2020-2021电梯媒体市场研究报告.pdf

2020-2021电梯媒体市场研究报告研 究 概 况 成 都 市广 告 投放 分 析 n 电 梯 数 字 刷 屏 的 广 告 投 放 较去 年 同 期 总 体 呈 增 长 态 势 ，热 门 投 放 行 业 教 育 培 训 的 广告 投 放 增 长 显 著 。n 医 疗 保 健 在 电 梯 框 架 /看 板 的广 告 投 放 较 去 年 同 期 缩 减 较多 ， 食 品 和 教 育 培 训 行 业 有较 高 增 长市 场概 况n 宏 观 经 济 向 好 ， 服 务 业 逐 步复 苏 中 。n 电 梯 媒 体 头 部 企 业 受 疫 情 影响 较 小 ， 研 究 分 众 传 媒 上 半年 的 营 收 数 据 ， 电 梯 媒 体 营收 同 比 下 降 5.41%， 好 于 预 期 。1 行 业 市 场 概 况 头 部 上 市 企 业 研 究 分 众 传 媒楼 宇 电 梯 媒 体 市 场 研 究宏 观 经 济 现 状-18.00% -8.00%-0.90% 1.20% 1.70% 3.40% 4.10% 4.10% 4.40% 7.20% 7.80% 15.70%-26.80% -8.70% -1.40% -8.10% -5.60% 1.10% -1.80% -0.90% -2.50% 6.60% -1.90% 14.50%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%住 宿 和 餐 饮 业 租 赁 和 商 务 服 务 业 其 他 服 务 业 批 发 和 零 售 业交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 农 林 牧 渔 业 工 业 房 地 产 业 #制 造 业 金 融 业 建 筑 业信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 2020年 国 内 生 产 总 值 （ GDP） 统 计 结 果二 季 度 比 上 年 同 期 增 减 上 半 年 比 上 年 同 期 增 减租 赁 和 商 务 服 务 业 在 逐 步 复 苏 中n 数 据 显 示 ， 2020年 上 半 年 租 赁 和 商 务 服 务 业 受 疫 情 影 响 较 大 ， 但 从 二 季 度 看 ， 生 产 总 值 降 幅 缩 小 ， 较 去 年 同 期 下 降8.00%。电 梯 媒 体 市 场 现 状聚 众 传 媒 、 通 众 传 媒晶 立 中 国 、 道 森 传 媒 、 目 标 传 媒 等分 众传 媒新 潮 传 媒华 语 传 媒 、 梯 影 传 媒精 视 传 媒 、 城 市 纵 横 传 媒 等华 语 传 媒 ： 128万 块 框 架 媒 体覆 盖 121个 城 市国 内 ： 60万 台 电 梯 数 字 媒 体覆 盖 103个 城 市境 内 自 营 ： 61.4万 台 电 梯 数 字 媒 体境 内 自 营 ： 167.2万 块 框 架 媒 体国 内 覆 盖 超 过 280个 城 市 n 公 开 资 料 显 示 ， 新 潮 传 媒 董 事 长 张 继 学 在 年 初的 内 部 会 议 上 告 知 ， 2019年 新 潮 传 媒 的 营 业 收入 完 成 目 标 的 三 分 之 二 ， 约 20亿 元 。n 2020年 6月 ， 58同 城 战 略 投 资 梯 影 传 媒 。n 根 据 分 众 传 媒 2019年 年 报 ， 分 众 传 媒 2019年 营业 收 入 为 121.36亿 元 ， 较 2018年 下 降 16.60%。121.36亿约 20亿梯 影 传 媒 ： 10万 部 电 梯覆 盖 全 球 60多 个 城 市分 众 传 媒 市 场 份 额 遥 遥 领 先电 梯 数 字 媒 体 受 资 本 青 睐 诞 生 于 2003年 ， 开 创 电 梯 媒 体 广 告 模 式 。 2015年 回 归 A股 ， 市 值 破 千 亿 ， 成 为 中 国传 媒 第 一 股 。分 众 传 媒分 众 传 媒 |楼 宇 媒 体 营 收 分 析楼 宇 媒 体 头 部 企 业 上 半 年 营 业 收 入 受 疫 情 影 响 较 小n 分 众 传 媒 2020年 上 半 年 楼 宇 媒 体 营 收 44.44亿 元 ， 占 总 营 收 的 96.38%， 同 比 下 降 5.41%， 上 半 年 分 众 传 媒 的 楼 宇 媒 体 总体 受 疫 情 影 响 较 小 。 -5.41%-85.23% -40.50%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00% 楼 宇 媒 体 影 院 媒 体 其 他 媒 体同 比 增 减82.18%17.18% 0.64%96.38%3.15% 0.47%各 媒 体 营 收 占 比 情 况 楼 宇 媒 体影 院 媒 体其 他 媒 体2019H1 2020H1分 众 传 媒 |楼 宇 媒 体 营 收 行 业 分 布37.09%25.12% 9.13% 3.50%23.90% 19.73% 1.55%25.14% 2.72% -29.82% -55.79% -34.72% -11.66% 81.99% -15.15% -80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00% 日 用 消 费 品 互 联 网 交 通 商 业 及 服 务 娱 乐 及 休 闲 房 产 家 居 通 讯 杂 类分 众 传 媒 楼 宇 媒 体 及 其 他 各 行 业 营 收 分 析2020H1占 营 收 比 重 2019H1占 营 收 比 重 同 比 增 减日 用 消 费 品 的 大 量 广 告 投 放 化 解 分 众 传 媒 上 半 年 的 营 收 困 境n 对 比 上 年 同 期 ， 分 众 传 媒 在 2020年 上 半 年 的 楼 宇 媒 体 营 收 中 ， 日 用 消 费 品 和 互 联 网 行 业 是 分 众 的 头 部 广 告 主 ， 二 者 的 广告 投 放 额 超 过 分 众 传 媒 上 半 年 的 六 成 营 业 收 入 ， 上 半 年 二 者 广 告 投 放 同 比 呈 增 长 状 态 ， 且 日 用 消 费 品 同 比 增 长 25.14%；n 除 以 上 行 业 外 ， 分 众 传 媒 的 其 他 客 户 中 ， 广 告 投 放 均 呈 下 降 状 态 。分 众 传 媒 |电 梯 数 字 媒 体 分 析18.2 35.4 7.819.3 38.3 9.220.7 43.3 11.219.6 40.2 10.305101520253035404550 一 线 城 市 二 线 城 市 三 线 及 以 下 城 市媒 体 数 量 统 计 （ 万 台 ）2020/7/31 2019/12/31 2019/7/31 2018/12/31 -12.08% -18.24% -30.36%-5.70% -7.57% -15.22%-6.76% -11.55% -17.86%5.61% 7.71% 8.74%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00% 一 线 城 市 二 线 城 市 三 线 及 以 下 城 市变 动 比 例2020/7/31-2019/7/31 2020/7/31-2019/12/312019/12/31-2019/7/31 2019/7/31-2018/12/31从 下 沉 三 四 线 市 场 到 重 心 回 归 一 二 线 城 市 ， 分 众 传 媒 不 断 优 化 媒 体 资 源 分 布n 分 众 传 媒 在 境 内 电 梯 数 字 媒 体 运 营 方 面 ， 2019年 上 半 年 处 于 大 规 模 扩 张 阶 段 ， 尤 其 在 二 线 、 三 线 及 以 下 城 市 的 点 位 资源 新 增 较 多 。 2019年 下 半 年 媒 体 资 源 点 位 进 入 收 缩 及 优 化 阶 段 ， 且 三 线 及 以 下 城 市 的 收 缩 变 化 明 显 。n 数 据 显 示 ， 2019年 7月 31日 至 2020年 7月 31日 ， 分 众 传 媒 的 电 梯 数 字 媒 体 点 位 在 一 、 二 、 三 线 及 以 下 城 市 的 缩 减 比 例 分别 为 12.08%、 18.24%、 30.36%， 分 众 传 媒 的 市 场 重 心 再 次 回 归 到 一 二 线 城 市 。分 众 传 媒 |电 梯 框 架 媒 体 分 析40.7 93.3 33.243.6 95.8 38.648.2 102.6 44.549.7 102.3 41.8020406080100120 一 线 城 市 二 线 城 市 三 线 及 以 下 城 市媒 体 数 量 统 计 （ 万 个 ）2020/7/31 2019/12/31 2019/7/31 2018/12/31 -15.56% -9.06% -25.39%-6.65% -2.61% -13.99%-9.54% -6.63% -13.26%-3.02% 0.29% 6.46%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00% 一 线 城 市 二 线 城 市 三 线 及 以 下 城 市变 动 比 例2020/7/31-2019/7/31 2020/7/31-2019/12/312019/12/31-2019/7/31 2019/7/31-2018/12/31媒 体 数 字 化 进 程 中 ， 电 梯 框 架 媒 体 依 然 是 分 众 传 媒 的 核 心 运 营 媒 体n 分 众 传 媒 在 境 内 电 梯 框 架 媒 体 运 营 方 面 ， 2019年 上 半 年 在 下 沉 市 场 即 三 线 及 以 下 城 市 重 点 发 力 ， 媒 体 资 源 点 位 量 增 幅6.46%； 2019年 下 半 年 媒 体 资 源 收 缩 明 显 ， 至 2020年 上 半 年 ， 三 线 及 以 下 城 市 成 为 媒 体 资 源 收 缩 的 主 要 场 景 ；n 数 据 显 示 ， 分 众 传 媒 从 2019年 至 今 ， 一 线 城 市 的 电 梯 框 架 媒 体 点 位 量 一 直 处 于 缩 减 状 态 ， 相 较 而 言 ， 二 线 城 市 的 收 缩比 例 相 对 较 小 ， 分 众 传 媒 的 框 架 媒 体 点 位 布 局 以 一 线 城 市 为 主 ， 精 耕 二 线 城 市 为 辅 。