民健康的威胁，不断催化体重管理产品市场发展。体重管理产品理念为健康干预、合理膳食、适量运动，以帮助用户 形成良好的生活习惯，是健康、有效的减脂产品。伴随居民健康意识不断提升，倡导科学、健康减脂的体重管理产品逐渐被肥胖人群接受。 来源：头豹研究院编辑整理 肥胖引起的常见疾病及危害 睡眠呼吸暂停 心血管疾病 高血压 脑中风、偏头痛 胃食管反流病 退行性骨关节癌 抑郁症 假性脑瘤 高血脂 脂肪肝、胆结石 糖尿病 静脉曲张淤血 部分减脂方法效果的对比分析 肥胖程度越高，患病率越高 肥胖人群患不孕症、胆结石、心脏病等疾病的概率是标准体重者 的2-3倍，患高血压、高血脂、糖尿病是标准体重者的 4-5倍 危害 健康干预 合理膳食 适量运动 良好的生活方式 健康减脂 服务 产品 方案 科学、有效减脂 减肥茶 饥饿疗法 减肥药 抽脂手术 健康体重管理 腹泻、排油脂 缺乏营养，存在副作用 通过节食控制食物摄入 缺乏营养，短期效果明显，但易 反弹 降低食欲 不利于身体健康 通过手术抽出体内部分脂肪 不利于身体健康，成本高 综合膳食、运动、专业指导 健康、有效的减脂方式 原理 评价16 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国体重管理产品行业风险分析 体重管理产品行业面临产品质量及食品安全风险、市场管控风险及市场竞争加剧风险， 鞭策体重管理产品企业不断提升运营管理能力、加强产品创新 （1）行业口碑下降风险 体重管理产品种类众多，包含药品、食品、保健品、减肥茶等多个类型， 涉及原材料、辅料种类更多，在原材料采购、生产及销售环节均存在产 品质量风险。从今年查获的违规减肥食品看，多添加了芬氟拉明、西布 曲明、双氢克尿塞、去氢表雄酮、去甲基麻黄素等违禁成分。产品质量 问题对行业口碑影响大，相关监管部门需采取加强监管措施，促使企业 加强质量管理、优化生产流程、引入第三方检验机构等措施，规避产品 质量问题。 （2）市场管控风险 伴随电子商务发展，体重管理产品的销售渠道不断扩宽，对经销商管控、 区域市场协调、线上渠道布局等方面的销售管理提出更高要求，促使体 重管理产品行业面临市场管控风险。体重管理产品企业在业务规模扩张 的同时，需通过多项措施提升销售管理效率， （3）市场竞争加剧风险 国际企业、大型药企、乳品企业等类型企业涉足体重管理产品行业，导 致行业面临竞争加剧风险。国际企业借助跨境电商等新业态，大型药企、 乳品企业具有较高信誉度，以上企业涉足体重管理产品行业，将改变行 业竞争生态，为行业带来众多不确定性。为应对激烈的市场竞争，体重 管理产品企业需不断提升产品质量、扩大品牌效应、布局新业态、开拓 新渠道，进而加强企业竞争力。 体重管理产品行业口碑下降风险 存在于原材料 采购、生产、 销售等环节 体重管理产品 影响企业声誉 行业口碑下降 产品质量问题 食品安全问题 危害身体健康 添加违禁成分 市场竞争加剧风险 涉足 国际企业 大型药企 乳品企业 健康企业 体重管理产品 借助于跨境电商、综合电商 等电商平台资源，发挥企业 原有品牌效益 不确定性 市场走向 产品定位 技术水平 发展趋势 市场参与主体数量增多、企 业类型增多，市场竞争加剧17 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 关于实施健康中国行动的意见 2019-07 中共中央、国务院 明确要求加强健康教育、塑造自主自律的健康行为、提高全民身体素质、强化覆盖 全民的公共卫生服务、加强重点人群健康服务，并完善药品供应保障体系 健康儿童行动计划（2018-2020年） 2018-05 国家卫生健康委员会 要求到2020年，覆盖城乡的儿童健康服务体系进一步完善，儿童医疗保健服务能力 不断提升，儿童健康水平得到提高，儿童肺炎、腹泻、贫血、哮喘、龋齿等常见病 得到有效控制，肥胖、视力不良、儿童心理行为问题得到有效干预 关于印发全民健康生活方式行动方案 （2017-2025年）的通知 2017-04 国家卫生健康委员会 要求积极推广健康支持性环境建设，大力培训健康生活方式指导员，要求开展行动 的县（区）结合当地情况，深入开展“三减三健”（减盐、减油、减糖、健康口腔、 健康体重、健康骨骼）、适量运动、控烟限酒和心理健康等4个专项行动 关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知 2017-01 国务院 全面实施35岁以上人群首诊测血压，逐步开展血压血糖升高、血脂异常、超重肥胖 等慢性病高危人群的患病风险评估和干预指导，高血压和糖尿病患者健康管理人数 分别达到1亿人和3,500万人 保健食品注册与备案管理办法 2016-02 国家食品药品监督管理总局 对保健食品的注册、注册证书管理、备案等内容做出详细规定 中国体重管理产品行业相关政策 中国体重管理产品行业相关政策 体重管理产品行业的发展与人们健康具有紧密联系，中国政府及相关主管部门针对健康 产业发布的政策，均对体重管理产品行业产生影响 体重管理产品行业与人们的身体健康息息相关，受健康政策走向影响大。国务院、国家卫生健康委员会、国家食品药品监督管理总局等相关主管部门对健康行业发布的政策， 发挥了引导体重管理产品行业发展的作用。例如，2018年5月，国家卫生健康委员会印发健康儿童行动计划（2018-2020年），针对儿童群体提出健康管理要求及目标， 提出到2020年，儿童肥胖、视力不良、儿童心理行为问题得到有效干预。2019年7月，中共中央、国务院发布关于实施健康中国行动的意见，明确要求加强健康教育、 塑造自主自律的健康行为、提高全民身体素质、强化覆盖全民的公共卫生服务、加强重点人群健康服务，并完善药品供应保障体系。18 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 体重管理产品的消费者在消费目的、消费习惯、收入水平等方面均存在 区别，促使体重管理产品呈现多样化特征，新型产品不断涌现。例如 2017年6月，亚宝集团正式发布体重管理食品“亚宝CHAKA”，此产品遵循 营养医学原理，已申请2项专利，且被列入科技部“十三五”重点研发计划， 通过微商渠道进行销售。2019年4月，平安好医生旗下“减肥中心”推出代 餐产品“瘦满分”，通过调整碳水化合物、脂肪、蛋白质摄入比例，促进脂 肪代谢分解。未来，受市场需求变化驱动，体重管理产品企业将加强创 新，不断推出满足市场需求的新产品。 中国体重管理产品行业发展趋势（1/2） 消费者需求变化促使体重管理产品企业不断推出满足市场需求的新产品，并开展体重管 理产品公益课程、夏令营等多样化活动 体