2020年Q3手机银行数字竞争力排行榜TOP100.pdf

0 第二期手机银行排行榜 TOP 100 研究机构 报告编审 于百程 报告主笔 李薇 手机银行数字 竞争力 排行榜 TOP 100 （ 2020 年 Q3） 2020 0 第二期手机银行排行榜 TOP 100 App 成为银行 获取线上流量的核心入口，因此手机银行成为各家机构的战略布局核心。 此前， 零壹智库在夏季峰会发布 了 2020 年手机银行数字竞争力排行榜 TOP100（第一期） ，本期将展示 3 季度的手机银行全景图。 制定原创评价体系 。 零壹智库 构建了手机银行 4 项维度指标体系，包括 用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验 ，并细化为 14 项二级指标 。通过归一化处理 与 加权统计 ，展现 中国银行业 TOP 100 的手机银行综合排名。 3 季度排名前十位的标杆手机银行。 全国性银行发挥头部效应， 具体包括 工商银行、建设银行、招商银行、农行掌上银行、平安口袋银行、中国银行、邮储银行、交通银行、民生银行以及光大银行 ； 综合排名 展现 手机银行分化 格局 。 总体来看，排名前 100名的手机银行之中，国有大行与全国性股份制银行位居前列。中小银行在部分指标上赢得优势，譬如浙江农信的活跃用户数与下载量分别排在第 13、第 9，而商店评分则是长治农商银行、德州银行等 占据领先地位。 摘要 bstract 1 第二期手机银行排行榜 TOP 100 一、活跃用户排名： TOP 30 平均数超 1400 万，浙江农信居中小银行首位 . 5 二、 App 下载量排名： TOP 30 平均超 3000 万次，建行“夺冠”近 3 亿 . 7 三、 IOS 评分排名：招商银行第一，长治农商银行、德州银行等得分靠前 . 8 目录 ontents 2 第二期手机银行排行榜 TOP 100 后疫情时期，“无接触金融”业态实现 了飞速发展，由此驱动商业银行 数字化转型，其中手机银行 App 是线上布局、获取线上流量的战略重点之一。 为了对我国手机银行数字情况做出全景式展示，零壹财经零壹智库与中国零售金融智库联合发布 2020 年 “手机银行 TOP 100”榜单。 2020 年第 2 季度，零壹智库发布了第一期 “手机银行 TOP 100” 。本次结合 3 季度我国主要手机银行的经营表现，再次选取 近两百家手机 银行样本 ，根据零壹智库设定的评价体系，展开综合分析。评价体系 从用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验四大维度进行综合评判， 通过各项数据指标的 比对，为业界展示 哪些银行的 App 更具竞争力。按照 银行类型 划分 ， 手机银行竞争格局呈现出明显的分化态势： 六家国有大行 的 手机银行竞争力 最强，占据 TOP 10 位置 。 其中 ， 工商银行 排名第一，总分为 96.59；建设银行排名第二，总分为 90.28； 招商银行与平安银行位列 全国性股份制银行 榜首。 招商银行、平安银行 分别排在 第三位和第五位， 排名次序与 2020 年 第一期 保持一致，得分分别为 81.58、 70.05。 两家银行 作为近两年争夺 “零售之王”桂冠的创新者，在手机银行排名上，超越了部分国有大行与其他全国性股份制银行； 中小商业银行竞逐手机银行 TOP 30。 在城商行之中，有 5 家位列前 30 名，分别是江苏银行 50.09 分 、 中原银行 48.98 分 、 北京银行 48.83 分 、 桂林银行 47.58 分 、 长沙银行 47.58 分 ； 在农村金融机构之中 ， 进入前 30 名的有 8 家，分别是 浙江农信 49.28分、黑龙江农信 48.85 分、陕西信合 48.65 分、江苏农信 48.36 分、内蒙古农信 47.51分、重庆农商行 47.47 分、无锡农商行 47.06 分、福建农村信用社 46.96 分。 两家头部民营银行入围 TOP 100。 我国民营银行的成立时间已超过 5 年，但 2020年 3 季度的手机银行数据表现来看，仍然仅有网商、微众两家。 其中，网商银行排名第15 位，总分为 50.19；微众银行排名第 32 位，总分为 46.73。 表 1： 2020 年 3 季度 手机银行数字竞争力 TOP100 总排名 手机银行 银行类型 月活跃用户数（万） IOS 当前版本评分 总得分 1 中国工商银行 大型商业银行 7012.62 3.3 96.59 2 中国建设银行 大型商业银行 6589.57 3.4 90.28 3 招商银行 股份制商业银行 4348.80 4.9 81.58 4 农行掌上银行 大型商业银行 5451.88 3.1 73.60 5 平安口袋银行 股份制商业银行 3234.21 4.3 70.05 6 中国银行手机银行 大型商业银行 3777.70 3.5 67.41 7 邮储银行 大型商业银行 3355.01 3.3 61.45 8 交通银行 大型商业银行 2012.28 4.5 60.45 3 第二期手机银行排行榜 TOP 100 总排名 手机银行 银行类型 月活跃用户数（万） IOS 当前版本评分 总得分 9 民生银行 股份制商业银行 927.52 3.6 56.96 10 光大银行 股份制商业银行 1071.77 4.3 56.54 11 中信银行 股份制商业银行 1077.44 3.5 56.27 12 浦发手机银行 股份制商业银行 1081.00 3.3 55.86 13 兴业银行 股份制商业银行 454.11 4.1 52.16 14 浙商银行 股份制商业银行 81.71 3 50.26 15 网商银行 民营银行 226.23 4.3 50.19 16 江苏银行 城市商业银行 334.61 3.1 50.09 17 广发手机银行 股份制商业银行 237.79 3.2 49.94 18 浙江农信 -丰收互联 农村金融机构 655.57 3.3 49.28 19 中原银行 城市商业银行 159.38 3.7 48.98 20 黑龙江农信 农村金融机构 94.56 2.9 48.85 21 北京银行 城市商业银行 206.65 4.1 48.83 22 陕西信合 农村金融机构 151.60 3.5 48.65 23 江苏农信 农村金融机构 366.83 3.3 48.36 24 华夏银行 股份制商业银行 275.24 3.1 48.07 25 桂林银行 城市商业银行 70.80 3.3 47.58 26 长沙银行 -e 钱庄 城市商业银行 93.61 3.9 47.58 27 内蒙古农信 农村金融机构 77.71 3 47.51 28 重庆农商行 农村金融机构 134.11 3.4 47.47 29 无锡农商行 农村金融机构 37.80 2.4 47.06 30 福建农村信用社 农村金融机构 205.23 3.6 46.96 31 宁波银行 城市商业银行 105.86 3.2 46.81 32 微众银行 民营银行 68.23 3.6 46.73 33 四川农信手机银行 农村金融机构 213.05 3.7 46.72 34 天府手机银行 城市商业银行 81.45 3.4 46.65 35 哈尔滨银行 城市商业银行 112.20 3 46.63 36 南京银行手机银行 城市商业银行 44.99 3 46.62 37 包商银行 城市商业银行 74.73 3.9 46.60 38 邯郸银行 城市商业银行 11.02 4 46.54 39 深圳农村商业银行 农村金融机构 98.97 3.2 46.53 40 黄河银行 城市商业银行 25.98 3.4 46.41 41 鄞州银行手机银行 城市商业银行 47.44 3.4 46.34 42 徽商银行 城市商业银行 134.02 3.1 46.28 43 海南农信 农村金融机构 46.60 2 46.24 44 潍坊银行 城市商业银行 24.74 3.7 46.17 45 杭州银行 城市商业银行 45.71 3.2 46.01 46 甘肃银行 城市商业银行 32.35 3.6 45.95 47 齐商银行 城市商业银行 20.29 4.2 45.76 48 泰隆银行 城市商业银行 23.05 4.1 45.71 49 上海银行 城市商业银行 109.00 2.9 45.65 50 长安银行 城市商业银行 20.52 3.7 45.63 51 安徽农信手机银行 农村金融机构 117.27 3.8 45.60 4 第二期手机银行排行榜 TOP 100 总排名 手机银行 银行类型 月活跃用户数（万） IOS 当前版本评分 总得分 52 张家口银行 城市商业银行 38.48 2.4 45.47 53 泰安银行 城市商业银行 20.14 4.4 45.40 54 甘肃农信 农村金融机构 77.08 3.7 45.39 55 广西农信 农村金融机构 158.09 3.3 45.32 56 昆仑银行 城市商业银行 18.33 3.2 45.32 57 新疆农信 农村金融机构 21.25 3.4 45.26 58 河南农信 农村金融机构 200.22 2.8 45.17 59 山东农信 农村金融机构 214.53 3 45.15 60 天津银行 城市商业银行 77.16 2.4 45.11 61 江西农信 新一代手机银行 农村金融机构 118.27 3.3 45.10 62 渤海银行手机银行 股份制商业银行 27.24 2.7 45.05 63 河北农信 农村金融机构 165.79 3.2 45.03 64 湖北农信 农村金融机构 247.53 2.7 44.98 65 厦门银行 城市商业银行 6.93 3.3 44.98 66 广东农信 农村金融机构 119.47 3 44.89 67 青岛银行 城市商业银行 8.52 4.6 44.77 68 莱商银行 城市商业银行 14.40 4.1 44.75 69 常熟农商银行 农村金融机构 47.86 3.3 44.73 70 广州农商银行 农村金融机构 37.03 3 44.72 71 东莞银行 城市商业银行 24.60 3.5 44.69 72 恒丰银行手机银行 股份制商业银行 32.17 3 44.64 73 晋城银行手机银行 城市商业银行 19.93 3.6 44.57 74 大丰农商银行 e 社区 农村金融机构 10.43 3.9 44.51 75 东莞农商银行 农村金融机构 32.77 3.7 44.38 76 北部湾银行 城市商业银行 29.81 3.4 44.37 77 济宁银行 城市商业银行 26.79 3.8 44.35 78 爽爽 bank 城市商业银行 23.00 3.4 44.27 79 烟台银行 城市商业银行 15.52 4.2 44.23 80 成都银行 城市商业银行 22.94 2.9 44.19 81 华融湘江银行 -e 把手 城市商业银行 13.32 3.2 44.16 82 贵州农信 农村金融机构 30.27 2.8 44.15 83 湖南农信 农村金融机构 145.54 2.5 44.14 84 苏州银行 城市商业银行 46.49 3 44.08 85 北京农商银行 农村金融机构 109.89 2.7 44.08 86 邢台银行手机银行 城市商业银行 4.72 4.1 44.03 87 山西农信 农村金融机构 61.44 2.9 44.03 88 昆山农商行 农村金融机构 30.90 2.6 43.95 89 锦州银行 城市商业银行 12.67 3.6 43.91 90 日照银行 城市商业银行 32.57 3.8 43.85 91 江南农商行 农村金融机构 39.55 3.2 43.84 92 德州银行 城市商业银行 10.79 4.6 43.72 93 齐鲁银行 城市商业银行 50.32 3.3 43.71 5 第二期手机银行排行榜 TOP 100 总排名 手机银行 银行类型 月活跃用户数（万） IOS 当前版本评分 总得分 94 西安银行 城市商业银行 19.16 3.8 43.50 95 兰州银行 城市商业银行 42.03 3.2 43.48 96 辽宁农信 农村金融机构 11.59 2.5 43.42 97 洛阳银行 城市商业银行 34.78 3.1 43.41 98 重庆银行 城市商业银行 24.54 2.5 43.38 99 贵州银行 城市商业银行 16.56 2.4 43.36 100 长治农商银行 农村金融机构 5.16 4.8 43.29 资料来源：零壹智库 注： 1、用户规模粘性：包括月活跃用户总数 （本期取值区间为 7、 8、 9 三个月的均值，下同） 、日均活跃人数及用户活跃度（日均活跃用户数 /活跃用户总数）三项指标； 2、日均启动使用：包括日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长四项指标 （本期取值区间为 7、 8、 9 三个月的均值） ； 3、 商店口碑评分：包括下载量（安卓）、 ASO 关键词指数、 IOS 当前版本评分、 当前 版本评分次数 等 4 项指标 ，其中前两项选取 7-9 月份的月度均值，后两项选取 9 月末数值 ； 4、 用户规模粘性 、 日均启动使用 的数据指标 来源于易观千帆 ，商店口碑评分指标数据来源于蝉大师； 5、 针对一家银行多个手机银行客户端的情况 ， 选取排名最高的予以展示 ； 6、本榜单表格仅展示 2 项具有代表性指标供参考； 7、本次 评选以公开获取数据为主 ，分数仅供参考，评 选过程中难免有所疏漏 ， 欢迎提供意见与建议 ，联系方式微信号： lingyicaijing01。 一、 活跃 用户 排名： TOP 30 平均 数 超 1400 万 ，浙江农信居中小银行首位 零壹智库 基于易观千帆公布 的 2020 年 7-9 月 手机银行 月度 活跃用户数据，统计测算出 3 季度 App 活跃用户数 TOP 30 榜单。从数据表现来看， 6 家国有大行与招商银行、平安银行这 2 家全国性股份制银行的用户数最高，行业分化明显， TOP 30 的 平均活跃用户数为 1485.26 万 。 TOP 30 活跃用户排名 排名前三位的分别是 工商银行 7012.62 万、建设银行 6589.57 万、农业银行5451.88 万 ，同时招商银行与平安银行的活跃用户数，则超越了部分国有大行，分别达到 4348.8 万与 3234.21 万 。值得注意的是，前 30 名之中仅有一家民营银行，即 网商银6 第二期手机银行排行榜 TOP 100 行 226.23 万。 此外， TOP 30 榜单中 ， 农村金融机构数量明显高于城商行 ，并且排名靠前的机构与上一季度保持一致 。 其中，农村金融机构之中排在前 3 位的，分别是 浙江农信 655.57万、江苏农信 366.83 万、湖北农信 247.53 万。在城商行之中，排名靠前的是江苏银行与北京银行，活跃用户数分别为 334.61 万与 206.65 万。 图 1： 2020 年 3 季度 手机银行 APP 活跃用户 TOP 30 数据来源：易观千 帆，零壹智库 注： 2020 年 3 季度的手机银行 活跃用户数 TOP 30，选取 易观千帆 7、 8、 9 连续三月的平均值进行测算。 145.54 151.60 158.09 159.38 165.79 200.22 205.23 206.65 213.05 214.53 226.23 237.79 247.53 275.24 334.61 366.83 454.11 655.57 927.52 1071.77 1077.44 1081.00 2012.28 3234.21 3355.01 3777.70 4348.80 5451.88 6589.57 7012.62 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000湖南农信 陕西信合 广西农信 中原银行 河北农信 河南农信（农信社） 福建农村信用社 北京银行 四川农信手机银行 山东农信 网商银行 广发手机银行 湖北农信 华夏银行 江苏银行 江苏农信 兴业银行 浙江农信 -丰收互联 民生银行 光大银行 中信银行 浦发手机银行 交通银行 平安口袋银行 邮储银行 中国银行手机银行 招商银行 农行掌上银行 中国建设银行 中国工商银行 7 第二期手机银行排行榜 TOP 100 二、 App 下载量 排名： TOP 30 平均 超 3000 万 次， 建行“夺冠”近 3 亿 从手机银行 APP 下载量来看， TOP30 APP 平均下载量为 3937.24 万 次。 从排名来看，仍然以国有大行与全国性股份制银行居于首位。 但在座次上，与活跃用户数的排名顺序有所不同，下载量排在首位的是建设银行，达到 2.94 亿 次 ； 第二名是中国银行，达到2.05 亿 次 ；第三名是工商银行，达到 1.72 亿 次 。此外，在民营银行之中，有 2 家入选TOP 30，网商银行与微众银行分别排在第 11 位、第 30 位。 同时 ， 部分城商行与农村金融机构的手机银行 App 下载量 表现较好，甚至超越了一些全国性股份制银行。 其中 ， 农村金融机构排名靠前的有浙江农信、重庆农商行、四川农信等，尤其是浙江农信，排名第 9 位 ，超越了兴业银行、广发银行等全国性股份制银行。而在城商行方面，排名靠前的包括江苏银行、中原银行、宁波银行、南京银行等，用户下载量排名整体落后于农村金融机构。 8 第二期手机银行排行榜 TOP 100 图 2： 2020 年 3 季度 手机银行 APP 下载量 TOP 30 数据来源：蝉大师，零壹智库 注：下载量为 8 大安卓市场的下载量，涵盖中国大部分安卓渠道的下载量（小米市场没有提供下载量）。数据时间节点为 2020 年 9 月 ， 本期将数据选取口径进行调整 ，由第一期的 App 累计下载数据改为 7-9 月份的当月下载量均值，以便于更精准统计用户真实的 App 下载数据。 三、 IOS 评分 排名： 招商银行 第一 ， 长治农商银行、德州银行等 得分靠前 从 IOS 的当前版本评分来看， 招商银行在 两期排名中 均排名第一， 3 季度达到 4.9分。同时， 3 家中小银行的 IOS 评分表现突出，超越了 国有大行与全国性股份制银行，即 长治农商银行排在第 2 位，得分 4.8；德州银行与青岛银行并列第 3 位 ，得分 4.6。 2,225,055 2,568,661 2,574,051 2,778,080 2,845,574 2,977,164 3,255,961 3,882,335 4,256,300 4,347,648 4,607,226 4,975,173 6,079,974 6,754,771 6,917,910 7,774,823 7,787,906 9,323,669 9,824,228 10,165,577 12,365,106 13,099,713 45,999,553 51,738,015 52,134,068 79,171,520 150,184,116 171,869,831 205,045,518 293,644,004 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000微众银行 天府手机银行 长沙银行 -e钱庄 浙商银行 南京银行手机银行 宁波银行 中原银行 陕西信合 江苏农信 华夏银行 浦发手机银行 广东农信 江苏银行 四川农信手机银行 中信银行 重庆农商行 民生银行 光大银行 广发手机银行 网商银行 兴业银行 浙江农信 -丰收互联 交通银行 招商银行 平安口袋银行 邮储银行 农行掌上银行 中国工商银行 中国银行手机银行 中国建设银行