2020第二季度跨境电商行业调研报告.pdf

雨果网第二季度跨境电商行业调研报告全球疫情下的中国跨境出口电商行业现状报告雨果报告2020海外疫情的全面爆发给整个跨境电商行业造成冲击和影响，其中，物流问题尤为突出。全球运力大幅削减，不论是空运还是海运，价格相继上涨，卖家物流成本急剧攀升，暴乱、爆仓等因素也使得尾程派送不大稳定；进入 5 月，海外各国陆续复工复产，亚马逊 FBA 基本恢复，速卖通、阿里巴巴国际站、Shopee、Wish 等平台的 “宅经济” 品类需求爆发，比如家居、办公、美容、健身器材等，卖家迎来一轮订单回暖潮；4、5 月仍有大量卖家和工厂转向销售防疫物资以换取现金流维持正常运转，但是随着全球防疫物资产能的恢复以及出口新规不断调整，红利期宣告结束；独立站 “一枝独秀”，由于主流电商平台减少广告投放，给独立站卖家带来一定的流量窗口期，独立站服务商则抓住机会推进电商业务；外贸 B2B 在 “9710”、“9810” 新的监管政策下也焕发出新的市场活力2020 年 4-6 月份，雨果网内容中心采访了广州、深圳、北京、上海、厦门等全国各地的上百位行业卖家，同时还对 12074 位行业人士进行了问卷调查，最终形成了这份中国跨境电商行业第二季度调研报告。雨果网希望通过这份数万字的调研报告，让广大卖家及行业从业者能对当前的行业现状、挑战、机遇等有更直观的了解，并对行业今后的发展方向有所预判。导语雨果报告2020年雨果网第二季度跨境电商行业调研报告目录ContentsPart1：中国跨境出口电商B2C第二季度行业现状分析一、跨境出口电商卖家发展情况分析1、海外疫情全面爆发阶段超过1/4的卖家表示营收有增长的可能宅经济品类销量激增4月份还有三成卖家销售防疫物资五成跨境企业今年不再招人物流支出增幅过半多家企业公布一季度财报：利润受影响2、海外逐步复工复产阶段（5、6月）5月份近40%的卖家订单恢复五成品类：办公用品需求暴增七成卖家半年业绩未达预期暴乱影响：六成卖家订单下滑九成以上卖家配送延误卖家从容应对VAT新规变化010102020303040507070809090910雨果报告2020年雨果网第二季度跨境电商行业调研报告二、跨境电商B2C出口目标市场分析1、美国跨境电商B2C市场分析线上爆发：4月电商销售额增长49%实体冲击：2294家零售门店倒闭3D打印机出口量暴涨，商家每8秒就卖出一台2、欧洲跨境电商B2C市场分析英德电商市场继续增长时尚类目增长率将达到300%掀起自行车、电动车抢购潮3、东南亚跨境电商B2C市场分析平台大促单量暴涨6倍商家尝试线上直播家居用品、食物及时尚品类需求剧增4、日韩跨境电商B2C市场分析中国对日韩出口大幅增长50岁至60岁年龄段消费者比重上升5、其他跨境电商B2C市场分析巴西4月电商收入比去年同期增长81疫情下的中东发货量翻了5倍印度电商增长率将降至21.0%3C产品、厨房用具、美发产品成为沙特主要热销品类151515151617171819212121212323232424262627雨果报告2020年雨果网第二季度跨境电商行业调研报告三、跨境出口电商B2C销售渠道分析1、亚马逊平台情况变化分析亚马逊FBA陆续恢复入库中国卖家在亚马逊Top Seller占比减少Prime Day会员日促销延迟亚马逊成立全球打假团队2、平台针对卖家的政策变化分析物流时效继续延长免除仓储费用优化物流方案加快提现速度3、防疫物资需求变化分析防疫物资出口新规防疫物资红利期结束出口电商卖家大量清库存4、独立站销售情况变化分析仅有19%的独立站卖家在Q2出现销量下滑防疫物资仍是独立站最大热销品类爆品站群仍是独立站主流打法广告稳定性是最大问题，Facebook、Google是首选流量渠道独立站营收占比不高，发展空间较大持续爆发，卖家以低成本获取新客29292929303031313131323232343435353637373940雨果报告2020年雨果网第二季度跨境电商行业调研报告四、跨境出口电商B2C物流分析1、E邮宝多次上调费用 4月两次上调收费标准6月费用下调，但美国路向上涨2、空运价格从暴涨到“腰斩”4月物流整体价格涨幅超200%5月空运 “腰斩”，价格降幅过半6月中美航班逐步恢复，专线包机扩充运力3、海运需求量大幅增长，价格上涨五成以上卖家选择海运海运价格一周内攀升17%4、尾程派送大面积延误七成以上卖家出现延误近七成卖家妥投率降低1、近六成传统企业现金流无法再支撑3个月2、Q2整体单量有所回暖，但无法与去年同期相比Part2：中国出口外贸B2B第二季度行业现状分析一、传统外贸行业当前困难重重Facebook高调进军电商，“会玩”的中国卖家有机会社交媒体带动店铺销量，TikTok 效果初显42514242424343444546464748484951524041雨果报告2020年雨果网第二季度跨境电商行业调研报告1、六成以上跨境服务商业务量出现增长2、六成以上跨境服务企业不改变既定业绩目标Part3：中国跨境出口电商服务商第二季度行业现状分析一、服务商现状1、整顿行业乱象：上千家货代企业上黑名单2、应对涨价潮：提前调整配送渠道3、包机业务的红利期已过4、纠纷处理需更加谨慎二、物流商现状二、疫情加速外贸线上化趋势1、2.6万家境内外企业参加在线广交会：危机中孕新机2、阿里巴巴网交会首推3D看厂：数字化交易占比未来将超50%3、跨境电商B2B出口监管试点释放三大重要信号三、越来越多传统外贸企业转型跨境电商1、主动尝试跨境电商业务的企业占比提高2、跨境电商B2B获客方式正在被越来越多企业接受3、跨境电商热销品类激发工厂分销产能3、新客获取难度大，老客户开始下单4、最大问题是国际局势不明朗555963655354555657596161656566666364雨果报告2020年雨果网第二季度跨境电商行业调研报告三、收款支付服务1、企业银行账号开户量环比增长35%2、支付机构寻求新的增长点四、VAT服务1、八成以上卖家VAT拥有数量少于5个6668686667雨果报告2020年雨果网第二季度跨境电商行业调研报告PART-1中国跨境出口电商B2C第二季度行业现状分析1、海外疫情全面爆发阶段国内大部分企业在3月份进入复工复产阶段，但是4月份，海外疫情全面爆发，欧美等多个国家实施居家令和封城措施，国际航班大面积取消，中国卖家陷入有货出不去的窘境。4月份整体营收比去年同期增减情况 截止到4月30日，完成全年营收的百分比情况减少10%以内减少50%80%减少10%50%减少80%100%比去年增多38%26%10%30%33%5%10%22%5%以内20% 30%50%13%50%以上12%13%10%13%一、跨境出口电商卖家发展情况分析01雨果报告2020年雨果网第二季度跨境电商行业调研报告超过1/4的卖家表示营收有增长的可能在雨果网5月14日发起的451位卖家参与的调研中，38%的卖家营收逆势增长，再加上13%的卖家营收降幅控制在10%以内，可以看出超过半数的卖家其实影响并不大。受疫情冲击，跨境电商企业的整体营收情况并不乐观，截止至4月30日，超过73%企业完成的营收低于全年预计营收的30%。雨果网4月3日发起的由668位卖家参与的问卷调研中，对于今年店铺的运营目标结果可以看出，海外疫情的爆发在一定程度上还是给予了卖家不小的压力，维稳不亏持续经营是卖家当前的诉求，但机遇与挑战并存，仍有超过1/4的卖家表示有增长的可能。宅经济品类销量激增由于疫情蔓延，欧洲、美国、印度等多个国家颁布了居家令，大部分企业停工或员工居家办公；学校停课，学生在家通过线上学习。大量人群形成以家庭空间为生活半径的工作生活方式，由此催生了居家场景下的消费需求。第三方数据显示，“宅经济”下最具潜力的需求品类包含：居家办公、室内健身、自制餐食、 宠物陪伴、家庭清洁等五类。零售分析公司Stackline 数据显示 , 除了抗疫物资 , 欧洲人在封城之中的最大刚需是在室内锻炼 , 宅家生活和娱乐用品。负荷训练器材、健身配件、瑜伽器材需求急剧上涨 307%, 居家办公类产品如计算机显示器、鼠标、办公椅等上涨172%。你对今年店铺运营的目标是？你是否销售口罩、一次性手套等防疫物资？你对今年店铺运营的目标是？保持增长不亏就好别亏太多活着就好保持增长不亏就好别亏太多活着就好02有，紧跟热门没有，门槛太高，继续经营原有品类30%26.7%73.3%36%6%28%雨果报告2020年雨果网第二季度跨境电商行业调研报告