全球保险科技投融资报告（下篇）.pdf

0 零壹 保险科技 投融资报告 (2014-2020Q3) ) ) s 研究机构 全球 保险科技 投融资报告 （下篇） 保险科技发展迅猛，各路资本纷纷入局 2020 报告主编 赵金龙 报告编审 于百程 执笔团队 陈洁琦 0 零壹 保险科技 投融资报告 (2014-2020Q3) ) ) 近年来，随着大数据、云计算、人工智能、区块链等技术在金融领域的不断渗透，全球保险行业不断催生出新的细分业态和商业模式，保险科技创投市场也迸发出非凡的活力。 零壹智库基于自身数据和研究，拟推出保险科技投融资报告系列，报告共分为上篇 （ 中国概况 ） ，中篇（全球视野）、下篇（投资机构）三部分。本报告为 下 篇，聚焦于 全球保险科技 投资机构的 数据 分析。 注：本报告将保险科技定义为，通过创新技术手段对保险产品设计、营销渠道、定价核保、理赔售后等流程进行重塑，设计出新的产品与解决方案、改善流程及运营效率，并提升客户体验和满意度。 报告所指的保险科技公司，包括互联网保险公司、面向客户提供综合销售或比价推荐的平台、网络互助机构、为保险业提供技术服务的科技公司，但不包括蚂蚁金服、京东数科这类提供综合金融科技服务的公司。 全球 保险科技 迅猛发展 ， 专业投资机构、互联网资本、传统产业巨头以及国有资本等纷纷入局，不断向保险科技公司抛出橄榄枝。 2018 年到 2020 第三季度 ，全球 累计 共有 443家投资机构在保险科技领域进行投资 。 前言 reface 1 零壹 保险科技 投融资报告 (2014-2020Q3) ) ) 2018-2020Q3， 全球共有 443 家投资机构在保险科技领域进行投资 ， 15 家 投资 机构 投 资 4 次及以上。 全球保险科技领域活跃投资方地区分布差异明显，有一半的投资机构都来自美国，共有 62 家；其次是英国和中国，分别有 18、 16 家 。 中国 保险科技 投资 火热，多方主体纷纷入局， 专业 投资机构 共有 73 家， 占比超过 70%，本类主体投资对象较为分散。 腾讯、蚂蚁金服、 58 集团 等互联网巨头，联想控股、复星集团、百仕达等传统产业，以及国有资本也积极布局保险科技 ，这些主体的投资对象都较为集中，一般会为某家保险科技公司提供长期的资本支持。 摘要 bstract 2 零壹 保险科技 投融资报告 (2014-2020Q3) ) ) 一、保险科技发展迅猛，资本市场热烈追逐 . 3 二、投资机构主要集中在美国，英国和中国次之 . 4 三、中国保险科技火热，多方主体纷纷入局 . 6 （一）专业投资机构 . 6 （二）互联网巨头 . 7 （三）传统产业巨头 . 8 （四）国有资本 . 8 （五）其他机构 . 8 目录 ontents 3 零壹 保险科技 投融资报告 (2014-2020Q3) ) ) 一、 保险科技发展迅猛，资本市场热烈追逐 据零壹智库不完全统计， 2018-2020 年前三季度全球共有 443 家投资机构 在保险科技领域进行投资。 其中 有 109 个投资方进行过 2-3 次投资； 有 15 个投资 方 对保险科技更加重视 ，投了 4 次 及 以上。 数据 来源：零壹智库 图 1： 2018Q12020Q3 投资机构在保险科技领域的投资次数分布 硅谷最大规模科技孵化器之一 Plug and Play 投资 了 9 家保险科技公司，包括美国汽车保险公司 Just Auto Insurance、加拿大数据聚合器 Owl.co 和英国保险科技公司 Flock等 。 Plug and Play 是美国 家族投资集团 Amidi Group 旗下的全球性高科技投资型孵化器。自 1998年起， Plug and Play累计孵化 和 投资超 2000家初创企业，其中更是诞生了 PayPal、Google、 LendingClub、 Dropbox、 Logitech 等市值超百亿美元的明星企业 。 美国顶尖 创业 孵化 器 Techstars 及旗下创投公司对 6 家保险科技公司进行了 9 次投资，包括英国应收账款保险公司 Nimbla、 美国保险软件开发商 Wunderite 和尼日利亚小额保险公司 Wella Health 等。 TechStars 是一家能够为初创企业提供全球关系网络的孵化机构，以帮助初创企业成功创业。 迄今为止， TechStars 共孵化出 114 家公司，另有 98 家还在孵化中。旗下创业加速服务覆盖了纽约、巴黎和伦敦等多个全球城市。 31980298 3 2 21 2 3 4 5 6 94 零壹 保险科技 投融资报告 (2014-2020Q3) ) ) 表 1： 2018-2020Q3 全球 保险科技领域活跃投资机构 序号 投资机构 国家 投资次数 1 Plug and Play 美国 9 2 Techstars 美国 9 3 Fifth Wall 美国 6 4 Lennar Corporation 美国 6 5 Anthemis Group 英国 5 6 SixThirty 美国 5 7 Horizons Ventures 中国 5 8 蓝驰创投 中国 4 9 Insurtech Gateway 英国 4 10 Portag3 Ventures 加拿大 4 11 Comcast Ventures 美国 4 12 RPM Ventures 美国 4 13 G Squared 美国 4 14 Kamet 法国 4 15 Assurant 美国 4 数据 来源：零壹智库 全球最大的地产科技 风险投资公司 Fifth Wall 和 美国四大顶级住屋建筑开发商之一Lennar Corporation 对 2 家 保险科技 公司进行了 6 次 投资， 分别是市值 15 亿美元的智能家居保险公司 Hippo Insurance 和 美国 保险技术平台 公司 States Title。 英国 专注于金融服务技术公司的风险投资公司 Anthemis Group 则 分别投资过 5 家保险科技公司； 金融科技种子基金和业务发展计划 SixThirty、 李嘉诚旗下 的 创投公司Horizons Ventures 和 专注于早期创业公司的风险投资 蓝驰创投均 有 5 笔投资。 二、 投资机构主要集中在美国，英国和中国次之 从 2018 年到 2020 年第三季度 ，北美洲有 69 家 在保险科技领域投资过 2 笔及以上的投资机构 ， 占比近 56%；欧亚两大洲合计占比近 42%，分别 有 33、 19 家 ；而 非洲 仅 有 2 家。 5 零壹 保险科技 投融资报告 (2014-2020Q3) ) ) 数据 来源：零壹智库 图 2： 20182020Q3 全球投资 2 笔以上的投资 机构 区域分布 从 具体 国家来看， 有一半的投资机构 来自 美国 ，共有 62 家；其次是英国和中国，分别有 18、 16 家；法国有 6 家，加拿大有 5 家，德国有 3 家，瑞士有 2 家。 数据 来源：零壹智库 图 3： 20182020Q3 全球投资 2 笔以上的投资方国家分布 6933192北美洲 欧洲 亚洲 非洲6218 166 5 3212美国 英国 中国 法国 加拿大 德国 瑞士 其他6 零壹 保险科技 投融资报告 (2014-2020Q3) ) ) 三、 中国保险科技火热，多方主体纷纷入局 从 2018 年到 2020 年第三季度，中国在保险科技领域进行投资的主要是专业创投机构 ，一共有 54 家，占比超过 50%； 其次是投资管理公司和投资基金公司，有 19 家投资机构属于这两种类型；有 6 家互联网企业，国有资本、产业巨头各有 5 家。 （一）专业投资机构 李嘉诚旗下专注于 TMT 领域的风险投资机构 维港投资 （ Horizons Ventures）积极投资保险科技公司，包括智能家居保险公司 Hippo Insurance、德国线上保险服务平台 wefox Group、美国按需保险提供商 Slice Labs 等。 2018 年以来，蓝驰创投在保险科技领域累计投资 4 笔，投资阶段集中于 A、 B 轮，包括互联网健康保障平台水滴公司、保险服务提供商中保金服和第三方全域保险科技平台南燕信息。 表 2： 2018-2020Q3 中国保险科技领域活跃投资机构 投资机构 投资次数 日期 轮次 投资项目 维港投资 5 2018-9-26 A Slice Labs 2018-11-14 C Hippo Insurance 2019-3-6 B wefox Group 2020-5-21 C States Title 2020-7-21 E Hippo Insurance 蓝驰创投 4 2018-11-28 B+ 南燕信息 2019-3-27 B 水滴公司 2019-9-4 A 中保金服 2020-1-22 B+ 南燕信息 高榕资本 2 2019-3-27 B 水滴公司 2019-6-12 C 水滴公司 九合创投 2 2018-3-1 种子 /天使 一米信息 7 零壹 保险科技 投融资报告 (2014-2020Q3) ) ) 投资机构 投资次数 日期 轮次 投资项目 2018-6-25 Pre-A 一米信息 宜信产业基金 2 2019-3-6 B wefox Group 2019-12-11 B wefox Group 博将资本 2 2018-1-14 B 豆包网 2019-3-15 C 豆包网 德同资本 2 2018-3-23 Pre-A 卡萨维斯 2018-7-6 A i 云保 真格基金 2 2019-2-11 A 多保鱼 2019-4-26 A+ 多保鱼 中金汇财 2 2018-1-14 B 豆包网 2020-4-2 种子 /天使 保险查查 线性资本 2 2018-11-6 A+ 量子保 2020-4-24 A Igloo 数据 来源：零壹智库 （ 二 ） 互联网巨头 腾讯从 2013 年开始涉足保险领域，先后参股众安保险、水滴公司。从天使轮 起 腾讯便一直支持水滴公司，领投其 A、 B 轮融资，并持续支持 C、 D 轮融资，见证水滴公司成长为互联网保险保障领域的头部独角兽公司。除此之外，腾讯旗下保险代理平台微保已经位列中国互联网保险中介服务平台的榜首。种种举措实现了腾讯投资在互联网保险多元化链条布局。 蚂蚁金服 致力于打造一个开放式的互联网平台，除了自身的保险业务外，蚂蚁金服也积极投资互联网保险。蚂蚁金服在 国泰产险持股比例 高达 51%、 发起成立信美相互人寿保险社 、与 滴滴出行等企业加入 中保车服，拟打造互联网车险理赔平台，这都展现出蚂蚁金服对于互联网保险的浓厚兴趣。 2018 年以来 ， 58 集团及旗下 58 产业基金先后投资综合性保险服务提供商爱保科技、互联网保险定制专家悟空保 ， 2020 年 3 月份 58 同城旗下 58 到家成立保险经纪有限公司。8 零壹 保险科技 投融资报告 (2014-2020Q3) ) ) 58 集团是细分垂直领域中的流量巨头，旗下 58 同城、赶集网等子品牌的用户场景和流量可以与保险科技公司形成高度互补， 从而拓宽互联网保险领域。 （三）传统产业巨头 联想控股早在 2002 年就涉水保险业， 参设民生人寿 ； 2012 年转战保险经纪牌照，投资联保投资集团 ； 2016 年曾受让安华农险 6.8%的股权 ； 2018 年参与投资熊猫车险、保险极客； 2020 年 3 月份与滴滴出行一起参股现代财险，拟打造一家科技型财产保险公司。 海尔资本投资人身险第三方科技服务平台众保健康，复星集团联手蚂蚁金服、滴滴出行共同投资车险理赔服务平台中保车服， 综合性体育产业集团 智美体育 跟投 第三方保险技术平台 爱选科技，房地产发展公司百仕达联合众安在线向合资公司众安科技增资近 20亿元。 （四）国有资本 国家中小企业发展基金、中银国际、中民投等国有资本也不甘落后，积极布局进入保险科技领域。 2018 年 6 月 1 日，中民投旗下中民金服参与保险经纪平台风 险管家近亿元 A 轮融资。 中民投 是 一家 全球化大型民营投资公司 ，此次投资 风险管家 是看重其 丰富的行业经验 和 战略高度， 这 与中民投对于金融科技领域的布局高度契合，符合中民投产融结合的理念。 2018年 11月 5日，国家中小企业发展基金参与企业团险平台 保险极客 1亿 元 B轮融资 。国家中小企业发展基金重点支持种子期、初创期成长型中小企业 ，此次通过投资旗下项目保险极客来鼓励企业创新。 2020 年 1 月 22 日，中银国际领投南燕信息过亿元 B2 轮融资。 中银国际是中国成立最早的中资投行之一，可在境内外资本市场为客户提供全方位投资银行产品与服务。除自有资本投资外，中银国际目前还管理着中国文化产业投资基金、渤海产业投资基金及中银国际基建基金等三支大型投资基金 。 （五）其他机构 其他 包括 金融科技公司、创业公司、传统保险公司等 机构也 参与保险科技领域的投资 。 中国老牌 P2P 公司拍拍贷先后对互联网保险新科技平台量子保、保险 智能风控服务商 栈略数据和 互联网保险直选平台 多保鱼进行投资； 第三方支付平台 易宝支付对互联网保险定制平台悟空保、 保险综合性支付结算 公司微保科技进行投资； 大数据及人工智能实训