保险科技案例：众安保险：立足科技构建五大业务生态.pdf

0保 险 科 技 公 司 之 分 析 众 安 保 险研 究 机 构报 告 主 编 于 百 程执 笔 团 队 吕 明 波保 险 科 技 案 例 | 众 安 保 险 ： 立 足 科技 构 建 五 大 业 务 生 态 20200保 险 科 技 公 司 之 分 析 众 安 保 险众 安 保 险 立 足 于 电 商 平 台 ， 从 多 个 板 块 布 局 自 己 的 保 险业 务 ， 并 拓 宽 汽 车 、 健 康 以 及 消 费 金 融 等 多 生 态 圈 布 局 ，通 过 将 保 险 与 科 技 的 完 美 结 合 ， 重 塑 保 险 价 值 链 。 众 安 保 险 积 极 在 传 统 领 域 和 垂 直 细 分 领 域 致 力 于 充 分 满足 大 众 对 保 险 的 不 同 需 求 ， 在 To B和 To C 端 为 客 户 提供 更 加 精 细 的 定 制 化 产 品 ， 做 到 定 价 动 态 化 、 理 赔 自 动化 以 及 销 售 场 景 化 。 众 安 保 险 立 足 于 大 数 据 ， 运 用 区 块 链 和 云 计 算 等 技 术 充分 挖 掘 、 搜 集 和 分 析 用 户 数 据 ， 并 将 以 上 科 技 手 段 应 用于 产 品 服 务 比 如 理 赔 、 核 保 等 环 节 中 。摘 要bstract1保 险 科 技 公 司 之 分 析 众 安 保 险科 技 与 金 融 的 融 合 正 在 加 速 。 以 大 数 据 、 云 计 算 、 人 工 智 能 、 物 联 网 、 生 物 科 技 、区 块 链 等 为 代 表 的 技 术 不 断 成 熟 ， 推 动 了 保 险 科 技 的 蓬 勃 发 展 。 保 险 业 加 速 数 字 化 转 型 ，新 型 的 保 险 商 业 生 态 应 运 而 生 。中 国 是 全 球 第 二 大 保 险 市 场 ， 但 其 保 险 深 度 及 密 度 相 较 发 达 经 济 体 仍 有 极 大 的 提 升空 间 ， 保 险 科 技 无 疑 将 成 为 未 来 推 动 中 国 保 险 市 场 发 展 的 核 心 驱 动 力 。 基 于 此 ， 零 壹 智库 开 展 中 国 保 险 科 技 的 行 业 和 案 例 研 究 ， 本 文 聚 焦 中 国 首 家 互 联 网 保 险 公 司 众 安 保 险 。一 、 公 司 概 况众 安 保 险 公 司 为 中 国 领 先 的 保 险 科 技 公 司 ， 公 司 通 过 开 发 以 生 态 系 统 为 导 向 的 创 新型 保 险 产 品 及 解 决 方 案 ， 为 客 户 提 供 更 具 个 性 化 的 服 务 。 公 司 于 2013年 11月 6日 开 业 ，其 总 部 位 于 上 海 ， 是 我 国 第 一 家 互 联 网 保 险 公 司 。 众 安 保 险 没 有 设 立 分 支 机 构 ， 完 全 通过 互 联 网 开 展 其 自 有 保 险 业 务 。 公 司 于 2017年 在 香 港 联 交 所 上 市 ， 股 票 代 码 为 6060.HK。众 安 保 险 于 2019年 总 保 单 数 超 过 80亿 ， 服 务 用 户 超 过 4.8亿 ； 公 司 在 2020 年 上半 年 取 得 了 可 喜 的 成 绩 ， 服 务 的 被 保 用 户 约 为 4亿 ， 其 中 35岁 以 下 的 用 户 占 比 约 为 55%，人 均 保 单 数 为 9张 ， 人 均 保 费 贡 献 约 为 16.9元 （ 2019 年 上 半 年 ， 公 司 服 务 的 被 保 用 户约 为 3.48 亿 ， 人 均 保 单 数 量 为 9.6 张 ） 。 公 司 主 要 于 五 个 核 心 生 态 系 统 提 供 产 品 及 解决 方 案 ： (1) 健 康 生 态 ； (2) 生 活 消 费 生 态 ； (3) 金 融 生 态 ； (4)车 险 生 态 ； (5)航 旅 生态 。 除 此 之 外 ， 众 安 保 险 公 司 亦 开 发 先 进 的 人 工 智 能 技 术 以 快 速 优 化 产 品 特 性 ， 优 化 客户 体 验 及 加 强 风 险 管 理 。众 安 保 险 2018年 -2020年 上 半 年 主 要 财 务 数 据单 位 : 百 万 CNY 2020/6/30 2019/12/31 2019/6/30 2018/12/31总 收 入 8585.62 8224.42 6899.55 5543.34保 费 收 入 合 计 7761.53 7101.22 6077.06 5278.67投 资 收 益 净 额 449.7 664.7 398.21 435.75变 现 收 益 （ 亏 损 ） 418.59 399.6 313.29 -304.08其 他 收 入 合 计 -44.21 58.91 110.99 133经 营 开 支 总 额 8196.63 8760.14 6819.62 6655.32亏 损 、 福 利 和 调 整 合 计 4588.77 5320.14 4214.46 3856.36销 售 /一 般 /管 理 费 用 合 计 2870.19 2489.67 1905.31 2192.8折 旧 /摊 销 120.71 118.35 110.04 46.13例 外 开 支 （ 收 入 ） 117.19 131.82 60.81 121.062保 险 科 技 公 司 之 分 析 众 安 保 险其 他 运 营 开 支 开 支 总 额 499.76 700.17 529 438.96营 业 收 入 388.99 -535.72 79.93 -1111.98利 息 收 入 （ 开 支 ） - 非 营 运 净 额 -54.7 -90.48 -64.56 -27.85税 前 净 收 益 334.29 -626.2 15.37 -1139.83备 付 所 得 税 -48.04 46.52 -18.72 -9.93税 后 净 收 益 382.32 -672.73 34.08 -1129.9少 数 股 东 权 益 108.17 124.09 60.45 41.84计 算 特 殊 项 目 前 的 净 收 益 490.49 -548.64 94.54 -1088.06净 收 入 490.49 -548.64 94.54 -1088.06数 据 来 源 ： Wind二 、 战 略 布 局众 安 保 险 作 为 一 家 典 型 的 互 联 网 公 司 ， 立 足 于 电 商 平 台 ， 从 多 个 板 块 布 局 自 己 的 保险 业 务 ， 并 拓 宽 汽 车 、 健 康 以 及 消 费 金 融 等 多 生 态 圈 布 局 ， 通 过 将 保 险 与 科 技 的 完 美 结合 ， 重 塑 保 险 价 值 链 。公 司 立 足 于 五 大 保 险 生 态 ， 其 代 表 险 种 分 别 为 ： 生 活 消 费 生 态 ； 健 康 生 态 （ 其 代 表产 品 为 尊 享 e生 ） ； 消 费 金 融 生 态 ； 航 旅 生 态 ； 汽 车 生 态 。 其 中 ， 保 费 规 模 最 大 的 生 态布 局 为 健 康 生 态 ， 在 此 基 础 上 ， 公 司 引 入 互 联 网 医 院 ， 结 合 暖 哇 科 技 的 技 术 平 台 打 造 新业 态 ； 汽 车 生 态 采 用 共 保 模 式 ； 生 活 消 费 生 态 的 用 户 规 模 最 大 ， 并 在 此 基 础 上 ， 公 司 不断 发 展 新 型 险 种 。 公 司 在 现 有 的 发 展 规 模 上 持 续 深 化 五 大 业 态 的 战 略 布 局 ， 扩 大 生 活 消费 生 态 和 健 康 生 态 的 规 模 ， 并 运 用 大 数 据 、 云 计 算 、 区 块 链 、 人 工 智 能 等 先 进 的 科 技 持续 推 动 业 务 流 程 自 动 化 与 产 品 精 准 定 价 的 发 展 。 根 据 公 司 2020年 上 半 年 财 报 来 看 ， 五大 生 态 系 统 的 赔 付 率 和 同 行 相 比 均 下 行 ， 体 现 了 业 务 结 构 调 整 的 成 效 和 将 科 技 以 及 大 数据 应 用 在 保 险 业 务 上 的 优 势 。众 安 保 险 积 极 在 传 统 领 域 和 垂 直 细 分 领 域 致 力 于 充 分 满 足 大 众 对 保 险 的 不 同 需 求 ，在 To B和 To C端 为 客 户 提 供 更 加 精 细 的 定 制 化 产 品 ， 做 到 定 价 动 态 化 、 理 赔 自 动 化 以及 销 售 场 景 化 。众 安 保 险 立 足 于 大 数 据 ， 运 用 区 块 链 和 云 计 算 等 技 术 充 分 挖 掘 、 搜 集 和 分 析 用 户 数据 ， 并 将 以 上 科 技 手 段 应 用 于 产 品 服 务 比 如 理 赔 、 核 保 等 环 节 中 ， 除 此 之 外 ， 这 些 科 技手 段 也 为 风 险 预 判 提 供 了 更 多 可 能 。 公 司 的 保 险 科 技 系 列 条 线 的 产 品 在 海 外 已 输 出 到 东南 亚 以 及 日 本 等 地 区 。公 司 在 科 研 投 入 方 面 也 毫 不 松 懈 ， 其 研 发 投 入 、 科 技 人 员 占 比 可 以 和 专 业 的 互 联 网公 司 相 比 ， 根 据 众 安 保 险 CEO姜 兴 在 外 滩 大 会 保 险 科 技 分 论 坛 上 表 示 ,众 安 保 险 在 科 技3保 险 科 技 公 司 之 分 析 众 安 保 险研 发 上 投 入 已 累 计 超 过 30亿 元 ， 并 且 未 来 会 继 续 在 科 技 方 面 增 加 研 发 投 入 。 根 据 Wind数 据 显 示 ， 2020年 上 半 年 ， 众 安 保 险 的 研 发 投 入 达 到 4.28亿 元 ， 占 总 保 费 6.3%。 因 此 ，公 司 具 有 保 险 公 司 和 科 技 公 司 的 双 重 身 份 ， 对 于 保 险 产 品 的 实 用 性 和 时 效 性 有 着 更 精 准的 定 位 和 更 敏 感 的 感 知 力 。与 此 同 时 ， 众 安 保 险 与 其 他 合 作 伙 伴 通 过 科 技 达 成 数 据 共 享 ， 将 众 多 行 业 链 接 在 一起 ， 构 建 以 保 险 为 中 心 的 跨 生 态 链 接 ， 促 进 了 互 联 网 行 业 的 发 展 。 除 此 之 外 ， 为 了 更 好的 发 展 科 技 ， 众 安 保 险 成 立 子 公 司 众 安 科 技 ， 并 将 不 断 迭 代 更 新 的 科 技 运 用 于 保 险 价 值链 中 ， 为 传 统 的 保 险 服 务 注 入 更 多 科 技 的 力 量 。众 安 保 险 2020年 上 半 年 五 大 生 态 财 务 数 据2020 年 2019年生 态 人 民 币 （ 千 元 ） 占 比 （ %） 人 民 币 （ 千 元 ） 占 比 （ %） 同 比 增 长 （ %）健 康 3,049,151 45% 1,414,539 24% 115.6%生 活 消 费 1,921,946 28% 1,369,250.00 23% 40.4%消 费 金 融 750,974 11% 1,733,566 29% -56.7%汽 车 456,887 7% 582,547 10% -21.6%航 旅 274,559 4% 626,094 11% -56.1%其 他 312,961 5% 171,083 3% 82.9%合 计 6,766,478 100% 5,897,079 100% 14.7%数 据 来 源 ： 众 安 财 报 ， 零 壹 智 库三 、 五 大 生 态 系 统众 安 通 过 科 技 将 各 大 生 态 系 统 链 接 起 来 ， 沉 淀 数 据 和 用 户 ， 连 接 多 平 台 并 整 合 垂 直领 域 ， 形 成 一 个 完 整 的 生 态 系 统 。（ 一 ） 健 康 生 态众 安 通 过 科 技 手 段 为 客 户 提 供 智 能 化 、 个 性 化 的 保 险 服 务 ， 并 与 知 名 企 业 做 国 民 医保 ， 通 过 与 服 务 平 台 和 各 种 运 动 APP合 作 ， 将 个 人 运 动 数 据 和 公 司 科 技 手 段 相 结 合 为 产品 的 个 性 化 定 价 做 铺 垫 。（ 二 ） 生 活 消 费 生 态在 电 商 消 费 方 面 ， 针 对 电 子 商 务 和 网 上 购 物 ， 众 安 有 退 货 运 费 险 、 责 任 险 以 及 家 财险 ， 主 打 产 品 有 手 机 意 外 险 和 碎 屏 险 ， 为 客 户 的 网 上 购 物 之 旅 保 驾 护 航 。（ 三 ） 航 旅 生 态4保 险 科 技 公 司 之 分 析 众 安 保 险众 安 在 航 旅 方 面 推 出 了 专 门 处 理 航 空 意 外 的 产 品 ， 有 航 班 延 误 险 与 航 空 意 外 险 等 。这 个 产 品 的 市 场 占 有 率 相 对 较 高 。 众 安 保 险 现 在 已 经 有 了 自 己 的 航 旅 产 品 体 系 ,并 且 在官 方 微 信 和 各 类 航 空 类 APP以 及 移 动 支 付 平 台 都 能 买 到 不 同 类 型 的 航 延 险 。 除 此 之 外 ，众 安 保 险 还 推 出 了 退 票 险 ， 让 退 票 再 无 后 顾 之 忧 ， 也 让 保 险 更 有 温 度 根 据 人 性 化 。（ 四 ） 汽 车 生 态众 安 保 险 与 多 家 互 联 网 知 名 车 企 合 作 ， 比 如 滴 滴 、 瓜 子 二 手 车 等 ， 逐 步 打 造 从 买 车 、用 车 、 养 车 到 卖 车 的 完 整 汽 车 生 态 链 条 。 目 前 众 安 平 安 联 合 车 险 已 经 覆 盖 了 除 港 澳 台 以外 的 所 有 国 内 地 区 ， 未 来 其 汽 车 生 态 战 略 将 进 一 步 清 晰 、 完 整 。（ 五 ） 消 费 金 融 生 态众 安 保 险 与 中 国 银 联 签 署 全 面 战 略 合 作 协 议 ， 双 方 将 在 金 融 科 技 创 新 与 实 践 等 多 领域 展 开 全 面 深 度 合 作 以 进 一 步 构 建 互 联 网 新 业 态 。 借 力 银 联 ， 众 安 将 为 客 户 提 供 更 加 周全 和 便 利 的 金 融 服 务 。四 、 科 技 布 局 的 战 略 历 程除 了 自 我 驱 动 ， 众 安 保 险 还 不 断 向 外 界 输 出 其 科 技 成 果 。 众 安 保 险 在 发 展 过 程 中 ，通 过 不 断 修 炼 内 功 到 后 来 能 够 精 准 对 外 输 出 科 技 成 果 ， 为 大 众 带 来 更 加 优 质 的 保 险 科 技产 品 ， 也 为 同 行 树 立 了 一 个 良 好 的 风 向 标 。科 技 1.0 时 代 在 1.0时 代 ， 众 安 的 科 技 板 块 以 “ 无 界 山 ”云 平 台 为 基 础 ， 在 平 台 上 运 作 核 心 保 险 系统 ， 自 动 处 理 各 种 复 杂 数 据 ， 降 低 成 本 ，提 升 效 率 ； 2019年 ， 众 安 科 技 于 12月 升级 保 险 核 心 系 统 ， 根 据 Wind数 据 ， 其 在科 技 投 入 同 比 增 长 14.65%科 技 2.0 时 代 众 安 保 险 在 2.0时 代 通 过 不 同 的 机 制 和 技术 将 保 险 产 品 嵌 入 于 各 种 生 态 系 统 ， 包 括嵌 入 式 页 面 组 件 和 嵌 入 到 操 作 系 统 中 的软 件 开 发 套 件 ， 并 通 过 开 放 平 台 实 现 不 同行 业 的 链 接 ， 为 其 他 合 作 伙 伴 提 供 数 据 、技 术 及 模 型 解 决 方 案 。5保 险 科 技 公 司 之 分 析 众 安 保 险科 技 3.0 时 代 2016年 ， 众 安 科 技 开 始 进 入 科 技 3.0时 代 ，开 始 向 外 输 出 科 技 动 力 。 2019 年 ， 众 安科 技 向 外 输 出 比 同 期 增 长 了 1.4倍 ， 并 与东 南 亚 地 区 的 公 司 建 立 合 作 ， 今 年 7 月 ，众 安 科 技 与 Grab合 作 在 马 来 西 亚 推 出 按日 付 费 的 互 联 网 车 险 ， 截 至 目 前 出 单 超 过300 万 。之 后 通 过 不 断 地 与 外 部 伙 伴 的 合 作 ， 众 安 科 技 的 创 新 科 技 覆 盖 了 更 多 的 领 域 ， 通 过搭 建 开 放 平 台 与 更 多 的 外 部 合 作 方 建 立 稳 定 的 链 接 ， 并 且 同 时 向 下 垂 直 输 出 更 多 服 务 ，在 此 基 础 上 实 现 科 技 到 商 业 产 品 的 对 接 进 入 3.0阶 段 。2018年 ， 众 安 国 际 与 软 银 愿 景 基 金 签 订 合 作 协 议 ， 达 成 战 略 合 作 共 识 ， 并 且 共 同 分布 出 资 2亿 美 元 用 于 推 动 众 安 国 际 在 境 外 的 科 技 解 决 方 案 的 输 出 业 务 。 此 次 合 作 主 要 面对 海 外 市 场 ， 旨 在 将 保 险 科 技 与 国 际 化 生 态 紧 密 结 合 。据 悉 ， 科 技 能 够 持 续 向 外 源 源 不 断 地 输 出 的 点 是 众 安 在 数 字 化 领 域 的 系 统 和 经 验 ，其 面 对 的 目 标 主 要 是 两 类 客 户 ， 一 是 传 统 的 保 险 公 司 ， 二 是 互 联 网 平 台 公 司 ， 众 安 在 这个 生 态 链 中 主 要 的 优 势 来 源 于 对 资 源 的 灵 活 应 用 和 对 行 业 的 连 接 能 力 。如 今 ， 众 安 科 技 除 了 在 保 险 科 技 之 外 还 发 展 了 多 个 板 块 的 业 务 ， 比 如 商 保 开 放 平 台 、人 工 智 能 大 数 据 开 发 、 区 块 链 以 及 中 小 银 行 场 景 。 科 技 对 于 这 家 保 险 公 司 的 赋 能 不 仅 局限 在 产 品 线 或 者 业 务 端 ， 还 在 于 链 接 各 个 行 业 和 各 类 平 台 。五 、 科 技 赋 能 成 效（ 一 ） 科 技 赋 能 保 险 业 务 有 利 于 降 低 成 本毫 无 疑 问 ， 传 统 的 保 险 行 业 面 临 着 巨 大 的 成 本 压 力 ， 而 科 技 化 运 营 能 够 帮 助 保 险 公司 降 低 各 个 环 节 的 运 营 成 本 ， 并 且 提 高 服 务 效 率 。 根 据 艾 瑞 咨 询 的 报 道 称 ， 保 险 公 司 的数 字 化 运 营 改 革 将 给 整 个 保 险 行 业 带 来 至 少 10%的 成 本 的 下 降 ； 据 国 金 证 券 研 究 报 告 显示 ， 数 字 化 运 营 程 度 高 的 保 险 公 司 其 运 营 成 本 比 同 体 量 的 保 险 公 司 低 10%-20%。 因 此 ，提 高 科 技 化 程 度 有 助 于 公 司 以 更 标 准 的 流 程 和 更 有 效 率 的 服 务 代 替 人 力 来 节 省 更 多 成本 。（ 二 ） 优 化 客 户 体 验 ， 提 升 运 营 效 率6保 险 科 技 公 司 之 分 析 众 安 保 险创 新 不 足 、 效 率 低 下 、 产 品 同 质 化 是 传 统 保 险 行 业 的 现 状 ， 而 产 品 和 服 务 的 设 计 以及 后 续 的 售 后 需 要 遵 从 每 个 客 户 的 意 愿 ， 因 此 过 于 笼 统 地 制 定 统 一 标 准 会 使 客 服 的 理 赔体 验 较 差 ， 难 以 满 足 特 定 人 群 和 垂 直 场 景 的 个 性 化 需 求 。 而 借 助 大 数 据 、 区 块 链 以 及 人工 智 能 等 科 技 技 术 将 会 使 得 保 险 服 务 更 加 贴 近 消 费 者 ， 对 风 险 进 行 更 加 准 确 的 识 别 、 预测 和 估 计 ， 从 而 进 行 精 准 的 产 品 定 价 让 客 户 获 得 更 优 质 的 产 品 服 务 。 其 次 ， 科 技 的 力 量还 能 提 高 用 户 体 验 比 如 智 能 顾 问 、 智 能 客 服 、 在 线 理 赔 、 电 子 保 单 等 技 术 都 可 以 提 升 效率 ， 简 化 理 赔 程 序 ， 提 高 用 户 购 买 保 险 的 体 验 从 而 让 公 司 脱 颖 而 出 。六 、 总 结对 于 众 安 来 说 ， 保 险 科 技 行 业 仍 有 很 高 的 成 长 空 间 ， 有 待 公 司 去 发 掘 ， 公 司 高 速 的发 展 让 其 更 有 希 望 成 长 为 保 险 科 技 行 业 的 独 角 兽 。 对 于 港 股 市 场 来 说 ， 众 安 也 是 一 家 颇具 发 展 潜 力 的 互 联 网 科 技 公 司 ， 这 将 有 助 于 香 港 日 后 吸 引 更 多 科 技 公 司 选 择 在 港 上 市 ，从 而 为 香 港 的 资 本 市 场 提 供 源 源 不 断 的 新 动 力 。关 注 上 市 公 司 ， 扫 码 可 加 作 者 微 信 交 流7保 险 科 技 公 司 之 分 析 众 安 保 险零 壹 财 经金 融 与 科 技 知 识 服 务 平 台 ， 建 立 了 传 播 +数 据 +研 究 +智 库 +学 院 的 第 三 方 服 务 平 台 ， 覆 盖 新 金 融 生 态的 各 个 细 分 领 域 ， 提 供 研 究 、 咨 询 、 品 牌 、 培 训 、 传 播 等 服 务 。 已 经 服 务 超 过 300 家 机 构 。零 壹 财 经 是 中 国 互 联 网 金 融 协 会 成 员 、 北 京 市 互 联 网 金 融 行 业 协 会 发 起 单 位 并 任 投 资 者 教 育 与 保 护专 委 会 主 任 单 位 、 中 国 融 资 租 赁 三 十 人 论 坛 成 员 机 构 、 湖 北 融 资 租 赁 协 会 副 会 长 单 位 。零 壹 传 播零 壹 财 经 具 备 专 业 的 新 金 融 传 播 服 务 平 台 ， 包 括 新 金 融 门 户 网 站 和 强 大 的 内 容 平 台 ， 为 新 金 融 提 供专 业 的 内 容 建 设 和 传 播 服 务 ； 旗 下 包 含 零 壹 财 经 、 零 壹 智 库 、 01区 块 链 、 零 壹 租 赁 智 库 、 零 售 金 融观 察 、 Fintech前 线 、 财 星 等 内 容 品 牌 。零 壹 智 库零 壹 智 库 是 零 壹 财 经 旗 下 的 内 容 品 牌 及 研 究 服 务 平 台 ， 坚 持 独 立 、 专 业 、 开 放 、 创 新 的 价 值 观 ， 包含 零 壹 研 究 院 、 零 壹 财 经 华 中 新 金 融 研 究 院 、 零 壹 租 赁 智 库 等 研 究 机 构 ， 建 立 了 多 元 化 的 学 术 团 队 ，通 过 持 续 开 展 金 融 创 新 的 调 研 、 学 术 交 流 、 峰 会 论 坛 、 出 版 传 播 等 业 务 ， 服 务 新 金 融 机 构 ， 探 索 新金 融 发 展 浪 潮 。零 壹 智 库 Pro关 于 我 们About 零 壹 财 经 零 壹 智 库 Pro8保 险 科 技 公 司 之 分 析 众 安 保 险零 壹 智 库 Pro 是 零 壹 财 经 旗 下 的 知 识 付 费 平 台 （ ） 。 产 品 体 系 ： VIP 会 员 +精 品 报 告 +专 业 社 群 。 通过 专 业 化 、 体 系 化 的 内 容 生 产 ， 稳 定 输 出 市 场 前 沿 的 研 究 报 告 、 信 息 资 讯 和 数 据 产 品 ， 为 用 户 搭 建整 套 认 知 升 级 、 决 策 支 持 和 资 源 拓 展 体 系 ， 为 新 金 融 专 业 玩 家 提 供 专 业 支 持 。01 FINDs01FINDs 是 零 壹 财 经 旗 下 的 新 金 融 动 态 数 据 库 ） ， 全 称 为 “ 新 金 融 信 息 洞 察 和 数 据 系 统 ”（ 01Financial Information, Insight and Data System， 缩 写 为 FINDs） 。01FINDs 为 新 金 融 人 群 提 供 找 公 司 、 行 业 分 析 、 数 据 指 标 、 投 融 资 、 研 究 报 告 、 新 闻 舆 情 等 服 务 ，助 力 提 升 金 融 决 策 效 率 。报 告 声 明本 报 告 研 究 过 程 和 研 究 结 论 均 保 持 独 立 ， 零 壹 智 库 对 本 报 告 的 独 立 性 负 责 。 本 报 告 中 信息 均 来 源 于 公 开 信 息 及 相 关 行 业 机 构 提 供 的 资 料 ， 零 壹 智 库 对 这 些 信 息 的 准 确 性 及 完 整性 不 作 任 何 保 证 。 报 告 中 的 信 息 或 所 表 达 意 见 并 不 构 成 任 何 投 资 建 议 。 本 报 告 的 完 整 著作 权 为 零 壹 智 库 信 息 科 技 （ 北 京 ） 有 限 公 司 所 有 ， 未 经 本 公 司 书 面 许 可 ， 任 何 机 构 和 个人 不 得 以 任 何 形 式 使 用 ， 包 括 但 不 限 于 复 制 、 转 载 、 编 译 或 建 立 镜 像 等 。